中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢洞察

中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢洞察發(fā)展歷程200620082015 20182021起跑階段并跑階段超越階段領(lǐng)跑階段落后階段屏不自產(chǎn)：彩電大國顯示屏幾乎全部依靠進口2015年3日，三星推出全球第一款雙曲面屏手機，LGD投資建設(shè)AMOLED產(chǎn)線2015-2017年，全球電視面板平均尺寸從40.6英寸增長至42.7英寸金融危機：中國顯示企業(yè)逆流而上，化市場低谷為成長機會日本、韓國等企業(yè)積極到中國大陸投資2009年先后6家企業(yè)宣布在中國大陸建設(shè)8.5代TFT-LCD產(chǎn)線2006年8月，夏普率先建成全球第一條8代線三星同年與索尼聯(lián)合建設(shè)8.5代線，從小到大：全球第一條10.5代液晶產(chǎn)線宣布建設(shè)柔性AMOLED產(chǎn)線在成都開工建設(shè)首次問鼎：中國大陸液晶顯示器件出貨面積位居世界第一新征程：中國新型顯示產(chǎn)業(yè)開啟高質(zhì)量發(fā)展新篇章2021年，全球顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值創(chuàng)下新高，整體突破2500億美元2022年，Mini/Micro

LED成為投資熱點，上半年吸引投資超過700億人民幣2019年，終端企業(yè)先后推出折疊屏手機，折疊屏成為行業(yè)熱點2020年，三星顯示宣布計劃完全退出液晶面板市場經(jīng)過十余年的發(fā)展，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。成為供給側(cè)改革的成功案例。2012跟跑階段從無到有：中國大陸8.5代液晶產(chǎn)線滿產(chǎn)，國產(chǎn)面板在全球市場占有率超過10%2013年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1000億人民幣2014年，本土液晶電視面板自給率提升至51國際地位當前，新型顯示產(chǎn)業(yè)主要集中在韓國、日本、中國臺灣和中國大陸；呈現(xiàn)出特色分化，錯位發(fā)展的競爭態(tài)勢。作為最大的面板生產(chǎn)制造基地和研發(fā)應(yīng)用中心，中國大陸仍然是全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。TFT-LCD全球產(chǎn)能分布 AMOLED全球產(chǎn)能分布面板產(chǎn)能迅速增長產(chǎn)能規(guī)模全球第一中國大陸基礎(chǔ)研究實力雄厚設(shè)備材料優(yōu)勢明顯日本中國臺灣龍頭企業(yè)實力突出搶先布局新興技術(shù)韓國深耕液晶顯示，新興領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2022.11規(guī)模體量680023400701700050001000015000200002500020172022中國大陸產(chǎn)能增長情況（萬平米）TFT-LCDAMOLED我國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，2012年至2021年，年復(fù)合增長率達到25.8%。74010711380167520132758355337254460

5868010002000300040005000600070002012

2013

2014

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2020

2021我國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億人民幣）-140.5

-137.2

-118.96.313.684.962.21-200-10001002003004005006002012 2013 2014 20156201 2017 2018 2019 2020 2021 2022H12012-2022年我國新型顯示器件進出口及逆差（億美元）進口

出口

逆差數(shù)據(jù)來源：中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會，海關(guān)總署，賽迪智庫整理，2022.11區(qū)域集聚中國新型顯示產(chǎn)業(yè)形成環(huán)京、長三角、珠三角和中西部四大集聚區(qū)，區(qū)域發(fā)展各具特色。環(huán)京地區(qū)中西部地區(qū)長三角地區(qū)珠三角地區(qū)產(chǎn)線建設(shè)集中，具有規(guī)模增長后勁人力資源豐富，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合緊密貼近下游用戶，市場創(chuàng)新應(yīng)用強產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)雄厚，上游配套完善1052萬平方米產(chǎn)能5145萬平方米產(chǎn)能10746萬平方米產(chǎn)能7069萬平方米產(chǎn)能數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2022.112022年中國大陸地區(qū)仍是世界新型顯示產(chǎn)業(yè)主要投資地區(qū)，投資方向與全球一致。2022年8月，韓國三星宣布計劃在牙山投資第8代OLED產(chǎn)線，目標為年銷售額500億美元投融資布局2022年2月，中國臺灣企業(yè)友達光電計劃在臺中投資450億新臺幣建設(shè)8.5代產(chǎn)線2022年6月，美國蘋果公司宣布投資3.34億美元，在中國臺灣地區(qū)新竹科學(xué)工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)Mini/Micro

LED顯示面板2021年7月-2022年10月，不完全統(tǒng)計環(huán)京地區(qū)380億元珠三角地區(qū)370億元長三角地區(qū)390億元中西部地區(qū)550億元顯示面板光學(xué)膜高端液晶材料超薄玻璃光電設(shè)備顯示面板偏光片顯示設(shè)備Micro

LED模組精密金屬掩膜版Mini/Micro

LED

OLED材料外延與芯片

微顯示器偏光片顯示面板液晶玻璃偏光片Mini/Micro

LED掩膜版有機發(fā)光材料上游配套發(fā)展——顯示專用材料中國新型顯示專用材料隨面板產(chǎn)線建設(shè)而發(fā)展起來，本土產(chǎn)值逐年提升?；宀牧弦壕Р牧想娮踊瘜W(xué)品有機蒸鍍材料靶材光學(xué)膜掩膜版具備一定規(guī)模存在差距15.5%16.5%17.2%13.9%16.4%23.9%28.5%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20162017 2018 2019日本 韓國 中國大陸2020 2021 2022（F）歐美 中國臺灣環(huán)京地區(qū)中西部地區(qū)長三角地區(qū)珠三角地區(qū)與面板企業(yè)分布一致光刻膠需要補強數(shù)據(jù)來源：中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會，2022.112015-2022年全球顯示專用材料產(chǎn)值分布上游配套發(fā)展——顯示專用設(shè)備受原有裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)影響，中國新型顯示專用設(shè)備企業(yè)主要集中在長三角和珠三角。2015-2022年全球顯示設(shè)備產(chǎn)值分布5.3%4.2%4.8%6.5%3.4%5.0%5.0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20162017日本 韓國2018中國大陸2019 2020美國 中國臺灣2021 2022（F）其他環(huán)京地區(qū)中西部地區(qū)長三角地區(qū)珠三角地區(qū)當?shù)丶夹g(shù)積累搬運設(shè)備檢測設(shè)備陣列設(shè)備模組設(shè)備蒸鍍設(shè)備存在差距成盒設(shè)備需要補強數(shù)據(jù)來源：中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會，2022.11高質(zhì)量發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主旋律。產(chǎn)業(yè)政策國家相關(guān)部門相繼出臺了支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列相關(guān)政策。時間名稱內(nèi)容2020年3月《關(guān)于組織實施2020年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程（寬帶網(wǎng)絡(luò)和5G領(lǐng)域）的通知）》5G+智慧教育應(yīng)用示范?；?G、VR/AR、4K/8K超高清等技術(shù)，開展5G+高清遠程互動教學(xué)等業(yè)務(wù)。2020年12月《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020版）》將“OLED、AMOLED等平板顯示屏及4K/8K超高清電視機等高新視頻產(chǎn)品制造等劃入鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》培育壯大人工智能等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，推進電視頻道高清化改造，推進沉浸式視頻等應(yīng)用。2021年3月《關(guān)于2021~2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進口稅收政策的通知》對符合條件的新型顯示產(chǎn)業(yè)企業(yè)進口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用原材料、消耗品等免征進口關(guān)稅。四川省“十四五”

數(shù)字經(jīng)濟規(guī)劃提出，將加快發(fā)展OLED柔性顯示、超高清顯示、量子點顯示等關(guān)鍵新型顯示技術(shù)，建設(shè)覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)驗證和應(yīng)用的服務(wù)平臺，構(gòu)建貫通原材料、零部件、面板制造、整機集成的新型顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈等。河南省發(fā)布“十四五”規(guī)劃，提出新型顯示和智能終端將堅持“龍頭帶動”，重點引進OLED、MicroOLED等顯示面板項目，提升5代薄膜晶體管液晶顯示器生產(chǎn)項目產(chǎn)業(yè)化能力。發(fā)展顯示模組等產(chǎn)品。安徽省發(fā)布“十四五”規(guī)劃，提出新型顯示是數(shù)字經(jīng)濟重要的戰(zhàn)略性和基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。將按照“龍頭企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群”等發(fā)展思路，放眼全球顯示產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展動向，布局新技術(shù)，促進優(yōu)質(zhì)企業(yè)資源集聚。山東省發(fā)布“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快突破超高清顯示、柔性顯示、激光顯示等核心關(guān)鍵技術(shù)，布局光電子與下一代信息顯示所需基于Micro

LED/OLED的顯示傳感集成相關(guān)器件和電路技術(shù)

，推動5G+8K超高清視頻關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。重點產(chǎn)線智能終端產(chǎn)業(yè)集群高清視頻地方政府制定顯示產(chǎn)業(yè)政策，瞄準重點領(lǐng)域，推進基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化進程，有效引導(dǎo)多層次創(chuàng)新體系的落地和發(fā)展。趨勢洞察1：數(shù)字經(jīng)濟賦能顯示產(chǎn)業(yè)升級，顯示產(chǎn)業(yè)壯大數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展習(xí)近平總書記在《不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟》中指出“要聚焦集成電路、新型顯示、通信設(shè)備、智能硬件等重點領(lǐng)域，加快鍛造長板、補齊短板，培育一批具有國際競爭力的大企業(yè)和具有產(chǎn)業(yè)鏈控制力的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)，構(gòu)建自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)”。新型顯示數(shù)字經(jīng)濟趨勢洞察2：產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，新時代新機遇大有可為0400800120016002016201720182019202020212022(F)2023(F)2024(F)2025(F)AMOLED設(shè)備投資TFT-LCD設(shè)備投資Mini

LED/MicroLED設(shè)備投資29033345958869589245495153545630354045505502004006008001,000

60

圖表標題 2016

2017

2018

2019

2020

2021本地化金額本土化率中國大陸新型顯示行業(yè)設(shè)備市場規(guī)模（億元）中國大陸顯示專用材料本土化金額及自給率（億元）數(shù)據(jù)來源：中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會，2022.11TFT-LCD技術(shù)成熟性價比高AMOLED低功耗

、色域高高對比、可柔性趨勢洞察3：產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新加快，多技術(shù)齊頭并進Mini/Micro

LED高亮度、低功耗、壽命長、顯示效果好LED小間距

、成本下降工藝產(chǎn)業(yè)鏈成熟電子紙健康護眼、大尺寸、彩色化柔性化激光顯示色域廣、壽命長、亮度高趨勢洞察4：產(chǎn)品應(yīng)用多元化，市場開拓新方向智能家居顯示公共顯示筆記本顯示應(yīng)用筆記本顯示器商業(yè)顯示行業(yè)顯示車載顯示手表電視手機車載顯示近眼顯示趨勢洞察5：集群發(fā)展優(yōu)勢明顯，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新突破產(chǎn)業(yè)鏈重大項目技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)產(chǎn)業(yè)協(xié)