評(píng)估小型發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)及下游裝配業(yè)的購并機(jī)會(huì)無附錄

機(jī)密此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。德隆集團(tuán)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告會(huì)二000年二月二十一日評(píng)估小型發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)及下游裝配業(yè)的購并機(jī)會(huì)附錄--市場(chǎng)概況.美國小型發(fā)動(dòng)機(jī)*生產(chǎn)量199219951998年遞增率市場(chǎng)份額**10.0%90.0%10.0%9.0%CAGR=10.0% * 小型發(fā)動(dòng)機(jī)是指汽油發(fā)動(dòng)的、非汽車用、非飛機(jī)用的發(fā)動(dòng)機(jī)；不包括船用外掛式發(fā)動(dòng)機(jī) ** 市場(chǎng)份額基于1998年 資料來源： BusinessTrendAnalysts，LeadingEdge,1997小于11HP19921995199819921995199811~21HP23.5%0.3%19921995199821~61HP9.0%0.7%199219951998大于61HP+千臺(tái)1.小型發(fā)動(dòng)機(jī)在下游市場(chǎng)的消耗1992千臺(tái)19951998199219951998摩托車199219951998發(fā)電機(jī)199219951998發(fā)動(dòng)機(jī)外掛式船艇199219951998199219951998其他199219951998年遞增率市場(chǎng)份額6.3%70.7%6%2.0%7.9%1.7%2.6%1.0%3.9%0.8%36%23.8%年遞增率9.9%

資料來源： BusinessTrendAnalysts，LeadingEdge,1997草地/花園機(jī)械個(gè)人船艇2.

資料來源：項(xiàng)目小組分析；訪談小型發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)相對(duì)集中，前四家廠商占據(jù)了市場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)下游行業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商總數(shù)前二家市場(chǎng)總額前四家市場(chǎng)總額前四家廠商草地/花園機(jī)械1080~85%90~95%Briggs&StrattonTecumsehKohlerDeere摩托車840~50%70~80%HondaHarley-DavidsonYamahaKawasaki發(fā)電機(jī)*930~40%60~70%TecumsehHondaBriggs&StrattonOnan個(gè)人水上用具670%80~90%BombardieYamahaKawasakiSuzuki發(fā)動(dòng)機(jī)外掛式船艇870%80~90%OMCYamahaSuzukiKawasaki3.小型發(fā)動(dòng)機(jī)(草地/花園機(jī)械用)行業(yè)結(jié)構(gòu)概述買方的侃價(jià)實(shí)力發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)整機(jī)的性能，質(zhì)量影響度大發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商較集中，而下游生產(chǎn)商很多很分散買方的侃介實(shí)力很低供應(yīng)方的抬價(jià)實(shí)力發(fā)動(dòng)機(jī)廠家自行生產(chǎn)絕大多數(shù)零部件只有少數(shù)簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)化度高的零部件由外界供應(yīng)，同時(shí)供應(yīng)商分散供應(yīng)商的抬價(jià)實(shí)力很低替代產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)威脅對(duì)總發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)而言，電動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)在使用方便程度和能源效率上并未構(gòu)成迫在眉睫的巨大威脅天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)在最近五年內(nèi)由于技術(shù)上原因不會(huì)構(gòu)成強(qiáng)有力的威脅行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度前兩家生產(chǎn)廠商占據(jù)了絕對(duì)大的市場(chǎng)(85%)競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和創(chuàng)新上競(jìng)爭(zhēng)并不在價(jià)格和成本上潛在進(jìn)入者的壁壘發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)含量高，沒有具有革命性的新技術(shù)，很難進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)需要很大的規(guī)模以取得成本優(yōu)勢(shì)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠同整機(jī)生產(chǎn)廠之間有歷史性的長期合作關(guān)系行業(yè)結(jié)構(gòu)吸引力沒有來自上游的競(jìng)爭(zhēng)威脅對(duì)下游整機(jī)生產(chǎn)廠有很大的主動(dòng)權(quán)只有極少數(shù)幾家生產(chǎn)商分享行業(yè)的總利潤行業(yè)利潤率較高行業(yè)能獲得及保留節(jié)約成本所創(chuàng)造的大

部分價(jià)值大一般強(qiáng)低低小 資料來源： 項(xiàng)目小組分析4.資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,1997百分比，1998年美國小型發(fā)動(dòng)機(jī)下游市場(chǎng)中，草地/花園機(jī)械占了很大分量100%=32.6百萬臺(tái)其它草地/花園機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)外掛式船艇：0.8個(gè)人水上用具：1.0發(fā)電機(jī)：1.7摩托車：25. * 小組估算資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,1997摩托車市場(chǎng)總市場(chǎng)百萬美元CAGR=12.6%199219951998單價(jià)美元CAGR=6.1%199219951998數(shù)量1,000199219951998***CAGR=6.0%6. * 社會(huì)上擁有/使用的摩托車總量資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,1997千輛摩托車總量*按照發(fā)動(dòng)機(jī)排氣量的細(xì)分199219951998<125cc125~349cc6,132350~449cc450~749cc>749cc5,0885,0527.千輛摩托車市場(chǎng)按照車型的細(xì)分199219951998ATVStreetMotocycle455DirtBikeDual-purposScooter583644資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,19978.主要摩托車生產(chǎn)廠商主要生產(chǎn)廠家市場(chǎng)份額自行生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)程度HondaYamahaHarley-DavidsonKawasaki高次高次高中等高低資料來源： 項(xiàng)目小組分析整機(jī)生產(chǎn)廠都自己生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)，而且生產(chǎn)規(guī)模大又品牌高，德隆不易進(jìn)入9. * 0~100kw資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,1997發(fā)電機(jī)*市場(chǎng)總市場(chǎng)百萬美元CAGR=22%199219951998單價(jià)美元CAGR=13%199219951998數(shù)量1,000199219951998CAGR=7.9%10.百分比發(fā)電機(jī)按照功率的市場(chǎng)細(xì)分21-135HP資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,19976.7-21HP0-6.7HP199219951998100%=565千臺(tái)100%=450千臺(tái)100%=358千臺(tái)68%534014292718183311.主要發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠商主要生產(chǎn)廠家市場(chǎng)份額自行生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)程度ColemanHondaGeneralElectricalDeere&Co.(“Homelite”brand)36%14%16%9%高低資料來源： 項(xiàng)目小組分析；BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,199712.資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,1997個(gè)人水上用具市場(chǎng)總市場(chǎng)百萬美元CAGR=21.2%199219951998單價(jià)美元CAGR=4%199219951998數(shù)量1,000199219951998CAGR=15.6%13.主要個(gè)人水上用具生產(chǎn)廠商主要生產(chǎn)廠家 * 小組估算資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,1997；項(xiàng)目小組分析市場(chǎng)份額自行生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)程度BombardierYamahaKawasakiPolarisArcto35%15~25%*10~15%*10~15%*8~10%*高低14.

資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,1997發(fā)動(dòng)機(jī)外掛式船艇市場(chǎng)總市場(chǎng)百萬美元CAGR=8.8%199219951998單價(jià)美元CAGR=4.8%199219951998數(shù)量1,000199219951998CAGR=15.6%15.主要發(fā)動(dòng)機(jī)外掛式船艇生產(chǎn)廠商主要生產(chǎn)廠家

資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,1997市場(chǎng)份額自行生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)程度OutboardMarineCorp.BrunsewickYamahaSuzuki36.5%34%12.5%4%高低16.草地/花園機(jī)械不同產(chǎn)品系列的市場(chǎng)份額100%=6,088百萬美元100%=23.04百萬臺(tái)前置式草地拖拉機(jī)/割草機(jī)后置式草地拖拉機(jī)/割草機(jī)手推式割草機(jī)花園拖拉機(jī)修剪機(jī)/剪枝機(jī)除雪機(jī)鏈鋸其它非坐式機(jī)械商用草坪/花園推護(hù)設(shè)備%銷售額銷售數(shù)量百分比，1997年

資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,199717.草地/花園機(jī)械的產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)市場(chǎng)價(jià)值百萬美元199295981992959819929598CAGR=9.1%CAGR=2.8%CAGR=6.1%單價(jià)美元產(chǎn)量千199295981992959819929598-2.5%3.0%-5.3%1992959819929598199295984.0%0.2%3.7%1992959819929598199295986.8%2.7%4.0%XXXX前置式草地拖拉機(jī)/割草機(jī)后置式草地拖拉機(jī)/割草機(jī)花園拖拉機(jī)手推式割草機(jī)

資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,199718.Market百萬美元1992959819929598199295988.9%-0.8%9.8%1992959819929598199295985.5%1.0%4.4%19929598199295981992959813.8%5.6%7.7%199295981992959819929598CAGR=6.9%CAGR=-1.5%CAGR=9.8%單價(jià)美元產(chǎn)量千199295981992959819929598=4.7%3.0%1.7%修剪機(jī)/剪枝機(jī)除雪機(jī)其它非坐式機(jī)械鏈鋸商用草坪/花園推護(hù)設(shè)備lXXXXX草地/花園機(jī)械的產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)(續(xù))

資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,199719.資料來源： 訪談；項(xiàng)目小組分析;BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,1997九大產(chǎn)品系列的主要生產(chǎn)廠商產(chǎn)品系列三大主要生產(chǎn)廠商前置式草地拖拉機(jī)/割草機(jī)后置式草地拖拉機(jī)/割草機(jī)花園拖拉機(jī)手推式割草機(jī)修剪機(jī)/剪枝機(jī)除雪機(jī)其它非坐式機(jī)械鏈鋸商用草坪/花園推護(hù)設(shè)備Murry,MTD,FHPDixon,MTD,ToroDeere,MTD,ToroMurry,MTD,FHPDeere,MTD,MurryToro,MTD,MurryN/AFHPToro,Textron,Deere20.占具兩大銷售渠道的主要生產(chǎn)廠商其它其它11.00.20.20.41.12.9100%=6.265%3.91.50.70.7MTDMurrayMTDFHP大眾零售渠道總值ToroDeere經(jīng)銷渠道總值3.92.9Snapper經(jīng)銷渠道大眾零售渠道35%十億美元，1997

資料來源： BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,199721.草地/花園機(jī)械行業(yè)結(jié)構(gòu)概述買方的侃介實(shí)力銷售渠道向侃介實(shí)力強(qiáng)大的大眾零售渠道轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致生產(chǎn)商面臨越來越大的降價(jià)壓力供應(yīng)方的抬價(jià)實(shí)力主要部件-發(fā)動(dòng)機(jī)的供應(yīng)方居于寡頭壟斷的地位，因而有很強(qiáng)的抬介實(shí)力發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商的品牌宣傳策略使其地方替代產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)威脅傳統(tǒng)的以發(fā)油機(jī)驅(qū)動(dòng)的設(shè)備正面臨來自電動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的設(shè)備的挑戰(zhàn)價(jià)格的優(yōu)勢(shì)與政策的支持是電動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)維護(hù)設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力所在但此競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的發(fā)展受到電池技術(shù)、發(fā)展的限制，因而其競(jìng)爭(zhēng)威脅的大小及遲早尚難以預(yù)測(cè)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度激烈的競(jìng)爭(zhēng)致生產(chǎn)商不同但各市場(chǎng)內(nèi)尋求霸主地位目前各細(xì)分市場(chǎng)都處于一種相對(duì)穩(wěn)定的三分天下的局面，因而從一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)向另一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的滲透也較為困難潛在進(jìn)入者的壁壘對(duì)潛在進(jìn)入者來說，在消費(fèi)者心目中的品牌形象，與大眾零售渠道的渠道聯(lián)系，決定了壁壘的高低此外對(duì)進(jìn)入高檔民用設(shè)備與商設(shè)備來說，與經(jīng)銷渠道之一政策法規(guī)的壓力隨著環(huán)保政策的日益完善，法規(guī)設(shè)備的生產(chǎn)商采用對(duì)環(huán)境有利的成本更高的設(shè)計(jì)與零部件，將導(dǎo)致行業(yè)利潤率進(jìn)一步下降行業(yè)結(jié)構(gòu)吸引力最大的競(jìng)爭(zhēng)威脅來自實(shí)力強(qiáng)大的買方與供應(yīng)方巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力將迫使現(xiàn)有行業(yè)生產(chǎn)商改變結(jié)構(gòu)，比如：到其他低成本采購零部件行業(yè)中缺乏可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的源泉，因而最終會(huì)走向以價(jià)格和成本競(jìng)爭(zhēng)方式行業(yè)機(jī)構(gòu)較為穩(wěn)定行業(yè)利潤低微資料來源： 訪談；項(xiàng)目小組分析一般大大大大有差買方的侃介實(shí)力銷售渠道向侃介實(shí)力強(qiáng)大的大眾零售渠道轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致生產(chǎn)商面臨越來越大的降價(jià)壓力供應(yīng)方的抬價(jià)實(shí)力主要部件-發(fā)動(dòng)機(jī)的供應(yīng)方居于寡頭壟斷的地位，因而有很強(qiáng)的抬價(jià)實(shí)力發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商的品牌宣傳策略在消費(fèi)者中建立了很大的品牌價(jià)值替代產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)威脅傳統(tǒng)的以發(fā)油機(jī)驅(qū)動(dòng)的設(shè)備正面臨來自電動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)的挑戰(zhàn)價(jià)格的優(yōu)勢(shì)與政策的支持是電動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)維護(hù)設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力所在但此競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的發(fā)展目前受到電池技術(shù)、發(fā)展的限制，因而其競(jìng)爭(zhēng)威脅的大小及遲早尚難以預(yù)測(cè)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度激烈的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致生產(chǎn)商在不同市場(chǎng)內(nèi)尋求霸主地位目前各細(xì)分市場(chǎng)都處于一種相對(duì)穩(wěn)定的三分天下的局面，因而從一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)向另一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的滲透也較為困難若德隆的進(jìn)入改變Murray銷售策略很可能重新引起全面價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)潛在進(jìn)入者的壁壘對(duì)潛在進(jìn)入者來說，在消費(fèi)者心目中的品牌形象，與大眾零售渠道的渠道聯(lián)系，決定了壁壘的高低此外對(duì)進(jìn)入高檔民用設(shè)備與商用設(shè)備來說可以避免大眾銷售渠道，但是在經(jīng)銷商渠道中建立有效的售后維修服務(wù)可能是一個(gè)挑戰(zhàn)政策法規(guī)的壓力隨著環(huán)保政策的日益完善，生產(chǎn)商采用對(duì)環(huán)境有利的成本更高的設(shè)計(jì)與零部件，將導(dǎo)致行業(yè)利潤率進(jìn)一步下降行業(yè)結(jié)構(gòu)吸引力最大的競(jìng)爭(zhēng)威脅來自實(shí)力強(qiáng)大的買方與供應(yīng)方巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力將迫使現(xiàn)有行業(yè)生產(chǎn)商改變結(jié)構(gòu)，比如：到其他低成本國家采購零部件行業(yè)中缺乏可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的源泉，因而最終會(huì)走向以價(jià)格和成本競(jìng)爭(zhēng)方式行業(yè)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定行業(yè)利潤低微資料來源： 訪談；項(xiàng)目小組分析一般大大大大有差成本降低所獲得的利潤很可能快速被大眾零售渠道奪得22.草地/花園機(jī)械最重要的零部件–發(fā)動(dòng)機(jī)的供應(yīng)方很集中零部件成本構(gòu)成* * 1996 資料來源： OPEI；訪談；Briggs&Strattonannualreport發(fā)動(dòng)機(jī)傳動(dòng)裝置其他發(fā)動(dòng)機(jī)部件Decks輪胎TecumsehBriggs&StrattonBriggs&Stratton在小型發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)中的壟斷地位使其有很強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)的能力與很高的利潤率類似“B&SInside”的品牌宣傳戰(zhàn)略使用其直接在消費(fèi)者心目中建立了品牌形象，獲得某些最終消費(fèi)者的認(rèn)同在現(xiàn)在狀態(tài)下，設(shè)備生產(chǎn)商很難降低B&S發(fā)動(dòng)機(jī)購買價(jià)格，這也迫使某些生產(chǎn)商到其它地區(qū)采購發(fā)動(dòng)機(jī)Others23.草地/花園機(jī)械是買方市場(chǎng)，大型零售渠道有很大侃價(jià)實(shí)力手推式割草機(jī)%經(jīng)銷大眾零售大眾零售渠道強(qiáng)大的侃介實(shí)力將迫使設(shè)備生產(chǎn)商進(jìn)一步壓價(jià)但由于大眾零售渠道無法提供完善的服務(wù)，這也致使在部分高檔產(chǎn)品的銷售經(jīng)銷渠道將起到重要作用修剪機(jī)/剪枝機(jī)花園拖拉機(jī)鏈鋸后置式騎式割草機(jī)草地拖拉機(jī)除雪機(jī)商用草坪及地皮維護(hù)機(jī)械百分比，1997年草地/花園機(jī)械總市場(chǎng)

資料來源：BusinessTrendAnalysts,LeadingEdge,1997;FreedoniaGroup,1998;項(xiàng)目小組分析24.草地/花園機(jī)械的主要零售渠道市場(chǎng)總額經(jīng)銷大眾零售65%35100%=6,200零售市場(chǎng)總額專業(yè)商店百貨商店大賣場(chǎng)家庭中心其它舉例Sears,MontgomeryWards,JCPennyWal-MartK-MartTragetHomeDepot,Lowe’sHardwareStore,直銷百萬美元,1997年

資料來源：FreedoniaGroup,199825.兩大渠道采購的不同驅(qū)動(dòng)因素渠道類型產(chǎn)品市場(chǎng)采購要求大型零售商中低檔質(zhì)量一般，滿足最終用戶一般要求低價(jià)保證旺季的供應(yīng)，可承擔(dān)一定的存貨經(jīng)銷商中高檔質(zhì)量上乘價(jià)格公道存貨少，能在需要時(shí)及時(shí)供應(yīng)能夠在售后服務(wù)方面提供支持中低檔市場(chǎng)中，最終還是成本、價(jià)格和競(jìng)爭(zhēng)居主要地位中高檔市場(chǎng)中，質(zhì)量、性能與服務(wù)及時(shí)性的競(jìng)爭(zhēng)則更為重要

資料來源：項(xiàng)目小組分析26.消費(fèi)者購買的驅(qū)動(dòng)因素決定了渠道的驅(qū)動(dòng)因素性能價(jià)格比價(jià)格不是唯一購買因素在價(jià)格相同的情況下，性能優(yōu)劣決定了消費(fèi)者的取舍可操作性操作容易(換檔、調(diào)速)是消費(fèi)者關(guān)注的重要因素質(zhì)量、耐用度質(zhì)量、而用度在高檔產(chǎn)品中尤其被消費(fèi)者所重視環(huán)境保護(hù)環(huán)保是受政府法規(guī)強(qiáng)力推動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素降低噪聲比減少廢氣污染更被消費(fèi)者重視品牌整機(jī)的品牌形象…發(fā)動(dòng)機(jī)的品牌價(jià)位對(duì)消費(fèi)者很至關(guān)重要不同檔次，不同用途的機(jī)器的消費(fèi)者購買因素不同，低檔產(chǎn)品的消費(fèi)者注重性能價(jià)格比和環(huán)境保護(hù)，高檔產(chǎn)品的消費(fèi)者注重質(zhì)量、品牌和可操作性

資料來源：項(xiàng)目小組分析27.草地/花園機(jī)械中由電動(dòng)引擎驅(qū)動(dòng)的比例越來越高主要驅(qū)動(dòng)因素政府對(duì)戶外家用維護(hù)設(shè)備廢氣排放量的要求越來越嚴(yán)格，迫使生產(chǎn)商不再使用原來的二沖程汽油發(fā)動(dòng)機(jī)而使用其他發(fā)動(dòng)機(jī)電池技術(shù)的發(fā)展也使小功率電動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)的應(yīng)用日漸成熟電動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)的成本低，使用成本也低19961999電動(dòng)工具百分比資料來源： 項(xiàng)目小組分析28.一旦電池技術(shù)有所突破，電動(dòng)設(shè)備生產(chǎn)商將給小馬力汽油發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的整機(jī)生產(chǎn)商帶來巨大威脅傳統(tǒng)戶外家庭設(shè)備生產(chǎn)商主要生產(chǎn)商市場(chǎng)定位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)DeereToroMTDMurray大功率高檔次市場(chǎng)小功率中低檔市場(chǎng)質(zhì)量上乘可以提供大功率設(shè)備與經(jīng)銷商聯(lián)系密切，可以共同合作提供完善的售后服務(wù)比目前電力設(shè)備所能提供的功率大不受電力供應(yīng)或電池容量限制以較低的價(jià)格提供符合顧客一般質(zhì)量要求的產(chǎn)品與大眾零售商聯(lián)系緊密污染較大，須采用新技術(shù)，以達(dá)到政府規(guī)定要求污染嚴(yán)重，須采用新技術(shù)或改進(jìn)現(xiàn)有設(shè)計(jì)來達(dá)到新的環(huán)保要求，這又增加了產(chǎn)品的成本壓力電動(dòng)戶外家庭設(shè)備生產(chǎn)商BlackandDeckerToro小功率中低檔市場(chǎng)成本低，價(jià)格便宜重量輕，操作簡(jiǎn)便低噪音與大眾零售商聯(lián)系緊密目前受電力供應(yīng)或電池技術(shù)限制，無法提供適用的大功率設(shè)備以交流電的電源的不適合在大面積長距離場(chǎng)合工作與經(jīng)銷渠道渠道聯(lián)系不緊密隨著新的環(huán)保政策的逐步推廣，電池技術(shù)的逐步成熟，電動(dòng)戶外家庭維護(hù)設(shè)備將在小功率設(shè)備市場(chǎng)中對(duì)生產(chǎn)商構(gòu)成強(qiáng)大的威脅

資料來源：項(xiàng)目小組分析；訪談29.進(jìn)入草地/花園機(jī)械行業(yè)的壁壘一般進(jìn)入壁壘高低理由品牌銷售渠道售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)資本需求技術(shù)/生產(chǎn)過程戶外家用維護(hù)設(shè)備行業(yè)歷史發(fā)展悠久，品牌形象已深入人心戶外家用維護(hù)設(shè)備生產(chǎn)業(yè)務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，生產(chǎn)商與買方具有長期的穩(wěn)定的合作關(guān)系由于民用設(shè)備最大的買方是一些大眾零售商,很多消費(fèi)品生產(chǎn)商都可以相對(duì)容易地建立渠道商用設(shè)備中相當(dāng)一部分是通過經(jīng)銷渠道經(jīng)銷，轉(zhuǎn)為分銷，因而建立此渠道的挑戰(zhàn)較大對(duì)民用設(shè)備特別是低檔產(chǎn)品的服務(wù)要求很低，很多人不會(huì)維修低檔產(chǎn)品，而是去購買新的設(shè)備對(duì)商用設(shè)備來說服務(wù)要求較高，很多服務(wù)需求要求立刻得到滿足。服務(wù)通常由經(jīng)銷商提供，但生產(chǎn)商必須給經(jīng)銷商足夠的存貨、技術(shù)等支持絕大部分部件可以外購，最基本的只須一些組裝設(shè)備即可，因而對(duì)資本投入要求低特殊技術(shù)含量低，多為通用性技術(shù)與生產(chǎn)裝配過程高低

資料來源：項(xiàng)目小組分析30.法規(guī)政策對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)降低廢氣排泄提出更高的要求EPA舉措1995年7月，EPA首次對(duì)25匹以下小型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的HC含量作出限制性規(guī)定–階段11999年12月，EPA最終確定了對(duì)小型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的廢氣排放量的進(jìn)一步規(guī)定–階段2加州舉措在階段1中，加州作出了與EPA相同的規(guī)定在階段2中，加州提出了更為嚴(yán)格的排放規(guī)定在較大的非手持式汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)中將越來越多采用OHV技術(shù)對(duì)其他發(fā)動(dòng)機(jī)來說，則需要在現(xiàn)有技術(shù)中加以改進(jìn)，而無須采用新型技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命將提高對(duì)廢氣排放方面的規(guī)定類型<20cc手持式EPA加州20-50cc手持式EPA加州>50cc手持式EPA加州<225cc非手持式EPA加州>225cc非手持式EPA加州HC+Nox總的排放量(g/kw-hr)022267218772722516.1189032007216872722516.116.69041507212972138722516.115.0905100728972129722516.113.690650725072110722516.112.19075072507291722516.112.19085072507272722516.112.19對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)有效壽命的規(guī)定類型手持式發(fā)動(dòng)機(jī)家用商用<225cc非手持式A類B類C類>225cc非手持式A類B類C類有效壽命小時(shí)50300662505002505001,000

資料來源：項(xiàng)目小組分析；EPA資料31.日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)迫使競(jìng)爭(zhēng)者變得專業(yè)化眾多的競(jìng)爭(zhēng)者涌