新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)綜述新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)是基于新能源電力波動(dòng)性和不穩(wěn)定性特征而產(chǎn)生的一種需求。由于風(fēng)力和太陽光照強(qiáng)度隨時(shí)在變化，不確定性較大，風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電具備波動(dòng)性和間歇性特征。而又由于電能不易存儲(chǔ)，且電能的傳輸速度與光速相同，因此在電力系統(tǒng)中“發(fā)電—輸電—用電”是在一瞬間完成的，這一特點(diǎn)對(duì)電力系統(tǒng)提出了很高的要求。作為電力的傳輸方，電網(wǎng)需要根據(jù)下游的用電需求（一般下游用電需求相對(duì)穩(wěn)定且可預(yù)測(cè)）提前作出發(fā)電規(guī)劃，根據(jù)用電需求，按時(shí)間段安排火電、水電、新能源電力等多種電源的發(fā)電出力，并根據(jù)實(shí)時(shí)的電力平衡情況做出實(shí)時(shí)的電力調(diào)節(jié)和控制，由此產(chǎn)生了對(duì)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)的需求。新能源發(fā)電和用電不平衡（以光伏并網(wǎng)為例）國能日新招股說明書，新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)屬于專業(yè)化程度較高的細(xì)分市場(chǎng)，具有明顯的專業(yè)知識(shí)壁壘、客戶資源壁壘和規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)行業(yè)壁壘國能日新招股說明書，二、新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)行業(yè)政策梳理各地能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)新能源電站發(fā)電功率預(yù)測(cè)考核日趨嚴(yán)格。隨著新能源的大規(guī)模并網(wǎng)，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)手段不足的問題越來越突出。自2018年起，各地區(qū)能源局紛紛更新了本區(qū)域的發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則和并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（新“雙細(xì)則”），加強(qiáng)對(duì)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)的考核，進(jìn)一步的明確和加強(qiáng)考核罰款機(jī)制，發(fā)電功率預(yù)測(cè)的精度直接影響到了電站的運(yùn)營與盈利情況。新能源電力并網(wǎng)考核指標(biāo)及具體要求情況三、新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)商業(yè)模式新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)的收入主要來源于功率預(yù)測(cè)服務(wù)收入和銷售系統(tǒng)設(shè)備收入。由于新能源電站必須每天上報(bào)一次短期發(fā)電預(yù)測(cè)功率，每15分鐘滾動(dòng)上報(bào)一次超短期發(fā)電預(yù)測(cè)功率，因此功率預(yù)測(cè)服務(wù)是一種持續(xù)性的長效服務(wù)，較普通商業(yè)模式更具持續(xù)性和客戶粘性。新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)收入來源四、新能源發(fā)電預(yù)測(cè)行業(yè)現(xiàn)狀分析新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)作為新能源發(fā)電行業(yè)的衍生行業(yè)，新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)空間主要取決于下游新能源發(fā)電市場(chǎng)的存量裝機(jī)規(guī)模，以及新能源發(fā)電行業(yè)的未來發(fā)展情況。1、風(fēng)力發(fā)電從全球風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)情況來看，據(jù)GMEC數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為837GW，新增裝機(jī)容量為93。6GW，累計(jì)及新增裝機(jī)容量均保持大幅度上升趨勢(shì)。2016-2021年全球風(fēng)電累計(jì)及新增裝機(jī)容量情況GMEC，從國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)容量來看，據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為328。5GW，新增裝機(jī)容量為47。57GW。據(jù)國網(wǎng)能源研究院預(yù)計(jì)，在2040年前后，風(fēng)電和光伏發(fā)電將成為中國的主力非化石能源。2016-2021年中國風(fēng)電累計(jì)及新增裝機(jī)容量情況國家能源局，2、光伏發(fā)電從全球光伏裝機(jī)容量來看，全球光伏新增裝機(jī)保持逐年增長態(tài)勢(shì)。據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，2021年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到942GW，新增裝機(jī)容量為175GW。2016-2021年全球光伏累計(jì)及新增裝機(jī)容量情況IEA，從國內(nèi)光伏裝機(jī)情況來看，中國光伏裝機(jī)全球第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國光伏累計(jì)裝機(jī)容量為305。99GW，新增裝機(jī)容量為54。88GW。2016-2021年中國光伏累計(jì)及新增裝機(jī)容量情況國家能源局，3、發(fā)電功率預(yù)測(cè)基于新能源新增裝機(jī)容量維持高水平發(fā)展態(tài)勢(shì)，伴隨著新能源發(fā)電市場(chǎng)的快速發(fā)展，新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)行業(yè)將保持快速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，中國發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)的規(guī)模為6。34億元，預(yù)計(jì)2019年至2024年市場(chǎng)年均復(fù)合增速為16。2%，到2024年將增加至13。41億元。其中，光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為6。51億元，風(fēng)力發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為6。90億元。2019-2024年中國新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模弗若斯特沙利文，五、新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度從國內(nèi)風(fēng)力發(fā)電功率預(yù)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，由于行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壁壘高，市場(chǎng)集中度較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國風(fēng)力發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)CR5為65%，分別為國能日新（18。8%）、金風(fēng)慧能（14。9%）、遠(yuǎn)景能源（13。3%）、東潤環(huán)能（11。7%）、南瑞繼保（6。3%）。2019年中國風(fēng)力發(fā)電功率預(yù)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局國能日新招股說明書，從光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)集中度來看，行業(yè)集中度高于風(fēng)電領(lǐng)域。其中國能日新在風(fēng)力及光伏領(lǐng)域均位列第一，光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)領(lǐng)域市占為22。1%。2019年中國光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局國能日新招股說明書，2、國能日新經(jīng)營情況國能日新為國內(nèi)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。從企業(yè)經(jīng)營情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，企業(yè)單站功率預(yù)測(cè)服務(wù)收入為9138萬元，毛利率為95。51%；企業(yè)銷售功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)收入為6856萬元，毛利率為4。22%，高毛利的功率預(yù)測(cè)服務(wù)收入占比更高。2018-2021年國能日新業(yè)務(wù)收入細(xì)分情況國能日新公告，由于新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)需要對(duì)電站當(dāng)?shù)氐牡匦?、氣象，以及電站發(fā)電設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)等情況具有詳細(xì)清晰的了解，因此現(xiàn)有的服務(wù)提供商能依靠過往的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為客戶提供更高精度的預(yù)測(cè)服務(wù)，新能源電站通常不會(huì)更換服務(wù)提供商。公司主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模的擴(kuò)大有賴于存量客戶的不斷積累及相應(yīng)的功率預(yù)測(cè)服務(wù)收入的持續(xù)增長，2021年上半年功率預(yù)測(cè)服務(wù)收入中，94。3%來源于存量電站客戶。2018-2021年國能日新功率預(yù)測(cè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入分布國能日新公告，六、新能源產(chǎn)業(yè)信息化未來發(fā)展趨勢(shì)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)行業(yè)屬于新能源產(chǎn)業(yè)信息化，即新能源及軟件和信息技術(shù)服務(wù)兩大行業(yè)。新能源產(chǎn)業(yè)信息化行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)如下：1、信息化應(yīng)用規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，滲透率將繼續(xù)加深近年來中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展對(duì)相關(guān)支持性和配套性行業(yè)形成了巨大的需求，如為提高新能源發(fā)電效率和新能源電力利用效率而產(chǎn)生的對(duì)新能源發(fā)電環(huán)節(jié)信息化的需求。未來，隨著隔墻售電業(yè)務(wù)、智能微電網(wǎng)業(yè)務(wù)、虛擬電廠等新能源領(lǐng)域的新業(yè)務(wù)和新業(yè)態(tài)的產(chǎn)生和發(fā)展，新能源信息化的應(yīng)用規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，滲透率將繼續(xù)加深。2、信息化應(yīng)用將更多地以服務(wù)的形式體現(xiàn)新能源信息化應(yīng)用在早期階段主要集中在電站端，主要為監(jiān)控類軟件和綜合控制類軟件等。隨著新能源產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，在中國“可看見，可預(yù)測(cè)，可調(diào)控”新能源管理目標(biāo)下，新能源信息化應(yīng)用領(lǐng)域逐漸從傳統(tǒng)的單一電站管理、設(shè)備管理轉(zhuǎn)向發(fā)電、輸電和用電等環(huán)節(jié)的全流程管理。未來，隨著新能源信息化應(yīng)用環(huán)節(jié)的增加以及應(yīng)用對(duì)象的轉(zhuǎn)變，類似新能源功率預(yù)測(cè)等各類信息化服務(wù)將成為主要需求，信息化應(yīng)用將更多地以服務(wù)的形式體現(xiàn)。3、信息化將促進(jìn)能源大數(shù)據(jù)生態(tài)的建立新能源信息化應(yīng)用的逐漸加深打破了原先產(chǎn)業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)壁壘