數(shù)字音樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

數(shù)字音樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

數(shù)字音樂(lè)是指以數(shù)字格式存儲(chǔ),以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)進(jìn)行傳輸?shù)囊魳?lè).有別于傳統(tǒng)的CD唱片,數(shù)字音樂(lè)有易制作、易傳播、易儲(chǔ)存的特點(diǎn).數(shù)字音樂(lè)早在上個(gè)世紀(jì)90年代中期便開始伴隨互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展而成形,于2010后正式進(jìn)入移動(dòng)端時(shí)代.在過(guò)去,音樂(lè)的儲(chǔ)存和傳播多使用固體形態(tài),由最早的黑膠唱片慢慢演變成越來(lái)越輕便且易于攜帶的磁帶、CD唱片等格式,最終在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上發(fā)展成為無(wú)實(shí)物的數(shù)字形態(tài),在更大程度上提高了音樂(lè)的傳播效應(yīng)與普及率.

2014年,受互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)化趨勢(shì)影響,移動(dòng)端涌現(xiàn)出一大批新興的音樂(lè)平臺(tái),導(dǎo)致音樂(lè)產(chǎn)業(yè)投融資數(shù)量有了首次明顯的增長(zhǎng).而自2015年期間政策加強(qiáng)對(duì)音樂(lè)版權(quán)的監(jiān)管以來(lái),投融資事件的數(shù)量較2014年相比增長(zhǎng)了接近一倍,達(dá)到54起.2017年5月,中央辦公廳、印發(fā)了國(guó)家“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要,在綱要中首次將“音樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”列入到“重大文化產(chǎn)業(yè)工程”,從國(guó)家頂層設(shè)計(jì)上明確了音樂(lè)產(chǎn)業(yè)作為新興戰(zhàn)略文化產(chǎn)業(yè)的重要地位.同年,中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)投融資事件數(shù)量再次創(chuàng)造新高,其中有6起投資事件金額在億量級(jí)以上,資本的涌入將能夠?yàn)橐魳?lè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與商業(yè)化發(fā)展帶來(lái)更多活力.2011-2018年中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)投融資事件數(shù)量統(tǒng)計(jì)

過(guò)去十年內(nèi)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速增長(zhǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及與應(yīng)用、政策環(huán)境的推動(dòng)支持令中國(guó)居民完成了從物質(zhì)消費(fèi)到精神消費(fèi)的升級(jí),造就了中國(guó)文化娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)以平均每年超過(guò)10%的增速快速發(fā)展市場(chǎng)規(guī)模的現(xiàn)狀,其產(chǎn)值已于2016年突破三萬(wàn)億元人民幣,預(yù)計(jì)將在2021年進(jìn)一步突破五萬(wàn)億大關(guān).而文娛市場(chǎng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)足的發(fā)展,也逐漸形成以IP為核心的內(nèi)容生態(tài),文化娛樂(lè)內(nèi)容價(jià)值能夠得到成倍利用.數(shù)字音樂(lè)作為內(nèi)容生態(tài)內(nèi)的關(guān)鍵一環(huán),通過(guò)與其他文娛產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng),為其商業(yè)模式帶來(lái)了更多的可能性.2013-2023年中國(guó)文化娛樂(lè)市場(chǎng)發(fā)展和規(guī)模

與美國(guó)市場(chǎng)相比,中國(guó)音樂(lè)相關(guān)市場(chǎng)仍處于起步階段.2018年美國(guó)錄制音樂(lè)營(yíng)收預(yù)計(jì)達(dá)到9億美元,而同年中國(guó)錄制音樂(lè)營(yíng)收僅為1.2億美元,2018年美國(guó)人均錄制音樂(lè)市場(chǎng)收入將是中國(guó)的34.75倍.但從增長(zhǎng)情況來(lái)看,中國(guó)則處于飛速增長(zhǎng)階段.2023年預(yù)計(jì)中國(guó)錄制音樂(lè)市場(chǎng)人均消費(fèi)將達(dá)到2.5美元,和2017年相比增長(zhǎng)了三倍有余,而2023年美國(guó)錄制音樂(lè)市場(chǎng)人均消費(fèi)預(yù)計(jì)為29.7美元,和2018年相比僅僅增長(zhǎng)了8.4%.隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng),中國(guó)音樂(lè)市場(chǎng)也將迎來(lái)巨大的發(fā)展空間,同時(shí),在線音樂(lè)平臺(tái)付費(fèi)滲透率的提升和音樂(lè)版權(quán)保護(hù)將會(huì)成為中國(guó)音樂(lè)市場(chǎng)保持健康發(fā)展的兩個(gè)重要因素.2013-2023年中美錄制音樂(lè)營(yíng)收及人均消費(fèi)變化及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

一、行業(yè)現(xiàn)狀

2018年中國(guó)數(shù)字音樂(lè)市場(chǎng)規(guī)模為76.3億元,整體保持著較高的增長(zhǎng)趨勢(shì),尤其是2015年前后在政策對(duì)音樂(lè)版權(quán)的大力鞏固下,出現(xiàn)了113.2%的增長(zhǎng)率.從構(gòu)成上來(lái)看,中國(guó)數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)的收入主要來(lái)源于用戶付費(fèi)、廣告收入、以及版權(quán)運(yùn)營(yíng)收入三個(gè)方面.在正版化改革之前,平臺(tái)營(yíng)收主要依靠于廣告收入,但由于數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)本身廣告變現(xiàn)能力較弱,僅限于開屏、banner等形式,因此在政策推行正版化后,用戶付費(fèi)收入的占比保持持續(xù)增高,廣告收入增長(zhǎng)出現(xiàn)滯緩.另一方面,2018年版權(quán)運(yùn)營(yíng)收入帶動(dòng)了整體市場(chǎng)規(guī)模的再一次增長(zhǎng),由數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)向第三方機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)授音樂(lè)版權(quán),活躍利用和開發(fā)音樂(lè)版權(quán)價(jià)值,使得其拓展出更多元化的商業(yè)模式.2013-2023年中國(guó)數(shù)字音樂(lè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

2013-2023年中國(guó)數(shù)字音樂(lè)市場(chǎng)收入結(jié)構(gòu)分布預(yù)測(cè)

美國(guó)有記錄的數(shù)字音樂(lè)用戶付費(fèi)營(yíng)收最早出現(xiàn)在2005年,并在隨后的幾年里快速增長(zhǎng),逐漸取代了傳統(tǒng)的EP、專輯等實(shí)體唱片收入,成為美國(guó)錄制音樂(lè)產(chǎn)業(yè)的主要營(yíng)收來(lái)源.而在中國(guó),數(shù)字音樂(lè)出現(xiàn)的時(shí)間并不晚于世界的腳步,最初幾年在盜版猖獗、政策監(jiān)管缺失、以及用戶付費(fèi)意識(shí)沒(méi)有養(yǎng)成的情況下一直沒(méi)有形成規(guī)模性的營(yíng)收,直到2014年前后才迎來(lái)第一批爆發(fā)式增長(zhǎng),晚于美國(guó)近十年之久.因此,中國(guó)數(shù)字音樂(lè)的發(fā)展與全球相比仍處在起步階段,未來(lái)還有十分龐大的增長(zhǎng)空間.2012-2018年中國(guó)與全球數(shù)字音樂(lè)收入增長(zhǎng)率對(duì)比

基于政策和資本的利好,數(shù)字音樂(lè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展為市場(chǎng)所看好,同時(shí)作為泛娛樂(lè)生態(tài)鏈中重要的一環(huán),也吸引了頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛入住布局,市場(chǎng)一度面臨相對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀況.隨著騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)的上市,市場(chǎng)格局逐漸趨于穩(wěn)定,同時(shí)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的二八效應(yīng),即頭部平臺(tái)占據(jù)大多數(shù)的市場(chǎng)份額,留給長(zhǎng)尾企業(yè)的生存空間有限.但隨著行業(yè)持續(xù)的發(fā)展,數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)以用戶需求為導(dǎo)向在垂直領(lǐng)域進(jìn)行不斷探索,因此相信行業(yè)仍然存在變化和發(fā)展的想象空間.同時(shí),短視頻平臺(tái)基于其出色的音樂(lè)傳播能力也已開始在音樂(lè)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局,這將同樣為數(shù)字音樂(lè)市場(chǎng)帶來(lái)一定的潛在競(jìng)爭(zhēng).

二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái),為滿足用戶更多的收聽(tīng)場(chǎng)景,中國(guó)數(shù)字音樂(lè)產(chǎn)業(yè)將趨向于與線下產(chǎn)生聯(lián)動(dòng),而以政府為主導(dǎo)的第三方支持機(jī)構(gòu)也參與到數(shù)字音樂(lè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)營(yíng)和線下拓展工作當(dāng)中.線下的音樂(lè)拓展主要可以分為三個(gè)部分：音樂(lè)產(chǎn)業(yè)孵化基地/創(chuàng)意園、演出活動(dòng)、以及音樂(lè)餐廳/酒店等實(shí)體經(jīng)濟(jì).

在數(shù)字音樂(lè)版權(quán)得到有效整治以前,中國(guó)數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)主要通過(guò)廣告收入獲得盈利,同時(shí)伴有少量的用戶付費(fèi),以及如耳機(jī)、音響等周邊硬件的售賣收入.隨著版權(quán)的價(jià)值逐漸得到重視,用戶付費(fèi)意識(shí)增強(qiáng),中國(guó)數(shù)字音樂(lè)的商業(yè)環(huán)境得到了體系化的建立和規(guī)整,目前總收入中用戶付費(fèi)的占比已超過(guò)廣告收入,并且在未來(lái)將進(jìn)一步占據(jù)更大的份額.另一方面,由于數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)已經(jīng)在版權(quán)的運(yùn)營(yíng)及管理上扮演了重要角色,預(yù)計(jì)未來(lái)版權(quán)運(yùn)營(yíng)也會(huì)成為一個(gè)重要的收入來(lái)源,通過(guò)參與音樂(lè)版權(quán)的分發(fā)、音樂(lè)IP的孵化、以及與其他娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)等形式,數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)將建立起完整的互聯(lián)網(wǎng)音樂(lè)娛樂(lè)生態(tài),發(fā)展出更加多元化的變現(xiàn)方式.中國(guó)數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)商業(yè)模式變化趨勢(shì)

2013-2023年中國(guó)數(shù)字音樂(lè)付費(fèi)用戶規(guī)模及滲透率預(yù)測(cè)

流媒體音樂(lè)是指以流式傳輸?shù)姆绞皆诨ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)上播放的音樂(lè),相比將數(shù)字音樂(lè)下載到本地永久保存,使用流媒體在線收聽(tīng)能夠刺激用戶持續(xù)為音樂(lè)內(nèi)容進(jìn)行付費(fèi).在中國(guó)的數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)中,流媒體音樂(lè)形式的建立尚處在起步階段,用戶仍習(xí)慣于將音樂(lè)下載到本地進(jìn)行收聽(tīng).但在目前,已有平臺(tái)開始嘗試弱化下載功能,例如針對(duì)部分音樂(lè)僅允許用戶在成為付費(fèi)會(huì)員期間將音樂(lè)下載到本地播放、或是限制每月下載歌曲數(shù)量等.相信在未來(lái),隨著下載音樂(lè)的功能進(jìn)一步被弱化,流媒體音樂(lè)播放形式將逐漸建立成熟,用戶付費(fèi)的意愿也將得到有效提升.考慮到版權(quán)成本、用戶留存等阻礙因素,這將會(huì)是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程.

包含在線K歌與音樂(lè)直播在內(nèi)的在線音樂(lè)社交市場(chǎng)在2018年達(dá)到373.7億元的市場(chǎng)規(guī)模,同時(shí)未來(lái)仍將保持飛速增長(zhǎng).目前,許多頭部數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)已開始圍繞社交方面進(jìn)行布局,包含開設(shè)用戶交流互動(dòng)社區(qū),邀請(qǐng)明星與KOL入駐平臺(tái),以及聯(lián)動(dòng)其他在線音樂(lè)社交產(chǎn)品等行動(dòng).例如：QQ音樂(lè)與全民K歌達(dá)成聯(lián)合運(yùn)營(yíng),酷狗音樂(lè)旗下開發(fā)出音樂(lè)直播軟件酷狗直播,網(wǎng)易云音樂(lè)開放LOOK直播和短視頻功能等.這將有利于增強(qiáng)平臺(tái)用戶粘性,同時(shí)提升平臺(tái)音樂(lè)內(nèi)容多樣化；更為關(guān)鍵的一點(diǎn)是,粉絲經(jīng)濟(jì)效應(yīng)（指架構(gòu)在粉絲和被關(guān)注者關(guān)系之上的經(jīng)營(yíng)性創(chuàng)收行為）表明：明星和KOL的存在更能調(diào)動(dòng)用戶付費(fèi)的積極性,這將對(duì)提升平臺(tái)用戶付費(fèi)水平起到關(guān)鍵作用.2013-2023年中國(guó)在線音樂(lè)社交市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率預(yù)算

在政策與企業(yè)平臺(tái)的雙重推動(dòng)下,2018年中國(guó)音樂(lè)版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到196億元.而基于所保有的大量正版音樂(lè)內(nèi)容,數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)未來(lái)將在版權(quán)運(yùn)營(yíng)方面進(jìn)行探索.一方面深入產(chǎn)業(yè)鏈上游,通過(guò)投資/收購(gòu)唱片公司、持續(xù)孵化獨(dú)立音樂(lè)人等方式節(jié)省版權(quán)成本,同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大版權(quán)內(nèi)容庫(kù),加強(qiáng)自身對(duì)于版權(quán)的控制.另一方面將在下游與包括音樂(lè)節(jié)、綜藝、影視劇、游戲等更多的泛娛樂(lè)板塊形成聯(lián)動(dòng),活躍開發(fā)并利用音樂(lè)版權(quán)價(jià)值,更重視樂(lè)IP的孵化與挖掘.最終將能夠形成一條圍繞數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)而運(yùn)營(yíng)的完整的數(shù)字音樂(lè)版權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈,并且?guī)?dòng)中國(guó)音樂(lè)版權(quán)價(jià)值在未來(lái)持續(xù)的增長(zhǎng).2013-2023年中國(guó)數(shù)字音樂(lè)版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模及