2020年動(dòng)力電池競爭格局及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營分析

2020年動(dòng)力電池競爭格局及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營分析一、動(dòng)力電池行業(yè)競爭格局國內(nèi)動(dòng)力電池廠商中，寧德時(shí)代占據(jù)50%份額，國軒高科占據(jù)5。2%份額。國內(nèi)巨頭裝機(jī)量市場份額不斷向優(yōu)勢企業(yè)集中。動(dòng)力電池競爭的本質(zhì)，是圍繞客戶、成本、產(chǎn)能規(guī)模展開的核心競爭。中長期來看，具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的全球動(dòng)力電池供應(yīng)商將更具優(yōu)勢。中國作為汽車消費(fèi)大國，優(yōu)勢新能源車企眾多，上游資源豐富，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢顯著，涌現(xiàn)出了諸如CATL、比亞迪等動(dòng)力電池巨頭。無論是產(chǎn)能部署還是客戶綁定、拓展情況來看，國內(nèi)動(dòng)力電池未來在全球的市場份額將呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢，市場占有率將不斷上揚(yáng)。2020年中國動(dòng)力電池競爭格格局情況中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，二、寧德時(shí)代寧德時(shí)代（CATL）2011年脫胎于消費(fèi)鋰電龍頭新能源科技（ATL）動(dòng)力電池部并繼承其先進(jìn)技術(shù)，于2018年上市。公司以動(dòng)力電池系統(tǒng)為中心，綜合布局鋰電材料、儲(chǔ)能系統(tǒng)等，通過合作車企龍頭寶馬、宇通等實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池研發(fā)、設(shè)計(jì)、開發(fā)、認(rèn)證、測試的閉環(huán)流程，是全球動(dòng)力電池領(lǐng)跑者。其三大主營業(yè)務(wù)為動(dòng)力電池業(yè)務(wù)、鋰電材料業(yè)務(wù)和儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)，其中動(dòng)力電池系統(tǒng)2020年?duì)I收占比78。4%。2020年寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到31。79GWH，占到國內(nèi)總裝機(jī)量的50%，是國內(nèi)動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的行業(yè)龍頭。2012-2020年寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)，從全球市場來看，到2021年第一季度，裝機(jī)量前十名過半為中國企業(yè)，其中寧德時(shí)代裝機(jī)量占比31。5%。國內(nèi)經(jīng)過發(fā)展具完備的電池產(chǎn)業(yè)鏈體系，且寧德時(shí)代具有不弱于海外電池廠的技術(shù)及供應(yīng)能力。近兩年海外定點(diǎn)開始放量，未來國內(nèi)、海外市場有望共振協(xié)同發(fā)展。除此以外，三元材料直接受貴金屬鎳、鈷、錳等價(jià)格波動(dòng)影響，而全球鋰礦、鈷礦、鎳礦資源多集中在海外，如智利的鋰精礦、剛果的鈷礦、澳大利亞的鎳礦，定價(jià)權(quán)幾乎均被頭部礦業(yè)集團(tuán)所壟斷。為了擺脫上游原材料價(jià)格波動(dòng)的影響，眼下寧德時(shí)代積極布局鈉電池，其利潤支點(diǎn)正在從動(dòng)力電池，逐漸轉(zhuǎn)向更加復(fù)雜、全面的盈利方式。2021年一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量占比分布自2018年中高端乘用車型密集推出，終端車企先后基于成本、技術(shù)、配套產(chǎn)能等因素選擇寧德時(shí)代，其已成為國內(nèi)眾多車企的定點(diǎn)供應(yīng)商，并通過成立合資公司、戰(zhàn)略合作等方式，推動(dòng)設(shè)計(jì)及供應(yīng)鏈優(yōu)化，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2021年一季度其在北汽新能源、上汽、長城、吉利、東風(fēng)、宇通等車企供貨占比均超50%，單車平均裝機(jī)量處于供貨商領(lǐng)先位置。但是從2020年的市場格局來看，國內(nèi)動(dòng)力電池整體格局尚未完全定局。隨著車企在產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，為了保證供應(yīng)鏈安全和話語權(quán)，紛紛在追加電池的二供，三供廠商。而二線動(dòng)力電池廠商也在依靠自身技術(shù)追趕，不斷開拓新客戶，裝車量激增搶占了一部分寧德時(shí)代的份額。寧德時(shí)代2021年一季度與國內(nèi)自主車企合作情況三、比亞迪比亞迪前身是成立于1995年的比亞迪實(shí)業(yè)，其主要從事二次電池相關(guān)業(yè)務(wù)，目前其業(yè)務(wù)涵蓋汽車、電子、電池、軌道交通等領(lǐng)域，其中汽車業(yè)務(wù)是比亞迪的核心業(yè)務(wù)。同時(shí)比亞迪對二次充電電池進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，從礦產(chǎn)資源開發(fā)到電池包產(chǎn)出，具備豐厚的研發(fā)能力和技術(shù)積累，目前產(chǎn)品涵蓋鎳氫電池、鈷酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、三元電池等，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能及其他便攜式電子設(shè)備等領(lǐng)域。近年來公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)增長保持穩(wěn)定，2020年電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收120。88億元，占總營收額的7。88%。2020年3月比亞迪推出了全新的刀片電池。刀片電池不僅極大地提高了安全性，還擁有長續(xù)航、高強(qiáng)度、長壽命等優(yōu)勢。配置了刀片電池的新能源汽車在具備高安全性的同時(shí)，還能極大地改善續(xù)航、動(dòng)力和使用壽命。2015-2020年比亞迪電池業(yè)務(wù)營收變化公司年報(bào)，2020年比亞迪在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的市場份額約為14。9%，僅次于寧德時(shí)代位居全國第二。而現(xiàn)階段比亞迪動(dòng)力電池主要用于本品牌車型，如比亞迪漢EV、唐EV/DM-I、宋PLUSDM-I、秦PLUSEV/DM-I等車型均已搭載刀片電池。同時(shí)也正在逐步推進(jìn)外供，預(yù)計(jì)紅旗E-QM5將是公司刀片電池外供的首款車型。比亞迪的三元電池將繼續(xù)外供并拓展客戶，與其他車企在刀片電池上的合作也將陸續(xù)展開，不過2021年會(huì)受限于產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2022年將逐步放量，其市場份額有望繼續(xù)穩(wěn)步提升。2020年比亞迪業(yè)務(wù)營收占比情況公司年報(bào)，四、億緯鋰能是國內(nèi)鋰電池研發(fā)制造的主要供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括鋰原電池、小型消費(fèi)鋰離子電池和動(dòng)力儲(chǔ)能電池，2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入81。61億元。業(yè)務(wù)范圍涵蓋動(dòng)力電池、電動(dòng)工具電池、無線耳機(jī)電池，電子煙等板塊。2016-2020年，億緯鋰能國內(nèi)裝機(jī)量由180MWh增長至1026MWh，4年CAGR為54。51%，超過行業(yè)平均增速23。22%。2020年公司裝機(jī)量1。18GWh，同比小幅下滑5。45%，主要是由于疫情影響，上半年行業(yè)調(diào)整導(dǎo)致全年裝機(jī)量的下滑，目前在國內(nèi)市場億緯鋰能裝機(jī)量位列全國第七位。從車型上來看，客車與專用車是是其主要裝機(jī)領(lǐng)域，2019年占比93。8%。2020年隨著小鵬汽車成為其下游客戶，公司在乘用車領(lǐng)域出貨量有明顯提高，市場影響力逐步顯現(xiàn)。2019-2020年億緯鋰能裝機(jī)車型結(jié)構(gòu)對比由于下游整車廠目前依然對二三線動(dòng)力電池廠商抱有較大信心，2020年億緯鋰能已經(jīng)與小鵬汽車、南京金龍、開沃汽車、東風(fēng)汽車、吉利四川、山西新能源、合眾新能源、東風(fēng)特種、武漢客車、揚(yáng)州亞星、申龍等車企展開深度合作。但是乘用車市場話語權(quán)不高，乘用車主流客戶偏少是限制億緯鋰能未來發(fā)展的主要因素。目前來看，億緯鋰能也正在尋求更多、更大的國際主流車企，拓展自身客戶群體。億緯鋰能稱公司與戴姆勒已形成良好的合作關(guān)系，同時(shí)宣布公司參與捷豹路虎48V電池系統(tǒng)項(xiàng)目，于近日收到了JLR發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)信。未來海外市場的拓展或?qū)⑻幱谄浒l(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵地位。2020年億緯鋰能裝機(jī)用戶占比結(jié)構(gòu)五、國軒高科國軒高科系中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)最早進(jìn)入資本市場的民族企業(yè)，于2015年5月上市。其三大業(yè)務(wù)包含：新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、輸配電設(shè)備等。旗下包括合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組，廣泛應(yīng)用于純電動(dòng)商用車、乘用車、物流車和混合動(dòng)力汽車等新能源汽車領(lǐng)域，并與國內(nèi)多家主要新能源整車企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。據(jù)中國汽車動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2020年國軒高科營收額為67。24億元，同比增長35。6%，動(dòng)力電池裝機(jī)量3。32GWh，國內(nèi)市占率5。2%，排名行業(yè)第五位。2015-2020年國軒高科營業(yè)收入及增速公司年報(bào)，國軒高科在國內(nèi)專用車市場中處于領(lǐng)先地位，2019年和2020年上半年裝機(jī)量份額均排名第二。2020年上半年公司專用車裝機(jī)量為147。4MWh，占比為10。9%，僅次于寧德時(shí)代。此外，奇瑞、江淮、吉利等客戶與公司保持著長期合作關(guān)系，2020年上半年此三家裝機(jī)量占公司專用車總裝機(jī)量的