汽車智能化月報(bào)系列（一）：2022年1-11月智能化滲透率持續(xù)提升本土優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商崛起

請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容證券研究報(bào)告|2023年01月02日汽車智能化月報(bào)汽車智能化月報(bào)系列(一)超配2022年1-11月智能化滲透率持續(xù)提升，本土優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商崛起從數(shù)據(jù)流的角度把握汽車智能化核心要素。當(dāng)前的汽車智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過視聽觸等五感進(jìn)行交互。此篇行業(yè)專題報(bào)告主要就汽車智能化主流配置滲透率及競爭格局情況進(jìn)行梳理。覽沃科技(18%)、速騰聚創(chuàng)(0.5%)、Luminar(0.4%)。2)域控制器：智能座艙：HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。從。智能網(wǎng)聯(lián)和車身電子：車身域控制器滲透率持續(xù)提升。1)智能網(wǎng)聯(lián)方面，技(7%)、仙豆智能(6%)、Excelfore(6%)。2) 。車以及港股新勢力車企。零部件我們基于數(shù)據(jù)流角度進(jìn)行推薦：數(shù)據(jù)獲取環(huán)節(jié)，推薦德賽西威；數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，推薦域控制器核心標(biāo)的德賽西威、科博達(dá)、華陽集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)，推薦星宇股份、德賽西威、華陽集團(tuán)、伯特利、上聲電子。風(fēng)險(xiǎn)提示：芯片短缺風(fēng)險(xiǎn)，疫情致終端銷量下行風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)公司盈利預(yù)測及投資評(píng)級(jí)公司公司投資收盤價(jià)總市值 EPSPE代碼名稱評(píng)級(jí)(元)(億元)2021A2022E2021A2022E601799星宇股份買入127.373643.323.923832600660福耀玻璃買入35.078801.211.9929002920德賽西威買入105.345851.501.937055603786科博達(dá)買入65.832660.971.316850002906華陽集團(tuán)買入33.221580.630.845340603596伯特利買入79.803291.241.606450688533上聲電子增持57.40920.380.6915183資料來源：Wind、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)測證券分析師：唐旭angxx@S0980519080002聯(lián)系人：楊angshan@市場走勢資料來源：Wind、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理相關(guān)研究報(bào)告《汽車前瞻研究系列(十九)-新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場空間、發(fā)展趨勢和產(chǎn)業(yè)鏈拆解》——2022-03-23請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容2證券研究報(bào)告容目錄化核心要素 6 感知層：1-11月乘用車各傳感器滲透率和競爭格局 18決策層：1-11月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率和競爭格局 23智能座艙：1-11月乘用車座艙交互單品滲透率及競爭格局 25交互之視覺件：1-11月乘用車智能座艙屏類產(chǎn)品滲透率和競爭格局 26交互之聽覺件：1-11月乘用車車載音響產(chǎn)品滲透率和競爭格局 32交互之觸覺件：1-11月乘用車無線充電產(chǎn)品滲透率和競爭格局 34智能網(wǎng)聯(lián)：1-11月乘用車網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品滲透率及競爭格局 36A 車身電子：1-11月乘用車車身域控制器滲透率及競爭格局 39 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容3證券研究報(bào)告圖表目錄 9 9請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容4證券研究報(bào)告 0 4 25 1 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容5證券研究報(bào)告 32 3 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容610.1%12.1%21.7%8.4%12.1%36.1%L2級(jí)及以上9.3%11.1%23.8%8.9%10.5%28.4%8.7%11.7%28.0%9.7%10.8%28.1%9.5%11.2%30.7%9.6%11.9%28.2%9.8%11.5%28.5%9.6%11.4%32.3%9.5%11.6%31.7%乘用車行業(yè)自主品牌證券研究報(bào)告從數(shù)據(jù)流的角度看汽車智能化核心要素當(dāng)前的汽車智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過視聽觸等五感進(jìn)行交互，數(shù)據(jù)流方向關(guān)注傳感器、域控制器、線束、線控制動(dòng)、空氣懸架、車燈、玻璃、車機(jī)、HUD、車載音響等環(huán)節(jié)。國信汽車團(tuán)隊(duì)深度跟蹤汽車智能化，圍繞感知層(傳感器)、決策層(域控制器)、執(zhí)行層(HUD、線控制動(dòng)等)發(fā)布了多篇深度報(bào)告。此篇行業(yè)專題報(bào)告為汽車智能化月報(bào)系列(一)，主要就汽車智能化主流配置的最新滲透率數(shù)據(jù)及競爭格局情況進(jìn)行系統(tǒng)梳理，為讀者了解汽車智能化行業(yè)提供參考。圖1：從數(shù)據(jù)流的角度看未來汽車核心要素信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理上滲透率基本在70%以上，頭部自主品牌(比亞迪、長城汽車、廣汽乘用車等)L2級(jí)及以上滲透率在30%以上，領(lǐng)先合資品牌(大多在30%以下)。表1：2022年1-11月乘用車行業(yè)和代表性車企智能駕駛L1、L2級(jí)以上滲透率累計(jì)9.4%11.5%28.8%新勢力100.0%100.0%60.2%39.0%78.8%74.7%100.0%100.0%100.0%99.9%100.0%100.0%69.0%100.0%100.0%60.2%39.0%78.8%74.7%100.0%100.0%100.0%99.9%100.0%100.0%69.0%60.6%L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上100.0%14.5%74.5%100.0%74.1%100.0%51.5%100.0%14.4%76.9%100.0%99.6%100.0%54.9%100.0%100.0%28.4%34.4%59.1%69.4%100.0%100.0%99.2%100.0%100.0%100.0%41.2%51.9%100.0%15.4%78.2%100.0%99.5%100.0%60.9%100.0%43.2%74.9%100.0%100.0%100.0%69.6%100.0%34.8%77.0%100.0%100.0%100.0%62.0%100.0%43.1%78.3%100.0%100.0%100.0%66.5%100.0%52.0%77.9%100.0%100.0%100.0%66.7%特斯拉蔚來汽車小鵬汽車?yán)硐肫嚱鹂敌履茉雌嚇O氪汽車零跑汽車請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容74.1%58.3%7.9%43.4%20.9%16.3%12.6%27.9%9.24.1%58.3%7.9%43.4%20.9%16.3%12.6%27.9%9.2%22.1%0.3%37.8%18.2%7.5%5.3%68.7%9.3%7.5%13.4%33.0%3.9%56.0%8.5%46.8%20.1%13.8%13.2%27.3%9.3%22.4%0.2%34.6%18.0%8.2%5.4%67.5%8.9%6.1%14.1%32.3%6.0%40.0%6.9%42.1%10.0%10.6%12.6%22.5%11.7%8.9%0.3%35.9%17.0%7.7%7.0%62.0%9.9%7.7%16.3%26.6%L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上6.1%41.1%7.1%41.7%11.9%5.5%12.6%20.4%13.4%8.2%0.1%40.8%17.3%6.2%7.0%62.7%9.5%7.1%16.5%21.9%5.9%42.3%5.7%40.5%13.5%6.3%13.0%18.2%12.9%9.1%0.2%43.3%16.7%5.6%7.7%67.3%7.1%5.7%17.2%20.7%4.0%51.5%9.2%47.5%20.0%12.5%14.3%25.2%12.9%7.1%0.2%34.0%17.8%8.2%5.7%67.7%8.7%6.6%15.6%26.3%4.9%53.5%6.8%47.0%19.4%11.4%14.5%23.1%12.6%8.9%0.2%37.8%17.4%8.1%5.6%69.2%9.0%6.8%14.6%27.7%4.2%52.6%8.3%50.0%20.7%11.8%15.4%25.1%12.5%8.5%0.2%38.0%18.2%9.6%5.7%67.6%9.0%6.9%15.4%28.7%4.4%41.4%5.1%45.8%21.6%15.6%10.9%24.6%10.4%9.7%0.2%42.1%3.7%54.0%7.0%42.6%18.1%11.8%12.0%21.7%13.1%8.7%0.3%42.6%比亞迪長城汽車長安汽車吉利汽車上汽乘用車廣汽乘用車一汽大眾廣汽豐田上汽通用長安福特19.6%8.1%5.2%71.3%9.0%8.7%15.6%29.7%15.4%6.6%6.3%70.9%8.8%6.5%15.9%27.5%證券研究報(bào)告3.7%4.5%60.1%51.8%9.3%7.4%47.8%44.7%20.6%18.1%15.9%11.9%11.8%13.1%32.1%24.1%8.3%11.7%22.1%11.9%0.2%0.2%39.2%38.4%合資品牌22.6%17.9%8.6%7.7%4.6%5.9%69.2%67.9%11.8%9.0%7.9%6.9%13.3%15.3%32.4%27.7%汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理智能駕駛：1-11月乘用車ADAS滲透率及競爭格局智能駕駛，數(shù)據(jù)從感知層獲取數(shù)據(jù)-決策層處理數(shù)據(jù)-執(zhí)行層運(yùn)用數(shù)據(jù)，由此帶來的新增零部件覆蓋感知層傳感器(攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá))、決策層域控制器(中低算力域控制器、大算力域控制器)、執(zhí)行層(線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向等)。此部分我們將首先對(duì)ADAS各功能滲透率進(jìn)行分價(jià)格區(qū)間、分燃料類型、分車企分析，再對(duì)感知層的核心傳感器(攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá))和決策層的核心部件(自動(dòng)駕駛域控制器、芯片)的滲透率和競爭格局進(jìn)行梳理。標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車滲透率持續(xù)提升。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，標(biāo)配LL2級(jí)及以上功能的乘用車滲透率為28.9%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容8證券研究報(bào)告L級(jí)及以上滲透率汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理萬元、25-35萬元、35-45萬元、45萬元以上乘用車L2級(jí)及以上滲透率分別為18.9%、47.4%、59.6%、41.4%、45.1%，環(huán)比分別變動(dòng)+1.2、+2.4、+12.1、+2.9、+2.7pct。2022年1-11月累計(jì)，、35-45萬元、45萬元以上乘用車L2級(jí)及以上滲透率分別為14.8%、41.6%、49.7%、32.3%、33.3%。分燃料類型看，2022年11月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車L2級(jí)及以上滲透率分別為45.0%、67.4%、69.8%、99.8%、25.4%，環(huán)比分別變動(dòng)+11.2、+0.2、-0.6、+0.1、+1.0pct。2022年1-11月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車L2級(jí)及以上滲透率分別為35.4%、62.0%、69.9%、99.4%、21.2%。價(jià)格區(qū)間)資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理燃料類型)，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容9證券研究報(bào)告基于功能：1-11月乘用車ADAS各功能滲透率自動(dòng)駕駛從L0-L1-L2-L3-L4，行車端的功能層面從預(yù)警-橫向或縱向控制-橫縱向同時(shí)控制(不允許脫手)-橫縱向同時(shí)控制(有限條件下，允許脫手)-橫縱向同時(shí)控制(允許駕駛員脫手)，泊車端的功能從APA(L2)-RPA(L2+)-HPA(L3)-AVP(L4)，配套的傳感器從1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL進(jìn)化。表2：乘用車不同自動(dòng)駕駛等級(jí)所需要的傳感器配置自動(dòng)駕駛等級(jí)行車功能控制方向傳感器配置L0LDW車道偏離預(yù)警FCW前向碰撞預(yù)警DOW開門預(yù)警RCTA倒車側(cè)向警告FCTA前橫穿側(cè)向警告AVM全景環(huán)視僅報(bào)警，不參與整車控制僅報(bào)警，不參與整車控制僅報(bào)警，不參與整車控制僅報(bào)警，不參與整車控制僅報(bào)警，不參與整車控制360環(huán)視功能2R2R2R4VL1ACC自適應(yīng)巡航LCC車道居中控制SAS速度輔助系統(tǒng)LKA車道保持輔助LCK車道居中保持IE智慧躲閃(遠(yuǎn)離大車)ELK緊急車道保持AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)FCTB前橫穿制動(dòng)RCTB倒車橫向制動(dòng)MEB低速緊急制動(dòng)單縱向控制單橫向控制單縱向控制單橫向控制單橫向控制單橫向控制單橫向控制緊急介入的安全功能緊急介入的安全功能緊急介入的安全功能緊急介入的安全功能2R2R12URL2TJA交通擁堵輔助ICA集成式巡航輔助ICC智能自適應(yīng)巡航APA自動(dòng)泊車橫縱向同時(shí)控制(不允許脫手)橫縱向同時(shí)控制(不允許脫手)橫縱向同時(shí)控制(不允許脫手)橫縱向同時(shí)控制(不允許脫手)1R1V1R1V1R1V12URL2+HWA高速公路輔助ALC自動(dòng)變道輔助NOA/NOP/NGP高速公路導(dǎo)航RPA遙控泊車橫縱向同時(shí)控制橫縱向同時(shí)控制橫縱向同時(shí)控制(不允許脫手)橫縱向同時(shí)控制(不允許脫手)5R1V5R1V5R1V12URL3HWP高速公路領(lǐng)航UNP城市道路導(dǎo)航輔助駕駛TJP交擁堵領(lǐng)航HPP記憶泊車橫縱向同時(shí)控制(有限條件下，允許脫手)橫縱向同時(shí)控制(有限條件下，允許脫手)橫縱向同時(shí)控制(有限條件下，允許脫手)橫縱向同時(shí)控制(有限條件下，允許脫手)5R3V5R3V5R3V4V12URL4C-Pilot城市領(lǐng)航AVP代客泊車(人不在環(huán))橫縱向同時(shí)控制(允許駕駛員脫手)橫縱向同時(shí)控制(允許駕駛員脫手)5R9VXL或在5R12VXL5V12URSAERVUR超聲波雷達(dá)，L達(dá))乘用車市場，L0級(jí)別，LDW車道偏離預(yù)警、RCTA倒車側(cè)向警告、AVM全景環(huán)視11月的滲透率分別為46.8%、21.3%、35.3%，1-11月的累計(jì)滲透率分別為38.2%、16.4%、30.3%；L1級(jí)別，ACC自適應(yīng)巡航、LKA車道保持輔助、AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)L2+級(jí)別，HWA高速輔助駕駛、NOA領(lǐng)航輔助功能、RPA遙控泊車11月滲透率分別為26.0%、1.2%、11.8%，1-11月的累計(jì)滲透率分別為20.7%、1.1%、7.9%；L3級(jí)別，HPP記憶泊車11月滲透率為0.6%，1-11月的累計(jì)滲透率為0.7%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容10證券研究報(bào)告表3：乘用車不同自動(dòng)駕駛等級(jí)功能2022年1-11月滲透率自自動(dòng)駕駛等級(jí)行行車功能LDW車道偏離預(yù)警31.0%32.6%36.8%38.2%36.5%39.2%37.6%38.0%41.6%41.6%46.8%1月累計(jì)38.2%L0RCTA倒車側(cè)向警告AVM全景環(huán)視13.0%28.7%13.3%27.1%14.3%27.5%15.7%30.4%16.4%29.5%15.9%28.5%16.7%30.7%16.2%30.5%17.8%31.1%19.6%33.2%21.3%35.3%16.4%30.3%L1ACC自適應(yīng)巡航LKA車道保持輔助AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)5.0%26.7%41.9%4.5%28.7%42.5%4.3%33.1%46.3%4.1%34.5%46.7%4.2%32.6%47.2%3.9%35.6%50.1%4.2%33.8%48.2%4.0%34.1%48.3%3.6%37.7%52.0%3.6%37.6%51.5%3.5%43.1%55.3%4.1%34.3%48.3%L2APA自動(dòng)泊車13.5%12.5%13.8%14.5%14.4%14.6%15.3%14.2%14.8%14.5%16.0%14.4%L2+HWA高速輔助駕駛NOA領(lǐng)航輔助功能RPA遙控泊車15.6%0.9%3.8%16.1%1.1%5.2%17.7%1.4%6.9%20.5%0.8%7.5%21.1%1.3%8.0%20.9%1.2%7.6%21.9%1.1%8.1%21.0%0.7%8.1%22.6%1.0%9.5%24.6%0.9%10.3%26.0%1.2%11.8%20.7%1.1%7.9%L3HPP記憶泊車0.7%0.8%1.0%0.8%0.8%0.9%0.8%0.7%0.7%0.6%0.6%0.7%汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理1)L0級(jí)別各功能滲透率：LDW車道偏離預(yù)警配置情況2022年1-11月，乘用車標(biāo)配LDW功能的滲透率從1月的31.0%提升至11月的46.8%，1-11月累計(jì)滲透率為38.2%。萬元、25-35萬元、35-45萬69.3%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.9、+2.8、+12.3、+11.1、+1.4pct。2022年1-11月累計(jì)，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-45萬元、45萬元以上乘用車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為19.9%、54.3%、60.0%、47.5%、58.6%。資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理分燃料類型看，2022年11月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、39.1%，環(huán)比分別變動(dòng)+12.1、-0.1、+0.8、+0.1、+2.6pct。2022年1-11月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為40.4%、66.2%、86.3%、99.4%、31.8%。新勢力方面，2022年11月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚來、小鵬、理想標(biāo)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容11證券研究報(bào)告配LDW功能的滲透率分別為100.0%、100.0%、69.0%、100.0%、78.8%、100.0%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.0、+0.0、+7.9、+0.0、+2.0、+0.0pct。2022年1-11月累計(jì)，100.0%、62.4%、100.0%、74.8%、100.0%。LDW8：2022年1-11月標(biāo)配LDW功能新勢力滲透率資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理分品牌看，自主品牌方面，2022年11月，比亞迪、廣汽乘用車、吉利汽車、上29.1%、32.8%、57.1%，環(huán)比分別變動(dòng)+1.4、+5.0、+3.8、-1.0、-1.7、-5.5pct。2022年1-11月累計(jì)，比亞迪、廣汽乘用車、吉利汽車、上汽乘用車、長安汽車、長城汽車標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為56.1%、39.7%、35.2%、21.3%、27.4%、52.5%。合資品牌方面，2022年11月，廣汽本田、廣汽豐田、一汽大眾、一汽豐田、長安福特、上汽通用標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為61.1%、73.8%、22.3%、93.9%、58.8%、38.6%，環(huán)比分別變動(dòng)+4.2、-0.2、+5.3、+1.1、+0.8、+0.5pct。2022年1-11月累計(jì)，廣汽本田、廣汽豐田、一汽大眾、一汽豐田、長安福特、上汽通用標(biāo)配LDW功能的滲透率分別為53.8%、73.8%、15.8%、92.6%、52.4%、32.6%。資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理W，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理2)L1級(jí)別各功能滲透率：AVM全景環(huán)視配置情況2022年1-11月，乘用車標(biāo)配AVM功能的滲透率從1月的28.7%提升至11月的35.3%，1-11月累計(jì)滲透率為30.3%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容12證券研究報(bào)告萬元、25-35萬元、35-45萬73.0%，環(huán)比分別變動(dòng)+1.4、+3.4、-3.5、+3.8、+1.6pct。2022年1-11月累計(jì)，元、45萬元以上乘用車標(biāo)配AVM功能的滲透率分別為22.1%、36.4%、33.3%、37.0%、70.0%。資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理分燃料類型看，2022年11月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、27.9%，環(huán)比分別變動(dòng)-0.3、-1.4、+3.4、+3.9、+1.1pct。2022年1-11月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車標(biāo)配AVM功能的滲透率分別為32.7%、74.9%、27.1%、92.9%、25.6%。新勢力方面，2022年11月，金康新能源、零跑、蔚來、小鵬、理想標(biāo)配AVM功能的滲透率分別為62.5%、59.0%、100.0%、78.8%、100.0%，環(huán)比分別變動(dòng)+14.6、+10.6、+0.0、+2.0、+0.0pct。2022年1-11月累計(jì)，金康新能源、零跑、蔚來、資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理分品牌看，自主品牌方面，2022年11月，比亞迪、廣汽乘用車、吉利汽車、上50.6%、53.6%、71.7%，環(huán)比分別變動(dòng)-0.4、+9.5、+2.8、-2.8、-1.1、+0.1pct。2022年1-11月累計(jì)，比亞迪、廣汽乘用車、吉利汽車、上汽乘用車、長安汽車、請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容13證券研究報(bào)告長城汽車標(biāo)配AVM功能的滲透率分別為71.6%、55.2%、48.9%、48.8%、51.5%、71.4%。合資品牌方面，2022年11月，廣汽本田、廣汽豐田、一汽大眾、一汽豐田、長M17.9%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.2、+0.2、+2.3、+0.7、+0.1、+0.2pct。2022年1-11月累計(jì)，廣汽本田、廣汽豐田、一汽大眾、一汽豐田、長安福特、上汽通用標(biāo)配AVM功能的滲透率分別為3.9%、6.6%、18.9%、23.3%、19.6%、15.7%。M資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理M，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)配置情況2022年1-11月，乘用車標(biāo)配AEB功能的滲透率從1月的41.9%提升至11月的55.3%，1-11月累計(jì)滲透率為48.3%。萬元、25-35萬元、35-45萬B99.5%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.4、+1.5、+4.9、+1.4、+0.0pct。2022年1-11月累計(jì)，5-45萬元、45萬元以上乘用車標(biāo)配AEB功能的滲透率分別為22.4%、64.3%、74.9%、93.3%、99.3%。資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理分燃料類型看，2022年11月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容14證券研究報(bào)告51.7%，環(huán)比分別變動(dòng)+11.8、-0.7、+0.8、+0.1、+1.6pct。2022年1-11月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車標(biāo)配AEB功能的滲透率分別為41.9%、72.6%、86.3%、99.4%、45.4%。新勢力方面，2022年11月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚來、小鵬、理想標(biāo)配AEB功能的滲透率分別為100.0%、100.0%、69.0%、100.0%、78.8%、100.0%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.0、+0.0、+7.9、+0.0、+2.0、+0.0pct。2022年1-11月累計(jì)，100.0%、62.4%、100.0%、74.8%、100.0%。AEB2年1-11月標(biāo)配AEB功能新勢力滲透率資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理分品牌看，自主品牌方面，2022年11月，比亞迪、廣汽乘用車、吉利汽車、上30.3%、36.5%、41.2%，環(huán)比分別變動(dòng)+1.4、+5.0、+3.4、-1.0、-0.8、+1.9pct。2022年1-11月累計(jì)，比亞迪、廣汽乘用車、吉利汽車、上汽乘用車、長安汽車、長城汽車標(biāo)配AEB功能的滲透率分別為56.2%、39.7%、37.2%、23.6%、29.9%、39.8%。合資品牌方面，2022年11月，廣汽本田、廣汽豐田、一汽大眾、一汽豐田、長安福特、上汽通用標(biāo)配AEB功能的滲透率分別為61.1%、73.8%、59.7%、93.9%、58.8%、47.4%，環(huán)比分別變動(dòng)+4.2、-0.2、+3.0、+1.1、+0.8、-0.5pct。2022年1-11月累計(jì)，廣汽本田、廣汽豐田、一汽大眾、一汽豐田、長安福特、上汽通用標(biāo)配AEB功能的滲透率分別為53.8%、73.8%、55.3%、92.6%、53.0%、41.6%。B資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理B，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容15證券研究報(bào)告3)L2級(jí)別各功能滲透率：APA自動(dòng)泊車配置情況2022年1-11月，乘用車標(biāo)配APA功能的滲透率從1月的13.5%提升至11月的16.0%，1-11月累計(jì)滲透率為14.4%。萬元、25-35萬元、35-45萬83.5%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.1、+0.7、-6.8、+6.9、+1.8pct。2022年1-11月累計(jì)，5萬元、45萬元以上乘用車標(biāo)配APA功能的滲透率分別為3.6%、9.1%、34.9%、49.7%、75.3%。資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理分燃料類型看，2022年11月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車標(biāo)配APA功能的滲透率分別為13.3%、9.1%、4.6%、93.9%、16.5%，環(huán)比分別變動(dòng)+1.8、-1.4、-0.1、+12.1、+1.6pct。2022年1-11月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車標(biāo)配APA功能的滲透率分別為11.9%、10.9%、5.7%、94.4%、14.6%。新勢力方面，2022年11月，金康新能源、零跑、蔚來、小鵬、理想標(biāo)配APA功能的滲透率分別為100.0%、69.0%、81.2%、78.8%、100.0%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.1、+7.9、+12.1、+2.0、+0.0pct。2022年1-11月累計(jì)，金康新能源、零跑、蔚來、小鵬、理想標(biāo)配APA功能的滲透率分別為99.3%、62.4%、42.7%、74.7%、100.0%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容16證券研究報(bào)告資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理分品牌看，自主品牌方面，2022年11月，比亞迪、廣汽乘用車、吉利汽車、上3.0%、9.5%、21.6%，環(huán)比分別變動(dòng)-0.5、+1.2、-0.5、+0.0、-0.5、-0.5pct。2022年1-11月累計(jì)，比亞迪、廣汽乘用車、吉利汽車、上汽乘用車、長安汽車、長城汽車標(biāo)配APA功能的滲透率分別為6.2%、2.9%、18.1%、3.9%、9.2%、21.9%。合資品牌方面，2022年11月，廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽大眾、長安福特、上汽通用標(biāo)配APA功能的滲透率分別為3.6%、2.9%、20.0%、12.6%、19.1%，環(huán)比分別變動(dòng)+1.2、+0.2、+2.1、-0.2、+2.1pct。2022年1-11月累計(jì)，廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽大眾、長安福特、上汽通用標(biāo)配APA功能的滲透率分別為2.9%、2.3%、19.0%、12.2%、16.0%。A資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理A，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理4)L2+級(jí)別各功能滲透率：HWA高速輔助駕駛配置情況2022年1-11月，乘用車標(biāo)配HWA功能的滲透率從1月的15.6%提升至11月的26.0%，1-11月累計(jì)滲透率為20.7%。萬元、25-35萬元、35-45萬37.2%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.8、+2.4、-3.1、+1.2、+3.3pct。2022年1-11月累計(jì)，萬元、45萬元以上乘用車標(biāo)配HWA功能的滲透率分別為12.7%、32.3%、23.1%、22.7%、23.4%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容17證券研究報(bào)告資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理分燃料類型看，2022年11月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、19.7%，環(huán)比分別變動(dòng)+1.6、-0.7、-0.1、+2.3、+0.6pct。2022年1-11月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車標(biāo)配HWA功能的滲透率分別為18.4%、56.6%、49.7%、57.6%、16.6%。分品牌看，新勢力方面，2022年11月，金康新能源、零跑、蔚來、小鵬、理想標(biāo)配HWA功能的滲透率分別為100.0%、21.6%、60.2%、64.9%、96.8%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.0、+3.6、-0.5、+3.7、+6.4pct。2022年1-11月累計(jì)，金康新能源、零31.2%。資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理自主品牌方面，2022年11月，比亞迪、廣汽乘用車、吉利汽車、上汽乘用車、長安汽車、長城汽車標(biāo)配HWA功能的滲透率分別為51.6%、39.2%、19.5%、20.1%、8.6%、46.9%，環(huán)比分別變動(dòng)+2.0、+1.3、+0.1、-0.7、+0.1、+4.3pct。2022年1-11月累計(jì)，比亞迪、廣汽乘用車、吉利汽車、上汽乘用車、長安汽車、長城汽車標(biāo)配HWA功能的滲透率分別為44.1%、38.4%、17.0%、11.6%、5.0%、43.9%。合資品牌方面，2022年11月，廣汽本田、廣汽豐田、一汽大眾、一汽豐田、長安福特、上汽通用標(biāo)配HWA功能的滲透率分別為52.6%、58.3%、4.5%、79.6%、20.7%、3.2%，環(huán)比分別變動(dòng)+4.5、+1.0、+0.2、+1.7、-0.3%、+0.4pct。2022年1-11月累計(jì)，廣汽本田、廣汽豐田、一汽大眾、一汽豐田、長安福特、上汽通請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容18證券研究報(bào)告用標(biāo)配HWA功能的滲透率分別為41.1%、55.8%、4.4%、74.4%、17.5%、3.3%。A資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理A，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理感知層：1-11月乘用車各傳感器滲透率和競爭格局49.1%、1.5%，1-11月累計(jì)滲透率分別為44.9%、43.2%、0.5%。競爭格局角度，1-11月，乘用車前視攝像頭供應(yīng)商TOP5分別為博世(27%)、電裝(14%)、維寧爾(11%)、大陸(8%)、采埃孚(6%)，前向毫米波雷達(dá)供應(yīng)商TOP5分別為博世(40%)、大陸(33%)、電裝(13%)、維寧爾(7%)、安波福(5%)，激光雷達(dá)供應(yīng)商TOP5分別為Innovusion(42.0%)、禾賽科技(38.8%)、Livox覽沃科技(17.7%)、速騰聚創(chuàng)(0.5%)、Luminar(0.4%)。表4：2022年1-11月乘用車傳感器滲透率累計(jì)前視攝像頭38.7%39.4%43.9%42.8%43.9%46.6%44.8%44.5%48.2%47.6%52.0%44.9%前向毫米波雷達(dá)36.6%37.6%41.9%42.8%42.4%45.3%43.2%43.2%46.6%45.7%49.1%43.2%激光雷達(dá)0.1%0.1%0.2%0.1%0.3%0.4%0.3%0.3%1.0%1.1%1.5%0.5%汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理傳感器供應(yīng)商TOP5傳感器供應(yīng)商前視攝像頭前向毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)博世(27%)、電裝(14%)、維寧爾(11%)、大陸(8%)、采埃孚(6%)博世(40%)、大陸(33%)、電裝(13%)、維寧爾(7%)、安波福(5%)Innovusion(42.0%)、禾賽科技(38.8%)、Livox覽沃科技(17.7%)、速騰聚創(chuàng)(0.5%)、Luminar(0.4%)汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理前視攝像頭%，1-11月累計(jì)滲透率為44.9%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容19證券研究報(bào)告圖35：2022年1-11月乘用車前視攝像頭滲透率汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理萬元、25-35萬元、35-45萬元、45萬元以上乘用車前視攝像頭滲透率分別為23.9%、64.7%、77.7%、94.7%、98.9%，環(huán)比分別變動(dòng)+1.0、+2.5、+4.2、+1.2、+0.0pct。2022年1-11月累計(jì)，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-45萬元、45萬元以上乘用車前視攝像頭滲透率分別為19.3%、58.5%、73.8%、92.7%、98.6%。分燃料類型看，2022年11月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車前視攝像頭滲透率分別為50.5%、74.8%、81.6%、99.8%、47.1%，環(huán)比分別變動(dòng)+11.6、-0.5、-2.3、+0.1、+2.4pct。2022年1-11月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車前視攝像頭滲透率分別為41.5%、71.4%、86.1%、99.4%、40.7%。圖36：2022年1-11月乘用車搭載前視攝像頭分價(jià)格區(qū)間滲透率資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖37：2022年1-11月乘用車搭載前視攝像頭分燃料類型滲透率，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理電裝(16%)、維寧爾(20%)、采埃孚(7%)、大陸(7%)；2022年1-11月，請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容20證券研究報(bào)告大陸(8%)、采埃孚(6%)。圖38：2022年11月乘用車前視攝像頭供應(yīng)商競爭格局資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖39：2022年1-11月乘用車前視攝像頭供應(yīng)商競爭格局，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理前向毫米波雷達(dá)2022年1-11月，乘用車前向毫米波雷達(dá)滲透率從1月的36.6%提升至11月的49.1%，1-11月累計(jì)滲透率為43.2%。圖40：2022年1-11月乘用車前向毫米波雷達(dá)滲透率汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理萬元、25-35萬元、35-45萬82.8%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.4、+0.6、+3.6、+2.0、+0.2pct。2022年1-11月累計(jì)，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-45萬元、45萬元以上乘用車前向毫米波雷達(dá)滲透率分別為19.2%、57.1%、73.8%、83.9%、77.6%。分燃料類型看，2022年11月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車前向毫米波雷達(dá)滲透率分別為48.1%、72.7%、81.2%、99.8%、43.6%，環(huán)比分別變動(dòng)+11.6、-0.5、-2.5、+0.1、+0.8pct。2022年1-11請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容21證券研究報(bào)告月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車前向毫米波雷達(dá)滲透率分別為39.0%、69.5%、86.0%、99.4%、39.1%。圖41：2022年1-11月乘用車搭載前向毫米波雷達(dá)分價(jià)格區(qū)間滲透率資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖42：2022年1-11月乘用車搭載前向毫米波雷達(dá)分燃料類型滲透率，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理從競爭格局來看，2022年11月，乘用車前向毫米波雷達(dá)供應(yīng)商TOP5分別為博世(39%)、大陸(34%)、電裝(11%)、維寧爾(8%)、安波福(5%)；2022電裝(13%)、維寧爾(7%)、安波福(5%)。圖43：2022年11月乘用車前向毫米波雷達(dá)供應(yīng)商競爭格局資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖44：2022年1-11月乘用車前向毫米波雷達(dá)供應(yīng)商競爭格局，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理激光雷達(dá)11月累計(jì)滲透率為0.5%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容22證券研究報(bào)告年1-11月乘用車激光雷達(dá)滲透率汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理分價(jià)位區(qū)間看，2022年11月，30萬元以下、30-40萬元、40-50萬元、50萬元以上乘用車激光雷達(dá)滲透率分別為0.3%、3.0%、14.8、23.5%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.0、+2.3、+0.0、+6.3pct。2022年1-11月累計(jì)，30萬元以下、30-40萬元、40-50萬元、50萬元以上乘用車激光雷達(dá)滲透率分別為0.5%、0.4%、5.0%、10.7%。分燃料類型看，2022年11月，純電動(dòng)、增程式混動(dòng)乘用車激光雷達(dá)滲透率分別為3.3%、46.3%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.8、+6.6pct。2022年1-11月累計(jì)，純電動(dòng)、增程式混動(dòng)乘用車激光雷達(dá)滲透率分別為1.6%、17.0%。圖46：2022年1-11月乘用車搭載激光雷達(dá)分價(jià)格區(qū)間滲透率資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖47：2022年1-11月乘用車搭載前向毫米波雷達(dá)分燃料類型滲透率，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理從競爭格局來看，2022年11月，乘用車激光雷達(dá)供應(yīng)商TOP5分別為禾賽科技 (49.0%)、Innovusion(46.4%)、Livox覽沃科技(2.8%)、Luminar(1.5%)、 (42.0%)、禾賽科技(38.8%)、Livox覽沃科技(17.7%)、速騰聚創(chuàng)(0.5%)、Luminar(0.4%)。證券研究報(bào)告圖48：2022年11月乘用車激光雷達(dá)供應(yīng)商競爭格局圖49：2022年1-11月乘用車激光雷達(dá)供應(yīng)商競爭格局請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容23資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理決策層：1-11月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率和競爭格局2022年1-11月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率從1月的3.1%提升至11月的9.1%，1-11月累計(jì)滲透率為5.6%。圖50：2022年1-11月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理從自動(dòng)駕駛域控制器競爭格局來看，2022年11月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器供應(yīng)商TOP5分別為和碩(43.1%)、德賽西威(13.9%)、偉創(chuàng)力(8.0%)、維寧爾(7.9%)、知行科技(7.6%)；2022年1-11月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器供應(yīng)商TOP5分別為和碩(40.6%)、偉創(chuàng)力(11.5%)、維寧爾(10.5%)、德賽西威(9.6%)、知行科技(6.1%)。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容24證券研究報(bào)告圖51：2022年11月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器供應(yīng)商競爭格局資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖52：2022年1-11月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器供應(yīng)商競爭格局，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理從自動(dòng)駕駛域控制器所使用的的芯片方案來看，2022年11月，自動(dòng)駕駛域控制mobileye(7.6%)、英飛凌(5.6%)。2022年1-11月，自動(dòng)駕駛域控制器芯片市場份額TOP5分別為特斯拉FSD(40.9%)、英偉達(dá)(13.3%)、賽靈思(12.8%)、英飛凌(9.2%)、地平線(8.5%)。2022年，自動(dòng)駕駛域控制器常用的主流芯片包括特斯拉FSD、賽靈思、地平線J3、英偉達(dá)Orin、英偉達(dá)Xavier、mobileyeEyeQ5H、英飛凌AURIX等。圖53：2022年11月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器芯片競爭格局資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖54：2022年1-11月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器芯片競爭格局，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容25證券研究報(bào)告圖55：2022年11月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器主流芯片出貨量(萬個(gè))及市占率資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖56：2022年1-11月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器主流芯片出貨量(萬個(gè))及市占率，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理智能座艙：1-11月乘用車座艙交互單品滲透率及競爭格局智能座艙圍繞人端五感交互進(jìn)行升級(jí)，視覺件(中控屏、液晶儀表、雙聯(lián)屏、座艙域控制器、HUD)、聽覺件(揚(yáng)聲器、功放)、嗅覺件(車內(nèi)香氛系統(tǒng))、觸覺件(無線充電)等產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。此部分我們將對(duì)智能座艙交互視覺件(中控屏、液晶儀表、座艙域控制器、HUD)、聽覺件(揚(yáng)聲器、功放)、觸覺件(無線充電)滲透率和競爭格局進(jìn)行分析。滲透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器、11.4%、19.6%、45.8%、36.1%，1-11月累計(jì)滲透率分別為54.7%、36.9%、7.6%、8.0%、15.8%、40.8%、27.5%。競爭格局角度，1-11月，乘用車10寸以上中控屏供應(yīng)商TOP5分別為德賽西威(14.2%)、佛吉亞(6.5%)、LG(6.1%)、群創(chuàng)光電(6.0%)、華陽通用(5.9%)，10寸以上液晶儀表供應(yīng)商TOP5分別為大陸(18.4%)、博世(16.9%)、德賽西威(6.8%)、延鋒偉世通(6.2%)、偉世通(5.9%)，HUD供應(yīng)商TOP5分別為電裝(32.3%)、華陽集團(tuán)(14.8%)、怡利(13.9%)、日本精機(jī)(10.7%)、大陸(7.4%)，揚(yáng)聲器供應(yīng)商TOP5分別為上聲電子(27.7%)、天津博頓(10.4%)、電裝(8.8%)、ASK(6.6%)、先鋒(4.7%)，獨(dú)立功放供哈曼(7.1%)，無線充電供應(yīng)商TOP5分別為有感科技(25.5%)、華陽多媒體(18.5%)、Novero(10.7%)、大陸集團(tuán)(6.4%)、天隆電子(5.5%)。表6：2022年1-11月乘用車座艙產(chǎn)品滲透率累計(jì)10寸以上中控屏53.4%50.2%52.4%56.4%51.9%53.2%52.5%53.5%57.1%57.3%62.9%54.7%10寸以上液晶儀表34.4%33.4%35.0%39.4%36.9%36.4%37.4%36.6%37.6%39.4%40.6%36.9%HUD6.5%6.3%6.4%7.3%7.7%7.5%7.3%7.3%8.2%9.3%10.1%7.6%智能座艙域控制器6.3%7.4%9.8%5.0%5.9%9.5%6.3%7.2%10.0%7.5%11.4%8.0%10個(gè)以上喇叭13.4%13.7%16.1%12.8%15.2%17.6%14.8%15.7%17.6%15.9%19.6%15.8%獨(dú)立功放35.9%36.6%41.0%39.2%39.5%41.6%40.8%41.6%44.3%41.4%45.8%40.8%無線充電21.0%22.9%27.1%23.4%25.8%28.3%26.5%27.7%31.2%30.6%36.1%27.5%請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容26證券研究報(bào)告汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理1-11月乘用車座艙產(chǎn)品供應(yīng)商TOP5座艙產(chǎn)品供應(yīng)商10寸以上中控屏10寸以上液晶儀表HUD智能座艙域控制器揚(yáng)聲器獨(dú)立功放無線充電德賽西威(14.2%)、佛吉亞(6.5%)、LG(6.1%)、群創(chuàng)光電(6.0%)、華陽通用(5.9%)大陸(18.4%)、博世(16.9%)、德賽西威(6.8%)、延鋒偉世通(6.2%)、偉世通(5.9%)電裝(32.3%)、華陽集團(tuán)(14.8%)、怡利(13.9%)、日本精機(jī)(10.7%)、大陸(7.4%)和碩(代工)(28.7%)、偉世通(14.1%)、德賽西威(11.4%)、東軟(9.9%)、安波福(9.9%)上聲電子(27.7%)、天津博頓(10.4%)、電裝(8.8%)、ASK(6.6%)、先鋒(4.7%)松下(16.0%)、ASK(12.8%)、先鋒(7.5%)、上聲電子(7.4%)、哈曼(7.1%)有感科技(25.5%)、華陽多媒體(18.5%)、Novero(10.7%)、大陸集團(tuán)(6.4%)、天隆電子(5.5%)汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理交互之視覺件：1-11月乘用車智能座艙屏類產(chǎn)品滲透率和競爭格局中控屏從滲透率來看，乘用車10寸以上中控屏滲透率從1月的53.4%提升至11月的62.9%，1-11月累計(jì)滲透率為54.7%。拆分來看，10-15寸中控屏滲透率從1月的51.1%提升至11月的52.4%，1-11月累計(jì)滲透率為48.8%，15寸以上中控屏滲透資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理萬元、25-35萬元、35-45萬95.5%，環(huán)比分別變動(dòng)+3.6、+5.2、+6.6、+5.5、+0.5pct。2022年1-11月累計(jì)，、35-45萬元、45萬元以上乘用車10寸以上中控屏滲透率分別為46.2%、50.8%、73.5%、79.6%、94.4%。分燃料類型看，2022年11月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車10寸以上中控屏滲透率分別為76.5%、95.5%、38.5%、100.0%、54.0%，環(huán)比分別變動(dòng)+8.3、+0.5、+3.4、+0.0、+3.0pct。2022年1-11月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車10寸以上中控屏滲透率分別為67.8%、93.2%、32.0%、100.0%、48.8%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容27證券研究報(bào)告間滲透率資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖60：2022年1-11月乘用車搭載10寸以上中控屏分燃料類型滲透率，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理別為德賽西威(14.4%)、LG(9.3%)、佛吉亞(5.6%)、群創(chuàng)光電(5.3%)、阿別為德賽西威(14.2%)、佛吉亞(6.5%)、LG(6.1%)、群創(chuàng)光電(6.0%)、華陽通用(5.9%)。資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖62：2022年1-11月乘用車10寸以上中控屏供應(yīng)商競爭格局，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理液晶儀表從滲透率來看，乘用車10寸以上液晶儀表滲透率從1月的34.4%提升至11月的40.6%，1-11月累計(jì)滲透率為36.9%。拆分來看，10-15寸液晶儀表滲透率從1月計(jì)滲透率為36.9%，15寸以上液晶儀表滲透率1-11月累計(jì)滲透率為0.01%。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容28證券研究報(bào)告資料來源：高工智能汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理萬元、25-35萬元、35-45萬元、45萬元以上乘用車10寸以上液晶儀表滲透率分別為29.4%、42.0%、46.5%、70.6%、81.0%，環(huán)比分別變動(dòng)+0.9、+1.5、-6.4、-2.2、+1.3pct。2022年1-11月累計(jì)，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-45萬元、45萬元以上乘用車10寸以上液晶儀表滲透率分別為24.8%、38.2%、49.5%、74.1%、87.