石油煉化新增產(chǎn)能及煉化產(chǎn)能前景分析

石油煉化新增產(chǎn)能及煉化產(chǎn)能前景分析

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2014年以來,全球已探明石油儲量以不同的速度逐年遞增,但增速逐步下降.2016年,全球已探明石油儲量為17107億桶;到2017年,全球已探明石油儲量為17725億桶;2018年,全球新增已探明石油儲量進一步減少,同比上年僅增長0.1%,已探明石油儲量達到17297億桶.2019年達到17383億桶.2014-2019年全球已探明石油儲量趨勢

與全球原油儲量對比來看,中國的原油儲量極低.截至2015年底,全國石油累計探明地質(zhì)儲量371.76億噸,占全球原油儲量的比重不足2%,可見與中東等原油資源稟賦的國家相比,中國是典型的貧油國.

2019年石油新增探明儲量分別達到12億噸,同比增長25%,2019年中國已探明石油儲量將會達到411.26億噸.2015-2019年中國已探明石油儲量

全球石油資源主要分布于中東地區(qū)和美洲地區(qū).截至2018年底,中東石油資源探明儲量8361億桶,占比48.3%.中南美洲石油探明儲量3251億桶,占比18.8%;北美洲石油探明儲量2367億桶,占比48.3%.歐洲石油探明儲量僅為143億桶,占比0.8%.全球已探明石油儲量占比

目前,世界石油儲量雖然能滿足未來數(shù)十年需求,但石油探明儲量增速已經(jīng)明顯放緩,石油產(chǎn)能增長緩慢,剩余產(chǎn)能有限.近年來,全球石油(包括原油、頁巖油、油砂和天然氣凝液)產(chǎn)量緩慢上升.

2019年底,現(xiàn)代石油工業(yè)的誕生地—美國,在70余年來首次實現(xiàn)月度數(shù)據(jù)上從凈進口國到凈出口國的轉(zhuǎn)變,無論是通過石油出口還是揮舞“制裁大棒”,美國正在成為一個“石油霸權(quán)”國家.2019年全年,全球石油產(chǎn)量可能達到45.77億噸.2013-2019年全球石油產(chǎn)量及增速趨勢

目前,中國主要對陸地油氣資源進行開發(fā),對海上資源開發(fā)相對較少.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2007-2018年,中國原油產(chǎn)量波動變化,年產(chǎn)量保持在1.9-2.2億噸之間.2018年,中國原油產(chǎn)量為1.89億噸,較上年同期減少了1.3%;2019年,中國原油產(chǎn)量為1.91億噸,較2018年有所增長.2007-2019年中國原油產(chǎn)量及增速趨勢

2014-2018年,全球石油消費量穩(wěn)步提升,2018年,全球石油消費量為998.43億噸油當(dāng)量,同比上年增長1.5%.2019年達到1014.40億噸油當(dāng)量.2013-2019年全球石油消費量趨勢

中國是石油消費大國,石油消費量逐年遞增,增速波動變化.根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2018年,中國石油表觀消費量為6.48億噸,較上年同期增加了7%,增速明顯提高;2019年,國內(nèi)石油表觀消費量為6.60億噸,相較2018年而言有所增長.2007-2019年中國石油表現(xiàn)觀消費量趨勢

由于煉油能力過剩和低迷需求,中國三大石油公司取消了一些計劃中的項目.中國石化最近終止了一批旨在提高一次加工能力的投資項目,準(zhǔn)備專注于產(chǎn)品升級換代和生產(chǎn)高端石化產(chǎn)品.同時,地方煉廠在尋求建設(shè)新的煉廠,這將是中國乃至整個亞太地區(qū)煉油業(yè)的主要變數(shù)之一.

2009-2018年亞太地區(qū)國石油煉廠產(chǎn)能整體呈現(xiàn)上漲趨勢,2018年亞太地區(qū)石油煉廠產(chǎn)能為3475.2萬桶/日,較2017年上漲2.8%.2019年會達到3545.4萬桶/日.2009-2019年亞太地區(qū)石油煉廠產(chǎn)能及增速趨勢

2016-2018年,國內(nèi)煉油能力已連增三年,2018年中國煉油能力為8.31億噸/年,較上年凈增2225萬噸/年;其中新增能力3390萬噸/年,淘汰落后能力1165萬噸/年.中國新增煉能擴張勢頭強勁,落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預(yù)期,原油一次加工能力凈增超過全球凈增能力的一半,但全國煉廠平均開工率72.9%,為全球最低.

2019年,中國煉能過剩趨重并有向煉化一體化下游低端擴展之勢.隨著民企的崛起和外資的進入,國內(nèi)煉油和乙烯能力重又進入新一輪較快增長通道.

2019年煉油總能力升至8.60億噸/年,煉化能力過剩愈演愈烈.按目前在建、已批準(zhǔn)建設(shè)和規(guī)劃的項目測算,中國2025年煉油能力將升至10.2億噸/年,超美國而居世界第一位.值得注意的是,由于煉油行業(yè)加快煉化一體化,疊加乙烯能力的快速增長,煉油能力過剩有進一步向煉化行業(yè)下游擴展、造成低端大宗石化品產(chǎn)能過剩的可能.2003-2019年中國煉油產(chǎn)能趨勢

中國煉油主體包括中國石化、中國石油、中海油、中化、中化工集團等央企,延長石油等地方性國企、山東地區(qū)地方性煉油企業(yè)以及近年來民營資本新建的一體化煉化企業(yè).三桶油在原油加工能力上依然保持,但在單位煉廠加工規(guī)模上民營大煉化企業(yè)后來居上,恒力、浙石化2000萬噸/年原油加工能力,在規(guī)模上遠超延長石油、中化工下屬煉廠.復(fù)雜系數(shù)方面,大連恒力、舟山浙石化分別為13.9和11.9,中石化煉廠平均尼爾森系數(shù)為10.5,中石油煉廠為9.8,地?zé)挒?.5.在加工深度上,新建一體化項目也有顯著優(yōu)勢.中國煉油格局占比

山東是國內(nèi)煉油產(chǎn)能最大的省份,煉油能力約占全國的26%.從成品油產(chǎn)量來看,山東占比高達19%;遼寧省、廣東省、江蘇省、上海市(僅有央企)分別以占比11%、9%、6%和5%位居成品油生產(chǎn)能力前五位.排名前五位省份成品油生產(chǎn)能力已占中國成品油總生產(chǎn)能力的51%,前五位省市均分布于中國經(jīng)濟最發(fā)達東部及南部沿海一帶.中國成品油產(chǎn)能區(qū)域占比

中國成品油已經(jīng)面臨產(chǎn)能嚴重過剩的挑戰(zhàn),這將倒逼煉油行業(yè)從原有的燃料型向煉化一體轉(zhuǎn)型.單純的煉油企業(yè)正在慢慢減少.2015-2019年中國煉油行業(yè)企業(yè)數(shù)量趨勢

2015-2019年中國煉油行業(yè)利潤總額趨勢

山東裕龍島煉化一體化項目一期工程、連云港石化產(chǎn)業(yè)基地總體發(fā)展規(guī)劃等“千萬噸級”大型煉化一體化項目的環(huán)評公布,在行業(yè)激起“波瀾”,煉化“擴能潮”來襲.而在當(dāng)前中國煉油能力持續(xù)過剩的背景下,去年恒力石化、浙江石化煉化一體化項目的投產(chǎn)加劇了煉油過剩的局面,正在規(guī)劃中的煉化項目也不在少數(shù).2019-2020年中國煉化新增產(chǎn)能投產(chǎn)年份企業(yè)名稱集團新增能力（萬噸/年）2019年恒力石化大連恒力20002019年曹妃甸（一期）中石化15002019年新華聯(lián)合石油化工新華26372019年中國兵器精細化工及1500中國兵器、沙特阿美、鑫誠17402019年一泓石油化工淺海18002019年中科大煉油中石化10802019年合計煉能-107572020年古雷石化中石化1202020年大榭石化（改擴建）中海油6002020年旭陽曹妃甸石化旭陽、中化17002020年大連福佳福佳20002020年中化泉州中化集團3002020年洛陽石化中石油10002020年盛虹石化江蘇盛虹19902020年后揭陽石化中委合資20002020年后東方石化中俄合資13002020年后鎮(zhèn)海煉化（擴建）中石化16202020年后上海漕涇中石化20002020年后海南石化中石化5002020年后華錦石化（新建）中國兵器15002020年后荊門石化中石化4502020年后浙石化舟山項目（二期）榮盛、巨化、桐昆等20002020年后中石化金陵石化中石化18002020年后中石化曹妃甸石化中石化13002020年后廣東石化中石油、委內(nèi)瑞拉20002020年后中石油長興島恒力25002020年后慶陽石化中海油3002020年后華通京港化工沙特阿美等15002020年后合計煉能-21070

未來全球煉油能力依然保持增長,貢獻主要來自中國、印度、沙特和科威特等國.中國在加快推進石油體制改革背景下,國內(nèi)石油企業(yè)效益較好,催生了新一輪大型民營煉化一體化項目的投資.印度作為亞太地區(qū)新興出口型國家,未來在國內(nèi)需求增長的驅(qū)動下,煉油能力將保持增長.中東國家正在謀求由單一資源出口轉(zhuǎn)向下游加工,大力發(fā)展石油