2022年11月下半月國(guó)際鋼材市場(chǎng)運(yùn)行分析

年11月下半月國(guó)際鋼材市場(chǎng)運(yùn)行分析11月份的全球鋼市總體呈現(xiàn)震蕩上揚(yáng)走勢(shì)。月末，168.4點(diǎn)的CRU總指數(shù)月環(huán)比上漲1.07%（連續(xù)上漲）。其中：亞洲指數(shù)169.8點(diǎn)，月環(huán)比上漲0.6%（與前持平）；歐洲指數(shù)158.8點(diǎn)，月環(huán)比上漲0.7%（連續(xù)上漲）；北美指數(shù)176.8點(diǎn)，月環(huán)比上漲2.6%（連續(xù)上漲）；扁平材指數(shù)161點(diǎn)，月環(huán)比上漲1%（與前持平）；長(zhǎng)材指數(shù)184.6點(diǎn)，月環(huán)比上漲1.3%（連續(xù)上漲）。結(jié)合基本面狀況猜測(cè)，近期全球鋼市將連續(xù)堅(jiān)挺走勢(shì)。

10月份全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.6%：國(guó)際鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，今年10月份全球64個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量1.34億噸，同比增長(zhǎng)6.6%，為兩年來(lái)最高增速。1-10月份，全球共產(chǎn)粗鋼13.2億噸，同比增長(zhǎng)3.2%。其中：歐盟27國(guó)粗鋼產(chǎn)量1.38億噸，同比下降3.4%；獨(dú)聯(lián)體9065萬(wàn)噸，同比下降2.9%；北美9925萬(wàn)噸，同比下降2.9%；南美3890萬(wàn)噸，同比下降1.1%；亞洲8.838億噸，同比增長(zhǎng)6.2%。

世界鐵礦石巨頭看好中國(guó)需求：淡水河谷表示，盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但淡水河谷估計(jì)在將來(lái)一段較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)中國(guó)鐵礦石需求仍將保持強(qiáng)勁，將來(lái)六年淡水河谷將向中國(guó)出口鐵礦石11億噸，這與此前十年對(duì)中國(guó)的出口量基本相當(dāng)；必和必拓表示，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景有信念，中國(guó)鐵礦石需求增長(zhǎng)還會(huì)持續(xù)下去。

穆迪下調(diào)浦項(xiàng)評(píng)級(jí)：穆迪稱，其已將韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵集團(tuán)公司的外幣債券評(píng)級(jí)由Baa1降至Baa2，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。穆迪表示，浦項(xiàng)制鐵公司的高額債務(wù)、在鋼鐵行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，以及其實(shí)施去杠桿化措施的不確定性是降級(jí)的重要因素。

亞洲鋼材市場(chǎng)：漲跌不一。該地區(qū)169.8點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比上漲0.6%（與前持平），年同比下跌4.2%（與前持平）。（見下圖三）

扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在印度，熱卷價(jià)格基本平穩(wěn)。目前，IS2062A/B建筑熱卷平均成交價(jià)仍舊穩(wěn)定在3.6-3.7萬(wàn)盧比/噸，相當(dāng)于進(jìn)口資源報(bào)536-551美元/噸（CFR，孟買）。11月份，中國(guó)SS400商品級(jí)熱卷出口印度報(bào)565-570美元/噸（CFR，孟買），相比之下印度國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力。在日本，由于國(guó)內(nèi)薄板需求強(qiáng)勁，且國(guó)際國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格持續(xù)上漲。為此，東京制鋼日前宣布上調(diào)12月扁平材出廠價(jià)2000日元/噸，提價(jià)后規(guī)格2.3-6.0mm厚的熱軋薄板出廠價(jià)為6.9萬(wàn)日元/噸。有貿(mào)易商估計(jì)，鋼廠提價(jià)有望被市場(chǎng)全部汲取。在韓國(guó)，由于供應(yīng)趨緊，最近韓國(guó)鋼廠正在考慮上調(diào)鋼材價(jià)格，以減輕廢鋼成本增加和電價(jià)上漲造成的不利影響。但有鋼貿(mào)商稱，目前韓國(guó)市場(chǎng)仍舊疲軟，買家能否接受鋼廠提價(jià)還不能確定，不過(guò)近期價(jià)格走勢(shì)應(yīng)當(dāng)保持平穩(wěn)。在臺(tái)灣，中鋼下調(diào)12月份AP板材價(jià)格至16750新臺(tái)幣/噸，下調(diào)幅度在300新臺(tái)幣/噸。據(jù)悉緣由主要是買家不愿再接受較高的報(bào)價(jià)。另外，隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟穩(wěn)反彈，中國(guó)熱卷、冷卷和中厚板出口報(bào)價(jià)看漲。月末，含硼熱卷和冷卷報(bào)價(jià)已較之前上漲10美元/噸左右，分別到530-535美元/噸（FOB）和630-635美元/噸（FOB）。不過(guò)據(jù)悉，海外買主訂貨愛(ài)好不大，多數(shù)仍在觀望，而鋼廠也不愿再以低價(jià)出售。中厚板方面，11月份中國(guó)鋼廠的中厚板出口報(bào)價(jià)較10月上漲了10-15美元/噸，據(jù)悉12月份發(fā)貨的商品級(jí)含硼中厚板報(bào)為525-530美元/噸（FOB），又較11月上漲5-10美元/噸。有業(yè)內(nèi)人士表示，海外訂貨愛(ài)好不強(qiáng)，尤其是歐洲需求仍舊較差，估計(jì)后期進(jìn)一步上漲的動(dòng)力不足。

長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)堅(jiān)挺。在日本，東京制鋼日前宣布上調(diào)12月建筑用型鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼及鋼板樁等出廠價(jià)3000日元/噸。提價(jià)后，規(guī)格為16-25mm的螺紋鋼出廠價(jià)6.3萬(wàn)日元/噸，規(guī)格為148×100的H型鋼出廠價(jià)7.9萬(wàn)日元/噸。有分析人士表示，由于日本廢鋼市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，且國(guó)內(nèi)建筑需求強(qiáng)勁，估計(jì)提價(jià)有望被市場(chǎng)接受。在韓國(guó)，現(xiàn)代鋼鐵、東國(guó)制鋼宣布上調(diào)螺紋鋼、型鋼國(guó)內(nèi)售價(jià)3萬(wàn)韓元/噸（28美元/噸），12月2日起執(zhí)行。提價(jià)后，現(xiàn)代鋼鐵SD400螺紋鋼國(guó)內(nèi)售價(jià)76萬(wàn)韓元/噸，H型鋼基價(jià)87萬(wàn)韓元/噸。12月份H型鋼出口價(jià)格上調(diào)20-30美金/噸，調(diào)價(jià)后，出口新加坡710-720美金/噸（CFR），出口美洲地區(qū)730-760美金/噸（CFR），出口中東地區(qū)的價(jià)格為710美金/噸（CFR）。在臺(tái)灣，有準(zhǔn)確消息表明，由于臺(tái)灣彩涂廠勝利實(shí)現(xiàn)提價(jià)，加之歐洲市場(chǎng)明年一季度的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將消失好轉(zhuǎn)，中鋼將于11月29日公布上調(diào)2022年1-2月份鋼材價(jià)格。在方坯方面，由于最近國(guó)際廢鋼價(jià)格上漲，導(dǎo)致菲律賓市場(chǎng)上，韓國(guó)和越南電爐方坯出口報(bào)價(jià)漲至550-560美元/噸（CFR，菲律賓），泰國(guó)市場(chǎng)方坯報(bào)價(jià)漲至540-545美元/噸（CFR），印尼市場(chǎng)成交價(jià)漲至542美元/噸（CFR）。為此，菲律賓買家轉(zhuǎn)向中國(guó)資源，據(jù)悉來(lái)自中國(guó)方面資源成交價(jià)僅528美元/噸（CFR），較具競(jìng)爭(zhēng)力。

貿(mào)易關(guān)系方面：（1）11月16日，馬來(lái)西亞貿(mào)工部對(duì)進(jìn)口鍍錫板產(chǎn)品反傾銷調(diào)查案做出終裁，裁定自2022年11月16日起對(duì)來(lái)自中國(guó)和韓國(guó)的鍍錫板產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，中國(guó)出口產(chǎn)品反傾銷稅率0-9.78%；（2）臺(tái)灣財(cái)政部發(fā)言人稱，從11月22開頭對(duì)中國(guó)大陸和韓國(guó)300系不銹鋼冷軋板卷征收