當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件

當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

及2011年發(fā)展態(tài)勢(shì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)羅冰生2010年11月26日當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

及2011年發(fā)展態(tài)勢(shì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)1提要

一、1-10月鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的基本情況二、對(duì)影響全行業(yè)運(yùn)行的三個(gè)主要矛盾的分析三、對(duì)全年行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)的預(yù)計(jì)及2011年發(fā)展態(tài)勢(shì)提要2

一、1-10月鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的基本情況一、1-10月鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的基本情3今年1-10月我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，經(jīng)濟(jì)向好的勢(shì)頭進(jìn)一步鞏固。在這種情況下，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況總體態(tài)勢(shì)是好的，具有以下特點(diǎn)：

1.鋼鐵生產(chǎn)仍然偏高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整向好今年1-10月生產(chǎn)粗鋼52509.5萬(wàn)噸，同比增加5071.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.69%。1-10月粗鋼平均日產(chǎn)172.73萬(wàn)噸，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.31億噸的水平，總體來(lái)看鋼鐵生產(chǎn)總量仍然偏高。今年1-10月我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良4當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件5今年1-10月生產(chǎn)鋼材66428.0萬(wàn)噸（含重復(fù)材在內(nèi)）中，生產(chǎn)板材25661.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.9%；生產(chǎn)長(zhǎng)材29666.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.3%，板材增幅大于長(zhǎng)材13.6個(gè)百分點(diǎn)。1-10月板材占總量的比重38.63%，比上年同期提高2.68個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)材占44.66%，同比下降1.93個(gè)百分點(diǎn)；1-10月鋼筋同比增長(zhǎng)8.7%，線材10.9%，窄帶9.79%，均低于鋼材總量增幅，占鋼材生產(chǎn)總量的比重均比上年同期下降。總的來(lái)看，鋼材生產(chǎn)結(jié)構(gòu)向優(yōu)化的預(yù)期方向發(fā)展。今年1-10月生產(chǎn)鋼材66428.06今年1-10月鋼材生產(chǎn)的品種結(jié)構(gòu)單位：萬(wàn)噸品種1-10月產(chǎn)量上年1-10月產(chǎn)量同比±%1-10月占總量%上年1-10月占總量%同比±百分點(diǎn)鋼材總量66428.056694.117.2100100---長(zhǎng)材29666.726416.512.344.6646.59-1.93板材25661.120381.625.938.6335.95+2.68窄帶4614.24202.99.796.957.41-0.46管材4838.84373.610.647.287.71-0.43鐵道用材454.4473.3-4.00.680.83-0.15其他材1192.0845.940.91.791.49+0.3今年1-10月鋼材生產(chǎn)的品種結(jié)構(gòu)72.鋼鐵產(chǎn)品出口大幅度增長(zhǎng)，進(jìn)口明顯下降今年1-10月出口鋼材3679.99萬(wàn)噸，鋼坯14.17萬(wàn)噸，折合粗鋼出口3929.05萬(wàn)噸，同比增加1968.92萬(wàn)噸，增長(zhǎng)100.4%；1-10月進(jìn)口鋼材1363.41萬(wàn)噸，鋼坯49.19萬(wàn)噸，折合粗鋼進(jìn)口1499.63萬(wàn)噸，同比減少499.75萬(wàn)噸，下降25.0%。今年1-10月進(jìn)出口鋼材、鋼坯相抵，折合粗鋼凈出口2429.42萬(wàn)噸，上年同期凈進(jìn)口39.25萬(wàn)噸，1-10月同比增加粗鋼出口2468.67萬(wàn)噸，投放國(guó)際市場(chǎng)。2.鋼鐵產(chǎn)品出口大幅度增長(zhǎng)，進(jìn)口明顯下降8當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件9當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件103.全行業(yè)節(jié)能減排取得新的進(jìn)步今年1-9月納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的大中型鋼鐵企業(yè)萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗6.45噸/萬(wàn)元，同比下降3.74%，噸鋼綜合能耗同比下降2.31%，噸鋼耗新水量同比下降7.39%，外排廢水中的化學(xué)耗氧量同比下降7.94%，外排廢氣中的二氧化硫總量同比下降7.68%，煙塵外排總量同比下降6.38%，工業(yè)粉塵外排總量同比下降3.68%。3.全行業(yè)節(jié)能減排取得新的進(jìn)步114.鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組加快步伐今年以來(lái)，鞍鋼集團(tuán)與攀鋼集團(tuán)進(jìn)行重組合并；本鋼集團(tuán)合并北臺(tái)鋼鐵，重組為本鋼集團(tuán)有限公司；天津冶金集團(tuán)、天鋼、天津鋼管、天鐵聯(lián)合重組為天津渤海鋼鐵集團(tuán)；首鋼集團(tuán)合并重組通化鋼鐵；河北武安地區(qū)組建新武安鋼鐵集團(tuán)等。由于今年以來(lái)企業(yè)聯(lián)合重組的步伐加快，1-10月最大的10家鋼鐵集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到24472.72萬(wàn)噸，占全國(guó)粗鋼總量的46.61%，比上年同期10大鋼占總量的比重提高6.28個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。4.鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組加快步伐12今年1-10月最大的10家企業(yè)（集團(tuán)）粗鋼產(chǎn)量

單位：萬(wàn)噸序號(hào)企業(yè)（集團(tuán)）單位1-10月粗鋼產(chǎn)量同比±量同比±%占全國(guó)總量的%1寶鋼集團(tuán)3739.46581.2418.47.122河北鋼鐵集團(tuán)3694.6253.397.367.043鞍鋼集團(tuán)3323.67233.877.576.334武漢鋼鐵集團(tuán)3031.23539.3721.655.775江蘇沙鋼集團(tuán)2467.96296.5913.664.76首鋼集團(tuán)2173.01602.6638.384.147山東鋼鐵集團(tuán)1917.75174.9510.043.658渤海鋼鐵集團(tuán)1507.42202.9115.552.879河北新武安鋼鐵集團(tuán)1316.07-59.02-4.292.5110馬鋼集團(tuán)1301.5571.345.82.4610大鋼粗鋼合計(jì)24472.722897.313.4346.61今年1-10月最大的10家企業(yè)（集團(tuán)）粗鋼產(chǎn)量135、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格波動(dòng)，總體由升轉(zhuǎn)降今年1-10月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格波動(dòng)低位運(yùn)行，年初以來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格逐月上升，4月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)127.54點(diǎn)，比年初上升21.87點(diǎn)，上漲20.7%；4月以后鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，到7月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)降至114.04點(diǎn)，比4月末下降13.5點(diǎn)，降幅10.58%；8月以來(lái)鋼材價(jià)格有所反彈，9月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)121.58點(diǎn)，比7月末反彈7.54點(diǎn)，上升6.61%；9月以來(lái)鋼材價(jià)格處于低位波動(dòng)向上調(diào)整狀態(tài)。5、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格波動(dòng)，總體由升轉(zhuǎn)降14當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件15當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件16當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件176、鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，但整體處于低效益狀態(tài)今年1-10月納入統(tǒng)計(jì)的75戶大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入24776.42億元，比上年同期增長(zhǎng)35.07%；實(shí)現(xiàn)利稅1280.71億元，比上年同期增長(zhǎng)31.55%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)693.4億元，比上年同期增長(zhǎng)84.37%，企業(yè)盈利總額提高。另一方面，1-10月大中型鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有2.8%，低于我國(guó)工業(yè)行業(yè)的平均盈利水平，全行業(yè)仍處于低效益的狀態(tài)。6、鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，但整體處于低效益狀態(tài)18當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件19

二、對(duì)影響全行業(yè)運(yùn)行的三個(gè)主要矛盾的分析二、對(duì)影響全行業(yè)運(yùn)行的三個(gè)主要矛盾的分20今年以來(lái)，控制鋼鐵生產(chǎn)總量，控制低附加值鋼材出口、應(yīng)對(duì)原燃料漲價(jià)及行業(yè)運(yùn)行效益低等三個(gè)主要矛盾，是影響全行業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。

1.鋼鐵生產(chǎn)總量偏高，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供大于求今年1-4月粗鋼生產(chǎn)21386.5萬(wàn)噸，同比增加4327.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)25.37%；其中4月份生產(chǎn)粗鋼5540.3萬(wàn)噸，月平均日產(chǎn)184.68萬(wàn)噸，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.74億噸的水平，鋼鐵生產(chǎn)總量過(guò)高。由于2009年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量比上年增加11229.54萬(wàn)噸，其中3000萬(wàn)噸左右為補(bǔ)充社會(huì)及企業(yè)庫(kù)存，加上1-4月生產(chǎn)高增長(zhǎng)，這是造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材供大于求的主要原因。今年以來(lái)，控制鋼鐵生產(chǎn)總量，控制低附21協(xié)會(huì)對(duì)78戶大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，5月末企業(yè)鋼材庫(kù)存1045.27萬(wàn)噸，比年初增加305.63萬(wàn)噸，增長(zhǎng)41.32%；對(duì)22個(gè)大中城市、5個(gè)主要鋼材品種進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，4月末鋼材社會(huì)庫(kù)存1082萬(wàn)噸，比年初增加277萬(wàn)噸，增長(zhǎng)34.41%；生產(chǎn)高增長(zhǎng)，社會(huì)和企業(yè)庫(kù)存高水平，這種“雙高”是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求的明顯反映，成為影響全行業(yè)運(yùn)行的突出矛盾。協(xié)會(huì)對(duì)78戶大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，522當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件23當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件24從當(dāng)前的運(yùn)行情況看，5-10月生產(chǎn)粗鋼31123.0萬(wàn)噸，比上年同期增加744萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.45%，比1-4月增幅25.37%，下降22.9個(gè)百分點(diǎn)；5-10月粗鋼平均日產(chǎn)165.1萬(wàn)噸，比1-4月平均日產(chǎn)178.22萬(wàn)噸，減少16.51萬(wàn)噸，下降7.36%，總的來(lái)看，5-10月控制鋼鐵生產(chǎn)總量取得了一定的成效。從當(dāng)前的運(yùn)行情況看，5-10月生產(chǎn)粗25當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件26另一方面，5-10月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量29461.63萬(wàn)噸，比上年同期減少980.41萬(wàn)噸，下降3.22%，同1-4月粗鋼表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)21.04%，形成明顯的反差，這種情況說(shuō)明5月份以來(lái)鋼鐵生產(chǎn)總量下降，同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求同步下降，生產(chǎn)總量下降被國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求下降基本抵消，供大于求的矛盾仍然存在，這是當(dāng)前第二次去庫(kù)存化效果不明顯的主要原因。另一方面，5-10月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀27當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件28當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件29今年9月末大中型鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存959.99萬(wàn)噸，比最高點(diǎn)的5月末1045.27萬(wàn)噸，減少85.28萬(wàn)噸，下降8.16%；22個(gè)城市、5個(gè)鋼材品種10月末社會(huì)鋼材庫(kù)存1080萬(wàn)噸，比最高點(diǎn)的4月末僅減少2萬(wàn)噸，下降0.19%。這種情況說(shuō)明，社會(huì)和企業(yè)高庫(kù)存的狀況沒(méi)有發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變，當(dāng)前第二次去庫(kù)存化仍然是全行業(yè)面臨的主要任務(wù)。今年9月末大中型鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存95930從今年后二個(gè)月及明年初的發(fā)展趨勢(shì)看，2009年粗鋼生產(chǎn)總量和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量呈逐季大幅度上升的情況，特別是3、4季度總量大、增幅大、基數(shù)高，加上當(dāng)前部分地區(qū)實(shí)行限電措施，鋼材出口大幅下降，并擠占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這些因素決定了今年后二個(gè)月甚至明年初粗鋼生產(chǎn)總量及表觀消費(fèi)量將表現(xiàn)為低增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)。從今年后二個(gè)月及明年初的發(fā)展趨勢(shì)看，31當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件32當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件332.鋼鐵產(chǎn)品出口回落及對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響今年1-10月我國(guó)出口鋼材、鋼坯折合粗鋼3929.05萬(wàn)噸，占同期粗鋼生產(chǎn)總量的7.48%，比上年同期提高3.35個(gè)百分點(diǎn)；1-10月進(jìn)口、出口相抵凈出口粗鋼2429.42萬(wàn)噸，而上年同期為凈進(jìn)口粗鋼39.25萬(wàn)噸，同比增加粗鋼2468.67萬(wàn)噸投放國(guó)際市場(chǎng)，占1-10月我國(guó)粗鋼生產(chǎn)同比增加量5071.6萬(wàn)噸的48.26%。2.鋼鐵產(chǎn)品出口回落及對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響34今年以來(lái)，鋼鐵產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“低高低”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，1-4月鋼材、鋼坯出口折合粗鋼1386.42萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)98.95%，平均日出口粗鋼11.55萬(wàn)噸，屬于恢復(fù)性增長(zhǎng)；5-7月出口粗鋼1617.43萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)2.3倍，日平均出口17.58萬(wàn)噸，比1-4月提高52.2%，出口總量大幅度增長(zhǎng)；國(guó)家出臺(tái)限制鋼材出口措施后，8-10月出口925.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.7%，日平均出口10.06萬(wàn)噸，比5-7月下降42.78%，比1-4月下降12.7%。今年以來(lái)，鋼鐵產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“低高低”35從當(dāng)前情況看，今年后二個(gè)月甚至明年初鋼鐵產(chǎn)品出口回落已經(jīng)成為定局。主要原因一是7月15日開(kāi)始執(zhí)行的取消部分鋼材出口退稅率的措施將繼續(xù)執(zhí)行，由于出口成本上升，限制了大部分鋼材的出口；二是國(guó)際市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)消費(fèi)需求緩慢，而鋼鐵生產(chǎn)大幅增長(zhǎng)，總體供大于求的態(tài)勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，國(guó)內(nèi)外價(jià)格差縮小，不利于我國(guó)鋼材出口；三是國(guó)際貿(mào)易中的保護(hù)主義抬頭，對(duì)我國(guó)鋼材出口“雙反”措施不斷增加；四是人民幣匯率上升，美元貶值，對(duì)我國(guó)出口不利。從當(dāng)前情況看，今年后二個(gè)月甚至明年初36當(dāng)前國(guó)際鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求，一是全球鋼材市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢，世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)全球鋼材表觀消費(fèi)比上年增長(zhǎng)13.1%，仍屬于恢復(fù)性增長(zhǎng)；二是今年1-10月全球粗鋼產(chǎn)量11.65億噸，同比增長(zhǎng)17.5%，扣除中國(guó)計(jì)算，1-10月生產(chǎn)粗鋼6.4億噸，同比增長(zhǎng)23.7%，生產(chǎn)明顯大于需求；三是今年初以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格上升，5月末國(guó)際市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)比年初上升36.62%，6月以來(lái)價(jià)格連續(xù)下降，10月末價(jià)格指數(shù)比5月末下降13.23%，這些狀況是國(guó)際市場(chǎng)供大于求的明顯表現(xiàn)。當(dāng)前國(guó)際鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求，一是全37當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件38當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件39當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件40當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件41今年后二個(gè)月及明年初鋼鐵產(chǎn)品出口回落，相應(yīng)減少的出口產(chǎn)品勢(shì)必轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，直接影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需平衡，說(shuō)明通過(guò)第二次去庫(kù)存化實(shí)現(xiàn)新的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需基本平衡，既要考慮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求減弱的變化，又要考慮出口總量下降對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)對(duì)全行業(yè)來(lái)講仍然是重大而艱巨的任務(wù)。今年后二個(gè)月及明年初鋼鐵產(chǎn)品出口回落，423.企業(yè)面臨成本上升、價(jià)格下降的雙重壓力今年以來(lái)，由于原燃料價(jià)格不斷上升，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本不斷提高，今年1-10月進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)124.07美元/噸，比上年同期上漲45.66美元/噸，漲幅58.23%。1-10月進(jìn)口鐵礦石50329.95萬(wàn)噸，比上年同期減少1151.29萬(wàn)噸，下降2.24%；1-10月進(jìn)口鐵礦石共計(jì)用匯624.45億美元，比上年同期同比增加229.8億美元，折合人民幣約1562億元，均反應(yīng)為鋼鐵生產(chǎn)成本的大幅增長(zhǎng)；3.企業(yè)面臨成本上升、價(jià)格下降的雙重壓力43協(xié)會(huì)對(duì)75戶大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，1-10月企業(yè)實(shí)際采購(gòu)成本中，煉焦煤同比上漲27.21%，噴吹煤上漲15.05%，冶金焦上漲12.34%，國(guó)產(chǎn)精礦粉上漲29.35%。1-10月在鋼鐵企業(yè)大力推進(jìn)降本增效并取得成績(jī)的情況下，煉鋼生鐵的實(shí)際制造成本仍比上年同期上升21.22%，并呈逐月不斷上升的狀態(tài)。協(xié)會(huì)對(duì)75戶大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，144總的來(lái)看，鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格提高，反映為4月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)上升到127.54點(diǎn)，比年初上漲20.7%。由于今年4月以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)鋼材供大于求，使成本上升推動(dòng)價(jià)格提高的動(dòng)力減弱，在生產(chǎn)總量、社會(huì)庫(kù)存“雙高”的狀態(tài)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，雖一度發(fā)生價(jià)格反彈的情況，但反彈無(wú)力，今年4月以來(lái)總體上鋼材價(jià)格始終處在低位波動(dòng)小幅向上調(diào)整的狀態(tài)。總的來(lái)看，鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升，將推45在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格低位運(yùn)行和鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升的雙重壓力下，鋼鐵企業(yè)盈利空間大幅度壓縮。今年1-4月在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格上升的狀況下，4月份大中型企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)當(dāng)年達(dá)到122.34億元的最高點(diǎn)，以后隨鋼材價(jià)格的不斷下降，企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)也不斷降低，7月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)只有28.6億元，比4月下降76.62%，8月以來(lái)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)仍保持較低的水平。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格低位運(yùn)行和鋼鐵生產(chǎn)成46今年1-10月大中型鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為2.8%，最低的7月份只有1.16%。如果扣除1-10月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)中的投資收益54.95億元，鋼鐵產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為638.45億元，實(shí)際產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率為2.58%，低于全國(guó)工業(yè)行業(yè)的平均盈利水平。1-10月75戶大中型企業(yè)中，有10戶企業(yè)虧損，虧損面達(dá)13.3%，虧損額達(dá)30.31億元，企業(yè)面臨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的局面，今年后二個(gè)月至明年初，大中型鋼鐵企業(yè)盈利將大體保持9-10月的水平。今年1-10月大中型鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)47當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件48

三、對(duì)全年行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)的預(yù)計(jì)及2011年發(fā)展態(tài)勢(shì)三、對(duì)全年行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)的預(yù)計(jì)及2011491.2010年全年主要行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)的預(yù)計(jì)今年1-10月生產(chǎn)粗鋼52509.5萬(wàn)噸，其中10月份生產(chǎn)粗鋼5030.4萬(wàn)噸，月平均日產(chǎn)162.27萬(wàn)噸，考慮后兩個(gè)月內(nèi)外部生產(chǎn)條件比10月份沒(méi)有明顯的變化，按10月份生產(chǎn)水平預(yù)測(cè)后兩個(gè)月生產(chǎn)粗鋼9900萬(wàn)噸左右，全年預(yù)計(jì)生產(chǎn)粗鋼6.24億噸左右，比上年增加4700萬(wàn)噸（2009年年報(bào)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)粗鋼57707.01萬(wàn)噸），增長(zhǎng)8.2%左右。1.2010年全年主要行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)的預(yù)計(jì)501-10月出口鋼材、鋼坯折合粗鋼出口3929.05萬(wàn)噸，今年7月15日國(guó)家實(shí)行限制低附加值鋼材出口措施后，8月份出口粗鋼299.64萬(wàn)噸，9月份320.48萬(wàn)噸、10月份304.83萬(wàn)噸，基本保持在每月出口310萬(wàn)噸的水平?？紤]7月15日國(guó)家出臺(tái)的措施將繼續(xù)執(zhí)行，后兩個(gè)月粗鋼出口大體將保持8-10月的水平，并12月份在年底前可能有所提高，11-12月預(yù)計(jì)出口粗鋼640萬(wàn)噸左右，全年預(yù)計(jì)粗鋼出口4570萬(wàn)噸左右，比上年增加1950萬(wàn)噸，增長(zhǎng)74.4%左右。1-10月出口鋼材、鋼坯折合粗鋼出口511-10月進(jìn)口鋼材、鋼坯折合粗鋼進(jìn)口1499.63萬(wàn)噸，從全年來(lái)看，一季粗鋼進(jìn)口453.03萬(wàn)噸，二季470.31萬(wàn)噸，三季449.92萬(wàn)噸，10月份126.4萬(wàn)噸，總體來(lái)看，每月進(jìn)口量相對(duì)保持在150萬(wàn)噸的水平，而年底前12月份可能有所提高，按此預(yù)計(jì)11-12月粗鋼進(jìn)口320萬(wàn)噸左右，全年預(yù)計(jì)1820萬(wàn)噸左右，比上年減少510萬(wàn)噸，下降22%左右。1-10月進(jìn)口鋼材、鋼坯折合粗鋼進(jìn)口52按上述預(yù)測(cè)結(jié)果測(cè)算，2010年進(jìn)口、出口相抵，全年粗鋼凈出口預(yù)計(jì)2750萬(wàn)噸左右，比上年增加凈出口2460萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.9倍左右；2010年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)5.96億噸左右，比上年增加3150萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.6%左右。按上述預(yù)測(cè)結(jié)果測(cè)算，2010年進(jìn)口、出532.貫徹落實(shí)中央精神，認(rèn)真編制全行業(yè)“十二五”規(guī)劃建議當(dāng)前，鋼鐵協(xié)會(huì)正在配合國(guó)家有關(guān)部門(mén)做好編制鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃的工作?？偟囊笫侨尕瀼芈鋵?shí)黨的十七屆五中全會(huì)精神，堅(jiān)持把科學(xué)發(fā)展作為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提高發(fā)展的全面性、協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性為主線，從鋼鐵工業(yè)的實(shí)際出發(fā)，做好各方面規(guī)劃編制建議工作。2.貫徹落實(shí)中央精神，認(rèn)真編制全行業(yè)“十二五”規(guī)劃建議54“十二五”時(shí)期鋼鐵工業(yè)的根本任務(wù)是加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改善品種質(zhì)量，推進(jìn)全行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，努力實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)由大向強(qiáng)的轉(zhuǎn)變；要把大幅度降低能源消耗強(qiáng)度和CO2排放強(qiáng)度作為約束性指標(biāo)，有效控制溫室氣體排放；要嚴(yán)格控制全行業(yè)產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)，繼續(xù)淘汰落后和低水平產(chǎn)能，合理控制能耗消費(fèi)總量，提高全行業(yè)能源利用效率；“十二五”時(shí)期鋼鐵工業(yè)的根本任務(wù)是加55要把科技進(jìn)步與鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、重點(diǎn)跨越、支撐發(fā)展、引領(lǐng)未來(lái)的方針，增強(qiáng)和提高共性及核心技術(shù)的突破能力，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化；要從鋼鐵工業(yè)的現(xiàn)狀出發(fā)，加快全行業(yè)的企業(yè)兼并聯(lián)合重組，提高鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。要把科技進(jìn)步與鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)結(jié)合563.關(guān)于2011年鋼鐵行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)當(dāng)前，鋼鐵協(xié)會(huì)已經(jīng)開(kāi)展2011年全行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的預(yù)測(cè)及重點(diǎn)工作安排，并準(zhǔn)備在明年春節(jié)前后召開(kāi)協(xié)會(huì)理事擴(kuò)大會(huì)議作出決定。有關(guān)2011年全行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的預(yù)計(jì)分析及指標(biāo)，要在會(huì)議召開(kāi)后才能確定，有關(guān)2011年的發(fā)展態(tài)勢(shì)分析，應(yīng)以這次會(huì)議的意見(jiàn)為準(zhǔn)。目前，個(gè)人只能談一點(diǎn)意向性的看法供參考。3.關(guān)于2011年鋼鐵行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)57

2011年是全行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要機(jī)遇年，當(dāng)前全行業(yè)總體產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾明顯，2009年末煉鋼產(chǎn)能7.18億噸，煉鐵產(chǎn)能6.36億噸，加上今年投資的新增產(chǎn)能，總體產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾突出。要嚴(yán)格控制產(chǎn)能和產(chǎn)量的過(guò)快增長(zhǎng)，堅(jiān)持按國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)，工作重點(diǎn)要突出優(yōu)化品種和質(zhì)量，提高全行業(yè)的運(yùn)行質(zhì)量和效益。2011年是全行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方58從長(zhǎng)期的實(shí)踐看，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的重要特點(diǎn)是市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，考慮2011年國(guó)家實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需，特別是消費(fèi)需求的戰(zhàn)略，消費(fèi)、投資、出口協(xié)調(diào)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；對(duì)投資的拉動(dòng)將保持合理增長(zhǎng)，重在優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。在這種情況下，如果2011年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資保持20%左右的增長(zhǎng)率，則2011年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量將保持適度增長(zhǎng)，全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼需求總量將比2010年增加4000-5000萬(wàn)噸；從長(zhǎng)期的實(shí)踐看，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的重要特點(diǎn)592011年我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)要認(rèn)真落實(shí)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主的方針，控制低附加值鋼材出口，考慮國(guó)家限制鋼材出口措施將繼續(xù)實(shí)施，預(yù)計(jì)2011年鋼鐵產(chǎn)品出口總量將比今年有所下降，而進(jìn)口總量大體保持今年的水平。在這種情況下，2011年比今年減少出口的粗鋼凈出口量將轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。堅(jiān)持按國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)，必須考慮這一因素的影響和進(jìn)一步消化庫(kù)存的要求，保持粗鋼生產(chǎn)總量適度增長(zhǎng)，保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材供需基本平衡，促使2011年鋼材價(jià)格恢復(fù)向上并達(dá)到合理的水平；2011年我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)要認(rèn)真落實(shí)以國(guó)60今年1-10月10家最大的鋼鐵集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)粗鋼總量的比重達(dá)到46.61%，比上年同期10大鋼的比重提高6.28個(gè)百分點(diǎn)，在提高產(chǎn)業(yè)集中度方面取得了重大的進(jìn)步。2011年全行業(yè)要進(jìn)一步加大淘汰落后和低水平產(chǎn)能的工作力度，加快企業(yè)兼并聯(lián)合重組，在優(yōu)化全行業(yè)組織結(jié)構(gòu)方面邁出更大的步伐。今年1-10月10家最大的鋼鐵集團(tuán)粗鋼61在推進(jìn)全行業(yè)自主創(chuàng)新和科技進(jìn)步方面，要突出重點(diǎn)，特別是在高技術(shù)含量的產(chǎn)品工藝技術(shù)研究開(kāi)發(fā)方面，加大節(jié)能減排力度的工藝技術(shù)推廣運(yùn)用和新工藝技術(shù)研究開(kāi)發(fā)方面，在全球鋼鐵生產(chǎn)工藝技術(shù)方面具有前瞻性、預(yù)見(jiàn)性的重大工藝技術(shù)研究開(kāi)發(fā)方面，要努力實(shí)現(xiàn)新的突破，以支撐我國(guó)鋼鐵工業(yè)由大向強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。在推進(jìn)全行業(yè)自主創(chuàng)新和科技進(jìn)步方面，要622011年國(guó)家在節(jié)能減排方面，將進(jìn)一步加大工作力度，全行業(yè)要把大幅度降低能源消耗強(qiáng)度和CO2排放強(qiáng)度作為主要指標(biāo)，全面推廣應(yīng)用節(jié)能減排工藝技術(shù)，結(jié)合進(jìn)一步淘汰能耗高、污染嚴(yán)重的落后和低水平產(chǎn)能，嚴(yán)格控制鋼鐵生產(chǎn)總量，使全行業(yè)總能耗合理適度增長(zhǎng)，并保證能源消耗強(qiáng)度和污染物排放強(qiáng)度比2010年進(jìn)一步下降。2011年國(guó)家在節(jié)能減排方面，將進(jìn)一63謝謝大家!當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件64演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！65當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

及2011年發(fā)展態(tài)勢(shì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)羅冰生2010年11月26日當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

及2011年發(fā)展態(tài)勢(shì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)66提要

一、1-10月鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的基本情況二、對(duì)影響全行業(yè)運(yùn)行的三個(gè)主要矛盾的分析三、對(duì)全年行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)的預(yù)計(jì)及2011年發(fā)展態(tài)勢(shì)提要67

一、1-10月鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的基本情況一、1-10月鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的基本情68今年1-10月我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，經(jīng)濟(jì)向好的勢(shì)頭進(jìn)一步鞏固。在這種情況下，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況總體態(tài)勢(shì)是好的，具有以下特點(diǎn)：

1.鋼鐵生產(chǎn)仍然偏高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整向好今年1-10月生產(chǎn)粗鋼52509.5萬(wàn)噸，同比增加5071.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.69%。1-10月粗鋼平均日產(chǎn)172.73萬(wàn)噸，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.31億噸的水平，總體來(lái)看鋼鐵生產(chǎn)總量仍然偏高。今年1-10月我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良69當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件70今年1-10月生產(chǎn)鋼材66428.0萬(wàn)噸（含重復(fù)材在內(nèi)）中，生產(chǎn)板材25661.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.9%；生產(chǎn)長(zhǎng)材29666.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.3%，板材增幅大于長(zhǎng)材13.6個(gè)百分點(diǎn)。1-10月板材占總量的比重38.63%，比上年同期提高2.68個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)材占44.66%，同比下降1.93個(gè)百分點(diǎn)；1-10月鋼筋同比增長(zhǎng)8.7%，線材10.9%，窄帶9.79%，均低于鋼材總量增幅，占鋼材生產(chǎn)總量的比重均比上年同期下降?？偟膩?lái)看，鋼材生產(chǎn)結(jié)構(gòu)向優(yōu)化的預(yù)期方向發(fā)展。今年1-10月生產(chǎn)鋼材66428.071今年1-10月鋼材生產(chǎn)的品種結(jié)構(gòu)單位：萬(wàn)噸品種1-10月產(chǎn)量上年1-10月產(chǎn)量同比±%1-10月占總量%上年1-10月占總量%同比±百分點(diǎn)鋼材總量66428.056694.117.2100100---長(zhǎng)材29666.726416.512.344.6646.59-1.93板材25661.120381.625.938.6335.95+2.68窄帶4614.24202.99.796.957.41-0.46管材4838.84373.610.647.287.71-0.43鐵道用材454.4473.3-4.00.680.83-0.15其他材1192.0845.940.91.791.49+0.3今年1-10月鋼材生產(chǎn)的品種結(jié)構(gòu)722.鋼鐵產(chǎn)品出口大幅度增長(zhǎng)，進(jìn)口明顯下降今年1-10月出口鋼材3679.99萬(wàn)噸，鋼坯14.17萬(wàn)噸，折合粗鋼出口3929.05萬(wàn)噸，同比增加1968.92萬(wàn)噸，增長(zhǎng)100.4%；1-10月進(jìn)口鋼材1363.41萬(wàn)噸，鋼坯49.19萬(wàn)噸，折合粗鋼進(jìn)口1499.63萬(wàn)噸，同比減少499.75萬(wàn)噸，下降25.0%。今年1-10月進(jìn)出口鋼材、鋼坯相抵，折合粗鋼凈出口2429.42萬(wàn)噸，上年同期凈進(jìn)口39.25萬(wàn)噸，1-10月同比增加粗鋼出口2468.67萬(wàn)噸，投放國(guó)際市場(chǎng)。2.鋼鐵產(chǎn)品出口大幅度增長(zhǎng)，進(jìn)口明顯下降73當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件74當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件753.全行業(yè)節(jié)能減排取得新的進(jìn)步今年1-9月納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的大中型鋼鐵企業(yè)萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗6.45噸/萬(wàn)元，同比下降3.74%，噸鋼綜合能耗同比下降2.31%，噸鋼耗新水量同比下降7.39%，外排廢水中的化學(xué)耗氧量同比下降7.94%，外排廢氣中的二氧化硫總量同比下降7.68%，煙塵外排總量同比下降6.38%，工業(yè)粉塵外排總量同比下降3.68%。3.全行業(yè)節(jié)能減排取得新的進(jìn)步764.鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組加快步伐今年以來(lái)，鞍鋼集團(tuán)與攀鋼集團(tuán)進(jìn)行重組合并；本鋼集團(tuán)合并北臺(tái)鋼鐵，重組為本鋼集團(tuán)有限公司；天津冶金集團(tuán)、天鋼、天津鋼管、天鐵聯(lián)合重組為天津渤海鋼鐵集團(tuán)；首鋼集團(tuán)合并重組通化鋼鐵；河北武安地區(qū)組建新武安鋼鐵集團(tuán)等。由于今年以來(lái)企業(yè)聯(lián)合重組的步伐加快，1-10月最大的10家鋼鐵集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到24472.72萬(wàn)噸，占全國(guó)粗鋼總量的46.61%，比上年同期10大鋼占總量的比重提高6.28個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。4.鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組加快步伐77今年1-10月最大的10家企業(yè)（集團(tuán)）粗鋼產(chǎn)量

單位：萬(wàn)噸序號(hào)企業(yè)（集團(tuán)）單位1-10月粗鋼產(chǎn)量同比±量同比±%占全國(guó)總量的%1寶鋼集團(tuán)3739.46581.2418.47.122河北鋼鐵集團(tuán)3694.6253.397.367.043鞍鋼集團(tuán)3323.67233.877.576.334武漢鋼鐵集團(tuán)3031.23539.3721.655.775江蘇沙鋼集團(tuán)2467.96296.5913.664.76首鋼集團(tuán)2173.01602.6638.384.147山東鋼鐵集團(tuán)1917.75174.9510.043.658渤海鋼鐵集團(tuán)1507.42202.9115.552.879河北新武安鋼鐵集團(tuán)1316.07-59.02-4.292.5110馬鋼集團(tuán)1301.5571.345.82.4610大鋼粗鋼合計(jì)24472.722897.313.4346.61今年1-10月最大的10家企業(yè)（集團(tuán)）粗鋼產(chǎn)量785、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格波動(dòng)，總體由升轉(zhuǎn)降今年1-10月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格波動(dòng)低位運(yùn)行，年初以來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格逐月上升，4月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)127.54點(diǎn)，比年初上升21.87點(diǎn)，上漲20.7%；4月以后鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，到7月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)降至114.04點(diǎn)，比4月末下降13.5點(diǎn)，降幅10.58%；8月以來(lái)鋼材價(jià)格有所反彈，9月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)121.58點(diǎn)，比7月末反彈7.54點(diǎn)，上升6.61%；9月以來(lái)鋼材價(jià)格處于低位波動(dòng)向上調(diào)整狀態(tài)。5、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格波動(dòng)，總體由升轉(zhuǎn)降79當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件80當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件81當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件826、鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，但整體處于低效益狀態(tài)今年1-10月納入統(tǒng)計(jì)的75戶大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入24776.42億元，比上年同期增長(zhǎng)35.07%；實(shí)現(xiàn)利稅1280.71億元，比上年同期增長(zhǎng)31.55%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)693.4億元，比上年同期增長(zhǎng)84.37%，企業(yè)盈利總額提高。另一方面，1-10月大中型鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有2.8%，低于我國(guó)工業(yè)行業(yè)的平均盈利水平，全行業(yè)仍處于低效益的狀態(tài)。6、鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，但整體處于低效益狀態(tài)83當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件84

二、對(duì)影響全行業(yè)運(yùn)行的三個(gè)主要矛盾的分析二、對(duì)影響全行業(yè)運(yùn)行的三個(gè)主要矛盾的分85今年以來(lái)，控制鋼鐵生產(chǎn)總量，控制低附加值鋼材出口、應(yīng)對(duì)原燃料漲價(jià)及行業(yè)運(yùn)行效益低等三個(gè)主要矛盾，是影響全行業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。

1.鋼鐵生產(chǎn)總量偏高，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供大于求今年1-4月粗鋼生產(chǎn)21386.5萬(wàn)噸，同比增加4327.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)25.37%；其中4月份生產(chǎn)粗鋼5540.3萬(wàn)噸，月平均日產(chǎn)184.68萬(wàn)噸，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.74億噸的水平，鋼鐵生產(chǎn)總量過(guò)高。由于2009年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量比上年增加11229.54萬(wàn)噸，其中3000萬(wàn)噸左右為補(bǔ)充社會(huì)及企業(yè)庫(kù)存，加上1-4月生產(chǎn)高增長(zhǎng)，這是造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材供大于求的主要原因。今年以來(lái)，控制鋼鐵生產(chǎn)總量，控制低附86協(xié)會(huì)對(duì)78戶大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，5月末企業(yè)鋼材庫(kù)存1045.27萬(wàn)噸，比年初增加305.63萬(wàn)噸，增長(zhǎng)41.32%；對(duì)22個(gè)大中城市、5個(gè)主要鋼材品種進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，4月末鋼材社會(huì)庫(kù)存1082萬(wàn)噸，比年初增加277萬(wàn)噸，增長(zhǎng)34.41%；生產(chǎn)高增長(zhǎng)，社會(huì)和企業(yè)庫(kù)存高水平，這種“雙高”是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求的明顯反映，成為影響全行業(yè)運(yùn)行的突出矛盾。協(xié)會(huì)對(duì)78戶大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，587當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件88當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件89從當(dāng)前的運(yùn)行情況看，5-10月生產(chǎn)粗鋼31123.0萬(wàn)噸，比上年同期增加744萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.45%，比1-4月增幅25.37%，下降22.9個(gè)百分點(diǎn)；5-10月粗鋼平均日產(chǎn)165.1萬(wàn)噸，比1-4月平均日產(chǎn)178.22萬(wàn)噸，減少16.51萬(wàn)噸，下降7.36%，總的來(lái)看，5-10月控制鋼鐵生產(chǎn)總量取得了一定的成效。從當(dāng)前的運(yùn)行情況看，5-10月生產(chǎn)粗90當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件91另一方面，5-10月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量29461.63萬(wàn)噸，比上年同期減少980.41萬(wàn)噸，下降3.22%，同1-4月粗鋼表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)21.04%，形成明顯的反差，這種情況說(shuō)明5月份以來(lái)鋼鐵生產(chǎn)總量下降，同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求同步下降，生產(chǎn)總量下降被國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求下降基本抵消，供大于求的矛盾仍然存在，這是當(dāng)前第二次去庫(kù)存化效果不明顯的主要原因。另一方面，5-10月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀92當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件93當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件94今年9月末大中型鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存959.99萬(wàn)噸，比最高點(diǎn)的5月末1045.27萬(wàn)噸，減少85.28萬(wàn)噸，下降8.16%；22個(gè)城市、5個(gè)鋼材品種10月末社會(huì)鋼材庫(kù)存1080萬(wàn)噸，比最高點(diǎn)的4月末僅減少2萬(wàn)噸，下降0.19%。這種情況說(shuō)明，社會(huì)和企業(yè)高庫(kù)存的狀況沒(méi)有發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變，當(dāng)前第二次去庫(kù)存化仍然是全行業(yè)面臨的主要任務(wù)。今年9月末大中型鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存95995從今年后二個(gè)月及明年初的發(fā)展趨勢(shì)看，2009年粗鋼生產(chǎn)總量和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量呈逐季大幅度上升的情況，特別是3、4季度總量大、增幅大、基數(shù)高，加上當(dāng)前部分地區(qū)實(shí)行限電措施，鋼材出口大幅下降，并擠占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這些因素決定了今年后二個(gè)月甚至明年初粗鋼生產(chǎn)總量及表觀消費(fèi)量將表現(xiàn)為低增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)。從今年后二個(gè)月及明年初的發(fā)展趨勢(shì)看，96當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件97當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件982.鋼鐵產(chǎn)品出口回落及對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響今年1-10月我國(guó)出口鋼材、鋼坯折合粗鋼3929.05萬(wàn)噸，占同期粗鋼生產(chǎn)總量的7.48%，比上年同期提高3.35個(gè)百分點(diǎn)；1-10月進(jìn)口、出口相抵凈出口粗鋼2429.42萬(wàn)噸，而上年同期為凈進(jìn)口粗鋼39.25萬(wàn)噸，同比增加粗鋼2468.67萬(wàn)噸投放國(guó)際市場(chǎng)，占1-10月我國(guó)粗鋼生產(chǎn)同比增加量5071.6萬(wàn)噸的48.26%。2.鋼鐵產(chǎn)品出口回落及對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響99今年以來(lái)，鋼鐵產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“低高低”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，1-4月鋼材、鋼坯出口折合粗鋼1386.42萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)98.95%，平均日出口粗鋼11.55萬(wàn)噸，屬于恢復(fù)性增長(zhǎng)；5-7月出口粗鋼1617.43萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)2.3倍，日平均出口17.58萬(wàn)噸，比1-4月提高52.2%，出口總量大幅度增長(zhǎng)；國(guó)家出臺(tái)限制鋼材出口措施后，8-10月出口925.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.7%，日平均出口10.06萬(wàn)噸，比5-7月下降42.78%，比1-4月下降12.7%。今年以來(lái)，鋼鐵產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“低高低”100從當(dāng)前情況看，今年后二個(gè)月甚至明年初鋼鐵產(chǎn)品出口回落已經(jīng)成為定局。主要原因一是7月15日開(kāi)始執(zhí)行的取消部分鋼材出口退稅率的措施將繼續(xù)執(zhí)行，由于出口成本上升，限制了大部分鋼材的出口；二是國(guó)際市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)消費(fèi)需求緩慢，而鋼鐵生產(chǎn)大幅增長(zhǎng)，總體供大于求的態(tài)勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，國(guó)內(nèi)外價(jià)格差縮小，不利于我國(guó)鋼材出口；三是國(guó)際貿(mào)易中的保護(hù)主義抬頭，對(duì)我國(guó)鋼材出口“雙反”措施不斷增加；四是人民幣匯率上升，美元貶值，對(duì)我國(guó)出口不利。從當(dāng)前情況看，今年后二個(gè)月甚至明年初101當(dāng)前國(guó)際鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求，一是全球鋼材市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢，世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)全球鋼材表觀消費(fèi)比上年增長(zhǎng)13.1%，仍屬于恢復(fù)性增長(zhǎng)；二是今年1-10月全球粗鋼產(chǎn)量11.65億噸，同比增長(zhǎng)17.5%，扣除中國(guó)計(jì)算，1-10月生產(chǎn)粗鋼6.4億噸，同比增長(zhǎng)23.7%，生產(chǎn)明顯大于需求；三是今年初以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格上升，5月末國(guó)際市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)比年初上升36.62%，6月以來(lái)價(jià)格連續(xù)下降，10月末價(jià)格指數(shù)比5月末下降13.23%，這些狀況是國(guó)際市場(chǎng)供大于求的明顯表現(xiàn)。當(dāng)前國(guó)際鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求，一是全102當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件103當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件104當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件105當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件106今年后二個(gè)月及明年初鋼鐵產(chǎn)品出口回落，相應(yīng)減少的出口產(chǎn)品勢(shì)必轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，直接影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需平衡，說(shuō)明通過(guò)第二次去庫(kù)存化實(shí)現(xiàn)新的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需基本平衡，既要考慮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求減弱的變化，又要考慮出口總量下降對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)對(duì)全行業(yè)來(lái)講仍然是重大而艱巨的任務(wù)。今年后二個(gè)月及明年初鋼鐵產(chǎn)品出口回落，1073.企業(yè)面臨成本上升、價(jià)格下降的雙重壓力今年以來(lái)，由于原燃料價(jià)格不斷上升，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本不斷提高，今年1-10月進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)124.07美元/噸，比上年同期上漲45.66美元/噸，漲幅58.23%。1-10月進(jìn)口鐵礦石50329.95萬(wàn)噸，比上年同期減少1151.29萬(wàn)噸，下降2.24%；1-10月進(jìn)口鐵礦石共計(jì)用匯624.45億美元，比上年同期同比增加229.8億美元，折合人民幣約1562億元，均反應(yīng)為鋼鐵生產(chǎn)成本的大幅增長(zhǎng)；3.企業(yè)面臨成本上升、價(jià)格下降的雙重壓力108協(xié)會(huì)對(duì)75戶大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，1-10月企業(yè)實(shí)際采購(gòu)成本中，煉焦煤同比上漲27.21%，噴吹煤上漲15.05%，冶金焦上漲12.34%，國(guó)產(chǎn)精礦粉上漲29.35%。1-10月在鋼鐵企業(yè)大力推進(jìn)降本增效并取得成績(jī)的情況下，煉鋼生鐵的實(shí)際制造成本仍比上年同期上升21.22%，并呈逐月不斷上升的狀態(tài)。協(xié)會(huì)對(duì)75戶大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，1109總的來(lái)看，鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格提高，反映為4月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)上升到127.54點(diǎn)，比年初上漲20.7%。由于今年4月以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)鋼材供大于求，使成本上升推動(dòng)價(jià)格提高的動(dòng)力減弱，在生產(chǎn)總量、社會(huì)庫(kù)存“雙高”的狀態(tài)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，雖一度發(fā)生價(jià)格反彈的情況，但反彈無(wú)力，今年4月以來(lái)總體上鋼材價(jià)格始終處在低位波動(dòng)小幅向上調(diào)整的狀態(tài)。總的來(lái)看，鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升，將推110在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格低位運(yùn)行和鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升的雙重壓力下，鋼鐵企業(yè)盈利空間大幅度壓縮。今年1-4月在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格上升的狀況下，4月份大中型企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)當(dāng)年達(dá)到122.34億元的最高點(diǎn)，以后隨鋼材價(jià)格的不斷下降，企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)也不斷降低，7月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)只有28.6億元，比4月下降76.62%，8月以來(lái)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)仍保持較低的水平。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格低位運(yùn)行和鋼鐵生產(chǎn)成111今年1-10月大中型鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為2.8%，最低的7月份只有1.16%。如果扣除1-10月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)中的投資收益54.95億元，鋼鐵產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為638.45億元，實(shí)際產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率為2.58%，低于全國(guó)工業(yè)行業(yè)的平均盈利水平。1-10月75戶大中型企業(yè)中，有10戶企業(yè)虧損，虧損面達(dá)13.3%，虧損額達(dá)30.31億元，企業(yè)面臨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的局面，今年后二個(gè)月至明年初，大中型鋼鐵企業(yè)盈利將大體保持9-10月的水平。今年1-10月大中型鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)112當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及其某某年發(fā)展態(tài)勢(shì)課件113

三、對(duì)全年行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)的預(yù)計(jì)及2011年發(fā)展態(tài)勢(shì)三、對(duì)全年行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)的預(yù)計(jì)及20111141.2010年全年主要行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)的預(yù)計(jì)今年1-10月生產(chǎn)粗鋼52509.5萬(wàn)噸，其中10月份生產(chǎn)粗鋼5030.4萬(wàn)噸，月平均日產(chǎn)162.27萬(wàn)噸，考慮后兩個(gè)月內(nèi)外部生產(chǎn)條件比10月份沒(méi)有明顯的變化，按10月份生產(chǎn)水平預(yù)測(cè)后兩個(gè)月生產(chǎn)粗鋼9900萬(wàn)噸左右，全年預(yù)計(jì)生產(chǎn)粗鋼6.24億噸左右，比上年增加4700萬(wàn)噸（2009年年報(bào)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)粗鋼57707.01萬(wàn)噸），增長(zhǎng)8.2%左右。1.2010年全年主要行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)的預(yù)計(jì)1151-10月出口鋼材、鋼坯折合粗鋼出口3929.05萬(wàn)噸，今年7月15日國(guó)家實(shí)行限制低附加值鋼材出口措施后，8月份出口粗鋼299.64萬(wàn)噸，9月份320.48萬(wàn)噸、10月份304.83萬(wàn)噸，基本保持在每月出口310萬(wàn)噸的水平?？紤]7月15日國(guó)家出臺(tái)的措施將繼續(xù)執(zhí)行，后兩個(gè)月粗鋼出口大體將保持8-10月的水平，并12月份在年底前可能有所提高，11-12月預(yù)計(jì)出口粗鋼640萬(wàn)噸左右，全年預(yù)計(jì)粗鋼出口4570萬(wàn)噸左右，比上年增加1950萬(wàn)噸，增長(zhǎng)74.4%左右。1-10月出口鋼材、鋼坯折合粗鋼出口1161-10月進(jìn)口鋼材、鋼坯折合粗鋼進(jìn)口1499.63萬(wàn)噸，從全年來(lái)看，一季粗鋼進(jìn)口453.03萬(wàn)噸，二季470.31萬(wàn)噸，三季449.92萬(wàn)噸，10月份126.4萬(wàn)噸，總體來(lái)看，每月進(jìn)口量相對(duì)保持在150萬(wàn)噸的水平，而年底前12月份可能有所提高，按此預(yù)計(jì)11-12月粗鋼進(jìn)口320萬(wàn)噸左右，全年預(yù)計(jì)1820萬(wàn)噸左右，比上年減少510萬(wàn)噸，下降22%左右。1-10月進(jìn)口鋼材、鋼坯折合粗鋼進(jìn)口117按上述預(yù)測(cè)結(jié)果測(cè)算，2010年進(jìn)口、出口相抵，全年粗鋼凈出口預(yù)計(jì)2750萬(wàn)噸左右，比上年增加凈出口2460萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.9倍左右；2010年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)5.96億噸左右，比上年增加3150萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.6%左右。按上述預(yù)測(cè)結(jié)果測(cè)算，2010年進(jìn)口、出1182.貫徹落實(shí)中央精神，認(rèn)真編制全行業(yè)“十二五”規(guī)劃建議當(dāng)前，鋼鐵協(xié)會(huì)正在配合國(guó)家有關(guān)部門(mén)做好編制鋼