電競酒店市場研究報告

前前 言2015年7月《電子競技賽事管理暫行規(guī)定》頒布，電子競技產(chǎn)業(yè)發(fā)展首次擁有政策的支持與規(guī)范，各地政府紛紛出臺新政策進(jìn)一步支持電競產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。伴隨著電子競技作為正式項目入選2022年杭州亞運會，電競產(chǎn)業(yè)的商業(yè)價值在擴(kuò)張中不斷凸顯。艾瑞咨詢發(fā)布的《2022年中國電競行業(yè)研究報告指出2021年中國電競市場總體規(guī)模約為1673億元電競用戶的整體規(guī)模達(dá)到5.06億。2022年，疫情讓中國主要城市的旅游出行消費向本地休閑消費轉(zhuǎn)移，電競酒店競爭強(qiáng)度快速上升，從而激發(fā)了市場的創(chuàng)新活力。電競酒店的開業(yè)門店數(shù)量保持了較快增長勢頭，并逐漸進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期。與此同時，伴隨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)的日益完善，電競酒店在市場研究、用戶研究、新業(yè)態(tài)研究等方面亟待加強(qiáng)。中國旅游飯店業(yè)協(xié)會聯(lián)合同程旅行推出《2022中國電競酒店市場研究報告報告基于同程旅行平臺電競酒店相關(guān)的數(shù)據(jù)專家訪談及行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為電競酒店市場、用戶結(jié)構(gòu)和新發(fā)展趨勢提供全新視角的洞察。研究方法與基本概念研究方法與基本概念研究方法桌面研究；專家訪；定量研究（訂單抽樣分析、關(guān)鍵詞分析等）基本概念——電競：即電子競技（EletonicSpors），是子游戲比賽達(dá)到“競技”層面的體育項目。——電競酒店：特指提供電競設(shè)備及相關(guān)服務(wù)的專門電競酒店以及提供電競主題房型的普通酒店。特別說明：本報告中的電競酒店預(yù)訂數(shù)據(jù)時間區(qū)間2020年1月1日至2022年10月1日20222022電競酒店市場研究報告行業(yè)概1.11.1 中國電競行業(yè)發(fā)展概況中國電競市場規(guī)模及增長趨勢近二十多年來，中國電競行業(yè)大致經(jīng)歷了萌芽期（1998至2008年）、發(fā)展（2009至2013年增長（2014至2017年和爆發(fā)（2018年至今）四個發(fā)展階段，當(dāng)前正處于爆發(fā)式增長后的平穩(wěn)增長階段。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2022年中國電競行業(yè)研究報告》，021年我國電競市場的總體規(guī)模約為1673億元，同比增長13.5%，行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)增長階段，到2023年預(yù)計突破2000億元。2019-20242019-2024年中國電競市場規(guī)模及增長趨勢29.8%13.5%29.8%13.5%10.5%9.8%184920307.7%21861474113616732000150010005000

e e 市場規(guī)模（億元） 市場年均增幅數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，同程研究院整理 2020年以來，中國電競生態(tài)市場的規(guī)模和占比保持快速擴(kuò)張的趨勢，成為驅(qū)動電競市場發(fā)展的新興力量。數(shù)據(jù)顯示2021年中國電競生態(tài)市場（電競生態(tài)市場包括電競陪練、電競賽事、電競直播、俱樂部及相關(guān)市場）的規(guī)模425億元，占比25.4%，同比增長17%。在2021年的電競生態(tài)市場中，電競賽事及相關(guān)市場規(guī)模為111億元，電競直播市場規(guī)模為185億元，電競衍及相關(guān)市場規(guī)模為129億元。中國電競用戶規(guī)模及增長趨勢2021年，中國電競用戶整體規(guī)模約為5.06億元，同比增長1.2，電競用戶的增速有所放緩。此外，中國音像與數(shù)字出版協(xié)會指導(dǎo)的《202年1-6月中國電子競技產(chǎn)業(yè)報告》數(shù)據(jù)顯示，2022上半年，中國電競用戶規(guī)模約為4.87億人，同比下降0.41%——電競用戶規(guī)模進(jìn)入穩(wěn)定期。2019-20242019-2024年中國電競用戶規(guī)模及增長趨勢5.5% 1.2% 2.8% 0.8% 1.1%474500506524520600 5304745005065245204503001500

e e 中國電競用戶規(guī)（百萬人） 增漲率數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，同程研究院整理 1.21.2中國電競酒店的發(fā)展情況隨著國內(nèi)電競市場的快速發(fā)展電競與其他產(chǎn)業(yè)的融合催生了大量創(chuàng)新業(yè)態(tài)“電競+住宿”衍生出的電競酒店即為其中成長最為迅猛的細(xì)分市場之一。目前市場上的電競酒店包括專門電競酒店和電競主題房。專門電競酒店是“電競+酒店”的概念，完全圍繞電競?cè)巳旱男枨髞磉\營，例如愛電競、創(chuàng)電競、F電競酒店等，主要是基于電競市場的新創(chuàng)品牌。也有部分品牌由傳統(tǒng)酒店集團(tuán)創(chuàng)立，例如格林電競酒店等。電競主題房是電競酒店市場格局的重要組成部分，主要是傳統(tǒng)酒店與電競平臺聯(lián)合開發(fā)的電競主題客房，是“酒店+電競”的概念。例如騰訊推“數(shù)字IP酒店共創(chuàng)合作”，與香格里拉、雅詩閣、凱悅等傳統(tǒng)酒店共同打造電競主題房。隨著市場競爭的加劇，電競酒店經(jīng)營者的創(chuàng)新活力逐漸被激發(fā)出來，無論是業(yè)態(tài)創(chuàng)新還是用戶體驗創(chuàng)新，在過去一年中均出現(xiàn)了不少亮點。例如，電競酒店+密室逃脫（上海藍(lán)狐電競酒店），電競酒店+劇本殺、外賣（愛電競鄭州域門店），電競酒店+游戲P（競鵝電競酒店）等，帶有諸多創(chuàng)新形式的體驗內(nèi)容為年輕族群提供了更多的個性化消費選擇。2022年，專門電競酒店領(lǐng)先品牌愛電競在用戶體驗和服務(wù)方面持續(xù)創(chuàng)新，將社交屬性納入電競酒店的運營中通過上線小程序滿足電競粉絲互動聊天“友”等社交需求，用戶可以根據(jù)標(biāo)簽、同城、距離等條件添加好友，為喜歡小伙伴打賞，這種泛娛樂化和社交化的融合滿足了年輕族群多元的消費需求。（2022年度愛電競小程序平臺新上線的社交功能）同程旅行平臺過去33個月的電競酒店預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，222年國內(nèi)主流電競酒在0元/比較1升2表明電競酒店的房價正逐步回落，供給增加和競爭加劇可能是主要原因。400元/間夜以上的中高端電競酒店僅占比3.5%，較2021年略有下降。從酒店類型上劃分，目前的電競酒店主要以平價酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店為主。20222022中國電競酒店價格區(qū)間分布情況150元/間夜以下29.4%150~250元/間夜 38.0%250~300元/間夜14.5%300~450元/間夜14.6%450~750元/間夜750元/間夜以上

3.3%0.2%數(shù)據(jù)來源：同程旅行平臺我們認(rèn)為隨著新進(jìn)入者的快速增加國內(nèi)電競酒店市場將迎來一“洗牌尤其是中低價位上的競爭將越來越激烈。20222022電競酒店市場研究報告自201年起，電競產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)和酒店行業(yè)的知名品牌紛紛入局電競酒店市場如騰訊互動娛樂與多個酒店品牌展開了關(guān)「電競+酒店的戰(zhàn)略合作，酒店品牌輕住也落地了自家電競酒店品「輕B雷神電競酒店2022年盛天網(wǎng)絡(luò)與美團(tuán)酒店簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議未來雙方將圍繞電競賽事內(nèi)容管理、酒店信息管理等開展深度合作電競與酒店兩個行業(yè)的大品牌逐漸開始「電競+酒店」這個跨界融合賽道發(fā)力。根據(jù)同程研究院綜合測算及專家訪談，電競酒店在近兩年時間內(nèi)保持了平穩(wěn)增長勢頭，并將在未來一年內(nèi)保持更合理的發(fā)展與布局。截止2022年6月，全國電競酒店存量約1000余家，至2022年底全國電競酒店存量預(yù)計為15000家，預(yù)計到2023年將突破20000家。2019-20232019-2023年國內(nèi)電競酒店數(shù)（家）2000015000100005000

20000150008015150008015120011000

2 數(shù)據(jù)來源：同程研究院綜合測算及專家訪談 2.12.1 主要業(yè)態(tài)及產(chǎn)業(yè)圖譜游電競家電競酒店本質(zhì)上是文化產(chǎn)業(yè)與旅游產(chǎn)業(yè)融合的產(chǎn)物，它的產(chǎn)業(yè)鏈橫跨電競與酒店兩大產(chǎn)業(yè)。根據(jù)同程研究院的行業(yè)觀察和調(diào)研，目前國內(nèi)電競酒店產(chǎn)業(yè)鏈的上游商家主要由電競游戲商家（含游戲開發(fā)企業(yè)和分銷企業(yè)）、電競設(shè)備供應(yīng)商以及電競酒店的經(jīng)營企業(yè)。其中電競設(shè)備供應(yīng)商既包括電競硬件設(shè)備供應(yīng)商，也包括專門為電競酒店經(jīng)營者提供數(shù)智化解決方案的服務(wù)商。電競酒店的經(jīng)營企業(yè)包含專門電競酒店經(jīng)營企業(yè)和普通酒店經(jīng)營者（提供電競主題房）；電競酒店目前比較主流的第三方分銷渠道主要由OA平臺（攜程、同程旅行等）、生活服務(wù)平臺（美團(tuán)等）以及社交媒體平臺，如微信公眾號、電競相關(guān)的社群游電競家商MS電競酒店或電競房商家上游商家 電競酒店或電競房商家

A平臺生活服務(wù)平臺電競相關(guān)社群（微號短平臺電競相關(guān)社群分銷體

電競玩家/娛樂用戶核心客群 2.22.2 市場格局專門電競酒店和普通酒店的電競主題客房構(gòu)成了當(dāng)前國內(nèi)電競酒店市場的主要供方，前者主要以愛電競等專業(yè)電競酒店為代表，后者則主要以普通連鎖酒店為主。疫情以來本地休閑消費的火熱吸引一些普通酒店加入到電競酒店市場的競爭中來，并成為客房供給量的主角。截止022年前三季度，在電競酒店這一新興細(xì)分市場中專門電競酒店的市場份額大約為36%同比增長0.4個百分點普通酒店的電競客房市場份額約為64%同比下降0.4個百分點。（以2020年1月至2022年9月的間夜量核算）。電競酒店正逐步向著專門化的方向平穩(wěn)過渡。20222022中國電競酒店市場格局普通酒店64.0%

專門電競酒店36.0%數(shù)據(jù)來源：同程旅行平臺 2.32.3 存在的問題1、電競酒店作為一種新興的商業(yè)模式，尚未建立一套完善的行業(yè)規(guī)范，其標(biāo)準(zhǔn)化程度有待提高。電競酒店在酒店等級的劃分上仍和傳統(tǒng)酒店屬于同一分類，但在設(shè)備、設(shè)施等方面的配置尚未標(biāo)準(zhǔn)化，其服務(wù)水平和質(zhì)量也未能達(dá)到傳統(tǒng)酒店的標(biāo)準(zhǔn)。2、電競酒店作為“電競+酒店”的融合業(yè)態(tài)，融合了電競和酒店兩種業(yè)態(tài)，橫跨了網(wǎng)吧和住宿兩大行業(yè)，各地在監(jiān)管方面存在不同的口徑，亟待監(jiān)管方面的創(chuàng)新。3、隨著規(guī)模的不斷擴(kuò)張，局部出現(xiàn)了供給大于需求的情況，價格競爭的勢頭開始顯現(xiàn)。下一階段的高質(zhì)量發(fā)展將更加依賴于服務(wù)創(chuàng)新和用戶體驗創(chuàng)新，商家需要以更好的體驗贏得市場。20222022電競酒店市場研究報告3.13.1 用戶畫像分析20222022中國電競酒店用戶性別結(jié)構(gòu)13.413.4%女性男性86.6%數(shù)據(jù)來源：同程旅行平臺 性別結(jié)構(gòu)方面，電競酒店用戶中男性占比86.6%，女性占比13.4%。年齡結(jié)構(gòu)方面，18-24歲用戶占比43.7%，25-34歲用戶占比48.7%，35-44歲用戶占比5.8%，45歲以上用戶占比1.8%。電競?cè)巳簶?gòu)成了電競酒店用戶的基本盤。20222022中國電競酒店用戶年齡結(jié)構(gòu)18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上

43.7%48.7%5.8%1.8%數(shù)據(jù)來源：同程旅行平臺2022中國電競酒店客源地城市2022中國電競酒店客源地城市OP10成都長沙深圳武漢廣州合肥南昌蘇州10東莞數(shù)據(jù)來源：同程旅行平臺 在客源城市分布方面，電競酒店的核心客群主要分布在重慶、成都、長沙、深圳、武漢、廣州、合肥、南昌、蘇州、東莞等區(qū)域核心城市，非一線城市占比較高相比之下電競的核心客群則主要集中在一線城市和區(qū)域中心城市電競酒店相較于一般的酒店來說具有更高的投入成本以及更為嚴(yán)格的資質(zhì)審核額外的電子設(shè)備采購以及專業(yè)的電競桌椅為酒店運營者增添了成本壓力，在一線城市運營相較于非一線城市難度更高。3.23.2 消費行為分析2022年中國電競酒店用戶入住月份分布情況與游客和商旅客群相比，電競酒店用戶在消費季節(jié)偏好、預(yù)訂行為等方面均有自身的特點。同程旅行平臺的電競酒店預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，7月份至9月份是電競酒店的消費旺季，這三個月的客流量占全年客流總量的34.7%。對比傳酒店客源明顯的淡旺季之分，電競酒店的消費客群主要以本地客源為主，因此月客流量變化幅度相較于傳統(tǒng)酒店更加穩(wěn)定。2022中國電競酒店用戶入住月份分布情況2022中國電競酒店用戶入住月份分布情況1月 2月 3

4月 5月 6

7月 8月 9

0

1

月數(shù)據(jù)來源：同程旅行平臺 2022年中國電競酒店用戶預(yù)訂提前量分布情況預(yù)訂習(xí)慣方面，實時預(yù)訂是電競酒店用戶的一大特點。78.1%的電競酒店用戶是在入住當(dāng)天才預(yù)訂，也有1.8%的用戶會提前1天預(yù)訂，提前1天以上預(yù)訂的用戶占比8.1%相比之下專門電競酒店的用戶預(yù)訂提前量相對更長電競酒店用戶較非電競酒店用戶整體的預(yù)訂提前量也相對更長。2022中國電競酒店用戶預(yù)訂提前量分布情況當(dāng)天預(yù)定2022中國電競酒店用戶預(yù)訂提前量分布情況當(dāng)天預(yù)定781%提天預(yù)定13.%提天以上8%數(shù)據(jù)來源：同程旅行平臺1天 1天 2.7%3天以上 18.7% 2天78.%數(shù)據(jù)來源：同程旅行平臺2022年中國電競酒店用戶單次連住天數(shù)分布情況入住時長方面，2.7%的電競酒店用戶單次入住連住天數(shù)為1天，78.6%的電競酒店用戶單次入住連住天數(shù)為2天，但也有18.7%的用戶單次連住天數(shù)在3天以上。電競酒店用戶單次入住2天以上的用戶相對高于酒店用戶整體水平。20222022中國電競酒店單次連住天數(shù)分布情況2022年中國電競酒店用戶平均消費頻次分布情況與酒店用戶整體相比，電競酒店用戶的平均消費頻次也相對更高。同程旅行平臺的電競酒店預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，平均每年消費2次及以上的電競酒店用戶占比22.6%，專門電競酒店用戶的消費頻次更高?；陔姼偢哳l消費的特點，電競酒店的消費頻次比普通酒店更高，品牌的用戶粘性也更強(qiáng)。20222022中國電競酒店用戶平均消費頻次分布情況7上 1.7%4-7次/年 4.3%2-3次/年 16.5%

1次/年77.5%數(shù)據(jù)來源：同程旅行平臺2022年中國電競酒店用戶預(yù)訂時間分布14.5%15.5%13.7%13.7%14.0%13.5%15.1%在預(yù)訂時間方面電競酒店用戶在一周中的的高頻下單場景相對集中在周五和六，當(dāng)天12:00—17:00是用戶預(yù)訂高峰，14:00—17:00為入住高14.5%15.5%13.7%13.7%14.0%13.5%15.1%20222022中國電競酒店用戶預(yù)訂時間分布星期星期星期星期星期星期星期12.5%

13.5%

14.0%

14.5%

15.0%

15.5% 16.0%數(shù)據(jù)來源：同程旅行平臺3.33.3 消費熱點分析2022年中國電競酒店消費活躍度城市OP20根據(jù)同程旅行平臺過去33個月的電競酒店預(yù)訂數(shù)據(jù)，電競酒店消費較為活躍的城市主要有成都重慶長沙武漢合肥溫州廣州西安南昌杭州鄭州等20個城市，主要分布在華東和華中區(qū)域，華南和西南地區(qū)位居其次，西北和華北地區(qū)的電競酒店消費活躍度較低。20222022中國電競酒店消費活躍度城市OP20成成都城市重慶長沙武漢廣州西安排12345678910鄭州城市深圳蘇州合肥東莞溫州貴陽昆明上海南昌贛州杭州南京廈門排名11121314151617181920數(shù)據(jù)來源：同程旅行平臺 2022年中國電競酒店品牌熱度OP10熱門電競酒店品牌方面，根據(jù)同程旅行平臺電競酒店預(yù)訂數(shù)據(jù)，愛電競酒店位列十大熱門電競酒店品牌首位，網(wǎng)魚電競酒店、VS電競酒店也是進(jìn)入該榜單的專門電競酒店品牌。整體來看，熱度較高的電競酒店主要來自傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)連鎖酒店品牌，這些酒店推出的電競主題房在絕對客流量方面占有顯著優(yōu)勢。20222022熱門電競酒店品牌OP10數(shù)據(jù)來源