漁業(yè)領域：2018年淡水養(yǎng)殖行業(yè)分析報告

淡水養(yǎng)殖行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)發(fā)展概況 21、行業(yè)市場規(guī)模 2（1）產(chǎn)業(yè)鏈分析 2（2）全國漁業(yè)規(guī)模情況 2（3）甘肅省漁業(yè)規(guī)模情況 3（4）行業(yè)規(guī)模 42、行業(yè)發(fā)展趨勢 5二、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素 51、有利因素 5（1）水產(chǎn)品供應量快速增長，有效保障水產(chǎn)品供給 5（2）國家政策鼓勵 62、不利因素 6（1）質量安全問題 6（2）自然災害 6（3）行業(yè)內企業(yè)品牌效益較弱 7（4）行業(yè)整體技術水平較低 7三、行業(yè)基本風險 71、自然災害風險 72、食品安全事故風險 7四、行業(yè)競爭分析 81、競爭格局 82、行業(yè)內主要企業(yè) 8（1）浙江君太生態(tài)科技股份有限公司 8（2）南昌市鄱陽湖農(nóng)牧漁產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 9

淡水養(yǎng)殖行業(yè)分析報告一、行業(yè)發(fā)展概況1、行業(yè)市場規(guī)模（1）產(chǎn)業(yè)鏈分析水產(chǎn)行業(yè)上游的主要環(huán)節(jié)為水產(chǎn)種苗、飼料，公司所處業(yè)務環(huán)節(jié)為水產(chǎn)品的養(yǎng)殖及初加工，下游是水產(chǎn)渠道。產(chǎn)業(yè)鏈關系圖如下：（2）全國漁業(yè)規(guī)模情況漁業(yè)是中國國民經(jīng)濟中一個重要的組成部分，中國是世界上最大的漁業(yè)生產(chǎn)國，其年均增長速度較快，行業(yè)處于快速增長期。2016年全國漁業(yè)經(jīng)濟保持較好發(fā)展勢頭，2016年全年，漁業(yè)產(chǎn)值11,602.90億元，較2015年漁業(yè)總產(chǎn)值10,880.60億元增長了6.64%，較2006年漁業(yè)產(chǎn)值3,970.52億元增長了192.23%，處于穩(wěn)步增長的狀態(tài)。漁業(yè)對于我國農(nóng)村發(fā)展和提高農(nóng)民收入有著至關重要的作用，對我國的糧食安全具有重要的影響。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（3）甘肅省漁業(yè)規(guī)模情況甘肅省為促進當?shù)噩F(xiàn)代漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，提出了《甘肅省人民政府辦公廳關于進一步加快現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展的意見》，意見中指出其發(fā)展目標、重點任務及保障措施，其中重點任務包括科學制定發(fā)展規(guī)劃、積極推進現(xiàn)代漁業(yè)示范園區(qū)建設、切實加強現(xiàn)代漁業(yè)基礎設施建設、全面提升漁業(yè)科技支撐能力、大力推進水產(chǎn)健康養(yǎng)殖等。2016年，甘肅省漁業(yè)經(jīng)濟總產(chǎn)值為2.17億元，較2015年略有下降，總體來看，近年來甘肅省漁業(yè)經(jīng)濟總產(chǎn)值處于較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（4）行業(yè)規(guī)模淡水養(yǎng)殖是指利用池塘、水庫、湖泊、\h江河以及其他內陸水域（含\h微咸水），飼養(yǎng)和繁殖水產(chǎn)經(jīng)濟動物（魚、蝦、蟹、貝等）及水生經(jīng)濟植物的生產(chǎn)，是\h內陸水產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。淡水養(yǎng)殖業(yè)一直是我國農(nóng)業(yè)的重要組成部分，有著悠久的歷史。近幾年，受我國整體經(jīng)濟影響，物資價格不斷上漲，促使淡水產(chǎn)品利潤空間減少，但隨著人們生活水平的提高，對飲食的要求也逐漸增高，漁業(yè)產(chǎn)品的營養(yǎng)價格也被消費者認可。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年全國魚類淡水產(chǎn)品產(chǎn)量為2,986.65萬噸，較2015年的2,883.30萬噸，增長了3.46%，2015年較2014年同比增長率為3.92%，我國魚類養(yǎng)殖淡水產(chǎn)品總量實現(xiàn)增長，但其增速略有下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，全國每年淡水養(yǎng)殖鱒魚的產(chǎn)量在2010年至2013年有較快的增長，2014年、2015年的產(chǎn)量總額略有下降。2016年全國淡水養(yǎng)殖鱒魚產(chǎn)量37,635.00噸，較2015年的27,355.00噸增長了37.58%?？傮w而言，全國淡水養(yǎng)殖鱒魚在淡水養(yǎng)殖產(chǎn)品所占比重較低，2016年全國淡水養(yǎng)殖鱒魚產(chǎn)量占全國魚類淡水產(chǎn)品產(chǎn)量約為0.13%，市場仍有較大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)來源：wind數(shù)據(jù)庫2、行業(yè)發(fā)展趨勢建國以來，我國漁業(yè)不斷突破新技術、研發(fā)新成果，帶動漁業(yè)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，成為農(nóng)業(yè)事業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)和食物安全的重要組成部分。如今我國漁業(yè)在世界漁業(yè)中占有重要地位，特別是在養(yǎng)殖領域處于國際領先地位。但中國水產(chǎn)養(yǎng)殖仍以犧牲資源和環(huán)境的粗放式養(yǎng)殖為主，漁業(yè)裝備及捕撈技術落后于歐美日等發(fā)達國家，水產(chǎn)品貯藏與加工處于起步水平，漁業(yè)資源與環(huán)境保護亟待加強，這些因素嚴重制約著我國漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展。我國漁業(yè)亟需在這些領域進行科技創(chuàng)新，也只有依靠科技創(chuàng)新才能解決漁業(yè)可持續(xù)性發(fā)展問題，開啟環(huán)境友好、資源節(jié)約、高產(chǎn)高效型漁業(yè)發(fā)展新道路。二、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）水產(chǎn)品供應量快速增長，有效保障水產(chǎn)品供給自建國以來，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖量穩(wěn)步提升，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年全年，漁業(yè)產(chǎn)值11,602.90億元，較2015年漁業(yè)總產(chǎn)值10,880.60億元增長了6.64%，較2006年漁業(yè)產(chǎn)值3,970.52億元增長了192.23%，處于穩(wěn)步增長的狀態(tài)，對保障農(nóng)產(chǎn)品供給具有重要意義。（2）國家政策鼓勵漁業(yè)是我國國民經(jīng)濟基礎的重要組成部分，是國家大力扶持、鼓勵的重點領域之一，近年來我國陸續(xù)頒布的相關鼓勵文件包括：《全國漁業(yè)發(fā)展的第十二個五年規(guī)劃》、《農(nóng)業(yè)部關于加快推進漁業(yè)轉方式調結構的指導意見》等。其中《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）將“海水養(yǎng)殖及產(chǎn)品深加工，海洋漁業(yè)資源增殖與保護”、“農(nóng)牧漁產(chǎn)品無公害、綠色生產(chǎn)技術開發(fā)與應用”、“動植物（含野生）優(yōu)良品種選育、繁育、保種和開發(fā)”、“生態(tài)種（養(yǎng)）技術開發(fā)與應用”等項目列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。2、不利因素（1）質量安全問題水產(chǎn)品質量安全的威脅主要來自兩方面。一方面，水體中的重金屬、農(nóng)藥殘留等有毒有害物質在水產(chǎn)養(yǎng)殖動物體內積累富集。我國制造業(yè)的快速發(fā)展導致我國大面積江河湖海灘涂的水質受到嚴重污染，加之農(nóng)藥、漁藥濫用和生活污水亂排，水體環(huán)境指標超標。經(jīng)過生物鏈富集作用，環(huán)境中的重金屬、藥物殘留等逐漸集中到水生動物體內，造成水產(chǎn)品中的重金屬、藥物殘留等嚴重超標，甚至有部分致癌、致畸物質，嚴重威脅人民健康。另一方面，漁用藥物濫用，包括抗生素濫用、使用違禁藥品和過量使用常規(guī)藥品。近20年來，水產(chǎn)動物病害呈現(xiàn)逐年加劇趨勢，病原微生物層出不窮、變異速度快且抗藥性增強，藥效大打折扣，生產(chǎn)實踐上缺乏安全高效漁用藥物。為了降低損失，養(yǎng)殖戶往往使用違禁藥品、幾倍甚至幾十倍地使用漁藥及抗生素，停藥期不夠甚至沒有停藥期即上市，最后生產(chǎn)出高藥殘水產(chǎn)品。（2）自然災害受全球變暖、厄爾尼諾效應等因素影響，水產(chǎn)品冷凍加工行業(yè)原材料的供應波動較大。此外，近年來特大臺風等災害性天氣多發(fā)頻發(fā)，漁船安全生產(chǎn)形勢嚴峻，捕撈風險持續(xù)增加，不利于捕撈型水產(chǎn)品冷凍加工業(yè)的發(fā)展。（3）行業(yè)內企業(yè)品牌效益較弱我國多數(shù)水產(chǎn)品企業(yè)沒有形成全國性的品牌影響力。有的直供餐飲渠道，產(chǎn)銷量有限；有的缺乏品牌核心價值和強大的市場消費影響力；有的僅僅是概念營銷，缺乏主力產(chǎn)品，競爭力低下。（4）行業(yè)整體技術水平較低與其他農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)相似，魚類養(yǎng)殖由于養(yǎng)殖周期短、養(yǎng)殖管理無序、養(yǎng)殖品種缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃、養(yǎng)殖戶技術與管理運營水平低下、缺乏政府有效統(tǒng)籌與引導等因素，導致產(chǎn)業(yè)競爭力十分低下。三、行業(yè)基本風險1、自然災害風險漁業(yè)行業(yè)受自然災害影響較大，魚的生產(chǎn)和繁殖對自然條件有著較大的依賴性，氣候、自然環(huán)境的異常變動會直接影響當年、當期的產(chǎn)品。未來因環(huán)境、氣候原因而導致生物資產(chǎn)的損失，將會直接對公司經(jīng)營及利潤情況造成影響，公司存在自然災害的風險。2、食品安全事故風險隨著人們生活消費水平的提高，消費者對于食品也更加關注，更加傾向關注于食品質量安全。從目前國內頻繁爆發(fā)的食品安全事件來看，當食品安全事故發(fā)生以后，輕則召回部分產(chǎn)品，重則造成人員傷亡，相關人員進行刑事處罰。雖然公司已獲得由臨夏回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《食品生產(chǎn)許可證》（產(chǎn)品類別：速凍食品），以及由中國綠色食品發(fā)展中心頒發(fā)的《綠色食品證書》，但不排除未來公司因食品質量問題而導致食品安全事故的風險。四、行業(yè)競爭分析1、競爭格局虹鱒魚系鮭科魚，是典型的冷水性魚類，具有高蛋白、富含DHA和EPA等不飽和脂肪酸、無肌間刺、易加工等特點，適合集約化養(yǎng)殖。我國鮭鱒魚養(yǎng)殖已有50多年歷史，商品魚主產(chǎn)地集中在華北、東北、西北和西南四個區(qū)域。近些年來，我國各地不斷調整漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，利用冷水資源開發(fā)鮭鱒魚養(yǎng)殖，成為地方發(fā)展特色休閑漁業(yè)、推進精準扶貧的有力抓手。從世界范圍內來看，我國鱒魚產(chǎn)業(yè)的體量還很小，2016年全國淡水養(yǎng)殖鱒魚產(chǎn)量為37,635噸，占全國魚類淡水產(chǎn)品產(chǎn)量約為0.13%，遠不能滿足國內消費需求。我國每年消耗的鱒魚大部分從法羅群島、挪威、智利、俄羅斯、美國等地進口。根據(jù)《2017年中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》，2016年全國淡水養(yǎng)殖鱒魚產(chǎn)量為37,635噸，其中甘肅省產(chǎn)量1,755噸，產(chǎn)量較大的省份主要為青海、云南、遼寧等，三省合計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的55.13%。公司所處甘肅省并非鱒魚養(yǎng)殖大省，市場潛力巨大。我國虹鱒魚養(yǎng)殖的歷史較短，近年來才開始規(guī)?；B(yǎng)殖，因前期投入大，需要專業(yè)的養(yǎng)殖技術，而且虹鱒魚對養(yǎng)殖水體有獨特的要求，市場上專業(yè)養(yǎng)殖虹鱒魚的企業(yè)數(shù)量不多，我國消耗的主要依賴于進口。公司作為專業(yè)虹鱒魚養(yǎng)殖企業(yè)，具有專業(yè)養(yǎng)殖基地，具備專業(yè)養(yǎng)殖經(jīng)驗，在國內市場上競爭力