SUPERSHOT能量功能飲料上市策略

SUPERSHOTBRANDPROPOSALHYLINKAD.2017.3產(chǎn)品及品牌定位PRODUCTANDBRANDPOSITIONING傳播管理及規(guī)劃COMMUNICATIONMANAGEMENT包裝設計PRODUCTPACKAGINGAGENDA市場機會Marketopportunities消費驅動triggers&frequency品牌傳染力brandcontagiousWHATISHAPPENING從能量飲料市場趨勢找到產(chǎn)品機會INTHEENERGYDRINKSMARKET？美國能量飲料市場THEUSMARKETREVIEWHEALTHY/BEVERAGE更健康/更飲料化的趨勢

美國能量飲料市場回顧1997紅牛進入美國市場20045-HOURENERGY能量濃縮液（普通型）進入市場2002怪物能量飲料進入市場原味/低卡口味（7個）5-HOURENERGY能量濃縮液（加強型）進入市場怪物能量ZEROULTRA（6個）2005怪物能量JUICE以果汁為基底的口味（3個）怪物能量EXTRASTRENGTH（NITROUS）（2個）怪物能量PUNCH（2個）MUSCLE（4個）2007怪物能量JAVA咖啡口味（6個）2003紅牛無糖版2009紅牛SIMPLYCOLA2014紅牛夏天限量版2011怪物能量REHAB無汽（5個）2013紅牛4種口味2016

5-HOURENERGY能量濃縮液（蛋白型）進入市場2015紅牛零卡路里版更健康的產(chǎn)品成分HEALTHIERINGREDIENT偏人工合成的產(chǎn)品成分ARTIFICIALINGREDIENT能量提升ENERGYBOOST側重解渴QUENCHTHIRST紅牛Monster碳酸飲料果汁咖啡茶飲料運動飲料更健康的產(chǎn)品成分HEALTHIERINGREDIENT偏人工合成的產(chǎn)品成分ARTIFICIALINGREDIENT能量提升ENERGYBOOST側重解渴QUENCHTHIRST紅牛Monster碳酸飲料果汁咖啡5小時能量飲料茶飲料運動飲料Monster紅牛5小時能量飲料Extra5小時能量飲料蛋白中國能量飲料市場CHINESEMARKETREVIEW國內(nèi)能量飲料市場回顧1998力保健上市1996紅牛國內(nèi)上市2007力保健人參王漿型2012啟力藍罐上市東鵬特飲2013樂虎瓶裝&罐裝2015啟力金罐紅罐上市2010黑卡6小時2010體質能量2002紅牛藍罐?；撬峒訌娦蜕鲜?002力保健伊人裝更健康的產(chǎn)品成分HEALTHIERINGREDIENT偏人工合成的產(chǎn)品成分ARTIFICIALINGREDIENT能量提升ENERGYBOOST側重解渴QUENCHTHIRST碳酸飲料果汁咖啡茶飲料運動飲料第二軍團領導品牌更健康的產(chǎn)品成分HEALTHIERINGREDIENT偏人工合成的產(chǎn)品成分ARTIFICIALINGREDIENT能量提升ENERGYBOOST側重解渴QUENCHTHIRST碳酸飲料果汁咖啡茶飲料運動飲料第二軍團領導品牌紅牛230億啟力市場份額從2012年的4.9%降至2015年的0.9%力保健2015年銷量僅3.2億元市場容量不斷增長更健康的產(chǎn)品成分HEALTHIERINGREDIENT偏人工合成的產(chǎn)品成分ARTIFICIALINGREDIENT能量提升ENERGYBOOST側重解渴QUENCHTHIRST碳酸飲料果汁咖啡茶飲料運動飲料第二軍團領導品牌紅牛230億啟力市場份額從2012年的4.9%降至2015年的0.9%力保健2015年銷量僅3.2億元市場容量不斷增長?

紅牛雖一家獨大，但仍面臨市場增長的挑戰(zhàn)：

盡管銷量持續(xù)增長，但增長率卻不斷下降紅牛中國市場銷量銷售額（百萬美元）同比增長80%70%60%50%40%30%20%10%0%35003000250020001500100050002006200720082009201020112012201320142015來源：Euromonitor，中信證券研究部35%15年230.7億2015年達到230.7億元，中國區(qū)銷量占全球銷量占比的35%中國區(qū)占全球銷量消費升級所帶來的飲食消費觀改變以前TraditionalNature原生態(tài)、新鮮食品不愿接受新事物，尋求安全物以稀為貴傳統(tǒng)的養(yǎng)殖傳統(tǒng)生活方式現(xiàn)在ProcessingNature垃圾食品，補品，口味享受，及時滿足的，加工食品餐桌必備，三餐依賴工業(yè)化規(guī)?；B(yǎng)殖的隱患，飼料添加，激素等等安全的擔憂、健康的擔憂未來有機食品，輕質，綠色生活，運動，生機，適應環(huán)境，主動，活力現(xiàn)代化的科學手段健康的生活方式ModernNature健康飲食的必要組成，重質而非量以前朝八晚五的規(guī)律生活Traditionallifestyle安全感和群體歸屬循規(guī)蹈矩的、按部就班的貴的就是好的，很高端的補品現(xiàn)在被動付出的Passivehard-working追求結果拼搏的、被動的、透支的幫我應對各種挑戰(zhàn)未來自律讓自己更強大Proactivelifestyle追尋過程中的體驗和成就感主動的、積極的、努力的主動積極地自我管理市場機會Marketopportunities消費驅動triggers&frequency品牌傳染力brandcontagious核心用戶：15-34歲的消費者來源：MintelIMMS2016中國網(wǎng)民網(wǎng)絡行為與動機研究[2015年7月-2016年6月]

過去一年飲用能量飲料的人群（%）對大部分消費者來說，飲用能量飲料是一種不得以的選擇；

飲用后的體驗并不好“您剛才提到過去6個月內(nèi)很少甚至不喝運動和能量飲料，請問這是由于哪些原因呢？”英敏特運動和能量飲料-中國-2016年快速問醫(yī)生-紅牛?；撬峒訌娦惋嬃蠒谷死?？快速問醫(yī)生-紅牛一類富牛磺酸的飲料喝多了，對身體有害知乎-紅牛等類似飲料中的牛磺酸是提升人精力還是預支人的精力？知乎-紅牛等?；撬犸嬃蠈ι倌陜和绕涫菋胗變旱奈：τ心男恐??；撬徇^量對身體有什么傷害嗎？知乎-女生為什么不能喝紅牛？來源：Mintel在這個時刻喝紅牛，是對身體的極端透支

飲用后不是真的精神抖擻，而是硬撐的“偽精神”

“靠著一杯紅牛支撐著精神，但腦子是暈的”“紅牛都救不了我，整個人感覺要廢掉了腦子休克狀態(tài)”“大腦要關機，身體在硬撐”“屁股都坐穿了，腦子也快炸糊了，情緒馬上奔潰了”意識清醒，但腦子是木的，情緒是負面的

中國消費者對能量飲料品類的未滿足需求（消費障礙）

不是在于能量效果不夠，而是在于對效果太強的擔憂全球GOOGLE“ENERGYDRINKSIDEEFFECT”找到約

451萬條結果“ENERGYDRINKDANGERS”找到約

96.9萬條結果中國大陸百度“功能飲料副作用”百度為您找到相關結果約306萬條“功能飲料危害”百度為您找到相關結果約352萬條

被動抗疲勞驅動透支的從外而內(nèi)的應激性激發(fā)不是被動的能量注入PASSIVEINJECTIONV.S積極地預防疲勞即刻活力，無負擔從內(nèi)而外的自身能量煥活而是主動的能量管理PROACTIVELYENERGYMANAGEMENT產(chǎn)品的機會始終事情的進度狀態(tài)趨勢性需求：主動有效的能量管理抑制身體疲勞始終事情的進度紅牛：透支激發(fā)你的能量狀態(tài)V.S.WELL-PREPAREDNOTSPONTANEOUSCONSUMPTION在生活的每一天中有計劃性的自我能量補給早上下午晚上SUPERSHOT的產(chǎn)品定位不是其中一種對抗疲勞的應激型能量飲料

而是主動管理自身能量，預防疲勞的一個全新品類能量煥活液消除傳統(tǒng)能量飲料品類的消費顧慮｜更正向地放大濃縮液的作用SUPERSHOT的提供依靠的是以更自然和健康的方式即刻煥活你自身的能量它所提供的能量更天然綠茶粉提取的精華，原產(chǎn)地超級水果，0合成咖啡因、0?；撬?、0脂0甜味劑0色素，0激素0興奮劑為什么要做成濃縮液？因為我們知道，你需要煥活能量的時候，需要的只是高品質的能量煥活精化萃取；而非各種多余的垃圾成分或無關重要的水分混合在一起。我們相信自然中最強大的能量，是你自身的能量；所以我們堅持不添加任何人工合成的成分以現(xiàn)代科技萃取源自自然的精華煥活原本就屬于你的能量SUPERSHOT的產(chǎn)品哲學渠道管理：以SUPERSHOT核心需求和情境為導向的擴展C-STORE/加油站商超/辦公室/學校運動場所旅游景區(qū)針對疲勞需求傳統(tǒng)能量飲料渠道Shoppingmall/快時尚服裝品牌潮流書店/高級餐廳分享/發(fā)布會現(xiàn)場時尚場所需求延伸場所市場機會Marketopportunities消費驅動triggers&frequency品牌傳染力brandcontagiousSEEKINGINTEGRATIONBYEMPATHY

AFFILIATION融合SEEKINGDOMINANCEBYPOWERACHIEVEMENTPRESTIGE掌控Extroversion

STIMULATIONPLEASUREIntroversion

BALANCESECURITY向外的激發(fā)愉悅的向內(nèi)的平衡的安全的Extroversion

STIMULATIONPLEASUREIntroversion

BALANCESECURITYSEEKINGINTEGRATIONBYEMPATHY

AFFILIATION融合SEEKINGDOMINANCEBYPOWERACHIEVEMENTPRESTIGE掌控向外的激發(fā)愉悅的向內(nèi)的平衡的安全的自由樂趣的和諧融入的舒適放松的控制專注的活力十足的掌控自信的Extroversion

STIMULATIONPLEASUREIntroversion

BALANCESECURITYSEEKINGINTEGRATIONBYEMPATHY

AFFILIATION融合SEEKINGDOMINANCEBYPOWERACHIEVEMENTPRESTIGE掌控向外的激發(fā)愉悅的向內(nèi)的平衡的安全的自由樂趣的和諧融入的舒適放松的控制專注的活力十足的掌控自信的碳酸飲料茶飲料果汁飲料能量飲料運動飲料咖啡礦泉水Extroversion

STIMULATIONPLEASUREIntroversion

BALANCESECURITYSEEKINGINTEGRATIONBYEMPATHY

AFFILIATION融合SEEKINGDOMINANCEBYPOWERACHIEVEMENTPRESTIGE掌控向外的激發(fā)愉悅的向內(nèi)的平衡的安全的自由樂趣的和諧融入的舒適放松的控制專注的活力十足的掌控自信的REDBULLREDBULLExtroversion

STIMULATIONPLEASUREIntroversion

BALANCESECURITYSEEKINGINTEGRATIONBYEMPATHY

AFFILIATION融合SEEKINGDOMINANCEBYPOWERACHIEVEMENTPRESTIGE掌控向外的激發(fā)愉悅的向內(nèi)的平衡的安全的自由樂趣的和諧融入的舒適放松的控制專注的活力十足的掌控自信的SUPERSHOTSUPERSHOTSUPERSHOTWHAT‘SHOTONYOUTHLIFESTYLETRENDSELF-DISCIPLINEISTHENEWFREEDOM自律不是循規(guī)蹈矩/按部就班，而是讓自己變得更好的刻意練習你必須很努力，才能做到看起來毫不費力#早起族#早一點起床做自己喜歡做的事，成為更好自己的可能性也會更大一點。早????。IT‘SWHATYOUDOINTHEDARK,THATPUTSYOUINTHELIGHT！CROWNEDASTHEBESTADVERTISINGDURINGRIOOLYMPICS#RULEYOURSELFUNDERARMOUR21,570,000VIEWS19,000

COMMENTSLIVINGASA/SLASH斜杠青年不是一個標簽，而是擁有一種創(chuàng)造多樣性活法的能力SLASHYOUTH艾瑪·沃特森演員/模特/聯(lián)合國婦女署親善大使SLASHYOUTH安東尼粉絲298萬作家/平面設計師/服裝設計師/西餐料理師出版的圖書《安東尼寫給不二的108封情書》粉絲量241萬他們需要在任何時候，始終保持最好的狀態(tài)

去不斷擁抱生活的多樣可能SELF-DISCIPLINEISTHENEWFREEDOMLIVINGASA/SLASHFOREVERFABULOUS

SUPERSHOT品牌精神始終閃耀消費者需求他們想要始終保持最好的狀態(tài)，以足夠的準備呈現(xiàn)最佳表現(xiàn)，迎接生活的更多可能RTB以現(xiàn)代科技萃取濃縮，源自綠茶精華與四種原產(chǎn)地超級水果的能量，0添加0激素功能利益即刻煥活自身能量，有效抑制身體疲勞情感利益以最佳的狀態(tài)去迎接我想要完美呈現(xiàn)的各個時刻在消費者生活中的品牌體驗用濃縮自然精華的能量，加持你的每一刻狀態(tài)品牌調性陽光活力的、自信的、閃耀的DynamicsDecisive

ShiningFOREVERFABULOUS始終閃耀產(chǎn)品及品牌定位PRODUCTANDBRANDPOSITIONING傳播管理及規(guī)劃COMMUNICATIONMANAGEMENT包裝設計PRODUCTPACKAGINGAGENDA創(chuàng)造潮流，將SUPERSHOT打造成

每個積極擁抱生活，追求完美閃耀表現(xiàn)的消費者

人手一件的時尚單品，讓消費者主動自發(fā)尋找戰(zhàn)略性新品類入市成為新品類的第一聯(lián)想針對人群所看重的需求進行不同層次的溝通（終端、堆頭）看中效果看重原料的看重天然的看重包裝的看中持久性看重便攜性的戰(zhàn)術性銷量驅動轉化各品類的人群達到銷量的增長LaggardInnovatorLateMajorityEarlyadoptersMajorityLifestyleTrendleaderDiversifiedlifestyleadvocatesFollowersHealthLaggards趨勢風向標人物運動時尚娛樂藝術…通過數(shù)據(jù)找到消費者的興趣點，對接其興趣點，出現(xiàn)在各領域KOL的生活場景里（時裝周、電視劇、奇葩說等等）心智管理通過內(nèi)容/故事影響消費者行為激發(fā)通過邀請體驗讓消費者自發(fā)傳播與各品牌/各行業(yè)/設計師跨界，以包裝和活動的方式

讓消費者感受體驗品牌魅力CONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERSUPERSHOTINSIDE興趣點興趣點興趣點消費者消費者品牌粉絲消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者品牌粉絲消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者品牌粉絲消費者消費者品牌粉絲消費者品牌粉絲消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者品牌內(nèi)容品牌內(nèi)容品牌內(nèi)容……品牌內(nèi)容品牌內(nèi)容品牌內(nèi)容……品牌內(nèi)容品牌內(nèi)容品牌內(nèi)容……CONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERCONSUMERSUPERSHOTINSIDE娛樂興趣點興趣點消費者消費者品牌粉絲消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者品牌粉絲消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者品牌粉絲KOLKOL品牌粉絲KOL品牌粉絲KOL消費者消費者消費者消費者KOL消費者品牌內(nèi)容品牌內(nèi)容品牌內(nèi)容……品牌內(nèi)容品牌內(nèi)容品牌內(nèi)容……綜藝節(jié)目偶像劇電影明星見面會SUPERSHOT傳播規(guī)劃創(chuàng)造潮流，將SUPERSHOT打造成

每個積極擁抱生活，追求完美閃耀表現(xiàn)的消費者

人手一件的時尚單品，讓消費者主動自發(fā)尋找戰(zhàn)略性新品類入市成為新品類的第一聯(lián)想針對人群所看重的需求進行不同層次的溝通（終端、堆頭）看中效果看重原料的看重天然的看重包裝的看中持久性看重便攜性的戰(zhàn)術性銷量驅動轉化各品類的人群達到銷量的增長娛樂KOL時尚KOL藝術KOL運動KOL區(qū)域性有影響力KOL電商類KOL草根KOL消費者愿意主動談論的種子+飲用場景產(chǎn)品功效包裝品牌主張熱門IPs明星推薦熱門話題社會熱點HOWTOPLAY:GRASSSEEDINGMODEL

開始在消費者的心智中“種草”維秘超模的后臺秘密劉雯&何穗&雎曉雯:閃耀維秘舞臺必殺技打造明星內(nèi)容，創(chuàng)造潮流感階段一登上紐約時尚殿堂的新時尚領袖AlexanderWang:煥發(fā)靈感的指定單品打造明星內(nèi)容，創(chuàng)造潮流感階段一從我是歌手到英雄聯(lián)盟的秘密武器SUPERSHOT×LOL#林俊杰英雄聯(lián)盟公開賽#對接興趣愛好，創(chuàng)造體驗和自發(fā)擴散階段二對接興趣愛好，創(chuàng)造體驗和自發(fā)擴散讓身體和靈魂保持奔跑的能量學說SUPERSHOT×TED#村上春樹的馬拉松能量學#階段二創(chuàng)造潮流，將SUPERSHOT打造成

每個積極擁抱生活，追求完美閃耀表現(xiàn)的消費者

人手一件的時尚單品，讓消費者主動自發(fā)尋找戰(zhàn)略性新品類入市成為新品類的第一聯(lián)想針對人群所看重的需求進行不同層次的溝通（終端、堆頭）看中效果看重原料的看重天然的看重包裝的看中持久性看重便攜性的戰(zhàn)術性銷量驅動轉化各品類的人群達到銷量的增長看重效果看重便攜性看重天然的看重包裝設計看重持久性看重原料切中TA需求點，進行不同層次的溝通多角度建立產(chǎn)品在消費者生活中的角色SUPERSHOT×ColorRun玩轉潮人跑圈新時尚打造快樂能量飲料，創(chuàng)造產(chǎn)品及周邊潮品體驗SUPERSHOT×奇葩說品牌深度植入節(jié)目情節(jié)，強化產(chǎn)品功能利益點產(chǎn)品及品牌定位PRODUCTANDBRANDPOSITIONING傳播管理及規(guī)劃COMMUNICATIONMANAGEMENT包裝設計PRODUCTPACKAGINGAGENDA中文名稱主推：煥能勁燃超覺力元力彈備選：超原力煥動瞬燃勁能寶充能寶崛能產(chǎn)品名稱英文名稱主推：

aBUFF

備選：

preBUFF

iBUFF

sBUFF所有現(xiàn)象級的產(chǎn)品都會有一個極具差異的線條，在傳播中成為記憶符號通過這個記憶符號擁有創(chuàng)意延展性，同時調動消費者情緒與關注，成為傳播焦點八倍紅牛佳得樂脈動寶礦力力保健同類顏色搶占（消費者潛在任何色彩生成，顏色即產(chǎn)品）因此，我們需要打造一個能夠給消費者留下深刻印象的記憶符號便于與其他競品區(qū)分,在傳播中成為焦點標志包裝設計理念:鋸齒狀的觸電視覺，凸顯產(chǎn)品的能量感標志方案一設計理念：瓶身線條代表匯聚的能量。綠色abuff代表來源于天然的能量。搭配神秘感十足的暗灰色瓶身，時尚酷炫。包裝方案一包裝方案一設計理念:以流暢圓滑的線條把產(chǎn)品蘊含的能量為消費者充能標志方案二簡潔完美的線條，飽含能量，年輕時尚包裝方案二設計理念：把能量飲料與電池外形結合，給消費者能補充能量的印象包裝方案三+鋁合金外蓋透明塑膠內(nèi)托收縮膜密封鋁蓋+設計理念：能量體驗從人工力學抓去靈感，將手部握拳的動感融于瓶身結構造型動感色彩勁顯活力無窮的極致感染力包裝方案四包裝方案四設計理念:鋒利的線條凸出產(chǎn)品“極速煥醒身體源能量”的勁爽感受Abuff標志備選方案設計理念：快如閃電，補充身體所需能量,ENERGYDRINK作為附加icon形式出現(xiàn)在品牌視覺之中，標識放大標明產(chǎn)品屬性。標志方案三設計理念：原子彈設計自帶吸引力第一眼便能強勢抓睛，脫穎而出獨具魅力迅速鏈接消費者想象力傳遞能量補充的功能屬性符號化具有社交IP潛力刺激消費者創(chuàng)造力，利于產(chǎn)生優(yōu)質傳播UGC包裝方案五廣本繽智電子音樂節(jié)合作方案v廣本繽智電子音樂節(jié)合作方案產(chǎn)品使用后上部件可以重新組合成為品牌獨特的小產(chǎn)品令消費者儲存產(chǎn)品記憶包裝方案五包裝方案五包裝方案五包裝方案五包裝方案六一次性拉環(huán)鋁合金/印刷塑膠裝飾件包裝方案六包裝方案六口味口味/體驗感/心理暗示產(chǎn)品概念產(chǎn)品概念/價格/時機/場景/包裝設計品牌品牌主張/內(nèi)涵下一步：調研測試Thanks附件1

ATTACHMENT美國/歐洲/亞洲地區(qū)能量飲料市場REVIEW美國市場歐洲/亞洲市場美國能量飲料市場THEUSMARKETREVIEW能量飲料整體市場表現(xiàn)回顧MARKET能量飲料消費行為U&A能量飲料各品牌表現(xiàn)COMPETITORS能量飲料整體市場表現(xiàn)回顧MARKET能量飲料消費行為U&A能量飲料各品牌表現(xiàn)COMPETITORS美國能量飲料市場大事件回顧1997紅牛進入美國市場2002怪物能量飲料進入市場20045小時能量濃縮液進入市場2012能量飲料死亡報告2013政府對能量飲料開始監(jiān)管（禁止18歲以下的未成年人飲用）2014市場上出現(xiàn)更多天然原料/更健康的能量飲從整體市場來看能量飲料的市場增長率高于大多數(shù)飲料品類2014年美國飲料市場增長率（%）美國能量飲料市場增長率來源：GLOBALRESEARCHFIRMMINTEL整體市場品牌集中度較高，“能量飲料”市場兩大巨頭占60%以上的份額，“能量濃縮液”細分市場一家獨大美國能量飲料各細分市場銷量份額占比美國能量飲料市場份額占比NOS4.3MONSTER36.6REDBULL28.4ROCKSTAR10.95-HOURS6.3AMP2.3FULLTHRTL1.34035302520151050Jan14Feb14Mar14Apr14May14Jun14Jul14Aug14Sep14Oct14Nov14Dec14Jan15Feb15Mar15Apr15May15Jun15Jul15Aug15Sep15Oct15Nov15Dec15EnergyCategory：UnitShare–AllMeasuredChannels來源：MONSTERBEVERAGEINVESTORPRESENTATION能量飲料整體市場表現(xiàn)回顧MARKET能量飲料消費行為U&A能量飲料各品牌表現(xiàn)COMPETITORS18-37歲的人群，消費能量飲品最多，

其中27-37歲的人群，消費量逐漸增多，成為核心消費人群飲用過能量飲料的消費者（%）能量飲料與去年相比的飲用變化（%）27-37歲人群與去年相比的飲用變化來源：MINTEL從家庭結構來看，

有孩子的父母，對能量飲料的消費變得更多有孩子的父母消費能量飲料最多做了父母后，能量飲料消費得更多有孩子的家庭飲用能量飲品的百分比：58%能量飲料48%SHOT38%的母親是能量飲料的消費者；22%的沒有孩子的女性是能量飲料的消費者；沒有孩子的家庭飲用能量飲品的百分比：27%能量飲料18%SHOT68%的父親是能量飲料的消費者；做了父親后增加了28%的消費量；沒有孩子的男性消費量則會少34%；來源：MINTEL核心消費人群中（27-37歲），超過60%的消費者

認為能量飲料是咖啡或碳酸飲料更好的替代品65%64%能量飲料是咖啡最好的替代品能量飲料是碳酸飲料的替代品來源：MINTEL雖然大部分消費者對能量飲料有顧慮，但他們持更開放的態(tài)度65%65%的消費者對能量飲料的副作用有顧慮30%30%的消費者尋求更自然的能量飲料和能量濃縮液27%27%的消費者同時普通型和更天然的能量飲品來源：MINTEL能量飲料整體市場表現(xiàn)回顧MARKET能量飲料消費行為U&A能量飲料各品牌表現(xiàn)COMPETITORSREDBULL

Tasteisabarrierforthecategory,andtasteisabarrierforredbull.……After12yearsintheU.S.,Wecannowintroduceflavorswithoutconfusion.It’saboutexpandingtheconsumerbase.

——Amytaylor,vicepresidentofmarketing.2009推出不同的口味/限量版/更健康的版本，

將能量飲料不斷的“健康化/飲料化”，吸引更多的人群“紅牛產(chǎn)品線發(fā)展回顧2003無糖版2009SIMPLYCOLA20135種口味2014夏天限量版2015零卡路里版MONSTER

Ourbasiccoreconsumerisstill,webelieve,18-to34-year-old,primarilyamaleconsumer.……Buttheexpansionofourproductlineuphasbroughtinwebelieveadditionalconsumers,morefemaleandolder.Andasthoseproductscontinuetogrow,webelievethatwillcontinuetohappen.

——RodneySacks,chairmanandchiefexecutiveofficer

持續(xù)跨品類圍繞能量需求的口味創(chuàng)新，吸引更多人群“怪獸能量飲料產(chǎn)品發(fā)展回顧（共35個SKU）2005JUICE以果汁為基底的口味（3個）2002原味/低卡口味（7個）2007JAVA咖啡口味（6個）2011REHAB無汽（5個）2009

EXTRASTRENGTH（NITROUS）（2個）2014PUNCH+MUSCLE（2個）+（4個）2008銷量超紅牛2013ZEROULTRA（6個）5-HOURENERGY

為真正有提神抗疲勞需求的人而生Whenyouwantanenergyboost,youdon'tnecessarilywanttodrink12ounces.Itshouldhavelesssugarthanothersinthespace,toavoidthecrashthatcanaccompanysomeenergydrinks.We'renotgoingaftertheteenageboys.They'rethelastpeopleonearththatneedmoreenergy.It'sguyslikemeintheir40swhoneedit.

——CarlSperber,creativedirectoratLivingEssentials

年輕人不是我們的目標人群，他們并不需要補充能量“5-HOURENERGY市場銷售額（百萬美元）5-HOURENERGY在能量濃縮液市場份額占比2016年(SALEVALUE）能量濃縮液市場雖一家獨大，但銷量持續(xù)下降來源：THESTATISTICSPORTALEUROMONITORINTERNATIONAL61%的消費者不認為能量濃縮液是能量飲料60%的消費者更青睞選擇能量飲料而非能量濃縮液61%60%能量濃縮液，難以分享品類“飲料化”所帶來的增長形式來源：MINTEL5-HOURENERGY產(chǎn)品發(fā)展回顧2004普通型5-HOURENERGY進入市場2013加強型5-HOURENERGY進入市場2016

蛋白型5-HOURENERGY進入市場20142013200420092009.12-2016.12:30FEELINGHOURSOFENERGYANDNOCRASHLATER201620178月推出PROTEINSHOTS2017.1UPGRADE蛋白：

加強

:普通：2013.9YOUROUTDOORSIDEKICK2014.12MYSECRETWEAPON2016.7INTRODUCING5-HOURENERGY?PROTEINSHOTS2016.6MY5HOUR2017.2CRUSHYOURNEXT…不會喝完不舒服，能量效果更持久時機教育提神抗疲勞能量補充品（強效/蛋白）20142013200420092009.12-2016.12:30FEELINGHOURSOFENERGYANDNOCRASHLATER201620178月推出PROTEINSHOTS2017.1UPGRADE蛋白：

加強

:普通：2013.9YOUROUTDOORSIDEKICK2017.2CRUSHYOURNEXT…不會喝完不舒服，能量效果更持久時機教育提神抗疲勞能量補充品（強效/蛋白）2014.12MYSECRETWEAPON2016.6MY5HOUR2016.7INTRODUCING5-HOURENERGY?PROTEINSHOTSTVC：HOURSOFENERGYANDNOCRASHLATER

2004年8月TVC：DOYOUKNOWWHAT2:30INTHEAFTERNOONFEELSLIKE?

2009年12月5-HOURENERGYVS.COFFEE-HOURSOFENERGYNOW,NO

2:30

FEELINGLATER.TVC：ISYOURWHOLEDAYA2:30FEELING?

2010年10月WHENYOURWHOLEDAYISA2:30FEELING,TURNTO5-HOURENERGYSHOTSTOGETYOUTHROUGH.GETTHEFOCUSEDENERGYYOUNEEDINACONVENIENT,2OUNCESHOTWHENEVERANDWHEREVERYOUNEEDIT!TVC：GETPASTTHAT2:30FEELING

2013年7月5-HOURENERGYHELPSHARDWORKINGPEOPLEGETPASTTHATSLUGGISH,TIRED2:30(OR3:30,OR4:30)FEELING.WHENCOFFEEANDOTHERSOCALLED"ENERGIZING"TECHNIQUESDON'TWORK,TRYA5-HOURENERGYFORHOURSOFENERGYNOW,ANDNO2:30FEELINGLATER.TVC：GOODBYE2:30FEELING

2013年7月16日FEELINGSLUGGISHAFTERLUNCH?TAKEONE5-HOURENERGY?AFTERLUNCHANDFEELCLEARANDALERTFORHOURS!TVC：5-HOURENERGY?HORASDEENERGíAAHORA.

2013年7月26日5-HOURENERGY?,HORASDEENERGíAAHORA.SINSENTIRSECOMOALAS

2:30DESPUéS.TVC：THEAFTERLUNCHFOODCOMA

2016年1月That2:30feeling?istoughenough,buttheafterlunchfoodcomacanbeevenworse!Youmayhaveplannedoneatingalightlunch,butthatdishofpastaandplateoffrieswascallingyourname.Insteadoflettingthatfoodcomagetthebestofyou,grabagreattasting5-hour.20142013200420092009.12-2016.12:30FEELINGHOURSOFENERGYANDNOCRASHLATER201620178月推出PROTEINSHOTS2017.1UPGRADE蛋白：

加強

:普通：2013.9YOUROUTDOORSIDEKICK2014.12MYSECRETWEAPON2016.7INTRODUCING5-HOURENERGY?PROTEINSHOTS2016.6MY5HOUR2017.2CRUSHYOURNEXT…不會喝完不舒服，能量效果更持久時機教育提神抗疲勞能量補充品（強效/蛋白）TVC：MYSECRETWEAPON–5-HOURENERGY

2014年12月Haveyoueverhadoneofthoseeye-closing,head-bobbing,fallingasleepatyourdeskdays?Don’tworry;thosedayshappentothebestofus!Tokeepupwithyourhecticlifestyle,you’regoingtoneedasecretweaponyoucantrust,andwe’reheretohelp.Takea5-hourENERGY?shot!

TVC：WHAT’SYOURLITTLESECRET?–5-HOURENERGY

2014年12月Fromstickingtoyourfitnessroutineandworkobligationstolifeathomeandhavingasociallife,howareyougoingtokeepupwitheverythingyouhavetodo?Wehavethesecret…takea5-hourENERGY?shot!Theyarequick,simpleandaremadetohelphardworkingpeoplejustlike

TVC：NOW’STHETIMEFOR5-HOURENERGY

2016年2月ANOTHERSLEEPLESSNIGHT?YOUTOSSED,YOUTURNED,YOURMINDRACED.ANDWHENYOUFINALLYCLOSEDYOUREYES,ITWASTIMETOOPENTHEMAGAIN.WECOULDN’TTHINKOFABETTERTIMEFOR5-HOURENERGY?!TVC：WHAT’SYOUR5-HOUR?#MY5HOUR

2016年6月#MY5HOURISMYMOTIVATION,KEEPSMECOOKING,ENERGIZESMYWORKOUT,KEEPSMEONTHETRAIL,GETSMETHROUGHFINALS,HELPSMEKEEPUPWITHTHEKIDS.TVC：WHAT’SYOUR5-HOUR?#MY5HOUR

2016年6月#MY5HOURISMYMORNINGWAKEUPCALL,MAKESMESUPERDAD,KEEPSMEONMYTOES,ISALLBUSINESS,KEEPSMEWORKING,ENERGIZESMYRIDE,GETSMEUPANDOUTTHEDOOR.20142013200420092009.12-2016.12:30FEELINGHOURSOFENERGYANDNOCRASHLATER201620178月推出PROTEINSHOTS2017.1UPGRADE蛋白：

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:普通：2013.9YOUROUTDOORSIDEKICK2014.12MYSECRETWEAPON2016.7INTRODUCING5-HOURENERGY?PROTEINSHOTS2016.6MY5HOUR2017.2CRUSHYOURNEXT…不會喝完不舒服，能量效果更持久時機教育提神抗疲勞能量補充品（強效/蛋白）EXTRATVC：YOUROUTDOORSIDEKICK--SOURAPPLEEXTRASTRENGTH5-HOURENERGY?SHOTS

2013年9月Ifyoulovetheoutdoors,SourAppleExtraStrength5-hourENERGY?shotsaretheperfectsidekick.Withitsbeefedupenergyblendandkickofcaffeine,it'soutdoorstrong.Sowhetheryou'retrackingdeer,luringtrout,orexploringanewtrail,ExtraStrength5-hourENERGY?canhelpyou

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2017年2月開始運動類場合：踢球、潛水、劃艇、登山、斗牛/騎馬、風箏沖浪、20142013200420092009.12-2016.12:30FEELINGHOURSOFENERGYANDNOCRASHLATER201620178月推出PROTEINSHOTS2017.1UPGRADE蛋白：

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:普通：2013.9YOUROUTDOORSIDEKICK2014.12MYSECRETWEAPON2016.7INTRODUCING5-HOURENERGY?PROTEINSHOTS2016.6MY5HOUR2017.2CRUSHYOURNEXT…不會喝完不舒服，能量效果更持久時機教育提神抗疲勞能量補充品（強效/蛋白）2016年8月推出5-HOURENERGYPROTEIN系列FARMINGTONHILLS,Mich.,Aug.1,2016/PRNewswire/--LivingEssentials,LLC,thedistributorof5-hourENERGY?shots,launchesthenew5-hourENERGY?Proteinshotnationwide.Eachshothas21gramsofproteinandotheringredientstohelpyoufeelenergized.Availableinfourflavors–Berry,PeachMango,GrapeExtraStrength,andBerryExtraStrength,eachsix-ouncebottlecontains100caloriesandlessthanonegramofsugar."5-hourENERGY?Proteinshotsareproteinandenergyinone,"saidMelissaSkabich,communicationsdirectorforLivingEssentials."With21gramsofprotein,theenergyyouneedfortherestofyourday,it'sagreatfitforbusylifestyles,athletes,weekendwarriors,andjustabouteveryonewhoislookingtoaddproteinandenergytotheirdiet."PROTEINTVC：5-HOURENERGY?PROTEIN

–IT’SNOTLUNCH,IT’SENERGY&PROTEIN

2016年7月Isyourlunchbreakaraceagainsttheclock?Yourunhere,yourunthereuntileverythingcomestoascreechinghalt.Nowisthetimefora5-hourENERGY?Proteinshot.21gramsofprotein,theenergyyouneedfortherestofthedayand100littlecalories.It'snotlunch,it'senergyandprotein.Andalotfasterthanfastfood.PROTEINTVC：INTRODUCING5-HOURENERGY?PROTEINSHOTS

–GREATFORWORKOUTS

2016年10月WHYDOPROTEINDRINKSTASTECHALKYTHENGETWORSE?INTRODUCINGPROTEINSHOTSFROM5-HOURENERGY?.PROTEINSHOTSFROM5-HOURENERGY?ARESMOOTHANDTASTYANDSTILLDELIVER21GRAMSOFPROTEINWITH100CALORIES.THEYAREGREATFORWORKOUTS.

PROTEINTVC：CRUSHYOURNEXTGYMSESSION

2017年CrushYourNextRun歐洲/亞洲飲料市場回顧OTHERMARKETSBRIEFLYSUMMARY澳洲2016年整體銷量增長2%，15年4%，增長率下滑在于品類相對成熟，但低滲透率的問題。消費者更關注健康不含糖的飲料。但包裝鮮艷的顏色開始吸引更多女性消費者印度尼西亞

因為消費者對能量飲料健康的顧慮，進入更多傳統(tǒng)零售渠道，希望找到更多低收入不關注健康的消費者日本白領雖仍喝能量飲料，但全球性品牌將能量飲料打造成為潮流運動的標志，吸引年輕人韓國連續(xù)4年負增長，原因在于消費者對高咖啡因的顧慮。能量飲料常以促銷的方式推動銷量香港2016年4%的增長，高于14/15年增長率。年輕的白領和學生是核心人群，他們需要更多能量幫助他們在一天內(nèi)完成更多事情。奧地利2016年市場增長率從5%降到4%，源于已處在較為成熟的市場，但戶數(shù)平均消費份額開始下跌英國因為高糖高咖啡因，政府進行了強制的監(jiān)管，相關健康組織呼吁政府征收高糖稅。能量飲料在英國僅聚焦在需要即時提升能量不注重健康的人群。加拿大能量飲料市場，包括regular和低糖的能量飲料，增長平穩(wěn)，增長率為4%附件2

ATTACHMENT中國市場能量飲料核心競品產(chǎn)品對比國內(nèi)能量飲料產(chǎn)品能量物質對比紅牛啟力樂虎黑卡6小時體質能量東鵬特飲力保健?；撬?0毫克200毫克42毫克45毫克50毫克50毫克1000毫克咖啡因20毫克18毫克13毫克\\20毫克20毫克肌醇20毫克10毫克10毫克\\20毫克50毫克賴氨酸20毫克\\\\20毫克無維生素B60.4毫克\0.36毫克0.11毫克0.1毫克0.4毫克5毫克維生素B121.2微克\1.1微克\0.1微克1.2微克5毫克煙酰胺4毫克3毫克3.7毫克\0.5毫克4毫克20毫克特殊成分\維生素B1、B5,左旋肉堿,氨基葡萄糖鹽酸鹽\維生素B3\維生素B3維生素B1紅牛250ml罐裝/5元牛磺酸50mg咖啡因20mg肌醇20mg賴氨酸20mg煙酰胺4mgB60.4mgB121.2μg紅牛加強型250ml罐