中國醫(yī)用口罩行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析

中國醫(yī)用口罩行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析

常用口罩可分為醫(yī)用口罩、普通紗布口罩、工業(yè)防塵口罩、家用防塵口罩四大類.其中醫(yī)用口罩又可分為普通醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用外科口罩等.醫(yī)用口罩相比其他類別口罩具有較高的技術(shù)要求,需要獲得相關(guān)醫(yī)療器械注冊證后方可生產(chǎn).常用口罩分類

一、醫(yī)用口罩發(fā)展歷程

口罩起源較早,最早在13世紀(jì)即已經(jīng)出現(xiàn).中國古代在宮廷中已經(jīng)開始使用口罩以避免侍從的氣息接觸到皇帝的食物.19世紀(jì)末,德國醫(yī)生庫里奇提出在外科手術(shù)中使用紗布遮擋口鼻,以避免造成患者的感染.歷史上口罩在傳染病中發(fā)揮了重要作用.

20世紀(jì)初,在中國東北地區(qū)發(fā)生的鼠疫疫情中,伍連德博士建議使用口罩進(jìn)行防護(hù),對抗擊疫情起到了很好的效果.1918年的西班牙流感大流行中,民眾被強(qiáng)制要求佩戴口罩.

20世紀(jì),口罩愈發(fā)在臨床中與傳染病防治中發(fā)揮重要作用,20世紀(jì)60~70年代,為降低工業(yè)粉塵對健康造成的損害,工業(yè)防塵口罩開始出現(xiàn).3M公司研發(fā)了基于無紡布與靜電纖維濾棉的專有技術(shù),從1967年開始生產(chǎn)房產(chǎn)口罩,自此逐步成為全球口罩行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者.2003年“非典”期間,民眾對口罩需求劇增,此后,國內(nèi)口罩行業(yè)技術(shù)要求與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺.2012年以來,霧霾問題愈發(fā)得到重視,防霾口罩需求開始出現(xiàn)大幅提升.

二、醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈

原材料供給充足,中游生產(chǎn)無菌要求較高醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈上游為聚丙烯、橡膠等石化原材料.石化工廠生產(chǎn)的聚丙烯是用于生產(chǎn)無紡布的主要材料.為應(yīng)對疫情,中石化部分煉廠已開始增產(chǎn)高熔指聚乙烯纖維料,并承諾保證供應(yīng)與價格平穩(wěn).

醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈中上游使用聚乙烯等原材料生產(chǎn)無紡布.常見的一次性醫(yī)用口罩主要由三層無紡布組成：最內(nèi)層是普通無紡布；中間過濾層使用駐極處理的聚丙烯熔噴無紡布；最外層是進(jìn)行了防水處理的無紡布.

醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈中游為醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè),將無紡布生產(chǎn)成醫(yī)用口罩.醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)自動化程度較高,但生產(chǎn)過程對無菌要求較高,生產(chǎn)資質(zhì)需要獲得醫(yī)療器械注冊證,目前具備醫(yī)療器械注冊證的生產(chǎn)企業(yè)在全部口罩生產(chǎn)企業(yè)中占比較低.國內(nèi)主要的醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)包括：奧美醫(yī)療、振德醫(yī)療、陽普醫(yī)療、尚榮醫(yī)療等.目前正積極組織生產(chǎn),產(chǎn)能利用率持續(xù)提升.

醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈下游為醫(yī)院、藥店等終端客戶.生產(chǎn)廠商生產(chǎn)好的醫(yī)用口罩通過醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、物流公司配送到醫(yī)院、藥店等終端,最終用于院內(nèi)防護(hù)或零售.醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈

三、醫(yī)用口罩行業(yè)供給端情況

口罩行業(yè)規(guī)模增速提升,醫(yī)用口罩增速高于行業(yè)整體.2019年中國口罩行業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)到102億元,同比增長12.6%,其中醫(yī)用口罩產(chǎn)值55億元,同比增長15.5%.受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響,2020年行業(yè)增速有望大幅提升.中國口罩產(chǎn)業(yè)整體及醫(yī)用口罩產(chǎn)值及增速（億元）

醫(yī)用口罩產(chǎn)值占比超過50%.各類口罩中,醫(yī)用口罩附加值較高,2019年醫(yī)用口罩產(chǎn)值占口罩行業(yè)整體產(chǎn)值之比達(dá)到54%.普通房紗口罩、工業(yè)防塵口罩和日用口罩分別占比18%、16%和12%.2019年不同類型口罩產(chǎn)值占比

目前國內(nèi)主要的口罩技術(shù)要求共有五種：YY0469-2011:醫(yī)用外科口罩、GB19083:醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求、GB2626-2006:呼吸防護(hù)用品——自吸過濾式防顆粒物呼吸器、YY/T0969-2013:一次性使用醫(yī)用口罩、GB/T32610-2016:日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范.美國和歐盟的主流標(biāo)準(zhǔn)分別為ASTMF2100-2019醫(yī)用口罩用材料性能的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、EN14683-2014醫(yī)用口罩要求和試驗方法.國內(nèi)外口罩行業(yè)相關(guān)技術(shù)要求及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

中國口罩行業(yè)產(chǎn)能較高,受春節(jié)假期影響恢復(fù)產(chǎn)能利用率需要時間.中國口罩總體產(chǎn)能為2000萬只/天,占全球近半產(chǎn)能規(guī)模.中國口罩總體產(chǎn)能是每天2000多萬只,產(chǎn)能為全球最大,占全球近半產(chǎn)能規(guī)模.對N95、醫(yī)用外科口罩等也具有較強(qiáng)的供應(yīng)能力,醫(yī)用的外科口罩產(chǎn)能是220萬只,醫(yī)用N95口罩產(chǎn)能約為60萬只.

口罩產(chǎn)能高,有效期有限,庫存量通常維持在1~2周.同時,由于口罩的產(chǎn)能較大、流通便利、有效期不長,醫(yī)院和生產(chǎn)企業(yè)通常只保持一兩周的庫存.普通民眾對口罩的需求不高也沒有儲備口罩的意識.種種原因,造成了口罩的存貨有限.而此次武漢疫情的爆發(fā)存在突然性,口罩的需求幾乎是在一夜之間被引爆.從醫(yī)院到藥房,從超市到工廠,有限的口罩存貨被各種渠道迅速消解.

疫情爆發(fā)疊加春節(jié)假期,口罩生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率不足.疫情爆發(fā)正值春節(jié)假期期間,多數(shù)口罩生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)放假,短時間復(fù)工存在一定困難,全行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)不足.盡管部分企業(yè)緊急組織了復(fù)工并全力生產(chǎn),截止1月24日,中國口罩單日產(chǎn)能預(yù)計僅有800萬只,產(chǎn)能利用率僅有40%.中國口罩行業(yè)產(chǎn)量情況（億只）

生產(chǎn)企業(yè)加快復(fù)工,全力投產(chǎn),產(chǎn)能利用率持續(xù)恢復(fù).疫情發(fā)生后各口罩生產(chǎn)企業(yè)迅速反應(yīng),迅速組織員工復(fù)工,加班加點生產(chǎn),盡快恢復(fù)產(chǎn)能,2020年1月25日大年初一已有30多家企業(yè)復(fù)產(chǎn),單日產(chǎn)量達(dá)到800萬只以上.2月6日中國口罩產(chǎn)能已恢復(fù)近70%,日產(chǎn)量達(dá)到1480只.預(yù)計將很快恢復(fù)到2000只左右的滿產(chǎn)水平.中國口罩單日產(chǎn)能恢復(fù)情況（萬只）

中國口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)超過20000家,主要分布在華北及華東地區(qū).經(jīng)營范圍涉及口罩生產(chǎn)及上下游的企業(yè)共有超過21000家企業(yè),數(shù)量眾多.從地區(qū)來看,主要分布在華北及華東地區(qū),企業(yè)數(shù)量最多的前五大省市分別為浙江、山東、河北、北京、河南看,其企業(yè)數(shù)量占全國口罩企業(yè)總數(shù)的60%以上.醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)占比不足50%.在21000家口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)中,經(jīng)營范圍涉及醫(yī)用口罩及上下游的企業(yè)約9700家.從地區(qū)分布來看,山東、河北、北京、河南、重慶等省市涉及醫(yī)用口罩生產(chǎn)的企業(yè)占全國的64%,數(shù)量最多的山東省有近1800家相關(guān)企業(yè).

具備醫(yī)用口罩生產(chǎn)許可證的企業(yè)不足400家.國內(nèi)醫(yī)用口罩許可證數(shù)量約560個,具備生產(chǎn)許可證企業(yè)約350家.以河南、江西、江蘇、湖北和廣東居多,其中河南省最多,有68家企業(yè),擁有138張許可證.綜合看來,盡管口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)眾多,但具備生產(chǎn)醫(yī)用口罩資質(zhì)的企業(yè)占比較少.中國各省市擁有醫(yī)用口罩類許可證生產(chǎn)企業(yè)占比

四、醫(yī)用口罩需求端情況

近年來口罩供需較為平衡,防霾需求推動N95等口罩需求攀升.2003年口罩需求由于“非典”大幅提升,此后口罩市場供給基本保持平衡狀態(tài).近年來由于氣候變化影響,防霾需求導(dǎo)致N95等防霾口罩需求攀升,但整體供需保持較為穩(wěn)定狀態(tài).中國口罩行業(yè)需求量情況（億只）

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情蔓延,口罩需求量大增.2019年末,新型冠狀病毒感染的肺炎病例首先自武漢開始出現(xiàn),并逐步蔓延至全國各地,給人民群眾的健康安全帶來巨大威脅.疫情發(fā)生后,民眾對醫(yī)用口罩需求激增,各地口罩迅速斷貨.隨著疫情的進(jìn)展,一線臨床口罩出現(xiàn)短缺,生產(chǎn)企業(yè)加班加點趕制口罩.

疫情導(dǎo)致恐慌性口罩搶購,庫存期較短,短期存在較大缺口.疫情發(fā)生后引起普通民眾的高度關(guān)注,短期內(nèi)口罩需求激增.而由于正常狀態(tài)下口罩庫存僅保持1~2周左右,短期搶購迅速消化庫存,春節(jié)前各地已經(jīng)開始出現(xiàn)口罩?jǐn)嘭洭F(xiàn)象.

確診患者數(shù)量超過3萬,嚴(yán)防死守下疫情拐點將臨近.截止2020年2月6日24時,全國（含港澳臺）確診病例31211例,現(xiàn)有疑似病例26359例,死亡637例.新型冠狀病毒感染的病情隱匿性強(qiáng),相當(dāng)多病人沒有高燒,初期癥狀不明顯,并且潛伏期就具有傳染性,造成比較嚴(yán)峻的防疫形式.在國家層面已經(jīng)采取了強(qiáng)力的措施,民眾的隔離、防疫意識顯著增強(qiáng)的情況下,目前已連續(xù)兩日出現(xiàn)新增確診病例下降,預(yù)計疫情情況將逐漸好轉(zhuǎn).新型冠狀病毒感染的肺炎病例累計確診、疑似、死亡數(shù)量

疫情導(dǎo)致恐慌性口罩搶購,庫存期較短,短期存在較大缺口.疫情發(fā)生后引起普通民眾的高度關(guān)注,短期內(nèi)口罩需求激增.而由于正常狀態(tài)下口罩庫存僅保持1~2周左右,短期搶購迅速消化庫存,春節(jié)前各地已經(jīng)開始出現(xiàn)口罩?jǐn)嘭洭F(xiàn)象.

戰(zhàn)斗在一線的醫(yī)護(hù)人員面對著巨大的暴露風(fēng)險,全國各地加快生產(chǎn),力爭保障一線醫(yī)務(wù)人員需求.根據(jù)數(shù)據(jù),全國各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)共有醫(yī)務(wù)工作人員1230萬人,其中醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師（含助理醫(yī)師）即超過205萬人,注冊護(hù)士超過382萬人.即使考慮部分醫(yī)院、部分科室風(fēng)險暴露程度較低,但至少應(yīng)佩戴醫(yī)用外科口罩,部分高風(fēng)險暴露人員應(yīng)佩戴醫(yī)用防護(hù)口罩或N95口罩.而醫(yī)用外科口罩為一次性口罩,不可重復(fù)使用,保守估計僅醫(yī)務(wù)人員對醫(yī)用外科口罩的需求即有數(shù)百萬只.2018年各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員數(shù)

五、口罩行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1.口罩產(chǎn)量將持續(xù)上升

中國口罩最大產(chǎn)能是每天2000多萬只.世界上最大的醫(yī)用口罩生產(chǎn)基地就是在中國,其生產(chǎn)量占到全世界的80%.當(dāng)前,面對肺炎疫情,全國各地正在日夜兼程增產(chǎn),疫情過后富余的產(chǎn)量政府進(jìn)行收儲,符合標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)可以開足馬力組織生產(chǎn),預(yù)計未來口罩產(chǎn)量將持續(xù)上升.

2.專業(yè)性口罩將逐步占領(lǐng)市場

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人們生活水平的不斷提高,人們的消費(fèi)觀念和消費(fèi)水平也有了很大的轉(zhuǎn)變與提升.近幾年來,隨著國家對個人安全防護(hù)的重視程度的加強(qiáng)以及塵肺病等職業(yè)病的發(fā)病率增長,專業(yè)性口罩的市場空間巨