廣東移動(dòng)話音市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿φ{(diào)查報(bào)告課件

廣東移動(dòng)話音市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?bào)告信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院通信政策與管理研究所2008年1月

廣東移動(dòng)話音市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?bào)告信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院2008主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與樣本說(shuō)明主要研究結(jié)論詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與樣本說(shuō)明研究背景與目標(biāo)話音市場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容用戶市場(chǎng)潛力分析競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì)話務(wù)量市場(chǎng)潛力分析用戶市場(chǎng)潛力分析話務(wù)量市場(chǎng)潛力分析用戶空間及發(fā)展速度重點(diǎn)發(fā)展人群競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì)消費(fèi)者行為特征？廣東移動(dòng)市場(chǎng)狀況綜合分析本次話音市場(chǎng)調(diào)查的主要內(nèi)容圍繞用戶市場(chǎng)潛力、話務(wù)量市場(chǎng)潛力、競(jìng)爭(zhēng)格局以及消費(fèi)者行為特征四部分內(nèi)容展開(kāi)消費(fèi)者行為特征話務(wù)量釋放潛力話務(wù)釋放的重點(diǎn)人群現(xiàn)有格局分析競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)策略效果判斷入網(wǎng)動(dòng)機(jī)通話目的促銷(xiāo)偏好研究背景與目標(biāo)話音市場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容用戶市場(chǎng)潛力分析競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨全球通神州行動(dòng)感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C地市合計(jì)廣州139940400161249481937深圳14597441451267191870東莞109740316215148181546佛山63429182698918850汕頭312483526494393珠海1916023324513292惠州312363356607423中山3327339444211442江門(mén)272173132282337韶關(guān)1586720314163河源95751011395梅州1593711321159汕尾107245101102陽(yáng)江1266528101122湛江271611328165250茂名21114917126179肇慶17105820263179清遠(yuǎn)20118109124173潮州18106914265178揭陽(yáng)241441214278229云浮8514106281品牌合計(jì)79353901566872119618310000地市品牌1.話音問(wèn)卷總樣本量10000份，并根據(jù)地市及品牌兩個(gè)維度進(jìn)行了配比2.總體分析的置信度達(dá)到99.5%，最大抽樣誤差不超過(guò)1.5%樣本配置全球通神州行動(dòng)感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C地市合計(jì)廣州13994主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法主要研究結(jié)論用戶市場(chǎng)分析話務(wù)量市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)格局分析消費(fèi)特征分析詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法主要研究結(jié)論（一）用戶空間用戶數(shù)：全省市場(chǎng)名義普及率72%，真實(shí)普及率52%，市場(chǎng)仍具備一定的發(fā)展空間全省市場(chǎng)人均持卡數(shù)由去年的1.46降低為1.39，預(yù)計(jì)仍將保持下降趨勢(shì)重點(diǎn)發(fā)展人群主要包括年輕人、打工者和流動(dòng)人口等話務(wù)量：近80%的用戶仍有通話增加意愿，話務(wù)量市場(chǎng)增長(zhǎng)仍有一定空間“雙改單”政策的后期釋放空間與營(yíng)銷(xiāo)政策密切相關(guān)隨著長(zhǎng)途、漫游資費(fèi)的降低，約有75%的用戶明確表示有長(zhǎng)途和漫游的通話增長(zhǎng)意愿話務(wù)空間用戶結(jié)構(gòu)流動(dòng)結(jié)構(gòu)：戶籍人口用戶占據(jù)總用戶的53%，省外流動(dòng)多于省內(nèi)流動(dòng)用戶，長(zhǎng)期流動(dòng)多于短期流動(dòng)用戶社會(huì)屬性結(jié)構(gòu)：用戶職業(yè)集中于管理人員、單位職員以及打工者；年齡主要集中于15-44歲的人群；平均月收入在1850左右；初高中學(xué)歷為主；且近20%的用戶可以不同程度的報(bào)銷(xiāo)話費(fèi)地區(qū)結(jié)構(gòu)：一類(lèi)地市用戶占比超過(guò)60%，二類(lèi)、三類(lèi)分別將近20%主要研究結(jié)論（一）用戶空間用戶數(shù)：全省市場(chǎng)名義普及率72%，主要研究結(jié)論（二）消費(fèi)特征競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局：過(guò)去的一年中，公司市場(chǎng)份額從74%提升到78%；公司在縣城、農(nóng)村市場(chǎng)、青少年和中老年市場(chǎng)、戶籍人口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升明顯，現(xiàn)已形成全方位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)固定與移動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)：移動(dòng)對(duì)固定的替代在加強(qiáng)，71%的用戶在日常生活工作中偏好使用手機(jī)網(wǎng)絡(luò)電話的威脅：手機(jī)用戶中，使用網(wǎng)絡(luò)電話的比例近17%，使用者中有10%的用戶幾乎天天使用網(wǎng)絡(luò)電話，成為忠誠(chéng)的網(wǎng)絡(luò)電話使用者入網(wǎng)動(dòng)機(jī)：價(jià)格仍然是用戶選擇網(wǎng)絡(luò)的首要因素，占比33%，其次是質(zhì)量和服務(wù)通話目的：工作及生意需要是用戶通話的首要目的，占比41%，其次是朋友交流和家人聯(lián)系促銷(xiāo)偏好：話音相關(guān)促銷(xiāo)策略仍然是對(duì)用戶最有效的吸引手段，其次是送手機(jī)、送禮品等其他促銷(xiāo)手段競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比：與聯(lián)通相比，公司的質(zhì)量感知仍保持領(lǐng)先，價(jià)格感知狀況在改善未來(lái)策略效果判斷：3G發(fā)放后，電信公司具有加大捆綁空間，且捆綁用戶集中于高端用戶電信公司的低價(jià)格策略可以吸引11%的用戶產(chǎn)生離網(wǎng)傾向主要研究結(jié)論（二）消費(fèi)特征競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局：過(guò)去的一年中主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法主要研究結(jié)論用戶市場(chǎng)分析話務(wù)量市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)格局分析消費(fèi)特征分析詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法整體市場(chǎng)發(fā)展良好，仍具一定發(fā)展?jié)摿θ∮脩羝占奥剩ㄗ?）情況7%6%66%46%72%52%0%20%40%60%80%名義滲透率真實(shí)滲透率2006年5月2007年7月2006全省平均持卡數(shù)1.46一類(lèi)地區(qū)二類(lèi)地區(qū)三類(lèi)地區(qū)2006年5月2007年7月全省平均持卡（注2）情況1.451.531.421.401.361.371.31.41.51.6注1：指全省移動(dòng)通信市場(chǎng)普及率（含聯(lián)通、小靈通）注2：指全省移動(dòng)通信市場(chǎng)平均持卡情況（含聯(lián)通、小靈通）數(shù)據(jù)來(lái)源：《2006年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《2007年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《2006年廣東省統(tǒng)計(jì)年鑒》2007全省平均持卡數(shù)1.392007年全省真實(shí)普及率約為52%，仍有一定發(fā)展?jié)摿θ司挚ㄓ扇ツ甑?.46降為1.39，隨著資費(fèi)的進(jìn)一步改革，人均持卡會(huì)進(jìn)一步降低，將會(huì)導(dǎo)致用戶發(fā)展趨緩整體市場(chǎng)發(fā)展良好，仍具一定發(fā)展?jié)摿θ∮脩羝占奥剩ㄗ?）情況一類(lèi)地市用戶、戶籍人口用戶是現(xiàn)階段主力人群一類(lèi)地市用戶占比超過(guò)60%，二類(lèi)、三類(lèi)分別將近20%；戶籍人口用戶占據(jù)總用戶的53%，省外流動(dòng)多于省內(nèi)流動(dòng)用戶，長(zhǎng)期流動(dòng)多于短期流動(dòng)用戶；地市結(jié)構(gòu)品牌結(jié)構(gòu)流動(dòng)結(jié)構(gòu)（1）流動(dòng)結(jié)構(gòu)（2）62%19%19%一類(lèi)地區(qū)二類(lèi)地區(qū)三類(lèi)地區(qū)8%54%16%9%12%2%全球通神州行動(dòng)感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C省內(nèi)流動(dòng),15%省外流動(dòng)32%戶籍54%長(zhǎng)期流動(dòng)39%短期流動(dòng)7%戶籍54%一類(lèi)地市用戶、戶籍人口用戶是現(xiàn)階段主力人群職業(yè)上管理人員、單位職員、打工者，年齡上15-44歲人群是現(xiàn)階段主力人群職業(yè)結(jié)構(gòu)收入結(jié)構(gòu)報(bào)銷(xiāo)比例年齡結(jié)構(gòu)學(xué)歷結(jié)構(gòu)用戶職業(yè)集中于管理人員、單位職員以及打工者；年齡主要集中于15-44歲的人群；平均月收入在1850左右；初高中學(xué)歷為主；且近20%的用戶可以不同程度的報(bào)銷(xiāo)話費(fèi)離退休1%學(xué)生7%農(nóng)民3%家庭主婦,3%其他2%管理人員,19%失業(yè)\待業(yè)7%服務(wù)人員6%自由職業(yè)者9%打工者,23%單位職員22%15-24歲31%25-34歲41%35-44歲20%45-54歲6%55歲以上,2%5000元以上,6%無(wú)收入,12%1000元以下16%1000-2000元38%2000-3000元17%3000-5000元11%全部報(bào)銷(xiāo),3%部分報(bào)銷(xiāo),15%不可以報(bào)銷(xiāo)82%高中生/中專(zhuān)生40%初中生及以下37%大學(xué)生\大專(zhuān)生22%研究生及以上1%職業(yè)上管理人員、單位職員、打工者，年齡上15-44歲人群是現(xiàn)青年人、打工者、流動(dòng)人口是新增用戶主要來(lái)源15-24歲人群是新增用戶的主要來(lái)源45歲以上,5%35-44歲,11%15-24歲,53%25-34歲,31%打工者是新增用戶的主要來(lái)源流動(dòng)人口是新增用戶的主要來(lái)源戶籍人口46%流動(dòng)人口,54%數(shù)據(jù)來(lái)源：《2006年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《2007年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》15-24歲用戶占新增用戶的53%，打工者占新增用戶的近30%，是新增用戶主要來(lái)源；流動(dòng)人口占新增用戶的54%，是新增用戶主要來(lái)源自由職業(yè)者,9%中學(xué)生,6%大學(xué)生失/待業(yè)人員,7%家庭主婦,3%服務(wù)人員,7%打工者,29%農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,3%管理人員15%普通職員,19%2%青年人、打工者、流動(dòng)人口是新增用戶主要來(lái)源15-24歲人群是打工者、服務(wù)人員、農(nóng)民、家庭主婦是未來(lái)發(fā)展的重要來(lái)源0%10%20%30%40%各類(lèi)人群發(fā)展呈現(xiàn)三大板塊，管理人員以及單位職員等高普及率高滲透人群為第一板塊；人數(shù)眾多的打工者以及服務(wù)人員為第二板塊；農(nóng)民、家庭主婦等低普及率低滲透人群為第三板塊注：圓圈大小為人口占比（即圖中數(shù)字），橫坐標(biāo)為滲透速度，縱坐標(biāo)為普及率管理人員單位職員大學(xué)生自由職業(yè)者高中生打工者服務(wù)人員初中生農(nóng)民離退休管理人員8%22%36%12%6%2%3%7%3%-20%20%60%100%1%單位職員自由職業(yè)者大學(xué)生1%高中生打工者服務(wù)人員初中生家庭主婦離退休農(nóng)民普及率滲透速度家庭主婦ⅠⅢⅡ打工者、服務(wù)人員、農(nóng)民、家庭主婦是未來(lái)發(fā)展的重要來(lái)源0%10高端用戶將集中于管理人員、自由職業(yè)者以及單位職員13810810076949076798592887867052549848748046240738438338336134022%26%30%50%24%30%42%26%24%19%33%29%0200400600800管理人員自由職業(yè)者單位職員大學(xué)生以上失業(yè)/待業(yè)服務(wù)人員高中生家庭主婦農(nóng)民離退休初中生打工者0%20%40%60%ARPUMOU新業(yè)務(wù)支出占比管理人員、自由職業(yè)者以及單位職員的ARPU以及MOU相對(duì)較高學(xué)生群體、服務(wù)人員以及打工者的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)支出占比相對(duì)較高高端用戶將集中于管理人員、自由職業(yè)者以及單位職員138108主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法主要研究結(jié)論用戶市場(chǎng)分析話務(wù)量市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)格局分析消費(fèi)特征分析詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法話務(wù)量市場(chǎng)仍有一定釋放空間話務(wù)量增長(zhǎng)空間示意圖長(zhǎng)途話務(wù)量增長(zhǎng)空間示意圖漫游話務(wù)量增長(zhǎng)空間示意圖42%15%11%5%22%0%10%20%30%40%50%不會(huì)增長(zhǎng)增長(zhǎng)一些增長(zhǎng)很多增長(zhǎng)一倍增長(zhǎng)幾倍39%15%11%5%24%0%10%20%30%40%50%不會(huì)多打一些多打很多多打一倍多打幾倍44%13%9%5%25%0%10%20%30%40%50%不會(huì)多打一些多打很多多打一倍多打幾倍數(shù)據(jù)來(lái)源：《2006年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《2007年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》近80%的用戶仍有通話增加意愿，話務(wù)量市場(chǎng)增長(zhǎng)仍有一定空間隨著長(zhǎng)途、漫游資費(fèi)的降低，約有75%的用戶明確表示有長(zhǎng)途和漫游的通話增長(zhǎng)意愿話務(wù)量市場(chǎng)仍有一定釋放空間話務(wù)量增長(zhǎng)空間示意圖長(zhǎng)途話務(wù)量增長(zhǎng)話務(wù)量釋放人群主要來(lái)自動(dòng)感用戶、神州行用戶、中青年用戶、服務(wù)人員、學(xué)生及打工者分品牌話務(wù)量增加意愿22%31%20%19%25%23%34%40%43%45%43%39%36%15%11%15%16%12%15%15%11%9%11%10%8%10%8%5%4%5%4%3%6%4%6%6%5%6%9%7%3%42%0%20%40%60%80%100%總體全球通神州行動(dòng)感小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C不會(huì)增加多打一些多打很多多打一倍多打幾倍16%22%27%29%33%31%36%40%19%14%12%11%6%12%4%11%11%10%10%8%9%4%4%5%6%5%4%6%4%6%8%8%9%22%27%37%42%47%54%18%12%0%20%40%60%80%100%15歲以下15-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-64歲65歲及以上分年齡話務(wù)量增加意愿分職業(yè)話務(wù)量增加意愿21%26%19%16%21%18%32%22%32%45%43%49%34%42%35%14%15%17%14%15%13%10%11%10%10%12%12%12%11%10%7%11%8%6%4%3%5%4%5%4%7%5%2%6%6%6%6%5%6%4%7%9%13%25%44%38%43%39%16%14%0%20%40%60%80%100%管理人員單位職員農(nóng)民打工者服務(wù)人員自由職業(yè)者學(xué)生失業(yè)/待業(yè)家庭主婦離退休品牌角度而言，動(dòng)感地帶的話務(wù)量增加意愿明顯，其次是神州行年齡角度而言，主要是15-34歲的中青年用戶職業(yè)角度而言，服務(wù)人員、學(xué)生以及打工者話務(wù)量增長(zhǎng)意愿明顯話務(wù)量釋放人群主要來(lái)自動(dòng)感用戶、神州行用戶、中青年用戶、服務(wù)雙改單政策后期對(duì)話務(wù)量的影響與公司的營(yíng)銷(xiāo)政策密切相關(guān)使用被叫免費(fèi)套餐后用戶花銷(xiāo)的變化被叫免費(fèi)的使用情況被叫免費(fèi)用戶對(duì)話費(fèi)增加的反應(yīng)未開(kāi)通被叫免費(fèi)的原因從市場(chǎng)端看，43%的用戶沒(méi)有使用被叫免費(fèi)套餐，其主要是不知道存在被叫免費(fèi)套餐使用后，半數(shù)以上的用戶認(rèn)為其花銷(xiāo)與之前差不多不清楚1%有56%沒(méi)有43%套餐費(fèi)用高18%不知道60%其他22%可以再增加4%可以接受現(xiàn)狀47%會(huì)控制48%話費(fèi)漲了9%不清楚5%差不多51%話費(fèi)降了35%雙改單政策后期對(duì)話務(wù)量的影響與公司的營(yíng)銷(xiāo)政策密切相關(guān)使用被叫雙改單政策的后期影響人群主要是二三類(lèi)地區(qū)用戶、神州行用戶、中老年用戶分地區(qū)被叫免費(fèi)套餐使用狀況56%60%53%46%39.0%46.0%52.0%1%1%1%2%43.0%0%20%40%60%80%100%總體一類(lèi)地市二類(lèi)地市三類(lèi)地市使用被叫免費(fèi)套餐沒(méi)有使用不清楚分品牌被叫免費(fèi)套餐使用狀況56%72%53%66%54%61%26%46%33%44%38%1%2%1%1%1%2%43%0%20%40%60%80%100%總體全球通神州行動(dòng)感地帶聯(lián)通G聯(lián)通C使用被叫免費(fèi)套餐沒(méi)有使用不清楚100%61%58%50%40%24%39%56%73%58%1%2%3%2%3%52%48%41%38%44%1%4%0%20%40%60%80%15歲以下15-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-64歲65歲及以上分年齡被叫免費(fèi)套餐使用狀況使用被叫免費(fèi)套餐沒(méi)有使用不清楚地區(qū)角度而言，雙改單政策對(duì)二三類(lèi)地區(qū)用戶影響的可能性更大品牌角度而言，對(duì)神州行用戶影響可能性更大年齡角度而言，對(duì)中老年用戶影響可能性更大雙改單政策的后期影響人群主要是二三類(lèi)地區(qū)用戶、神州行用戶、中長(zhǎng)途漫游費(fèi)用在不同人群中具有顯著差異管理人員單位職員大學(xué)生自由職業(yè)者高中生打工者服務(wù)人員失業(yè)待業(yè)農(nóng)民家庭主婦6703833404625254074874803842%3%4%5%6%7%5%7%9%11%13%15%17%19%管理人員漫游占比長(zhǎng)途占比打工者大學(xué)生高中生失業(yè)待業(yè)家庭主婦498單位職員自由職業(yè)者服務(wù)人員農(nóng)民ⅠⅢⅡ注：圓圈大小為該人群MOU（即圖中數(shù)字），橫坐標(biāo)為長(zhǎng)途占比總話務(wù)量，縱坐標(biāo)為漫游占比第一板塊中，管理人員的漫游占比明顯最高，打工者的長(zhǎng)途占比明顯偏高；第二板塊中，單位職員、自由職業(yè)者以及服務(wù)人員和農(nóng)民的長(zhǎng)漫比例居中；第三板塊中，學(xué)生人群和失業(yè)/待業(yè)人群以及家庭主婦的長(zhǎng)漫比例相對(duì)較小長(zhǎng)途漫游費(fèi)用在不同人群中具有顯著差異管理人員單位職員大學(xué)生自管理人員、自由職業(yè)者漫游增長(zhǎng)意愿明顯；打工者、服務(wù)人員長(zhǎng)途增長(zhǎng)意愿明顯54%54%52%51%50%50%49%47%43%39%37%37%30%35%40%45%50%55%60%打工者服務(wù)人員自由職業(yè)者管理人員家庭主婦失業(yè)/待業(yè)單位職員農(nóng)民大學(xué)生以上初中生高中生離退休49%49%4８%47%45%44%41%40%40%38%37%36%30%35%40%45%50%管理人員自由職業(yè)者服務(wù)人員打工者初中生農(nóng)民大學(xué)生以上失業(yè)/待業(yè)高中生家庭主婦離退休單位職員各人群長(zhǎng)途增長(zhǎng)意愿各人群漫游增長(zhǎng)意愿由于打工者和服務(wù)人員中外地人占比相對(duì)較多，因此，其長(zhǎng)途釋放量相對(duì)較大鑒于工作性質(zhì)的原因，管理人員以及自由職業(yè)者的漫游釋放量相對(duì)較大管理人員、自由職業(yè)者漫游增長(zhǎng)意愿明顯；打工者、服務(wù)人員長(zhǎng)途增主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法主要研究結(jié)論用戶市場(chǎng)分析話務(wù)量市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)格局分析消費(fèi)特征分析詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法公司在移動(dòng)通信市場(chǎng)占據(jù)決定優(yōu)勢(shì)公司整體市場(chǎng)份額擴(kuò)張縣城、農(nóng)村競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升戶籍人口市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)提升青少年、中老年市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)提升明顯78%14%10%9%74%16%0%20%40%60%80%100%2006年5月2007年7月移動(dòng)聯(lián)通小靈通移動(dòng)聯(lián)通小靈通75%62%78%75%80%14%19%12%15%14%9%10%19%11%10%7%75%16%0%20%40%60%80%100%城市縣城鄉(xiāng)村06年07年06年07年06年07年76%76%79%81%77%75%82%77%79%14%14%14%14%14%15%11%14%15%12%10%10%7%5%9%10%8%9%7%70%18%0%20%40%60%80%100%戶籍人口06、07長(zhǎng)期流動(dòng)06、07短期流動(dòng)06、07省內(nèi)流動(dòng)06、07省外流動(dòng)06、07移動(dòng)聯(lián)通小靈通85%71%77%71%73%66%68%50%68%10%17%14%16%17%25%22%36%17%8%6%12%10%13%10%9%10%14%15%77%15%0%20%40%60%80%100%15-24歲06、0725-34歲06、0735-44歲06、0745-54歲06、0755歲及以上06、07數(shù)據(jù)來(lái)源：《2006年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《2007年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》過(guò)去的一年中，公司市場(chǎng)份額從74%提升到78%公司在縣城、農(nóng)村市場(chǎng)、青少年和中老年市場(chǎng)、戶籍人口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升明顯，分別增長(zhǎng)了16%、5%、6%、8%以及18%，現(xiàn)已形成全方位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司在移動(dòng)通信市場(chǎng)占據(jù)決定優(yōu)勢(shì)公司整體市場(chǎng)份額擴(kuò)張縣城、農(nóng)村與聯(lián)通相比，公司的質(zhì)量感知仍保持領(lǐng)先，價(jià)格感知狀況在改善用戶在質(zhì)量的感知上，對(duì)移動(dòng)感知明顯好于聯(lián)通，且質(zhì)量保持好于聯(lián)通用戶在價(jià)格的感知上，42%的用戶認(rèn)為移動(dòng)、聯(lián)通差不多，28%的用戶認(rèn)為移動(dòng)貴移動(dòng)用戶的通話質(zhì)量變化感知公司與聯(lián)通質(zhì)量比較聯(lián)通用戶的通話質(zhì)量變化感知公司與聯(lián)通價(jià)格比較不清楚8%聯(lián)通好4%移動(dòng)好69%差不多19%不清楚19%聯(lián)通貴12%差不多42%移動(dòng)貴28%上升23%下降8%沒(méi)變化64%不清楚4%上升14%下降8%沒(méi)變化63%不清楚14%與聯(lián)通相比，公司的質(zhì)量感知仍保持領(lǐng)先，價(jià)格感知狀況在改善用戶3G牌照發(fā)放后，電信公司的競(jìng)爭(zhēng)手段會(huì)產(chǎn)生一定威脅電信公司的捆綁策略具有較大空間，40%以上的用戶同時(shí)具有電信的固話和寬帶，且可捆綁用戶一般為高端用戶電信公司的降價(jià)策略可以吸引約11%的用戶產(chǎn)生離網(wǎng)意愿，此外，有66%的用戶會(huì)有條件離網(wǎng)用戶對(duì)電信手機(jī)號(hào)的購(gòu)買(mǎi)意愿用戶電信固話和寬帶使用情況各品牌有電信固話和寬帶的分布情況有電信固話和寬帶用戶的ARPU和MOU情況肯定不買(mǎi)19%肯定買(mǎi)11%其它4%不換號(hào)就買(mǎi),18%質(zhì)量好就27%服務(wù)好就買(mǎi)21%有電話沒(méi)寬帶19%不清楚2%有寬帶沒(méi)電話6%都有42%都沒(méi)有31%348分鐘89元403分鐘78元50130210290370450ARPUMOU全網(wǎng)有電信固話和寬帶42%67%38%40%48%39%59%15%34%31%24%33%21%19%13%20%18%20%18%13%6%6%5%8%7%6%5%2%2%2%1%4%2%31%0%20%40%60%80%100%總體全球通神州行動(dòng)感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C都有有電話，沒(méi)寬帶不清楚都沒(méi)有有寬帶，沒(méi)電話3G牌照發(fā)放后，電信公司的競(jìng)爭(zhēng)手段會(huì)產(chǎn)生一定威脅電信公司的捆移動(dòng)對(duì)固話的分流速度在加快使用手機(jī)的原因使用固定電話的原因固定電話及手機(jī)使用習(xí)慣46%71%29%54%0%20%40%60%80%手機(jī)固定電話2006年5月2007年7月23%16%14%5%2%55%0%10%20%30%40%50%60%個(gè)人習(xí)慣不用查號(hào)通話質(zhì)量好價(jià)格便宜私密性公費(fèi)/免費(fèi)36%25%16%14%52%0%10%20%30%40%50%60%價(jià)格便宜通話質(zhì)量好輻射小個(gè)人習(xí)慣公費(fèi)/免費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)源：《2006年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《2007年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》用戶手機(jī)使用習(xí)慣仍在持續(xù)加強(qiáng)，71%的用戶在日常生活工作中偏好使用手機(jī)；在偏好手機(jī)的原因中，形成手機(jī)使用習(xí)慣占比55%移動(dòng)對(duì)固話的分流速度在加快使用手機(jī)的原因使用固定電話的原因固網(wǎng)絡(luò)電話存在潛在競(jìng)爭(zhēng)威脅網(wǎng)絡(luò)電話主要使用人群網(wǎng)絡(luò)電話使用人群比例網(wǎng)絡(luò)電話使用量網(wǎng)絡(luò)電話使用者,網(wǎng)絡(luò)電話未使用者,83%17%幾乎天天打,10%每周一兩次,9%很少打,72%每月一兩次,10%網(wǎng)絡(luò)電話使用用途比例其他,1%國(guó)際長(zhǎng)途,11%本地,33%國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途,55%注：此處網(wǎng)絡(luò)電話是指QQ、SKYPE、MSN等的語(yǔ)音通話業(yè)務(wù)23%22%19%19%17%14%14%24%0%10%20%30%大學(xué)生及以上高中生單位職員管理人員初中生服務(wù)人員農(nóng)民打工者平均使用比例17%數(shù)據(jù)來(lái)源：《2007年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》手機(jī)用戶中，使用網(wǎng)絡(luò)電話（注）的比例近17%，使用者中有10%的用戶幾乎天天使用網(wǎng)絡(luò)電話，成為忠誠(chéng)的網(wǎng)絡(luò)電話使用者。廣東省網(wǎng)絡(luò)電話主要使用人群包括大學(xué)生、高中生和單位職員，以國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途為主網(wǎng)絡(luò)電話存在潛在競(jìng)爭(zhēng)威脅網(wǎng)絡(luò)電話主要使用人群網(wǎng)絡(luò)電話使用人群主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法主要研究結(jié)論用戶市場(chǎng)分析話務(wù)量市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)格局分析消費(fèi)特征分析詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法工作需要是用戶通話的首要目的，便宜是用戶入網(wǎng)的首要?jiǎng)訖C(jī)，送話費(fèi)是用戶最喜歡的促銷(xiāo)方式用戶入網(wǎng)主要?jiǎng)訖C(jī)用戶通話的主要目的用戶偏好的促銷(xiāo)方式家人聯(lián)系21%工作/生意需要42%社交3%日常生活需要7%朋友交流27%有特殊業(yè)務(wù)4%宣傳好4%必須用4%牌子好2%環(huán)保2%服務(wù)好12%大家都用7%其他5%可漫游9%便宜33%質(zhì)量好17%13%10%7%2%1%65%0%10%20%30%40%50%60%70%送話費(fèi)話費(fèi)打折送手機(jī)送通話時(shí)間送禮品送新業(yè)務(wù)價(jià)格便宜、質(zhì)量好、服務(wù)好是用戶入網(wǎng)的三大動(dòng)機(jī)工作或者生意需要是用戶通話的首要目的，其次是和朋友交流、與家人聯(lián)系話音相關(guān)促銷(xiāo)策略仍然是對(duì)用戶最有效的吸引手段，其次是送手機(jī)、送禮品等方式工作需要是用戶通話的首要目的，便宜是用戶入網(wǎng)的首要?jiǎng)訖C(jī)，送話主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法主要研究結(jié)論詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)分品牌研究發(fā)現(xiàn)分地市研究發(fā)現(xiàn)新增用戶專(zhuān)項(xiàng)分析主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法分品牌主要研究結(jié)論品牌結(jié)構(gòu)：動(dòng)感地帶用戶基本分布于一類(lèi)地市,其他品牌用戶在三類(lèi)地市的占比基本為6：2：2話務(wù)量：移動(dòng)用戶平均持卡1.35，聯(lián)通用戶平均持卡1.42，小靈通用戶平均持卡1.69話務(wù)空間用戶結(jié)構(gòu)流動(dòng)結(jié)構(gòu)：全球通用戶戶籍人口占比最多，動(dòng)感用戶流動(dòng)人口占比最多社會(huì)屬性結(jié)構(gòu)：全球通的職業(yè)主要為管理人員，城市用戶占比高，高收入，高學(xué)歷，25-34人群占比最高動(dòng)感用戶的職業(yè)主要為單位職員、學(xué)生，15-24歲人群占比高神州行用戶的職業(yè)主要為打工者，農(nóng)村用戶占比高，低收入，低學(xué)歷，25-34人群占比最高地區(qū)結(jié)構(gòu)：全省市場(chǎng)上，移動(dòng)占據(jù)市場(chǎng)78%，其中，全球通用戶10%，神州行70%，動(dòng)感地帶20%；聯(lián)通占據(jù)市場(chǎng)14%，其中，聯(lián)通C13%，聯(lián)通G87%；小靈通占據(jù)市場(chǎng)9%城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)：全球通、聯(lián)通C城市用戶占比多，神州行農(nóng)村用戶占比多動(dòng)感地帶、神州行等資費(fèi)敏感用戶還存在較大話務(wù)量釋放空間雙改單前期對(duì)全球通用戶ARPU影響最大，后期可能對(duì)神州行用戶話務(wù)量產(chǎn)生影響較大分品牌主要研究結(jié)論品牌結(jié)構(gòu)：動(dòng)感地帶用戶基本分布于一類(lèi)地市,主要研究結(jié)論（二）消費(fèi)特征競(jìng)爭(zhēng)格局固定與移動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)：移動(dòng)用戶的手機(jī)使用習(xí)慣高于聯(lián)通和小靈通用戶網(wǎng)絡(luò)電話的威脅：全球通、動(dòng)感地帶和聯(lián)通C用戶是網(wǎng)絡(luò)電話使用者比例高于其他品牌入網(wǎng)動(dòng)機(jī)：全球通用戶看中質(zhì)量，神州行用戶看中價(jià)格，動(dòng)感用戶關(guān)注點(diǎn)較為分散通話目的：全球通主要因?yàn)楣ぷ鞫ㄔ挘瑒?dòng)感用戶和朋友交流是通話的重要目的促銷(xiāo)偏好：神州行和動(dòng)感用戶是對(duì)話音促銷(xiāo)最感興趣的品牌，聯(lián)通C和全球通是對(duì)送手機(jī)最感興趣的品牌競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比：移動(dòng)用戶對(duì)通話質(zhì)量感知良好，尤其是動(dòng)感地帶用戶各品牌感覺(jué)移動(dòng)的通話質(zhì)量比較穩(wěn)定，近九成的用戶認(rèn)為質(zhì)量不變或者更好未來(lái)策略效果判斷：全球通和聯(lián)通C是電信未來(lái)捆綁的主要對(duì)象移動(dòng)用戶的忠誠(chéng)度最高，尤其是全球通用戶，在各品牌中離網(wǎng)傾向最低主要研究結(jié)論（二）消費(fèi)特征競(jìng)爭(zhēng)格局固定與移動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)：移動(dòng)用戶三類(lèi)地區(qū)用戶使用比例六成用戶集中在一類(lèi)地區(qū)，二、三類(lèi)地區(qū)各占兩成動(dòng)感地帶用戶基本集中于一類(lèi)地市，一類(lèi)地市對(duì)其認(rèn)可和接受程度最高動(dòng)感地帶用戶基本分布于一類(lèi)地市，其他品牌用戶在三類(lèi)地市的占比基本為6：2：2總體樣本中，三類(lèi)地市用戶比例約為6：2：2動(dòng)感地帶用戶中一類(lèi)地市用戶占比突破80%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他品牌三類(lèi)地區(qū)用戶使用比例六成用戶集中在一類(lèi)地區(qū)，二、三類(lèi)地區(qū)各占用戶戶籍情況比例人口居住時(shí)間情況比例全球通、聯(lián)通Ｃ網(wǎng)以及小靈通用戶中戶籍人口占比優(yōu)勢(shì)明顯；動(dòng)感地帶中，流動(dòng)人口占據(jù)半數(shù)以上，是流動(dòng)人口占比最高的品牌戶籍人口和非戶籍人口比例約為54%和46%全球通和聯(lián)通C網(wǎng)的用戶中戶籍人口比例分別為71%和63%動(dòng)感地帶用戶中流動(dòng)人口占比達(dá)到56%全球通是戶籍人口占比最高品牌，動(dòng)感地帶是流動(dòng)人口占比最高品牌用戶戶籍情況比例人口居住時(shí)間情況比例全球通、聯(lián)通Ｃ網(wǎng)以及小靈用戶居住地區(qū)比例總體用戶在城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的占比相當(dāng)，都在四成以上全球通和聯(lián)通C網(wǎng)用戶在城市中的占比高于其他地區(qū)神州行在城市中占比較低，更多用戶居住在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村總體樣本中城市、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)比例分別為44%和42%全球通和聯(lián)通C網(wǎng)用戶在城市中比例分別為57%和59%神州行用戶在城市中比例為38；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村中比例為48%全球通和聯(lián)通C城市用戶占比高，神州行農(nóng)村用戶占比高全球通動(dòng)感聯(lián)通G用戶居住地區(qū)比例總體用戶在城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的占比相當(dāng)，都在四成用戶年齡分布比例用戶職業(yè)分布比例各品牌用戶的年齡和職業(yè)區(qū)隔明顯全球通中25-34歲人群占比43%神州行中25-34歲人群占比42%動(dòng)感用戶中15-24歲人群占比58%全球通用戶中管理人員占比34%神州行中打工者占比26%動(dòng)感用戶中單位職員占比26%全球通和神州行用戶中25-34歲人群是主力動(dòng)感用戶中15-24歲人群是主力全球通用戶的主要職業(yè)是管理人員神州行的主要職業(yè)是打工者動(dòng)感的主要職業(yè)是單位職員用戶年齡分布比例用戶職業(yè)分布比例各品牌用戶的年齡和職業(yè)區(qū)隔明用戶收入情況占比用戶收入均值用戶收入集中在1000-2000元之間，各品牌用戶收入水品差異明顯，高收入者多選擇全球通和聯(lián)通C網(wǎng)，低收入用戶群選擇神州行全球通用戶月收入最高，神州行用戶最低1000-2000元的用戶占比為37%，遠(yuǎn)高于其他收入階段人群比例全球通用戶中1000-2000元收入用戶的占比低于總體占比，為24%神州行用戶中1000-2000元收入用戶的占比最高為41%全球通用戶收入均值最高，達(dá)到3360元，其次是聯(lián)通C網(wǎng)用戶3080元用戶收入情況占比用戶收入均值用戶收入集中在100個(gè)品牌用戶學(xué)歷分布高學(xué)歷用戶多選擇全球通、聯(lián)通C網(wǎng)低學(xué)歷用戶多選擇神州行和聯(lián)通G網(wǎng)用戶學(xué)歷集中在高中、中專(zhuān)和初中以下，占比和為77%，研究生比例為1%全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶中大學(xué)大專(zhuān)比例最高，分別為41%和44%神州行用戶中大學(xué)、大專(zhuān)比例最小為14%，初中及以下比例最高為45%全球通和聯(lián)通C學(xué)歷相對(duì)較高，神州行和聯(lián)通G相對(duì)較低個(gè)品牌用戶學(xué)歷分布高學(xué)歷用戶多選擇全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶學(xué)歷集用戶話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)情況高端品牌用戶報(bào)銷(xiāo)比例較高，其中聯(lián)通C可報(bào)銷(xiāo)比例最高總體用戶八成以上不可報(bào)銷(xiāo)；15%為部分報(bào)銷(xiāo)；3%為全部報(bào)銷(xiāo)全球通用戶全部可以報(bào)銷(xiāo)的占比21%、部分報(bào)銷(xiāo)的8%聯(lián)通C網(wǎng)用戶報(bào)銷(xiāo)比例最高，全部報(bào)銷(xiāo)的占比已達(dá)到1/4聯(lián)通C用戶中可報(bào)銷(xiāo)比例最高用戶話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)情況高端品牌用戶報(bào)銷(xiāo)比例較高，其中聯(lián)通C可報(bào)銷(xiāo)比用戶持卡數(shù)目情況隨著資費(fèi)的降低，全網(wǎng)用戶的平均持卡數(shù)在降低移動(dòng)和聯(lián)通用戶平均持卡在降低，小靈通用戶平均持卡在增加移動(dòng)用戶平均持卡1.39，聯(lián)通用戶平均持卡1.35，小靈通用戶平均持卡1.69總體用戶持卡數(shù)目為1的占比為70%，多卡用戶比例為30%神州行用戶持單卡比例最高，為75%，小靈通持單卡比例最低，為46%；持雙卡比例最高，為42%移動(dòng)用戶平均持卡數(shù)最低，小靈通最高用戶平均持卡數(shù)情況用戶持卡數(shù)目情況隨著資費(fèi)的降低，全網(wǎng)用戶的平均持卡數(shù)在降低移各品牌用戶入網(wǎng)原因全球通用戶更看重質(zhì)量；神州行，尤其是小靈通用戶更看重價(jià)格；聯(lián)通C網(wǎng)用戶更多看重環(huán)保全球通用戶看中質(zhì)量，神州行用戶看中價(jià)格，動(dòng)感用戶關(guān)注點(diǎn)較為分散全球通用戶看重質(zhì)量好的占比為35%神州行用戶看重便宜的占比為33%小靈通用戶看重價(jià)格便宜的占比為68%聯(lián)通C網(wǎng)用戶看重環(huán)保的占比為20%各品牌用戶入網(wǎng)原因全球通用戶更看重質(zhì)量；全球通用戶看中質(zhì)量，各品牌用戶對(duì)質(zhì)量的感知各品牌用戶對(duì)價(jià)格的感知移動(dòng)用戶對(duì)通話質(zhì)量感知良好，尤其是動(dòng)感地帶用戶聯(lián)通C網(wǎng)用戶感知聯(lián)通通話質(zhì)量好的比例高于其他品牌用戶全球通用戶對(duì)移動(dòng)價(jià)格感覺(jué)最高各品牌用戶均認(rèn)為移動(dòng)質(zhì)量好于聯(lián)通，價(jià)格高于聯(lián)通用戶總體質(zhì)量感知度覺(jué)得移動(dòng)好的占比為69%，感覺(jué)良好全球通、神州行、動(dòng)感地帶對(duì)移動(dòng)質(zhì)量的感知度依次上升，動(dòng)感地帶最高，為76%聯(lián)通c網(wǎng)用戶感覺(jué)聯(lián)通的通話質(zhì)量好的占比為21%各品牌用戶對(duì)質(zhì)量的感知各品牌用戶對(duì)價(jià)格的感知移動(dòng)用戶對(duì)通話質(zhì)各品牌感覺(jué)移動(dòng)的通話質(zhì)量比較穩(wěn)定，近九成的用戶認(rèn)為質(zhì)量不變或者更好聯(lián)通C網(wǎng)用戶對(duì)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的不滿程度最高用戶對(duì)移動(dòng)通話質(zhì)量的變化感知優(yōu)于聯(lián)通全球通87%的用戶認(rèn)為移動(dòng)的通話質(zhì)量保持不變或者更好，神州行和動(dòng)感地帶的比例分別為88%、87%聯(lián)通C網(wǎng)用戶中，1/5的用戶認(rèn)為聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量在下降聯(lián)通用戶對(duì)聯(lián)通通話質(zhì)量的感知移動(dòng)用戶對(duì)移動(dòng)質(zhì)量變化的感知各品牌感覺(jué)移動(dòng)的通話質(zhì)量比較穩(wěn)定，近九成的用戶認(rèn)為質(zhì)量不變或電信使用捆綁手段對(duì)移動(dòng)用戶的影響移動(dòng)用戶的忠誠(chéng)度最高，尤其是全球通用戶，在各品牌中離網(wǎng)傾向最低小靈通用戶的離網(wǎng)傾向最高在電信的降低策略下，移動(dòng)用戶表現(xiàn)的忠誠(chéng)度最高全網(wǎng)用戶中有離網(wǎng)傾向的占比為11%，考慮其他因素才離網(wǎng)的占比為66%全球通用戶和動(dòng)感地帶用戶有離網(wǎng)傾向的占比最小，分別為9%和8%小靈通用戶離網(wǎng)傾向的占比最高，為19%電信使用捆綁手段對(duì)移動(dòng)用戶的影響移動(dòng)用戶的忠誠(chéng)度最高，尤其是各品牌用戶固話、寬帶擁有情況全球通和聯(lián)通C網(wǎng)用戶固話、寬帶擁有率最高，其他品牌擁有比例相對(duì)較小全球通和聯(lián)通C是電信未來(lái)捆綁的主要對(duì)象全球通用戶擁有電信固話和寬帶的占比為67%，聯(lián)通C網(wǎng)用戶擁有電信的固定電話和寬帶的用戶占比59%各品牌用戶固話、寬帶擁有情況全球通和聯(lián)通C網(wǎng)用戶固話、寬帶擁手機(jī)和固話同時(shí)在時(shí)的使用情況移動(dòng)用戶使用手機(jī)的習(xí)慣高于聯(lián)通和小靈通小靈通用戶使用固話的習(xí)慣高于其他品牌移動(dòng)用戶的手機(jī)使用習(xí)慣高于聯(lián)通和小靈通用戶神州行的手機(jī)使用偏愛(ài)較高，為71%；全球通為61%，高于聯(lián)通C；動(dòng)感地帶為64%，高于聯(lián)通G小靈通使用固話的偏愛(ài)為36%手機(jī)和固話同時(shí)在時(shí)的使用情況移動(dòng)用戶使用手機(jī)的習(xí)慣高于聯(lián)通和各品牌網(wǎng)絡(luò)電話使用情況網(wǎng)絡(luò)電話的使用者主要集中于高端品牌和年輕品牌全球通、動(dòng)感地帶和聯(lián)通C用戶的使用比例相對(duì)較高全球通、動(dòng)感地帶和聯(lián)通C用戶是網(wǎng)絡(luò)電話使用者比例高于其他品牌全球通、動(dòng)感地帶以及聯(lián)通C網(wǎng)用戶使用網(wǎng)絡(luò)電話的占比均為20%各品牌網(wǎng)絡(luò)電話使用情況網(wǎng)絡(luò)電話的使用者主要集中于高端品牌和年各品牌用戶網(wǎng)絡(luò)電話的用途全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶更高于其他品牌打往國(guó)際動(dòng)感和神州行用戶主要用網(wǎng)絡(luò)電話撥打本地以及國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話網(wǎng)絡(luò)電話主要用來(lái)打國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途，高端用戶中打國(guó)際長(zhǎng)途比例相對(duì)較高全球通用戶打往國(guó)際的占比為22%；聯(lián)通c網(wǎng)用戶打往國(guó)際的占比為16%動(dòng)感地帶用戶、神州行用戶打往本地及國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途的電話占比均為91%各品牌用戶網(wǎng)絡(luò)電話的用途全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶更高于其他品牌打是否加入被叫免費(fèi)沒(méi)有加入被叫免費(fèi)的原因全球通是被叫免費(fèi)套餐宣傳和推廣活動(dòng)做得最好的品牌神州行、有近半數(shù)的用戶沒(méi)有加入被叫免費(fèi)套餐，是占比最少的品牌，其不加入的原因有六成以上為不知道存在被叫免費(fèi)套餐神州行用戶是雙該單后期的潛力用戶全球通用戶加入被叫免費(fèi)套餐的占比為72%，是占比最高的品牌；該品牌在不加入的原因中，由于不知道而不加入的占比為35%，使是占比最少的品牌，說(shuō)明全球通被叫免費(fèi)套餐的宣傳和推廣活動(dòng)做得最好神州行未加入被叫免費(fèi)套餐的比例為46%，其中63%的未使用者不知道存在被叫免費(fèi)套餐是否加入被叫免費(fèi)沒(méi)有加入被叫免費(fèi)的原因全球通是被叫免費(fèi)套餐宣加入被叫免費(fèi)后話費(fèi)變化情況話費(fèi)漲了后能否承受全球通用戶在加入被叫免費(fèi)套餐后的話費(fèi)降低明顯如果加入后話費(fèi)增加，聯(lián)通G網(wǎng)用戶的承受能力最差被叫免費(fèi)套餐對(duì)全球通品牌的收入影響最大加入被叫免費(fèi)套餐后，全球通用戶的話費(fèi)下降比例為42%聯(lián)通G網(wǎng)用戶不可接受話費(fèi)上漲比例為64%加入被叫免費(fèi)后話費(fèi)變化情況話費(fèi)漲了后能否承受全球通用戶在加入價(jià)格便宜會(huì)多打電話的比例長(zhǎng)途費(fèi)下降會(huì)多打電話的比例取消漫游費(fèi)會(huì)多打電話的比例神州行、動(dòng)感地帶、聯(lián)通G網(wǎng)、小靈通用戶對(duì)資費(fèi)相對(duì)敏感，話務(wù)量釋放空間較大全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶敏感度相對(duì)較低動(dòng)感地帶、神州行等資費(fèi)敏感品牌的話務(wù)量還存在較大釋放空間整體資費(fèi)下降時(shí)，全球通不會(huì)多打的占比為31%，聯(lián)通C網(wǎng)用戶占比為34%，其他品牌約為20%長(zhǎng)途資費(fèi)下降時(shí)，全球通用戶不會(huì)多打占比為38%取消漫游費(fèi)時(shí)，全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶不會(huì)多打占比為33%價(jià)格便宜會(huì)多打電話的比例長(zhǎng)途費(fèi)下降會(huì)多打電話的比例取消漫游費(fèi)喜歡的促銷(xiāo)方式神州行和動(dòng)感用戶對(duì)話音相關(guān)促銷(xiāo)策略最感興趣聯(lián)通C和全球通是對(duì)送手機(jī)最感興趣的品牌神州行和動(dòng)感用戶是對(duì)話音促銷(xiāo)最感興趣的品牌，聯(lián)通C和全球通是對(duì)送手機(jī)最感興趣的品牌全球通用戶選擇送話費(fèi)比例為56%，神州行和動(dòng)感地帶選擇送話費(fèi)比例為68%，是比例最高的品牌聯(lián)通C近20%的用戶對(duì)送手機(jī)活動(dòng)感興趣，全球通15%的用戶對(duì)送手機(jī)活動(dòng)感興趣喜歡的促銷(xiāo)方式神州行和動(dòng)感用戶對(duì)話音相關(guān)促銷(xiāo)策略最感興趣神州各品牌打電話的目的全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶更多使用在工作和生意上和朋友交流是動(dòng)感地帶用戶通話的另一重要目的全球通和聯(lián)通C主要因?yàn)楣ぷ鞫ㄔ?，?dòng)感用戶和朋友交流是通話的重要目的全球通用戶用于工作和生意的通話占比為63%聯(lián)通C網(wǎng)用戶用于工作和生意的通話占比為55%動(dòng)感地帶用戶用于朋友交流的通話占比為33%各品牌打電話的目的全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶更多使用在工作和生意上主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法主要研究結(jié)論詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)分品牌研究發(fā)現(xiàn)分地市研究發(fā)現(xiàn)新增用戶專(zhuān)項(xiàng)分析主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法分地區(qū)主要研究結(jié)論品牌結(jié)構(gòu)：話務(wù)量：一類(lèi)地區(qū)用戶對(duì)整體資費(fèi)、長(zhǎng)途資費(fèi)和漫游資費(fèi)均相對(duì)敏感；一、二、三類(lèi)地區(qū)用戶對(duì)長(zhǎng)途資費(fèi)以及漫游資費(fèi)的敏感度依次下降雙該單政策后期可能對(duì)二類(lèi)、三類(lèi)地市用戶影響較大話務(wù)空間用戶結(jié)構(gòu)流動(dòng)結(jié)構(gòu)：社會(huì)屬性結(jié)構(gòu)：用戶年齡按照一、二、三類(lèi)地區(qū)依次逐漸偏大。一類(lèi)地區(qū)年輕用戶較多，三類(lèi)地區(qū)中老年用戶比例相對(duì)較高城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)：各地區(qū)移動(dòng)用戶的品牌結(jié)構(gòu)開(kāi)始出現(xiàn)分化，一類(lèi)地區(qū)動(dòng)感地帶用戶明顯高于二、三類(lèi)地區(qū)，二、三類(lèi)地區(qū)用戶主體則為神州行用戶一類(lèi)地區(qū)用戶以流動(dòng)人口為主，三類(lèi)地區(qū)用戶中戶籍人口占據(jù)絕對(duì)主體，二類(lèi)地區(qū)用戶以戶籍人口為主，但流動(dòng)人口比例也較高各地區(qū)縣及農(nóng)村用戶比例按照一、二、三類(lèi)地區(qū)依次遞增，各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)有明顯的差異一類(lèi)地市用戶平均持卡1.40；二類(lèi)地市用戶平均持卡1.36；三類(lèi)地市用戶平均持卡1.47平均持卡分地區(qū)主要研究結(jié)論品牌結(jié)構(gòu)：話務(wù)量：一類(lèi)地區(qū)用戶對(duì)整體資費(fèi)、分地區(qū)主要研究結(jié)論電信降價(jià)手段對(duì)各類(lèi)地區(qū)用戶離網(wǎng)的影響較大，一類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)忠誠(chéng)度較高，三類(lèi)地區(qū)用戶忠誠(chéng)度較低一類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更注重生意需求，二類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更注重與朋友的交流，三類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更注重于家人聯(lián)系消費(fèi)特征競(jìng)爭(zhēng)情況一類(lèi)地區(qū)用戶使用網(wǎng)絡(luò)電話的比例為18%，略高于其他兩類(lèi)地區(qū)各地區(qū)用戶對(duì)廣東移動(dòng)的通話質(zhì)量感知均很良好，但三類(lèi)地區(qū)用戶的感知略差。在資費(fèi)感知上用戶覺(jué)得廣東移動(dòng)不如聯(lián)通便宜，其中尤以一類(lèi)地區(qū)用戶最為明顯網(wǎng)絡(luò)電話的威脅：通話目的：入網(wǎng)動(dòng)機(jī)：競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比：三類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更看中價(jià)格和服務(wù)，一類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更看重通話質(zhì)量，二類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更看重漫游功能二、三類(lèi)地區(qū)用戶對(duì)手機(jī)的偏愛(ài)更加明顯，而一類(lèi)地區(qū)用戶偏好固話的比例遠(yuǎn)高于其它兩類(lèi)地區(qū)用戶固定與移動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)：未來(lái)策略效果判斷：分地區(qū)主要研究結(jié)論電信降價(jià)手段對(duì)各類(lèi)地區(qū)用戶離網(wǎng)的影響較大，各地區(qū)用戶品牌結(jié)構(gòu)各地區(qū)品牌結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)一定差異廣東移動(dòng)在各地區(qū)市場(chǎng)均占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位各地區(qū)移動(dòng)用戶的品牌結(jié)構(gòu)開(kāi)始出現(xiàn)分化，一類(lèi)地區(qū)動(dòng)感地帶用戶明顯高于二、三類(lèi)地區(qū)，二、三類(lèi)地區(qū)用戶主體則為神州行用戶。一類(lèi)地區(qū)動(dòng)感地帶用戶占到21%，比二、三類(lèi)地區(qū)高出兩倍多二、三類(lèi)地區(qū)神州行用戶占比在60%以上，高于一類(lèi)地市10%各地區(qū)用戶品牌結(jié)構(gòu)各地區(qū)品牌結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)一定差異廣東移動(dòng)在各地區(qū)各地區(qū)用戶戶籍、流動(dòng)人口結(jié)構(gòu)一類(lèi)地區(qū)流動(dòng)人口是主體，二三類(lèi)戶籍人口是主體各地區(qū)用戶人口比例特征差異明顯一類(lèi)地區(qū)用戶以流動(dòng)人口為主，三類(lèi)地區(qū)用戶中戶籍人口占據(jù)絕對(duì)主體，二類(lèi)地區(qū)用戶以戶籍人口為主，但流動(dòng)人口比例也較高一類(lèi)地區(qū)流動(dòng)人口占到58%，已超過(guò)本地區(qū)戶籍人口三類(lèi)地區(qū)戶籍人口占到84%，遠(yuǎn)高于本地區(qū)流動(dòng)人口二類(lèi)地區(qū)戶籍人口占到62，流動(dòng)人口占到38%，形成以戶籍人口為主的格局各地區(qū)用戶戶籍、流動(dòng)人口結(jié)構(gòu)一類(lèi)地區(qū)流動(dòng)人口是主體，二三類(lèi)戶各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)一類(lèi)地市城市用戶近半數(shù)，二三類(lèi)地市農(nóng)村用戶近半數(shù)各地區(qū)縣、鄉(xiāng)用戶比例按照一、二、三類(lèi)地區(qū)依次遞增，各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)有明顯的差異一類(lèi)地區(qū)縣、鄉(xiāng)用戶比例為53%，與城市用戶比例基本持平三類(lèi)地區(qū)縣、鄉(xiāng)用戶比例為63%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)城市用戶比例二類(lèi)地區(qū)城、縣鄉(xiāng)用戶比例相對(duì)均衡，城市用戶比例為40%，縣鄉(xiāng)用戶比例為60%各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)一類(lèi)地市城市用戶近半數(shù)，二三類(lèi)地市農(nóng)村用戶各地區(qū)用戶年齡結(jié)構(gòu)用戶年齡按照一、二、三類(lèi)地區(qū)逐漸增大用戶年齡按照一、二、三類(lèi)地區(qū)依次逐漸偏大。一類(lèi)地區(qū)年輕用戶較多，三類(lèi)地區(qū)中老年用戶比例相對(duì)較高一類(lèi)地區(qū)15-34的用戶比例占到75%，而三類(lèi)地區(qū)此類(lèi)用戶比例只有62%三類(lèi)地區(qū)45歲以上的用戶比例占到13%各地區(qū)用戶年齡結(jié)構(gòu)用戶年齡按照一、二、三類(lèi)地區(qū)逐漸增大各地區(qū)用戶平均收入用戶收入按照一、二、三類(lèi)地區(qū)依次遞減用戶收入收入按照一、二、三類(lèi)地區(qū)依次遞減一類(lèi)地區(qū)月收入2000元以上的用戶比例達(dá)到43%，平均月收入達(dá)到2350元三類(lèi)地區(qū)月收入2000元以下的用戶比例占到80%，遠(yuǎn)高于一、二類(lèi)地區(qū)。三類(lèi)地區(qū)用戶平均月收入只有1360元各地區(qū)用戶平均收入用戶收入按照一、二、三類(lèi)地區(qū)依次遞減各地區(qū)用戶職業(yè)分布各類(lèi)地區(qū)職業(yè)結(jié)構(gòu)存在差別各地區(qū)用戶職業(yè)類(lèi)別存在差異，一類(lèi)地區(qū)用戶中管理人員、單位職員比較相對(duì)較高，二類(lèi)地區(qū)打工者、自由職業(yè)者比例相對(duì)較高，三類(lèi)地區(qū)用戶中失/待業(yè)人員比例較高一類(lèi)地區(qū)用戶中管理人員比例為20%，單位職員比例為23%二類(lèi)地區(qū)用戶中打工者比例為25%，自由職業(yè)者比例為9%三類(lèi)地區(qū)用戶中失/待業(yè)比例為12%，高于一、二類(lèi)地區(qū)用戶比例各地區(qū)用戶職業(yè)分布各類(lèi)地區(qū)職業(yè)結(jié)構(gòu)存在差別各地通信費(fèi)可報(bào)銷(xiāo)比例按照一、二、三類(lèi)地區(qū)依次降低用戶通信費(fèi)可報(bào)銷(xiāo)比例按照一、二、三類(lèi)地區(qū)依次降低一類(lèi)地區(qū)用戶通信費(fèi)用可報(bào)銷(xiāo)比例為20.4%，遠(yuǎn)高于二、三類(lèi)地區(qū)二類(lèi)地區(qū)用戶通信費(fèi)用可報(bào)銷(xiāo)比例為14.7%三類(lèi)地區(qū)用戶通信費(fèi)用可報(bào)銷(xiāo)比例為12.1%各地區(qū)用戶通信費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況通信費(fèi)可報(bào)銷(xiāo)比例按照一、二、三類(lèi)地區(qū)依次降低用戶通信費(fèi)可報(bào)銷(xiāo)各地區(qū)用戶學(xué)歷分布一類(lèi)地區(qū)用戶學(xué)歷水平最高一類(lèi)地區(qū)用戶學(xué)歷水平高于二、三類(lèi)地區(qū)一類(lèi)地區(qū)用戶高中及以上學(xué)歷占總用戶比例為64%二類(lèi)地區(qū)用戶大學(xué)及以上學(xué)歷占總用戶比例只有19%，在各地區(qū)中比例最低三類(lèi)地區(qū)用戶大學(xué)及以上學(xué)歷占總用戶比例為22%各地區(qū)用戶學(xué)歷分布一類(lèi)地區(qū)用戶學(xué)歷水平最高一類(lèi)地區(qū)用戶學(xué)歷水各地區(qū)用戶持卡數(shù)各地區(qū)用戶平均持卡數(shù)一類(lèi)地區(qū)平均持卡數(shù)最高各地區(qū)用戶平均持卡狀況存在一定差別，二類(lèi)地區(qū)用戶平均持卡數(shù)最低，一類(lèi)地區(qū)用戶多卡用戶比例、平均持卡數(shù)均為最高，三類(lèi)地區(qū)多卡用戶比例最低一類(lèi)地區(qū)平均持卡數(shù)為1.40二類(lèi)地區(qū)平均持卡數(shù)為1.36三類(lèi)地區(qū)多卡用戶比例為1.37各地區(qū)用戶持卡數(shù)各地區(qū)用戶平均持卡數(shù)一類(lèi)地區(qū)平均持卡數(shù)最高各地區(qū)用戶入網(wǎng)原因三類(lèi)地區(qū)用戶入網(wǎng)動(dòng)機(jī)存在一定差異三類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更看中價(jià)格和服務(wù)，一類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更看重通話質(zhì)量，二類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更看重漫游功能一類(lèi)地區(qū)用戶看重質(zhì)量的比例為18%二類(lèi)地區(qū)用戶看重漫游功能的比例為10%三類(lèi)地區(qū)用戶看重價(jià)格的比例為36%，看中服務(wù)的比例為14%各地區(qū)用戶入網(wǎng)原因三類(lèi)地區(qū)用戶入網(wǎng)動(dòng)機(jī)存在一定差異各地區(qū)用戶對(duì)通話質(zhì)量的感知各地區(qū)用戶對(duì)資費(fèi)的感知一類(lèi)地區(qū)用戶對(duì)公司價(jià)格感知略差，三類(lèi)地區(qū)用戶對(duì)公司質(zhì)量感知略差各地區(qū)用戶對(duì)廣東移動(dòng)的通話質(zhì)量感知均很良好，但三類(lèi)地區(qū)用戶的感知略差。在資費(fèi)感知上則覺(jué)得廣東移動(dòng)不如聯(lián)通便宜，其中尤以一類(lèi)地區(qū)用戶最為明顯三類(lèi)地區(qū)用戶認(rèn)為移動(dòng)質(zhì)量好的比例為67%，略低于一、二類(lèi)地區(qū)用戶的感知度一類(lèi)地區(qū)用戶認(rèn)為移動(dòng)資費(fèi)貴的比例達(dá)到30%，遠(yuǎn)高于二、三類(lèi)地區(qū)的感知度二、三類(lèi)地區(qū)用戶認(rèn)為聯(lián)通資費(fèi)貴的比例分別達(dá)到16%和13%，說(shuō)明這兩類(lèi)地區(qū)市場(chǎng)上移動(dòng)和聯(lián)通資費(fèi)較為接近各地區(qū)用戶對(duì)通話質(zhì)量的感知各地區(qū)用戶對(duì)資費(fèi)的感知一類(lèi)地區(qū)用戶電信使用捆綁手段對(duì)各地區(qū)移動(dòng)用戶的影響一類(lèi)地區(qū)的忠誠(chéng)度相對(duì)高于二三類(lèi)地區(qū)電信降價(jià)手段對(duì)各類(lèi)地區(qū)用戶離網(wǎng)的影響較大，一類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)忠誠(chéng)度較高，三類(lèi)地區(qū)用戶忠誠(chéng)度較低三類(lèi)地區(qū)用戶肯定買(mǎi)的比例為14%，高于其它兩類(lèi)地區(qū)一類(lèi)地區(qū)用戶在不用換號(hào)情況下轉(zhuǎn)網(wǎng)的比例為20%二類(lèi)地區(qū)用戶出于服務(wù)質(zhì)量的考慮轉(zhuǎn)網(wǎng)的比例為22%電信使用捆綁手段對(duì)各地區(qū)移動(dòng)用戶的影響一類(lèi)地區(qū)的忠誠(chéng)度相對(duì)高各地區(qū)用戶寬帶、固話擁有情況電信在三類(lèi)地區(qū)均有較大的捆綁空間用戶家中有寬帶或固話的比例按照一、二、三類(lèi)地區(qū)依次增高一類(lèi)地區(qū)用戶家中有寬帶或固話的比例為67%，與其它兩類(lèi)地區(qū)相比比例最低二類(lèi)地區(qū)用戶家中既有寬帶又有固話的比例為45%，與其它兩類(lèi)地區(qū)相比比例最高三類(lèi)地區(qū)用戶家中僅有固話的比例為25%，與其它兩類(lèi)地區(qū)相比比例最高各地區(qū)用戶寬帶、固話擁有情況電信在三類(lèi)地區(qū)均有較大的捆綁空間各地區(qū)用戶在手機(jī)和固話同時(shí)存在時(shí)的選擇情況二三類(lèi)地區(qū)手機(jī)使用習(xí)慣更為突出用戶對(duì)手機(jī)的偏愛(ài)按一、二、三類(lèi)地區(qū)依次增強(qiáng)二、三類(lèi)地區(qū)用戶對(duì)手機(jī)的偏愛(ài)更加明顯，而一類(lèi)地區(qū)用戶使用固話的比例遠(yuǎn)高于其它兩類(lèi)地區(qū)用戶。一類(lèi)地區(qū)用戶選擇固話的比例為32%，遠(yuǎn)高于其它兩類(lèi)地區(qū)用戶二、三類(lèi)地區(qū)用戶選擇手機(jī)的比例分別達(dá)到73%和75%，遠(yuǎn)高于一類(lèi)地區(qū)用戶各地區(qū)用戶在手機(jī)和固話同時(shí)存在時(shí)的選擇情況二三類(lèi)地區(qū)手機(jī)使用各地區(qū)用戶網(wǎng)絡(luò)電話使用情況三類(lèi)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)電話使用比例近似，一類(lèi)地區(qū)相對(duì)較高一類(lèi)地區(qū)用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)電話的使用更頻繁一類(lèi)地區(qū)用戶使用網(wǎng)絡(luò)電話的比例為18%，略高于其他兩類(lèi)地區(qū)各地區(qū)用戶網(wǎng)絡(luò)電話使用情況三類(lèi)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)電話使用比例近似，一類(lèi)各地區(qū)用戶網(wǎng)絡(luò)電話使用用途三類(lèi)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)電話使用意圖存在細(xì)微的差距網(wǎng)絡(luò)電話更多的用于長(zhǎng)途業(yè)務(wù)。一類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更多的用于國(guó)際長(zhǎng)途，二類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更多的用于本地和國(guó)際長(zhǎng)途，三類(lèi)地區(qū)相對(duì)更多的用于國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途一類(lèi)地區(qū)使用網(wǎng)絡(luò)電話的用戶有12%用于國(guó)際長(zhǎng)途二類(lèi)地區(qū)使用網(wǎng)絡(luò)電話的用戶有35%用于本地話務(wù)，11%用于國(guó)際長(zhǎng)途三類(lèi)地區(qū)使用網(wǎng)絡(luò)電話的用戶有56%用于國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途各地區(qū)用戶網(wǎng)絡(luò)電話使用用途三類(lèi)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)電話使用意圖存在細(xì)微的各地區(qū)用戶首要的通話目的各地區(qū)首要通話目的略有差距各地區(qū)用戶通話目的略有差異，一類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更注重生意需求，二類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更注重與朋友的交流，三類(lèi)地區(qū)用戶相對(duì)更注重于家人聯(lián)系一類(lèi)地區(qū)有42%的用戶其首要通話目的是為工作/生意需要二類(lèi)地區(qū)有30%的用戶其首要通話目的是為和朋友交流三類(lèi)地區(qū)有22%的用戶其首要通話目的是為和家人聯(lián)系各地區(qū)用戶首要的通話目的各地區(qū)首要通話目的略有差距是否加入免費(fèi)被叫套餐沒(méi)有加入免費(fèi)被叫套餐的用戶未加入的原因雙改單政策對(duì)于二、三類(lèi)地區(qū)的后續(xù)影響可能會(huì)更大一類(lèi)地區(qū)加入免費(fèi)被叫套餐的用戶比例達(dá)到60%,遠(yuǎn)高于其它兩類(lèi)地區(qū)用戶二、三類(lèi)地區(qū)由于不知道相關(guān)信息而未加入免費(fèi)被叫套餐的用戶比例分別達(dá)到63%和62%加入免費(fèi)被叫套餐的用戶比例按一、二、三地區(qū)依次降低未加入免費(fèi)套餐的原因更多的是不知道，這一現(xiàn)象在二、三類(lèi)地區(qū)更加明顯是否加入免費(fèi)被叫套餐沒(méi)有加入免費(fèi)被叫套餐的用戶未加入的原因雙使用免費(fèi)被叫后每月的話費(fèi)變化使用免費(fèi)被叫后每月話費(fèi)上漲的用戶對(duì)資費(fèi)的承受程度雙改單對(duì)一類(lèi)地區(qū)收入影響最明顯一類(lèi)地區(qū)話費(fèi)下降的用戶比例達(dá)到37%，二類(lèi)地區(qū)用戶中話費(fèi)基本無(wú)變化的比例達(dá)到56%話費(fèi)上漲的用戶當(dāng)中，三類(lèi)地區(qū)用戶認(rèn)為還可以在上漲的比例為10%，遠(yuǎn)高于其它兩類(lèi)地區(qū)的用戶免費(fèi)被叫使用戶通話費(fèi)用下降的現(xiàn)象在一類(lèi)地區(qū)用戶中尤其明顯三類(lèi)地區(qū)用戶對(duì)話費(fèi)上漲的承受能力相對(duì)最強(qiáng)使用免費(fèi)被叫后每月的話費(fèi)變化使用免費(fèi)被叫后每月話費(fèi)上漲的用戶價(jià)格便宜會(huì)多打電話的用戶比例長(zhǎng)途費(fèi)下降會(huì)多打電話的用戶比例取消漫游費(fèi)會(huì)多打電話的用戶比例一類(lèi)地區(qū)對(duì)資費(fèi)的敏感度略高于二三類(lèi)地區(qū)一類(lèi)地區(qū)用戶對(duì)整體資費(fèi)、長(zhǎng)途資費(fèi)和漫游資費(fèi)均相對(duì)敏感一、二、三類(lèi)地區(qū)用戶對(duì)長(zhǎng)途資費(fèi)以及漫游資費(fèi)的敏感度依次下降。整體資費(fèi)下降時(shí)，一類(lèi)地區(qū)用戶會(huì)多打很多的比例為15%，略高于其他兩類(lèi)地區(qū)長(zhǎng)途資費(fèi)下降時(shí)，一類(lèi)地區(qū)用戶會(huì)多打很多和多打一倍的比例分別為16%和11%取消漫游費(fèi)時(shí)，一類(lèi)地區(qū)用戶會(huì)多打很多和多打幾倍的比例分別為14%和5%價(jià)格便宜會(huì)多打電話的用戶比例長(zhǎng)途費(fèi)下降會(huì)多打電話的用戶比例取各地區(qū)用戶對(duì)促銷(xiāo)手段的接受程度三類(lèi)地區(qū)所偏好的促銷(xiāo)手段略有差異一類(lèi)地區(qū)用戶中接受話費(fèi)打折促銷(xiāo)手段的比例為13%二類(lèi)地區(qū)用戶中接受贈(zèng)送話費(fèi)的比例為67%三類(lèi)地區(qū)用戶中接受贈(zèng)送通話時(shí)間的比例為8%各類(lèi)地區(qū)用戶對(duì)送話費(fèi)整體偏好；其中，送話費(fèi)策略二類(lèi)地市用戶更偏好；話費(fèi)打折策略中，一類(lèi)地市用戶更喜歡；贈(zèng)送通話時(shí)間的策略，三類(lèi)地市用戶更偏好各地區(qū)用戶對(duì)促銷(xiāo)手段的接受程度三類(lèi)地區(qū)所偏好的促銷(xiāo)手段略有差主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法主要研究結(jié)論詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)分品牌研究發(fā)現(xiàn)分地市研究發(fā)現(xiàn)新增用戶專(zhuān)項(xiàng)分析主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法全網(wǎng)用戶以戶籍人口為主，新增用戶流動(dòng)人口為主移動(dòng)新增以流動(dòng)人口為主，聯(lián)通、小靈通仍以戶籍用戶為主全網(wǎng)用戶戶籍人口占比54%，新增用戶戶籍人口占比47%移動(dòng)新增用戶中，55%來(lái)自流動(dòng)人口；小靈通用戶中，58%來(lái)自戶籍；聯(lián)通用戶中，59%來(lái)自戶籍全網(wǎng)用戶以戶籍人口為主，新增用戶以流動(dòng)人口為主全網(wǎng)、新增戶籍對(duì)比圖1新增用戶分品牌戶籍對(duì)比圖1全網(wǎng)、新增戶籍對(duì)比圖2新增用戶分品牌戶籍對(duì)比圖2全網(wǎng)用戶以戶籍人口為主，新增用戶流動(dòng)人口為主全網(wǎng)用戶戶籍人口全網(wǎng)用戶以城市人口為主，新增用戶農(nóng)村人口為主移動(dòng)和聯(lián)通的新增以農(nóng)村用戶為主，小靈通的新增在城市和縣城占據(jù)優(yōu)勢(shì)全網(wǎng)用戶城市人口占比44%，新增用戶城市人口僅占比39%移動(dòng)新增用戶中，45%來(lái)自農(nóng)村人口；聯(lián)通48%來(lái)自農(nóng)村小靈通用戶中，44%來(lái)自城市；19%來(lái)自縣城全網(wǎng)用戶以城市人口為主，新增用戶以農(nóng)村人口為主全網(wǎng)、新增城鄉(xiāng)對(duì)比圖新增分品牌城鄉(xiāng)對(duì)比圖全網(wǎng)用戶以城市人口為主，新增用戶農(nóng)村人口為主全網(wǎng)用戶城市人口全網(wǎng)用戶職業(yè)分布新增用戶職業(yè)分布全網(wǎng)用戶年齡分布新增用戶年齡分布45歲以上5%35-44歲11%15-24歲53%25-34歲31%全網(wǎng)用戶主要為打工者、單位職員以及管理人員，新增用戶中打工者比例更為突出全用用戶25-34歲人群是主力，新增用戶中15-24歲人群是主力全網(wǎng)用戶以打工者、單位職員以及管理者為主，新增用戶打工者比例更突出；全網(wǎng)用戶25-34歲是主力人群，新增15-24歲是主力人群離退休1%學(xué)生7%農(nóng)民3%家庭主婦,3%其他2%管理人員,19%失業(yè)\待業(yè)7%服務(wù)人員6%自由職業(yè)者9%打工者23%22%單位職員普通職員19%單位負(fù)責(zé)人15%自由職業(yè)者9%服務(wù)人員7%失業(yè)待業(yè)7%家庭主婦2%農(nóng)民3%高中生4%大學(xué)生2%2%初中生1%工人29%15-24歲31%25-34歲41%35-44歲20%45-54歲6%55歲以上,2%全網(wǎng)用戶職業(yè)分布新增用戶職業(yè)分布全網(wǎng)用戶年齡分布新增用戶年齡新增平均用戶收入低于全網(wǎng)用戶，1000以下收入占比近30%，新增用戶平均學(xué)歷低于全網(wǎng)用戶，初中、高中學(xué)歷占比84%，新增用戶一般為低收入、低學(xué)歷人群全網(wǎng)用戶收入分布新增用戶收入分布全網(wǎng)用戶學(xué)歷分布新增用戶學(xué)歷分布2000-3000元15%1000元以下15%10000元以上3%不清楚3%5000-10000元6%4000-5000元4%3000-4000元7%無(wú)收入12%1000-2000元35%1000元以下17%2000-3000元13%5000-10000元3%不清楚2%10000元以上2%4000-5000元3%3000-4000元5%無(wú)收入12%1000-2000元43%初中生及以下37%大學(xué)生/大專(zhuān)生22%研究生及以上1%高中生\中專(zhuān)生40%42%16%研究生及以上0.3%初中生及以下42%大學(xué)生/大專(zhuān)生高中生\中專(zhuān)生新增平均用戶收入低于全網(wǎng)用戶，1000以下收入占比近30%新增市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，轉(zhuǎn)網(wǎng)新增占比將近一半小靈通的多卡新增比例高于其他品牌新增市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)新增占比將近一半移動(dòng)新增，純新41%，多卡新增10%，轉(zhuǎn)網(wǎng)新增已達(dá)到49%移動(dòng)新增和聯(lián)通新增中，轉(zhuǎn)網(wǎng)新增占比已經(jīng)超過(guò)一半小靈通新增中，多卡新增占比23%新增結(jié)構(gòu)新增市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，轉(zhuǎn)網(wǎng)新增占比將近一半新增市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，用戶近三分之一的純新增用戶入網(wǎng)原因是大家都在用純新增入網(wǎng)的三大障礙點(diǎn)包括：不需要、花銷(xiāo)大和手機(jī)貴群體效應(yīng)是純新增用戶入網(wǎng)的主要?jiǎng)訖C(jī)，花銷(xiāo)和終端貴是主要障礙點(diǎn)32%的純新增用戶入網(wǎng)原因是大家都在用純新增用戶入網(wǎng)三大障礙點(diǎn)，不需要42%、花銷(xiāo)大22%、手機(jī)貴17%純新增用戶入網(wǎng)關(guān)鍵因素純新增用戶入網(wǎng)障礙分布近三分之一的純新增用戶入網(wǎng)原因是大家都在用群體效應(yīng)是純新增用希望生活和工作分開(kāi)但又不想拋棄原來(lái)的卡號(hào)是用戶多卡的主要原因，除了原有卡號(hào)不能滿足需求外，搬家和換工作是轉(zhuǎn)網(wǎng)新增的主要原因多卡新增的原因多卡用戶保號(hào)的原因轉(zhuǎn)網(wǎng)新增的原因多卡新增用戶中，近一半用戶不想換掉原來(lái)的卡號(hào)，但有近三分之一的用戶希望工作和生活分開(kāi)轉(zhuǎn)網(wǎng)新增用戶中，搬家/換工作成為轉(zhuǎn)網(wǎng)新增的一項(xiàng)重要原因多卡新增用戶中，39%的用戶由于原來(lái)的號(hào)碼不能滿足需求而多卡，27%的用戶因?yàn)橄Ｍぷ骱蜕罘珠_(kāi)而多卡轉(zhuǎn)網(wǎng)新增用戶中，43%的用戶由于原來(lái)的號(hào)碼不能滿足需求而轉(zhuǎn)網(wǎng)，28%的用戶由于搬家/換工作而轉(zhuǎn)網(wǎng)搬家、換工作12%別人送的7%原來(lái)的號(hào)不能滿足需要39%工作和生活分開(kāi)27%其他15%不想換號(hào)49%環(huán)保價(jià)格便宜9%通話質(zhì)量好7%服務(wù)好6%有特殊業(yè)務(wù)8%可漫游6%過(guò)渡階段4%牌子好3%其他7%1%別人送的5%28%43%其他24%原來(lái)的號(hào)不能滿足需要搬家、換工作希望生活和工作分開(kāi)但又不想拋棄原來(lái)的卡號(hào)是用戶多卡的主要原因廣東移動(dòng)話音市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿φ{(diào)查報(bào)告課件

廣東移動(dòng)話音市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?bào)告信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院通信政策與管理研究所2008年1月

廣東移動(dòng)話音市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?bào)告信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院2008主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與樣本說(shuō)明主要研究結(jié)論詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與樣本說(shuō)明研究背景與目標(biāo)話音市場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容用戶市場(chǎng)潛力分析競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì)話務(wù)量市場(chǎng)潛力分析用戶市場(chǎng)潛力分析話務(wù)量市場(chǎng)潛力分析用戶空間及發(fā)展速度重點(diǎn)發(fā)展人群競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì)消費(fèi)者行為特征？廣東移動(dòng)市場(chǎng)狀況綜合分析本次話音市場(chǎng)調(diào)查的主要內(nèi)容圍繞用戶市場(chǎng)潛力、話務(wù)量市場(chǎng)潛力、競(jìng)爭(zhēng)格局以及消費(fèi)者行為特征四部分內(nèi)容展開(kāi)消費(fèi)者行為特征話務(wù)量釋放潛力話務(wù)釋放的重點(diǎn)人群現(xiàn)有格局分析競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)策略效果判斷入網(wǎng)動(dòng)機(jī)通話目的促銷(xiāo)偏好研究背景與目標(biāo)話音市場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容用戶市場(chǎng)潛力分析競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨全球通神州行動(dòng)感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C地市合計(jì)廣州139940400161249481937深圳14597441451267191870東莞109740316215148181546佛山63429182698918850汕頭312483526494393珠海1916023324513292惠州312363356607423中山3327339444211442江門(mén)272173132282337韶關(guān)1586720314163河源95751011395梅州1593711321159汕尾107245101102陽(yáng)江1266528101122湛江271611328165250茂名21114917126179肇慶17105820263179清遠(yuǎn)20118109124173潮州18106914265178揭陽(yáng)241441214278229云浮8514106281品牌合計(jì)79353901566872119618310000地市品牌1.話音問(wèn)卷總樣本量10000份，并根據(jù)地市及品牌兩個(gè)維度進(jìn)行了配比2.總體分析的置信度達(dá)到99.5%，最大抽樣誤差不超過(guò)1.5%樣本配置全球通神州行動(dòng)感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C地市合計(jì)廣州13994主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法主要研究結(jié)論用戶市場(chǎng)分析話務(wù)量市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)格局分析消費(fèi)特征分析詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法主要研究結(jié)論（一）用戶空間用戶數(shù)：全省市場(chǎng)名義普及率72%，真實(shí)普及率52%，市場(chǎng)仍具備一定的發(fā)展空間全省市場(chǎng)人均持卡數(shù)由去年的1.46降低為1.39，預(yù)計(jì)仍將保持下降趨勢(shì)重點(diǎn)發(fā)展人群主要包括年輕人、打工者和流動(dòng)人口等話務(wù)量：近80%的用戶仍有通話增加意愿，話務(wù)量市場(chǎng)增長(zhǎng)仍有一定空間“雙改單”政策的后期釋放空間與營(yíng)銷(xiāo)政策密切相關(guān)隨著長(zhǎng)途、漫游資費(fèi)的降低，約有75%的用戶明確表示有長(zhǎng)途和漫游的通話增長(zhǎng)意愿話務(wù)空間用戶結(jié)構(gòu)流動(dòng)結(jié)構(gòu)：戶籍人口用戶占據(jù)總用戶的53%，省外流動(dòng)多于省內(nèi)流動(dòng)用戶，長(zhǎng)期流動(dòng)多于短期流動(dòng)用戶社會(huì)屬性結(jié)構(gòu)：用戶職業(yè)集中于管理人員、單位職員以及打工者；年齡主要集中于15-44歲的人群；平均月收入在1850左右；初高中學(xué)歷為主；且近20%的用戶可以不同程度的報(bào)銷(xiāo)話費(fèi)地區(qū)結(jié)構(gòu)：一類(lèi)地市用戶占比超過(guò)60%，二類(lèi)、三類(lèi)分別將近20%主要研究結(jié)論（一）用戶空間用戶數(shù)：全省市場(chǎng)名義普及率72%，主要研究結(jié)論（二）消費(fèi)特征競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局：過(guò)去的一年中，公司市場(chǎng)份額從74%提升到78%；公司在縣城、農(nóng)村市場(chǎng)、青少年和中老年市場(chǎng)、戶籍人口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升明顯，現(xiàn)已形成全方位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)固定與移動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)：移動(dòng)對(duì)固定的替代在加強(qiáng)，71%的用戶在日常生活工作中偏好使用手機(jī)網(wǎng)絡(luò)電話的威脅：手機(jī)用戶中，使用網(wǎng)絡(luò)電話的比例近17%，使用者中有10%的用戶幾乎天天使用網(wǎng)絡(luò)電話，成為忠誠(chéng)的網(wǎng)絡(luò)電話使用者入網(wǎng)動(dòng)機(jī)：價(jià)格仍然是用戶選擇網(wǎng)絡(luò)的首要因素，占比33%，其次是質(zhì)量和服務(wù)通話目的：工作及生意需要是用戶通話的首要目的，占比41%，其次是朋友交流和家人聯(lián)系促銷(xiāo)偏好：話音相關(guān)促銷(xiāo)策略仍然是對(duì)用戶最有效的吸引手段，其次是送手機(jī)、送禮品等其他促銷(xiāo)手段競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比：與聯(lián)通相比，公司的質(zhì)量感知仍保持領(lǐng)先，價(jià)格感知狀況在改善未來(lái)策略效果判斷：3G發(fā)放后，電信公司具有加大捆綁空間，且捆綁用戶集中于高端用戶電信公司的低價(jià)格策略可以吸引11%的用戶產(chǎn)生離網(wǎng)傾向主要研究結(jié)論（二）消費(fèi)特征競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局：過(guò)去的一年中主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法主要研究結(jié)論用戶市場(chǎng)分析話務(wù)量市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)格局分析消費(fèi)特征分析詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標(biāo)與方法整體市場(chǎng)發(fā)展良好，仍具一定發(fā)展?jié)摿θ∮脩羝占奥剩ㄗ?）情況7%6%66%46%72%52%0%20%40%60%80%名義滲透率真實(shí)滲透率2006年5月2007年7月2006全省平均持卡數(shù)1.46一類(lèi)地區(qū)二類(lèi)地區(qū)三類(lèi)地區(qū)2006年5月2007年7月全省平均持卡（注2）情況1.451.531.421.401.361.371.31.41.51.6注1：指全省移動(dòng)通信市場(chǎng)普及率（含聯(lián)通、小靈通）注2：指全省移動(dòng)通信市場(chǎng)平均持卡情況（含聯(lián)通、小靈通）數(shù)據(jù)來(lái)源：《2006年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《2007年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《2006年廣東省統(tǒng)計(jì)年鑒》2007全省平均持卡數(shù)1.392007年全省真實(shí)普及率約為52%，仍有一定發(fā)展?jié)摿θ司挚ㄓ扇ツ甑?.46降為1.39，隨著資費(fèi)的進(jìn)一步改革，人均持卡會(huì)進(jìn)一步降低，將會(huì)導(dǎo)致用戶發(fā)展趨緩整體市場(chǎng)發(fā)展良好，仍具一定發(fā)展?jié)摿θ∮脩羝占奥剩ㄗ?）情況一類(lèi)地市用戶、戶籍人口用戶是現(xiàn)階段主力人群一類(lèi)地市用戶占比超過(guò)60%，二類(lèi)、三類(lèi)分別將近20%；戶籍人口用戶占據(jù)總用戶的53%，省外流動(dòng)多于省內(nèi)流動(dòng)用戶，長(zhǎng)期流動(dòng)多于短期流動(dòng)用戶；地市結(jié)構(gòu)品牌結(jié)構(gòu)流動(dòng)結(jié)構(gòu)（1）流動(dòng)結(jié)構(gòu)（2）62%19%19%一類(lèi)地區(qū)二類(lèi)地區(qū)三類(lèi)地區(qū)8%54%16%9%12%2%全球通神州行動(dòng)感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C省內(nèi)流動(dòng),15%省外流動(dòng)32%戶籍54%長(zhǎng)期流動(dòng)39%短期流動(dòng)7%戶籍54%一類(lèi)地市用戶、戶籍人口用戶是現(xiàn)階段主力人群職業(yè)上管理人員、單位職員、打工者，年齡上15-44歲人群是現(xiàn)階段主力人群職業(yè)結(jié)構(gòu)收入結(jié)構(gòu)報(bào)銷(xiāo)比例年齡結(jié)構(gòu)學(xué)歷結(jié)構(gòu)用戶職業(yè)集中于管理人員、單位職員以及打工者；年齡主要集中于15-44歲的人群；平均月收入在1850左右；初高中學(xué)歷為主；且近20%的用戶可以不同程度的報(bào)銷(xiāo)話費(fèi)離退休1%學(xué)生7%農(nóng)民3%家庭主婦,3%其他2%管理人員,19%失業(yè)\待業(yè)7%服務(wù)人員6%自由職業(yè)者9%打工者,23%單位職員22%15-24歲31%25-34歲41%35-44歲20%45-54歲6%55歲以上,2%5000元以上,6%無(wú)收入,12%1000元以下16%1000-2000元38%2000-3000元17%3000-5000元11%全部報(bào)銷(xiāo),3%部分報(bào)銷(xiāo),15%不可以報(bào)銷(xiāo)82%高中生/中專(zhuān)生40%初中生及以下37%大學(xué)生\大專(zhuān)生22%研究生及以上1%職業(yè)上管理人員、單位職員、打工者，年齡上15-44歲人群是現(xiàn)青年人、打工者、流動(dòng)人口是新增用戶主要來(lái)源15-24歲人群是新增用戶的主要來(lái)源45歲以上,5%35-44歲,11%15-24歲,53%25-34歲,31%打工者是新增用戶的主要來(lái)源流動(dòng)人口是新增用戶的主要來(lái)源戶籍人口46%流動(dòng)人口,54%數(shù)據(jù)來(lái)源：《2006年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》、《2007年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》15-24歲用戶占新增用戶的53%，打工者占新增用戶的近30%，是新增用戶主要來(lái)源；流動(dòng)人口占新增用戶的54%，是新增用戶主要來(lái)源自由職業(yè)者,9%中學(xué)生,6%大學(xué)生失/待業(yè)人員,7%家庭主婦,3%服務(wù)人員,7%打工者,29%農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,3%管理人員15%普通職