太平銀行保險業(yè)務人員管理辦法課件

太平人壽銀行保險業(yè)務人員管理辦法（草案）總公司銀行保險部2007年12月.1.太平人壽銀行保險總公司銀行保險部.1.各層級職業(yè)規(guī)劃各層級薪資及考核目錄目的與要點各層級職業(yè)規(guī)劃各層級薪資及考核目目的與要點目的打造一支專業(yè)化銷售團隊，本著公平公正的原則提高績優(yōu)人員的銷售收入；創(chuàng)建銷售人員和銷售管理人員更大的職業(yè)發(fā)展空間深化網(wǎng)點經(jīng)營，提高網(wǎng)點產(chǎn)能，維護和擴大已取得的渠道資源優(yōu)勢；目的打造一支專業(yè)化銷售團隊，本著公平公正的原則提高績優(yōu)人調(diào)整要點1各層級業(yè)務人員的大部分收入都和初年度服務津貼掛鉤，業(yè)務量越大，其他項收入就越多考核業(yè)績由原來的標準保費考核修改為初年度服務津貼(FYC)考核；調(diào)整要點1各層級業(yè)務人員的大部分收入都和初年度服務津貼掛鉤調(diào)整要點2各層級初年度服務津貼考核數(shù)據(jù)的確定將根據(jù)機構實際各層級固定收入和績效收入而定，確保在通過考核的基礎上總收入不發(fā)生明顯變化，保證業(yè)務隊伍平穩(wěn)過渡調(diào)整要點2各層級初年度服務津貼考核數(shù)據(jù)的確定將根據(jù)機構實際各目的與要點各層級薪資及考核目錄各層級職業(yè)規(guī)劃目的與要點各層級薪資及考核目各層級職業(yè)規(guī)劃新舊基本法比較新版基本法渠道經(jīng)理客戶經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理分5級分3級分3級3階11級舊版基本法渠道經(jīng)理客戶經(jīng)理分5級55檔分1級2階6級新舊基本法比較新版基本法渠道經(jīng)理客戶經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理分5級分3人力架構分公司業(yè)務發(fā)展部經(jīng)理分公司銀保系列分管總營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理渠道經(jīng)理人力架構分公司業(yè)務分公司銀保營業(yè)部營業(yè)部營業(yè)部營業(yè)部客戶客戶各層級規(guī)劃——渠道經(jīng)理渠道經(jīng)理實行公司任命制晉升通道渠道經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理是渠道營銷管理者，無直轄網(wǎng)點，直接帶2個以上的營業(yè)部，并對渠道業(yè)績負責；由原來的單一職級，擴充為3級（見習渠道經(jīng)理，渠道經(jīng)理和高級渠道經(jīng)理）各層級規(guī)劃——渠道經(jīng)理渠道經(jīng)理實行公司任命制晉渠道經(jīng)理營業(yè)各層級工作職責——渠道經(jīng)理

☆達成業(yè)務目標☆渠道溝通協(xié)調(diào)

☆渠道業(yè)務培訓☆核對變動費用☆售后服務協(xié)助☆解決異常事件

☆進行活動管理☆活動組織策劃☆人員招聘工作

☆銷售成本控制☆營業(yè)部經(jīng)理管理與督導

各層級工作職責——渠道經(jīng)理☆達成業(yè)務目標☆渠道溝通協(xié)各層級規(guī)劃——營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理實行公司任命制營業(yè)部經(jīng)理既是團隊管理者也是網(wǎng)點經(jīng)營者：直轄網(wǎng)點1～3個，所轄客戶經(jīng)理合計不低于5人，并對營業(yè)部業(yè)績負責；分3級（見習營業(yè)部經(jīng)理，營業(yè)部經(jīng)理和高級營業(yè)部經(jīng)理）晉升通道渠道經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理客戶經(jīng)理各層級規(guī)劃——營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理實行公司任命制營業(yè)部經(jīng)各層級工作職責——營業(yè)部經(jīng)理

☆達成業(yè)務目標☆溝通協(xié)調(diào)☆內(nèi)外部業(yè)務培訓☆業(yè)務單證收發(fā)☆變動費用核對☆售后服務工作

☆解決異常事件☆活動量管理☆所轄人員輔導激勵

各層級工作職責——營業(yè)部經(jīng)理☆達成業(yè)務目標☆溝通各層級規(guī)劃——客戶經(jīng)理每名客戶經(jīng)理所轄網(wǎng)點不得超過5個；分5級（見習、初級、中級、高級和資深），取消原有的每級11檔晉升通道渠道經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理客戶經(jīng)理各層級規(guī)劃——客戶經(jīng)理每名客戶經(jīng)理所轄網(wǎng)點不得超過5個；晉各層級工作職責——客戶經(jīng)理☆達成業(yè)務目標☆網(wǎng)點溝通協(xié)調(diào)☆網(wǎng)點業(yè)務培訓☆業(yè)務單證收發(fā)☆變動費用核對☆售后服務工作☆解決異常事件☆活動工具填寫各層級工作職責——客戶經(jīng)理☆達成業(yè)務目標☆網(wǎng)點溝通協(xié)調(diào)人事管理要點招聘未經(jīng)總公司授權，不得以公司或個人名義招聘臨時工等非正式用工；無工作經(jīng)驗和非同業(yè)引進人員，原則上定為見習級別；同業(yè)引進人員，參考原公司薪資確定現(xiàn)任級別；二次入司人員的職級機構可自行確定，不得高于離司前最后一次考核結果的職級；機構業(yè)務人員破格錄用比例在40%限額內(nèi)，不需要向總公司申報特批，超出該比例需向總公司申報特批破格錄用人事管理要點招未經(jīng)總公司授權，不得以公司或個人名義招聘臨時日常管理要點展業(yè)規(guī)范差勤管理日常管理要點展業(yè)差勤管理目的與要點各層級職業(yè)規(guī)劃目錄各層級薪資及考核目的與要點各層級職業(yè)規(guī)劃目各層級薪資及考核基本點——FYC即初年度服務津貼，指第一保單年度月度承保保費和初年度服務津貼比率的乘積FYC=初年度承保保費×初年度服務津貼比率

基本點——FYC即初年度服務津貼，指第一保單年度月度承保?；军c——綜合考核代理人資格認證日?？记诨顒庸芾砥焚|(zhì)管理會議培訓分公司根據(jù)自身情況制定的，針對銷售隊伍的綜合考評項目。考評項目中必須包括：√√√√√基本點——綜合考核代理人資格認證分公司基本點——考核期季考核期半年考核期每年1至3月、4至6月、7至9月、10至12月，本季任職未滿二個月者并入下一考核期，主要面對客戶經(jīng)理每六個月為一個考核期，本期任職未滿四個月者并入下一考核期，主要面對營業(yè)部經(jīng)理年度考核期以自然年為一個考核期，主要面對渠道經(jīng)理基本點——考核期季考核期半年每年1至3月、4至6月、7至9月各層級薪資項目匯總薪資項目客戶經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理渠道經(jīng)理基本工資崗位津貼管理津貼初年度服務津貼續(xù)年度服務津貼年終獎-個人年終獎-經(jīng)理福利√√√√√√√√√√√√√√√√√√各層級薪資項目匯總薪資項目客戶經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理渠道經(jīng)理基本工資各層級考核項目渠道經(jīng)理

營業(yè)部經(jīng)理

客戶經(jīng)理

渠道業(yè)績要求下轄營業(yè)部要求渠道保單繼續(xù)率綜合考評個人月均FYC營業(yè)部月度人均FYC下轄人力要求營業(yè)部保單繼續(xù)率綜合考評個人季度FYC保單繼續(xù)率綜合考評各層級考核項目渠道經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理客戶經(jīng)理渠道業(yè)客戶經(jīng)理基本工資崗位津貼初年度服務津貼續(xù)年度服務津貼個人年終獎福利待遇個人季度FYC保單繼續(xù)率綜合考評考核客戶經(jīng)理基本工資待遇個人季度FYC考核與職級直接掛鉤，職級越高，基本工資越高客戶經(jīng)理待遇1基本工資職級基本工資見習客戶經(jīng)理1000初級客戶經(jīng)理1200中級客戶經(jīng)理1400高級客戶經(jīng)理1600資深客戶經(jīng)理1800與職級直接掛鉤，職級越高，基本工資越高客戶經(jīng)理待遇1基=當月個人FYC

×當月個人職級系數(shù)崗位津貼客戶經(jīng)理待遇2職級當月個人職級系數(shù)當月最高值見習客戶經(jīng)理00初級客戶經(jīng)理0.43000中級客戶經(jīng)理0.55000高級客戶經(jīng)理0.68000資深客戶經(jīng)理0.710000=當月個人FYC×當月個人職級系數(shù)崗位津貼客戶經(jīng)理待遇2職參照公司內(nèi)勤人員的標準執(zhí)行＝當月實收續(xù)年度保費×續(xù)年度服務津貼比率=∑（該險種當月凈承保保費×該險種初年度服務津貼比率）客戶經(jīng)理待遇3初年服務津貼續(xù)年服務津貼福利參照公司內(nèi)勤人員的標準執(zhí)行＝當月實收續(xù)年度保費×續(xù)年度服務=∑（該險種當年凈承保保費×該險種初年度服務津貼比率）×核發(fā)比例

年終獎客戶經(jīng)理待遇4月均FYC核發(fā)比例0～2999元7%3000元～5999元8%6000元～8999元9%9000元～11999元10%12000元～14999元11%15000元～17999元12%18000元～20999元13%21000元～23999元14%24000元以上15%=∑（該險種當年凈承保保費×該險種初年度服務津貼比率）×核見習客戶經(jīng)理考核自上崗日起3個月6個月

FYC:累計4500元通過轉正培訓且考試合格

通過綜合素質(zhì)考評

轉正標準未達延長試用六個月后還未轉正

解除合同達標轉正見習客戶經(jīng)理考核自上崗日起3個月6個月FYC:累計4500正式客戶經(jīng)理考核3個月FYC要求綜合保單繼續(xù)率通過綜合素質(zhì)考評維持標準FYC要求綜合保單繼續(xù)率通過綜合素質(zhì)考評

晉升標準客戶經(jīng)理晉升標準季度FYC高級

資深18000元中級

高級13500元初級

中級9000元客戶經(jīng)理維持標準季度FYC資深15000元高級11000元中級7500元初級4500元未達降一級達標轉正兩者之間維持正式客戶經(jīng)理考核3個月FYC要求綜合保單繼續(xù)率通營業(yè)部經(jīng)理待遇考核基本工資崗位津貼管理津貼初年度服務津貼續(xù)年度服務津貼年終獎福利個人月均FYC營業(yè)部半年度月度人均FYC下轄人力要求營業(yè)部保單繼續(xù)率綜合考評營業(yè)部經(jīng)理待遇考核基本工資個人月均FYC營業(yè)部經(jīng)理任命1年以上壽險銷售管理經(jīng)驗參加過營業(yè)部經(jīng)理養(yǎng)成培訓通過勝任素質(zhì)考核通過營業(yè)部經(jīng)理晉升考試下轄人力不得低于5人首次組建的營業(yè)部，其負責人直接任命為營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理任命1年以上壽險銷售管理經(jīng)驗=個人當月FYC×當月個人職級系數(shù)與職級直接掛鉤，職級越高基本工資越高營業(yè)部經(jīng)理待遇1基本工資崗位津貼職級基本工資見習營業(yè)部經(jīng)理2000營業(yè)部經(jīng)理2500高級營業(yè)部經(jīng)理3000職級當月個人職級系數(shù)當月最高值見習營業(yè)部經(jīng)理0.78000營業(yè)部經(jīng)理9000高級營業(yè)部經(jīng)理10000=個人當月FYC×當月個人職級系數(shù)與職級直接掛鉤，職級越高參照公司內(nèi)勤人員的標準執(zhí)行=（∑當月營業(yè)部FYC(不含本人)）×管理津貼系數(shù)管理津貼營業(yè)部經(jīng)理待遇2職級管理津貼系數(shù)見習營業(yè)部經(jīng)理0.05營業(yè)部經(jīng)理0.07高級營業(yè)部經(jīng)理0.09福利參照公司內(nèi)勤人員的標準執(zhí)行=（∑當月營業(yè)部FYC(不含本人＝當月實收續(xù)年度保費×續(xù)年度服務津貼比率=∑（該險種當月凈承保保費×該險種初年度服務津貼比率）營業(yè)部經(jīng)理待遇3初年度服務津貼續(xù)年度服務津貼＝當月實收續(xù)年度保費×續(xù)年度服務津貼比率=∑（該險種當月凈＝個人年終獎＋所轄營業(yè)部年終獎營業(yè)部經(jīng)理待遇4年終獎營業(yè)部經(jīng)理個人年終獎同客戶經(jīng)理計算辦法所轄營業(yè)部年終獎金＝（∑當年營業(yè)部FYC（不含本人））×核發(fā)比例營業(yè)部月平均FYC核發(fā)比例0～9999元1%10000元～14999元1.5%15000元～19999元2.%20000元～24999元2.5%25000元～29999元3%30000元～34999元3.5%35000元～39999元4%40000元～44999元4.5%45000元以上5%＝個人年終獎＋所轄營業(yè)部年終獎營業(yè)部經(jīng)理待遇4年終獎營業(yè)營業(yè)部經(jīng)理考核（半年一次）FYC及人力要求營業(yè)部保單繼續(xù)率達89%（含）通過綜合素質(zhì)考評

維持標準晉升職級見習正式高級下轄最低人力555月均個人FYC5007331000半年營業(yè)部月度人均FYC（不含主管）150016672167FYC及人力要求營業(yè)部保單繼續(xù)率達89%（含）通過綜合素質(zhì)考評

晉升標準晉升職級見習——正式正式——高級下轄最低人力55月均個人FYC9001200半年營業(yè)部月度人均FYC（不含主管）20002667達標晉級未達降級/免職兩者之間維持營業(yè)部經(jīng)理考核（半年一次）FYC及人力要求營業(yè)部保單繼營業(yè)部拆分原則營業(yè)部經(jīng)理下轄人力10人以上時，機構必須拆分該營業(yè)部拆分原則營業(yè)部拆分原則營業(yè)部經(jīng)理下轄人力10人以上時，機構必須拆分該渠道經(jīng)理待遇考核基本工資管理津貼年終獎福利渠道業(yè)績要求下轄營業(yè)部要求渠道保單繼續(xù)率綜合考評渠道經(jīng)理待遇考核基本工資渠道業(yè)績要求渠道經(jīng)理任命2年以上壽險銷售管理經(jīng)驗

參加過渠道經(jīng)理養(yǎng)成培訓

通過渠道經(jīng)理晉升考試

通過勝任素質(zhì)考評

下轄營業(yè)部不得低于2個渠道經(jīng)理任命2年以上壽險銷售管理經(jīng)驗與職級直接掛鉤渠道經(jīng)理待遇1基本工資職級基本工資見習渠道經(jīng)理5000渠道經(jīng)理6000高級渠道經(jīng)理7000與職級直接掛鉤渠道經(jīng)理待遇1基本工資職級基本工資見習渠道參照公司內(nèi)勤人員的標準執(zhí)行=（∑當月渠道FYC）×管理津貼系數(shù)渠道經(jīng)理待遇2管理津貼職級管理津貼系數(shù)見習渠道經(jīng)理0.05渠道經(jīng)理0.07高級渠道經(jīng)理0.09福利參照公司內(nèi)勤人員的標準執(zhí)行=（∑當月渠道FYC）×管理津貼系=（∑當年度所轄渠道FYC）×核發(fā)比例渠道經(jīng)理待遇3年終獎渠道月平均FYC核發(fā)比例0～29999元1%30000元～39999元1.5%40000元～49999元2%50000元～59999元2.5%60000元～69999元3%70000元～79999元3.5%80000元～89999元4%90000元～99999元4.5%100000元以上5%=（∑當年度所轄渠道FYC）×核發(fā)比例渠道經(jīng)理待遇3年終獎渠道經(jīng)理考核（每年一次）營業(yè)部及業(yè)績要求渠道保單繼續(xù)率達89%（含）通過綜合素質(zhì)考評

維持標準晉升職級見習正式高級下轄最低營業(yè)部223躉繳達成率70％70％70％期繳達成率70％70％70％營業(yè)部及業(yè)績要求渠道保單繼續(xù)率達89%（含）通過綜合素質(zhì)考評

晉升標準晉升職級見習——正式正式——高級下轄最低營業(yè)部23躉繳達成率100％110％期繳達成率100％110％達標晉升兩者之間維持未達降級/工作調(diào)整注：各渠道的業(yè)績由機構自行確定后上報總公司渠道經(jīng)理考核（每年一次）營業(yè)部及業(yè)績要求渠道保單繼續(xù)基本法實施時間安排表（2008年）1月2月3月4月1日正式實施基本法，機構全面推行機構數(shù)據(jù)收集、測算，確定各項考核標準基本法定稿，以正式工作通知書下發(fā)機構針對新基本的實施，啟動各層級集中培訓基本法實施時間安排表（2008年）1月2月3月4月1日正式實謝謝！謝謝！太平人壽銀行保險業(yè)務人員管理辦法（草案）總公司銀行保險部2007年12月.46.太平人壽銀行保險總公司銀行保險部.1.各層級職業(yè)規(guī)劃各層級薪資及考核目錄目的與要點各層級職業(yè)規(guī)劃各層級薪資及考核目目的與要點目的打造一支專業(yè)化銷售團隊，本著公平公正的原則提高績優(yōu)人員的銷售收入；創(chuàng)建銷售人員和銷售管理人員更大的職業(yè)發(fā)展空間深化網(wǎng)點經(jīng)營，提高網(wǎng)點產(chǎn)能，維護和擴大已取得的渠道資源優(yōu)勢；目的打造一支專業(yè)化銷售團隊，本著公平公正的原則提高績優(yōu)人調(diào)整要點1各層級業(yè)務人員的大部分收入都和初年度服務津貼掛鉤，業(yè)務量越大，其他項收入就越多考核業(yè)績由原來的標準保費考核修改為初年度服務津貼(FYC)考核；調(diào)整要點1各層級業(yè)務人員的大部分收入都和初年度服務津貼掛鉤調(diào)整要點2各層級初年度服務津貼考核數(shù)據(jù)的確定將根據(jù)機構實際各層級固定收入和績效收入而定，確保在通過考核的基礎上總收入不發(fā)生明顯變化，保證業(yè)務隊伍平穩(wěn)過渡調(diào)整要點2各層級初年度服務津貼考核數(shù)據(jù)的確定將根據(jù)機構實際各目的與要點各層級薪資及考核目錄各層級職業(yè)規(guī)劃目的與要點各層級薪資及考核目各層級職業(yè)規(guī)劃新舊基本法比較新版基本法渠道經(jīng)理客戶經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理分5級分3級分3級3階11級舊版基本法渠道經(jīng)理客戶經(jīng)理分5級55檔分1級2階6級新舊基本法比較新版基本法渠道經(jīng)理客戶經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理分5級分3人力架構分公司業(yè)務發(fā)展部經(jīng)理分公司銀保系列分管總營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理渠道經(jīng)理人力架構分公司業(yè)務分公司銀保營業(yè)部營業(yè)部營業(yè)部營業(yè)部客戶客戶各層級規(guī)劃——渠道經(jīng)理渠道經(jīng)理實行公司任命制晉升通道渠道經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理客戶經(jīng)理渠道經(jīng)理是渠道營銷管理者，無直轄網(wǎng)點，直接帶2個以上的營業(yè)部，并對渠道業(yè)績負責；由原來的單一職級，擴充為3級（見習渠道經(jīng)理，渠道經(jīng)理和高級渠道經(jīng)理）各層級規(guī)劃——渠道經(jīng)理渠道經(jīng)理實行公司任命制晉渠道經(jīng)理營業(yè)各層級工作職責——渠道經(jīng)理

☆達成業(yè)務目標☆渠道溝通協(xié)調(diào)

☆渠道業(yè)務培訓☆核對變動費用☆售后服務協(xié)助☆解決異常事件

☆進行活動管理☆活動組織策劃☆人員招聘工作

☆銷售成本控制☆營業(yè)部經(jīng)理管理與督導

各層級工作職責——渠道經(jīng)理☆達成業(yè)務目標☆渠道溝通協(xié)各層級規(guī)劃——營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理實行公司任命制營業(yè)部經(jīng)理既是團隊管理者也是網(wǎng)點經(jīng)營者：直轄網(wǎng)點1～3個，所轄客戶經(jīng)理合計不低于5人，并對營業(yè)部業(yè)績負責；分3級（見習營業(yè)部經(jīng)理，營業(yè)部經(jīng)理和高級營業(yè)部經(jīng)理）晉升通道渠道經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理客戶經(jīng)理各層級規(guī)劃——營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理實行公司任命制營業(yè)部經(jīng)各層級工作職責——營業(yè)部經(jīng)理

☆達成業(yè)務目標☆溝通協(xié)調(diào)☆內(nèi)外部業(yè)務培訓☆業(yè)務單證收發(fā)☆變動費用核對☆售后服務工作

☆解決異常事件☆活動量管理☆所轄人員輔導激勵

各層級工作職責——營業(yè)部經(jīng)理☆達成業(yè)務目標☆溝通各層級規(guī)劃——客戶經(jīng)理每名客戶經(jīng)理所轄網(wǎng)點不得超過5個；分5級（見習、初級、中級、高級和資深），取消原有的每級11檔晉升通道渠道經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理客戶經(jīng)理各層級規(guī)劃——客戶經(jīng)理每名客戶經(jīng)理所轄網(wǎng)點不得超過5個；晉各層級工作職責——客戶經(jīng)理☆達成業(yè)務目標☆網(wǎng)點溝通協(xié)調(diào)☆網(wǎng)點業(yè)務培訓☆業(yè)務單證收發(fā)☆變動費用核對☆售后服務工作☆解決異常事件☆活動工具填寫各層級工作職責——客戶經(jīng)理☆達成業(yè)務目標☆網(wǎng)點溝通協(xié)調(diào)人事管理要點招聘未經(jīng)總公司授權，不得以公司或個人名義招聘臨時工等非正式用工；無工作經(jīng)驗和非同業(yè)引進人員，原則上定為見習級別；同業(yè)引進人員，參考原公司薪資確定現(xiàn)任級別；二次入司人員的職級機構可自行確定，不得高于離司前最后一次考核結果的職級；機構業(yè)務人員破格錄用比例在40%限額內(nèi)，不需要向總公司申報特批，超出該比例需向總公司申報特批破格錄用人事管理要點招未經(jīng)總公司授權，不得以公司或個人名義招聘臨時日常管理要點展業(yè)規(guī)范差勤管理日常管理要點展業(yè)差勤管理目的與要點各層級職業(yè)規(guī)劃目錄各層級薪資及考核目的與要點各層級職業(yè)規(guī)劃目各層級薪資及考核基本點——FYC即初年度服務津貼，指第一保單年度月度承保保費和初年度服務津貼比率的乘積FYC=初年度承保保費×初年度服務津貼比率

基本點——FYC即初年度服務津貼，指第一保單年度月度承保?；军c——綜合考核代理人資格認證日常考勤活動管理品質(zhì)管理會議培訓分公司根據(jù)自身情況制定的，針對銷售隊伍的綜合考評項目?？荚u項目中必須包括：√√√√√基本點——綜合考核代理人資格認證分公司基本點——考核期季考核期半年考核期每年1至3月、4至6月、7至9月、10至12月，本季任職未滿二個月者并入下一考核期，主要面對客戶經(jīng)理每六個月為一個考核期，本期任職未滿四個月者并入下一考核期，主要面對營業(yè)部經(jīng)理年度考核期以自然年為一個考核期，主要面對渠道經(jīng)理基本點——考核期季考核期半年每年1至3月、4至6月、7至9月各層級薪資項目匯總薪資項目客戶經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理渠道經(jīng)理基本工資崗位津貼管理津貼初年度服務津貼續(xù)年度服務津貼年終獎-個人年終獎-經(jīng)理福利√√√√√√√√√√√√√√√√√√各層級薪資項目匯總薪資項目客戶經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理渠道經(jīng)理基本工資各層級考核項目渠道經(jīng)理

營業(yè)部經(jīng)理

客戶經(jīng)理

渠道業(yè)績要求下轄營業(yè)部要求渠道保單繼續(xù)率綜合考評個人月均FYC營業(yè)部月度人均FYC下轄人力要求營業(yè)部保單繼續(xù)率綜合考評個人季度FYC保單繼續(xù)率綜合考評各層級考核項目渠道經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理客戶經(jīng)理渠道業(yè)客戶經(jīng)理基本工資崗位津貼初年度服務津貼續(xù)年度服務津貼個人年終獎福利待遇個人季度FYC保單繼續(xù)率綜合考評考核客戶經(jīng)理基本工資待遇個人季度FYC考核與職級直接掛鉤，職級越高，基本工資越高客戶經(jīng)理待遇1基本工資職級基本工資見習客戶經(jīng)理1000初級客戶經(jīng)理1200中級客戶經(jīng)理1400高級客戶經(jīng)理1600資深客戶經(jīng)理1800與職級直接掛鉤，職級越高，基本工資越高客戶經(jīng)理待遇1基=當月個人FYC

×當月個人職級系數(shù)崗位津貼客戶經(jīng)理待遇2職級當月個人職級系數(shù)當月最高值見習客戶經(jīng)理00初級客戶經(jīng)理0.43000中級客戶經(jīng)理0.55000高級客戶經(jīng)理0.68000資深客戶經(jīng)理0.710000=當月個人FYC×當月個人職級系數(shù)崗位津貼客戶經(jīng)理待遇2職參照公司內(nèi)勤人員的標準執(zhí)行＝當月實收續(xù)年度保費×續(xù)年度服務津貼比率=∑（該險種當月凈承保保費×該險種初年度服務津貼比率）客戶經(jīng)理待遇3初年服務津貼續(xù)年服務津貼福利參照公司內(nèi)勤人員的標準執(zhí)行＝當月實收續(xù)年度保費×續(xù)年度服務=∑（該險種當年凈承保保費×該險種初年度服務津貼比率）×核發(fā)比例

年終獎客戶經(jīng)理待遇4月均FYC核發(fā)比例0～2999元7%3000元～5999元8%6000元～8999元9%9000元～11999元10%12000元～14999元11%15000元～17999元12%18000元～20999元13%21000元～23999元14%24000元以上15%=∑（該險種當年凈承保保費×該險種初年度服務津貼比率）×核見習客戶經(jīng)理考核自上崗日起3個月6個月

FYC:累計4500元通過轉正培訓且考試合格

通過綜合素質(zhì)考評

轉正標準未達延長試用六個月后還未轉正

解除合同達標轉正見習客戶經(jīng)理考核自上崗日起3個月6個月FYC:累計4500正式客戶經(jīng)理考核3個月FYC要求綜合保單繼續(xù)率通過綜合素質(zhì)考評維持標準FYC要求綜合保單繼續(xù)率通過綜合素質(zhì)考評

晉升標準客戶經(jīng)理晉升標準季度FYC高級

資深18000元中級

高級13500元初級

中級9000元客戶經(jīng)理維持標準季度FYC資深15000元高級11000元中級7500元初級4500元未達降一級達標轉正兩者之間維持正式客戶經(jīng)理考核3個月FYC要求綜合保單繼續(xù)率通營業(yè)部經(jīng)理待遇考核基本工資崗位津貼管理津貼初年度服務津貼續(xù)年度服務津貼年終獎福利個人月均FYC營業(yè)部半年度月度人均FYC下轄人力要求營業(yè)部保單繼續(xù)率綜合考評營業(yè)部經(jīng)理待遇考核基本工資個人月均FYC營業(yè)部經(jīng)理任命1年以上壽險銷售管理經(jīng)驗參加過營業(yè)部經(jīng)理養(yǎng)成培訓通過勝任素質(zhì)考核通過營業(yè)部經(jīng)理晉升考試下轄人力不得低于5人首次組建的營業(yè)部，其負責人直接任命為營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理任命1年以上壽險銷售管理經(jīng)驗=個人當月FYC×當月個人職級系數(shù)與職級直接掛鉤，職級越高基本工資越高營業(yè)部經(jīng)理待遇1基本工資崗位津貼職級基本工資見習營業(yè)部經(jīng)理2000營業(yè)部經(jīng)理2500高級營業(yè)部經(jīng)理3000職級當月個人職級系數(shù)當月最高值見習營業(yè)部經(jīng)理0.78000營業(yè)部經(jīng)理9000高級營業(yè)部經(jīng)理10000=個人當月FYC×當月個人職級系數(shù)與職級直接掛鉤，職級越高參照公司內(nèi)勤人員的標準執(zhí)行=（∑當月營業(yè)部FYC(不含本人)）×管理津貼系數(shù)管理津貼營業(yè)部經(jīng)理待遇2職級管理津貼系數(shù)見習營業(yè)部經(jīng)理0.05營業(yè)部經(jīng)理0.07高級營業(yè)部經(jīng)理0.09福利參照公司內(nèi)勤人員的標準執(zhí)行=（∑當月營業(yè)部FYC(不含本人＝當月實收續(xù)年度保費×續(xù)年度服務津貼比率=∑（該險種當月凈承保保費×該險種初年度服務津貼比率）營業(yè)部經(jīng)理待遇3初年度服務津貼續(xù)年度服務津貼＝當月實收續(xù)年度保費×續(xù)年度服務津貼比率=∑（該險種當月凈＝個人年終獎＋所轄營業(yè)部年終獎營業(yè)部經(jīng)理待遇4年終獎營業(yè)部經(jīng)理個人年終獎同客戶經(jīng)理計算辦法所轄營業(yè)部年終獎金＝（∑當年營業(yè)部FYC（不含本人））×核發(fā)比例營業(yè)部月平均FYC核發(fā)比例0～9999元1%10000元～14999元1.5%15000元～19999元2.%20000元～24999元2.5%25000元～29999元3%30000元～34999元3.5%35000元～39999元4%40000元～44999元4.5%45000元以上5%＝個人年終獎＋所轄營業(yè)部年終獎營業(yè)部經(jīng)理待遇4年終獎營業(yè)營業(yè)部經(jīng)理考核（半年一次）FYC及人力要求營業(yè)部保單繼續(xù)率達89%（含）通過綜合素質(zhì)考評

維持標準晉升職級見習正式高級下轄最低人力555月均個人FYC5007331000半年營業(yè)部月度人均FYC（不含主管）150016672167FYC及人力要求營業(yè)部保單繼續(xù)率達89%（含）通過綜合素質(zhì)考評

晉升標準晉升職級見習——正式正式——高級下轄最低人力55月均個人FYC9