2022年行業(yè)分析猜想·2022之區(qū)域篇

猜想·2022之區(qū)域篇2022，對全世界的人來說都是新的一年，而對不同地區(qū)來說，這一年卻有著不一樣的意義。2022年，全球各地區(qū)的電信業(yè)也將發(fā)生不同的故事。歐洲，可能進行的大規(guī)模改革將使市場觀望風氣漸濃；美國，無線通信界即將發(fā)生的一系列變化使整個市場從業(yè)務種類到競爭格局都面臨刷新；亞洲，這個差異化最為明顯的地區(qū)有一個共同的特點就是投資仍在如火如荼地進行，從日本的光纖網(wǎng)絡雄心到越南的開放市場都將吸引大量資金；在非洲、拉美及中東歐國家的新興市場，既布滿高增長的誘惑，又面臨政策環(huán)境的改善等諸多問題?？傊?022年，將是全球電信業(yè)進展異彩紛呈的一年。

美國：無線通信市場將有大變革

iPhone轉(zhuǎn)變潛規(guī)章、Google強勢入侵、運營商開放網(wǎng)絡、700MHz頻譜即將拍賣……2022年，美國的無線通信運營市場必定不會安靜，新的競爭將是傳統(tǒng)運營商與新型公司的競爭，新的合作將是產(chǎn)業(yè)各方的開放式大聯(lián)盟。維持了十數(shù)年的“圍墻花園”即將變成“開放花園”。

“圍墻花園”大門即將放開

2022年11月，美國其次大移動運營商Verizon無線宣布，從2022年起將轉(zhuǎn)變手機捆綁銷售的模式，對全部移動終端和移動互聯(lián)網(wǎng)應用開放網(wǎng)絡，使消費者可以自由選擇手機。相比目前該公司供應的50多款手機而言，在網(wǎng)絡開放之后，能夠在該公司網(wǎng)絡使用的終端款式數(shù)量將輕而易舉地增加至500多種。

新的經(jīng)營模式將會與Verizon無線現(xiàn)有的手機銷售模式共存，并且大多數(shù)用戶照舊會采納現(xiàn)有的模式。網(wǎng)絡開放后，用戶從任何渠道購買的終端，只要符合基本的連接和網(wǎng)絡平安要求，都可以在Verizon無線的移動網(wǎng)絡上使用。公司可能會對自行購買手機的用戶實行按所占帶寬計費的方式收取費用。

與其他國家的同行相比，美國無線運營商之前對網(wǎng)絡有著更為嚴格的掌握。美國的手機銷售通常由運營商掌握，運營商限定了消費者能夠購買的手機種類。通過定制，運營商對于手機中的軟件和功能擁有很大的掌握權。這種模式被稱為“帶圍墻的花園”，即用戶被封閉在運營商的應用世界中，無法自由使用其他公司的服務或者軟件。運營商認為，允許任何終端和業(yè)務接入網(wǎng)絡都有可能弱化自己對行業(yè)的影響，使自身淪為簡潔的帶寬供應者。

美國業(yè)界認為，Verizon無線公司這一打算非?！昂甏蟆保@將會帶來手機功能上更大的創(chuàng)新。

新型競爭者不行小覷

2022年，兩家本不屬于移動通信領域的企業(yè)，卻超越沃達豐和DoCoMo等一切移動通信巨頭，成為全球業(yè)界曝光率最高的焦點。這兩家公司就是Google和蘋果。

移動通信業(yè)Verizon無線公司宣布開放網(wǎng)絡，很大程度上是由于迫于互聯(lián)網(wǎng)搜尋巨頭Google在近年來對無線領域的大舉攻擊。Google不僅備下巨資預備參與700MHz頻譜的拍賣，還在2022年11月初公布了2022年將推出開放式手機操作系統(tǒng)Android的消息，并為此組建了一個開放手機聯(lián)盟。推出Android是一個布滿野心的舉動。這一舉動并不僅僅是為各種類型的手機開發(fā)一個軟件平臺，還要盡可能多地發(fā)動行業(yè)內(nèi)企業(yè)加入進來，使Android得到最廣泛的接受，并進一步獲得讓任何行業(yè)相關者都不能忽視的大塊市場份額。

而蘋果公司則攜其智能手機iPhone橫掃歐美，讓從前高高在上的移動通信運營商不得不低頭接受它苛刻的合作條件，這不得不說是一個奇跡。iPhone手機于2022年6月29日起開頭在美國ATT公司的各門店里銷售，上市僅74天就售出了100萬部。緊隨美國市場的熱潮，蘋果公司又開頭了在歐洲的擴張。11月，蘋果先后與英國的O2、法國的Orange、德國的T-mobile等3家歐洲運營商簽約。

蘋果公司選定ATT作為其在美國的獨家運營商所開出的條件非?？量?，運營商不僅要為增加的iPhone用戶付給蘋果費用，還要將用戶使用iPhone增值服務收入向蘋果分成。但電信運營商仍舊個個為爭取成為其獨家代理商擠破頭，他們看重的就是蘋果公司在硬件領域的品牌號召力以及其產(chǎn)品一貫重視客戶體驗所贏得的用戶口碑。

iPhone的推出，轉(zhuǎn)變了硬件廠商同電信運營商之間的關系，選擇權被蘋果公司牢牢地握在手中。

700MHz牌照發(fā)放將進一步推動開放

即將進行的700MHz無線頻段牌照已經(jīng)吸引了260多家企業(yè)參加。美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）于去年12月底透露已收到了266份競拍，估計到1月24日拍賣正式開頭前還會連續(xù)收到申請。FCC表示，將來的網(wǎng)絡要打破如今少數(shù)幾家運營商壟斷的局面，將向更多的移動設備開放，這將進一步推動無線市場的開放趨勢。

目前，Google在競拍過程中處于領先地位，搜尋巨頭為了這次的拍賣足足預備了數(shù)十億美元的資金，去年7月份透露的金額是46億美元。目前Google正在摩拳擦掌，預備在競拍大會上有所作為，假如勝利獲得無線牌照，將來Google將把自己的勢力范圍擴展到移動互聯(lián)網(wǎng)領域。Google的An－droid軟件平臺的成敗很大程度上取決于是否獲得了無線牌照。

美國的廣播電視信號將在2022年之前被強制性地從模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號，在此過程中空余出的頻段就是現(xiàn)在將要拍賣的700MHz頻段。獲得該頻段的企業(yè)將在過渡階段的市場中搶占更為有利的地位，例如為手機用戶供應更為穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)接入服務等。

除了Google以外，還有諸多強手加入此次競爭，其中包括美國各家無線運營商，例如全國性運營商ATT、Verizon，地方性通信公司Alltel、Leap等，另外還有通信器材制造商高通，甚至包括石油公司Chevron。小型競拍機構包括由微軟創(chuàng)始人之一艾倫建立的Vulcan等。此次拍賣活動將對美國無線通信產(chǎn)業(yè)形成巨大的影響，市場格局將發(fā)生大轉(zhuǎn)變。

模擬移動通信時代將終結

2月19日，美國無線運營商將關閉模擬移動通信系統(tǒng)，估計將有100萬基于模擬系統(tǒng)的車載和家庭報警系統(tǒng)會受到影響。這也將是2022年美國無線通信業(yè)的一件大事。

盡管運營商表示，在美國約2.5億的手機用戶中，使用模擬信號的用戶不到1%，但仍舊意味著約100萬部手機在模擬移動通信系統(tǒng)關閉后將無法使用。

依據(jù)過去的調(diào)查顯示，美國大約有100萬戶家庭使用模擬通信系統(tǒng)和報警中心連接，其中大部分都是作為電話線路的一個備份。有13.8萬家庭用戶的報警系統(tǒng)只有模擬通信鏈路，并沒有固定電話線路。經(jīng)過幾年的時間，使用模擬報警系統(tǒng)的家庭數(shù)量已經(jīng)削減，但是估量目前仍舊有40萬個家庭在使用。除了家庭報警系統(tǒng)之外，幾十萬個基于模擬通信系統(tǒng)的車載報警系統(tǒng)也將受到影響。

2月份，美國還將同時關閉地面模擬電視信號的傳輸系統(tǒng)，空余出來的頻率資源也將進行拍賣，用于更先進的數(shù)字技術。

2022年，美國無線通信業(yè)將迎來一場大轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變和之前運營商之間的競爭不同，今日的美國通信業(yè)面臨的是傳統(tǒng)技術被新技術徹底取代，傳統(tǒng)通話業(yè)務難覓增長，而新服務層出不窮的境況?？隙ǔ潭鹊木W(wǎng)絡開放幾乎已經(jīng)是將來必定的進展方向，在這個過程中，運營商將與全新的對手和全新的合作伙伴一道，構筑新的產(chǎn)業(yè)格局。

歐盟：觀望那飄忽不定的云彩

2022年11月歐盟拋出的激進改革方案雖然離最終成為法律還有很長的一段路要走，但該方案的出臺已經(jīng)為該地區(qū)電信市場吹來一片飄忽不定的云彩。在2022年中，運營商不得不重新端詳自己的投資方案，市場觀望風氣將變得更為深厚，可能會消失一個支出停滯的時期。

這種狀況對于設備制造商來說更是一個沉重的打擊。此前，很多運營商由于等待管制政策的明確而放緩甚至完全停止了網(wǎng)絡升級或新建，德國電信就是一個最典型的例子，2022年，該公司由于在高速網(wǎng)絡的開放與否問題上和管制機構、政府、歐盟發(fā)生糾紛，一度停止了這一價值30億歐元的網(wǎng)絡建設。這對于德國電信的供貨商來說確定是巨大的損失，停建——等待，時間成本難以估算。然而這種等待并沒有等來明確的答案。運營商和制造商共同等來的，只是一個“即將轉(zhuǎn)變”，而不知“何時轉(zhuǎn)變”、“轉(zhuǎn)變到何種程度”的答案。這個答案帶來的，卻是更多的不確定性。

資本市場是最可怕不確定性的，在歐盟的改革方案公布后，很多金融機構給歐洲電信股打上了“風險增加”的標簽。這些機構的分析師認為，各國主導性運營商很可能由于管制政策的潛在變化而變得舉步不前，而新進入市場的小規(guī)模競爭者又會由于缺少資金而無力擔當建設先進高速網(wǎng)絡的任務。整個市場的創(chuàng)新動力可能將受到遏制。

2022年11月，法國電信還呼吁管制機構加快解決電信運營商在互聯(lián)互通及接入方面與內(nèi)容供應商的糾紛，包括與國外的服務商的糾紛。法國電信CEOLom－bard指出，今日，互聯(lián)網(wǎng)服務的收入越來越多地流向美國的公司，這可能減弱歐洲企業(yè)投資本地接入光纖網(wǎng)絡的愿望。因此，在這樣一種風險環(huán)境中，歐洲的管制機構應當確保投資者的資金能收到回報。然而，現(xiàn)在的經(jīng)濟模式卻不能實現(xiàn)這一點。

一些國家的管制機構認為，歐盟的改革新提案在解決上述問題時可能會更加有效。法國管制機構Arcep說，今日我們不能解決內(nèi)容服務商和運營商之間的爭端，但是在將來的歐盟框架中就能做到。

但是，歐盟提出的一些詳細措施受到了運營商團體的質(zhì)疑。代表歐洲幾十家主導性運營商利益的組織歐洲電信網(wǎng)絡運營商協(xié)會（ETNO）在一份聲明中表示，強制性功能拆分將帶來極大風險，其結果必定是接入成本的提高和新網(wǎng)絡投資的銳減。所謂功能拆分是指，現(xiàn)在的大型電信公司將運營業(yè)務分拆為兩部分，一部分投資并運營國家電信基礎設施；另一部分在網(wǎng)絡上供應服務，和其他公司一起競爭。也就是要實現(xiàn)電信服務與網(wǎng)絡基礎設施運營分別，但允許保留全部權不變。歐盟認為，功能拆分可以防止電信巨頭利用其對基礎設施的掌握排擠新的競爭者，從而有助于促進電信服務市場上的競爭，讓消費者擁有更多選擇。

Aecep的負責人PaulChampsaur說，歐洲管制者對于純粹的中立特別謹慎。在功能拆分的執(zhí)行過程中，很難想象投資沒有回報會怎樣，而網(wǎng)絡沒有投資會怎樣。

還有人指出，在歐洲的各個經(jīng)濟體中，競爭程度差異很大，因此各個市場受到歐盟提案的影響也會不一樣。在已經(jīng)有高度競爭的固定網(wǎng)絡通信市場，管制機構沒有必要進行過多干預；而在一些壟斷比較嚴峻的市場，假如主導性運營商不情愿供應公平接入條件，管制機構應當加以干涉。

對大多數(shù)歐洲電信市場上的從業(yè)者來說，目前仍舊不清晰歐盟的提案是否能夠?qū)ⅰ氨镜丨h(huán)路接入”的定義拓展到光纖接入網(wǎng)絡。這一概念的定義對這個市場有著關鍵性的意義，對很多從業(yè)者來說甚至能打算他們的生死存亡。此外，許多國家的管制者也并不盼望歐盟越俎代庖插手他們國內(nèi)的事務。由于，“一個尺碼當然不能適應全部人”。

雖然任何改革都不行避開地要面對沖突和沖突，但此次歐盟的電信改革方案勢必將遭受更多的阻力。歐盟委員會盼望改革方案能在2022年年底前生效，但依據(jù)歐盟立法程序，在此之前，方案必需獲得歐盟成員國和歐洲議會批準?？梢韵胂螅?022年和2022年，歐洲電信業(yè)和管制機構將圍繞此事綻開激烈的辯論，在最終定案之前，歐洲電信業(yè)將在不確定的政策環(huán)境中困難前進。

非洲、拉美及中東歐：新興市場肩負增長盼望

非洲、拉美和中東歐市場各有特點，但都是具有巨大進展空間的新興市場。2022年，很多成熟市場的運營商在本土已經(jīng)難覓增長，他們將在新的一年中加大進入新興市場的步伐。

非洲：平穩(wěn)經(jīng)濟保障電信業(yè)投資

世界銀行猜測，在2022年之前，非洲經(jīng)濟都將保持平均3.5%的年增長率。受經(jīng)濟進展的帶動，在將來幾年，非洲電信業(yè)將會高速進展，電信業(yè)的投資也將增加。據(jù)猜測，非洲每年用在移動通信基礎設施方面的資金在2022年之前都將超過32億美元。

目前，在撒哈拉以南的非洲地區(qū)只有約50%被手機信號掩蓋，而目前非洲人口約為8.9億，手機普及率僅在10%左右。據(jù)國際電信聯(lián)盟統(tǒng)計，非洲有些地區(qū)平均每百人所擁有的電話尚不到1部。雖然進展水平較為落后，但換一個角度來看，相比全球其他地區(qū)，非洲電信市場有著相當寬闊的進展前景。

雖然非洲電信管制起步較晚，但非洲國家吸取了發(fā)達國家在3G牌照發(fā)放方面的教訓，不再頒發(fā)更多的牌照，而是鼓舞現(xiàn)有的運營商增加實力，不斷擴大業(yè)務范圍。與此同時，非洲電信企業(yè)的民營化改造也在緊鑼密鼓地進行著。目前，非洲大陸上大約有三分之一的國家電信企業(yè)已經(jīng)完成民營化改造。非洲大陸上最大的電信市場——尼日利亞和肯尼亞，都在2022年完成了對國有電信企業(yè)的民營化改造。加納、尼日爾等國家的主體運營商民營化工作也正在進行。

非洲電信業(yè)進展的一大特點就是移動通信進展快速。依據(jù)2022年年初的統(tǒng)計數(shù)字，在非洲50多個國家中，就有43個國家的移動電話普及率高于固定電話。目前，非洲的電話用戶中，約有80%是移動電話用戶，比其他全部大陸的比例都高。

歐盟：觀望那飄忽不定的云彩

2022年11月歐盟拋出的激進改革方案雖然離最終成為法律還有很長的一段路要走，但該方案的出臺已經(jīng)為該地區(qū)電信市場吹來一片飄忽不定的云彩。在2022年中，運營商不得不重新端詳自己的投資方案，市場觀望風氣將變得更為深厚，可能會消失一個支出停滯的時期。

這種狀況對于設備制造商來說更是一個沉重的打擊。此前，很多運營商由于等待管制政策的明確而放緩甚至完全停止了網(wǎng)絡升級或新建，德國電信就是一個最典型的例子，2022年，該公司由于在高速網(wǎng)絡的開放與否問題上和管制機構、政府、歐盟發(fā)生糾紛，一度停止了這一價值30億歐元的網(wǎng)絡建設。這對于德國電信的供貨商來說確定是巨大的損失，停建——等待，時間成本難以估算。然而這種等待并沒有等來明確的答案。運營商和制造商共同等來的，只是一個“即將轉(zhuǎn)變”，而不知“何時轉(zhuǎn)變”、“轉(zhuǎn)變到何種程度”的答案。這個答案帶來的，卻是更多的不確定性。

資本市場是最可怕不確定性的，在歐盟的改革方案公布后，很多金融機構給歐洲電信股打上了“風險增加”的標簽。這些機構的分析師認為，各國主導性運營商很可能由于管制政策的潛在變化而變得舉步不前，而新進入市場的小規(guī)模競爭者又會由于缺少資金而無力擔當建設先進高速網(wǎng)絡的任務。整個市場的創(chuàng)新動力可能將受到遏制。

2022年11月，法國電信還呼吁管制機構加快解決電信運營商在互聯(lián)互通及接入方面與內(nèi)容供應商的糾紛，包括與國外的服務商的糾紛。法國電信CEOLom－bard指出，今日，互聯(lián)網(wǎng)服務的收入越來越多地流向美國的公司，這可能減弱歐洲企業(yè)投資本地接入光纖網(wǎng)絡的愿望。因此，在這樣一種風險環(huán)境中，歐洲的管制機構應當確保投資者的資金能收到回報。然而，現(xiàn)在的經(jīng)濟模式卻不能實現(xiàn)這一點。

一些國家的管制機構認為，歐盟的改革新提案在解決上述問題時可能會更加有效。法國管制機構Arcep說，今日我們不能解決內(nèi)容服務商和運營商之間的爭端，但是在將來的歐盟框架中就能做到。

但是，歐盟提出的一些詳細措施受到了運營商團體的質(zhì)疑。代表歐洲幾十家主導性運營商利益的組織歐洲電信網(wǎng)絡運營商協(xié)會（ETNO）在一份聲明中表示，強制性功能拆分將帶來極大風險，其結果必定是接入成本的提高和新網(wǎng)絡投資的銳減。所謂功能拆分是指，現(xiàn)在的大型電信公司將運營業(yè)務分拆為兩部分，一部分投資并運營國家電信基礎設施；另一部分在網(wǎng)絡上供應服務，和其他公司一起競爭。也就是要實現(xiàn)電信服務與網(wǎng)絡基礎設施運營分別，但允許保留全部權不變。歐盟認為，功能拆分可以防止電信巨頭利用其對基礎設施的掌握排擠新的競爭者，從而有助于促進電信服務市場上的競爭，讓消費者擁有更多選擇。

Aecep的負責人PaulChampsaur說，歐洲管制者對于純粹的中立特別謹慎。在功能拆分的執(zhí)行過程中，很難想象投資沒有回報會怎樣，而網(wǎng)絡沒有投資會怎樣。

還有人指出，在歐洲的各個經(jīng)濟體中，競爭程度差異很大，因此各個市場受到歐盟提案的影響也會不一樣。在已經(jīng)有高度競爭的固定網(wǎng)絡通信市場，管制機構沒有必要進行過多干預；而在一些壟斷比較嚴峻的市場，假如主導性運營商不情愿供應公平接入條件，管制機構應當加以干涉。

對大多數(shù)歐洲電信市場上的從業(yè)者來說，目前仍舊不清晰歐盟的提案是否能夠?qū)ⅰ氨镜丨h(huán)路接入”的定義拓展到光纖接入網(wǎng)絡。這一概念的定義對這個市場有著關鍵性的意義，對很多從業(yè)者來說甚至能打算他們的生死存亡。此外，許多國家的管制者也并不盼望歐盟越俎代庖插手他們國內(nèi)的事務。由于，“一個尺碼當然不能適應全部人”。

雖然任何改革都不行避開地要面對沖突和沖突，但此次歐盟的電信改革方案勢必將遭受更多的阻力。歐盟委員會盼望改革方案能在2022年年底前生效，但依據(jù)歐盟立法程序，在此之前，方案必需獲得歐盟成員國和歐洲議會批準?？梢韵胂螅?022年和2022年，歐洲電信業(yè)和管制機構將圍繞此事綻開激烈的辯論，在最終定案之前，歐洲電信業(yè)將在不確定的政策環(huán)境中困難前進。

非洲、拉美及中東歐：新興市場肩負增長盼望

非洲、拉美和中東歐市場各有特點，但都是具有巨大進展空間的新興市場。2022年，很多成熟市場的運營商在本土已經(jīng)難覓增長，他們將在新的一年中加大進入新興市場的步伐。

非洲：平穩(wěn)經(jīng)濟保障電信業(yè)投資

世界銀行猜測，在2022年之前，非洲經(jīng)濟都將保持平均3.5%的年增長率。受經(jīng)濟進展的帶動，在將來幾年，非洲電信業(yè)將會高速進展，電信業(yè)的投資也將增加。據(jù)猜測，非洲每年用在移動通信基礎設施方面的資金在2022年之前都將超過32億美元。

目前，在撒哈拉以南的非洲地區(qū)只有約50%被手機信號掩蓋，而目前非洲人口約為8.9億，手機普及率僅在10%左右。據(jù)國際電信聯(lián)盟統(tǒng)計，非洲有些地區(qū)平均每百人所擁有的電話尚不到1部。雖然進展水平較為落后，但換一個角度來看，相比全球其他地區(qū)，非洲電信市場有著相當寬闊的進展前景。

雖然非洲電信管制起步較晚，但非洲國家吸取了發(fā)達國家在3G牌照發(fā)放方面的教訓，不再頒發(fā)更多的牌照，而是鼓舞現(xiàn)有的運營商增加實力，不斷擴大業(yè)務范圍。與此同時，非洲電信企業(yè)的民營化改造也在緊鑼密鼓地進行著。目前，非洲大陸上大約有三分之一的國家電信企業(yè)已經(jīng)完成民營化改造。非洲大陸上最大的電信市場——尼日利亞和肯尼亞，都在2022年完成了對國有電信企業(yè)的民營化改造。加納、尼日爾等國家的主體運營商民營化工作也正在進行。

非洲電信業(yè)進展的一大特點就是移動通信進展快速。依據(jù)2022年年初的統(tǒng)計數(shù)字，在非洲50多個國家中，就有43個國家的移動電話普及率高于固定電話。目前，非洲的電話用戶中，約有80%是移動電話用戶，比其他全部大陸的比例都高。

歐盟：觀望那飄忽不定的云彩

2022年11月歐盟拋出的激進改革方案雖然離最終成為法律還有很長的一段路要走，但該方案的出臺已經(jīng)為該地區(qū)電信市場吹來一片飄忽不定的云彩。在2022年中，運營商不得不重新端詳自己的投資方案，市場觀望風氣將變得更為深厚，可能會消失一個支出停滯的時期。

這種狀況對于設備制造商來說更是一個沉重的打擊。此前，很多運營商由于等待管制政策的明確而放緩甚至完全停止了網(wǎng)絡升級或新建，德國電信就是一個最典型的例子，2022年，該公司由于在高速網(wǎng)絡的開放與否問題上和管制機構、政府、歐盟發(fā)生糾紛，一度停止了這一價值30億歐元的網(wǎng)絡建設。這對于德國電信的供貨商來說確定是巨大的損失，停建——等待，時間成本難以估算。然而這種等待并沒有等來明確的答案。運營商和制造商共同等來的，只是一個“即將轉(zhuǎn)變”，而不知“何時轉(zhuǎn)變”、“轉(zhuǎn)變到何種程度”的答案。這個答案帶來的，卻是更多的不確定性。

資本市場是最可怕不確定性的，在歐盟的改革方案公布后，很多金融機構給歐洲電信股打上了“風險增加”的標簽。這些機構的分析師認為，各國主導性運營商很可能由于管制政策的潛在變化而變得舉步不前，而新進入市場的小規(guī)模競爭者又會由于缺少資金而無力擔當建設先進高速網(wǎng)絡的任務。整個市場的創(chuàng)新動力可能將受到遏制。

2022年11月，法國電信還呼吁管制機構加快解決電信運營商在互聯(lián)互通及接入方面與內(nèi)容供應商的糾紛，包括與國外的服務商的糾紛。法國電信CEOLom－bard指出，今日，互聯(lián)網(wǎng)服務的收入越來越多地流向美國的公司，這可能減弱歐洲企業(yè)投資本地接入光纖網(wǎng)絡的愿望。因此，在這樣一種風險環(huán)境中，歐洲的管制機構應當確保投資者的資金能收到回報。然而，現(xiàn)在的經(jīng)濟模式卻不能實現(xiàn)這一點。

一些國家的管制機構認為，歐盟的改革新提案在解決上述問題時可能會更加有效。法國管制機構Arcep說，今日我們不能解決內(nèi)容服務商和運營商之間的爭端，但是在將來的歐盟框架中就能做到。

但是，歐盟提出的一些詳細措施受到了運營商團體的質(zhì)疑。代表歐洲幾十家主導性運營商利益的組織歐洲電信網(wǎng)絡運營商協(xié)會（ETNO）在一份聲明中表示，強制性功能拆分將帶來極大風險，其結果必定是接入成本的提高和新網(wǎng)絡投資的銳減。所謂功能拆分是指，現(xiàn)在的大型電信公司將運營業(yè)務分拆為兩部分，一部分投資并運營國家電信基礎設施；另一部分在網(wǎng)絡上供應服務，和其他公司一起競爭。也就是要實現(xiàn)電信服務與網(wǎng)絡基礎設施運營分別，但允許保留全部權不變。歐盟認為，功能拆分可以防止電信巨頭利用其對基礎設施的掌握排擠新的競爭者，從而有助于促進電信服務市場上的競爭，讓消費者擁有更多選擇。

Aecep的負責人PaulChampsaur說，歐洲管制者對于純粹的中立特別謹慎。在功能拆分的執(zhí)行過程中，很難想象投資沒有回報會怎樣，而網(wǎng)絡沒有投資會怎樣。

還有人指出，在歐洲的各個經(jīng)濟體中，競爭程度差異很大，因此各個市場受到歐盟提案的影響也會不一樣。在已經(jīng)有高度競爭的固定網(wǎng)絡通信市場，管制機構沒有必要進行過多干預；而在一些壟斷比較嚴峻的市場，假如主導性運營商不情愿供應公平接入條件，管制機構應當加以干涉。

對大多數(shù)歐洲電信市場上的從業(yè)者來說，目前仍舊不清晰歐盟的提案是否能夠?qū)ⅰ氨镜丨h(huán)路接入”的定義拓展到光纖接入網(wǎng)絡。這一概念的定義對這個市場有著關鍵性的意義，對很多從業(yè)者來說甚至能打算他們的生死存亡。此外，許多國家的管制者也并不盼望歐盟越俎代庖插手他們國內(nèi)的事務。由于，“一個尺碼當然不能適應全部人”。

雖然任何改革都不行避開地要面對沖突和沖突，但此次歐盟的電信改革方案勢必將遭受更多的阻力。歐盟委員會盼望改革方案能在2022年年底前生效，但依據(jù)歐盟立法程序，在此之前，方案必需獲得歐盟成員國和歐洲議會批準?？梢韵胂?，在2022年和2022年，歐洲電信業(yè)和管制機構將圍繞此事綻開激烈的辯論，在最終定案之前，歐洲電信業(yè)將在不確定的政策環(huán)境中困難前進。

非洲、拉美及中東歐：新興市場肩負增長盼望

非洲、拉美和中東歐市場各有特點，但都是具有巨大進展空間的新興市場。2022年，很多成熟市場的運營商在本土已經(jīng)難覓增長，他們將在新的一年中加大進入新興市場的步伐。

非洲：平穩(wěn)經(jīng)濟保障電信業(yè)投資

世界銀行猜測，在2022年之前，非洲經(jīng)濟都將保持平均3.5%的年增長率。受經(jīng)濟進展的帶動，在將來幾年，非洲電信業(yè)將會高速進展，電信業(yè)的投資也將增加。據(jù)猜測，非洲每年用在移動通信基礎設施方面的資金在2022年之前都將超過32億美元。

目前，在撒哈拉以南的非洲地區(qū)只有約50%被手機信號掩蓋，而目前非洲人口約為8.9億，手機普及率僅在10%左右。據(jù)國際電信聯(lián)盟統(tǒng)計，非洲有些地區(qū)平均每百人所擁有的電話尚不到1部。雖然進展水平較為落后，但換一個角度來看，相比全球其他地區(qū)，非洲電信市場有著相當寬闊的進展前景。

雖然非洲電信管制起步較晚，但非洲國家吸取了發(fā)達國家在3G牌照發(fā)放方面的教訓，不再頒發(fā)更多的牌照，而是鼓舞現(xiàn)有的運營商增加實力，不斷擴大業(yè)務范圍。與此同時，非洲電信企業(yè)的民營化改造也在緊鑼密鼓地進行著。目前，非洲大陸上大約有三分之一的國家電信企業(yè)已經(jīng)完成民營化改造。非洲大陸上最大的電信市場——尼日利亞和肯尼亞，都在2022年完成了對國有電信企業(yè)的民營化改造。加納、尼日爾等國家的主體運營商民營化工作也正在進行。

非洲電信業(yè)進展的一大特點就是移動通信進展快速。依據(jù)2022年年初的統(tǒng)計數(shù)字，在非洲50多個國家中，就有43個國家的移動電話普及率高于固定電話。目前，非洲的電話用戶中，約有80%是移動電話用戶，比其他全部大陸的比例都高。

歐盟：觀望那飄忽不定的云彩

2022年11月歐盟拋出的激進改革方案雖然離最終成為法律還有很長的一段路要走，但該方案的出臺已經(jīng)為該地區(qū)電信市場吹來一片飄忽不定的云彩。在2022年中，運營商不得不重新端詳自己的投資方案，市場觀望風氣將變得更為深厚，可能會消失一個支出停滯的時期。

這種狀況對于設備制造商來說更是一個沉重的打擊。此前，很多運營商由于等待管制政策的明確而放緩甚至完全停止了網(wǎng)絡升級或新建，德國電信就是一個最典型的例子，2022年，該公司由于在高速網(wǎng)絡的開放與否問題上和管制機構、政府、歐盟發(fā)生糾紛，一度停止了這一價值30億歐元的網(wǎng)絡建設。這對于德國電信的供貨商來說確定是巨大的損失，停建——等待，時間成本難以估算。然而這種等待并沒有等來明確的答案。運營商和制造商共同等來的，只是一個“即將轉(zhuǎn)變”，而不知“何時轉(zhuǎn)變”、“轉(zhuǎn)變到何種程度”的答案。這個答案帶來的，卻是更多的不確定性。

資本市場是最可怕不確定性的，在歐盟的改革方案公布后，很多金融機構給歐洲電信股打上了“風險增加”的標簽。這些機構的分析師認為，各國主導性運營商很可能由于管制政策的潛在變化而變得舉步不前，而新進入市場的小規(guī)模競爭者又會由于缺少資金而無力擔當建設先進高速網(wǎng)絡的任務。整個市場的創(chuàng)新動力可能將受到遏制。

2022年11月，法國電信還呼吁管制機構加快解決電信運營商在互聯(lián)互通及接入方面與內(nèi)容供應商的糾紛，包括與國外的服務商的糾紛。法國電信CEOLom－bard指出，今日，互聯(lián)網(wǎng)服務的收入越來越多地流向美國的公司，這可能減弱歐洲企業(yè)投資本地接入光纖網(wǎng)絡的愿望。因此，在這樣一種風險環(huán)境中，歐洲的管制機構應當確保投資者的資金能收到回報。然而，現(xiàn)在的經(jīng)濟模式卻不能實現(xiàn)這一點。

一些國家的管制機構認為，歐盟的改革新提案在解決上述問題時可能會更加有效。法國管制機構Arcep說，今日我們不能解決內(nèi)容服務商和運營商之間的爭端，但是在將來的歐盟框架中就能做到。

但是，歐盟提出的一些詳細措施受到了運營商團體的質(zhì)疑。代表歐洲幾十家主導性運營商利益的組織歐洲電信網(wǎng)絡運營商協(xié)會（ETNO）在一份聲明中表示，強制性功能拆分將帶來極大風險，其結果必定是接入成本的提高和新網(wǎng)絡投資的銳減。所謂功能拆分是指，現(xiàn)在的大型電信公司將運營業(yè)務分拆為兩部分，一部分投資并運營國家電信基礎設施；另一部分在網(wǎng)絡上供應服務，和其他公司一起競爭。也就是要實現(xiàn)電信服務與網(wǎng)絡基礎設施運營分別，但允許保留全部權不變。歐盟認為，功能拆分可以防止電信巨頭利用其對基礎設施的掌握排擠新的競爭者，從而有助于促進電信服務市場上的競爭，讓消費者擁有更多選擇。

Aecep的負責人PaulChampsaur說，歐洲管制者對于純粹的中立特別謹慎。在功能拆分的執(zhí)行過程中，很難想象投資沒有回報會怎樣，而網(wǎng)絡沒有投資會怎樣。

還有人指出，在歐洲的各個經(jīng)濟體中，競爭程度差異很大，因此各個市場受到歐盟提案的影響也會不一樣。在已經(jīng)有高度競爭的固定網(wǎng)絡通信市場，管制機構沒有必要進行過多干預；而在一些壟斷比較嚴峻的市場，假如主導性運營商不情愿供應公平接入條件，管制機構應當加以干涉。

對大多數(shù)歐洲電信市場上的從業(yè)者來說，目前仍舊不清晰歐盟的提案是否能夠?qū)ⅰ氨镜丨h(huán)路接入”的定義拓展到光纖接入網(wǎng)絡。這一概念的定義對這個市場有著關鍵性的意義，對很多從業(yè)者來說甚至能打算他們的生死存亡。此外，許多國家的管制者也并不盼望歐盟越俎代庖插手他們國內(nèi)的事務。由于，“一個尺碼當然不能適應全部人”。

雖然任何改革都不行避開地要面對沖突和沖突，但此次歐盟的電信改革方案勢必將遭受更多的阻力。歐盟委員會盼望改革方案能在2022年年底前生效，但依據(jù)歐盟立法程序，在此之前，方案必需獲得歐盟成員國和歐洲議會批準?？梢韵胂螅?022年和2022年，歐洲電信業(yè)和管制機構將圍繞此事綻開激烈的辯論，在最終定案之前，歐洲電信業(yè)將在不確定的政策環(huán)境中困難前進。

非洲、拉美及中東歐：新興市場肩負增長盼望

非洲、拉美和中東歐市場各有特點，但都是具有巨大進展空間的新興市場。2022年，很多成熟市場的運營商在本土已經(jīng)難覓增長，他們將在新的一年中加大進入新興市場的步伐。

非洲：平穩(wěn)經(jīng)濟保障電信業(yè)投資

世界銀行猜測，在2022年之前，非洲經(jīng)濟都將保持平均3.5%的年增長率。受經(jīng)濟進展的帶動，在將來幾年，非洲電信業(yè)將會高速進展，電信業(yè)的投資也將增加。據(jù)猜測，非洲每年用在移動通信基礎設施方面的資金在2022年之前都將超過32億美元。

目前，在撒哈拉以南的非洲地區(qū)只有約50%被手機信號掩蓋，而目前非洲人口約為8.9億，手機普及率僅在10%左右。據(jù)國際電信聯(lián)盟統(tǒng)計，非洲有些地區(qū)平均每百人所擁有的電話尚不到1部。雖然進展水平較為落后，但換一個角度來看，相比全球其他地區(qū)，非洲電信市場有著相當寬闊的進展前景。

雖然非洲電信管制起步較晚，但非洲國家吸取了發(fā)達國家在3G牌照發(fā)放方面的教訓，不再頒發(fā)更多的牌照，而是鼓舞現(xiàn)有的運營商增加實力，不斷擴大業(yè)務范圍。與此同時，非洲電信企業(yè)的民營化改造也在緊鑼密鼓地進行著。目前，非洲大陸上大約有三分之一的國家電信企業(yè)已經(jīng)完成民營化改造。非洲大陸上最大的電信市場——尼日利亞和肯尼亞，都在2022年完成了對國有電信企業(yè)的民營化改造。加納、尼日爾等國家的主體運營商民營化工作也正在進行。

非洲電信業(yè)進展的一大特點就是移動通信進展快速。依據(jù)2022年年初的統(tǒng)計數(shù)字，在非洲50多個國家中，就有43個國家的移動電話普及率高于固定電話。目前，非洲的電話用戶中，約有80%是移動電話用戶，比其他全部大陸的比例都高。

拉美：2022年移動普及率提至70%

拉美地區(qū)擁有5億多人口，其生產(chǎn)總值已超過2萬億美元，是一個有著巨大進展?jié)摿Φ氖袌?。與大多數(shù)新興市場一樣，拉丁美洲電信產(chǎn)業(yè)中進展最快的也是移動通信。據(jù)了解，目前拉丁美洲移動通信的普及率約為40%，拉美各國方案到2022年將普及率提升到70%。

拉美國家的電信業(yè)相對來說已經(jīng)獲得了肯定的進展，電信服務業(yè)剛剛實現(xiàn)民營化不久，整個行業(yè)面臨著調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略、更新設備、擴大通信容量、改善服務等問題，同時還要滿意用戶對固話、移動、互聯(lián)網(wǎng)等方面的需求。世界銀行估計，到2022年，拉美電信業(yè)還需要6000億美元的投資，因此整個拉美地區(qū)將來幾年對電信行業(yè)的消費潛力是巨大的。同時拉美各國也在政策方面對電信行業(yè)賜予樂觀扶持，這給國外電信企業(yè)進入拉美市場供應了很好的機會。

以拉美最大的電信市場巴西為例，巴西政府始終致力于制訂電信行業(yè)規(guī)范并開放市場，吸引外資。2022年年底，巴西電信管理局公布了巴西第三代移動通信應用頻率并通過了一項無線電頻率使用法規(guī)。

前些年，拉美通信市場始終是西班牙電信公司的天下，其他國家的運營商很難打入拉美市場。但隨著拉美市場的逐步開放，西班牙電信在拉美市場一家獨大的局面漸漸打破。

受全球電信業(yè)向移動、寬帶、融合方向進展的影響，拉美電信運營商也把目光投向了數(shù)據(jù)增值業(yè)務。IPTV以及VoIP等新興服務成為拉美移動市場在今年增長的重要動力。在經(jīng)濟快速增長的墨西哥、智利、阿根廷、巴西以及加勒比海部分地區(qū)，對移動、寬帶、ICT等業(yè)務急速進展的需求將轉(zhuǎn)化成大量商機，給盼望在拉丁美洲開拓一片天地的電信運營商供應施展才華的機會。

中東歐：歐盟東擴帶來機遇

依據(jù)IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近幾年中東歐國家電信服務市場規(guī)模始終保持增長態(tài)勢，并且這一態(tài)勢將至少持續(xù)到2022年。2022年中東歐國家電信服務市場規(guī)模達到602億美元，2022年市場規(guī)模為679億美元，估計2022年、2022年將分別達到781億美元和821億美元。

在中東歐國家，近幾年電信業(yè)務特殊是移動業(yè)務始終保持著較高的增長速度，尤其是已加入歐盟的幾個國家，大多數(shù)的手機普及率都高于歐洲平均水平，一些國家甚至已經(jīng)達到了飽和點(7個國家的移動普及率超過80%)。與此同時，俄羅斯和烏克蘭等國還在不斷制造新的增長率紀錄。至2022年年底，俄羅斯和烏克蘭的手機普及率已分別達到104.6%和104.3%。

市場開放促進了中東歐電信市場的富強。2022年歐盟吸納的10個新成員國中有8個屬于中東歐國家。這些國家進入歐盟大市場后都進行了樂觀的改革。在電信業(yè)方面，各國紛紛進行相關立法改革。目前捷克和波蘭等國已經(jīng)建立了有關電信管理方面的法律框架。鼓舞開放的監(jiān)管政策為電信業(yè)進展制造了良好的市場環(huán)境，吸引了大量外資的涌入?，F(xiàn)在德國電信、法國電信、西班牙電信等歐洲主導運營商都將業(yè)務觸角延長到中東歐，在中東歐的多個國家擁有獨資或合資企業(yè)，將這一市場打造成了各家巨頭收入的重要來源。

中東歐電信市場四周巨頭環(huán)繞，緊鄰西歐這一富強的成熟市場，隨著市場的不斷開放，西歐成熟市場的閱歷和新業(yè)務將會越來越快地被中東歐電信市場所接受、汲取，促使這一市場更快進展。但新興市場的進展總要面臨很多困難和問題，目前中東歐電信市場最大的問題還在于地區(qū)政府部門的管理以及配套措施不夠完善，使得電信業(yè)新業(yè)務的推廣受到影響。

亞洲：投資熱度持續(xù)上升

近幾年來，亞洲經(jīng)濟始終保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。浩大的人口基數(shù)和欣欣向榮的市場環(huán)境使其成為近幾年全球電信業(yè)淘金的沃土。亞洲各國在通信行業(yè)由保守向開放轉(zhuǎn)化的道路上加速行駛，幾年來在放松監(jiān)管、開放市場、鼓舞建設和創(chuàng)新方面做了不少努力，營造了良好的投資環(huán)境。

日本：3年內(nèi)全面進入“光”時代

2022年12月20日，日本召開的“消退數(shù)字鴻溝戰(zhàn)略會議”中提出，政府將發(fā)放補貼，將光纖鋪設至人口稀有地區(qū)，連村落也不例外。會議還重申了到2022年，90%以上的家庭實現(xiàn)高速上網(wǎng)的目標。

日本政府將光纖的普及程度視為國家信息化先進程度的標志。2022年，日本開頭執(zhí)行“e-Japan”策略，提出要讓“FTTH掩蓋日本90%的家庭”。政府甚至將2022年定為“光纖上網(wǎng)元年”。2022年12月，日本總務省進一步提出了“u-Japan”戰(zhàn)略，試圖到2022年在日本建設一個泛在網(wǎng)絡。2022年6月，日本再次提出“新一代寬帶戰(zhàn)略2022”，該戰(zhàn)略的首要目標是全面進展寬帶網(wǎng)絡，到2022年底日本全部地區(qū)都可使用ADSL、FTTH與CATV等寬帶網(wǎng)絡，寬帶普及率要達到100%，到2022年使FTTH的用戶達到3000萬。日本政府認為，應當盡力消退大城市、中小城市與農(nóng)村之間在獲得信息方面的差別，并考慮由國家和地方政府負擔部分運營費。

日本的通信企業(yè)在進展光纖方面也下了大力氣。早在2022年，日本頭號運營商NTT集團就表示要致力于實現(xiàn)新一代“光”服務，并大力開發(fā)“RENA”技術標準?！癛ENA”將成為NTT將來構想的“光時代展望”的核心網(wǎng)絡技術。NTT估計將在這一網(wǎng)絡上投資5000億日元。除了NTT以外，日本還有數(shù)十家企業(yè)投資進展光通信。

到2022年第三季度，日本的FTTH用戶已經(jīng)達到1050萬戶，平均每季度增長八九十萬戶。日本FTTH用戶數(shù)快速增長的主要緣由，是DSL的價格戰(zhàn)導致運營商虧損，因此避其鋒芒加快了FTTH建設的速度；同時FTTH價格持續(xù)下降，縮小了與DSL的價格差，導致用戶大量使用。如今，日本光纖連接數(shù)量已超