中美紡織服裝貿(mào)易的現(xiàn)狀分析

中美紡織服裝貿(mào)易的現(xiàn)狀分析作者：張燕芳來(lái)源：《對(duì)外經(jīng)貿(mào)實(shí)務(wù)》2009年第07期2009年1月1日，中國(guó)迎來(lái)了在美國(guó)市場(chǎng)的無(wú)配額時(shí)代，但根據(jù)可獲得的信息顯示，美方已經(jīng)做好了在無(wú)配額時(shí)代應(yīng)對(duì)中國(guó)紡織品服裝出口的措施。在金融危機(jī)的影響還未消退的嚴(yán)峻情況下，我國(guó)出口美國(guó)紡織品服裝出現(xiàn)了萎縮的跡象，雖然如此，我國(guó)在2008年仍然保持美國(guó)紡織品服裝第一大供應(yīng)國(guó)的地位。、美國(guó)國(guó)內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀在美國(guó)，由于勞動(dòng)力方面存在的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，低端紡織品的生產(chǎn)及服裝加工環(huán)節(jié)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到亞洲國(guó)家以及與美國(guó)締結(jié)了自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，整體來(lái)講已經(jīng)出現(xiàn)了萎縮。據(jù)美國(guó)勞工部統(tǒng)計(jì)，紡織服裝行業(yè)的就業(yè)人數(shù)從2000年的約120萬(wàn)人下降至2007年的54.1萬(wàn)人。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整必然導(dǎo)致其進(jìn)口替代產(chǎn)品的增加，而在美國(guó)的貿(mào)易數(shù)據(jù)上又表現(xiàn)為美國(guó)某些品種的紡織品服裝對(duì)外貿(mào)易依存度的逐年提高。如表1所示，UP比例呈逐年提高趨勢(shì)，而DMS比例呈逐年降低趨勢(shì)。表1英國(guó)紡織品服SI/P比例及0MS比例里跖％織物服I/PDMSI/PDMS2003264.633.9864Z；S216.832004292.2332257693614762005302.843491059.5412.72006445,1228.11709.188.8220078012820.322391446.1220禎1D49.S419.382537126.32資料來(lái)算；福據(jù)美國(guó)紡現(xiàn)品服照辦公室ETEXAi公布的數(shù)據(jù)整理計(jì)算注：本表數(shù)據(jù)按數(shù)徑計(jì)算，L美圓進(jìn)口的產(chǎn)品數(shù)招P：美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)呈叩$P/(I*P;美國(guó)國(guó)民強(qiáng)勁的購(gòu)買(mǎi)力和美國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)對(duì)外貿(mào)易依存度的逐年提高，使美國(guó)成為全球紡織品服裝最大消費(fèi)市場(chǎng)和第一大進(jìn)口國(guó)，其紡織品服裝進(jìn)口總額約占全球紡織品服裝貿(mào)易的20%。美國(guó)如此巨大的國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng)，多年來(lái)成為許多以勞動(dòng)密集型紡織服裝業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中國(guó)家最大的出口市場(chǎng)，因而也成為各國(guó)必爭(zhēng)之地。另?yè)?jù)美國(guó)紡織品服裝辦公室(OTEXA)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)紡織服裝行業(yè)并未全面衰落。因?yàn)樗鼈冎皇前迅叱杀?、低利?rùn)的產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)鏈條轉(zhuǎn)移到海外，而把資本技術(shù)密集、附加值高的產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈條留給了美國(guó)公司自己，美國(guó)在高檔次、高技術(shù)水平的特種紗線(xiàn)、高檔布料(如色織布、人造纖維印花布、斜紋布及貢緞等)、產(chǎn)業(yè)用紡織品和高附加值的自主品牌服裝業(yè)方面具有極大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。技術(shù)創(chuàng)新是美國(guó)紡織企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的法寶。據(jù)報(bào)道，一些美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)與政府、工業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系，來(lái)改善產(chǎn)品以及它們的應(yīng)用。例如，奧本大學(xué)和佐治亞理工大學(xué)的一個(gè)研發(fā)隊(duì)伍正在與杜邦的里士滿(mǎn)廠(chǎng)和美利肯化學(xué)公司合作研究與設(shè)計(jì)一種全新、具有需求導(dǎo)向性的加固功能的輕型紡織品，這種紡織品的主要作用是提供防彈和防彈片保護(hù)。另外，美國(guó)的紡織品行業(yè)每年投入至少20億美元以繼續(xù)引入新的設(shè)備與技術(shù)，利用技術(shù)創(chuàng)新不斷推出高技術(shù)含量、高附加值的新產(chǎn)品。如美國(guó)纖維巨商杜邦公司的科學(xué)家已開(kāi)發(fā)出一種以玉米為原料生產(chǎn)服裝的新型工藝，利用玉米生產(chǎn)服裝原料Sorona聚合物，這種聚合物手感更柔軟，可進(jìn)行多種染色，耐洗性強(qiáng)，還可防紫外線(xiàn)照射。美國(guó)聯(lián)合信號(hào)公司使用自產(chǎn)的超高強(qiáng)力聚乙烯纖維織入尼龍中，生產(chǎn)出具有卓越抗撕裂和耐磨性能的紡織品，這種抗撕裂紡織品具有優(yōu)異的抗撕裂作用，靴鞋、滑雪服及運(yùn)動(dòng)裝備制造業(yè)對(duì)這種紡織品產(chǎn)生極大興趣，世界各地對(duì)超高強(qiáng)力聚乙烯纖維的需求日益增加。美國(guó)的納米技術(shù)正在推動(dòng)智能紡織品市場(chǎng)的成長(zhǎng)，包括盔甲、飛機(jī)、汽車(chē)、體育用品以及電子器件等都具有巨大的應(yīng)用潛力。美國(guó)的無(wú)紡布工業(yè)發(fā)展迅速，是世界無(wú)紡布生產(chǎn)的第一大國(guó)，據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)，美國(guó)目前無(wú)紡布的生產(chǎn)量占全球無(wú)紡布生產(chǎn)總量的41%。還有可應(yīng)用于土工合成材料、農(nóng)業(yè)以及涂層或?qū)訅阂r底的無(wú)紡布2007年-2009年預(yù)計(jì)將以每年4.5%的速度增長(zhǎng)，到2009年該市場(chǎng)市值人約為51億美元。在本次金融危機(jī)的影響下，一方面，美國(guó)國(guó)內(nèi)的消費(fèi)需求有一定程度的萎縮，我們也注意到亞洲周邊地區(qū)如印度、越南、孟加拉等國(guó)對(duì)美國(guó)出口的增長(zhǎng)速度加快，這導(dǎo)致中國(guó)的紡織品服裝出口美國(guó)面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，美國(guó)本土的紡織服裝業(yè)也面臨著嚴(yán)重的威脅，美國(guó)政府、紡織服裝相關(guān)的行業(yè)協(xié)會(huì)等都在積極努力著，尋求促進(jìn)本土紡織服裝行業(yè)再次飛躍的政策，包括啟動(dòng)貿(mào)易救濟(jì)在內(nèi)的貿(mào)易保護(hù)政策。、中國(guó)紡織品服裝出口美國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析美國(guó)一直是中國(guó)紡織品服裝出口的重要市場(chǎng)之一，現(xiàn)從以下幾個(gè)方面并用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)來(lái)說(shuō)明中美紡織品服裝的貿(mào)易現(xiàn)狀：中國(guó)紡織品服裝出口的市場(chǎng)主要集中在美國(guó)、日本和歐盟、香港四大區(qū)域。從2005年起單個(gè)國(guó)家來(lái)看，美國(guó)首次超過(guò)日本成為中國(guó)紡織品服裝出口的最大市場(chǎng)。而我國(guó)出口的紡織品服裝在美國(guó)進(jìn)口的紡織品服裝總額中所占的比例，在20世紀(jì)90年代初已經(jīng)占據(jù)第一的市場(chǎng)地位。后來(lái)隨著1994年1月1日《北美自由貿(mào)易協(xié)定》的簽署以及2000年10月1日《加勒比國(guó)家貿(mào)易伙伴法案》的簽署，加勒比盆地國(guó)家(CBI)于1996年起至2002年(除2000年墨西哥排第一位外)取代中國(guó)成為美國(guó)市場(chǎng)第一大供應(yīng)國(guó)。但到2003中國(guó)又恢復(fù)了對(duì)美國(guó)第一大供應(yīng)國(guó)的地位直到現(xiàn)在。到2008年，按數(shù)量計(jì)算，中國(guó)占美國(guó)紡織品進(jìn)口市場(chǎng)份額從2007年的40.2%上升至40.93%，而按金額計(jì)算，比例也從33.53%升至35.07%。2.中國(guó)對(duì)美出口紡織品服裝結(jié)構(gòu)不合理在中國(guó)對(duì)美出口紡織品服裝的構(gòu)成中，以服裝為主，紡織品較少，其中服裝所占的比例從2002年開(kāi)始越來(lái)越大，統(tǒng)計(jì)到2008年止，每年對(duì)美服裝出口所占比重將近70%。而服裝中以大眾化的針織、梭織服裝為主，缺少品牌：紡織品中以家用紡織品為主，面料、紗線(xiàn)和工業(yè)用紡織品較少。服裝和家用裝飾用紡織品大都是大眾化或一般用品，無(wú)多大的技術(shù)含量，主要依靠中國(guó)低廉的勞動(dòng)力成本維持低價(jià)的市場(chǎng)份額。而中國(guó)從美國(guó)大量進(jìn)口原棉和各種化纖原料，而出口初加工織物，從生產(chǎn)鏈和利潤(rùn)的角度上說(shuō)不夠合理，主要表現(xiàn)為對(duì)織物產(chǎn)品的后加工很少，屬于低檔織物，這種出口結(jié)構(gòu)反映了我國(guó)紡織服裝業(yè)的技術(shù)水平。就我國(guó)紡織品出口而言，衣著用、裝飾用、產(chǎn)業(yè)用的比例為70:20:10，與國(guó)際上各占三分之一相比，有相當(dāng)?shù)牟罹唷?.中國(guó)紡織品服裝在美國(guó)市場(chǎng)“物美價(jià)廉”自2002年以來(lái)，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口紡織品服裝金額上升的同時(shí)，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口紡織品服裝平均單價(jià)卻呈下降趨勢(shì)。從2002年的1.76美元/m2跌至2004年的1.25美元/m2，2005年之后受到人民幣升值及中國(guó)勞動(dòng)力成本的上升，價(jià)格逐漸回升。自2002年開(kāi)始，來(lái)自中國(guó)的紡織品服裝平均單價(jià)低于美國(guó)從全球進(jìn)口紡織品服裝的平均單價(jià)水平，反映了我國(guó)紡織品服裝在美國(guó)市場(chǎng)呈“量增價(jià)跌”的狀況，雖然受到美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的歡迎，但卻引起了美國(guó)國(guó)內(nèi)制造商的反感。由于缺乏自有品牌，我對(duì)美出口的服裝大多是外商委托加工生產(chǎn)的，而生產(chǎn)一件服裝我國(guó)出口企業(yè)只能賺微薄的加工費(fèi)，80%-90%的利潤(rùn)被美國(guó)進(jìn)口商、分銷(xiāo)商及終端商獲取。如在美國(guó)紐約54大街銷(xiāo)售的BOSS名牌襯衫的價(jià)格為120美元，渠道分銷(xiāo)商分得利潤(rùn)的60%，品牌商獲得30%，我國(guó)加工商僅得10%。在利潤(rùn)極低的情況下，我國(guó)加工企業(yè)為爭(zhēng)奪訂單有時(shí)甚至報(bào)價(jià)為總價(jià)8%的低價(jià)。中國(guó)入世以后，中美紡織品服裝貿(mào)易爭(zhēng)端明顯增加，且中國(guó)在摩擦中一直處于被動(dòng)地位。中方面臨美方頻繁的貿(mào)易救濟(jì)的阻礙：（1）美國(guó)發(fā)起的特殊保障措施調(diào)查，在2003年11月宣布對(duì)原產(chǎn)中國(guó)的針織布、睡袍和紋胸實(shí)施特別保障措施；2004年至2006年美國(guó)政府發(fā)動(dòng)了多起對(duì)華紡織品設(shè)限，除此以外還對(duì)我24類(lèi)紡織品進(jìn)行設(shè)限調(diào)查，2005年涉案產(chǎn)品對(duì)美出口金額超過(guò)100億美元；2005年6月至11月間，我商務(wù)部與美方進(jìn)行了7輪艱苦的磋商，最終達(dá)成了中美《紡織品和服裝貿(mào)易的諒解備忘錄》；雙方同意美國(guó)對(duì)中國(guó)紡織品配額的設(shè)限期至2008年底，共涉及21個(gè)類(lèi)別產(chǎn)品，對(duì)協(xié)議外產(chǎn)品美方承諾克制使用242條款。（2）在中國(guó)出口美國(guó)紡織品服裝仍然受配額限制的情況下，美方于2006年6月23日，提出對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的部分聚酯短纖進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查，并最終于2007年4月19日裁定中國(guó)出口美國(guó)聚酯短纖存在傾銷(xiāo)行為，對(duì)中國(guó)聚酯短纖終裁征稅3.47%?44.30%。（3）美國(guó)商務(wù)部于2007年7月18日立案，對(duì)中國(guó)的復(fù)合編織袋進(jìn)行反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查，并最終于2008年8月7日做出終裁，對(duì)山東壽光健元春有限公司、山東龍興塑膠制品有限公司作出分別征收反傾銷(xiāo)稅91.73%和反補(bǔ)貼稅352.82%；而溫州豪盛塑料有限公司等13家公司獲64.28%的反傾銷(xiāo)稅，其他中國(guó)公司獲91.73%的反傾銷(xiāo)稅和226.85%的反補(bǔ)貼稅。三、中美紡織品服裝貿(mào)易爭(zhēng)端不斷的原因（一）美國(guó)方面的原因關(guān)于對(duì)華貿(mào)易逆差。貿(mào)易具有收入分配效應(yīng)，那些因貿(mào)易逆差而受到損害的利益集團(tuán)，就會(huì)形成對(duì)政府的政治壓力，要求對(duì)中國(guó)的產(chǎn)品實(shí)施限制。近幾年美國(guó)對(duì)華貿(mào)易逆差是事實(shí)，但美方嚴(yán)重夸大逆差的程度也是事實(shí)。如：按中方統(tǒng)計(jì)，2002年中國(guó)對(duì)美國(guó)紡織品服裝出口額是70.7億美元，而據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，卻達(dá)87.44億美元。又如2007、2008年中方統(tǒng)計(jì)分別為240.40億美元和269.12億美元，而據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，分別是323.23億美元和326.79億美元，雙方統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)相差竟然分別達(dá)82.83億美元和57.67億美元。我國(guó)的統(tǒng)計(jì)方法是得到WTO認(rèn)可的。中國(guó)香港是單獨(dú)關(guān)稅區(qū)，而美國(guó)卻把香港對(duì)美國(guó)的出口計(jì)算在中國(guó)的出口中，多加上了很大一部分，這是不科學(xué)的，也是沒(méi)有按照WTO的統(tǒng)計(jì)辦法來(lái)做的。美國(guó)紡織服裝外貿(mào)逆差是經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然結(jié)果。中國(guó)對(duì)美國(guó)的紡織品服裝的貿(mào)易順差準(zhǔn)確點(diǎn)說(shuō)應(yīng)該是東亞對(duì)美國(guó)的順差。我國(guó)改革開(kāi)放之時(shí)，正值亞洲，四小龍”等國(guó)家和地區(qū)步入工業(yè)化的中后期，這些國(guó)家和地區(qū)相續(xù)開(kāi)始產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)，在本地勞動(dòng)力及其他要素成本上升的情況下，他們把低端制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力更便宜的中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。這樣就造成了日本、韓國(guó)、臺(tái)灣省、新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓和香港等國(guó)家和地區(qū)把原來(lái)他們對(duì)美國(guó)的貿(mào)易順差轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸，引發(fā)了“貿(mào)易平衡轉(zhuǎn)移效應(yīng)”。美國(guó)國(guó)內(nèi)的政治因素。中美紡織品服裝的貿(mào)易爭(zhēng)端受美國(guó)國(guó)內(nèi)政治形勢(shì)的影響較大。隨著中美紡織品自由貿(mào)易的開(kāi)展，紡織服裝行業(yè)的從業(yè)人員及企業(yè)主將感到他們自身的收益每況愈下，他們渴望從美國(guó)政府那里得到貿(mào)易保護(hù)，于是他們會(huì)通過(guò)工會(huì)向政府施壓。雖然幾乎所有50個(gè)州都有紡織服裝的生產(chǎn)，但大約75%的紡織品生產(chǎn)集中在東南部的8個(gè)州。生產(chǎn)集中使得利益相同的紡織服裝業(yè)能很好地組織起來(lái)影響美國(guó)的外貿(mào)政策。為了得到他們的選票，美國(guó)政府會(huì)權(quán)衡考慮滿(mǎn)足這些既得利益集團(tuán)的利益，盡管保護(hù)對(duì)廣大美國(guó)人民來(lái)說(shuō)弊大于利。比如，2003年11月，布什政府對(duì)中國(guó)的三種紡織品實(shí)行保障措施，突出的表明了美國(guó)政府面臨國(guó)內(nèi)利益集團(tuán)和2004年大選的壓力，為了尋求連任，將國(guó)內(nèi)問(wèn)題歸咎于國(guó)外的不公平競(jìng)爭(zhēng)以轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)視線(xiàn)。中國(guó)威脅論的影響。近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展引起了美國(guó)的擔(dān)憂(yōu)，美國(guó)一些利益集團(tuán)認(rèn)為，到2015年前后，中國(guó)將對(duì)現(xiàn)存的世界格局形成挑戰(zhàn)，會(huì)對(duì)美國(guó)在亞太乃至世界的經(jīng)濟(jì)和全局利益構(gòu)成威脅。因此，美國(guó)會(huì)想方設(shè)法遏制中國(guó)的發(fā)展，其中中國(guó)紡織品服裝貿(mào)易就是美國(guó)掌控的一個(gè)籌碼。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，紡織品服裝貿(mào)易涉及我國(guó)約2000萬(wàn)人的就業(yè)機(jī)會(huì)，由于就業(yè)門(mén)檻低，它解決了我國(guó)大量農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題，為了社會(huì)的穩(wěn)定，中國(guó)政府不希望紡織品服裝出口的突然降低。如前所述，美國(guó)深知紡織服裝行業(yè)在中國(guó)的重要性，對(duì)中國(guó)紡織品服裝出口挑起貿(mào)易摩擦，可以通過(guò)此籌碼在與中國(guó)的談判中就他們所關(guān)心的問(wèn)題，迫使中國(guó)政府作出讓步，企圖降低中國(guó)政府對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的控制能力，以達(dá)到減緩中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的目的，減少對(duì)美國(guó)地位的威脅。(二)中國(guó)方面的原因1.盲目生產(chǎn)過(guò)剩、紡織服裝產(chǎn)品庫(kù)存加劇導(dǎo)致惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。2001年加入WTO、2005年開(kāi)始取消配額，這一切的利好消息和紡織服裝行業(yè)的低門(mén)檻，導(dǎo)致資金大量的流向?qū)徔椃b行業(yè)的投資。2002?2003年紡織服裝固定資產(chǎn)投資增速均超過(guò)50%，而同期行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率僅為16%和23%，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題達(dá)到白熱化。2004年紡織服裝固定資產(chǎn)增速開(kāi)始下滑，至2006年降低到5年來(lái)的新低，而同期行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)仍比較平穩(wěn)，固定資產(chǎn)增速開(kāi)始與銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率接近，產(chǎn)能過(guò)剩壓力減緩。2007年，紡織服裝固定資產(chǎn)投資增速為25.74%，而銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率為2247%。由于受到國(guó)家緊縮貨幣政策及外圍經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，2008年1?11月紡織服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為8.75%，增速較2007年全年水平(25.74%)變化。16.98%，而銷(xiāo)售收入同比出現(xiàn)14.64%的增長(zhǎng)，反應(yīng)了價(jià)格有所反彈。投資的大幅增加和內(nèi)需的不足，紡織服裝產(chǎn)品庫(kù)存加劇，導(dǎo)致企業(yè)為搶占出口而惡性降價(jià)，不僅使我國(guó)企業(yè)自身喪失正常的利潤(rùn)，更加大了我國(guó)遭遇貿(mào)易摩擦的可能性。從上述分析可知，中國(guó)出口美國(guó)的紡織品服裝絕對(duì)數(shù)量增長(zhǎng)迅速，從2003年起一直處于第一大供應(yīng)國(guó)的地位，但在數(shù)量增長(zhǎng)的同時(shí)，價(jià)格卻出現(xiàn)了滑坡，平均價(jià)格從2001年2.96美元/m2迅猛跌至2002年1.76美元/m2，2008年跌至1.59美元/m2，最低時(shí)2004年跌至1.25美元/m2。在這種量增價(jià)跌的外貿(mào)出口情況下，很多企業(yè)