居民消費者消費特性調(diào)研報告課件

【錦康福緹島商住小區(qū)】

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居民消費者消費特性調(diào)研報告【錦康福緹島商住小區(qū)】

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居民消費者消費特性調(diào)研報告1目錄CONTENTSPart-A：項目需求分析Part-B：調(diào)研執(zhí)行說明Part-C：居民消費者需求情況Part-D:居民消費者消費特性及項目機會點總結(jié)目錄CONTENTSPart-A：項目需求分析Par2目錄CONTENTSPart-A：項目需求分析Howtodo?DoWhat?目錄CONTENTSPart-A：項目需求分析How3為了更清晰、準(zhǔn)確的掌握市場動態(tài)及供應(yīng)情況，了解居民消費者的需求，找到市場的空缺點，為項目商業(yè)后期的定位提供系統(tǒng)、科學(xué)的數(shù)據(jù)支持。2011年8月昆明康源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的委托我司，開展了針對福緹島項目周邊的零售商業(yè)市場的調(diào)查工作。本次市場調(diào)查工作包含了項目周邊半徑3公里范圍內(nèi)現(xiàn)有零售商業(yè)市場供應(yīng)情況、項目周邊未來興建項目概況及居民消費者消費特性問卷調(diào)研工作，而其中又包括了目標(biāo)客戶大客戶的深度訪談工作。商業(yè)怎樣做才能成活及提升價值？為了更清晰、準(zhǔn)確的掌握市場動態(tài)及供應(yīng)情況，4根據(jù)對企業(yè)及項目的了解，并結(jié)合項目目前的進度，針對本次調(diào)研的整體思路如下：我們分別通過二手資料收集，問卷調(diào)查及深度訪談三種不同調(diào)研方式，了解消費費者的特性及需求，以此尋找市場空缺點及項目未來發(fā)展的機會點，為項目后期商業(yè)定位提供依據(jù)及建議。1、消費者特性2、市場需求3、項目機會點根據(jù)對企業(yè)及項目的了解，并結(jié)合項目目前的進度，針對本次調(diào)研的5調(diào)研流程說明訪問員篩選訪問員培訓(xùn)訪問員分組及地點分配項目地執(zhí)行問卷審核室內(nèi)二審問卷抽查復(fù)核合格不合格現(xiàn)場一審數(shù)據(jù)錄入作廢統(tǒng)計分析報告撰寫問卷審核調(diào)研流程說明訪問員篩選訪問員培訓(xùn)訪問員分組及項目地執(zhí)行問卷審6消費者特性的構(gòu)成消費者特性由消費者個人情況、消費習(xí)慣及喜好和消費需求構(gòu)成。三者之間存在相互聯(lián)系，相互影響。消費者特性的構(gòu)成消費者特性由消費者個人情況、消費習(xí)慣及喜好和7消費者個人情況消費習(xí)慣及喜好消費需求性別年齡文化程度職業(yè)月基本生活支出月收入生活狀態(tài)消費類型的選擇消費區(qū)域的選擇喜歡的消費場所交通工具的選擇能承受的時間消費頻率消費時間的選擇區(qū)域內(nèi)商業(yè)的印象業(yè)態(tài)的期望及需求種類的期望及需求品牌的期望及需求我們將從以上詳細(xì)內(nèi)容剖析項目半徑3公里范圍內(nèi)及3公里范圍外的居民消費者的消費特性。通過研究消費者層級結(jié)構(gòu)、收入支出情況、消費的習(xí)慣性選擇及偏好、商品需求及消費場所需求這幾類有密切關(guān)聯(lián)的消費者特點，分析其形成之根源，以便于我們發(fā)現(xiàn)蒙自商業(yè)市場中存在的不足和機會。消費伙伴的選擇消費者特性分析思路對項目的認(rèn)知認(rèn)知程度投資信心商鋪的定價投資意愿影響消費的因素消費者個人情況消費習(xí)慣及喜好消費需求性別年齡文化程度職業(yè)月基8目錄CONTENTSPart-B：調(diào)研執(zhí)行說明一、有效樣本與調(diào)查地點之間的分配情況二、問卷調(diào)查接觸及甄別情況三、項目組人員四、如何鑒別有效樣本目錄CONTENTSPart-B：調(diào)研執(zhí)行說明9有效樣本與調(diào)查地點之間的分配情況調(diào)研類型調(diào)查內(nèi)容問卷類型地點選擇依據(jù)調(diào)研地點數(shù)量調(diào)研方法問卷調(diào)查項目周邊3公里范圍內(nèi)居民消費者消費特性調(diào)研A卷

1、人口密集區(qū)域；2、商業(yè)集中區(qū)域；3、未來本項目可能輻射的區(qū)域。金沙小區(qū)20街頭隨機攔截式抽樣訪問青龍村、黃土坡村15世博園片區(qū)10福虹家園5金色交響家園小區(qū)20東三環(huán)汽車銷售4S店20虹橋車市10云南農(nóng)產(chǎn)品信息交易中心5東部客運站10白沙河公園20省一監(jiān)宿舍15郭家凹村10昆明監(jiān)獄家屬區(qū)10小計————14170——有效樣本與調(diào)查地點之間的分配情況調(diào)研類型調(diào)查內(nèi)容問卷10調(diào)研類型調(diào)查內(nèi)容問卷類型地點選擇依據(jù)調(diào)研地點數(shù)量調(diào)研方法問卷調(diào)查項目周邊3公里范圍外居民消費者消費特性調(diào)研B卷1、人口密集區(qū)域；2、商業(yè)集中區(qū)域；3、未來本項目可能輻射的區(qū)域。三市街15街頭隨機攔截式抽樣訪問小西門15北辰財富中心10中匯廣場10延安醫(yī)院10佳湖花園小區(qū)10西山區(qū)政府廣場10大商匯10人與自然小區(qū)10園博商業(yè)中心10世博車市10西南林業(yè)大學(xué)10東部客運站10小計————

13130——有效樣本與調(diào)查地點之間的分配情況調(diào)研類型調(diào)查內(nèi)容問卷類型地點選擇依據(jù)調(diào)研地點11備注：接觸總數(shù)指接觸的總?cè)藬?shù)，包括拒訪人數(shù)、中途拒訪人數(shù)、不符合條件的人數(shù)及有效人數(shù)問卷調(diào)查接觸及甄別情況調(diào)研類型街頭攔截式問卷調(diào)查接觸情況拒訪220中途拒訪31S1條件為符10S2條件不符7S3條件不符2廢棄樣本30有效樣本300合計600備注：接觸總數(shù)指接觸的總?cè)藬?shù)，包括拒訪人數(shù)、中途拒訪人數(shù)、不12項目組人員項目組構(gòu)成人員配置項目顧問1名項目總經(jīng)理1名項目QC質(zhì)量控制1名項目執(zhí)行督導(dǎo)3名項目數(shù)據(jù)錄入分析員2名問卷復(fù)核員2名訪問員及兼職督導(dǎo)30名合計40名項目組人員項目組構(gòu)成人員配置項目顧問1名項目總經(jīng)理1名項目Q13目錄CONTENTSPart-C：居民消費者需求情況一、受訪者的個人情況二、受訪者在日常生活中的消費習(xí)慣及喜好三、受訪者對周邊零售商業(yè)的期望及需求四、受訪者對福緹島的認(rèn)識

目錄CONTENTSPart-C：居民消費者需求情況14受訪者個人情況分析受訪者個人情況分析15受訪者的年齡性別及生活狀態(tài)生活狀態(tài)數(shù)量占比家庭生命周期各階段所占比例年輕的單身人士，獨自居住10535.00%單身階段53.67%和他人一起居住（同學(xué)/同事/朋友）4013.33%年輕的單身人士，和父母一起居住165.33%夫婦二人或準(zhǔn)夫婦二人3210.67%新婚階段10.67%有1-2歲嬰兒的家庭289.33%滿巢階段28.67%有2-6歲學(xué)齡前兒童的家庭258.33%有6-12歲孩子的家庭155.00%有12-18歲孩子的家庭134.33%有成年孩子的家庭，孩子在上大學(xué)51.67%有成年孩子的家庭，孩子已獨立175.67%空巢階段6.33%中年的單身人士，獨自居住00.00%中年的單身人士，和父母一起居住20.67%其他20.67%——0.67%合計300100.00%——100.00%在20-35歲之間的大量受訪者，分別處于家庭生命周期中的單身階段、新婚階段和滿巢階段，其年齡和生活狀態(tài)基本匹配，處于這三個階段的消費群體，具備消費力強的特點。受訪者的年齡性別及生活狀態(tài)生活狀態(tài)數(shù)量占比家庭生命周期各階段16受訪者的文化程度與職業(yè)受訪者的文化水平在一定程度上決定了他們的職業(yè)情況。大部分受訪者的職業(yè)為工人或服務(wù)行業(yè)的服務(wù)員、個體業(yè)主、無固定職業(yè)者（項目周邊靠收租金生活的村民）。文化程度職業(yè)受訪者的文化程度與職業(yè)受訪者的文化水平在一定程度上決定了他們17受訪者的個人月收入及家庭基本支出情況受訪者的職業(yè)決定了其收入水平，因此大部分受訪者的家庭月生活基本支出集中在30%-40%之間，以致于其家庭收入用于進行其他消費空間不大。個人月收入情況家庭基本支出情況受訪者的個人月收入及家庭基本支出情況受訪者的職業(yè)決定了其收入18小結(jié)男女結(jié)構(gòu)：男女比例基本平衡。年齡結(jié)構(gòu)：集中于20-35歲之間，消費力強。家庭生命周期：集中于單身階段、新婚階段、滿巢階段，消費力強。文化程度：主要集中于高職/技校、大專和大學(xué)本科。職業(yè)情況：主要為個體業(yè)主、工人或服務(wù)行業(yè)人士和無固定職業(yè)者。人均收入水平：集中于2000以下-4000之間，中等收入水平。家庭基本支出情況：家庭基本支出占總收入的30%-40%之間的人群居多，消費空間一般。小結(jié)男女結(jié)構(gòu)：男女比例基本平衡。19受訪者在日常生活中的消費習(xí)慣及喜好受訪者在日常生活中的消費習(xí)慣及喜好20受訪者在日常生活中的消費占比序號3公里內(nèi)3公里外首選逛街購物逛街購物其次外出就餐外出就餐再次休閑娛樂教育培訓(xùn)受訪者在日常生活中的消費占比序號3公里內(nèi)3公里外首選21受訪者消費區(qū)域的選擇消費類型消費區(qū)域3公里內(nèi)3公里外逛街購物商業(yè)區(qū)商業(yè)區(qū)外出就餐家附近家附近休閑娛樂商業(yè)區(qū)工作單位附近教育培訓(xùn)家附近家附近個人護理家附近家附近網(wǎng)絡(luò)購物家附近家附近受訪者消費區(qū)域的選擇消費類型消費區(qū)域3公里內(nèi)3公里外逛街購物22受訪者喜歡去的消費場所消費者在日常生活中喜歡去的消費場所主要有其它（包括超市及家附近的一些不知名的商業(yè)場所）、商業(yè)街。3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者喜歡去的消費場所消費者在日常生活中喜歡去的消費場所主要23受訪者喜歡去的購物中心備注：1.項目周邊的居民消費者可在金色交響家園乘坐77路公交車直達(dá)正義坊；

2.新螺螄灣商品豐富及價格低廉。排名三公里內(nèi)三公里外1正義坊正義坊2新螺螄灣柏聯(lián)廣場3新西南廣場新螺螄灣受訪者喜歡去的購物中心備注：1.項目周邊的居民消費者可在金色24受訪者喜歡去的百貨商場百盛昆明百貨大樓均位于城市的核心商圈，交通便利，消費者到達(dá)性強；百盛商品品類豐富、消費環(huán)境好；昆明百貨大樓為云南本土的百貨商場，經(jīng)營年限長，在消費者心中已形成一定影響力和口碑。排名三公里內(nèi)三公里外1百盛昆明百貨大樓2昆明百貨大樓百盛3百大新天地金鷹受訪者喜歡去的百貨商場百盛昆明百貨大樓均位于城市的核心商圈，25受訪者喜歡去的商業(yè)街排名三公里內(nèi)三公里外1南屏街南屏街2正義路小西門3小西門青年路受訪者喜歡去的商業(yè)街排名三公里內(nèi)三公里外1南屏街南屏街26受訪者喜歡去的其它商業(yè)場所排名三公里內(nèi)三公里外1沃爾瑪沃爾瑪2家樂福家樂福3好又多不定受訪者喜歡去的其它商業(yè)場所排名三公里內(nèi)三公里外1沃爾瑪沃27受訪者的消費頻率消費類型消費頻率3公里范圍內(nèi)3公里范圍外逛街購物每周一次每周一次娛樂休閑半個月一次每周一次文化教育從不從不外出就餐每周2-3次每周一次個人護理及保健每年一次每月一次受訪者的消費頻率消費類型消費頻率3公里范圍內(nèi)3公里范圍外逛街28受訪者外出消費選擇的交通工具及能承受的時間交通工具選擇順序能承受的時間3公里范圍內(nèi)3公里范圍外

步行42

15分鐘-1小時

自行車/電單車3

3

30分鐘-1小時

私家車2

430分鐘-1小時

公交車1

1

30分鐘-1小時受訪者外出消費選擇的交通工具及能承受的時間交通工具選擇順序能29受訪者的消費時間序號時間1周末2節(jié)假日及其他休息日3其他具體時間段4有促銷活動的時候5開業(yè)時大部分受訪者喜歡周末去消費。受訪者的消費時間序號時間1周末2節(jié)假日及其他休息日3其他具體30受訪者外出消費選擇的同伴大部分受訪者喜歡同親人和朋友去消費。3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者外出消費選擇的同伴大部分受訪者喜歡同親人和朋友去消費。31影響受訪者消費的因素由于項目所處區(qū)域內(nèi)暫時還沒出現(xiàn)大型的超市、購物中心及綜合市場，所以對于周邊消費者來說便利的交通變得尤為重要。序號影響因素3公里范圍內(nèi)3公里范圍外1交通情況價格2價格交通情況3消費環(huán)境消費環(huán)境4商品豐富情況服務(wù)5服務(wù)商品豐富情況6促銷活動促銷活動影響受訪者消費的因素由于項目所處區(qū)域內(nèi)暫時還沒出現(xiàn)大型的超市32受訪者消費習(xí)慣及喜好小結(jié)【Part-E：居民消費者需求情況】類別習(xí)慣及喜好特點消費類型逛街購物

外出就餐

文化教育

娛樂休閑l每月消費占比的情況反映了消費者每月主要的消費類型，也說明了消費者不同商品上所投入消費金額的高低；消費頻率逛街購物：每周1次

外出就餐：每周2-3次

文化教育：大部分消費者從不參加

娛樂休閑：每周1次或每半個月1次l消費頻率的高低直接反映了消費者對于商品的需求度，故需求度較高的類型主要為：逛街購物、外出就餐及休閑娛樂；消費場所商業(yè)街或其它（超市及不知名的商業(yè)場所）項目周邊三公里范圍內(nèi)零售業(yè)態(tài)以傳統(tǒng)的商業(yè)步行街及臨街商業(yè)為主，商業(yè)發(fā)展相對較為落后，而另一方面隨著城市經(jīng)濟的發(fā)展，城市核心商業(yè)區(qū)的集中式商業(yè)體所銷售的商品價格偏高，因此，使得消費者對消費場所的喜好及選擇上仍停留在商業(yè)街及臨行商業(yè)等較為傳統(tǒng)的商業(yè)形態(tài)上。消費區(qū)域逛街購物：商業(yè)區(qū)

外出就餐、娛樂休閑：家附近

文化教育：家附近或工作單位附近受訪者消費習(xí)慣及喜好小結(jié)【Part-E：居民消費者需求情況】33【Part-E：居民消費者需求情況】類別習(xí)慣及喜好特點交通工具及能承受的時間公交車，30分鐘至1小時內(nèi)在忙碌工作生活之余，大部分受訪者選擇在閑暇的周末外出消費，因此，在未來的運營管理中，可以考慮加大周末促銷的力度；居民消費者外出消費便利性是關(guān)鍵，選擇選擇乘坐公交車給予我們提示，在項目未來的規(guī)劃中，可考慮在項目周邊增設(shè)公交站點，提升人流效應(yīng)。消費時間周末消費同伴親人和朋友陪伴對象是最主要的購物影響者，容易對購物者在商品的選擇上產(chǎn)生影響。影響消費的因素交通情況、商品價格及消費環(huán)境隨著城市生活節(jié)奏的加快及商業(yè)地產(chǎn)項目的大量釋放，消費者的可選擇性加強，因此影響消費者消費的因素不再是單一的價格或商品質(zhì)量，追求便利性和消費環(huán)境成為了現(xiàn)在影響消費者消費最為重要的因素之一?！綪art-E：居民消費者需求情況】類別習(xí)慣及喜好特點交通工34受訪者的消費需求受訪者的消費需求35363公里范圍內(nèi)受訪者對周邊零售商業(yè)消費場所的評價能不能大部分受訪者認(rèn)為周邊現(xiàn)有的零售商業(yè)消費場所不能滿足其消費需求，另有小部分受訪者認(rèn)為周邊現(xiàn)有的零售商業(yè)基本或完全能滿足其消費需求，具體是體現(xiàn)在消費場所銷售的商品價格、商品質(zhì)量、消費場所類型及環(huán)境三方面。363公里范圍內(nèi)受訪者對周邊零售商業(yè)消費場所的評價能不能大部363公里范圍內(nèi)受訪者對周邊零售商業(yè)的評價能不能大部分受訪者認(rèn)為周邊現(xiàn)有的零售商業(yè)不能滿足其消費需求。但是一些日常生活消費品基本可以得到滿足，如副食品及雜貨、服裝、藥店。序號商品類別1副食品及日常生活用品2服裝3藥店3公里范圍內(nèi)受訪者對周邊零售商業(yè)的評價能不能大部分受訪者認(rèn)為373公里范圍外受訪者對周邊零售特殊產(chǎn)品及服務(wù)的期望及需求未來在項目所處區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)大型購物中心、品牌折扣店、大型的專業(yè)市場或大型的餐飲美食，可能會吸引3公里范圍外的居民消費者至項目所處區(qū)域內(nèi)消費。3公里范圍外受訪者對周邊零售特殊產(chǎn)品及服務(wù)的期望及需求未來在38受訪者對周邊零售業(yè)態(tài)的期望及需求

零售業(yè)態(tài)序號3公里內(nèi)3公里外1購物中心購物中心2大型綜合超市大型綜合超市3超級市場便利店4專賣店百貨商場5百貨商場專賣店6便利店超級市場7倉儲式商場倉儲式商場8專業(yè)店專業(yè)店受訪者對周邊零售業(yè)態(tài)的期望及需求零售業(yè)態(tài)序號3公里內(nèi)3公里39受訪者對百貨類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期望在項目周邊出現(xiàn)的百貨類商品主要有：鞋、精品服飾、化妝品及其他的品牌折扣店。受訪者對百貨類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者40受訪者對餐飲品類的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期望在項目周邊出現(xiàn)的餐飲品類品主要有：特色小吃、快餐、川菜。受訪者對餐飲品類的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期41受訪者對娛樂休閑類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期望在項目周邊出現(xiàn)的娛樂休閑類商品主要有：電影院、酒吧、洗浴中心。受訪者對娛樂休閑類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受42受訪者對個人護理及保健類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期望在項目周邊出現(xiàn)的個人護理及保健類商品主要有：藥店、美發(fā)、口腔診所及足療按摩。受訪者對個人護理及保健類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范43受訪者對文化教育類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期望在項目周邊出現(xiàn)的文化教育類商品主要有：圖文打印、圖書文具、補習(xí)班、外語培訓(xùn)及嬰幼兒早教。受訪者對文化教育類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受44受訪者對其他種類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期望在項目周邊出現(xiàn)的其他種類商品主要有：超市、銀行ATM機、服裝整改。受訪者對其他種類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪45受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求服裝Clothing區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱耐克耐克美特斯邦威七匹狼阿迪達(dá)斯以純玖姿特步江南布衣阿迪達(dá)斯奧斯迪美特斯邦威361度隨便備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求服裝Clothing區(qū)域46化妝品Cosmetic受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱柏萊雅歐萊雅歐萊雅自然堂大寶丹姿自然堂妮維雅丹姿卡尼爾化妝品Cosmetic受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求備47受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求餐飲

eating區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱肯德基肯德基川菜川菜特色小吃中餐中餐特色小吃季季紅季季紅備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求餐飲eating區(qū)域范48受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求美容美發(fā)Hairdressing區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱名之城不知道尚義尚藝金剪藝人名之城家附近的不記得不知名的不去備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求美容美發(fā)Hairdre49受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求電影院Cinema區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱人民電影院人民電影院春城影院新建設(shè)電影院新昆明影城北辰影院新建設(shè)電影院圓通電影院圓通電影院春城影院備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求電影院Cinema區(qū)域范50受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求唱歌KTV區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱隨便溫莎溫莎頂尖頂尖大明星大明星昆都?xì)g歌歡歌——東方公主備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求唱歌KTV區(qū)域范圍3公里51受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求超級市場Supermarket

區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱沃爾瑪沃爾瑪家樂福家樂福好又多好又多麥德龍百盛——美好家園備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求超級市場Superma52消費需求高需求低需求商業(yè)消費場所評價消費場所銷售商品的價格消費場所服務(wù)態(tài)度消費場所提供商品的質(zhì)量消費場所提供的商品品牌消費場所類型及環(huán)境————————商業(yè)的評價藥店鐘表眼鏡服裝幼兒早教副食品及生活日常用品鮮花店商業(yè)業(yè)態(tài)需求購物中心專業(yè)店大型綜合超市倉儲式商場超市百貨商場便利店專賣店特殊產(chǎn)品或服務(wù)需求大型購物中心特色商業(yè)品牌折扣店品牌旗艦店大型專業(yè)市場零售工廠店大型餐飲美食————————受訪者的消費需求小結(jié)消費需求高需求低需求商業(yè)消費場所評價消費場所銷售商品的價格消53消費需求高需求低需求商品種類需求百貨鞋、化妝品、精品服飾、名品折扣店母嬰用品、內(nèi)衣及家居服飾、床上用品餐飲川菜、快餐、特色小吃港式茶餐廳、進口食品、日韓泰等亞洲菜餐館休閑娛樂洗浴中心、酒吧、電影院溜冰場、電玩城、KTV、網(wǎng)吧個人護理與保健足療按摩、美發(fā)、藥店、口腔診所美甲、美容美體文化教育圖文打印、圖書文具、外語培訓(xùn)、補習(xí)班書畫培訓(xùn)、琴藝培訓(xùn)其它服裝整改、銀行ATM機、超市婚紗攝影、鐘表修理、皮具翻新商品品牌的需求服裝NIKE、美特斯邦威、阿迪達(dá)斯江南布衣、阿瑪尼化妝品柏萊雅、歐萊雅、玖姿、大寶香奈兒、蘭蔻餐飲KFC、季季紅西餐美容美發(fā)名之城、尚藝---電影院人民影院、春城影院、新建設(shè)、新昆明百老匯KTV溫莎、大明星、頂尖好樂迪、東方公主超級市場沃爾瑪、家樂福大潤發(fā)、麥德龍受訪者的消費需求小結(jié)消費需求高需求低需求商品種類需求百貨鞋、化妝品、精品服飾、名54受訪者對“福緹島”的認(rèn)知受訪者對“福緹島”的認(rèn)知55地理位置地理位置地理位置地理位置地理位置受訪者對福緹島的認(rèn)知程度大部分的受訪者不知道“福緹島”，但是在訪問過程中經(jīng)過訪問員介紹后，有大量的受訪者表示知道福緹島的地理位置。不知道知道3公里內(nèi)：3公里外：78.24%21.76%知道的內(nèi)容95.38%4.62%人數(shù)1047723占比84.55%5.69%5.69%1.63%2.44%人數(shù)50111占比62.50%0%12.50%12.50%12.50%地理位置規(guī)模物業(yè)類型開發(fā)商其它地理位置地理位置地理位置地理位置地理位置受訪者對福緹島的認(rèn)知56受訪者對福緹島商鋪的定價3公里內(nèi)3公里外銷售價格租賃價格受訪者對福緹島商鋪的定價3公里內(nèi)3公里外銷售價格租賃價格57受訪者對福緹島的投資信心有信心沒有信心其它3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者對福緹島的投資信心有信心沒有信心其它3公里范圍內(nèi)3公里58受訪者對福緹島的投資意愿影響其投資或消費的因素主要是：離居住、工作地近，較為便利；

2.能夠滿足周邊生活需求；3.持觀望態(tài)度。影響其投資或消費的因素主要是：離居住、工作地近，較為便利；

2.能夠滿足周邊生活需求；3.持觀望態(tài)度。3公里內(nèi)3公里外受訪者對福緹島的投資意愿影響其投資或消費的因素主要是：影響其59受訪者對本項目的認(rèn)知具體信息備注認(rèn)知程度絕大部分受訪者不知道本項目，但知道項目所在的地塊經(jīng)過訪問員的介紹后，大部分受訪者表示知道項目所在位置，但不清楚是什么項目。商鋪定價銷售：4000-10000元/㎡因?qū)Ρ卷椖康恼J(rèn)知程度不足，所以大部分受訪者表示不好對項目未來的發(fā)展做出判斷，因此給到的價格缺乏一定依據(jù)性租賃：50-200元/㎡/月投資信心有信心影響其投資的因素主要是：

1、距離和便利性；

2、滿足周邊的生活需求；

3、有部分受訪者因不了解項目，所以持觀望態(tài)度投資意愿大部分受訪者會去消費少部分受記會去投資受訪者對“福緹島”的認(rèn)知小結(jié)受訪者對本項目的認(rèn)知具體信息備注認(rèn)知程度絕大部分受訪者不知道60D-1、消費特性及項目機會點總結(jié)Part-D總結(jié)D-1、消費特性及項目機會點總結(jié)Part-D總結(jié)61消費者習(xí)慣及喜好類型習(xí)慣及喜好消費場所商業(yè)街及其家附近的一些不知名的商業(yè)場所商品類型逛街購物、外出就餐、娛樂休閑及文化教育消費的同伴及消費的時間喜歡周末同朋友和親人一起去消費消費者習(xí)慣及喜好類型習(xí)慣及喜好消費場所商業(yè)街及其家附近的一些62類別需求消費場所及零售業(yè)態(tài)商品質(zhì)量好且價格適中，消費環(huán)境好的大型的購物中心或超市；商品種類百貨：鞋、精品服飾、品牌折扣店餐飲：特色小吃店、快餐、川菜館休閑娛樂：電影院、洗浴中心、酒吧個人護理：藥店、美發(fā)、口腔診所文化教育：圖書文具、圖文打印、補習(xí)班其它：超市、銀行ATM、服裝整改商品品牌運動休閑品牌（如耐克、阿迪達(dá)斯）及大眾消費、價格較低的品牌（如化妝品歐萊雅）消費者需求類別需求消費場所及零售業(yè)態(tài)商品質(zhì)量好且價格適中，消費環(huán)境好的63類別機會點消費場所以周邊消費者喜愛的購物場所——商業(yè)街為基礎(chǔ)，打造集多種商業(yè)模式為一體的集中型購物場所，既符合目前消費者的消費習(xí)慣，又逐步的改變并提升周邊的消費環(huán)境。商品種類以喜好及需求量較大的商品種類（百貨購物、餐飲以及休閑娛樂）為主，喜好及需求量較小的商品種類（個人護理及保健、文化教育及其它）為輔，增加更多的功能服務(wù)，豐富商品，并增加消費的趣味性。商品品牌主要針對目前多數(shù)消費群體的習(xí)慣及需求配置商品品牌，滿足其消費需求為先，在后期的運營管理中再逐步提升完善商品品牌。項目機會點類別機會點消費場所以周邊消費者喜愛的購物場所——商業(yè)街為基礎(chǔ)641、有事業(yè)的峰巒上，有汗水的溪流飛淌；在智慧的珍珠里，有勤奮的心血閃光。2、人們走過的每一個足跡，都是自己生命的留言；留給今天翻過的日歷，留給未來永久的歷史。3、人生是一座可以采掘開拓的金礦，但總是因為人們的勤奮程度不同，給予人們的回報也不相同。4、理想之風(fēng)扯滿人生的帆；奮斗之桿舉起理想之旗。5、人應(yīng)該學(xué)會走自己的路，但更應(yīng)該掌握手中的羅盤。6、不能因為人生的道路坎坷，就使自己的身軀變得彎曲；不能因為生活的歷程漫長，就使求索的腳步遲緩。7、人生的意義在理想的光輝中閃爍；生命的價值在創(chuàng)造的生活中閃現(xiàn)。8、只有走完平凡的路程，才能達(dá)到偉大的目標(biāo)。9、奮斗目標(biāo)是人生的精神支柱。10、共同的事業(yè)，共同的斗爭，可以使人們產(chǎn)生忍受一切的力量?！獖W斯特洛夫斯基11、屬于每個人的道路，都在每個人的足下；屬于每個人的歷史，都在每個人的身后。12、終于有一天，海水和淚都是甜的。13、有志者自有千方百計，無志者只有千難萬難。14、貧不足羞，可羞是貧而無志?！獏卫?5、人，只要有一種信念，有所追求，什么艱苦都能忍受，什么環(huán)境也都能適應(yīng)?！×?6、人生的途程是遙遠(yuǎn)的，只要雙腳不息地前行，道路就會向遠(yuǎn)方延伸。17、理想是人生的堅實支柱，如果失去了生活的理想，精神也就會隨之而癱瘓。18、目標(biāo)不是都能達(dá)到的，但它可以作為瞄準(zhǔn)點。28、我學(xué)習(xí)了一生，現(xiàn)在我還在學(xué)習(xí)，而將來，只要我還有精力，我還要學(xué)習(xí)下去?！獎e林斯基

29、任何時候我也不會滿足，越是讀書，就越是深刻的感到不滿足，越是感到自己的知識貧乏?！R克思

30、外國語是人生斗爭的一種武器。——馬克思

31、學(xué)習(xí)這件事不在乎有沒有人教你，最重要的是在于你自己有沒有覺悟和恒心。——法布爾

32、筆落驚風(fēng)雨,詩成泣鬼神?！鸥?/p>

33、別裁偽體親風(fēng)雅,轉(zhuǎn)益多師是汝師。——杜甫28、我學(xué)習(xí)了一生，現(xiàn)在我還在學(xué)習(xí)，而將來，只要我還有精力，我還要學(xué)習(xí)下去?！獎e林斯基

29、任何時候我也不會滿足，越是讀書，就越是深刻的感到不滿足，越是感到自己的知識貧乏。——馬克思

30、外國語是人生斗爭的一種武器?！R克思

31、學(xué)習(xí)這件事不在乎有沒有人教你，最重要的是在于你自己有沒有覺悟和恒心?！ú紶?/p>

32、筆落驚風(fēng)雨,詩成泣鬼神。——杜甫

33、別裁偽體親風(fēng)雅,轉(zhuǎn)益多師是汝師。——杜甫1、有事業(yè)的峰巒上，有汗水的溪流飛淌；在智慧的珍珠里，有勤奮65【錦康福緹島商住小區(qū)】

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居民消費者消費特性調(diào)研報告【錦康福緹島商住小區(qū)】

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居民消費者消費特性調(diào)研報告66目錄CONTENTSPart-A：項目需求分析Part-B：調(diào)研執(zhí)行說明Part-C：居民消費者需求情況Part-D:居民消費者消費特性及項目機會點總結(jié)目錄CONTENTSPart-A：項目需求分析Par67目錄CONTENTSPart-A：項目需求分析Howtodo?DoWhat?目錄CONTENTSPart-A：項目需求分析How68為了更清晰、準(zhǔn)確的掌握市場動態(tài)及供應(yīng)情況，了解居民消費者的需求，找到市場的空缺點，為項目商業(yè)后期的定位提供系統(tǒng)、科學(xué)的數(shù)據(jù)支持。2011年8月昆明康源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的委托我司，開展了針對福緹島項目周邊的零售商業(yè)市場的調(diào)查工作。本次市場調(diào)查工作包含了項目周邊半徑3公里范圍內(nèi)現(xiàn)有零售商業(yè)市場供應(yīng)情況、項目周邊未來興建項目概況及居民消費者消費特性問卷調(diào)研工作，而其中又包括了目標(biāo)客戶大客戶的深度訪談工作。商業(yè)怎樣做才能成活及提升價值？為了更清晰、準(zhǔn)確的掌握市場動態(tài)及供應(yīng)情況，69根據(jù)對企業(yè)及項目的了解，并結(jié)合項目目前的進度，針對本次調(diào)研的整體思路如下：我們分別通過二手資料收集，問卷調(diào)查及深度訪談三種不同調(diào)研方式，了解消費費者的特性及需求，以此尋找市場空缺點及項目未來發(fā)展的機會點，為項目后期商業(yè)定位提供依據(jù)及建議。1、消費者特性2、市場需求3、項目機會點根據(jù)對企業(yè)及項目的了解，并結(jié)合項目目前的進度，針對本次調(diào)研的70調(diào)研流程說明訪問員篩選訪問員培訓(xùn)訪問員分組及地點分配項目地執(zhí)行問卷審核室內(nèi)二審問卷抽查復(fù)核合格不合格現(xiàn)場一審數(shù)據(jù)錄入作廢統(tǒng)計分析報告撰寫問卷審核調(diào)研流程說明訪問員篩選訪問員培訓(xùn)訪問員分組及項目地執(zhí)行問卷審71消費者特性的構(gòu)成消費者特性由消費者個人情況、消費習(xí)慣及喜好和消費需求構(gòu)成。三者之間存在相互聯(lián)系，相互影響。消費者特性的構(gòu)成消費者特性由消費者個人情況、消費習(xí)慣及喜好和72消費者個人情況消費習(xí)慣及喜好消費需求性別年齡文化程度職業(yè)月基本生活支出月收入生活狀態(tài)消費類型的選擇消費區(qū)域的選擇喜歡的消費場所交通工具的選擇能承受的時間消費頻率消費時間的選擇區(qū)域內(nèi)商業(yè)的印象業(yè)態(tài)的期望及需求種類的期望及需求品牌的期望及需求我們將從以上詳細(xì)內(nèi)容剖析項目半徑3公里范圍內(nèi)及3公里范圍外的居民消費者的消費特性。通過研究消費者層級結(jié)構(gòu)、收入支出情況、消費的習(xí)慣性選擇及偏好、商品需求及消費場所需求這幾類有密切關(guān)聯(lián)的消費者特點，分析其形成之根源，以便于我們發(fā)現(xiàn)蒙自商業(yè)市場中存在的不足和機會。消費伙伴的選擇消費者特性分析思路對項目的認(rèn)知認(rèn)知程度投資信心商鋪的定價投資意愿影響消費的因素消費者個人情況消費習(xí)慣及喜好消費需求性別年齡文化程度職業(yè)月基73目錄CONTENTSPart-B：調(diào)研執(zhí)行說明一、有效樣本與調(diào)查地點之間的分配情況二、問卷調(diào)查接觸及甄別情況三、項目組人員四、如何鑒別有效樣本目錄CONTENTSPart-B：調(diào)研執(zhí)行說明74有效樣本與調(diào)查地點之間的分配情況調(diào)研類型調(diào)查內(nèi)容問卷類型地點選擇依據(jù)調(diào)研地點數(shù)量調(diào)研方法問卷調(diào)查項目周邊3公里范圍內(nèi)居民消費者消費特性調(diào)研A卷

1、人口密集區(qū)域；2、商業(yè)集中區(qū)域；3、未來本項目可能輻射的區(qū)域。金沙小區(qū)20街頭隨機攔截式抽樣訪問青龍村、黃土坡村15世博園片區(qū)10福虹家園5金色交響家園小區(qū)20東三環(huán)汽車銷售4S店20虹橋車市10云南農(nóng)產(chǎn)品信息交易中心5東部客運站10白沙河公園20省一監(jiān)宿舍15郭家凹村10昆明監(jiān)獄家屬區(qū)10小計————14170——有效樣本與調(diào)查地點之間的分配情況調(diào)研類型調(diào)查內(nèi)容問卷75調(diào)研類型調(diào)查內(nèi)容問卷類型地點選擇依據(jù)調(diào)研地點數(shù)量調(diào)研方法問卷調(diào)查項目周邊3公里范圍外居民消費者消費特性調(diào)研B卷1、人口密集區(qū)域；2、商業(yè)集中區(qū)域；3、未來本項目可能輻射的區(qū)域。三市街15街頭隨機攔截式抽樣訪問小西門15北辰財富中心10中匯廣場10延安醫(yī)院10佳湖花園小區(qū)10西山區(qū)政府廣場10大商匯10人與自然小區(qū)10園博商業(yè)中心10世博車市10西南林業(yè)大學(xué)10東部客運站10小計————

13130——有效樣本與調(diào)查地點之間的分配情況調(diào)研類型調(diào)查內(nèi)容問卷類型地點選擇依據(jù)調(diào)研地點76備注：接觸總數(shù)指接觸的總?cè)藬?shù)，包括拒訪人數(shù)、中途拒訪人數(shù)、不符合條件的人數(shù)及有效人數(shù)問卷調(diào)查接觸及甄別情況調(diào)研類型街頭攔截式問卷調(diào)查接觸情況拒訪220中途拒訪31S1條件為符10S2條件不符7S3條件不符2廢棄樣本30有效樣本300合計600備注：接觸總數(shù)指接觸的總?cè)藬?shù)，包括拒訪人數(shù)、中途拒訪人數(shù)、不77項目組人員項目組構(gòu)成人員配置項目顧問1名項目總經(jīng)理1名項目QC質(zhì)量控制1名項目執(zhí)行督導(dǎo)3名項目數(shù)據(jù)錄入分析員2名問卷復(fù)核員2名訪問員及兼職督導(dǎo)30名合計40名項目組人員項目組構(gòu)成人員配置項目顧問1名項目總經(jīng)理1名項目Q78目錄CONTENTSPart-C：居民消費者需求情況一、受訪者的個人情況二、受訪者在日常生活中的消費習(xí)慣及喜好三、受訪者對周邊零售商業(yè)的期望及需求四、受訪者對福緹島的認(rèn)識

目錄CONTENTSPart-C：居民消費者需求情況79受訪者個人情況分析受訪者個人情況分析80受訪者的年齡性別及生活狀態(tài)生活狀態(tài)數(shù)量占比家庭生命周期各階段所占比例年輕的單身人士，獨自居住10535.00%單身階段53.67%和他人一起居住（同學(xué)/同事/朋友）4013.33%年輕的單身人士，和父母一起居住165.33%夫婦二人或準(zhǔn)夫婦二人3210.67%新婚階段10.67%有1-2歲嬰兒的家庭289.33%滿巢階段28.67%有2-6歲學(xué)齡前兒童的家庭258.33%有6-12歲孩子的家庭155.00%有12-18歲孩子的家庭134.33%有成年孩子的家庭，孩子在上大學(xué)51.67%有成年孩子的家庭，孩子已獨立175.67%空巢階段6.33%中年的單身人士，獨自居住00.00%中年的單身人士，和父母一起居住20.67%其他20.67%——0.67%合計300100.00%——100.00%在20-35歲之間的大量受訪者，分別處于家庭生命周期中的單身階段、新婚階段和滿巢階段，其年齡和生活狀態(tài)基本匹配，處于這三個階段的消費群體，具備消費力強的特點。受訪者的年齡性別及生活狀態(tài)生活狀態(tài)數(shù)量占比家庭生命周期各階段81受訪者的文化程度與職業(yè)受訪者的文化水平在一定程度上決定了他們的職業(yè)情況。大部分受訪者的職業(yè)為工人或服務(wù)行業(yè)的服務(wù)員、個體業(yè)主、無固定職業(yè)者（項目周邊靠收租金生活的村民）。文化程度職業(yè)受訪者的文化程度與職業(yè)受訪者的文化水平在一定程度上決定了他們82受訪者的個人月收入及家庭基本支出情況受訪者的職業(yè)決定了其收入水平，因此大部分受訪者的家庭月生活基本支出集中在30%-40%之間，以致于其家庭收入用于進行其他消費空間不大。個人月收入情況家庭基本支出情況受訪者的個人月收入及家庭基本支出情況受訪者的職業(yè)決定了其收入83小結(jié)男女結(jié)構(gòu)：男女比例基本平衡。年齡結(jié)構(gòu)：集中于20-35歲之間，消費力強。家庭生命周期：集中于單身階段、新婚階段、滿巢階段，消費力強。文化程度：主要集中于高職/技校、大專和大學(xué)本科。職業(yè)情況：主要為個體業(yè)主、工人或服務(wù)行業(yè)人士和無固定職業(yè)者。人均收入水平：集中于2000以下-4000之間，中等收入水平。家庭基本支出情況：家庭基本支出占總收入的30%-40%之間的人群居多，消費空間一般。小結(jié)男女結(jié)構(gòu)：男女比例基本平衡。84受訪者在日常生活中的消費習(xí)慣及喜好受訪者在日常生活中的消費習(xí)慣及喜好85受訪者在日常生活中的消費占比序號3公里內(nèi)3公里外首選逛街購物逛街購物其次外出就餐外出就餐再次休閑娛樂教育培訓(xùn)受訪者在日常生活中的消費占比序號3公里內(nèi)3公里外首選86受訪者消費區(qū)域的選擇消費類型消費區(qū)域3公里內(nèi)3公里外逛街購物商業(yè)區(qū)商業(yè)區(qū)外出就餐家附近家附近休閑娛樂商業(yè)區(qū)工作單位附近教育培訓(xùn)家附近家附近個人護理家附近家附近網(wǎng)絡(luò)購物家附近家附近受訪者消費區(qū)域的選擇消費類型消費區(qū)域3公里內(nèi)3公里外逛街購物87受訪者喜歡去的消費場所消費者在日常生活中喜歡去的消費場所主要有其它（包括超市及家附近的一些不知名的商業(yè)場所）、商業(yè)街。3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者喜歡去的消費場所消費者在日常生活中喜歡去的消費場所主要88受訪者喜歡去的購物中心備注：1.項目周邊的居民消費者可在金色交響家園乘坐77路公交車直達(dá)正義坊；

2.新螺螄灣商品豐富及價格低廉。排名三公里內(nèi)三公里外1正義坊正義坊2新螺螄灣柏聯(lián)廣場3新西南廣場新螺螄灣受訪者喜歡去的購物中心備注：1.項目周邊的居民消費者可在金色89受訪者喜歡去的百貨商場百盛昆明百貨大樓均位于城市的核心商圈，交通便利，消費者到達(dá)性強；百盛商品品類豐富、消費環(huán)境好；昆明百貨大樓為云南本土的百貨商場，經(jīng)營年限長，在消費者心中已形成一定影響力和口碑。排名三公里內(nèi)三公里外1百盛昆明百貨大樓2昆明百貨大樓百盛3百大新天地金鷹受訪者喜歡去的百貨商場百盛昆明百貨大樓均位于城市的核心商圈，90受訪者喜歡去的商業(yè)街排名三公里內(nèi)三公里外1南屏街南屏街2正義路小西門3小西門青年路受訪者喜歡去的商業(yè)街排名三公里內(nèi)三公里外1南屏街南屏街91受訪者喜歡去的其它商業(yè)場所排名三公里內(nèi)三公里外1沃爾瑪沃爾瑪2家樂福家樂福3好又多不定受訪者喜歡去的其它商業(yè)場所排名三公里內(nèi)三公里外1沃爾瑪沃92受訪者的消費頻率消費類型消費頻率3公里范圍內(nèi)3公里范圍外逛街購物每周一次每周一次娛樂休閑半個月一次每周一次文化教育從不從不外出就餐每周2-3次每周一次個人護理及保健每年一次每月一次受訪者的消費頻率消費類型消費頻率3公里范圍內(nèi)3公里范圍外逛街93受訪者外出消費選擇的交通工具及能承受的時間交通工具選擇順序能承受的時間3公里范圍內(nèi)3公里范圍外

步行42

15分鐘-1小時

自行車/電單車3

3

30分鐘-1小時

私家車2

430分鐘-1小時

公交車1

1

30分鐘-1小時受訪者外出消費選擇的交通工具及能承受的時間交通工具選擇順序能94受訪者的消費時間序號時間1周末2節(jié)假日及其他休息日3其他具體時間段4有促銷活動的時候5開業(yè)時大部分受訪者喜歡周末去消費。受訪者的消費時間序號時間1周末2節(jié)假日及其他休息日3其他具體95受訪者外出消費選擇的同伴大部分受訪者喜歡同親人和朋友去消費。3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者外出消費選擇的同伴大部分受訪者喜歡同親人和朋友去消費。96影響受訪者消費的因素由于項目所處區(qū)域內(nèi)暫時還沒出現(xiàn)大型的超市、購物中心及綜合市場，所以對于周邊消費者來說便利的交通變得尤為重要。序號影響因素3公里范圍內(nèi)3公里范圍外1交通情況價格2價格交通情況3消費環(huán)境消費環(huán)境4商品豐富情況服務(wù)5服務(wù)商品豐富情況6促銷活動促銷活動影響受訪者消費的因素由于項目所處區(qū)域內(nèi)暫時還沒出現(xiàn)大型的超市97受訪者消費習(xí)慣及喜好小結(jié)【Part-E：居民消費者需求情況】類別習(xí)慣及喜好特點消費類型逛街購物

外出就餐

文化教育

娛樂休閑l每月消費占比的情況反映了消費者每月主要的消費類型，也說明了消費者不同商品上所投入消費金額的高低；消費頻率逛街購物：每周1次

外出就餐：每周2-3次

文化教育：大部分消費者從不參加

娛樂休閑：每周1次或每半個月1次l消費頻率的高低直接反映了消費者對于商品的需求度，故需求度較高的類型主要為：逛街購物、外出就餐及休閑娛樂；消費場所商業(yè)街或其它（超市及不知名的商業(yè)場所）項目周邊三公里范圍內(nèi)零售業(yè)態(tài)以傳統(tǒng)的商業(yè)步行街及臨街商業(yè)為主，商業(yè)發(fā)展相對較為落后，而另一方面隨著城市經(jīng)濟的發(fā)展，城市核心商業(yè)區(qū)的集中式商業(yè)體所銷售的商品價格偏高，因此，使得消費者對消費場所的喜好及選擇上仍停留在商業(yè)街及臨行商業(yè)等較為傳統(tǒng)的商業(yè)形態(tài)上。消費區(qū)域逛街購物：商業(yè)區(qū)

外出就餐、娛樂休閑：家附近

文化教育：家附近或工作單位附近受訪者消費習(xí)慣及喜好小結(jié)【Part-E：居民消費者需求情況】98【Part-E：居民消費者需求情況】類別習(xí)慣及喜好特點交通工具及能承受的時間公交車，30分鐘至1小時內(nèi)在忙碌工作生活之余，大部分受訪者選擇在閑暇的周末外出消費，因此，在未來的運營管理中，可以考慮加大周末促銷的力度；居民消費者外出消費便利性是關(guān)鍵，選擇選擇乘坐公交車給予我們提示，在項目未來的規(guī)劃中，可考慮在項目周邊增設(shè)公交站點，提升人流效應(yīng)。消費時間周末消費同伴親人和朋友陪伴對象是最主要的購物影響者，容易對購物者在商品的選擇上產(chǎn)生影響。影響消費的因素交通情況、商品價格及消費環(huán)境隨著城市生活節(jié)奏的加快及商業(yè)地產(chǎn)項目的大量釋放，消費者的可選擇性加強，因此影響消費者消費的因素不再是單一的價格或商品質(zhì)量，追求便利性和消費環(huán)境成為了現(xiàn)在影響消費者消費最為重要的因素之一?！綪art-E：居民消費者需求情況】類別習(xí)慣及喜好特點交通工99受訪者的消費需求受訪者的消費需求1001013公里范圍內(nèi)受訪者對周邊零售商業(yè)消費場所的評價能不能大部分受訪者認(rèn)為周邊現(xiàn)有的零售商業(yè)消費場所不能滿足其消費需求，另有小部分受訪者認(rèn)為周邊現(xiàn)有的零售商業(yè)基本或完全能滿足其消費需求，具體是體現(xiàn)在消費場所銷售的商品價格、商品質(zhì)量、消費場所類型及環(huán)境三方面。363公里范圍內(nèi)受訪者對周邊零售商業(yè)消費場所的評價能不能大部1013公里范圍內(nèi)受訪者對周邊零售商業(yè)的評價能不能大部分受訪者認(rèn)為周邊現(xiàn)有的零售商業(yè)不能滿足其消費需求。但是一些日常生活消費品基本可以得到滿足，如副食品及雜貨、服裝、藥店。序號商品類別1副食品及日常生活用品2服裝3藥店3公里范圍內(nèi)受訪者對周邊零售商業(yè)的評價能不能大部分受訪者認(rèn)為1023公里范圍外受訪者對周邊零售特殊產(chǎn)品及服務(wù)的期望及需求未來在項目所處區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)大型購物中心、品牌折扣店、大型的專業(yè)市場或大型的餐飲美食，可能會吸引3公里范圍外的居民消費者至項目所處區(qū)域內(nèi)消費。3公里范圍外受訪者對周邊零售特殊產(chǎn)品及服務(wù)的期望及需求未來在103受訪者對周邊零售業(yè)態(tài)的期望及需求

零售業(yè)態(tài)序號3公里內(nèi)3公里外1購物中心購物中心2大型綜合超市大型綜合超市3超級市場便利店4專賣店百貨商場5百貨商場專賣店6便利店超級市場7倉儲式商場倉儲式商場8專業(yè)店專業(yè)店受訪者對周邊零售業(yè)態(tài)的期望及需求零售業(yè)態(tài)序號3公里內(nèi)3公里104受訪者對百貨類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期望在項目周邊出現(xiàn)的百貨類商品主要有：鞋、精品服飾、化妝品及其他的品牌折扣店。受訪者對百貨類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者105受訪者對餐飲品類的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期望在項目周邊出現(xiàn)的餐飲品類品主要有：特色小吃、快餐、川菜。受訪者對餐飲品類的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期106受訪者對娛樂休閑類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期望在項目周邊出現(xiàn)的娛樂休閑類商品主要有：電影院、酒吧、洗浴中心。受訪者對娛樂休閑類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受107受訪者對個人護理及保健類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期望在項目周邊出現(xiàn)的個人護理及保健類商品主要有：藥店、美發(fā)、口腔診所及足療按摩。受訪者對個人護理及保健類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范108受訪者對文化教育類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期望在項目周邊出現(xiàn)的文化教育類商品主要有：圖文打印、圖書文具、補習(xí)班、外語培訓(xùn)及嬰幼兒早教。受訪者對文化教育類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受109受訪者對其他種類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪者期望在項目周邊出現(xiàn)的其他種類商品主要有：超市、銀行ATM機、服裝整改。受訪者對其他種類商品的期望及需求3公里范圍內(nèi)3公里范圍外受訪110受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求服裝Clothing區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱耐克耐克美特斯邦威七匹狼阿迪達(dá)斯以純玖姿特步江南布衣阿迪達(dá)斯奧斯迪美特斯邦威361度隨便備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求服裝Clothing區(qū)域111化妝品Cosmetic受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱柏萊雅歐萊雅歐萊雅自然堂大寶丹姿自然堂妮維雅丹姿卡尼爾化妝品Cosmetic受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求備112受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求餐飲

eating區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱肯德基肯德基川菜川菜特色小吃中餐中餐特色小吃季季紅季季紅備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求餐飲eating區(qū)域范113受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求美容美發(fā)Hairdressing區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱名之城不知道尚義尚藝金剪藝人名之城家附近的不記得不知名的不去備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求美容美發(fā)Hairdre114受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求電影院Cinema區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱人民電影院人民電影院春城影院新建設(shè)電影院新昆明影城北辰影院新建設(shè)電影院圓通電影院圓通電影院春城影院備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求電影院Cinema區(qū)域范115受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求唱歌KTV區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱隨便溫莎溫莎頂尖頂尖大明星大明星昆都?xì)g歌歡歌——東方公主備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求唱歌KTV區(qū)域范圍3公里116受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求超級市場Supermarket

區(qū)域范圍3公里范圍內(nèi)3公里范圍外品牌名稱沃爾瑪沃爾瑪家樂福家樂福好又多好又多麥德龍百盛——美好家園備注：表格中所羅列的品牌名稱均為選項最多，占前五位的品牌。受訪者對周邊零售商業(yè)品牌的期望及需求超級市場Superma117消費需求高需求低需求商業(yè)消費場所評價消費場所銷售商品的價格消費場所服務(wù)態(tài)度消費場所提供商品的質(zhì)量消費場所提供的商品品牌消費場所類型及環(huán)境————————商業(yè)的評價藥店鐘表眼鏡服裝幼兒早教副食品及生活日常用品鮮花店商業(yè)業(yè)態(tài)需求購物中心專業(yè)店大型綜合超市倉儲式商場超市百貨商場便利店專賣店特殊產(chǎn)品或服務(wù)需求大型購物中心特色商業(yè)品牌折扣店品牌旗艦店大型專業(yè)市場零售工廠店大型餐飲美食————————受訪者的消費需求小結(jié)消費需求高需求低需求商業(yè)消費場所評價消費場所銷售商品的價格消118消費需求高需求低需求商品種類需求百貨鞋、化妝品、精品服飾、名品折扣店母嬰用品、內(nèi)衣及家居服飾、床上用品餐飲川菜、快餐、特色小吃港式茶餐廳、進口食品、日韓泰等亞洲菜餐館休閑娛樂洗浴中心、酒吧、電影院溜冰場、電玩城、KTV、網(wǎng)吧個人護理與保健足療按摩、美發(fā)、藥店、口腔診所美甲、美容美體文化教育圖文打印、圖書文具、外語培訓(xùn)、補習(xí)班書畫培訓(xùn)、琴藝培訓(xùn)其它服裝整改、銀行ATM機、超市婚紗攝影、鐘表修理、皮具翻新商品品牌的需求服裝NIKE、美特斯邦威、阿迪達(dá)斯江南布衣、阿瑪尼化妝品柏萊雅、歐萊雅、玖姿、大寶香奈兒、蘭蔻餐飲KFC、季季紅西餐美容美發(fā)名之城、尚藝---電影院人民影院、春城影院、新建設(shè)、新昆明百老匯KTV溫莎、大明星、頂尖好樂迪、東方公主超級市場沃爾瑪、家樂福大潤發(fā)、麥德龍受訪者的消費需求小結(jié)消費需求高需求低需求商品種類需求百貨鞋、化妝品、精品服飾、名119受訪者對“福緹島”的認(rèn)知受訪者對“福緹島”的認(rèn)知120地理位置地理位置地理位置地理位置地理位置受訪者對福緹島的認(rèn)知程度大部分的受訪者不知道“福緹島”，但是在訪問過程中經(jīng)過訪問員介紹后，有大量的受訪者表示知道福緹島的地理位置。不知道知道3公里內(nèi)：3公里外：78.24%21.76%知道的內(nèi)容95.38%4.62%人數(shù)1047723占比84.55%5.69%5.69%1.63%2.44%人數(shù)50111占比62.50%0%12.50%12.50%12.50%地理位置規(guī)模物業(yè)類型開發(fā)商其它地理位置地理位置地理位置地理位置地理位置受訪者對福緹島的認(rèn)知121受訪者對福緹島商鋪的定價3公里內(nèi)3公里外銷售價格租賃價格受訪者對福緹島商