投資理財調(diào)研表(精編)

投資理財調(diào)研表(精編)投資理財調(diào)研表(精編)投資理財調(diào)研表(精編)投資理財調(diào)研表(精編)編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:金融市場投資調(diào)研表客戶姓名性別職業(yè)年齡電子郵箱手機號碼您對投資理財?shù)牧私獬潭龋骸醪涣私庖膊桓信d趣□不了解但有興趣□有一定了解□精通而且有投資你對于股權投資的了解程度：□不了解也不感興趣□不了解但有興趣□有一定了解□精通而且有投資對于投資理財，您準備采取什么方式：□自己操作□委托機構(gòu)操作□兩者結(jié)合您投資理財?shù)哪康模骸鯇⒒貓笞鳛樯顏碓础鯙榧胰嘶蛘邆€人提供一份未來的生活保障□將回報用于消費□防止資產(chǎn)縮水□獲得資產(chǎn)的穩(wěn)定增值□獲取高額投資收益如果您尚未選擇投資產(chǎn)品，原因是：□對產(chǎn)品缺乏了解□產(chǎn)品缺乏吸引力□產(chǎn)品的可信度低□受于資金面的問題□其他備注：▁▁▁▁▁▁當您面臨選擇投資理財產(chǎn)品時，您會考慮的是：□對產(chǎn)品的了解程度□對機構(gòu)的信譽□產(chǎn)品的收益及安全性□周圍人的選擇□其他備注：▁▁▁▁▁對于選擇具體的投資產(chǎn)品時，您會考慮的是：□機構(gòu)及產(chǎn)品的信譽□投資該產(chǎn)品所需的資金□收益性及安全性□產(chǎn)品的其他服務□其他附加值□其他備注：▁▁▁▁▁您在選擇金融投資公司主要考慮哪些因素：□公司知名度□公司合作機構(gòu)□手續(xù)費用□客戶指導及交易指導□公司在同行業(yè)的權威性□資金的安全性如果您在進行金融投資活動時，希望得到哪些服務：□公平的環(huán)境□簡便的方式□專業(yè)的指導分析□資金的動向□其他備注：▁▁▁▁▁您的職業(yè)性質(zhì)：□政府部門□國企□私企□外企□自由職業(yè)□退休□其他您的年收入情況：□5-10萬□10-30萬□30-50萬□50-100萬□100-200萬□200萬以上您目前投資的方式或想了解投資的方式：□股權□債券□基金□股票□期貨□外匯□黃金□保險□房地產(chǎn)□其他您過去投資經(jīng)歷的情況：□獲利□持平□虧損□其他您對投資理財?shù)念A期期限：□1年以下□1-3年□3-7年□7-10年□10年以上對于投資理財產(chǎn)品，您最多可承擔的損失是多少：□難以承受任何風險□不超過5%□5%-25%之間□25%-50%之間□50%以上您的投資偏好：□高風險高效收益（進取型）□中風險中收益（穩(wěn)健性）□低風險低收益（保守型）您的期望收益率：□10%以下□10%-20%□20%-40%□40%-60%□60%-80%□80%-100%□100%-200%□200%以上您的預期投資額度：□1-5萬□5-10萬□10-50萬□50-100萬□100-200萬□200萬以上感謝您能在百忙之中填寫此問卷，祝您身體健康，事事順利。