“新基建”之全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展分析白皮書

“新基建”之全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展分析白皮書一、全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況從細(xì)分業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)因

其寬帶化、高通量等特征將逐步發(fā)力于衛(wèi)

星移動通信服務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)。隨著衛(wèi)星互

聯(lián)網(wǎng)商用化，成本降低、用戶類別拓寬，

兩類細(xì)分業(yè)務(wù)將迎來巨大發(fā)展空間。從在

軌衛(wèi)星數(shù)量來看，全球在軌衛(wèi)星數(shù)量穩(wěn)步

增長，截至2020年1季度，通信衛(wèi)星占比

最高，且呈現(xiàn)低軌化、小體量化發(fā)展趨勢。1、全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，從而輻射全球，

構(gòu)建具備實時信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng)，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入

等通信服務(wù)的新型網(wǎng)絡(luò)。由于其具有寬帶互聯(lián)網(wǎng)和高通量等特征，未來衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將主要應(yīng)用于移動通信業(yè)務(wù)和寬

帶業(yè)務(wù)，2010-2019年全球衛(wèi)星移動通信服務(wù)和衛(wèi)星寬帶產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈穩(wěn)定增長趨勢，2019年產(chǎn)

業(yè)規(guī)模分別為43億美元、26億美元。目前衛(wèi)星通信存在速度低、容量低、延時長，成本高、應(yīng)

用群體有限等問題，2019年移動通信服務(wù)和寬帶產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比較低，分別

為3.3%、2.0%，商用化具有很大的發(fā)展空間2、全球在軌衛(wèi)星穩(wěn)步增長截至2020年1季度，全球在軌衛(wèi)星數(shù)量為2666顆，增長率為14%。其中，通信衛(wèi)星占比

最高，達(dá)45.3%，其次為遙感衛(wèi)星，占比達(dá)33.2%。3、全球通信衛(wèi)星低軌化、小體量化趨勢發(fā)展按照不同軌道高度來看，全球通信衛(wèi)星具有低軌化發(fā)展趨勢，截至2020年1季度，低軌衛(wèi)

星占比由2016年27.7%增長至58.8%。

按照不同體量特征來看，全球通信衛(wèi)星具有小體量化發(fā)展趨勢，截至2020年1季度，小體

量衛(wèi)星占比由2016年30.2%增長至60.6%。二、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要國家和地區(qū)發(fā)展分析目前，全球低軌通信衛(wèi)星在軌數(shù)量為710

顆。隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)價值的不斷提升，

多個國家制定產(chǎn)業(yè)政策以扶持先進(jìn)衛(wèi)星通

信建設(shè)，各國發(fā)展略有側(cè)重，目標(biāo)覆蓋衛(wèi)

星星座組網(wǎng)、衛(wèi)星制造與運載火箭發(fā)射等

全產(chǎn)業(yè)鏈。到2025年，全球低軌通信衛(wèi)星

在軌數(shù)將突破22000顆，低軌道衛(wèi)星承載

量將達(dá)到當(dāng)前水平的30倍。1、全球商業(yè)航天衛(wèi)星服務(wù)現(xiàn)狀近年來，全球商業(yè)航天經(jīng)歷了從國家主導(dǎo)到商業(yè)化轉(zhuǎn)變的過程。傳統(tǒng)航天由政府主導(dǎo)，主要滿

足國防建設(shè)、科學(xué)探測、軍事偵察等需求。隨著政策放開，民間資本逐步進(jìn)入航天產(chǎn)業(yè)，推動

航天科技大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。商業(yè)航天是指按照市場化規(guī)律，通過市場化機(jī)制，并采取市場化

手段開展的一系列航天活動的總和。目前，全球主要國家和地區(qū)商業(yè)航天應(yīng)用仍以衛(wèi)星應(yīng)用服

務(wù)為主，包括通信、導(dǎo)航、遙感以及科研等四大應(yīng)用方向為主。2、主要國家和地區(qū)低軌通信衛(wèi)星數(shù)量及預(yù)測截至2020年1季度，全球低軌通信衛(wèi)星在軌

數(shù)量為710顆。美國戰(zhàn)略部署優(yōu)勢顯著，在

軌數(shù)達(dá)526顆，占全球總量的74%。隨著全

球主要國家和地區(qū)航天產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步開

放，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為低軌衛(wèi)星通信領(lǐng)域最具

商業(yè)價值的新型應(yīng)用，將進(jìn)一步帶動商業(yè)航

天全產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。民營航天企業(yè)及民間

資本將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢助力衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建

設(shè)，對培育數(shù)字太空經(jīng)濟(jì)具有重要意義。

2025年，全球低軌通信衛(wèi)星在軌數(shù)將突破2

萬顆。3、主要國家和地區(qū)分析

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美國發(fā)展模式

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立法保障，發(fā)力低軌寬帶衛(wèi)星領(lǐng)域自商業(yè)航天誕生之初，美國政府就商業(yè)航天領(lǐng)域開展全面

立法，保障私營航天力量的健康發(fā)展。在技術(shù)、資金、人

才等核心要素的加持下，美國商業(yè)航天創(chuàng)新實力領(lǐng)跑全球，

涌現(xiàn)出SpaceX、藍(lán)色起源等一批航天龍頭企業(yè)。在5G等

地面組網(wǎng)領(lǐng)域處于劣勢的情況下，美國政府推出《國家航

天戰(zhàn)略》，通過部署多個衛(wèi)星星座計劃，推進(jìn)低軌通信衛(wèi)

星組網(wǎng)工程建設(shè)，力爭主導(dǎo)全球低軌寬帶衛(wèi)星市場。未來戰(zhàn)略戰(zhàn)略定位：全球領(lǐng)先的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與服務(wù)提供大國。

主要任務(wù)：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座發(fā)射組網(wǎng)；突破激光星間鏈路、多波束有源相控陣天線、火箭垂直

回收等核心技術(shù)。

重點企業(yè)：SpaceX,

BlueOrigin,

ARCASpace,

Amazon,

Boeing,

ViaSat,

TheiaHoldings等。4、主要國家和地區(qū)分析

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俄羅斯發(fā)展模式

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實力繼承，領(lǐng)跑全球火箭發(fā)射作為蘇聯(lián)航天工業(yè)的繼承者，俄羅斯是世界上最早進(jìn)入國

際商業(yè)航天發(fā)射市場的國家，商業(yè)航天實力全球領(lǐng)先。近

年，面臨美國SpaceX可回收火箭的沖擊，擁有能源號、

聯(lián)盟號、質(zhì)子號的俄羅斯計劃啟用全新“安加拉”運載火

箭，遵循模塊化組合理念，采用液氧/煤油發(fā)動機(jī)推進(jìn)，

能夠覆蓋3.5-35噸不同負(fù)荷的低軌運載發(fā)射需求，進(jìn)一步

降低發(fā)射成本，保障其全球航天發(fā)射市場領(lǐng)跑地位。未來戰(zhàn)略戰(zhàn)略定位：全球衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)跑者。

主要任務(wù)：運載火箭輕量化、模塊化、組合化設(shè)計及研發(fā)、新型液體燃料推進(jìn)劑（液態(tài)氫、金

屬氫等）研發(fā)。

重點企業(yè)：RSCC,

GazpromSpaceSystems,

Gonets等。5、主要國家和地區(qū)分析

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加拿大發(fā)展模式

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錯位發(fā)展，打造天基物聯(lián)網(wǎng)星座加拿大在遙感探測、衛(wèi)星通信、太空機(jī)器人等領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)

先，是傳統(tǒng)商業(yè)航天強(qiáng)國。加拿大航天業(yè)始于衛(wèi)星通信，

是世界第一個實現(xiàn)國內(nèi)衛(wèi)星通信的國家

(阿尼克號)。在低

軌通信領(lǐng)域，加拿大采取與美國錯位發(fā)展理念，在近地軌

道提供低帶寬、低速率的窄帶物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星星座，支持全球

上百億傳感設(shè)備的數(shù)據(jù)采集與傳輸，廣泛應(yīng)用于交通運輸、

油氣田、水利、環(huán)保、資源勘探、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。未來戰(zhàn)略戰(zhàn)略定位：寬帶與窄帶通信衛(wèi)星全場景建設(shè)。

主要任務(wù)：微小數(shù)據(jù)包信息回傳、遠(yuǎn)距離移動物體多次中繼等通信技術(shù)穩(wěn)定性升級。

重點企業(yè)：TeleSat,

Kepler,

HeliosWire,

GHGSat,

CB2.0

Communications等。6、主要國家和地區(qū)分析

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歐洲發(fā)展模式

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聯(lián)合協(xié)作，提升航天整體競爭力歐洲商業(yè)航天是一個各國分工協(xié)作的聯(lián)合體系，通過歐洲

航天局（ESA）使成員各國形成統(tǒng)一的戰(zhàn)略目標(biāo)，同時在

業(yè)務(wù)開展上具有相對的獨立性和靈活性。以英、法為代表

的歐洲發(fā)達(dá)國家注重自身獨立航天能力建設(shè)，不斷探索其

在運載火箭、空間領(lǐng)域和應(yīng)用衛(wèi)星等方向的技術(shù)突破。然

而，面對競爭日益激烈的商業(yè)航天市場，身居市場第二梯

隊的歐洲航天積極尋求內(nèi)外協(xié)同合作，對內(nèi)強(qiáng)調(diào)歐洲一體

化，對外攜手美、俄等國開展國際合作，探索先進(jìn)衛(wèi)星星

座的共建設(shè)計和聯(lián)合共有。未來戰(zhàn)略戰(zhàn)略定位：先進(jìn)衛(wèi)星全球資源配置中心與合作中心。

重點企業(yè)：SES,

ESA,

Inmarsat,

Intelsat,

OneWeb,

EutelSat等。三、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展分析2015-2020年1季度，中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

投融資輪次主要集中于A輪之前，衛(wèi)星制造

和發(fā)射環(huán)節(jié)成為資本市場關(guān)注的焦點。產(chǎn)

業(yè)鏈環(huán)節(jié)重點企業(yè)注冊方面，華北、華東

地區(qū)領(lǐng)跑全國。城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，北京、

上海、深圳、西安、武漢、重慶等地區(qū)成

為國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者。1、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)投融資概況2015年，由國家發(fā)展改革委、財政部、國防科

工局聯(lián)合印發(fā)了《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長

期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》，文件指出支

持民間資本投資衛(wèi)星研制和系統(tǒng)建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)

展活力。在國家宏觀政策的支持下，中國商業(yè)

航天迎來快速發(fā)展，近年來發(fā)生多起投融資事

件。但是由于中國商業(yè)航天起步時間較晚，衛(wèi)

星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域投融資主要集中在了A輪之前

（包含A輪），其中處于天使輪、Pre-A輪（含

Pre-A+）、A輪（含A+、A++等）的重點企業(yè)

數(shù)量占比超過50%；而處于A輪之后的B輪和C輪合計占比僅為20%。從衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投融資事件最多的是衛(wèi)星制造環(huán)

節(jié)，占比達(dá)到37%，其次是衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)，占

比達(dá)到32%，衛(wèi)星運營及服務(wù)和地面設(shè)備環(huán)節(jié)

分列后兩位，占比分別為24%和7%。

中國多個低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座計劃主要在2017

年之后開始陸續(xù)推出，由于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)處于早

期建設(shè)階段，尚未形成規(guī)?；瘧?yīng)用服務(wù)，需要

一定數(shù)量的衛(wèi)星首先完成組網(wǎng)，因此衛(wèi)星制造

和發(fā)射環(huán)節(jié)最先受益，成為資本市場關(guān)注的焦

點。2、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)概況2015年之前中國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)主要由央企牽頭引領(lǐng)，隨著國家鼓勵民間資本入局商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)

業(yè)鏈各環(huán)節(jié)注冊企業(yè)數(shù)量近五年快速增長。

其中在衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)，長征系列、快舟系列火箭提供的發(fā)射服務(wù)供不應(yīng)求，民營火箭公司迅速

崛起，2015年之后注冊成立的火箭公司（屬于產(chǎn)業(yè)鏈-衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)）數(shù)量呈現(xiàn)井噴式增長。

衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)，雖然主力衛(wèi)星制造大廠仍然是國有企業(yè)，但是近五年是中國進(jìn)入21世紀(jì)以來新

成立衛(wèi)星制造企業(yè)數(shù)目最多的五年。

地面設(shè)備和衛(wèi)星運營服務(wù)環(huán)節(jié)，由于中國遙感、導(dǎo)航領(lǐng)域地面設(shè)備和運營服務(wù)市場規(guī)模不斷擴(kuò)

大，形成了一大批地面設(shè)備商和運營服務(wù)商，這些成立較早的企業(yè)多年來一直從事商業(yè)航天領(lǐng)

域應(yīng)用開發(fā)，并積極布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)地面建設(shè)與運營服務(wù)。這些已有企業(yè)和近年來新注冊的企

業(yè)將共同推進(jìn)中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。3、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展概覽衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，華北、華東地區(qū)領(lǐng)跑全

國，在中國已注冊的重點企業(yè)數(shù)量方面，華北

地區(qū)占比達(dá)到30%，華東地區(qū)占比24%。

華北地區(qū)在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有龍頭

企業(yè)分布，尤其是衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)，除了國有企

業(yè)外，多個民營火箭公司形成集聚，衛(wèi)星運營

服務(wù)方面也有著雄厚基礎(chǔ)；

華東地區(qū)科研院所和重點企業(yè)實力強(qiáng)勁，衛(wèi)星

制造企業(yè)數(shù)目眾多，地面設(shè)備領(lǐng)域?qū)嵙ν怀觯?/p>

中南地區(qū)在衛(wèi)星制造、地面設(shè)備和運營服務(wù)企

業(yè)領(lǐng)域分布較多，衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域近年來發(fā)展速

度也明顯加快；

西南、西北、東北地區(qū)則在衛(wèi)星載荷、地面測

控、火箭制造等領(lǐng)域形成了各自特色。4、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)重點城市發(fā)展現(xiàn)狀及建議分析北京北京是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游多個重點國有企業(yè)和民營企業(yè)的總部基地，尤其在衛(wèi)星制造和

發(fā)射環(huán)節(jié)、衛(wèi)星運營及服務(wù)環(huán)節(jié)重點企業(yè)數(shù)目位居全國前列，同時在高?？蒲性核鶖?shù)量方面全

國領(lǐng)先，創(chuàng)新資源聚集。充分利用創(chuàng)新資源稟賦，建立共性技術(shù)研發(fā)平臺，鼓勵企業(yè)、研究院所聯(lián)合開發(fā)，加快成果轉(zhuǎn)化；

支持民營火箭公司加大低成本、可回收火箭領(lǐng)域的投入研發(fā)，持續(xù)提升商業(yè)航天火箭制造競爭力；

加快衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與地面5G網(wǎng)絡(luò)的融合發(fā)展，探索天地網(wǎng)絡(luò)一體化管理與運營新模式。上海上海在航空、航天器及設(shè)備制造業(yè)，電子及通信設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，依靠科研院所牽

引帶動，形成了一批衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游龍頭企業(yè)，衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)實力突出。加快推進(jìn)航天基地建設(shè)，通過開展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)試點示范平臺帶動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；

完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加強(qiáng)衛(wèi)星發(fā)射（包含火箭制造等環(huán)節(jié)）領(lǐng)域的研發(fā)實力；

以北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)為牽引，加快構(gòu)建集衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航與地理信息技術(shù)于一體的綜

合信息服務(wù)平臺。深圳深圳是國內(nèi)微小衛(wèi)星、衛(wèi)星導(dǎo)航基礎(chǔ)構(gòu)件及終端設(shè)備等研發(fā)制造的重要基地，并在航空航天材料

領(lǐng)域、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)、下一代衛(wèi)星通信等衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域初步形成產(chǎn)業(yè)集聚。依托本地?fù)碛卸鄠€地面設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)的優(yōu)勢，不斷壯大地面設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模；

探索衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場景，不斷催生新業(yè)態(tài)，提升衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用水平；

加強(qiáng)城市區(qū)域內(nèi)部產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，發(fā)揮不同園區(qū)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)特色優(yōu)勢，形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。西安西安是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶起點城市和國家“一帶一路”倡議定位的“內(nèi)陸型改革開放新高地”。航

天運載動力優(yōu)勢突出，衛(wèi)星載荷及地面應(yīng)用地位明顯，具備完善的航天測控能力，人力資源和創(chuàng)

新要素充裕。打造低軌衛(wèi)星星座計劃，加快寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和窄帶衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)；

充分利用科技比較優(yōu)勢，推進(jìn)相關(guān)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)新平臺建設(shè)，加速科技成果轉(zhuǎn)化；

發(fā)揮“一帶一路”創(chuàng)新中心作用，增強(qiáng)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用滲透。武漢武漢聚焦發(fā)展新一代信息技術(shù)、生命健康、智能制造等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，積極發(fā)展新能源汽車、航

空航天等前瞻性產(chǎn)業(yè)，目前正在加快培育發(fā)展北斗導(dǎo)航、航天遙感、新型運載火箭、多類型衛(wèi)星

載荷及平臺、航天固體運載器、地面裝備及制造、衛(wèi)星發(fā)射及應(yīng)用服務(wù)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。以運載火箭及發(fā)射服務(wù)、衛(wèi)星平臺及載荷、地面設(shè)備及制造等領(lǐng)域為突破重點，帶動全產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

積極開展產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新，吸納民間資本注入，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，鼓勵民營企業(yè)參與產(chǎn)業(yè)建設(shè)；

加強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應(yīng)，加快推進(jìn)低軌衛(wèi)星星座計劃進(jìn)程。重慶近年來，重慶市加速戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，成立了兩江航投集團(tuán)，專事航空航

天產(chǎn)業(yè)招商引資和環(huán)境打造。未來重慶航空航天產(chǎn)業(yè)將聯(lián)通上下游產(chǎn)業(yè)，向衛(wèi)星、通信等領(lǐng)域拓展。以低軌衛(wèi)星星座計劃為核心，集聚衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)，形成特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)；

完善衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，打造覆蓋芯片、系統(tǒng)集成、總裝、