數(shù)據(jù)庫行業(yè)研究報告：數(shù)據(jù)庫云化底座百舸爭流

數(shù)據(jù)庫行業(yè)研究報告：數(shù)據(jù)庫，云化底座，百舸爭流報告綜述：安全可控勢在必行，數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)替代加速開展，以黨政為代表的國產(chǎn)替代先行，并不斷向金融、電信等領域拓展。同時，伴隨云計算、大數(shù)據(jù)技術的快速發(fā)展，

云數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫、大數(shù)據(jù)分析等領域快速增長，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商有望依靠

在價格、服務、云技術結合能力等打造自身優(yōu)勢，抓住增量市場窗口期，迎廣

闊藍海。數(shù)據(jù)庫：云時代核心底座，數(shù)字化業(yè)務的電子文件柜，需求升級+技術迭代驅(qū)動

行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)庫是按照一定的數(shù)據(jù)結構組織、存儲和管理數(shù)據(jù)的倉庫。19

世

紀

70

年代，關系型數(shù)據(jù)庫原型

SystemR誕生，引領第一波數(shù)據(jù)庫浪潮，Oracle、

IBMDB2、SQLServer等主流關系型數(shù)據(jù)庫崛起。進入互聯(lián)網(wǎng)時代，從需求側(cè)

看，數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)復雜度快速提升，從供給側(cè)看，云計算引領產(chǎn)業(yè)升級。在此基

礎上，非關系數(shù)據(jù)庫、分布式數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)分析等技術快速發(fā)展，云廠商、獨

立廠商開始對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商形成強有力的沖擊。參與者：傳統(tǒng)

IT巨頭、云計算廠商、獨立廠商三類廠商，百舸爭流。1）傳統(tǒng)

IT巨頭：關系型領域深耕，經(jīng)久不衰

40

余年，主要解決數(shù)據(jù)存儲的易用性、抽

象性、獨立性等問題，整體仍占據(jù)主導地位；2）云計算巨頭：借助云計算發(fā)展

趨勢及專有場景打磨產(chǎn)品，提供云數(shù)據(jù)庫及服務，滿足企業(yè)海量數(shù)據(jù)存儲、低成

本數(shù)據(jù)存儲、動態(tài)變化數(shù)據(jù)存儲等需求，是云時代的主力軍。3）獨立廠商：數(shù)

據(jù)快速爆發(fā)，需求加速釋放，獨立廠商往往在特定場景如數(shù)據(jù)分析、非結構化數(shù)

據(jù)處理等領域深耕，同時，多云趨勢明顯，獨立廠商提供更加靈活的部署方式。全球規(guī)模：超五百億美元大蛋糕，云時代百家爭鳴。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2018

年全球

DBMS市場規(guī)模達

461

億美元，同比+18.4%，增速達到近十年峰值，其

中云數(shù)據(jù)庫貢獻

104

億美元，為行業(yè)增長貢獻

68%，這種變化背后反映整個數(shù)

據(jù)庫行業(yè)云化趨勢顯著。預計到

2023

年，75%的數(shù)據(jù)庫要跑在云平臺之上。其

中

Oracle獨占鰲頭，云計算廠商與獨立軟件提供商快速崛起，AWS市場份額由

2014

年的第

6

升至

2018

年第

3

位，僅次于

Oracle、微軟；阿里云由

2014

年

的

26

位躍升至

2018

年的第

9

位。Gartner2020

年全球數(shù)據(jù)庫魔力象限評估結

果，阿里云首進全球數(shù)據(jù)庫第一陣營——領導者象限，是中國數(shù)據(jù)庫廠商首次進

入全球頂級數(shù)據(jù)庫行列。騰訊云、華為云進入“特定領域者”。國內(nèi)規(guī)模：百億市場，云化加速。智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018

年我國數(shù)據(jù)庫軟件

市場規(guī)模為

139.25

億元，其中，關系型數(shù)據(jù)庫規(guī)模約

118.36

億元，占比約

85%。

IDC預測，2020

年關系型數(shù)據(jù)庫云部署方式將會和傳統(tǒng)部署方式的規(guī)?；境?/p>

平，到

2024

年，中國關系型數(shù)據(jù)庫軟件市場規(guī)模將達到

38.2

億美元，未來

5

年

CAGR為

23.3%，其中云數(shù)據(jù)庫占比將會接近

7

成。老牌數(shù)據(jù)庫公司人大金

倉、武漢達夢、南大通用等主耕關系型數(shù)據(jù)庫領域，云計算巨頭阿里、華為、騰

訊等以分布式聞名，并不斷擴大生態(tài)。獨立數(shù)據(jù)庫廠商借助云原生、分布式等技

術聚焦各自擅長領域，如

PingCAP的

HTAP數(shù)據(jù)庫

TiDB，星環(huán)科技的大數(shù)據(jù)

基礎平臺等。發(fā)展契機：安全可控帶來良機，云與開源面向未來，國產(chǎn)廠商發(fā)展可期。安全

可控背景下，國產(chǎn)替代加速開展。金融方面，巨杉軟件、易鯨捷、萬里開源分別

中標唐山銀行、貴陽銀行、光大銀行重點數(shù)據(jù)庫項目。電信方面，阿里云、武漢

達夢分別中標中國移動國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫項目。另一方面，云計算快速發(fā)展，預計

2023

年我國公有云與私有云市場規(guī)模將超過

3700

億元，加速釋放相應的數(shù)據(jù)庫配套

服務紅利。同時，借助開源的力量，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫企業(yè)快速實現(xiàn)技術創(chuàng)新，縮小差

距甚至趕超海外數(shù)據(jù)庫龍頭。面向未來，云與開源的趨勢將會更加明顯。數(shù)據(jù)庫：數(shù)字化時代的電子文件柜概述：組織、存儲和管理數(shù)據(jù)的倉庫數(shù)據(jù)庫（Database，簡稱

DB）是按照一定的數(shù)據(jù)結構組織、存儲和管理數(shù)據(jù)的倉庫。

計算機數(shù)據(jù)庫中存放了有組織的、可共享的、統(tǒng)一管理的大量數(shù)據(jù)，包括文本、圖像、聲

音等，是信息化時代的數(shù)據(jù)文件柜。數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)、中間件一樣，屬于基礎軟件的范

疇，高度復雜且存在較高的技術壁壘，是應用系統(tǒng)承載數(shù)據(jù)的基石。數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DatabaseManagementSystem，簡稱

DBMS）是一種操作和管

理數(shù)據(jù)庫的軟件，用于建立、使用和維護數(shù)據(jù)庫。DBMS對數(shù)據(jù)庫進行統(tǒng)一的管理和控制，

保證數(shù)據(jù)庫的安全性和完整性。DBMS是把用戶意義下抽象的邏輯數(shù)據(jù)處理，轉(zhuǎn)換成為計

算機中具體的物理數(shù)據(jù)處理的軟件。用戶通過

DBMS訪問數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫管理員

通過

DBMS進行數(shù)據(jù)庫的維護工作。

數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)（DatabaseSystem，簡稱

DBS）一般由數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、應

用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理員和用戶構成。DBS是存儲介質(zhì)、處理對象和管理系統(tǒng)的集合體，是

一個為實際可運行的存儲、維護和應用系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)的軟件系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫及其管理軟件是

數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的組成部分，數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)是其核心部分。分類：需求升級與技術迭代驅(qū)動，數(shù)據(jù)庫品類多元化發(fā)展數(shù)據(jù)庫的分類多種多樣，為了方便理解，我們從分別從需求側(cè)和供給側(cè)對當前主流的

數(shù)據(jù)庫類型進行梳理。

從需求側(cè)看，可對數(shù)據(jù)庫進行以下兩種分類：關系型數(shù)據(jù)庫和非關系型數(shù)據(jù)庫、OLTP數(shù)據(jù)庫和

OLAP數(shù)據(jù)庫。1）

按數(shù)據(jù)存儲方式分類：關系型數(shù)據(jù)庫和非關系型數(shù)據(jù)庫關系型數(shù)據(jù)庫是一種典型的數(shù)據(jù)庫類型，采用關系模型，常用行和列等二維的形式來

存儲結構化數(shù)據(jù)，一系列的行和列被稱為表，一組表組成了一個數(shù)據(jù)庫。典型的關系型數(shù)

據(jù)庫有

Oracle、MySQL、DB2、MicrosoftSQLServer和

MicrosoftAccess等。

隨著

web2.0

的興起，傳統(tǒng)的關系數(shù)據(jù)庫在處理大規(guī)模和高并發(fā)動態(tài)數(shù)據(jù)時，出現(xiàn)了

響應慢、擴展困難等問題，非關系型的數(shù)據(jù)庫由此應運而生。非關系型數(shù)據(jù)庫的產(chǎn)生是為

了解決大規(guī)模數(shù)據(jù)集合多重數(shù)據(jù)種類的應用難題。非關系型數(shù)據(jù)庫又被稱為

NoSQL，是

用非關系模型，存儲非結構化的如圖像、音視頻等類型數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫，分為鍵值存儲數(shù)據(jù)

庫、文檔型數(shù)據(jù)庫、圖形數(shù)據(jù)庫等多種類別。非關系型數(shù)據(jù)庫通過例如圖形模型、文檔模

型等更為靈活的模型，解決了關系型數(shù)據(jù)庫無法應對的非結構化數(shù)據(jù)問題。非關系型數(shù)據(jù)

庫有

Mongodb、Hbase、Redis、Cloudant等。2）

按應用類型分類：OLTP和

OLAPOLTP（On-LineTransactionProcessing，操作型數(shù)據(jù)庫，又稱聯(lián)機事務處理）主

要關注一段時間內(nèi)的實時數(shù)據(jù)，基本特征是接收的用戶數(shù)據(jù)可以立即傳送到計算中心進行

處理，并在很短的時間內(nèi)給出處理結果，是對用戶操作快速響應的方式之一。伴隨企業(yè)信

息系統(tǒng)大量業(yè)務數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，從不同類型的數(shù)據(jù)中提取出對企業(yè)決策分析有用的信息這一

需求日漸顯現(xiàn)。分析型數(shù)據(jù)庫技術就是在這樣的背景下發(fā)展起來的。OLAP（On-LineAnalysisProcessing，分析型數(shù)據(jù)庫，又稱聯(lián)機分析處理）主要是分析長期數(shù)據(jù)的規(guī)律

走勢，多應用于決策。操作型數(shù)據(jù)庫的優(yōu)勢在于在線實時業(yè)務的處理，分析型數(shù)據(jù)庫則擅長復雜的分析操作

并給決策提供支持，兩者的側(cè)重點不同，因此可以相互補充。例如可以從多個操作型數(shù)據(jù)

庫源收集數(shù)據(jù)放入

OLAP數(shù)據(jù)倉庫中進行分析。在未來，會出現(xiàn)越來越多操作型數(shù)據(jù)庫和

分析型數(shù)據(jù)庫有機結合的應用。

典型的操作型數(shù)據(jù)庫有

OracleDataBase、MySQL、DB2、MongoDB等；典型的分

析型數(shù)據(jù)庫有

ApacheKylin、Hive、Snowflake、OracleHyperion、Spark等。從技術架構（供給側(cè)）看，數(shù)據(jù)庫可分為集中式數(shù)據(jù)庫和分布式數(shù)據(jù)庫這種分類方式的誕生，一方面是由于傳統(tǒng)集中式數(shù)據(jù)庫缺乏擴展性，為了實現(xiàn)擴展而

出現(xiàn)了分布式數(shù)據(jù)庫，另一方面，是緣于云技術和網(wǎng)絡技術快速發(fā)展，推動分布式技術升

級，形成新型分布式數(shù)據(jù)庫。集中式數(shù)據(jù)庫由一個處理器、與它相關聯(lián)的數(shù)據(jù)存儲設備以

及其他外圍設備組成，將數(shù)據(jù)集中在一臺機器上進行處理，被物理地定義到單個位置。典

型代表有

Oracle、DB2、人大金倉、武漢達夢等；分布式數(shù)據(jù)庫采用分布式架構，將數(shù)據(jù)

在網(wǎng)絡上分開儲存于多個機器中進行處理，分布式數(shù)據(jù)庫是一個數(shù)據(jù)集合，這些數(shù)據(jù)在邏

輯上屬于同一個系統(tǒng)，但物理上卻分散在計算機網(wǎng)絡的若干站點上，并且要求網(wǎng)絡的每個

站點具有自治的處理能力，能執(zhí)行本地的應用。分布式數(shù)據(jù)庫典型代表如谷歌的

GoogleSpanner、阿里巴巴的

OceanBase、華為的

GaussDB等。開源數(shù)據(jù)庫是數(shù)據(jù)庫發(fā)展的另一路徑，也孕育了互聯(lián)網(wǎng)的繁榮發(fā)展。開源軟件是圍繞

社區(qū)概念設計的，將數(shù)據(jù)庫，API和

Web托管引擎的源代碼存儲庫向公眾開放，允許任何

人查看或貢獻。社區(qū)中的領導者會指導和監(jiān)控新功能的開發(fā)和修補錯誤。對于希望建立強大技術基礎的企業(yè)而言，開源工具一方面可降低成本、另一方面方便企業(yè)對技術的快速迭

代創(chuàng)新。比如國內(nèi)的部分互聯(lián)網(wǎng)巨頭，一開始考慮到成本、可控性、技術創(chuàng)新型等因素，

多數(shù)選擇基于開源的數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)庫的深度研發(fā)，并在研發(fā)過程中不斷回饋開源社區(qū)。開源數(shù)據(jù)庫并不是和商業(yè)數(shù)據(jù)庫背道而馳的，開源數(shù)據(jù)庫同樣可以實現(xiàn)商業(yè)化。我們認為，

在云計算快速發(fā)展的時代，商業(yè)數(shù)據(jù)庫和開源數(shù)據(jù)庫有望實現(xiàn)進一步融合。開源數(shù)據(jù)庫典

型代表如

MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Hbase、TiDB等全球格局：Oracle領銜，云時代百家爭鳴參與者：傳統(tǒng)

IT巨頭、云計算巨頭、獨立公司三方勢力競逐市場數(shù)據(jù)庫市場目前主要由傳統(tǒng)

IT巨頭、云計算巨頭、獨立數(shù)據(jù)庫公司三大勢力角逐。

傳統(tǒng)

IT巨頭多在關系模型領域深耕，整體占據(jù)主導地位，但云計算、大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展帶

來了需求的進一步爆發(fā)，云計算巨頭、獨立數(shù)據(jù)庫公司的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品快速崛起。以

Apache軟件基金會為代表的開源項目在數(shù)據(jù)庫市場也具備一席之地，但這些項目往往不以盈利為

目的。1）傳統(tǒng)巨頭：傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫領域，國外數(shù)據(jù)庫廠商起步較早，全球的傳統(tǒng)

IT巨頭不斷

進行戰(zhàn)略布局和產(chǎn)品迭代，在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫領域主導市場，包括

Oracle、IBM、Microsoft、

SAP等。2）云計算巨頭：伴隨云計算、大數(shù)據(jù)等技術的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在數(shù)據(jù)庫市場

大放異彩，云計算巨頭的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品借勢快速發(fā)展，包括亞馬遜、谷歌、阿里、騰訊、華

為、Facebook等。3）獨立廠商：在商業(yè)化和開源并行發(fā)展的同時，也涌現(xiàn)出一批技術起家的數(shù)據(jù)庫獨

立廠商，如

Mongodb、Snowflake等公司，各自在自身的強勢領域深耕細作。傳統(tǒng)巨頭在關系型

OLTP領域強勢，云計算巨頭以及獨立數(shù)據(jù)庫廠商在非關系型領域

以及

OLAP領域更具競爭力。云計算巨頭更多的是依靠云計算、大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展崛起，

同時，獨立廠商更多的選擇依賴開源快速提升產(chǎn)品影響力和市場認知度，同時依靠社區(qū)的

力量，也可以對產(chǎn)品進行快速的迭代升級。從流行程度看，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品占據(jù)主流地位，傳統(tǒng)巨頭甲骨文、微軟、IBM排名穩(wěn)

居前列，另一類是開源社區(qū)版數(shù)據(jù)庫，包括

MySQL、PostgreSQL、Redis等，值得注意

的是，MongoDB作為獨立數(shù)據(jù)庫廠商，流行程度排名第五位，憑借其優(yōu)異的產(chǎn)品性能、

豐富的應用場景贏得市場的青睞。從產(chǎn)品維度看，傳統(tǒng)

IT巨頭以及云計算巨頭的產(chǎn)品布局較為完善，獨立數(shù)據(jù)庫廠商

專注于各自擅長領域。傳統(tǒng)

IT巨頭如

Oracle，具備關系型、非關系型、分析類、開源等

多品類數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，滿足企業(yè)多樣化需求?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭如亞馬遜，產(chǎn)品主要圍繞云生態(tài)布

局，多種云數(shù)據(jù)庫、云數(shù)據(jù)倉庫產(chǎn)品。獨立廠商如

MongoDB，專注于文檔存儲數(shù)據(jù)庫

MongoDB的開發(fā)。獨立廠商又如

SnowFlake，專注于數(shù)據(jù)倉庫的開發(fā)，主要應用于分析

類場景。市場規(guī)模：五百億美元大蛋糕，云數(shù)據(jù)庫快速崛起各路豪強瓜分

500

億美元市場大蛋糕。Gartner報告顯示，2018

年全球數(shù)據(jù)庫管理系

統(tǒng)（DBMS）市場規(guī)模達

461

億美元，同比+18.4%，增速達到近十年峰值，其中云數(shù)據(jù)

庫貢獻

104

億美元，為行業(yè)增長貢獻

68%，這種變化背后反映整個數(shù)據(jù)庫行業(yè)云化趨勢顯

著。Gartner預計，到

2021

年，云數(shù)據(jù)庫在整個數(shù)據(jù)庫市場中的占比將首次達到

50%；

而到

2023

年，75%的數(shù)據(jù)庫要跑在云平臺之上。Oracle獨領市場，全球云計算巨頭市場份額快速提升，專注于數(shù)據(jù)庫的創(chuàng)業(yè)型公司

逐漸崛起。從需求端來看，受益于數(shù)據(jù)量的爆發(fā)，大數(shù)據(jù)的相關應用場景日漸豐富，帶來

不同類型數(shù)據(jù)庫需求量的快速增長。從供給端來看，云技術快速普及，各大互聯(lián)網(wǎng)廠商積

極推出各種基于云架構的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，匹配云計算的發(fā)展，不斷提升數(shù)據(jù)庫的計算和存儲

性能。根據(jù)

Gartner數(shù)據(jù)顯示，2014

年

AWS位列第

6，2016

年第

5，2017

年第

4，2018

年第

3

位僅次于

Oracle、微軟；阿里云由

2014

年的

26

位躍升至

2018

年的第

9

位；谷歌

云由

2015

年的

23

位躍升至

2018

年的第

10

位；華為由

2015

年的

24

位躍升至

2018

年

的第

11

位；騰訊云由

2016

年的

27

位躍升至

2018

年的第

13

位。以阿里、華為、騰訊為代表的中國云廠商正在崛起。根據(jù)

Gartner2020

年全球數(shù)據(jù)

庫魔力象限評估結果，阿里云首次挺進全球數(shù)據(jù)庫第一陣營——領導者象限，是中國數(shù)據(jù)

庫廠商首次進入全球頂級數(shù)據(jù)庫行列。騰訊云、華為云進入“特定領域者”。Gartner數(shù)據(jù)

顯示，2019

年騰訊云數(shù)據(jù)庫市場份額增速達

123%，位居國內(nèi)所有數(shù)據(jù)庫廠商之首，并在

全球范圍內(nèi)保持了連續(xù)兩年增速前三的迅猛勢頭。華為云憑借

GaussDB系列數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品

提供完善的產(chǎn)品矩陣和數(shù)據(jù)庫遷移解決方案，基于融合開放理念，廣泛兼容數(shù)據(jù)庫開源生

態(tài)和華為自主生態(tài)

openGauss。崛起規(guī)律：深耕技術打磨產(chǎn)品，抓住大數(shù)據(jù)時代潮流（1）傳統(tǒng)

IT巨頭：關系模型掀起數(shù)據(jù)庫發(fā)展第一浪20

世紀

60-70

年代，關系模型快速發(fā)展，關系型數(shù)據(jù)庫可解決數(shù)據(jù)存儲的易用性、

抽象性、獨立性等問題，拉開了關系型數(shù)據(jù)庫軟件革命的序幕。1970

年，IBM公司的研

究員埃德加·考特在

CommunicationsofACM上發(fā)表著名論文的《ARelationalModelofDataforLargeSharedDataBanks》，在還是層次模型和網(wǎng)狀模型的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品在市場

上占主要位置的時代，拉開了關系型數(shù)據(jù)庫軟件革命的序幕。IBM在

1973

年就啟動了

SystemR的項目來研究關系型數(shù)據(jù)庫的實際可行性，各方

關系型模型支持者吸取該項目經(jīng)驗，進行關系型數(shù)據(jù)庫研發(fā)。1977

年，Oracle創(chuàng)始人

LarryEllison與

BobMiner和

EdOates在硅谷共同創(chuàng)辦了一家名為軟件開發(fā)實驗室的計算機公

司（Oracle前身），開始進行關系型數(shù)據(jù)庫的研發(fā)，同時期

Berkeley大學也在進行關系數(shù)

據(jù)庫系統(tǒng)

Ingres的開發(fā)。IBM雖然

1973

年就啟動了

SystemR的項目來研究關系型數(shù)據(jù)

庫的實際可行性，也沒有及時推出這樣的產(chǎn)品，因為當時

IBM的的

IMS（著名的層次型數(shù)

據(jù)庫）市場較好，公司當時認為，如果推出關系型數(shù)據(jù)庫，會是對另一款產(chǎn)品的顛覆。80-90

年代，大量數(shù)據(jù)庫公司吸取關系模型經(jīng)驗，逐步推出自己的產(chǎn)品。1983，IBM發(fā)布商業(yè)版數(shù)據(jù)庫

DB2。1984

年，Sybase公司成立，創(chuàng)始人之一

BobEpstein是

Ingres大學版（與

System/R同時期的關系數(shù)據(jù)庫模型產(chǎn)品）的主要設計人員。1988

年，微軟推

出

SQLServer，主要適配自身

Windows生態(tài)，這個時期，Oracle因為客戶需求已經(jīng)使用

C語言開發(fā)出適用于多個系統(tǒng)版本的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品。90

年代，Mysql、PostgreSQL等開源

版本數(shù)據(jù)庫陸續(xù)發(fā)布，出現(xiàn)在人們視野中。我們認為，傳統(tǒng)

IT巨頭在數(shù)據(jù)庫領域能經(jīng)久不衰的原因有以下幾點：a．起步較早國外數(shù)據(jù)庫廠商相對于國內(nèi)廠商早起步

20-30

年。國內(nèi)廠商中，如今占據(jù)國內(nèi)市場份

額較多的南大通用成立于

2004

年，達夢成立于

2000

年，而國外的

IT巨頭早在上個世紀

便已經(jīng)在這一領域進行研究發(fā)展，如

Oracle誕生于上個世紀七十年代，早在

1989

年便進

入中國市場，2019

年已經(jīng)發(fā)布了最新版本的

OracleDB19C。而

IBM等公司同樣在同期

已經(jīng)有了數(shù)據(jù)庫的研發(fā)。先入為主導致技術領先和客戶粘性是如今國外廠商仍然占據(jù)國內(nèi)

數(shù)據(jù)庫市場巨大份額的重要原因。b.產(chǎn)品快速迭代龍頭數(shù)據(jù)庫公司對于產(chǎn)品的更新?lián)Q代較為積極，能夠產(chǎn)生較大的用戶粘性，使得市場

份額優(yōu)勢持續(xù)。以Oracle為例，在

Oracle9i產(chǎn)品中引入網(wǎng)絡（Internet）的特性，在

Oracle10g中加入網(wǎng)格計算（grid）的特性，在

Oracle12c中則引入云（cloud）的概念，不斷讓產(chǎn)品

有新的突破。而通過每一次更新對于產(chǎn)品的漏洞進行及時修復、推出新的應用、優(yōu)化產(chǎn)品

的性能，也都會吸引已有的用戶持續(xù)使用這款產(chǎn)品。數(shù)據(jù)庫的這些特征，使其如同操作系

統(tǒng)一樣存在較強的用戶粘性，幫助行業(yè)龍頭廠商迭代已建立的市場份額優(yōu)勢，因此數(shù)據(jù)庫

行業(yè)是一個容易形成寡頭的行業(yè)。c.技術領先，性能加持Oracle的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品包括兩大類，第一種是自研的

OracleDatabase，另一種是收

購之后歸入

Oracle公司的

MySQL。OracleDatabase適用于大型企業(yè)，在兼容性、可移植性、可連結性、開放性方面都

有巨大優(yōu)勢。以其兼容性為例，OracleDatabase可以在

Windows、Unix、DOS等多個

系統(tǒng)上工作；OracleDatabase也支持多種協(xié)議，如

TCP/IP、DECnet等，可以與多種通

訊網(wǎng)絡連接；Oracle還提供了多種開發(fā)工具，方便用戶自己做進一步開發(fā)。Oracle在系統(tǒng)

吞吐量的

TPS(TransactionsPerSecond)、QPS(QueryPerSecond)、并發(fā)數(shù)等關鍵性能

指標在同類產(chǎn)品中領先。以

Oracle12.2

為例，C語言代碼達到了驚人的近

2500

萬行。MySQL是瑞典

MySQLAB公司開發(fā)的一款開源數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，定位在于開發(fā)小而精的

產(chǎn)品，其易用性強，擁有適合分布式組織的可伸縮性，也有為決策提供幫助的數(shù)據(jù)倉庫功

能，還與許多其他服務器軟件緊密關聯(lián)，擁有出色的性價比。2008

年

Sun以

10

億美元收

購了

MySQL，而

Oracle在

2009

年用高達

74

億美元的資金收購了

Sun，將

MySQL變成

了

Oracle旗下的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品最重要的指標之一是性能，Oracle產(chǎn)品優(yōu)勢出眾。安全性能方面，Oracle的安全機制得到

17

家獨立安全評估機構的認可，獲得最高認證級別的

ISO標準認證，SQLServer幾乎沒有獲得安全證書，而

IBM則選擇在數(shù)據(jù)庫之外解決安全問題，依靠操作系

統(tǒng)等來保證

DB2

的安全；可伸縮性和并行性方面，Oracle的服務器通過使一組結點共享

同一簇中的工作來擴展，提供高可用性和高伸縮性的解決方案。SQLServer和

DB2

的并

行實施和共存模型仍不夠成熟，在處理日益增多的用戶數(shù)和數(shù)據(jù)方面的伸縮性有限；在開

放性上，Oracle能在所有主流平臺上運行，支持所有工業(yè)標準，使用戶可以自由選擇最佳

方案解決問題，沒有

SQLServer只能在

Windows系統(tǒng)上運行的局限性。Oracle的底層使

用

C語言開發(fā)而成，隨著不斷發(fā)展在開發(fā)中也加入了

Java語言和技術標準，并且支持絕

大多數(shù)編程語言，相比之下，競爭對手中的

SAP的數(shù)據(jù)庫軟件

SAPAdaptiveServer、SAPSQLAnywhere等均只支持幾種編程語言，與其他技術與平臺的兼容度低于

Oracle。Oracle在產(chǎn)品的多功能性上擁有較大優(yōu)勢，擁有

RAC等數(shù)據(jù)庫領域的硬核技術。

OracleRAC(RealApplicationClusters)是

Oracle的一項支持網(wǎng)格計算環(huán)境的關于應用集

群的核心技術。在一個應用環(huán)境中，讓多個服務器來管理同一個數(shù)據(jù)庫，分散了每一臺服

務器的工作量。OracleRAC的技術大幅提升架構的可用性、性能、擴展性，即使某些實

例宕機，也能維持系統(tǒng)正常工作；提高集群的事務處理能力，使得多個實例能夠并發(fā)工作；

能通過增加節(jié)點提高數(shù)據(jù)庫的性能；OracleDataGuard是Oracle的高可用性數(shù)據(jù)庫方案，

主要功能是數(shù)據(jù)保護、數(shù)據(jù)容災。OracleDataGuard在主節(jié)點和備用節(jié)點之間通過日志同

步來保證主數(shù)據(jù)庫與備用數(shù)據(jù)庫之間數(shù)據(jù)的同步，實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的快速切換和故障恢復，最

大程度保護數(shù)據(jù)庫的安全。d.生態(tài)完善國外數(shù)據(jù)庫公司注重技術創(chuàng)新和邊界拓展，不斷獲得用戶粘性。以

Oracle為例，Oracle是第一個引入對象概念、多媒體等多種數(shù)據(jù)格式、并行技術、網(wǎng)格技術的數(shù)據(jù)庫。作為數(shù)

據(jù)庫產(chǎn)品的標桿，Oracle的

IT布局十分完備，開發(fā)的產(chǎn)品涵蓋了行業(yè)管理軟件、企業(yè)管

理軟件、中間件、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、服務器、存儲等多個領域。此外，國外數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的商品化程度高，一系列配套的服務也更為成熟。如

Oracle為企業(yè)提供的

ERP管理軟件，幫助企業(yè)遷移到云

ERP上，助力企業(yè)提高彈性和敏捷性，

驅(qū)動企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務增長。（2）云計算巨頭：低成本、高彈性需求驅(qū)動，以自身應用場景向外延展云數(shù)據(jù)庫是部署和虛擬化在云計算環(huán)境中的數(shù)據(jù)庫，以服務的方式提供數(shù)據(jù)庫功能。

云數(shù)據(jù)庫是在云計算的大背景下發(fā)展起來的一種新興的共享基礎架構的方法，它極大地增

強了數(shù)據(jù)庫的存儲能力，消除了人員、硬件、軟件的重復配置，讓軟、硬件升級變得更加

容易。云數(shù)據(jù)庫具有高可擴展性、高可用性、采用多租形式和支持資源有效分發(fā)等特點，

可滿足企業(yè)海量數(shù)據(jù)存儲、低成本數(shù)據(jù)存儲、動態(tài)變化數(shù)據(jù)存儲等需求。我們認為，云計算廠商數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品快速發(fā)展立足的原因有以下三點：1）成本壓力變大，各廠商逐漸開始基于開源進行自研。以阿里巴巴為例，阿里曾經(jīng)

就是甲骨文在亞太地區(qū)最大的客戶，但由于

Oracle數(shù)據(jù)庫的高昂價格，阿里逐漸切換為基

于

MySQL進行自研。2）各大互聯(lián)網(wǎng)廠商依托其專有應用場景不斷完善打磨產(chǎn)品，最終向外延伸實現(xiàn)邊界

的擴張。以亞馬遜、阿里巴巴為例，這些廠商場景復雜，需求快速爆發(fā)，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品

不能及時響應自身業(yè)務需求，程序員又無法看到

Oracle核心源代碼，便依托其電商場景下

龐大的數(shù)據(jù)處理場景打磨數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品。在此基礎上，逐步演進為云數(shù)據(jù)服務提供商，提供

多種云數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)挖掘類產(chǎn)品。3）實現(xiàn)高自主可控。云計算廠商大多希望可以自己開發(fā)底層系統(tǒng)，實現(xiàn)系統(tǒng)軟件的

安全可控，基于此，可以更好的保障自身業(yè)務和客戶數(shù)據(jù)的安全性。從供給端看，全球云計算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展中國增速更高，云時代新型數(shù)據(jù)庫廠商開始持

續(xù)涌現(xiàn)。受益于云計算的快速發(fā)展，以分布式、微服務、容器等為代表的云原生技術不斷

更新迭代與升級，為數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)的蓬勃向上奠定堅實基礎。2019

年，全球總體云計算市

場規(guī)模達到

1883

億美元，同比+20.86%。根據(jù)

Gartner預測，未來四年全球云計算市場

規(guī)模

CAGR將保持在

18%左右，2023

年整體市場規(guī)模將達到

3500

億美金。我國云計算

市場未來有望是公有云和私有云并存發(fā)展，根據(jù)信通院預測，2023

年我國公有云市場規(guī)

模將達到

2307

億元，我國私有云市場規(guī)模將達到

1447

億元，整體增速高速全球云計算市

場增速，云時代新型數(shù)據(jù)庫廠商開始持續(xù)涌現(xiàn)。從需求端來看，數(shù)據(jù)量的爆發(fā)以及數(shù)據(jù)形式的多元化帶來了爆發(fā)性的市場需求。全球

數(shù)據(jù)量生產(chǎn)迅猛，IDC預測，2020

年全球數(shù)據(jù)產(chǎn)生量將達到

49ZB，同比增長

23%；中國

產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預測，我國產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將從

2018

年的

7.6ZB增至

2025

年的

48.6ZB，CAGR達

30.35%，超過美國同期的數(shù)據(jù)產(chǎn)生量約

18ZB。2010-2018

年全球物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量高速

增長，CAGR達

20.9%，2018

年全球物聯(lián)網(wǎng)設備連接數(shù)量高達

91

億個。預測

2025

年全

球物聯(lián)網(wǎng)設備（包括蜂窩及非蜂窩）聯(lián)網(wǎng)設備將達到

252

億個。2018

年我國物聯(lián)網(wǎng)連接

規(guī)模為

23

億，預計

2022

年物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模將達到

70

億。（3）獨立廠商：云原生大數(shù)據(jù)帶來多元化需求，各路豪強競相崛起我們認為，獨立數(shù)據(jù)庫廠商有望快速發(fā)展，市場百花齊放，原因有以下三點：1）對于獨立廠商而言，多元化需求帶來多重機遇。從需求看，半結構化數(shù)據(jù)、非結

構化數(shù)據(jù)快速爆發(fā)，各公司借需求多元化發(fā)展的趨勢，推出適合特定場景的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品。

如

SnowFlake基于云原生，在大數(shù)據(jù)時代做數(shù)據(jù)科學、數(shù)據(jù)分析、商業(yè)智能。2）云計算推動分布式快速發(fā)展，各廠商不斷實現(xiàn)新品升級。云計算快速發(fā)展，分布

式技術逐漸成為主流發(fā)展趨勢，各獨立廠商不斷基于新架構發(fā)布產(chǎn)品，如基于云原生、存

儲計算分離等，帶來先進的性能、高彈性、易擴展等優(yōu)勢。而傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商在新架構之

上的技術轉(zhuǎn)型往往存在一定難度。3）多云快速發(fā)展，中立優(yōu)勢明顯。公有云和私有云結合的趨勢日漸明顯。中立廠商

開發(fā)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的同時往往會考慮多種環(huán)境，打通多個云環(huán)境，是企業(yè)在選型云產(chǎn)品的時

候更加靈活。

以非關系型數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫、HTAP等品類為例，未來有望呈現(xiàn)多元化發(fā)展、百花a.

非關系數(shù)據(jù)庫（NoSQL）領域：以

MongoDB為例，是一個基于分布式文件存儲的數(shù)據(jù)庫，旨在為

WEB應用提供可

擴展的高性能數(shù)據(jù)存儲解決方案，介于關系數(shù)據(jù)庫和非關系數(shù)據(jù)庫之間，具備高性能、易

部署、易使用，存儲數(shù)據(jù)方便等特點。NoSQL泛指非關系型數(shù)據(jù)庫，區(qū)別于關系數(shù)據(jù)庫，它們往往不保證關系數(shù)據(jù)的

ACID特性，對于超大規(guī)模和高并發(fā)數(shù)據(jù)具有較好的處理能力。NoSQL數(shù)據(jù)庫種類繁多，數(shù)據(jù)

之間無關系，容易擴展。NoSQL數(shù)據(jù)庫具有非常高的讀寫性能，尤其在大數(shù)據(jù)量下，主

要在于它的無關系性，數(shù)據(jù)庫的結構簡單。目前對于非關系型數(shù)據(jù)庫主要有四種數(shù)據(jù)存儲

類型：鍵值對存儲（key-value），文檔存儲（documentstore），基于列的數(shù)據(jù)庫

（column-oriented），圖形數(shù)據(jù)庫（graphdatabase）。b．數(shù)據(jù)倉庫領域：OLAP是數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的主要應用，其支持的對象只要是面向分析場景的應用，提供

結構化的、主題化的數(shù)據(jù)提供給運營，做業(yè)務反饋和輔助決策用，同時，有些場景下，也

可以由數(shù)據(jù)倉庫對業(yè)務進行支持。以

Snowflake為例，提出了云原生數(shù)據(jù)倉庫

CloudNativeDataWarehouse（CDW）

的理念，利用云原生的數(shù)據(jù)倉庫技術，采取計算、存儲分離架構，為客戶提供了靈活、按

需付費的應用模式。Snowflake重視云原生數(shù)據(jù)倉庫的構建。傳統(tǒng)大廠例如

Oracle，Teradata，Netezza因為本身產(chǎn)品架構的局限性，在性能、并發(fā)性、易用性上并不能完全良好的解決企業(yè)業(yè)務

需求，Snowflake提出了獨特的存儲、計算以及管理服務分離的架構。Shared-disk架構指

數(shù)據(jù)存儲在同一位置，共享同樣的資源。這種架構容易在多用戶訪問的情況下導致系統(tǒng)崩

潰，同時也難以滿足高頻讀寫、數(shù)據(jù)復制與遷移等需求。OracleExadata采用了這種傳統(tǒng)

的數(shù)倉架構，在延展性和并發(fā)性上相對落后。Shared-nothing架構通過優(yōu)化規(guī)則將資源分

攤到各個節(jié)點，每個節(jié)點不共享任何數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的處理過程不存在爭搶資源的情況，從而

提供更有效率的延展性和并發(fā)性。Netezza，Teradata，Redshift采用此架構，也是

Hadoop工作的基本原理，但此方式節(jié)點資源沒有將存儲和計算分開。當升級或者擴容發(fā)生時，系

統(tǒng)

需要重

新分配節(jié)

點資源

，那么

數(shù)據(jù)本身

就會面

臨大量

的遷移。

Snowflake在

Shared-nothing的基礎上提出了

Multi-cluster,

shareddata的概念，這種架構的關鍵在

于將存儲和計算徹底分離，從本質(zhì)上解決了傳統(tǒng)數(shù)倉架構的痛點。數(shù)據(jù)即服務

DaaS指與

數(shù)據(jù)相關的任何服務都能夠發(fā)生在一個集中化的位置，如聚合、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)清洗

等，無需考慮數(shù)據(jù)源，Snowflake完全符合

DaaS的概念。c.

HTAP領域（同時支持

OLTP和

OLAP）：HTAP架構面向多種場景，系統(tǒng)統(tǒng)一，有望成為新一代數(shù)據(jù)庫的重要發(fā)展方向之一。

基于創(chuàng)新的計算存儲框架，HTAP數(shù)據(jù)庫能夠在一份數(shù)據(jù)上同時支撐業(yè)務系統(tǒng)運行和

OLAP場景，避免在傳統(tǒng)架構中，在線與離線數(shù)據(jù)庫之間大量的數(shù)據(jù)交互。此外，HTAP基于分布式架構，支持彈性擴容，可按需擴展吞吐或存儲，輕松應對高并發(fā)、海量數(shù)據(jù)場景。

目前，實現(xiàn)

HTAP的數(shù)據(jù)庫主要有

PingCAP的

TiDB、阿里云的

HybridDBforMySQL、

百度的

BaikalDB、騰訊的

TBase等。其中，TiDB是國內(nèi)首家開源的

HTAP分布式數(shù)據(jù)

庫。國內(nèi)格局：各方勢力迅速崛起，自主可控勢在必行市場格局：關系型數(shù)據(jù)庫占據(jù)主流，云數(shù)據(jù)庫借勢崛起超百億規(guī)模，關系型占據(jù)主導，但整體占比出現(xiàn)下滑趨勢。關系型數(shù)據(jù)庫在數(shù)據(jù)庫市

場的占比常年維持在

85%以上，由于數(shù)據(jù)量的爆發(fā)、數(shù)據(jù)形式的多元化，關系型數(shù)據(jù)庫市

場比重近年來有所下滑，但未來較長一段時間內(nèi)仍會是數(shù)據(jù)庫行業(yè)的主流。智研咨詢數(shù)據(jù)

顯示，2018

年我國數(shù)據(jù)庫軟件市場規(guī)模為

139.25

億元，其中，關系型數(shù)據(jù)庫規(guī)模約

118.36

億元，占比約

85%。Oracle數(shù)據(jù)庫占比關系型數(shù)據(jù)庫超過

46%，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫軟件主要有

人大金倉、武漢達夢、神舟通用、南大通用、山東瀚高等?；诠性频臄?shù)據(jù)庫后來居上，目前與傳統(tǒng)部署下的數(shù)據(jù)庫規(guī)?；境制?，隨著云數(shù)

據(jù)庫的高速增長，未來將超過傳統(tǒng)部署下的數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019

年中

國關系型數(shù)據(jù)庫軟件市場規(guī)模為

13.4億美元。其中，傳統(tǒng)部署模式市場規(guī)模為

7.9億美元，

公有云模式市場規(guī)模為

5.5

億美元，整體市場同比增長

30.8%。IDC預測，到

2024

年，

中國關系型數(shù)據(jù)庫軟件市場規(guī)模將達到

38.2

億美元，未來

5

年整體市場年復合增長率

（CAGR）為

23.3%。傳統(tǒng)部署模式下，此前國內(nèi)市場占據(jù)優(yōu)勢地位的仍然是國外的數(shù)據(jù)庫廠商，Oracle、

Microsoft、SAP、IBM四家公司占據(jù)

66.8%的市場份額，國產(chǎn)廠商加速發(fā)展。近幾年國

內(nèi)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商在國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場所占的份額在逐漸上升。根據(jù)

IDC數(shù)據(jù)顯示，在傳統(tǒng)

部署模式下，2019

年南大通用的市場份額達到了

4.2%，人大金倉的市場份額達到了

2.7%，

其他幾家國內(nèi)廠商如武漢達夢、山東瀚高、神州通用等公司也快速發(fā)展。云數(shù)據(jù)庫領域，阿里巴巴占據(jù)領先地位，云數(shù)據(jù)庫廠商上升前景將在未來幾年迅速顯

現(xiàn)。根據(jù)

IDC數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴集團（含螞蟻金服數(shù)據(jù)庫業(yè)務收入）以

48.1%的市場份

額排名第一；騰訊以

20.4%的市場份額排名第二，2019

年騰訊加快數(shù)據(jù)庫服務產(chǎn)品化的

速度，連續(xù)發(fā)布多款新產(chǎn)品；AWS以

10.4%的市場份額排名第三；Oracle、華為、微軟

分別以

7.0%、3.0%、2.5%的市場份額位列第四到第六位。云廠商的數(shù)據(jù)庫大都先用于內(nèi)

部業(yè)務的使用，經(jīng)過多年打磨使技術更加成熟，再針對外界的其他業(yè)務場景做出更新，將

數(shù)據(jù)庫云化、產(chǎn)品化提供給其他用戶，以阿里、騰訊為代表所研發(fā)的數(shù)據(jù)庫均是這種發(fā)展

路線。由于之前一直用于內(nèi)部業(yè)務，并未產(chǎn)品化地作為商業(yè)數(shù)據(jù)庫軟件銷售，面向外界開

放的時間較短，因此整體市場份額暫時落后。以阿里巴巴的

OceanBase為例，OceanBase立項于

2010

年，2011

年應用于螞蟻金服的收藏夾功能中，經(jīng)過多年的打磨與歷練，一直

到

2017

年才開始幫助外部客戶解決問題。我們判斷，未來云數(shù)據(jù)庫將持續(xù)快速發(fā)展，云

數(shù)據(jù)庫有望成為數(shù)據(jù)庫市場的主流。國產(chǎn)替代：安全可控勢在必行，打磨產(chǎn)品換道超車二十一世紀以來，我國的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展越來越受到國家的重視。2008

年的“微軟黑

屏事件”，2013

年的“棱鏡門”事件，都讓我們意識到擁有自主的信息技術的重要性。近

年，中美貿(mào)易爭端帶來了一系列摩擦，尤其是華為、中興等公司受美國政府的打壓面臨巨

大困境，許多中國科技公司被美國商務部列入“實體清單”。中美貿(mào)易爭端的本質(zhì)也是中

美科技戰(zhàn)，只有掌握技術的自主創(chuàng)新能力才能讓國家更繁榮發(fā)展。在這樣的背景下，信息

產(chǎn)業(yè)的軟件和硬件的國產(chǎn)化需求會越來越強烈，政府將持續(xù)出臺政策扶持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迄今為止可以分為四個階段：第一階段：從

2006

年到

2013

年。我國在

2006

年發(fā)布了《國家中長期科學和技術發(fā)

展規(guī)劃綱要（2006

年-2020

年）》，明確提出要大力發(fā)展核心電子器件、高端通用芯片及

基礎軟件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品簡稱“核高基”，其中基礎軟件指的就是操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)

據(jù)庫。第二階段：2014

年到

2016

年。在此期間，“核高基”專項開始在多方面突破核心技

術走向產(chǎn)業(yè)化，如海思自主研發(fā)的國內(nèi)首款智能電視

SOC芯片實現(xiàn)了量產(chǎn)。第三階段：從

2017

年到

2019

年。2017

年，“核高基”重大專項第二批工程啟動會

召開，2018

年“核高基”國家科技重大專項課題實施推進會在京召開。第四階段：從

2020

年開始。2020

年被稱為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模推廣的元年，國家將在戰(zhàn)

略層次不斷支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)前進，推動從軟件到硬件構建信創(chuàng)生態(tài)。針對“核高基”中的基礎軟件產(chǎn)品，阿里巴巴在

2008

年提出了“去

IOE”的概念。

所謂去

IOE，指的是在

IT架構中去掉

IBM的小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫和

EMC存儲設備。

這也是國內(nèi)整個信創(chuàng)行業(yè)一直以來科技創(chuàng)新的努力方向和目標。數(shù)據(jù)庫作為基礎軟件的一

種，在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中是非常重要的一類，推動數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化將是信創(chuàng)政策中必不可少的一環(huán)。

我國通過前期的科研投入，在大數(shù)據(jù)相關技術領域已具備加快技術創(chuàng)新的良好基礎。

“十三五”期間，國家重點科技研發(fā)計劃實施了“云計算和大數(shù)據(jù)”重點專項，部分領域

已取得較大進展。大數(shù)據(jù)也已列入“科技創(chuàng)新

2030—重大項目”，從大數(shù)據(jù)生命周期和信

息技術體系兩個維度全面規(guī)劃、全鏈條推進大數(shù)據(jù)技術體系建設。國家發(fā)改委組織建設國

家級大數(shù)據(jù)工程實驗室，加強大數(shù)據(jù)領域相關技術創(chuàng)新基地建設。各地也陸續(xù)推出一批與

大數(shù)據(jù)相關的政策措施。貴州、上海、京津冀、珠三角等

8

個綜合試驗區(qū)正在開展大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點。十九大報告中明確提出要建設“數(shù)字中國”，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工

智能和實體經(jīng)濟深度融合，實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快建設數(shù)字中國。安全可控背景下，以黨政軍為代表的信創(chuàng)行業(yè)正加速實現(xiàn)國產(chǎn)替代，傳統(tǒng)老牌數(shù)據(jù)庫

廠商是本輪紅利核心受益者，黨政信創(chuàng)正持續(xù)放量。2020

年，以黨政公文、OA系統(tǒng)為代

表的信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫招投標工作加速開展，2020

年

Q4

各數(shù)據(jù)庫公司整體進入業(yè)績兌現(xiàn)階段，

主要代表公司為人大金倉、武漢達夢等。我們認為，自

2021

年起，黨政數(shù)據(jù)庫建設有望

從以公文系統(tǒng)為代表的邊緣系統(tǒng)逐步向電子政務等核心系統(tǒng)領域邁進，同時伴隨十四五規(guī)

劃的逐步落地，軍方信創(chuàng)建設也將逐步加速。行業(yè)信創(chuàng)正部分起量，金融、電信行業(yè)引領市場，未來各行業(yè)實現(xiàn)全面國產(chǎn)化替代可期。金融行業(yè)方面，

2020

年

10

月

19

日，易鯨捷中標

4.26

億元貴陽銀行核心業(yè)務系統(tǒng)易

鯨捷國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫應用項目。2021

年

1

月

27

日，萬里開源中標中國光大銀行集中式數(shù)據(jù)庫

定制研發(fā)項目；2021

年

1

月

21

日，巨杉軟件中標唐山銀行新一代信息系統(tǒng)項目集群影像

平臺數(shù)據(jù)庫軟件項目采購。電信方面，中國移動國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫替代走在前列，2020

年

9

月

16

日，武漢達夢中標蘇州研發(fā)中心

2020-2022

年移動云國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫項目；2021

年

1

月

13

日，阿里云中標中國移動福建分公司

2020

年國產(chǎn)分布式關系數(shù)據(jù)庫軟件。在安全可控的背景下，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商、云廠商、獨立數(shù)據(jù)庫廠商有望在政策的不斷

驅(qū)動下投入技術研發(fā)，不斷打磨產(chǎn)品，進而縮小與海外數(shù)據(jù)庫龍頭的差異，借此機會，各

廠商不斷在政府、電信、金融領域樹立標桿項目，未來有望不斷向更多的領域拓展，借此

實現(xiàn)換道超車。趨勢推演：大數(shù)據(jù)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)變革，云與開源助推企業(yè)快速成長從整個大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是硬件設備和基礎設備，下游則是各種應用軟件，而

數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲和云平臺、數(shù)據(jù)分析和挖掘則是位于產(chǎn)業(yè)鏈的中游。其中

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