種業(yè)專題研究報告：當(dāng)前雜交玉米和水稻種子的供需基本面如何

種業(yè)專題研究報告：當(dāng)前雜交玉米和水稻種子的供需基本面如何？1、政策助力種業(yè)發(fā)展，品種審定數(shù)量井噴1.1

政策支持助力種業(yè)發(fā)展十八大以來，在一系列促進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的政策部署和項目支撐下，我國種業(yè)創(chuàng)新取得顯著成效。目前我

國農(nóng)作物良種覆蓋率在

96%以上，自主選育品種面積占比超過

95%，其中，水稻、小麥兩大口糧作物品種已實(shí)

現(xiàn)完全自給，良種對糧食增產(chǎn)貢獻(xiàn)率已超過

45%，為我國糧食連年豐收和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供提供了關(guān)鍵支撐。2016

年

1

月

1

日，新《中華人民共和國種子法》正式實(shí)施，標(biāo)志著我國現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展迎來轉(zhuǎn)折?！斗N子法》

規(guī)定實(shí)行選育生產(chǎn)經(jīng)營相結(jié)合的模式：符合國務(wù)院農(nóng)業(yè)主管部門規(guī)定條件的種子企業(yè)可以按照審定辦法自行對

其自主研發(fā)的主要農(nóng)作物品種完成試驗，對達(dá)到審定標(biāo)準(zhǔn)的品種，品種審定委員會應(yīng)當(dāng)頒發(fā)審定證書。此外，

還可以開展聯(lián)合體試驗，拓寬試驗渠道，解決國家試驗容量不足的矛盾。這些舉措旨在突出企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體

地位，推動提升資源利用和品種研發(fā)，有利于實(shí)現(xiàn)好品種和好種子的持續(xù)產(chǎn)出。根據(jù)新《種子法》，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于

2016

年

7

月修訂了《主要農(nóng)作物品種審定辦法》。該審定辦法通過拓寬試

驗渠道、縮短試驗?zāi)晗?、?shí)施引種備案，從根本上解決了品種參試難、審定難等問題。2017

年以來，為適應(yīng)農(nóng)

業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、綠色發(fā)展和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化新形勢對品種審定工作的要求，國家和省級品種審定委員會陸續(xù)

修改了主要農(nóng)作物品種審定標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化了優(yōu)質(zhì)、綠色和專用等類型品種指標(biāo)。四年來，創(chuàng)新主體活力充分激發(fā)，

玉米和水稻品種審定數(shù)量迅速增加，綠色優(yōu)質(zhì)專用品種加快推出。2021

年《種業(yè)振興行動方案》將種源安全提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度。2020

年中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出

解決好種子和耕地問題，強(qiáng)調(diào)要開展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，此后召開的

2020

年中央農(nóng)村工作會議也做出相

關(guān)部署。2021

年中央一號文件提出，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，種子是基礎(chǔ)，深入實(shí)施農(nóng)作物和畜禽良種聯(lián)合攻關(guān)。2021

年

中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過了《種業(yè)振興行動方案》，方案強(qiáng)調(diào)把種源安全提升到關(guān)系國家

安全的戰(zhàn)略高度，集中力量破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控。1.2

玉米和水稻品種審定數(shù)量大幅增加隨著

2016

年《種子法》等法律法規(guī)的陸續(xù)推出以及主要農(nóng)作物品種審定標(biāo)準(zhǔn)的不斷修訂，品種審定數(shù)量大

幅增加：“十二五”期間全國品種審定數(shù)量合計

7814

個，“十三五”期間全國品種審定數(shù)量達(dá)到

16877

個。品種

審定出現(xiàn)以下特征：①綠色優(yōu)質(zhì)專用品種加快推出，“十三五”期間，國家和省級品審委審定綠色優(yōu)質(zhì)專用品種

3220

個，占

19%；水稻優(yōu)質(zhì)

2

級以上品種占比也從不足

40%上升至

46%以上。②企業(yè)逐步成為創(chuàng)新主體，企業(yè)

品種審定占比由“十二五”末的不足

50%上升至“十三五”的

75%以上；2020

年國家審定品種中，第一育種單

位為企業(yè)的稻品種

467

個，占

81%，玉米品種

667

個，占

79%?！笆濉逼陂g，玉米和水稻種子審定數(shù)在所有品種審定數(shù)量中占主導(dǎo)地位。“十三五”期間玉米國審和省

審品種數(shù)之和為

8421

個（其中國審

2230

個），占所有品種審定數(shù)量的

50%；水稻國審和省審品種數(shù)之和達(dá)

5544

個（其中國審

1459

個），占所有品種審定數(shù)量的

33%。1.2.1

審定渠道開放，玉米品種審定數(shù)量井噴玉米品種審定數(shù)量自“十三五”后出現(xiàn)井噴?！笆濉逼陂g每年全國玉米品種審定數(shù)量（國審與省審合計）

相對穩(wěn)定，在

450-700

區(qū)間波動。隨著品種審定試驗渠道的開放和企業(yè)創(chuàng)新主體地位的確立，“十三五”期間全

國玉米品種審定數(shù)量快速增加。2017

年全國玉米品種審定數(shù)量為

1069

個，同比增長

94%，市場主體活力得到

充分激發(fā)，雖然此后全國玉米品種審定數(shù)增速逐年降低，但通過審定的數(shù)量仍舊持續(xù)增長，2020

年全國玉米品

種審定數(shù)量達(dá)到

2519

個。聯(lián)合體和綠色通道試驗成為主要品種審定渠道，是試驗管理的重點(diǎn)。聯(lián)合體試驗的首要目的是通過發(fā)揮市

場和社會的力量，拓寬試驗渠道，解決國家試驗容量不足的矛盾；其次，通過聯(lián)合體試驗改革創(chuàng)新試驗機(jī)制，

能激發(fā)整個行業(yè)、種子企業(yè)和科研單位的育種創(chuàng)新活力；此外，聯(lián)合體試驗可以實(shí)現(xiàn)科研單位和企業(yè)的合作，

從而共贏。綠色通道試驗主要面向育繁推一體化種子企業(yè)，要求種子企業(yè)對試驗數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，保證可追溯。目前品種試驗管理的總體原則是堅定放開試驗渠道，鼓勵試驗市場化和自行開展生產(chǎn)試驗。因此近三年品

種審定渠道中聯(lián)合體審定占比穩(wěn)定在

50%左右，并有繼續(xù)增長趨勢；綠色通道審定占比在三分之一左右波動；

統(tǒng)一試驗渠道占比則穩(wěn)定在

17-18%。1.2.2

聯(lián)合體審定主體地位奠定，水稻品種審定數(shù)量高增“十三五”期間，我國水稻品種審定數(shù)量快速增加，品種類型不斷豐富?！笆濉逼陂g全國水稻品種審定

數(shù)量在

450-500

間小幅波動，“十三五”期間則高速增長，增長率于

2017

年達(dá)到峰值

52%。2020

年，全國水稻

品種審定數(shù)量為

1866

個，為

2015

年水稻品種審定數(shù)量的三倍以上，其中國家級品種審定數(shù)量從

2015

年的

53

個上升至

2020

年的

574

個，省級品種審定數(shù)量從

434

個上升至

2020

年的

1292

個。水稻聯(lián)合體品種審定數(shù)量在各渠道品種審定數(shù)量中占比過半，綠色通道峰值已過。近三年水稻聯(lián)合體品種

審定占比逐年提高，由

32%提升至

52%，目前占比已過半，在途品種數(shù)量也呈現(xiàn)明顯上升趨勢。綠色通道品種

審定占比峰值已過，從

2019

年的

54%下降至

2021

年的

33%，在途品種數(shù)量也呈現(xiàn)明顯的下降趨勢。統(tǒng)一試驗

品種審定占比則穩(wěn)定在

14-15%。水稻新品種保護(hù)申請量和授權(quán)量大量增加，企業(yè)育種主體地位更加突出。水稻是第一批被列入植物新品種

保護(hù)名錄的植物種屬之一。2019

年，水稻新品種保護(hù)申請量和授權(quán)量分別為

1312

件、425

件，分別是

2015

年

的

2.7

倍和

1.1

倍，特別是

2018

年、2019

年，新品種保護(hù)申請量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。從授權(quán)類型看，2019

年企業(yè)

和科研單位授權(quán)量分別為

212

件和

192

件，企業(yè)申請量比

2015

年提高了

20.8

個百分點(diǎn)，企業(yè)育種主體地位更

加突出。2、品種井噴和同質(zhì)化問題促成審定標(biāo)準(zhǔn)修訂2.1

品種同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，舊標(biāo)準(zhǔn)亟待調(diào)整2017

年以來品種數(shù)量迅速增加，同質(zhì)化品種多、突破性品種少等問題逐漸顯露。近年來品種審定數(shù)量井噴，

種業(yè)研發(fā)創(chuàng)新水平卻并未跟上數(shù)量增加的步伐。目前品種同質(zhì)化嚴(yán)重，品種選育還停留在對主要推廣品種和核

心親本的修飾改良上，導(dǎo)致品種遺傳基礎(chǔ)狹窄。同時，具有突破性的品種也難得一見：近五年玉米種子推廣面

積前十榜單中，鄭單

958、先玉

335、京科

968、登海

605

等老的品種始終位居前列，難有突破性品種后來居上。

該局面若不改變，將難以適應(yīng)加強(qiáng)植物新品種知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、激勵育種原始創(chuàng)新、保障糧食安全的新形勢。2.2

國家級玉米和稻審定標(biāo)準(zhǔn)迎來修訂此次國家級玉米和稻審定標(biāo)準(zhǔn)的修訂主要遵循三個主要原則。其一，著眼于服務(wù)國家的糧食安全；其二，

著眼于加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)；其三，著眼于嚴(yán)格的品種管理。2.3

新審定標(biāo)準(zhǔn)“對癥下藥”，預(yù)計大幅削減品種審定數(shù)量2017

年版審定標(biāo)準(zhǔn)分為兩部分：基本條件和分類品種條件?；緱l件包含抗性、生育期、結(jié)實(shí)率、抗倒性、

抗旱性等條件；分類品種條件則按照高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、綠色優(yōu)質(zhì)和特殊類型三類，分別制定相應(yīng)的審定標(biāo)準(zhǔn)。2021

年修訂審定標(biāo)準(zhǔn)對

DNA指紋差異位點(diǎn)數(shù)、產(chǎn)量、抗性進(jìn)行重點(diǎn)修改。新標(biāo)準(zhǔn)主要采用增加品種

DNA指紋差異位點(diǎn)數(shù)要求、提高品種產(chǎn)量指標(biāo)和抗性要求、加強(qiáng)多渠道試驗過程監(jiān)督等方式，有針對性地解決創(chuàng)新

能力不強(qiáng)、品種審定準(zhǔn)入門檻低、試驗管理機(jī)制不健全的問題。預(yù)計通過修訂新審定辦法能使品種審定數(shù)量總

體減少

40-50%，國內(nèi)種業(yè)有望走出同質(zhì)化品種多、突破性品種少的困境。①針對創(chuàng)新能力不強(qiáng)的問題，2021

年新審定標(biāo)準(zhǔn)增加了品種

DNA指紋差異位點(diǎn)數(shù)要求。稻和玉米點(diǎn)數(shù)要

求由

2

個分別上升至

3

個、4

個。稻申請審定品種與已知品種

DNA指紋檢測差異點(diǎn)數(shù)為

2

個的、玉米申請審定

品種與已知品種

DNA指紋檢測差異點(diǎn)數(shù)為

3

個的需進(jìn)行田間小區(qū)種植鑒定證明有重要農(nóng)藝性狀差異。通過提高

對差異性的要求，倒逼創(chuàng)新能力提高，杜絕大批同質(zhì)化品種涌入市場。②針對品種審定準(zhǔn)入門檻偏低的問題，新審定標(biāo)準(zhǔn)提高了品種產(chǎn)量指標(biāo)和抗病性指標(biāo)。稻與玉米高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)

品種、水稻綠色優(yōu)質(zhì)品種的品種產(chǎn)量指標(biāo)整體提高

2

個百分點(diǎn)。此外還提高了抗病性指標(biāo)，如每年南方稻區(qū)（不

含武陵山稻區(qū)）品種年度稻瘟病綜合抗性指數(shù)上限從

6.5

降低至

6，每年武陵山稻區(qū)、北方稻區(qū)品種年度稻瘟病

綜合抗性指數(shù)上限從

5.0

降低至

4.5。玉米品種部分種植區(qū)的需鑒定抗病類型也出現(xiàn)大范圍調(diào)整。③針對多渠道試驗管理機(jī)制不健全的問題，新審定標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)過程監(jiān)督?！吨饕r(nóng)作物品種試驗管理辦法》明

確技術(shù)要求和過程監(jiān)督要求，確保試驗數(shù)據(jù)和責(zé)任可追溯。2.3.1

國家級玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)修訂內(nèi)容基本條件中，2021

年修訂版標(biāo)準(zhǔn)同時提高了抗病性、真實(shí)性和差異性要求。對籽粒用玉米品種中的西南春

玉米按照海拔進(jìn)一步細(xì)分，也對抗病性提出更嚴(yán)格的要求：部分病害的田間自然發(fā)病和人工接種鑒定標(biāo)準(zhǔn)從原

本的未同時達(dá)到高感調(diào)整為均未達(dá)到高感。新標(biāo)準(zhǔn)對差異性重視明顯加強(qiáng)：明確要求同一品種在不同試驗?zāi)攴荨?/p>

不同試驗組別、不同試驗渠道中

DNA指紋檢測差異位點(diǎn)數(shù)應(yīng)當(dāng)小于

2

個。申請審定品種應(yīng)當(dāng)與已知品種

DNA指紋檢測差異位點(diǎn)數(shù)不小于

4

個；申請審定品種與已知品種

DNA指紋檢測差異位點(diǎn)數(shù)等于

3

個的，需進(jìn)行田間

小區(qū)種植鑒定證明有重要農(nóng)藝性狀差異。分類品種條件中，2021

年修訂版標(biāo)準(zhǔn)相比于

2017

版對產(chǎn)量要求明顯提高。對高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)品種，產(chǎn)量要求顯

著提高，產(chǎn)量指標(biāo)整體提高

1-2

個百分點(diǎn)。對綠色優(yōu)質(zhì)品種，2021

年修訂版標(biāo)準(zhǔn)對適宜機(jī)械化收獲籽粒品種均

提出比同類型對照增產(chǎn)的要求，明顯較

2017

版更為嚴(yán)苛；同時增加西北春玉米組適收期籽粒含水量規(guī)定，要求

含水量低品種的含水量不高于

23%，抗倒伏和高產(chǎn)品種含水量不高于

25%。對特殊類型品種，相對于并未提出

明確要求的

2017

版標(biāo)準(zhǔn)，2021

年修訂版標(biāo)準(zhǔn)明確提出了比對照品種平均增產(chǎn)不低于

3%的要求；同時，新標(biāo)準(zhǔn)

對品質(zhì)提出更具有針對性的細(xì)致要求。2.3.2

國家級稻品種審定標(biāo)準(zhǔn)修訂內(nèi)容基本條件中，2021

年修訂版標(biāo)準(zhǔn)相比于

2017

版對抗性、抗倒性、真實(shí)性和差異性均提出了更高要求。新

標(biāo)準(zhǔn)對抗性要求提高，部分產(chǎn)區(qū)稻瘟病綜合抗性指數(shù)年度上限降低，明確規(guī)定品種耐熱性上限；抗倒性要求更

加嚴(yán)格；開始對真實(shí)性和差異性（SSR分子標(biāo)記檢測）提出明確要求。分類品種條件中，2021

年修訂版對高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)品種、綠色優(yōu)質(zhì)品種、特殊類型品種均提出更明確要求。2021

年修訂版相比于

2017

版對高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)品種的增產(chǎn)要求提高了

1-3

個百分點(diǎn)。對綠色優(yōu)質(zhì)品種，2021

年修訂版明確

提出了產(chǎn)量和抗性指標(biāo)。對特殊類型品種，2017

年版標(biāo)準(zhǔn)只對糯稻品種做出了規(guī)定，2021

年修訂版則增加了部

分特殊類型品種。3、雜交玉米和水稻品種推廣應(yīng)用狀況3.1

玉米品種更新?lián)Q代慢，創(chuàng)新能力不足玉米品種更新?lián)Q代較慢，鄭單

958、先玉

335

等品種推廣面積持續(xù)下降。2016

年玉米推廣面積前

10

大品種

在

2020

年仍存

7

個，其中鄭單

958

連續(xù)五年位于榜首，京科

968

也保持在前三位，反映出國內(nèi)雜交玉米品種總

體創(chuàng)新能力不足，品種更新?lián)Q代較慢。2020

年玉米推廣面積超過一千萬畝品種達(dá)到

6

個，比

2016

年增加

2

個：

裕豐

303

和中科玉

505。2016-2020

年，聯(lián)創(chuàng)

808、裕豐

303

推廣面積呈現(xiàn)快速上升趨勢；鄭單

958、先玉

335、

京科

968

等品種種植面積則呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。大品種數(shù)量和推廣面積占比均下降，品種更新遇瓶頸。以推廣面積劃分，近三年推廣面積達(dá)

500

萬畝以上

的大品種數(shù)量及推廣面積占比均逐年下滑。2018

年推廣面積在

500

萬畝以上的品種數(shù)量為

12

個，推廣面積占

玉米推廣面積比例達(dá)到

29.7%；而

2020

年推廣面積在

500

萬畝以上的品種數(shù)量減至

7

個，推廣面積占比也下降

至

23.16%。由此可見雜交玉米品種更新遇到瓶頸，大品種數(shù)量在下降。3.2

雜交水稻更新迭代快，品種推廣呈多元化趨勢雜交水稻品種更新迭代較快。2016

年雜交稻推廣面積前

10

大品種在

2020

年僅剩

2

個：C兩優(yōu)華占和宜香優(yōu)

2115。C兩優(yōu)華占是唯一一個在

2016-2020

年均處于全國推廣面積前

10

的品種，但

C兩優(yōu)華占推廣面積逐年

下降，2020

年更是在前十大品種中處于末尾，頹勢已顯，被替代可能性較高，可見我國雜交水稻品種更新?lián)Q代

較快。雜交水稻優(yōu)質(zhì)且高產(chǎn)品種的種植面積明顯增加。晶兩優(yōu)華占、晶兩優(yōu)

534、隆兩優(yōu)華占和泰優(yōu)

390

這四個

優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種在

2019

和

2020

年都穩(wěn)居推廣面積前

10

的榜單前列，說明優(yōu)質(zhì)和高產(chǎn)這兩個性狀是提高品種推廣

面積的重要因素。從種植面積的變化也能發(fā)現(xiàn)明顯的傾向：2016-2020

年，晶兩優(yōu)華占、隆兩優(yōu)華占、晶兩優(yōu)

534、泰優(yōu)

390、隆兩優(yōu)

534

的種植面積總體均增長；C兩優(yōu)華占、天優(yōu)華占、深兩優(yōu)

5814、五優(yōu)

308

的種植面

積總體均降低。雜交稻品種推廣總體呈多元化趨勢，推廣面積

300

萬畝以上大品種數(shù)量和推廣面積占比雙雙下降。以推廣

面積劃分，近三年來雜交稻各量級品種推廣面積波動較大，300

萬畝以上品種的推廣面積占雜交稻總推廣面積

的比重逐年下降。2018

年推廣面積在

300

萬畝以上品種有

5

個，推廣面積占比為

11.35%；而

2020

年，推廣面

積在

300

萬畝以上的品種只有

3

個，推廣面積占比也下降至

8.18%，雜交稻品種多元化程度不斷加強(qiáng)。4、雜交玉米和水稻種子供需形勢4.1

雜交玉米種子供需總體平衡略有盈余2021

年全國雜交玉米落實(shí)制種

272

萬畝，比

2020

年增加

39

萬畝，增幅為

17%。今年落實(shí)制種面積雖然相

較于

2011-2017

年仍處于低位，但在市場需求回暖，庫存壓力減輕等利好因素影響下仍有小幅回升。按照類型

劃分，普通玉米制種面積落實(shí)

241

萬畝，較去年增加

41

萬畝，增幅為

20.5%；青貯玉米和鮮食玉米則分別落實(shí)

制種

26

萬畝和

4

萬畝，較去年基本持平。按照省份劃分，甘肅、新疆（包括新疆兵團(tuán)）制種面積合計占全國

77.9%，2021

年甘肅、新疆、新疆兵團(tuán)三地制種面積較去年分別增長

9%、85%、29%。部分地區(qū)受到天氣影響有不同程度減產(chǎn)。西北基地平均制種單產(chǎn)為

395

公斤/畝，受前期低溫陰雨和后期高

溫天氣影響，整體產(chǎn)量較正常年份減少

10-15%，較豐收年份減少

20-25%。西南基地平均制種單產(chǎn)為

220

公斤/

畝，由于收獲期遭遇連續(xù)陰雨天氣，整體產(chǎn)量較正常年份減少

5-10%，較豐收年份減少

10-15%。東北基地平均

制種單產(chǎn)為

300-320

公斤/畝，產(chǎn)量整體和正常年份相當(dāng)，但內(nèi)蒙古鄂爾多斯前期受風(fēng)沙和低溫影響，較正常年

份減少

30-40%。2021

年全國平均制種單產(chǎn)為

366

公斤/畝，同比下降

5.67%，為近四年最低值。2021

年新產(chǎn)雜交玉米種子

9.93

億公斤，處于歷史低位。2021

年新產(chǎn)雜交玉米種子

9.93

億公斤，仍處于歷

史低位，但是相比

2020

年略有回升，增加近

9000

萬公斤，增幅近

10%。2021

年雜交玉米種子平均售價為

26.01

元/公斤，同比增長

2.0%。4.2

雜交水稻種子供給過剩狀況將加劇2021

年雜交水稻市場回暖，全國制種面積

158

萬畝，比

2020

年增加

37

萬畝，增幅為

31%。在

2018-2020

年“雜交改常規(guī)”趨勢下，雜交水稻制種面積階段性回調(diào)。2021

年在政策和高糧價的雙重影響下，雜交水稻市

場回暖，制種面積重回接近

2018

年水平。2021

年我國雜交水稻落實(shí)制種面積在近八年中排名處于中等偏上水

平，且制種面積增幅為

31%，達(dá)近七年最高增幅。按照類型劃分，2021

年雜交早稻、雜交中稻、雜交晚稻制種

面積占比分別為

18%、59%、23%，制種