2021年演出行業(yè)及舞臺燈光設備行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年演出行業(yè)及舞臺燈光設備行業(yè)現(xiàn)狀分析一、舞臺燈光設備綜述運用舞臺燈光設備（如照明燈具、幻燈、控制系統(tǒng)等）和技術(shù)手段，隨著劇情的發(fā)展，以光色及其變化顯示環(huán)境、渲染氣氛、突出中心人物，創(chuàng)造舞臺空間感、時間感，塑造舞臺演出的外部形象，并提供必要的燈光效果（如風、雨、云、水、閃電）等。舞臺燈光是演出空間構(gòu)成的重要組成部分。是根據(jù)情節(jié)的發(fā)展對人物以及所需的特定場景進行全方位的視覺環(huán)境的燈光設計，并有目的將設計意圖以視覺形象的方式再現(xiàn)給觀眾的藝術(shù)創(chuàng)作。舞臺燈光設備按光源類型可分為白熾光源類、氣體放電光源類、LED光源類和激光光源類燈具；按舞臺上安裝的部位，可分為面光、耳光、柱光（側(cè)光）、頂光、逆光和腳光；按燈具的使用類型，可分為聚光類、泛光類、電腦燈具類和效果類。舞臺燈光設備分類舞臺燈光設備發(fā)展歷程主要包括三個階段，五個節(jié)點。第一階段最早可追溯至15世紀，當時西方劇場開始使用蠟燭照明。1783年，阿爾干油燈在瑞士被發(fā)明，該種燈具亮度是蠟燭的十倍。第一階段中燈光主要起到照明的作用，且伴隨著燃燒產(chǎn)生油煙的問題，營造舞臺效果的作用較低。第二階段中，隨著電燈和LED光源被引入演藝舞臺，舞臺燈光設備功能得到了不斷地豐富，能夠?qū)崿F(xiàn)多種燈光效果，滿足各種演出的需要。20世紀80年代末，隨著計算機技術(shù)的發(fā)展，計算機技術(shù)被應用于舞臺燈光設備，增強了舞臺燈光設備控制系統(tǒng)的數(shù)字化、自動化水平，提高了燈具的穩(wěn)定性和燈光效果的多樣性，代表舞臺燈光設備業(yè)進入自動化發(fā)展的新階段。舞臺燈光設備行業(yè)發(fā)展歷程舞臺娛樂燈光設備主要由機箱組件、手臂組件、燈座組件、CMY組件、花樣組件、切割組件和調(diào)焦組件等組成。具體生產(chǎn)流程如下：舞臺燈光設備生產(chǎn)流程二、舞臺燈光設備產(chǎn)業(yè)鏈舞臺燈光設備上游行業(yè)主要包括電子電器、光學元件、五金、光源、塑料及橡膠、印刷及包裝材料等原材料制造業(yè)。上游行業(yè)的主要特點在于充分競爭，供應商數(shù)量多，原材料供給充分，經(jīng)營規(guī)模較大的企業(yè)有較強的議價能力。舞臺燈光設備行業(yè)的需求主要由演出行業(yè)、旅游演藝行業(yè)和娛樂行業(yè)帶動。演出行業(yè)的主體結(jié)構(gòu)主要包括文藝表演團體、演出經(jīng)紀機構(gòu)、專業(yè)劇場。其次，旅游市場的發(fā)展帶動旅游演藝的發(fā)展，間接拉動舞臺燈光設備行業(yè)的需求。旅游演藝以游客為主要受眾群體，通常依托景區(qū)山水、旅游設施或游樂園來展開以地域文化背景或民俗風情為主要內(nèi)容的主題商業(yè)演藝活動。此外，娛樂場所的演藝設備需求因娛樂場所的數(shù)量較多、更新較快而具有較大的市場空間，且娛樂市場因演藝票房的增長，對娛樂燈光產(chǎn)品的需求會呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，較大規(guī)模的酒吧對演藝專業(yè)燈光的需求在50萬元-200萬元間，且短周期內(nèi)（2-3年）會進行裝修和設備更換。下游行業(yè)參與者主要包括海外的進口商、國內(nèi)的舞臺燈光設備集成商、演出承辦方等。國際采購商在世界主要市場擁有穩(wěn)定的銷售渠道，是舞臺燈光設備制造企業(yè)重要的業(yè)務來源；同時，國內(nèi)巨大的市場增長空間也為舞臺燈光設備制造商提供了廣闊的發(fā)展前景。目前歐洲、美國、日本等發(fā)達國家和地區(qū)，舞臺燈光設備市場增長較為穩(wěn)定；中國等經(jīng)濟發(fā)展較快的發(fā)展中國家和地區(qū)，舞臺燈光設備市場增長迅速，發(fā)展?jié)摿^大。舞臺燈光設備產(chǎn)業(yè)鏈三、舞臺燈光設備行業(yè)現(xiàn)狀2013-2019年間，全國演出市場總體經(jīng)濟規(guī)模穩(wěn)定增長，從13年度的463億元增長至19年度的572。24億元。2020年度，受新冠疫情的影響，全國演出市場總體經(jīng)濟規(guī)模下跌，但隨著疫情好轉(zhuǎn)，2021年演出市場總體經(jīng)濟規(guī)模迅速恢復，達到335。85億元，相較于上年同比增長27。76%，未來中國演出市場規(guī)模將持續(xù)增長。2013-2021年中國演出行業(yè)市場規(guī)模及增速情況演出市場又可細分為劇場、演唱會、旅游演出市場等。其中，劇場和演唱會市場經(jīng)濟規(guī)模在同期呈上升趨勢。而旅游演出市場呈現(xiàn)“U”型發(fā)展，2019年度迅速增長，達到73。79億元，同比增長率高達96。93%。2013-2019年中國演出行業(yè)細分市場規(guī)模情況舞臺燈光設備市場規(guī)模從2004年的31。15億元（占比6%）增長至2008年的70。85億元（占比9%），年復合增速為22。81%，遠高于演藝設備市場規(guī)模增速10。97%。2019年度，中國演藝設備市場規(guī)模近2000億元，報告中推測舞臺燈光設備超400億元，占比22。02%。預計2024年中國演藝設備市場規(guī)模超2500億元，舞臺燈光設備達到728。89億元，占比27。58%。2004-2024年中國舞臺燈光占演藝設備規(guī)模比重四、舞臺燈光設備行業(yè)競爭格局1、全球市場歐美的舞臺燈光設備制造業(yè)有著較長的研發(fā)和制造歷史，具備技術(shù)和品牌方面的先發(fā)優(yōu)勢。從全球范圍來看，舞臺燈光設備制造業(yè)高度競爭，市場集中度相對較低。據(jù)國外機構(gòu)統(tǒng)計，2017年全球生產(chǎn)規(guī)模前三大公司的市場份額為14。28%，生產(chǎn)規(guī)模前十的公司的市場份額為27。88%。全球知名的舞臺燈光設備品牌有ClayPaky（百奇燈光）、ROBELighting、ADJ集團、哈曼國際、海恩系統(tǒng)和Vari-Lite等。國際主要舞臺燈光設備企業(yè)2、國內(nèi)市場21世紀以來，中國舞臺燈光設備行業(yè)迅速發(fā)展，取得長足進步。隨著產(chǎn)品和技術(shù)的不斷升級與國內(nèi)外經(jīng)濟的發(fā)展，舞臺燈光設備制造業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。中國舞臺燈光設備行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，取得長足進步。近年來，舞臺燈光設備行業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量迅速增長，截止2021年末，全國舞臺燈光注冊企業(yè)數(shù)已經(jīng)達到17。39萬家。2015-2021年中國舞臺燈光設備注冊數(shù)量及增速國內(nèi)舞臺燈光設備代表性企業(yè)有廣州浩洋電子股份有限公司、廣州市珠江燈光科技有限公司、廣州彩熠燈光股份有限公司、廣州市雅江光電設備有限公司、廣州市明道燈光科技股份有限公司、佛山市毅豐電器實業(yè)有限公司等。國內(nèi)主要舞臺燈光設備企業(yè)3、浩洋股份企業(yè)經(jīng)營狀況浩洋股份是國內(nèi)舞臺燈光設備領(lǐng)域龍頭。從浩洋股份經(jīng)營情況來看，2020年受疫情影響，營業(yè)收入有所下降，但2021年迅速回升，同比增長率高達54。66%，2022年第一季度增長率達到266。60%。疫情前，歸母凈利潤總體呈上升趨勢；受疫情影響，2020年該指標有所下降；但2021年起迅速回升，同比增長率高達54。28%。2016-2022年浩洋股份營業(yè)收入及凈利潤情況公司公告，舞臺燈光娛樂設備為浩洋股份的第一大業(yè)務。2017年至2021年舞臺娛樂燈光設備占公司總營業(yè)收入的比例均在80%以上，且占比總體上處于上升趨勢，由2017年的82。89%上升至2021年的88。77%。2017-2021年浩洋股份企業(yè)業(yè)務經(jīng)營情況公司公告，五、舞臺燈光設備行業(yè)未來發(fā)展前景及趨勢1、疫情期間旅游演藝企業(yè)經(jīng)營壓力加大，供給出清促進競爭格局優(yōu)化。受疫情影響，旅游演藝企業(yè)的復演面臨不確定性，且疫情防控升級導致上座率受到控制，導致收入下降。2020年5月，文化和旅游部市場管理司印發(fā)的劇院等演出場所恢復開放疫情防控措施指南中規(guī)定：“劇院等演出場所觀眾人數(shù)不得超過劇院座位數(shù)的30%?！彪S疫情逐步得到控制，2020年6月發(fā)布的第三版通知中將上座率限制上調(diào)至50%，2020年9月在第四版中上調(diào)至75%。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2020年全年吊銷及注銷的文旅演藝公司為2418家。2021年8月，第五版防疫工作指南中取消75%紅線規(guī)定，大型演出上座率有望提升。2020-2021年中國演出行業(yè)政策梳理2、隨著中國國民經(jīng)濟的發(fā)展，居民可支配收入水平持續(xù)高速增長，由2012年的16510元增長至2021年的35128元。即使伴隨新冠疫情的爆發(fā)，2020年度中國人均可支配收入仍有4。74%的增幅。居民收入的提高必然帶來消費升級，促進中國文娛消費需求的增長。2012年至2019年度，中國居民人均教育文化娛樂支出迅速增長。雖然受疫情影響，2020年度該指標有所下跌，但2021年度迅速恢復，達到2599元，相比2020年度增幅高達27。9%，相比2019年度增幅仍有3。42%的增長。隨著中國疫情不斷好轉(zhuǎn)，我們預計未來國內(nèi)文娛消費需求有較大增長空間，利好舞臺燈光設備行業(yè)。2012-2021年中國人均可支配收入及教育文娛支出國家統(tǒng)計局，3、中國專業(yè)演出市場類型豐富，行業(yè)細分增加市場定制化需求除受到新冠疫情影響的因素外，中國專業(yè)劇場演出市場2012年-2019年專業(yè)劇場演出票房收入呈整體增加的趨勢，2019年中國專業(yè)劇場票房收入84。03億元，同比上升5。55%；隨著消費者對流行音樂文化喜愛的加深，及音樂鑒賞能力的提高，大型演唱會、音樂會舉辦場次不斷增加，市場持續(xù)發(fā)展。2013年-2019年大型演唱會、音樂會演出票房收入逐年增加，演出場次呈總體增加態(tài)勢，演唱會需要定制化的能夠提供豐富、震撼燈光效果的舞臺娛樂燈光設備，對新上市、性能強勁的舞臺娛樂燈光有著強烈的需求，燈光設備更新頻率較高；根據(jù)2019年中國演出市場年度報告顯示，2019年中國旅游演出73。79萬場，比2018年場次增加9。58%；隨著制作方創(chuàng)作能力的增強、旅游演出品質(zhì)的提高、旅游演出市場的競爭更加有序化，參考海外以主題公園為代表的旅游演出市場發(fā)展情況，未來中國旅游演出市場仍具備很大的潛力。4、建筑照明設備前景廣闊，擴大演藝燈光設備制造行業(yè)市場容量中國城鎮(zhèn)化推進的過程中，城市建成區(qū)面積不斷擴大，根據(jù)國家統(tǒng)計局顯示，截至2021年末中國的城鎮(zhèn)化率達到64。72%，隨之相應的綠地及廣場用地等配套用地規(guī)模也在不斷增長，而現(xiàn)代城市廣場一般都有與之配套的建筑景觀，建筑景觀為了實現(xiàn)美輪美奐的夜間效果，需要建筑照明設備的配合，建筑照明設備的需求增加。在國家大力倡導節(jié)能環(huán)保的背景下，以LED為代表的光源憑借節(jié)能環(huán)保、壽命長等優(yōu)點被逐步應用于建筑照明。但LED等新光源建筑照明設備的研發(fā)、生產(chǎn)，需要企業(yè)具備一定的技術(shù)實力和行業(yè)經(jīng)驗，因此，未來具有技術(shù)優(yōu)勢的高端企業(yè)能在建筑照明市場具備一定的競爭優(yōu)勢。5、燈光技術(shù)與藝術(shù)結(jié)合，產(chǎn)品更加數(shù)字化與智能化隨著數(shù)字化技術(shù)在各行各業(yè)的迅猛發(fā)展，演藝燈光設備領(lǐng)域也將逐步跨進全面數(shù)字化的時代。目前國內(nèi)大型的戶外演出活動中絕大多數(shù)都采用了數(shù)字