xx集裝箱運(yùn)輸有限公司戰(zhàn)略項目項目終期報告戰(zhàn)略篇

xx集裝箱運(yùn)輸有限公司戰(zhàn)略項目

項目終期報告

-戰(zhàn)略篇

項目終期報告目錄背景介紹未來企業(yè)戰(zhàn)略概要箱運(yùn)公司運(yùn)作外部環(huán)境及自身能力評估xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境評估箱運(yùn)公司策略發(fā)展方案風(fēng)險分析及建議2xx箱運(yùn)公司希望通過對市場的研究來解決自身發(fā)展的戰(zhàn)略問題II.箱運(yùn)公司作為xx集團(tuán)第三方物流戰(zhàn)略組成部分的發(fā)展方向I.箱運(yùn)公司作為一個海運(yùn)公司的發(fā)展方向箱運(yùn)公司的未來3在這個項目中，我們還應(yīng)該考慮箱運(yùn)公司作為第三方物流的一部分應(yīng)如何發(fā)展箱運(yùn)公司如何利用xx集團(tuán)的優(yōu)勢與主要競爭對手競爭？箱運(yùn)公司如何支持xx集團(tuán)與對手在第三方物流領(lǐng)域競爭？在xx集團(tuán)向物流公司的轉(zhuǎn)變過程中，箱運(yùn)公司應(yīng)該扮演怎樣的角色？xx集團(tuán)應(yīng)在哪里有所變化，以幫助箱運(yùn)公司提高競爭能力和實現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)？xx集團(tuán)如何重組其組織結(jié)構(gòu)來反映其戰(zhàn)略的變化？（只作研究內(nèi)容）4而一個完整的企業(yè)規(guī)劃不僅要解決戰(zhàn)略問題，而且要建立與之相適應(yīng)的運(yùn)營模式3.制定箱運(yùn)公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略海運(yùn)承運(yùn)商海運(yùn)物流服務(wù)第三方物流的一部分2.評估箱運(yùn)公司/xx集團(tuán)的業(yè)務(wù)能力海運(yùn)承運(yùn)商:箱運(yùn)公司海運(yùn)物流服務(wù):箱運(yùn)公司+xx集團(tuán)內(nèi)口岸外運(yùn)公司第三方物流:箱運(yùn)公司+xx集團(tuán)內(nèi)口岸外運(yùn)公司1.評估行業(yè)發(fā)展趨勢:海運(yùn)承運(yùn)商海運(yùn)物流服務(wù)第三方物流III.變革的實施1.制定行動計劃2.啟動實施項目3.明確期望的結(jié)果II.箱運(yùn)公司的運(yùn)營模式

(流程，組織，信息技術(shù)需求)尋找和實施“速贏”機(jī)會點(diǎn)I.箱運(yùn)公司的企業(yè)戰(zhàn)略6.建議xx集團(tuán)的相應(yīng)調(diào)整5.設(shè)計箱運(yùn)公司的未來運(yùn)營模式海運(yùn)承運(yùn)商:箱運(yùn)公司海運(yùn)物流服務(wù):箱運(yùn)公司+xx集團(tuán)內(nèi)口岸外運(yùn)公司第三方物流的一部分4.診斷箱運(yùn)公司現(xiàn)有的運(yùn)營模式5xx上海(集團(tuán))有限公司箱運(yùn)公司總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理總部經(jīng)理部財務(wù)部航運(yùn)一部航運(yùn)二部船管部箱管部市場銷售部電腦部現(xiàn)場部分公司北京天津山東遼寧聯(lián)運(yùn)部李小龍倪志根譚曉勤吳潔張晨波尹一峰沈忠民金怡馮軼青宗柏軍劉宏斌陳建業(yè)謝文暉虞衛(wèi)華趙春吉李贇盧斌陳向榮陳建德劉慶生忻原提秀祥洪然茅君峰朱劍軍張光忠王佳邊中林張清林崔雙進(jìn)孫葉榮張紀(jì)玉季玉晶李海波鐘安軍項目開始以來，我們對箱運(yùn)公司內(nèi)部進(jìn)行了訪談，共訪談了總部10個部門、2位總經(jīng)理、33位部/科領(lǐng)導(dǎo)，以及3個分公司6VIIII-4-1-1III-5-1-1IVV天津（13）VIII-3-1III-2-4-5IVV上海（15）VIII-5-3III-1-2-2IVV北京（13）VIIII-1-2-1III-1-4-1IVV大連（10）VIIII-1-1-2III-4-3-3IVV青島（14）II-2-2III-2-1IVV寧波（7）VIII-3-2III-2-1-4IVV廈門/福州（12）VIII-2-3III-2-1-1IVV深圳（9）VIII-3-1III-3-1-1IVV南京（9）VIII-1-1-1V武漢（3）VIII-1-2-2V海外（5）II-1-1V重慶（2）IIIIIVVIIVI箱運(yùn)分公司xx系統(tǒng)企業(yè)政府機(jī)構(gòu)/行業(yè)協(xié)會競爭對手貨代/其他中間物流企業(yè)貨主我們還走訪全國12個城市，拜訪了包括箱運(yùn)地方公司在內(nèi)的107家不同類型的企事業(yè)，并獲得了5家海外企業(yè)的意見反饋7我們還成功舉行靈感會議、中期報告會議、戰(zhàn)略討論會和組織架構(gòu)討論會，在不同階段獲得了xx集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、箱運(yùn)公司領(lǐng)、分公司及各部門領(lǐng)導(dǎo)的寶貴意見7/7戰(zhàn)略討論會議決定了主要的戰(zhàn)略選擇方向提出了組織架構(gòu)模型，明確了選擇方向6/14中期報告完成了市場分析和內(nèi)部評估簡述了6種戰(zhàn)略選擇方案5/24靈感會議討論并找出了6種戰(zhàn)略選擇方案7/10-11組織架構(gòu)討論會詳細(xì)討論了未來組織架構(gòu)模型8經(jīng)過三個半月的工作，項目組完成了對箱運(yùn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)運(yùn)營模式的建議企業(yè)策略信息技術(shù)業(yè)務(wù)流程人員組織“……把握中國集裝箱運(yùn)輸市場的盈利機(jī)會，結(jié)合xx集團(tuán)物流服務(wù)能力，為客戶提供價值““……分離管理、計劃、控制和操作、執(zhí)行的職能，形成基于業(yè)務(wù)運(yùn)作流程的、與國際接軌的組織架構(gòu)，達(dá)到企業(yè)利潤最大化的目標(biāo)”“……‘以市場為主導(dǎo)，以客戶為中心’，完善和規(guī)范業(yè)務(wù)管理流程，提高客戶滿意度，更有效率地支持核心業(yè)務(wù)的發(fā)展”“……在進(jìn)一步集成和完善集裝箱運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，發(fā)展電子商務(wù)”9項目終期報告目錄背景介紹未來企業(yè)戰(zhàn)略概要箱運(yùn)公司運(yùn)作外部環(huán)境及自身能力評估xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境評估箱運(yùn)公司策略發(fā)展方案風(fēng)險分析及建議10箱運(yùn)公司內(nèi)內(nèi)、外部的的運(yùn)作環(huán)境境意味著箱箱運(yùn)公司必必須迅速發(fā)發(fā)展壯大集裝箱海運(yùn)運(yùn)市場整體體增長潛力力很大，未未來5年平平均年增長長率達(dá)17%；遠(yuǎn)洋洋市場雖然然競爭者數(shù)數(shù)目眾多，，但是仍然然存在高于于世界平均均水平的毛毛利空間箱運(yùn)公司司在近洋洋市場的的日本、、韓國、、香港航航線的運(yùn)運(yùn)力市場場份額為為6%-7%；；在北美美航線為為2%，，歐洲航航線3%；箱運(yùn)運(yùn)公司應(yīng)應(yīng)擴(kuò)張有有吸引力力、但是是目前市市場份額額很低的的北美、、歐洲-地中海海航線箱運(yùn)公司司在成立立以來實實現(xiàn)了扭扭虧為盈盈，2000年年營業(yè)收收入達(dá)到到14.7億人人民幣；；但是箱箱運(yùn)公司司在資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模、、組織架架構(gòu)、運(yùn)運(yùn)作流程程、人力力資源以以及在xx集團(tuán)團(tuán)的運(yùn)作作“內(nèi)環(huán)環(huán)境”等等制約其其進(jìn)一步步發(fā)展箱運(yùn)公司司處于xx集團(tuán)團(tuán)海運(yùn)板板塊的核核心，對對水運(yùn)貨貨代、船船代、經(jīng)經(jīng)貿(mào)船公公司、海海外分公公司等業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)發(fā)展有龍龍頭作用用集團(tuán)物流流策略應(yīng)應(yīng)分兩步步走：未未來5年年內(nèi)壯大大承運(yùn)業(yè)業(yè)務(wù)，依依托承運(yùn)運(yùn)業(yè)務(wù)開開展配套套增值服服務(wù)；通通過第一一步的客客戶積累累和技能能積累，，過渡到到以提供供供應(yīng)鏈鏈集成服服務(wù)為龍龍頭的第第三方物物流箱運(yùn)公司司運(yùn)作環(huán)環(huán)境概要要11對箱運(yùn)公公司而言言，最不不可接受受的策略略就是維維持現(xiàn)狀狀；埃森森哲項目目組提出出的三個個策略增增長方案案都可以以帶來20%左左右的投投資回報報率箱運(yùn)公司司的遠(yuǎn)景景目標(biāo)是是：依托托xx集集團(tuán)貨代代業(yè)務(wù)核核心能力力，務(wù)實、靈靈活的把把握中國國集裝箱箱運(yùn)輸市市場的盈盈利機(jī)會會，以遠(yuǎn)遠(yuǎn)洋航線線為主，，兼顧近近洋航線線的經(jīng)營營；完善善網(wǎng)絡(luò)建建設(shè)，提提高服務(wù)務(wù)質(zhì)量，，持續(xù)擴(kuò)擴(kuò)大自船船自代的的能力；；同時關(guān)關(guān)注碼頭頭、集裝裝箱堆場場等投資資方向，，掌握海海運(yùn)主通通道和關(guān)關(guān)鍵客戶戶資源，，為xx集團(tuán)的的物流發(fā)發(fā)展作出出貢獻(xiàn)。。維持現(xiàn)有有規(guī)模是是箱運(yùn)公公司最差差的策略略，或者者說，如如果不作作運(yùn)力規(guī)規(guī)模的擴(kuò)擴(kuò)張和航航線的調(diào)調(diào)整，箱箱運(yùn)公司司目前的的市場價價值非常常低在正常的的市場條條件下，，箱運(yùn)公公司如果果大致從從保守到到樂觀的的三個戰(zhàn)戰(zhàn)略性增增長方案案將分別別有20%、25%、、24%的投資資回報率率，投資資回收期期為15年如果在投投資結(jié)構(gòu)構(gòu)中增加加債務(wù)比比例，同同時采用用融資性性租賃等等手段將將進(jìn)一步步提高箱箱運(yùn)公司司戰(zhàn)略增增長方案案的投資資回報水水平箱運(yùn)公司司策略規(guī)規(guī)劃概要要12箱運(yùn)公司司在實施施上述策策略的過過程中將將面臨各各種風(fēng)險險，埃森森哲項目目組給出出了有針針對性的的建議由于目前前規(guī)模和和運(yùn)作經(jīng)經(jīng)驗的限限制，箱箱運(yùn)公司司必須得得到xx集團(tuán)，，特別是是其核心心競爭力力貨代的的支持，，從而保保證箱運(yùn)運(yùn)公司能能夠獲得得足夠貨貨源、吸吸引貨主主和提高高航線利利用率。。同時箱運(yùn)運(yùn)公司還還需要得得到xx集團(tuán)的的資金支支持，以以滿足發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略中對規(guī)規(guī)模船舶舶，集裝裝箱和信信息系統(tǒng)統(tǒng)的投資資需求。。由于定制制集裝箱箱船風(fēng)險險高回報報低，我我們建議議箱運(yùn)公公司通過過租買或或租賃的的方式解解決船舶舶需求。。由于箱運(yùn)運(yùn)公司不不可能獨(dú)獨(dú)立經(jīng)驗驗其所希希望進(jìn)入入的遠(yuǎn)洋洋航線，，箱運(yùn)公公司必須須及時尋尋找與自自己規(guī)模模相差不不懸殊、、管理規(guī)規(guī)范、市市場定位位在相近近價格檔檔次的航航線經(jīng)營營者合作作經(jīng)營遠(yuǎn)遠(yuǎn)洋航線線。由于過高高的債務(wù)務(wù)比例會會使企業(yè)業(yè)在金融融或者經(jīng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)機(jī)時企業(yè)業(yè)面臨很很大的債債務(wù)負(fù)擔(dān)擔(dān)和還貸貸風(fēng)險，，我們建建議箱運(yùn)運(yùn)公司的的資本結(jié)結(jié)構(gòu)中負(fù)負(fù)債和股股東權(quán)益益比不要要高于300%。由于碼頭頭裝卸費(fèi)費(fèi)、艙位位利用率率、燃油油價格、、調(diào)箱費(fèi)費(fèi)用等對對箱運(yùn)公公司航線線經(jīng)營的的現(xiàn)金流流現(xiàn)值有有很大的的影響，，我們建建議箱運(yùn)運(yùn)公司考考察在關(guān)關(guān)鍵港口口長期租租賃或者者參建集集裝箱裝裝卸碼頭頭的可行行性，同同時在組組織架構(gòu)構(gòu)、業(yè)務(wù)務(wù)流程以以及信息息系統(tǒng)方方面作出出改進(jìn)，，以提高高艙位利利用率、、降低調(diào)調(diào)箱費(fèi)用用。由于集裝裝箱海運(yùn)運(yùn)市場的的供需關(guān)關(guān)系惡化化會導(dǎo)致致運(yùn)費(fèi)下下降，艙艙位利用用率降低低，從而而對箱運(yùn)運(yùn)公司的的經(jīng)營構(gòu)構(gòu)成最大大的風(fēng)險險，箱運(yùn)運(yùn)公司首首先應(yīng)從從控制成成本、培培養(yǎng)穩(wěn)定定的客戶戶關(guān)系方方面增強(qiáng)強(qiáng)抗風(fēng)險險能力。。風(fēng)險分析析及建議議概要13項目終期期報告目目錄背景介紹紹未來企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略概概要箱運(yùn)公司司運(yùn)作外外部環(huán)境境及自身身能力評評估xx集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部環(huán)環(huán)境評估估箱運(yùn)公司司策略發(fā)發(fā)展方案案風(fēng)險分析析及建議議14箱運(yùn)公公司外外部的的市場場環(huán)境境充滿滿機(jī)遇遇，但但是目目前箱箱運(yùn)公公司的的自身身規(guī)模模和資資源限限制其其進(jìn)一一步發(fā)發(fā)展中國集集裝箱箱進(jìn)出出口運(yùn)運(yùn)輸市市場增增長迅迅猛，，1996-2000年年之間間復(fù)合合年均均增長長率高高達(dá)31%；預(yù)預(yù)計到到2005年中中國港港口集集裝箱箱吞吐吐量將將達(dá)到到5100萬TEU，實實際集集裝箱箱運(yùn)量量將超超過3000萬萬TEU和中國國市場場密切切關(guān)聯(lián)聯(lián)的香香港本本地進(jìn)進(jìn)出口口（不不包括括轉(zhuǎn)口口貿(mào)易易）集集裝箱箱運(yùn)輸輸市場場在過過去10年年中平平均年年增長長3%，2000年年吞吐吐量200萬TEU遠(yuǎn)洋市市場雖雖然競競爭者者數(shù)目目眾多多，但但是仍仍然存存在高高于世世界平平均水水平的的毛利利空間間箱運(yùn)公公司在在近洋洋市場場的日日本、、韓國國、香香港航航線的的運(yùn)力力市場場份額額為4%-9%；在在北美美航線線為2%，，歐洲洲航線線3%；箱箱運(yùn)公公司應(yīng)應(yīng)擴(kuò)張張有吸吸引力力、但但是目目前市市場份份額很很低的的北美美、歐歐洲-地中中海航航線箱運(yùn)公公司在在成立立以來來實現(xiàn)現(xiàn)了扭扭虧為為盈，，2000年營營業(yè)收收入達(dá)達(dá)到14.7億億人民民幣；；但是是箱運(yùn)運(yùn)公司司在資資產(chǎn)規(guī)規(guī)模、、組織織架構(gòu)構(gòu)、運(yùn)運(yùn)作流流程、、人力力資源源以及及在xx集集團(tuán)的的運(yùn)作作“內(nèi)內(nèi)環(huán)境境”等等制約約其進(jìn)進(jìn)一步步發(fā)展展箱運(yùn)公公司外外部運(yùn)運(yùn)作環(huán)環(huán)境及及自身身能力力評估估概要要15預(yù)計中中國集集裝箱箱港口口吞吐吐總量量將以以兩倍倍于全全球平平均水水平的的速度度增長長，到到2005年達(dá)達(dá)到5100萬萬TEU市場容容量––中中國國單位：：百萬萬TEU資料來來源：：99白皮皮書，，中國國交通通部CAGR：：17%2001––2005中國國集裝裝箱港港口吞吞吐量量預(yù)測測273237445101020304050602001200220032004200516但是，，和中中國大大陸市市場密密切相相關(guān)的的香港港本地地進(jìn)出出口集集裝箱箱吞吐吐量（（除去去轉(zhuǎn)港港貿(mào)易易外））在過過去10年年中增增長緩緩慢，，2000年總總吞吐吐量超超過200萬TEU市場容容量––香香港港單位：：百萬萬TEU資料來來源：：HongKongCensus&StatisticsDepartment，HongKongTradeDevelopmentCouncil1991––2000香港港本地地進(jìn)出出口集集裝箱箱吞吐吐量增增長CAGR：：3%897996958100910211013101910119969979481125107113761669167017861448125114670500100015002000250030001991199219931994199519961997199819992000本地進(jìn)口本地出口17預(yù)期在在未來來五年年中，，近洋洋市場場的各各航線線容量量還會會有相相當(dāng)?shù)牡脑鲩L長，韓韓國和和東南南亞的的比重重會有有所提提高航線市市場容容量––近近洋洋市場場單位：：’000TEU資料來來源：：中國國海關(guān)關(guān)，埃埃森哲哲分析析2000-2005近洋洋市場場航線線運(yùn)量量預(yù)測測亞洲其其它地地區(qū)：：-2%南亞：：17%臺灣：：18%東南亞亞：21%韓國：：13%香港澳澳門：：0%日本：：15%CAGR(2001––2005)2,2852,6393,0353,4773,9702,2512,2572,2522,2401,9982,2752,5802,9153,2811,3941,7032,0732,5133,0361,2701,5051,7772,089273322379443442,2202,44851844402,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020012002200320042005其它南亞臺灣東南亞韓國香港澳門日本18預(yù)期在在2005年以以前，，遠(yuǎn)洋洋市場場仍然然會是是北美美和歐歐洲-地中中海航航線占占主導(dǎo)導(dǎo)航線市市場容容量––遠(yuǎn)遠(yuǎn)洋洋市場場資料來來源：：中國國海關(guān)關(guān)，埃埃森哲哲分析析單位：：’000TEU2000-2005遠(yuǎn)洋洋市場場航線線運(yùn)量量預(yù)測測大洋洲洲：25%中東：：25%非洲：：21%地中海海：26%南美：：19%歐洲：：20%北美：：21%CAGR(2001––2005)2,2472,7343,3123,9974,8081,5891,9172,3032,7576617909401,1151,3187369291,1691,4661,8315917228781,0648221,0321,2891,6043,2881,2861,99071557245636289102,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020012002200320042005大洋洲中東非洲地中海南美歐洲北美19從供需需對比比來看看，2001年年中國國集裝裝箱進(jìn)進(jìn)出口口運(yùn)輸輸市場場各航航線處處于運(yùn)運(yùn)力供供給略略大于于需求求的狀狀態(tài)航線的的運(yùn)量量需求求和艙艙位供供給包包括進(jìn)進(jìn)口和和出口口運(yùn)量需需求同同艙位位供給給的比比例表表示該該航線線的平平均承承載比比例艙位供供給是是根據(jù)據(jù)船舶舶的設(shè)設(shè)計運(yùn)運(yùn)力計計算，，高于于船舶舶的實實際運(yùn)運(yùn)力由于資資料和和數(shù)據(jù)據(jù)來源源的限限制，，計算算中沒沒有考考慮全全部的的小型型船公公司、、所有有支線線運(yùn)輸輸和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)船運(yùn)運(yùn)輸未考慮慮環(huán)形形航線線進(jìn)出出口掛掛港的的不對對稱性性南美航航線由由于存存在大大量的的支線線運(yùn)輸輸和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)船運(yùn)運(yùn)輸，，導(dǎo)致致根據(jù)據(jù)船期期表計計算出出的艙艙位供供給小小于航航線的的運(yùn)量量需求求單位：：’000TEU需求/供應(yīng)應(yīng)比平平均值值72.6%各航線線供需需對比比050010001500200025003000350040004500JAPANHKKOREASE-ASIATAIWANS-ASIAN-AMERICAEUROPES-AMERICAMED.AFRICAMID-EASTAUSTRALIA0%20%40%60%80%100%120%140%需求供應(yīng)需求/供應(yīng)20預(yù)計在在未來來5年年內(nèi)，，全球球集裝裝箱海海洋運(yùn)運(yùn)輸市市場的的供求求關(guān)系系會呈呈現(xiàn)較較好的的發(fā)展展態(tài)勢勢全球供供需形形勢資料來來源：：DrewryShippingConsultants，，埃森森哲分分析世界范范圍集集裝箱箱海洋洋運(yùn)輸輸市場場的供供求形形勢在在1999年好好轉(zhuǎn)由于1999、、2000年對對于市市場前前景的的預(yù)測測普遍遍樂觀觀，新新船定定單數(shù)數(shù)量猛猛增，，預(yù)計計2001、2002年年將出出現(xiàn)一一個運(yùn)運(yùn)力增增長的的高峰峰如果2003年年及以以后新新船投投入使使用的的量顯顯著低低于2001、、2002年的的水平平，全全球市市場的的供求求關(guān)系系將在在2005年以以前持持續(xù)好好轉(zhuǎn)注：*供供求指指數(shù)通通過有效運(yùn)運(yùn)量需需求比有效運(yùn)運(yùn)力供供給而得，，1980年的的供求求指數(shù)數(shù)為100供求指指數(shù)*1997-2005全球球市場場供求求關(guān)系系發(fā)展展趨勢勢95.290.793.994.293.493.594.895.696.4878889909192939495969719971998199920002001200220032004200521近洋市市場的的航線線經(jīng)營營者利利潤微微薄，，以日日本航航線為為例，，航線線經(jīng)營營者的的毛利利低于于世界界范圍圍內(nèi)航航線經(jīng)經(jīng)營者者的平平均毛毛利水水平市場毛毛利空空間單位：：美元元/TEU由于只只考慮慮了出出口的的單箱箱成本本，而而日本本航線線大部部分航航線經(jīng)經(jīng)營者者進(jìn)口口空箱箱率很很高，，所以以航線線整體體毛利利水平平要低低于5%除了運(yùn)運(yùn)費(fèi)以以外，，日本本港口口的CY費(fèi)費(fèi)收入入、其其它港港口的的THC費(fèi)費(fèi)收入入是航航線經(jīng)經(jīng)營者者、尤尤其是是近洋洋航線線經(jīng)營營者的的重要要收入入來源源韓國、、香港港航線線的THC收入入低于于日本本航線線的CY收收入，，而運(yùn)運(yùn)費(fèi)同同樣處處于僅僅僅略略高于于港口口使費(fèi)費(fèi)的水水平，，因此此近洋洋市場場整體體的毛毛利水水平比比日本本航線線還低低資料來來源：：DrewryShippingConsultants，，埃森森哲訪訪談運(yùn)費(fèi)200CY費(fèi)費(fèi)200港口使使費(fèi)180人員成成本、、船舶舶集裝裝箱租租金200毛利20收入30,2092000年年中國國-日日本航航線（（出口口）單單箱毛毛利水水平5%2000年年世界界東西西向航航線毛毛利水水平6.4%單位：：百萬萬美元元成本28,288毛利1,92122由于進(jìn)進(jìn)入壁壁壘較較高，，加上上班輪輪工會會的存存在等等因素素，目目前遠(yuǎn)遠(yuǎn)洋市市場中中歐洲洲航線線經(jīng)營營者平平均利利潤率率達(dá)到到10%，，高于于歐洲洲-遠(yuǎn)遠(yuǎn)東航航運(yùn)市市場平平均利利潤水水平資料來來源：：DrewryShippingConsultants，，埃森森哲訪訪談單位：：美元元/TEU單箱收收入（（進(jìn)出出口平平均，，含THC）1,300單箱營營運(yùn)成成本1,170單箱毛毛利130收入7,7562000年年中國國-歐歐洲航航線毛毛利水水平10%2000年年世界界歐洲洲-遠(yuǎn)遠(yuǎn)東航航線毛毛利水水平6.4%單位：：百萬萬美元元成本7,235毛利521雖然班班輪工工會對對維持持較高高運(yùn)費(fèi)費(fèi)的作作用近近幾年年有所所削弱弱，但但是由由于這這些組組織的的存在在，遠(yuǎn)遠(yuǎn)洋航航線上上運(yùn)費(fèi)費(fèi)維持持比較較穩(wěn)定定，航航線經(jīng)經(jīng)營者者之間間不會會出現(xiàn)現(xiàn)惡性性的價價格競競爭，，普遍遍利潤潤水平平較高高市場毛毛利空空間23而在美美國航航線上上，航航線經(jīng)經(jīng)營者者平均均利潤潤率達(dá)達(dá)到16%，同同樣高高于世世界泛泛太平平洋航航運(yùn)市市場平平均利利潤水水平資料來來源：：DrewryShippingConsultants，，埃森森哲訪訪談單位：：美元元/TEU單箱收收入1430單箱營營運(yùn)成成本1200單箱毛毛利230收入18,4672000年年中國國-美美國西西岸航航線毛毛利水水平16%2000年年世界界泛太太平洋洋航線線毛利利水平平7.8%單位：：百萬萬美元元成本17,027毛利1,440在美國國航線線上除除了班班輪工工會的的作用用以外外，F(xiàn)MC的運(yùn)運(yùn)費(fèi)報報備政政策也也是保保持運(yùn)運(yùn)費(fèi)比比較穩(wěn)穩(wěn)定的的重要要因素素，這這也使使得美美國航航線上上航線線經(jīng)營營者利利潤普普遍較較高市場毛利利空間24地中海和和美國東東岸航線線目前存存在相當(dāng)當(dāng)具有吸吸引力的的毛利空空間資料來源源：DrewryShippingConsultants，埃埃森哲訪訪談單位：美美元/TEU單箱收入入（進(jìn)出出口平均均，含THC））2061單箱營運(yùn)運(yùn)成本1129單箱毛利利9302000年中國國-美國國東岸航航線毛利利水平45%2000年中國國-地中中海航線線毛利水水平27%單位：美美元/TEU單箱營運(yùn)運(yùn)成本863單箱毛利利320美國東岸岸航線和和地中海海航線具具有比其其它遠(yuǎn)洋洋航線更更高的毛毛利空間間市場毛利利空間單箱收入入（進(jìn)出出口平均均，含THC））118325箱運(yùn)公司司與主要要競爭對對手中遠(yuǎn)遠(yuǎn)集運(yùn)、、中海集集運(yùn)、韓韓進(jìn)海運(yùn)運(yùn)、馬士士基海陸陸相比，，相對競競爭能力力較弱在中國集集裝箱進(jìn)進(jìn)出口運(yùn)運(yùn)輸市場場上，關(guān)關(guān)鍵的成成功要素素有：規(guī)規(guī)模、成成本控制制能力、、資金實實力、資資本項目目管理能能力、穩(wěn)穩(wěn)定的客客戶群體體、客戶戶服務(wù)質(zhì)質(zhì)量和信信息系統(tǒng)統(tǒng)與四家有有代表性性的競爭爭對手：：中遠(yuǎn)集集運(yùn)、中中海集運(yùn)運(yùn)、韓進(jìn)進(jìn)海運(yùn)和和馬士基基海運(yùn)相相比，箱箱運(yùn)公司司在成本本控制能能力、客客戶服務(wù)務(wù)質(zhì)量這這兩個成成功要素素上具有有局部優(yōu)優(yōu)勢，在在規(guī)模、、資金實實力、資資本項目目管理能能力、穩(wěn)穩(wěn)定的直直接客戶戶群和信信息系統(tǒng)統(tǒng)這些要要素上處處于不利利的競爭爭地位箱運(yùn)公司司競爭定定位26箱運(yùn)公司司在“成成本控制制能力””和“服服務(wù)水平平”這兩兩個要素素上有一一定優(yōu)勢勢，其它它的成功功要素都都不太具具備需改進(jìn)平均領(lǐng)先規(guī)模成本控制制能力資金實力力資本項目目管理穩(wěn)定的直直接客戶戶群客戶服務(wù)務(wù)質(zhì)量信息系統(tǒng)統(tǒng)SNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHxx箱運(yùn)中遠(yuǎn)韓進(jìn)馬士基中海資料來源源：埃森森哲分析析SNLCHSMSNLMCSH箱運(yùn)公司司競爭定定位27箱運(yùn)公司司的艙位位供給量量約占北北美航線線總供給給量的2%北美航線線艙位供供給總量量約385.5萬TEU北美航線線的經(jīng)營營以大型型船公司司和船公公司聯(lián)盟盟為主由COSCO、、YANGMING和KLINE組成成的聯(lián)盟盟占有25%的的最大份份額2001年箱運(yùn)運(yùn)公司各各航線市市場份額額SINOTRANS2%COSCO/YANGMING/KLINE25%CSCL/CMA-CGM/Norasia/P&ONed20%APL/MOL/Hyundai13%P&ONed/Hapag-L./NYK/OOCL12%MSC4%EVERGREEN3%HANJIN9%ZIM5%MAERSK-SEALAND7%28箱運(yùn)公司司的艙位位供給量量約占?xì)W歐洲航線線總供給給量的3%歐洲航線線艙位供供給總量量約279.2萬TEU歐洲航線線的經(jīng)營營以大型型船公司司和船公公司聯(lián)盟盟為主由CMA-CGM、NSCSA和NORASIA組成的的合作航航線占有有23%的最大大份額2001年箱運(yùn)運(yùn)公司各各航線市市場份額額HANJIN5%CMA-CGM/NSCSA/NORASIA23%APL/MOL/Hyundai14%MSC8%P&ONed/Hapag-L./NYK/OOCL/MISC13%MAERSK-SEALAND9%LLOYDTRIESTINO/EVERGREEN10%COSCO/KLINE/YANGMING9%CSCL6%SINOTRANS3%29箱運(yùn)公司司的艙位位供給量量約占香香港航線線總供給給量的4%香港航線線艙位供供給總量量約399.3萬TEU香港航線線經(jīng)營者者眾多，，包括了了許多亞亞洲區(qū)域域內(nèi)的中中小型船船公司由COSCO、、YANGMING和KLINE組成成的聯(lián)盟盟占有14%的的最大份份額注釋：艙艙位供給給計算中中包括了了各干線線大陸至至香港的的INTERPORT艙位2001年年箱運(yùn)公司司各航線市市場份額SINOTRANS4%APL/MOL/Hyundai7%ChengLie/YangMing3%ChiuLun(HKMingWah)2%COSCO/YANGMING/KLINE14%CMA-CGM/Norasia/CSCL/P&ONed9%CSCL/Zim-GSL2%HANJIN5%MAERSK-SEALAND13%MSC4%P&O/HAPAG-L/NYK/OOCL/MISC2%KLine/S.C.India/PIL/Dongnama6%RCL/KLine/Dongnama5%WANHAI3%ZIM/CSAV4%CMA-CGM/NSCSA/NORASIA3%TMSC2%CSCL/ZIM-GSL5%Evergreen/Uniglory6%GENSHIPPING0%30箱運(yùn)公司的的艙位供給給量約占日日本航線總總供給量的的9%日本航線艙艙位供給總總量約281.8萬萬TEU日本航線經(jīng)經(jīng)營者眾多多，包括了了許多亞洲洲區(qū)域內(nèi)的的中小型船船公司COSCO和CSCL提供艙艙位最多2001年年箱運(yùn)公司司各航線市市場份額SINOTRANS9%YANGMING3%COSCO21%CSCL21%DOLPHIN3%OOCL6%SYMS6%WANHAI1%HASCO5%JINJIANG11%TMSC8%SITC6%31箱運(yùn)公司的的艙位供給給量約占韓韓國航線總總供給量的的5%韓國航線艙艙位供給總總量約410萬TEU韓國航線經(jīng)經(jīng)營者中包包括了許多多韓國的中中小型船公公司注釋：按照照中韓海運(yùn)運(yùn)協(xié)定，雙雙方應(yīng)該對對等投船；；實際操作作中部分中中國船公司司將經(jīng)營權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給韓韓國船公司司2001年年箱運(yùn)公司司各航線市市場份額SINOTRANS5%COSCO19%CSCL1%TMSC/Hyundai/EASDatong9%KMTC/Heung-A/NamSung/ChunKyung/PanO/Sinokor/CK-LINE66%32結(jié)合對各個個航線市場場吸引力和和箱運(yùn)公司司市場份額額的分析，，埃森哲項項目組建議議箱運(yùn)公司司可以在市市場份額過過小、而市市場吸引力力比較突出出的北美、、歐洲、地地中海航線線擴(kuò)大市場場占有市場吸引力力市場容量增長前景毛利水平大小相對市場份份額市場份額低高北美南美/非洲洲/中東/大洋洋洲日本韓國東南亞/南亞/臺灣灣地中海歐洲箱運(yùn)公司外外部運(yùn)作環(huán)環(huán)境港澳示意圖注：圓圈大大小表示航航線市場規(guī)規(guī)模大小遠(yuǎn)洋市場近洋市場33箱運(yùn)公司自自成立以來來財務(wù)表現(xiàn)現(xiàn)有了很大大的改進(jìn)，，但是過小小的資產(chǎn)規(guī)規(guī)模會限制制箱運(yùn)公司司財務(wù)表現(xiàn)現(xiàn)的進(jìn)一步步改善箱運(yùn)公司運(yùn)運(yùn)力逐年增增加，2000年銷銷售收入達(dá)達(dá)到了14.7億人人民幣，年年增長幅度度達(dá)到58%箱運(yùn)公司經(jīng)經(jīng)過兩年半半的運(yùn)作，，通過整合合xx的資資源和降低低成本，達(dá)達(dá)到了扭虧虧為盈的目目標(biāo)但是，箱運(yùn)運(yùn)公司資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模太小小，未來抗抗風(fēng)險能力力較差箱運(yùn)公司自自身能力評評估34箱運(yùn)公司內(nèi)內(nèi)部管理機(jī)機(jī)制尚有很很大的改進(jìn)進(jìn)余地，而而如何利用用xx集團(tuán)團(tuán)的資源、、理順與xx集團(tuán)其其它企業(yè)的的關(guān)系更是是箱運(yùn)公司司進(jìn)一步發(fā)發(fā)展中需要要解決的課課題箱運(yùn)公司內(nèi)內(nèi)部還存在在許多問題題總部管理和和運(yùn)作職能能混淆公司內(nèi)部多多個利潤單單位的存在在影響了企企業(yè)利潤最最大化的實實現(xiàn)公司組織架架構(gòu)的不統(tǒng)統(tǒng)一，影響響了企業(yè)管管理的規(guī)范范化信息系統(tǒng)的的不完善、、不集成，，無法為企企業(yè)經(jīng)營提提供有力的的支持箱運(yùn)公司缺缺乏足夠的的掌握船公公司業(yè)務(wù)的的人才箱運(yùn)公司與與xx系統(tǒng)統(tǒng)企業(yè)的合合作沒有形形成合力，，使箱運(yùn)公公司處于不不利的競爭爭地位xx集團(tuán)沒沒有明確箱箱運(yùn)公司在在集團(tuán)中的的定位，導(dǎo)導(dǎo)致箱運(yùn)公公司在業(yè)務(wù)務(wù)活動中不不能有效利利用xx的的集團(tuán)優(yōu)勢勢箱運(yùn)公司自自身能力評評估35總結(jié)上述內(nèi)內(nèi)容，箱運(yùn)運(yùn)公司的優(yōu)優(yōu)勢主要體體現(xiàn)在成本本控制、服服務(wù)質(zhì)量以以及背靠xx集團(tuán)這這個身份；；箱運(yùn)公司司的弱勢形形成有其歷歷史原因，，但是嚴(yán)重重限制了進(jìn)進(jìn)一步發(fā)展展，需要較較大的投入入和集團(tuán)的的支持優(yōu)勢弱勢具有較好的的成本控制制能力客戶對箱運(yùn)運(yùn)的服務(wù)質(zhì)質(zhì)量比較滿滿意背靠xx集集團(tuán)，xx集團(tuán)是是國內(nèi)最大大的貨代企企業(yè)，在國國內(nèi)外擁有有完善的業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)xx品牌擁擁有很強(qiáng)的的知名度和和客戶吸引引力xx集團(tuán)是是經(jīng)國務(wù)院院批準(zhǔn)的120家大大型試點(diǎn)企企業(yè)集團(tuán)之之一，是一一個以運(yùn)輸輸為主業(yè)，，全面發(fā)展展的，實行行跨地區(qū)、、跨行業(yè)和和跨國經(jīng)營營的大型企企業(yè)集團(tuán)箱運(yùn)公司的的員工隊伍伍年青，文文化素質(zhì)高高箱運(yùn)公司具具有很強(qiáng)的的企業(yè)凝聚聚力和很好好的團(tuán)隊精精神規(guī)模不大，，運(yùn)力有限限，航線覆覆蓋有限作為船公司司，箱運(yùn)公公司的資產(chǎn)產(chǎn)太少，未未來抗風(fēng)險險能力較差差箱運(yùn)公司的的穩(wěn)定直接接客戶群體體還不夠大大信息系統(tǒng)不不夠完善，，缺少高效效率、信息息共享的應(yīng)應(yīng)用軟件和和管理系統(tǒng)統(tǒng)箱運(yùn)公司缺缺乏符合市市場競爭的的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，管理層層面和和運(yùn)作作層面面沒有有分開開多個利利潤中中心組織結(jié)結(jié)構(gòu)不不統(tǒng)一一缺乏有有效的的人力力資源源管理理機(jī)制制保障障公司司發(fā)展展對人人才的的需求求箱運(yùn)公公司與與xx系統(tǒng)統(tǒng)企業(yè)業(yè)的合合作沒沒有形形成合合力，，在xx集集團(tuán)中中的定定位偏偏低對箱運(yùn)運(yùn)公司司的SWOT分分析36機(jī)遇威脅預(yù)計從從2001年到到2005年，，國際際市場場港口口集裝裝箱吞吞吐量量將以以平均均每年年8.5%的速速度增增長；；中國國的集集裝箱箱進(jìn)出出口運(yùn)運(yùn)輸市市場將將有較較快的的增長長，保保守預(yù)預(yù)計到到2005年中中國實實際集集裝箱箱運(yùn)量量將超超過3000萬萬TEU隨著中中國進(jìn)進(jìn)入WTO，進(jìn)進(jìn)出出口業(yè)業(yè)務(wù)和和本地地企業(yè)業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品分分銷將將產(chǎn)生生大量量的物物流需需求，，國際際貿(mào)易易關(guān)稅稅將大大大地地降低低，政政府管管制逐逐漸放放松，，地區(qū)區(qū)與地地區(qū)之之間的的貿(mào)易易將成成倍地地增長長，進(jìn)進(jìn)出口口貿(mào)易易量都都將大大幅度度增加加遠(yuǎn)洋航航線平平均利利潤率率高于于世界界平均均水平平，具具有較較強(qiáng)的的市場場吸引引力xx集集團(tuán)的的物流流發(fā)展展戰(zhàn)略略將提提高集集團(tuán)對對集裝裝箱海海運(yùn)的的服務(wù)務(wù)需求求隨著國國家海海運(yùn)政政策進(jìn)進(jìn)一步步放開開，市市場進(jìn)進(jìn)入壁壁壘降降低，，競爭爭趨于于激烈烈，海海運(yùn)市市場利利潤越越來越越薄集裝箱箱運(yùn)輸輸業(yè)需需要大大規(guī)模模的投投資，，而競競爭的的加劇劇和市市場的的波動動都增增加了了航線線經(jīng)營營者的的風(fēng)險險中國面面臨加加入WTO，國國外有有實力力的大大船公公司紛紛紛進(jìn)進(jìn)入中中國市市場，，加劇劇了競競爭中國現(xiàn)現(xiàn)有的的航線線經(jīng)營營者也也積極極擴(kuò)充充運(yùn)力力，爭爭取在在市場場上取取得有有利的的地位位中國加加入WTO后航航運(yùn)市市場規(guī)規(guī)模擴(kuò)擴(kuò)張、、遠(yuǎn)洋洋航線線仍有有一定定利潤潤空間間，為為箱運(yùn)運(yùn)公司司的發(fā)發(fā)展提提供了了機(jī)遇遇；而而集裝裝箱海海運(yùn)市市場競競爭激激烈，，運(yùn)力力日漸漸成為為無差差異的的商品品，對對箱運(yùn)運(yùn)公司司發(fā)展展運(yùn)力力規(guī)模模是很很大的的威脅脅對箱運(yùn)運(yùn)公司司的SWOT分分析37項目終終期報報告目目錄背景介介紹未來企企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略概概要箱運(yùn)公公司運(yùn)運(yùn)作外外部環(huán)環(huán)境及及自身身能力力評估估xx集集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部環(huán)環(huán)境評評估箱運(yùn)公公司策策略發(fā)發(fā)展方方案風(fēng)險分分析及及建議議38箱運(yùn)公公司身身兼xx集集團(tuán)的的內(nèi)部部承運(yùn)運(yùn)人和和獨(dú)立立的航航線經(jīng)經(jīng)營者者雙重重角色色，其其發(fā)展展到應(yīng)應(yīng)有的的規(guī)模模對xx集集團(tuán)的的海運(yùn)運(yùn)板塊塊乃至至集團(tuán)團(tuán)物流流策略略的實實施都都有重重要的的意義義箱運(yùn)運(yùn)公公司司在在xx集集團(tuán)團(tuán)的的海海運(yùn)運(yùn)板板塊塊中中處處于于核核心心地地位位xx集集團(tuán)團(tuán)的的物物流流策策略略應(yīng)應(yīng)分分兩兩步步走走，，即即首首先先經(jīng)經(jīng)歷歷物物流流業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的培培育育階階段段，，然然后后進(jìn)進(jìn)入入物物流流業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的發(fā)發(fā)展展階階段段箱運(yùn)運(yùn)公公司司以以及及xx集集團(tuán)團(tuán)海海運(yùn)運(yùn)板板塊塊中中的的其其它它傳傳統(tǒng)統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)將將在在物物流流業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的培培育育階階段段發(fā)發(fā)揮揮重重要要作作用用，，將將箱箱運(yùn)運(yùn)公公司司擴(kuò)擴(kuò)大大到到有有市市場場競競爭爭力力的的規(guī)規(guī)模模是是集集團(tuán)團(tuán)這這一一階階段段戰(zhàn)戰(zhàn)略略實實施施的的重重要要內(nèi)內(nèi)容容xx集集團(tuán)團(tuán)內(nèi)內(nèi)部部環(huán)環(huán)境境概概要要39xx系系統(tǒng)統(tǒng)的的水水運(yùn)運(yùn)貨貨代代已已經(jīng)經(jīng)從從市市場場壟壟斷斷者者滑滑坡坡到到目目前前不不足足6%的的份份額額有承承運(yùn)運(yùn)人人作作依依托托的的貨貨代代可可以以具具備備價價格格競競爭爭力力，，保保證證艙艙位位供供應(yīng)應(yīng)箱運(yùn)運(yùn)公公司司增增加加運(yùn)運(yùn)力力、、拓拓寬寬航航線線可可以以使使xx系系統(tǒng)統(tǒng)的的貨貨代代與與箱箱運(yùn)運(yùn)公公司司的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)聯(lián)聯(lián)系系更更緊緊密密船代代業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)是是xx集集團(tuán)團(tuán)的的重重要要利利潤潤來來源源xx系系統(tǒng)統(tǒng)的的船船代代仍仍然然處處于于市市場場第第二二船代代市市場場開開放放后后只只有有自自船船自自代代的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)才才是是可可靠靠收收入入來來源源，，資資班班輪輪的的船船代代會會急急劇劇收收縮縮由于于運(yùn)運(yùn)力力規(guī)規(guī)模模小小，，航航線線覆覆蓋蓋面面不不足足，，難難以以滿滿足足內(nèi)內(nèi)部部承承運(yùn)運(yùn)需需求求與xx集集團(tuán)團(tuán)海海運(yùn)運(yùn)板板塊塊的的各各下下屬屬公公司司存存在在很很強(qiáng)強(qiáng)的的先先天天業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)聯(lián)聯(lián)系系目前前與與箱箱運(yùn)運(yùn)公公司司沒沒有有業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)往往來來規(guī)模模過過小小，，出出現(xiàn)現(xiàn)巨巨額額虧虧損損箱運(yùn)運(yùn)公公司司發(fā)發(fā)展展運(yùn)運(yùn)力力為為經(jīng)經(jīng)貿(mào)貿(mào)船船務(wù)務(wù)公公司司提提供供了了很很大大的的機(jī)機(jī)會會在制定箱箱運(yùn)公司司的發(fā)展展戰(zhàn)略時時，需要要充分考考慮箱運(yùn)運(yùn)公司作作為承運(yùn)運(yùn)商在xx集團(tuán)團(tuán)海運(yùn)板板塊中的的核心地地位箱運(yùn)公司司和集團(tuán)團(tuán)海運(yùn)板板塊經(jīng)貿(mào)船務(wù)務(wù)70-80%的的業(yè)務(wù)和和利潤來來自于箱箱運(yùn)公司司的需求求可以依托托目前的的集裝箱箱攬貨、、船舶代代理主業(yè)業(yè)發(fā)展成成為集團(tuán)團(tuán)大物流流系統(tǒng)的的強(qiáng)有力力的海外外網(wǎng)點(diǎn)水運(yùn)貨代代船舶代理理箱運(yùn)公司司海外公司司40隨著中國國加入WTO，，對外資資貨代的的所有限限制都將將在四年年內(nèi)取消消，xx的貨代代業(yè)務(wù)將將面臨更更大的挑挑戰(zhàn)，而而箱運(yùn)公公司的規(guī)規(guī)模發(fā)展展將有利利的幫助助xx的的貨代穩(wěn)穩(wěn)定市場場份額-2000年年上海外外運(yùn)系統(tǒng)統(tǒng)貨代攬攬貨量與與箱運(yùn)公公司上海?？诎冻谐羞\(yùn)量--2000年年外運(yùn)系系統(tǒng)貨代代攬貨量量與箱運(yùn)運(yùn)公司承承運(yùn)量-資料來源源：xx上海集集團(tuán)，集集團(tuán)總公公司，箱箱運(yùn)公司司29%21%27%單位：‘‘000TEU5%20%單位：‘‘000TEU箱運(yùn)公司司和集團(tuán)團(tuán)海運(yùn)板板塊注：*2000年外運(yùn)運(yùn)系統(tǒng)貨貨代總攬攬貨量中中包括沿沿江、內(nèi)內(nèi)貿(mào)等，，還有從從其它貨貨代產(chǎn)生生的“走走單”業(yè)業(yè)務(wù)，統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)值值偏高7.0411.5519.9314.6315.3868.537.173.9916.4996.1719.9373.320102030405060708090100歐洲日本美國?國?南?箱?覆蓋航?上的?代??量地中海澳大利?其他上海外?系?的?代???量上海箱?接受的集中??量上海箱?承?的箱量118347237020040060080010001200整個外?系?的?代???量*箱?公司接受的外?集中??量箱?公司的?承?量41從另一方方面看，，如果箱箱運(yùn)公司司擴(kuò)大運(yùn)運(yùn)力規(guī)模模，xx系統(tǒng)貨貨代的攬攬貨能力力可以為為之提供供堅實的的基礎(chǔ)資料來源源：xx上海集集團(tuán)，集集團(tuán)總公公司，箱箱運(yùn)公司司如果果箱箱運(yùn)運(yùn)公公司司可可以以承承運(yùn)運(yùn)xx系系統(tǒng)統(tǒng)的的貨貨代代攬攬貨貨量量的的13%……那么么箱箱運(yùn)運(yùn)公公司司的的承承運(yùn)運(yùn)量量擴(kuò)擴(kuò)張張3倍倍還還可可以以得得到到xx系系統(tǒng)統(tǒng)貨貨代代同同比比例例的的支支撐撐箱運(yùn)運(yùn)公公司司和和集集團(tuán)團(tuán)海海運(yùn)運(yùn)板板塊塊箱運(yùn)運(yùn)公公司司承承運(yùn)運(yùn)上上海海集集團(tuán)團(tuán)攬攬貨貨量量比比例例箱運(yùn)運(yùn)公公司司承承運(yùn)運(yùn)xx集集團(tuán)團(tuán)全全國國攬攬貨貨量量比比例例兩者者平平均均……21%5%13%單位位：：‘‘000TEU1,18315413%77020%42目前前xx集集團(tuán)團(tuán)20%的的利利潤潤來來源源于于船船舶舶代代理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)，，而而如如果果不不發(fā)發(fā)展展船船隊隊規(guī)規(guī)模模以以增增加加自自船船自自代代的的收收入入，，xx集集團(tuán)團(tuán)的的船船代代業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤在在中中國國加加入入WTO以以后后將將難難以以為為繼繼-1999年年集集團(tuán)團(tuán)的的利利潤潤來來源源-中國國在在加加入入WTO后后在在3-4年年內(nèi)內(nèi)逐逐步步取取消消對對外外資資進(jìn)進(jìn)入入與與運(yùn)運(yùn)輸輸有有關(guān)關(guān)的的流流通通輔輔助助服服務(wù)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域域的的一一切切政政策策限限制制，，其其中中““物物流流””和和““船船舶舶代代理理””在在開開放放后后將將受受到到最最大大的的沖沖擊擊加入入WTO后后船船舶舶貨貨運(yùn)運(yùn)量量、、港港口口吞吞吐吐量量將將大大幅幅增增長長，，船船代代市市場場整整體體規(guī)規(guī)模模會會隨隨之之?dāng)U擴(kuò)大大，，但但是是由由于于大大部部分分船船公公司司將將自自船船自自代代，，現(xiàn)現(xiàn)有有的的公公共共船船代代業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)趨趨于于式式微微，，因因此此xx集集團(tuán)團(tuán)只只有有自自己己發(fā)發(fā)展展船船隊隊才才能能在在船船代代市市場場繼繼續(xù)續(xù)占占據(jù)據(jù)一一定定的的份份額額資料來源：xx上海集團(tuán)團(tuán)，集團(tuán)總公公司，箱運(yùn)公公司單位：‘000RMB20.3%注釋：外運(yùn)集集團(tuán)船代的市場份額按照照20%計算算箱運(yùn)公司和集集團(tuán)海運(yùn)板塊塊628817879918508727734216284974598208111920599127460100000200000300000400000500000600000700000800000900000自船自代其他船代??船代??海???空???????多式??????集?毛利??43-2000年經(jīng)貿(mào)船務(wù)務(wù)公司收入同同箱運(yùn)公司租租金支出的比比較-箱運(yùn)公司可以以為經(jīng)貿(mào)船務(wù)務(wù)公司帶來巨巨大的租金收收入由于內(nèi)部運(yùn)作作機(jī)制的原因因，箱運(yùn)公司司同經(jīng)貿(mào)船務(wù)務(wù)公司之間較較少業(yè)務(wù)往來來箱運(yùn)公司如果果擴(kuò)大運(yùn)力，，配備更多的的自有船，會會為經(jīng)貿(mào)船公公司創(chuàng)造收益益的機(jī)會資料來源：xx上海集團(tuán)團(tuán)，集團(tuán)總公公司，箱運(yùn)公公司單位：百萬美美元箱運(yùn)公司和集集團(tuán)海運(yùn)板塊塊44箱運(yùn)公司遠(yuǎn)洋洋航線的設(shè)立立為海外分公公司增加了大大量收入箱運(yùn)公司和集集團(tuán)海運(yùn)板塊塊資料來源：xx上海集團(tuán)團(tuán)，集團(tuán)總公公司，箱運(yùn)公公司xx集團(tuán)海外外代理的業(yè)務(wù)務(wù)指標(biāo)如下：：新加坡：無德國：18萬萬美元韓國：16萬萬美元日本：7萬美美元香港：18萬萬美元海外辦事處利利潤指標(biāo)70%的利潤潤指標(biāo)完成是是與箱運(yùn)公司司有關(guān)45從xx集團(tuán)的的層面看，和和中遠(yuǎn)集團(tuán)和和中海集團(tuán)的的集團(tuán)策略對對比，xx集集團(tuán)總公司的的策略尚需進(jìn)進(jìn)一步明確海運(yùn)板塊和集集團(tuán)物流策略略策略內(nèi)容中遠(yuǎn)集團(tuán)中海集團(tuán)努力的目標(biāo)向全球物流經(jīng)經(jīng)營人轉(zhuǎn)變策略方向：1.業(yè)務(wù)范范圍以航運(yùn)主業(yè)為為依托向國外開拓為為貨主提供增增值服務(wù)的綜綜合物流扶植航運(yùn)主業(yè)業(yè)以外的有助助于抵抗風(fēng)險險的盈利業(yè)務(wù)務(wù)2.可利利用的技能和和資源利用世界排名名第7的集裝裝箱運(yùn)輸船隊隊以及龐大的的散雜貨船隊隊和全球網(wǎng)絡(luò)絡(luò)利用從事貨代代、船代、空空運(yùn)承運(yùn)、多多式聯(lián)運(yùn)的能能力策略舉措中遠(yuǎn)集團(tuán)總部部通過收購、、合資、購買買資產(chǎn)等方式式積極開拓陸陸上和空中業(yè)業(yè)務(wù)中遠(yuǎn)集團(tuán)總部部致力于發(fā)展展信息技術(shù)、、塑造中遠(yuǎn)品品牌xx集團(tuán)成為世世界級級的第第三方方物流流服務(wù)務(wù)商（（？））以傳統(tǒng)統(tǒng)的國國際貨貨代主主業(yè)為為依托托（？？）物流中中心、、物流流網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、信信息網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建建設(shè)（（？））空運(yùn)、、海運(yùn)運(yùn)、聯(lián)聯(lián)運(yùn)、、陸運(yùn)運(yùn)、倉倉儲（（？））綜合物物流服服務(wù)中中的各各個操操作點(diǎn)點(diǎn)：貨貨代、、各式式承運(yùn)運(yùn)工具具等遍布全全國的的分支支機(jī)構(gòu)構(gòu)（？？）通過合合資、、合作作、聯(lián)聯(lián)合、、租賃賃等方方式建建立物物流服服務(wù)能能力（（哪種種物流流服務(wù)務(wù)？））進(jìn)一步整合合現(xiàn)有資源源（什么資資源，如何何整合？））“全球承運(yùn)運(yùn)、全球網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)”緊緊圍繞航航運(yùn)主業(yè)，，抓住沿海海，積極拓拓展遠(yuǎn)洋運(yùn)運(yùn)輸發(fā)展與航運(yùn)運(yùn)主業(yè)相關(guān)關(guān)的產(chǎn)業(yè)，，組織國內(nèi)內(nèi)外船代網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、配套套發(fā)展倉儲儲、陸運(yùn)、、碼頭等產(chǎn)產(chǎn)業(yè)海陸空俱全全的大物流流系統(tǒng)世界排名第第17的集集裝箱運(yùn)輸輸船隊以及及龐大的散散雜貨、油油輪船隊國內(nèi)主要港港口和內(nèi)陸陸城市的經(jīng)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)中海艦隊向向更大規(guī)模模、更高層層次發(fā)展，，2002年成為全全球第5大大集裝箱班班輪公司成立中海環(huán)環(huán)球空運(yùn)有有限公司等等涉足空運(yùn)運(yùn)貨代業(yè)務(wù)務(wù)成立物流公公司，融合合現(xiàn)有的集集卡、倉儲儲、貨代代、鐵路代代理、配送送分撥等利利潤中心，，形成新的的物流利潤潤中心46從目前的情情況來看，，xx集團(tuán)團(tuán)總公司的的下屬公司司中，只有有“空運(yùn)快快件”和““船舶代理理”業(yè)務(wù)處處于比較有有利的地位位…海運(yùn)板塊和和集團(tuán)物流流策略低低高高空運(yùn)代理資料來源：：埃森哲分分析水運(yùn)貨代空運(yùn)快件汽車運(yùn)輸散雜貨運(yùn)輸船東船舶代理聯(lián)運(yùn)集裝箱運(yùn)輸陸運(yùn)代理示意圖倉儲市場吸引力力市場容量增長前景毛利水平相對市場份份額市場份額47但是從集裝裝箱運(yùn)輸業(yè)業(yè)和水運(yùn)貨貨代業(yè)取消消行業(yè)管制制以來中遠(yuǎn)遠(yuǎn)和xx集集團(tuán)市場份份額下降的的情況看，，船舶代理理行業(yè)在未未來3-4年面臨全全面開放，，空運(yùn)業(yè)務(wù)務(wù)也會逐步步取消管制制，屆時xx集團(tuán)勢勢必經(jīng)歷類類似的市場場份額下降降海運(yùn)板塊塊和集團(tuán)團(tuán)物流策策略示意圖資料來源源：埃森森哲訪談?wù)劊?9白皮皮書集裝箱運(yùn)運(yùn)輸船舶代理理水運(yùn)貨代代空運(yùn)19902000-1990-2000中遠(yuǎn)遠(yuǎn)集團(tuán)和和xx集集團(tuán)在關(guān)關(guān)鍵行業(yè)業(yè)的市場場份額-1995船舶代理理業(yè)務(wù)將將在3-4年內(nèi)內(nèi)全面對對外資開開放xx的市市場份額額中遠(yuǎn)的市市場份額額空運(yùn)市場場將允許許外國服服務(wù)提供供者設(shè)立立1-2家中外外合資、、合作航航空公司司；外資資航空快快遞公司司獲準(zhǔn)經(jīng)經(jīng)營國際際航線；；中遠(yuǎn)、、中海以以及其它它一些傳傳統(tǒng)運(yùn)輸輸企業(yè)也也取得了了空運(yùn)貨貨代或者者國內(nèi)航航線經(jīng)營營權(quán)水運(yùn)貨代代市場在在90年年代初期期結(jié)束由由xx獨(dú)獨(dú)家經(jīng)營營的局面面班輪運(yùn)輸輸市場1994年允許許設(shè)立外外資獨(dú)資資航運(yùn)公公司48自九十年年代以來來，中遠(yuǎn)遠(yuǎn)集團(tuán)、、中海集集團(tuán)和xx集團(tuán)團(tuán)一樣，，都希望望沿著運(yùn)運(yùn)輸行業(yè)業(yè)的價值值鏈進(jìn)行行縱向拓拓展水運(yùn)貨代空運(yùn)貨代公路貨代鐵路貨代海外貨代集裝箱海運(yùn)干散貨海運(yùn)空運(yùn)快件空運(yùn)船舶買賣、租賃集裝箱買賣租賃碼頭、堆場燃油交易第三方物流外包內(nèi)支線水運(yùn)沿海內(nèi)貿(mào)線水水運(yùn)海鐵聯(lián)運(yùn)集卡運(yùn)輸其他公路運(yùn)輸輸（空運(yùn)）快件件公路速遞倉儲船舶代理海外船代xx中海中遠(yuǎn)貨運(yùn)代理主通道運(yùn)輸/船舶代理相關(guān)業(yè)務(wù)倉儲/聯(lián)運(yùn)/支線運(yùn)輸49中遠(yuǎn)以航運(yùn)為為依托的業(yè)務(wù)務(wù)拓展相當(dāng)成成功中遠(yuǎn)國貨在不不足十年的時時間內(nèi)成為國國內(nèi)最大的貨貨代企業(yè)空運(yùn)代理和鐵鐵路、公路代代理也有遍布布全國的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)中遠(yuǎn)的海外網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)多于其他他船公司貨運(yùn)代理主通道運(yùn)輸/船舶代理相關(guān)業(yè)務(wù)倉儲能夠滿足足現(xiàn)代企業(yè)的的要求內(nèi)河、海鐵、、集卡運(yùn)輸處處于市場領(lǐng)先先地位沿海內(nèi)貿(mào)線也也有相當(dāng)?shù)陌l(fā)發(fā)展集運(yùn)、散貨運(yùn)運(yùn)輸保持國內(nèi)內(nèi)船公司第一一的地位積極鞏固全球球承運(yùn)人的地地位外代市場份額額第一通過入股東航航介入空運(yùn)承承運(yùn)業(yè)務(wù)船舶、集裝箱箱的買賣租賃賃和燃油交易易處于國內(nèi)領(lǐng)領(lǐng)先地位為GM提供跨跨洲的多式綜綜合物流服務(wù)務(wù)倉儲/聯(lián)運(yùn)/支線運(yùn)輸50中海在集中擴(kuò)擴(kuò)大集裝箱船船隊的同時，，在多元化發(fā)發(fā)展方面也有有重大舉措擁有自己的貨貨代公司建立了自己的的空運(yùn)貨代公公司貨運(yùn)代理倉儲/聯(lián)運(yùn)/支線運(yùn)輸主通道運(yùn)輸/船舶代理相關(guān)業(yè)務(wù)沿海內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸輸保持國內(nèi)領(lǐng)領(lǐng)先的地位采用與其他船船公司聯(lián)營/包艙的方式式介入內(nèi)河支支線運(yùn)輸集卡運(yùn)輸具有有很大的規(guī)模模倉儲業(yè)務(wù)也具具有較強(qiáng)的實實力油輪、集裝箱箱運(yùn)輸處于國國內(nèi)市場的領(lǐng)領(lǐng)先地位成立物流公司司，將多操作作點(diǎn)融合成為為新的綜合物物流利潤中心心發(fā)展堆場業(yè)務(wù)務(wù)集裝箱買賣、、租賃業(yè)務(wù)占占有一定的市市場份額51xx往承運(yùn)商商方向的拓展展相比之下顯顯得并不成功功，相反貨代代主業(yè)的市場場份額受到侵侵蝕集裝箱貨代份份額下降至國國內(nèi)第二xx攬貨量中中還包括了指指裝貨、二級級貨代的攬貨貨量和船代業(yè)業(yè)務(wù)量，實際際的攬貨量不不足5%公路、鐵路貨貨代利潤很低低貨運(yùn)代理主通道運(yùn)輸/船舶代理相關(guān)業(yè)務(wù)倉儲設(shè)施不符符合現(xiàn)代企業(yè)業(yè)的倉儲要求求支線運(yùn)輸占有有一定的市場場份額集卡運(yùn)輸占有有一定的市場場份額，但沒沒有海鐵運(yùn)輸輸業(yè)務(wù)集裝箱海運(yùn)的的規(guī)模沒有達(dá)達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模模干散貨只占有有很小的市場場份額空運(yùn)快件業(yè)務(wù)務(wù)由合資公司司經(jīng)營，行業(yè)業(yè)開放后面臨臨市場份額丟丟失的危險船舶買賣、租租賃業(yè)務(wù)處于于全國第三，，但仍然虧損損較少開展與航航運(yùn)相關(guān)的其其他業(yè)務(wù)物流服務(wù)集中中于公路配送送倉儲/聯(lián)運(yùn)/支線運(yùn)輸52中國運(yùn)輸業(yè)三三個大型企業(yè)業(yè)集團(tuán)目標(biāo)都都是行業(yè)的縱縱向拓展，為為什么有如此此不同的結(jié)果果？答案在于于中國市場目目前尚處于以以資產(chǎn)積累作作為核心競爭爭力基礎(chǔ)的階階段海運(yùn)板塊和集集團(tuán)物流策略略xx集團(tuán)的主主業(yè)：國際貨貨代行業(yè)進(jìn)入入壁壘低，而而且作為貨代代企業(yè)，xx集團(tuán)并沒有有掌握關(guān)鍵的的客戶資源沒有承運(yùn)工具具保證價格競競爭力和艙位位供應(yīng)，更使使xx集團(tuán)的的貨代在其它它貨代、特別別是其它船公公司的貨代企企業(yè)的競爭下下市場份額喪喪失xx集團(tuán)自身身也錯失了1990、1993年做做大集裝箱運(yùn)運(yùn)輸業(yè)務(wù)的時時機(jī)計劃經(jīng)濟(jì)時的的政策性分工工取消后，中中國的航運(yùn)市市場尚未形成成確定的市場場分工，縱向向整合是航運(yùn)運(yùn)企業(yè)獲取客客戶資源、降降低成本的有有效手段面對尚未形成成分工格局的的航運(yùn)市場，，掌握運(yùn)輸工工具仍然是可可以依托的核核心競爭力53在全球范圍內(nèi)內(nèi),第三方方物流公司可可以根據(jù)其核核心能力和歷歷史背景大致致分為六個類類別，其中以以實物資產(chǎn)為為基礎(chǔ)的第三三方物流公司司比較適合中中國企業(yè)現(xiàn)階階段的需求基于信息服務(wù)務(wù)，側(cè)重貨運(yùn)運(yùn)過程的協(xié)調(diào)調(diào)尋求通過管理理實物、財務(wù)務(wù)和海關(guān)/管管制制度來提提供“綜合物物流服務(wù)”的的機(jī)會以提供貨物代代理服務(wù)為主主由海運(yùn)、陸運(yùn)運(yùn)和空運(yùn)公司司建立起物流流能力在需要物流上上/下游信息息的環(huán)節(jié)提供供運(yùn)輸增值服服務(wù)充分利用廣大大的運(yùn)輸終端端網(wǎng)絡(luò)提供倉倉庫和轉(zhuǎn)運(yùn)服服務(wù)以提提供供運(yùn)運(yùn)輸輸服服務(wù)務(wù)為為主主原本本主主要要致致力力于于建建立立系系統(tǒng)統(tǒng)的的系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成商商，，現(xiàn)現(xiàn)在在開開始始