非道路用柴油機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

非道路用柴油機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、非道路用柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈非道路用柴油機(jī)作為非道路機(jī)械的心臟，是其最重要的零部件之一。其上游是柴油機(jī)配件制造商，而鑄鐵是柴油機(jī)配件的重要原材料，下游是工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械等主機(jī)廠商：非道路用柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D二、非道路用柴油機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域非道路用柴油機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，主要的下游應(yīng)用市場包括工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械以及發(fā)電機(jī)組等幾個(gè)大方向。非道路用柴油機(jī)行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。1、工程機(jī)械領(lǐng)域工程機(jī)械包括叉車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)等機(jī)械，是裝備工業(yè)的重要組成部分。工程機(jī)械中單缸柴油機(jī)配套較少，主要配套多缸柴油機(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來中國工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷量及增長量呈健康發(fā)展態(tài)勢，2020年工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷量為92。04萬臺(tái)，同比增長17。02%。2014-2020年中國工程用多缸柴油機(jī)銷量及增速中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒，中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)，內(nèi)燃叉車是國內(nèi)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛的主要產(chǎn)品，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年中國內(nèi)燃叉車總銷量為39萬臺(tái)，同比增長25。93%。2015-2020年中國內(nèi)燃叉車銷量及增速中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、挖掘機(jī)銷量方面，2016年以來挖掘機(jī)銷量持續(xù)保持著高速的增長，從2015年的4。78萬臺(tái)增長到了2020年的32。76萬臺(tái)，增長了近6倍。2020年挖掘機(jī)銷量為32。76萬臺(tái)，同比增長39%，其中內(nèi)銷29。29萬臺(tái)，同比增長40。1%；未來，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，挖掘機(jī)市場將迎來更新?lián)Q代高峰期。同時(shí)在“一帶一路”等戰(zhàn)略帶動(dòng)下，基礎(chǔ)投資和制造業(yè)投資有望回升，對(duì)工程機(jī)械需求增加，挖掘機(jī)市場將穩(wěn)定增長。2015-2020年中國挖掘機(jī)銷量及增速中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，裝載機(jī)銷量方面，裝載機(jī)市場銷量自2016年觸底后開始反彈，連續(xù)三年持續(xù)增長，從2016年6。74萬臺(tái)的銷量增長到2020年13。12萬臺(tái)，月銷售量均超過1萬臺(tái)。未來，隨著市場結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇，客戶結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，客戶需求不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品技術(shù)、環(huán)保及法律法規(guī)也在不斷升級(jí)和完善，智能化、綠色環(huán)保、高可靠性的產(chǎn)品將擁有良好的市場前景。2015-2020年中國裝載機(jī)銷量及增速中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，2、農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)一直是國家政策重點(diǎn)扶持行業(yè)，作為農(nóng)機(jī)配套的多缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)受到農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展的影響，農(nóng)用機(jī)械用多缸柴油機(jī)也在2016年經(jīng)歷調(diào)整后自2017年開始企穩(wěn)，2017年-2019年銷量整體保持在較為穩(wěn)定的水平，進(jìn)入2020年后，農(nóng)用機(jī)械多缸柴油機(jī)銷售開始大幅增長，2020年銷量達(dá)到66。98萬臺(tái)，同比增長39。98%。2014-2020年中國農(nóng)用多缸柴油機(jī)銷量及增速3、發(fā)動(dòng)機(jī)組領(lǐng)域隨著技術(shù)的不斷成熟，柴油發(fā)電機(jī)組應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，相繼開拓至如高壓機(jī)組、超級(jí)電站、船用機(jī)組等應(yīng)用領(lǐng)域，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年中國發(fā)電機(jī)組總產(chǎn)量為13226。2萬千瓦，同比增長45。76%?；诃h(huán)保要求、技術(shù)的發(fā)展，綠色化、智能化、高端化將是柴油發(fā)電機(jī)組未來的發(fā)展方向。2014-2020年中國發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量及增速三、中國非道路用柴油機(jī)行業(yè)競爭格局非道路用柴油機(jī)整體行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度正在穩(wěn)步提高，市場份額逐步集中于行業(yè)中的大企業(yè)，行業(yè)整體呈現(xiàn)多頭競爭格局，隨著國家環(huán)保政策日趨嚴(yán)格和排放標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升，市場份額將進(jìn)一步向少數(shù)規(guī)模大、技術(shù)資金實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)集中。中國非道路用柴油機(jī)行業(yè)通過多年的發(fā)展，主要代表企業(yè)有全柴動(dòng)力、云內(nèi)動(dòng)力、蘇常柴A及新柴股份：國內(nèi)非道路用柴油機(jī)行業(yè)競爭格局各公司公告，四、中國非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展趨勢1、行業(yè)向高端、環(huán)保、節(jié)能方向發(fā)展中國對(duì)于節(jié)能減排的要求已經(jīng)上升到了國家戰(zhàn)略的高度，國務(wù)院印發(fā)的中國制造2025、關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見等文件都對(duì)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排提出了明確的要求。國外發(fā)達(dá)國家非道路用柴油機(jī)行業(yè)對(duì)節(jié)能減排要求更細(xì)致，其在有效控制有害物質(zhì)排放的基礎(chǔ)上，還明確了對(duì)二氧化碳等溫室氣體的排放量標(biāo)準(zhǔn)。面對(duì)日益嚴(yán)峻的能源和環(huán)境問題，節(jié)能減排已經(jīng)成為了全球性的趨勢，各國都制定了嚴(yán)格法規(guī)限制排放，例如歐洲已于2019年開始實(shí)施非道路歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)。為滿足各國法規(guī)的監(jiān)管要求，開發(fā)高效、環(huán)保、節(jié)能的非道路用柴油機(jī)已經(jīng)成為行業(yè)的主要發(fā)展方向。2、主要生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力逐步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)有助于成本的控制以及技術(shù)水平的提升。近年來，行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)廠商通過發(fā)展，銷售規(guī)模迅速增大，多缸柴油機(jī)第一梯隊(duì)中銷量前十的企業(yè)銷售占比達(dá)到總銷量70%以上，多缸柴油機(jī)前十生產(chǎn)企業(yè)銷售規(guī)模