004EAS產品應用系列-銷售與分銷

EAS產品應用系列培訓

——銷售與分銷管理版權所有?1993-2010金蝶軟件(中國)有限公司講師：金蝶客戶服務中心目錄培訓概述1系統(tǒng)參數(shù)4基礎數(shù)據(jù)3系統(tǒng)概述2675初始化設置報表分析業(yè)務操作流程培訓概述培訓目標培訓方式培訓要求培訓目標通過培訓、上機練習、書面考試，可以使學員能夠基本了解本模塊的基礎數(shù)據(jù)、系統(tǒng)參數(shù)的設置、系統(tǒng)配置、初始化操作、業(yè)務操作流程以及實施注意事項等，講師在培訓過程中可以解答學員在實施過程中所遇到的各種設置及操作的解決方法及不同業(yè)務場景的處理方案等。使沒有接觸過EAS的學員在短期內可以對EAS系統(tǒng)有一個基本全面的了解，有EAS基礎的學員對EAS系統(tǒng)有一個更全面的提升。培訓概述培訓目標培訓方式培訓要求培訓方式培訓時間：

本模塊培訓時間為4小時，其中：授課2小時，練習2小時授課方式：授課采用“講師少講多輔導，學生多練少聽講”方式，以最大程度地讓學員多動手，在練習和實踐過程中加深對系統(tǒng)的理解。培訓概述培訓目標培訓方式培訓要求培訓要求環(huán)境：學員學習時客戶端機器配置為：CPUp41.6GHz以上，內存1G以上，硬盤剩余空間至少20G，windows2003/xp，如果低于此配置可能會給學員的操作帶來影響。紀律：學員除要遵守課堂的常規(guī)紀律外，還需要注意以下事項：1、在講師授課過程中，除非講師發(fā)問和互動環(huán)節(jié)，學員不能隨意發(fā)問，如果有問題，可以在課后咨詢培訓講師，或者咨詢助講老師；2、學員必須參加完整個課程的全部過程，即聽課、上機練習、書面考試。培訓概述1系統(tǒng)參數(shù)4基礎數(shù)據(jù)3系統(tǒng)概述2業(yè)務操作流程6報表分析7初始化設置5系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介主要功能業(yè)務藍圖金蝶EAS銷售與分銷系統(tǒng)提供包括銷售組管理、銷售訂單、發(fā)貨通知單、銷售出庫、銷售發(fā)票、基本價格、價格政策、銷售報表等企業(yè)日常分銷功能，并與庫存、采購、應收、應付系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、協(xié)同平臺、HR系統(tǒng)等各業(yè)務系統(tǒng)一體化集成，保障業(yè)務信息與財務信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實時的決策管理信息。系統(tǒng)概述－業(yè)務簡介集成管理集團戰(zhàn)略銷售管理分級的多組織控制體系有效集成各種業(yè)務信息聯(lián)合庫存多級、多維、全面運營分析多種銷售類型管理支持多種銷售類型按銷售類型展開業(yè)務流程基礎管理統(tǒng)一管理銷售政策統(tǒng)一管理信用數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理組織架構基于組織層次的授權內部購銷管理集團內部往來協(xié)同處理集中兩方調撥、多方調撥集團分銷（集中銷售）系統(tǒng)概述功能簡介主要功能模塊關系圖支持EAS多組織架構，根據(jù)不同單據(jù)不同主業(yè)務組織，實現(xiàn)組織的快速切換；通過庫存組織和銷售組織的委托關系，實現(xiàn)庫存商品的銷售業(yè)務；提供銷售組維護；支持價格類型的自定義和按價格類型定義基本價格和價格政策；支持信用額度管理；支持不同價格類型的基本價格的按不同組織下發(fā)；提供了針對具體客戶的價格政策；系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介主要功能業(yè)務藍圖業(yè)務藍圖系統(tǒng)概述－業(yè)務藍圖表示10年實現(xiàn)或重大優(yōu)化表示目前未實現(xiàn)表示已實現(xiàn)供應商采購中心制造工廠銷售中心銷售機構客戶/經銷商網(wǎng)上詢/報價采購計劃采購申請采購/委外訂單生產計劃生產執(zhí)行銷售計劃銷售訂單發(fā)貨通知要貨計劃銷售訂單發(fā)貨通知網(wǎng)上詢/報價網(wǎng)上訂貨內部交易內部交易內部交易物流中心集團物流（物流計劃、物流執(zhí)行、發(fā)運）集團管控信用政策價格政策集中核算、資金管理、全面預算促銷政策財務核算渠道銷量/庫存存貨核算成本管理應收應付財務處理網(wǎng)上采購運營協(xié)同供應商管理采購合同銷售合同銷售合同供應鏈協(xié)同計劃培訓概述1系統(tǒng)參數(shù)4基礎數(shù)據(jù)3系統(tǒng)概述2業(yè)務操作流程6報表分析7初始化設置5基礎數(shù)據(jù)客戶/供應商物料銷售組客戶和供應商的信息非常相似，對于企業(yè)來說，客戶的管理與供應商管理一樣重要，兩者在ERP系統(tǒng)中都算是非常關鍵的信息。操作前提：客戶依賴的其它基礎資料有組織架構、記賬分類、結算方式、幣別、現(xiàn)金折扣、國家、省份、城市、區(qū)縣、地址等，維護客戶之前必須先維護以上幾類基礎數(shù)據(jù)。如果客戶采用編碼規(guī)則，則需要定義好編碼規(guī)則備用。操作員已經具備對應的維護權限?；緝r格價格政策客戶/供應商物料銷售組建立流程基本價格價格政策基礎數(shù)據(jù)客戶/供應商物料銷售組實施注意事項：客商支持多緯度管理；集團和基層單位都可以建立具體的客戶，根據(jù)管理

的需要，如果要實現(xiàn)某一客戶在整個系統(tǒng)的唯一性

，就需要在集團建立、然后下發(fā)給下屬單位使用，

下屬單位不可以新增客戶；供應商由集團統(tǒng)管，在集團下建立供應商資料，然

后下發(fā)給子公司；下屬單位自己添加的客戶，系統(tǒng)支持客戶資料升級

的需求；但是如果多家單位都增加了同一個客戶的

資料，就需要通過業(yè)務分析碼完成相關的匯總和統(tǒng)計；基本價格價格政策基礎數(shù)據(jù)客戶/供應商物料銷售組實施注意事項：內部客戶和內部供應商是客商資料的一種，也是合

并報表獲取內部交易、內部往來的數(shù)據(jù)來源（一般

地，在集團層面上設置；否則，其他下屬單位就不

能使用同一的內部客商了）。在各公司使用客商信息時，供應商需要維護財務屬

性和采購屬性，客戶需要維護財務屬性和銷售屬性

?；緝r格價格政策基礎數(shù)據(jù)客戶/供應商物料銷售組物料是系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)之一，特別是如果使用物流系統(tǒng)，要達到業(yè)務協(xié)同的目標，就需要對整個集團的物料資料作統(tǒng)一的規(guī)劃。建立流程基本價格價格政策基礎數(shù)據(jù)客戶/供應商物料銷售組實施注意事項：基本屬性：輔助屬性、單價精度、基本計量單位、

輔助計量單位需要根據(jù)實際業(yè)務需要進行設置。財務屬性:計價方法、記賬分類、核算類別需要按照行業(yè)特點、核算體系要求進行選擇。采購屬性：采購參考價、超收比率（以訂單為核心控制下游單據(jù)）、采購計量單位銷售屬性：以銷訂購目前可以使用，其他基本沒有用，以后可能會用到。庫存屬性：庫存管理、負庫存管理、批次管理、保質期、序列號可以使用，其他基本沒有用?；緝r格價格政策基礎數(shù)據(jù)客戶/供應商物料銷售組實施注意事項：成本屬性：存貨類別、成本對象（目前還沒有模塊使用，以后成本模塊會使用）物料可以實現(xiàn)多緯度管理和多緯度查詢物料可以逐級分配，也直接可以引入物料管理中的編碼規(guī)則的定義，建議的內容包括：盡量的使用數(shù)字等元素，不要使用字母、特殊字符等；分級管理的情況下使得編碼的長度達到最短；基本價格價格政策基礎數(shù)據(jù)客戶/供應商物料銷售組銷售組及銷售員：銷售組是多個銷售人員的集合和分組管理，同時也是對銷售業(yè)務數(shù)據(jù)進行分組統(tǒng)計的基本條件，每一個銷售組可以包括多個銷售人員，并可以在集團范圍內選擇不同的銷售人員加入組中進行管理，類似業(yè)務的虛擬團隊，后期的銷售報表可以對不同的銷售組進行銷售業(yè)績分析和統(tǒng)計。銷售組管理包括銷售組的維護和銷售組中銷售員的分配。銷售組織、銷售組及銷售員之間關系：一個銷售組只能屬于一個銷售組織一個銷售組織可以分多個銷售組一個銷售組可以包括多個銷售員一個職員可以屬于多個銷售組，即兼職的情況基本價格價格政策基礎數(shù)據(jù)客戶/供應商物料銷售組基本價格是指某種價格類型下的銷售商品或物料的基礎價格，基本價格確定后，銷售訂單會自動帶出錄入銷售商品或物料的基本價格，方便銷售業(yè)務處理時自動帶出銷售價格。系統(tǒng)預置的價格類型：01.零售價，02.批發(fā)價，03.內部調拔價。用戶可通過用戶自定義功能增加價格類型；并可通過基本價格的新增等功能維護物料在某價格類型下的基本價格。價格類型可由集團統(tǒng)一設定后，將不同的基本價格分配給不同的下級單位，并在分配時設定的不同的屬性來限制下級單位是否可以修改；從而實現(xiàn)集團對物料基本價格的管控作用。下級管理單元（CU）也可根據(jù)需要，自己定義價格類型和維護基本價格?；緝r格價格政策基礎數(shù)據(jù)客戶/供應商物料銷售組實施注意事項：銷售訂單價格處理的優(yōu)先級會先按價格政策規(guī)則取出價格信息，如果不存在價格政策的物料價格，會從物料的基本價格信息中取出物料價格，如果價格政策和基本價格均沒有設置價格信息的物料，會從物料的銷售資料的參考售價中取出價格信息。價格取數(shù)的優(yōu)先級順序：１、價格政策；２、基本價格；３、物料銷售資料的參考售價?；緝r格價格政策基礎數(shù)據(jù)客戶/供應商物料銷售組價格政策是針對物料或客戶確定的特殊銷售價格策略，通過價格政策可以設置靈活的銷售價格體系，以適應銷售市場的需要。價格政策可以按照客戶與物料的多種組合方式來設定，其中包括客戶和物料、客戶和物料組、客戶分類和物料、客戶分類和物料組四種方式。如果物料的銷售價格在各種價格組方式中存在重復的，銷售價格的取數(shù)規(guī)則將會按照價格參數(shù)設置的優(yōu)先級順序進行取數(shù)。

實施注意事項：錄入后保存，并返回到價格政策的列表界面進行價格政策的審核，只有審核過的價格政策才有效。在[系統(tǒng)平臺][系統(tǒng)配置][參數(shù)設置]中啟用“價格折扣管理”基本價格價格政策基礎數(shù)據(jù)銷售組織銷售組織可以銷售一個或者多個跨公司的工廠、配送中心的商品；銷售組織和財務組織之間通過記帳委托進行協(xié)同，一個銷售組織只能委托一個財務組織記帳；銷售組織的行政上級和業(yè)務上級可以分別對應不同的組織單元；工廠1工廠2工廠3公司B公司A工廠１工廠３工廠２銷售組織銷售組織銷售組織集團培訓概述1系統(tǒng)參數(shù)4基礎數(shù)據(jù)3系統(tǒng)概述2業(yè)務操作流程6報表分析7初始化設置5系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認值參數(shù)描述SALEORDER005銷售發(fā)貨通知單手工關閉更新訂單的執(zhí)行數(shù)量是當參數(shù)為“否”，發(fā)貨通知單關閉后，未出庫的數(shù)量不能繼續(xù)做發(fā)貨通知單，也不允許做銷售出庫單；當參數(shù)為“是”，發(fā)貨通知單關閉時，未出庫的數(shù)量從訂單的累計發(fā)貨數(shù)量中進行扣減，未出庫的部分可以繼續(xù)做發(fā)貨通知單及出庫單。SALEORDERALTER1銷售訂單變更允許大于變更前的數(shù)量是銷售訂單變更允許大于變更前的數(shù)量SALEORDERALTER2銷售合同變更允許新增物料否如果參數(shù)為“是”，并且銷售合同是手工新增的（無上游單據(jù)），則銷售合同變更時允許新增物料；如果參數(shù)為“否”，則銷售合同時不允許增加新的物料分錄。SALEORDERALTER3銷售訂單變更允許新增物料是如果參數(shù)為“是”，并且銷售訂單是手工新增的（無上游單據(jù)），則銷售訂單變更時允許新增物料；如果參數(shù)為“否”，則銷售訂單時不允許增加新的物料分錄。系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認值參數(shù)描述SALECON001銷售合同上獲取銷售員的行政組織是銷售合同上部門獲取銷售員的主要職責的行政組織。當為是時，將獲取該銷售員相關的主要職責的行政組織;當為否時，將獲取所選銷售組織所委托的行政組織。SALEOEDER001銷售訂單上獲取銷售員的行政組織是銷售訂單上部門獲取銷售員的主要職責的行政組織。當為是時，將獲取該銷售員相關的主要職責的行政組織;當為否時，將獲取所選銷售組織所委托的行政組織。SALEOEDER002發(fā)貨通知單提交檢查預收款否銷售發(fā)貨通知單對存在預收款的情況，在提交時是否對關聯(lián)的訂單進行檢查，選擇檢查時如果存在未收預收款的情況則進行提示；不檢查不提示。SALEORDER003銷售訂單分錄不控制數(shù)量默認值是銷售訂單分錄不控制數(shù)量默認值系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認值參數(shù)描述SALEOEDER007集中結算銷售訂單取不到內部交易價時控制方式不予控制當參數(shù)為“不予控制”，則銷售訂單審核時，如果沒有取到內部交易價，則不做控制，按訂貨客戶的銷售單價作為內部交易價格；當參數(shù)為“消息提示”，則銷售訂單審核時，如果沒有取到內部交易價，則給予預警提示，仍按訂貨客戶的銷售單價作為內部交易價格；當參數(shù)為“取消審核”，則銷售訂單審核時，如果沒有取到內部交易價，則審核不成功，需要維護內部交易價格后，再審核銷售訂單。SALEOEDER008集中銷售內部交易價格按銷售組織進行減價控制否與價格參數(shù)“集中銷售內部交易價優(yōu)先按客戶價格X（1-減價比例%）計算”配合使用；1、當價格參數(shù)“集中銷售內部交易價優(yōu)先按客戶價格X（1-減價比例%）計算”為“是”時：如果“集中銷售內部交易價格按銷售組織進行減價控制”為否，則減價比例取物料對應訂單分錄上發(fā)貨組織的庫存資料上維護的減價比例；如果“集中銷售內部交易價格按銷售組織進行減價控制”為是，則減價比例取物料對應訂單表頭銷售組織的銷售資料上維護的減價比例；集中銷售的銷售訂單及退貨申請單按上面的邏輯處理。2、當價格參數(shù)“集中銷售內部交易價優(yōu)先按客戶價格X（1-減價比例%）計算”為“否”時，不管該參數(shù)“集中銷售內部交易價格按銷售組織進行減價”，按價格取數(shù)邏輯取數(shù)。培訓概述1系統(tǒng)參數(shù)4基礎數(shù)據(jù)3系統(tǒng)概述2業(yè)務操作流程6報表分析7初始化設置5初始化設置-流程圖初始化設置-說明編碼規(guī)則：單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無編碼規(guī)則系統(tǒng)參數(shù)、單據(jù)參數(shù)：需要按照銷售組織逐一設置，事后可以修改，詳見參數(shù)設置。合同類型、條款：針對合同專門抽象出來的培訓概述1系統(tǒng)參數(shù)4基礎數(shù)據(jù)3系統(tǒng)概述2業(yè)務操作流程6報表分析7初始化設置5銷售管理的一般單據(jù)流程銷售報價管理應用場景銷售部門產生報價經上級部門審核后提供給客戶報價單審核銷售報價管理需求如何根據(jù)客戶訂貨要求，及時準確報價報價過程的跟蹤管理銷售報價管理設計思路銷售報價單為銷售訂單提供基本價格信息，是價格資料管理的組成部分產生報價審核銷售報價單銷售合同/訂單銷售報價管理關鍵要點銷售報價單變更時，有變更記錄和版本號跟蹤銷售報價單可以下拉生成銷售合同或銷售訂單

銷售報價管理管理價值將零散的報價信息整理，集中錄入系統(tǒng)，通過審批和變更流程管理，嚴格對業(yè)務報價行為的控制，減少人為差錯帶來的損失，同時方便后續(xù)業(yè)務的查詢與跟蹤?？蛻舸_認的報價單可直接轉換為合同或銷售訂單，減少人工作業(yè)工作量和可能出現(xiàn)的差錯，提高業(yè)務處理效率。

方案特點銷售合同管理應用場景根據(jù)銷售報價單與客戶簽訂銷售合同銷售合同管理主要是管理用戶與客戶簽訂的具有法律約束效力的協(xié)議簽訂合同產品報價合同執(zhí)行管理需求如何完整記錄合同的重要信息如何保證合同的執(zhí)行過程控制銷售合同管理設計思路通過銷售訂單的管理，可監(jiān)督銷售合同的執(zhí)行情況銷售合同通過對銷售訂單的查詢可獲得收付款計劃執(zhí)行情況銷售報價發(fā)貨與結算銷售合同銷售訂單銷售合同管理關鍵要點銷售合同記錄了常用的信息，并提供“合同條款”記錄合同信息銷售合同管理方案特點管理價值銷售合同能夠幫助企業(yè)將繁雜的合同文件在系統(tǒng)中有序歸檔，方便檢索，附件管理功能不限于正式合同的掃描件，還包括錄音、照片等文檔結構形式的文件，幫助企業(yè)能保存完整的合同信息提供了價格合同、數(shù)量合同、金額合同或它們之間的組合，支持根據(jù)合同類型攜帶不同的合同條款，也可以攜帶該客戶上次的合同條款相關重要數(shù)據(jù)在轉為訂單執(zhí)行時受合同控制，保證企業(yè)正確履行合同。銷售訂單管理應用場景以銷售訂單作為處理訂貨的依據(jù)銷售訂單上接銷售合同，并向下傳遞至銷售發(fā)貨簽訂合同產品報價下達訂單銷售出庫應收結算管理需求如何處理多種多樣的銷售業(yè)務信息需要進行信用額度、庫存數(shù)量、預收款等的檢查與控制銷售訂單管理設計思路系統(tǒng)可以通過銷售合同、銷售協(xié)議生成銷售訂單系統(tǒng)也可以結合銷售報價單、價格管理來管理生產銷售訂單銷售出庫價格政策應收結算網(wǎng)上訂單銷售合同銷售訂單銷售訂單管理關鍵要點支持多幣種銷售支持贈品的業(yè)務支持對訂單進行鎖庫支持訂單變更處理功能支持多種來源創(chuàng)建訂單支持版本管理支持處理預收款業(yè)務銷售訂單管理支持以銷定采功能支持對銷售訂單多歷史版本管理的功能。銷售訂單可以來源于報價單或合同銷售訂單管理－歷史價格查詢銷售訂單管理－訂單執(zhí)行發(fā)貨量訂單量訂單量發(fā)貨量銷售訂單管理－按允許比例、允許時間訂單量允發(fā)量允發(fā)上限允發(fā)下限更新庫存時，超過上限更新庫存不成功；超過下限訂單自動行業(yè)務關閉。銷售訂單管理－鎖庫管理為保證較高優(yōu)先級的能夠及時出庫，需要對現(xiàn)有庫存針對已有訂單進行預留，即為鎖庫。解鎖

手工解鎖

自動解鎖關聯(lián)鎖庫銷售訂單的銷售出庫單減少庫存時，如果對應已鎖數(shù)量已全部出完，則將該鎖庫分錄對應的銷售訂單的鎖庫標志置為空。用戶指定銷售訂單手工執(zhí)行解鎖功能時，系統(tǒng)取消訂單行上的鎖庫數(shù)量和鎖庫標志。銷售訂單管理方案特點管理價值銷售訂單是物資在銷售業(yè)務中流動的起點，是詳細記錄企業(yè)物資的循環(huán)流動軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經營運作信息的關鍵。銷售訂單不僅是銷售業(yè)務的起源，更是供需鏈整體的業(yè)務處理源。由于供應鏈系統(tǒng)可以實現(xiàn)以銷定產、以銷售定計劃、以銷定購等多種業(yè)務處理，因而在所有業(yè)務單據(jù)中，銷售訂單的傳遞途徑最多、涵蓋的業(yè)務范圍最廣，不僅針對銷售系統(tǒng)，對采購系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)、計劃系統(tǒng)、生產系統(tǒng)、分銷管理系統(tǒng)都是重要的起源單據(jù)和最終目標。銷售訂單是供需鏈的重要信息中心之一。銷售訂單涵蓋業(yè)務的廣泛性能夠將供需鏈整體的信息全面、有機地聯(lián)系起來，綜合企業(yè)生產經營活動，是提高整個系統(tǒng)的綜合運作水平和效率的決定性因素。銷售訂單是聯(lián)系其它系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)的紐帶。銷售訂單的多項功能使銷售訂單不但將物流和資金流結合起來，擔負資金流和業(yè)務流的雙重任務，而且更將不同系統(tǒng)的信息過濾、綜合、轉換，形成內部信息予以消化、綜合處理，顯示了銷售訂單巨大的信息吞吐能力和業(yè)務紐帶作用銷售發(fā)貨管理應用場景銷售訂單管理員開出發(fā)貨通知單倉管人員和物流運輸人員準備發(fā)貨倉管人員進行銷售出貨下達訂單銷售出庫發(fā)貨單發(fā)運貨物管理需求如何處理多個客戶的多個訂單同時備貨如何保證倉管人員正確揀貨、備貨需要控制預收款未付的商品不能發(fā)貨銷售發(fā)貨管理設計思路發(fā)貨通知單主要處理銷售部門和倉庫、發(fā)運等部門之間的業(yè)務流轉數(shù)據(jù)倉庫部門據(jù)此單據(jù)進行發(fā)貨出庫，發(fā)運部門安排運輸揀貨/發(fā)運銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫銷售發(fā)貨管理關鍵要點銷售發(fā)貨單位可以銷售訂單下達組織，也可以是與之不同的組織提供發(fā)貨通知單提交時檢查預收款功能支持發(fā)貨通知單凍結銷售發(fā)貨管理管理價值發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉庫部門發(fā)出的發(fā)貨通知，從而方便發(fā)貨的跟蹤與查詢。在涉及集團內部的分銷業(yè)務處理中，發(fā)貨通知單和退貨通知單是處理集團內部購銷業(yè)務和集團內部調撥業(yè)務的重要單據(jù)，并在集團企業(yè)賬套間相互傳遞，以完成業(yè)務流程、相互溝通業(yè)務信息。系統(tǒng)特點銷售出庫管理應用場景倉管人員接到發(fā)貨通知后，準備出貨發(fā)出商品時要編制發(fā)運（出庫單）憑證作為發(fā)貨證明下達訂單倉存-備貨發(fā)貨通知單銷售出庫結算收款管理需求需要保證出庫物料的種類和數(shù)量正確需要快速找批次管理的物料具體出庫的批次和數(shù)量銷售出庫管理設計思路倉管人員接到發(fā)貨通知后，準備出貨發(fā)出商品時要編制發(fā)運（出庫單）憑證作為發(fā)貨證明。結算收款銷售訂單銷售出庫單發(fā)貨通知單更新庫存銷售出庫管理關鍵要點銷售出庫單除了關聯(lián)生成外，還可以手工新增無訂單的銷售出庫和銷售退貨銷售出庫的沖銷功能對銷售物流過程中的錯誤可進行糾正處理銷售出庫管理系統(tǒng)特點管理價值作為銷售出庫核算和銷售結算的憑證，記錄企業(yè)真實的出庫情況，及時反饋庫存數(shù)量和成本變動情況，同時為銷售部門與客戶結算提供直接依據(jù)。銷售退換貨管理應用場景一種情況是銷售最終完成后，客戶需要退貨另一種情況是分銷模式下，經銷商的退貨請求檢查銷售退換補貨申請、審批按照退貨單運回回收貨品入庫退換補貨商品出庫管理需求企業(yè)為了保證商品質量和安全，需要向客戶主動提出回收存在質量問題，或者到期的商品，進行商品的退換貨處理根據(jù)客戶退貨情況，正確補貨及貨款結算業(yè)務有時需要按銷售訂單來跟蹤處理退貨業(yè)務銷售退換貨管理設計思路系統(tǒng)提供網(wǎng)上退貨功能，可隨時查看退換貨申請審批環(huán)節(jié)、審批意見審批完成后，由總部對退換貨商品進行處理退換補貨申請單銷售退換補貨申請退回產品入庫結束退換補貨出庫單結束換補貨出庫？YN銷售退換貨管理關鍵要點銷售退貨申請可以處理的退貨類型為：普通退貨、退好貨、退殘次、沖銷退貨；不同的退貨類型有不同的流程和處理方式。銷售退換貨管理管理價值退貨申請單一部分反映了產品質量中的不合格情況，因此對企業(yè)的產品質量管理具有重要參考價值。在涉及集團內部的分銷業(yè)務處理中，它與發(fā)貨通知單一起作為處理集團內部購銷業(yè)務和集團內部調撥業(yè)務的重要單據(jù)，并在集團企業(yè)賬套間相互傳遞，以完成業(yè)務流程、相互溝通業(yè)務信息。

系統(tǒng)特點銷售結算管理應用場景管理人員收集結算單據(jù)與往來單位的業(yè)務核對，進行記賬處理通過賬齡分析，為客戶信用評估提供信息收集結算據(jù)銷售業(yè)務處理開具應收發(fā)票應收款賬齡分析管理需求當前商業(yè)環(huán)境下，各種復雜的客戶結算需求滿足客戶不同的發(fā)票開具要求，同時正確統(tǒng)計業(yè)務應收銷售結算管理設計思路應收單是用來確認債權的單據(jù)系統(tǒng)采用應收單來統(tǒng)計應收的發(fā)生，也是通過應收生成憑證傳遞到總賬往來結算收款處理開具發(fā)票應收單賬齡分析銷售訂單銷售出庫單銷售結算管理關鍵要點應收單債權轉移功能提供將原對A的債權轉移為對B的債權對于債權轉移并且B已經付款的情況，可以放在結算中進行處理銷售結算管理關鍵要點關聯(lián)應收單生成增值稅發(fā)票關聯(lián)應收單生成普通發(fā)票銷售結算管理關鍵要點銷售結算下的手工核銷銷售結算管理系統(tǒng)特點管理價值支持預付、預收比例計算等設置，用戶可以根據(jù)業(yè)務需求自行定義，滿足企業(yè)個性業(yè)務處理需要；支持按銷售訂單付款條件，或實際情況（如開票情況）制定收款計劃，以便銷售人員及時催款，并可供財務人員資金預測參考；提供集團往來內部對賬功能，將大量重復的往來數(shù)據(jù)進行集中處理，自動核對，減少人工核對的工作量和錯誤，有效保證內部往來的一致；支持銷售回款結算、應收沖應付、預收沖預付、收款沖付款等多種類型的企業(yè)債權結算方式，滿足企業(yè)多種結算處理需要；銷售結算管理系統(tǒng)特點管理價值提供壞賬準備的計提、損失和收回的業(yè)務和相關的賬務處理，幫助企業(yè)加強對應收賬款的管理；提供應收款明細表、賬齡分析表、往來對賬單、周轉分析、回款分析等多種應收分析報表，幫助企業(yè)快速掌握應收款信息，實現(xiàn)對應收款的有效管理。發(fā)票管理用于處理給客戶實際開具的發(fā)票，方便發(fā)票的查詢和管理。提供了金稅接口，支持從金稅系統(tǒng)導入和導出，保證與國家稅務要求的一致。普通銷售流程（賒銷）—業(yè)務范圍賒銷業(yè)務在供應鏈業(yè)務流程中普通存在，很多企業(yè)為了能夠將貨物銷售出去，對經常往來的客戶采用的均是賒銷的方式。廠家先把商品供給客戶，在后期根據(jù)約定的時間進行收款；目前賒銷也支持部分現(xiàn)銷、部分賒銷的情況；系統(tǒng)處理：完成普通賒銷的銷售業(yè)務,主要流程包括銷售訂單、發(fā)貨通知單、銷售出庫單、應收單等業(yè)務。同時在流程過程中還實現(xiàn)了價格控制、客戶檔案信息的自動獲取、即時庫存查詢等功能；銷售活動中可以進行預收款的控制，通過參數(shù)可以在發(fā)貨通知審核的時候進行預警控制。普通銷售流程（賒銷）—流程圖普通銷售流程（賒銷）—重要功能說明銷售出庫的成本統(tǒng)一按照物料的計價方法計算，實時核算單據(jù)審核就計算處理，非及時核算統(tǒng)一在月末處理。銷售結算目前主要是指銷售收入、費用同銷售收款的結算。銷售活動中可以進行預收款的控制，通過參數(shù)可以在發(fā)發(fā)貨通知審核的時候進行預警控制。銷售信用管理需要現(xiàn)啟用信用管理，在銷售訂單、銷售出庫單、應收單時會根據(jù)信用控制進行預警。銷售價格政策在設置好銷售價格政策后，單據(jù)區(qū)數(shù)會根據(jù)銷售價格政策進行控制。以付款方式為現(xiàn)金的銷售業(yè)務,主要流程包括銷售訂單、發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售發(fā)票等業(yè)務。同時在流程過程中還實現(xiàn)了價格控制、客戶檔案信息的自動獲取、即時庫存查詢等功能.現(xiàn)銷業(yè)務在供應鏈業(yè)務流程中普通存在，很多企業(yè)為了避免銷售風險，對緊俏的貨物采用現(xiàn)銷的方式進行銷售。系統(tǒng)處理：完成普通現(xiàn)銷的銷售業(yè)務,主要流程包括銷售訂單、發(fā)貨通知單、銷售出庫單、應收單等業(yè)務?，F(xiàn)銷和賒銷的最大區(qū)別在于現(xiàn)銷的訂單不進行信用控制；并且現(xiàn)銷的應收單審核時會自動生成收款單，收款單審核后收款時會自動進行結算。普通銷售流程（現(xiàn)銷）—業(yè)務范圍普通銷售流程（現(xiàn)銷）—流程圖普通銷售流程(現(xiàn)銷）—主要功能說明銷售出庫的成本統(tǒng)一按照物料的計價方法計算，實時核算單據(jù)審核就計算處理，非及時核算統(tǒng)一在月末處理。在銷售訂單的付款方式需要為現(xiàn)銷。應收單付款方式為現(xiàn)銷，在應收單審核時會自動生成收款單，收款單審核后收款時會自動進行結算。委托代銷銷售—業(yè)務范圍委托代銷業(yè)務在供應鏈業(yè)務流程中普通存在，很多廠家為了在大型超市（例如沃爾瑪，家樂福等）上架銷售商品，采用的均是委托代銷的方式。廠家先把商品供給大型超市的物流配送中心，此時，商品并沒有發(fā)生真正的銷售，超市也不會跟廠家進行結算，只有等超市部分銷售后或者是采取月結的方式每月才會與廠家結算，結算時對于廠家來說才真正可以收款并實現(xiàn)銷售收入。系統(tǒng)處理與賒銷的區(qū)別：在銷售訂單的付款方式需要為賒銷。銷售出庫單的業(yè)務類型為委托代銷出庫，委托代銷出庫單審核后，并通過檢查庫存，可以查看到增加了委托代銷類型的庫存數(shù)量。委托代銷的收入確認是在代銷商通知結算的時候生成，委托代銷的應收單審核后，反寫庫存臺賬的數(shù)量。并通過檢查庫存，可以查看到減少了委托代銷類型的庫存數(shù)量。委托代銷銷售

—流程圖委托代銷銷售—主要功能說明銷售出庫的成本統(tǒng)一按照物料的計價方法計算，實時核算單據(jù)審核就計算處理，非及時核算統(tǒng)一在月末處理。在銷售訂單的付款方式需要為賒銷。銷售出庫單的業(yè)務類型為委托代銷出庫，委托代銷出庫單審核后，并通過檢查庫存，可以查看到增加了委托代銷類型的庫存數(shù)量。委托代銷的收入確認是在代銷商通知結算的時候生成，委托代銷的應收單審核后，反寫庫存臺賬的數(shù)量。并通過檢查庫存，可以查看到減少了委托代銷類型的庫存數(shù)量。應收單審核后自動與出庫單核銷直運銷售

—業(yè)務范圍直運銷售又稱第三方采購，指企業(yè)接到客戶的訂單后，向第三方供應商簽訂采購訂單。第三方供應商根據(jù)采購訂單，組織貨源直接向客戶發(fā)運貨物。對于進行直運銷售的企業(yè)，無需進行實物的收發(fā)，即可完成購銷業(yè)務。直運銷售結算包括兩部分：企業(yè)和供應商之間的發(fā)票與付款；企業(yè)和客戶之間的發(fā)票與收款。系統(tǒng)處理：直運銷售起點單據(jù)是銷售訂單，事務類型為直運銷售。直運銷售又稱第三方采購，指企業(yè)接到客戶的訂單后，向第三方供應商簽訂采購訂單。第三方供應商根據(jù)采購訂單，組織貨源直接向客戶發(fā)運貨物。對于進行直運銷售的企業(yè)，無需進行實物的收發(fā)。直運銷售結算包括兩部分：企業(yè)和供應商之間的發(fā)票與付款；企業(yè)和客戶之間的發(fā)票與付款。銷售模型

—直運銷售的處理流程直運銷售

—流程圖銷售退貨

—業(yè)務范圍銷售退貨業(yè)務在供應鏈業(yè)務流程中普通存在，經常是由于質量問題或者其他原因方式產生的。退貨業(yè)務在企業(yè)中也有幾種方式，有退貨退款的、有退貨重新補貨的、有退貨后換其他貨物的；在5.4中處理了退貨退款的業(yè)務處理，在6.0中增加了退補貨和退換貨的業(yè)務處理。系統(tǒng)處理：完成普通退貨的銷售業(yè)務,主要流程包括銷售退貨申請、銷售出庫單、應收單等業(yè)務。銷售出庫退回的成本視計價方法的不同有區(qū)別，一般關聯(lián)原銷售出庫單的退回取原單成本，否則作負發(fā)出處理，按當期成本計算，具體見核算描述。銷售退回的起點單據(jù)有銷售退貨申請、銷售出庫單。其他同普通銷售，只是反向的單據(jù)業(yè)務。銷售退貨

—業(yè)務范圍

銷售退貨處理的業(yè)務包括：普通銷售退貨普通銷售退補貨集中銷售集中結算退貨普通銷售退換貨集中銷售四方結算退貨銷售退貨

—業(yè)務不同點比較退貨： 只退，不補，相當于原訂單數(shù)量減少，原退貨后原訂單的狀態(tài)不變，核心單據(jù)可以是銷售訂單，或退貨申請單。退補貨： 退貨后可以根據(jù)原訂單繼續(xù)補貨，不需要增加新的訂單，核心單據(jù)為銷售訂單；退換貨：退A產品，換成B產品；集中銷售集中結算退貨：集中銷售的逆過程集中銷售四方結算退貨：四方結算的逆過程銷售退貨

—普通銷售退貨流程圖銷售退貨

—普通銷售退補貨流程圖銷售退貨

—普通銷售退換貨流程圖銷售退貨

—集中銷售集中結算退貨流程圖銷售退貨

—集中銷售四方結算退貨流程圖集中銷售集中結算—業(yè)務范圍就是集團內A公司銷售B公司的商品給A公司的客戶a；商品從B公司的工廠/配送中心的倉庫發(fā)出，或者客戶a從B公司的工廠/配送中心的倉庫提貨；客戶a與A公司銷售結算，A公司與B公司內部結算。集中銷售的是一種銷售公司銷售別的公司的商品給客戶虛入需出的活動。在設計邏輯上會自動處理部分單據(jù)，減少工作量。集中銷售的銷售訂單上銷售組織、庫存組織、客戶、發(fā)貨組織有嚴格的對應關系。銷售訂單的業(yè)務類型為普通銷售事先要設置好銷售組織的委托委托關系、庫存組織的委托關系。集中銷售業(yè)務管理模式集中銷售、分開發(fā)貨、集中結算集中銷售、分開發(fā)貨、分開結算（未來規(guī)劃）集團集中銷售可以有多種不同模式，在統(tǒng)一的應用原則下結合應用，下面是最典型的業(yè)務場景:集中銷售、分開發(fā)貨、四方結算集中、分開發(fā)貨、集中結算集團銷售模式1：集中政策模式①價格政策④收款②銷售訂單③發(fā)貨①價格政策②銷售訂單③發(fā)貨④收款應用場景集團統(tǒng)一制定價格政策并下發(fā)各公司執(zhí)行各公司自主接單；自主發(fā)貨給客戶；獨立與客戶結算管理需求集團型企業(yè)需要在銷售政策上進行管控，如：制定銷售價格、信用政策等，而并不參與具體銷售業(yè)務的協(xié)同集團型企業(yè)的總部需要實時掌握下屬企業(yè)的運營狀況集團銷售模式1：集中政策模式設計思路圖集中政策模式流程圖銷售政策發(fā)貨管理銷售訂單處理應收結算分子公司集團總部銷售出庫直接向客戶收款該業(yè)務場景特點：集團統(tǒng)一制定價格政策并下發(fā)各公司執(zhí)行銷售訂單處理組織與發(fā)貨組織、收款組織是同一個組織集團銷售模式1：集中政策模式關鍵要點集團統(tǒng)一制定價格政策下發(fā)各公司執(zhí)行集團銷售模式1：集中政策模式各公司接到客戶訂單關鍵要點集團銷售模式1：集中政策模式各公司發(fā)貨到客戶關鍵要點集團銷售模式1：集中政策模式各公司與客戶結算

關鍵要點集團銷售模式1：集中政策模式各公司向客戶收款

關鍵要點集團銷售模式1：集中政策模式系統(tǒng)功能特點與價值系統(tǒng)提供價格、產品、信用、返利等多種銷售政策，幫助集團總部實現(xiàn)對下屬企業(yè)業(yè)務政策的控制，避免各自為政，保證集團戰(zhàn)略的統(tǒng)一落實；系統(tǒng)提供完整的業(yè)務處理功能和數(shù)據(jù)隔離控制，支持下屬企業(yè)進行各自的銷售業(yè)務處理，同時業(yè)務數(shù)據(jù)互不干擾，幫助集團總部更容易地及時掌握下屬企業(yè)的業(yè)務運營狀況。方案特點集團銷售模式2：集中銷售（分開結算）②發(fā)貨通知④收款①銷售訂單③發(fā)貨②發(fā)貨通知③發(fā)貨④收款應用場景集團總部集中與客戶簽單，并下達發(fā)貨指令各分子公司分開發(fā)貨，分開結算管理需求集團總部需要統(tǒng)一管理客戶關系和銷售企業(yè)的核心產品，集團下面的工廠負責產品的生產、倉儲和物流發(fā)貨等的執(zhí)行

設計思路該業(yè)務場景特點：訂單處理組織與發(fā)貨組織不是同一個組織發(fā)貨組織與結算組織是同一個組織按發(fā)貨組織分別進行結算圖集中銷售（分開結算）模式流程圖發(fā)貨處理銷售出庫銷售訂單處理分子公司集團總部銷售訂單應收結算直接向客戶收款集團銷售模式1：集中銷售（分開結算）集團銷售模式2：集中銷售（分開結算）不勾選表示分開開票不同公司關鍵要點銷售公司接到客戶訂單集團銷售模式2：集中銷售（分開結算）分別通知分公司發(fā)貨關鍵要點通知分公司發(fā)貨集團銷售模式2：集中銷售（分開結算）分公司發(fā)貨給客戶關鍵要點集團銷售模式2：集中銷售（分開結算）分公司分別給客戶開票關鍵要點集團銷售模式2：集中銷售（分開結算）分公司分別向客戶收款關鍵要點集團銷售模式1：集中銷售（分開結算）系統(tǒng)功能與價值通過跨業(yè)務主體銷售訂單，將集團各業(yè)務中心，包括制造中心（多工廠形成的生產基地），營銷中心（總部或獨立營銷公司），配送中心（營銷中心對下面渠道的配送體系），物流中心（總部或獨立物流公司或第三方物流企業(yè)的物流運作體系），結算中心（資金管理體系）的業(yè)務通過系統(tǒng)進行協(xié)同，幫助集團高效處理銷售業(yè)務。業(yè)務數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內充分共享，分公司可以直接調用集團總部的業(yè)務信息進行業(yè)務處理，并產生相關業(yè)務單據(jù)，保證了業(yè)務數(shù)據(jù)的完整，減少信息傳遞中的錯漏。方案特點集團銷售模式3：集中銷售（集中結算）應用場景集團統(tǒng)一制定銷售政策，控制產品銷售公司處理銷售訂單業(yè)務，分子公司負責發(fā)貨集團與分子公司進行內部結算管理需求集團總部需要控制銷售資源，集團下面的工廠負責產品的生產、倉儲和物流發(fā)貨等的執(zhí)行集團總部需要集中管控企業(yè)的資金集團銷售模式3：集中銷售（集中結算）設計思路該業(yè)務場景特點：訂單處理組織與發(fā)貨組織不是同一個組織發(fā)貨組織與結算組織不是同一個組織集團與客戶先集中結算集團再與分子公司進行內部結算發(fā)貨處理應收銷售訂單處理出庫處理分子公司集團總部銷售訂單*銷售入庫*銷售出庫應收應付向客戶收款向分子公司付款向集團收款集團銷售模式3：集中銷售（集中結算）關鍵要點銷售公司接到客戶訂單

集團銷售模式3：集中銷售（集中結算）分子公司發(fā)貨給客戶

關鍵要點集團銷售模式3：集中銷售（集中結算）銷售公司統(tǒng)一向客戶結算關鍵要點集團銷售模式3：集中銷售（集中結算）銷售公司統(tǒng)一向客戶收款

關鍵要點集團銷售模式3：集中銷售（集中結算）銷售公司自動生成虛入庫單關鍵要點集團銷售模式3：集中銷售（集中結算）銷售公司付款給分子公司關鍵要點集團銷售模式3：集中銷售（集中結算）分子公司向銷售公司收款關鍵要點集團銷售模式3：集中銷售（集中結算）方案特點系統(tǒng)功能與價值支持制造中心的工廠與營銷中心的總部或獨立營銷公司的協(xié)作關系。通過跨業(yè)務主體銷售訂單，將集團各業(yè)務中心的業(yè)務通過系統(tǒng)進行協(xié)同，幫助集團高效處理對外銷售業(yè)務。系統(tǒng)后臺根據(jù)業(yè)務規(guī)則，自動產生集團內部交易和往來結算的記錄，得到完整的、可勾稽的業(yè)務信息，減少人為處理的遺漏和差錯，降低工作量。集團銷售模式4：集中配送模式應用場景分/子公司負責客戶關系和簽單由總部設立的配送中心/工廠負責發(fā)貨管理需求集團總部制定并下達銷售政策后，需要集中配送商品企業(yè)需要確保各個參與業(yè)務的主體間實現(xiàn)信息共享企業(yè)需要提高產品的覆蓋率，保證產品的質量集團銷售模式4：集中配送模式設計思路銷售訂單處理分子公司集團總部銷售訂單應收*銷售入庫**銷售出庫**銷售入庫發(fā)貨處理應收銷售出庫工廠*銷售出庫應付應收應付向客戶收款向集團付款向分子公司收款向工廠付款向集團收款集團銷售模式4：集中配送模式關鍵要點系統(tǒng)比較突出體現(xiàn)了物流中心、營銷中心、銷售公司互相分工協(xié)作的集團銷售模式在配送中心的商品所有權歸總部所有，只有在發(fā)貨給客戶后才發(fā)生商品所有權的轉移和內部結算集團銷售模式4：集中配送模式系統(tǒng)功能與價值以銷售訂單為核心，將集團中參與業(yè)務的不同單位，包括接單、發(fā)貨、結算及客戶信息整合，作為不同業(yè)務主體間進行業(yè)務協(xié)同的憑據(jù)，幫助業(yè)務人員從海量數(shù)據(jù)信息中快速查找到某一業(yè)務的關聯(lián)信息。系統(tǒng)根據(jù)既定的業(yè)務規(guī)則和業(yè)務信息，后臺自動處理生成大量的業(yè)務往來交易單據(jù)，簡化用戶操作，保證數(shù)據(jù)的準確和鉤稽關系。方案特點集團銷售四方結算－業(yè)務范圍企業(yè)以倉儲物流中心、營銷中心、大區(qū)、分公司、辦事處的管理模式，此模式的特點：銷售業(yè)務由分公司完成；貨物發(fā)送由工廠/物流中心直接送往客戶處；多方參與結算：客戶同分公司結算、分公司與集團結算，集團同工廠/物流中心進行結算，這就形成了集中銷售四方結算的業(yè)務。

集團銷售四方結算管理模型①價格政策⑤付款②銷售訂單④發(fā)貨①價格政策③發(fā)貨通知單⑥付款生產工廠由分公司負責各工廠產品銷售的客戶－》分公司－》集團營銷總部－》工廠之間進行四方結算⑦付款集團銷售四方結算－流程圖已銷訂購－業(yè)務范圍以銷定購在商貿企業(yè)中用途廣泛，實現(xiàn)流程是根據(jù)銷售訂單，來決定采購的訂單數(shù)量、時間。在EAS中，以銷定購必須要求在同一個財務組織內，否則即成為內部購銷；判斷調撥、內部購銷、以銷定購的三個準則：根據(jù)委托關系：集中采購、集中銷售等業(yè)務流程，理清委托關系后，即一目了然；根據(jù)財務組織：以銷定購和內部購銷的區(qū)別，就在于是否相同財務組織內；查看業(yè)務規(guī)則：兩方及多方調撥，就要在庫存模塊中，查看相應的業(yè)務規(guī)則設定；已銷訂購－流程圖無訂單銷售－業(yè)務范圍完成沒有訂單的普通賒銷的銷售業(yè)務,主要流程包括、銷售出庫單、銷售發(fā)票等業(yè)務。無訂單的銷售起點是手工銷售出庫單，實際程序在手工銷售出庫單的審核時會自動在后臺虛擬一張銷售訂單，無訂單的銷售結算同普通銷售一致。

無訂單銷售－流程圖價格管理－集團銷售價格的管理矩陣價格管理－集團銷售價格的傳遞過程EAS按照組織，在各級都有體現(xiàn)；集團內渠道內價格管理－銷售價格政策管理策略管理問題如何統(tǒng)一管理集團價格政策？如何執(zhí)行集團價格政策？管理策略靈活的價格政策管理策略：分配、引用、新建集團一套賬掌握各公司銷售價格執(zhí)行情況公司A北京分公司集團公司B天津分公司集團定義統(tǒng)一的基本價格按子公司定義價格政策分公司執(zhí)行價格政策價格下發(fā)政策下發(fā)價格管理－集團價格政策基本價格為D類（D1類）基礎資料，基于CU分配和共享；在EAS的“業(yè)務控制策略”中有基本價格，允許指定下級CU是否可以新增、修改和刪除基本價格（集團的統(tǒng)一價格體系就是三個選項都不允許）；在基礎價格分配下去以后，只是創(chuàng)建了一個分配關系表（標明引用關系），不會復制下去；所以分配以后，如果上級想要修改基本價格，直接在上級修改就行了，下級就自動改了，不用重新分配；如果同時錄入了最高價、最低價，則價格政策新增、修改時會控制扣除折扣后的價格在最高價和最低價之間；價格管理－價格來源基本價格方案物料銷售價格按管理單元新增基本價格；按價格類型＋物料新增基本價格；價格管理－物料價格來源物料價格政策價格政策是按銷售組織進行新增的；價格政策支持在虛體銷售組織上進行設置，在虛體上設置的價格政策適用于該虛體下的所有實體銷售組織；如果在虛體和實體上都設置了價格政策，則以實體的設置為主；價格管理－物料價格應用物料銷售價格參考售價，為物料銷售計量單位、本位幣的銷售價格不啟用價格管理或者啟用但該物料未設置基本價格和價格政策時，取物料的參考售價在銷售系統(tǒng)單據(jù)上的應用：訂單、發(fā)貨單、出庫單、應收單新增時默認取物料銷售單價依據(jù)單據(jù)上幣別、單位自動進行換算不區(qū)分客戶、業(yè)務員、物料輔助屬性價格管理－參數(shù)設置控制單據(jù)所取到的價格是否允許修改。單據(jù)上單價、折扣率的修改控制目前只控制了訂單，未控制其他的單據(jù)價格參數(shù)是按銷售組織進行設置的；價格參數(shù)支持在虛體銷售組織上進行設置，在虛體上設置的參數(shù)適用于該虛體下的所有實體銷售組織；如果在虛體和實體上都設置了價格參數(shù)，則以實體的設置為主；價格管理－參數(shù)設置單據(jù)上價格資料取數(shù)的優(yōu)先級：單據(jù)上按此頁簽設置的優(yōu)先級進行取數(shù)，仍取不到時，取基本價；基本價再取不到，取物料銷售單價。

價格管理－參數(shù)設置限價控制支持：最低限價控制支持四種強度超過最低限價時單據(jù)的控制強度最低限價控制時點為單據(jù)提交目前銷售訂單、合同、出庫單、應收單都進行了限價控制價格管理－參數(shù)設置價格管理資料是否含稅：無論是否啟用價格管理此選項都起作用?？刂苾r格資料價格、單據(jù)單價、物料基礎資料中的銷售單價是否含稅。

價格管理－參數(shù)設置價格政策對銷售訂單中不同幣別有效：單據(jù)上取價格時找是否有對應幣別的價格，如果沒有對應幣別的價格則根據(jù)該參數(shù)是否對不同幣別有效，有效則找本位幣，沒有本位幣就取任意一個幣別的記錄就可以了；不選中則找基本價格；

價格管理－價格應用20輪限價10元銷售價11元銷售價12元銷售價9元√√×問題：主管如何控制銷售單價不要低于最低價？解決方案：提供限價功能提供不予控制、限價預警、交易禁止、密碼控制、工作流審批功能價格管理－價格政策價格政策提供四種價格組合：客戶＋物料、客戶類別＋物料、客戶＋物料類別、客戶類別＋物料類別可以分輔助屬性、計量單位、幣別、數(shù)量段設置價格，暫不支持周期設置?？蛇M行價格有效期管理、限價管理、優(yōu)先級管理價格管理－單據(jù)上的應用銷售報價單按單據(jù)上的最小數(shù)量取價格。如果是按數(shù)量定義的折扣，則認為該數(shù)量段是同時針對單價和折扣，因此取值和取單價的處理一致；如果是按金額定義的折扣，取值時只根據(jù)第一次計算的價稅合計取折扣，不重復取折扣，也不根據(jù)金額取單價；即認為折扣是針對折扣前的價稅合計。價格管理－銷售價格取數(shù)

該銷售組織下是否存在價格政策，沒有找CU內的上級虛體銷售組織的價格。該銷售組織下有價格政策，先找生效日期、失效日期在單據(jù)日期范圍內的價格政策，沒有則找CU內的上級虛體銷售組織的價格；該銷售組織下有價格政策，先找優(yōu)先級最高的價格政策，再按取數(shù)規(guī)則找優(yōu)先級最高的價格組合中是否有該客戶、該物料的價格政策，如果沒有，則按取數(shù)規(guī)則找優(yōu)先級次一及或者再次一級的價格組合中是否有該客戶、該物料的價格政策，如果都找不到，則找CU內的上級虛體銷售組織的價格。存在該客戶、該物料的價格政策，找是否有單據(jù)對應幣別的價格，沒有根據(jù)參數(shù)是否換算，換算則找本位幣，沒有本位幣就取任意一個幣別的記錄就可以了；不換算則找基本價格；找到該客戶、該物料、相應幣別的價格政策，再找對應的計量單位的價格；沒有則找基本計量單位，沒有基本計量單位就取任意一個計量單位的記錄就可以了；找到該客戶、該物料、相應幣別、相應計量單位的價格政策，再找對應的數(shù)量段的價格；沒有則找到對應的數(shù)量段的價格，則取該CU的基本價格；找CU內上級銷售組織的價格和找本銷售組織的價格政策的邏輯相同，只是找不到時找基本價格；基本價格找不到時取物料在銷售頁簽中定義的售價；價格管理－銷售價格取數(shù)流程信用管理－參數(shù)設置客戶基本資料中設置是否啟用信用管理在應收系統(tǒng)的參數(shù)列表中按財務組織設置參數(shù)在應收系統(tǒng)的其他參數(shù)列表中按財務組織設置參數(shù)信用管理－信用檔案設置支持分單據(jù)進行信用公式設置信用管理－提交時信用控制單據(jù)在提交時進行信用檢查現(xiàn)銷的單據(jù)不進行信用檢查，目前不更新信用余額提交時進行信用控制包括的信用占用數(shù)據(jù)為：該單據(jù)的金額＋所有提交狀態(tài)的單據(jù)金額＋已審核未生成應收的金額＋應收賬款余額；提交時進行信用控制的方式有：預警提示、取消交易、輸入密碼信用管理－審核時信用控制單據(jù)在審核時進行信用檢查現(xiàn)銷的單據(jù)不進行信用檢查，目前不更新信用余額審核時進行信用控制包括的信用占用數(shù)據(jù)為：該單據(jù)的金額＋所有提交狀態(tài)的單據(jù)金額＋已審核未生成應收的金額＋應收賬款余額；審核時進行信用控制的方式有：預警提示、取消交易、輸入密碼審核時進行信用控制目前只能是