中國芳綸紙行業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

中國芳綸紙行業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、芳綸紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈芳綸紙的主要原料為芳綸沉析纖維與短切纖維，屬于芳綸纖維的后加工品種，技術含量較高。尤其是芳綸沉析纖維，此原料的制造技術、裝備以及原料本身都無法在全球市場上見到，各家企業(yè)均視為最重要的商業(yè)機密，公開文獻更是難以查到，但它卻是制造芳綸紙不可或缺的主要原料，這成為世界各國及多數(shù)企業(yè)研究芳綸紙無果的主要原因之一。芳綸紙主要應用可以分為電氣絕緣及蜂窩芯材兩大方向。二、中國特種紙行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀分析我國在特種紙的開發(fā)、生產(chǎn)領域滯后于美國、日本和歐洲發(fā)達國家，從整體上講與國外的先進水平有很大差距。但通過近幾年的調整發(fā)展、優(yōu)化創(chuàng)新，差距在逐漸縮小，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國特種紙產(chǎn)量達到405萬噸，同比增長6.58%。芳綸紙具有老的絕緣性能，1mm厚的芳綸紙能絕緣20kV電壓，國內90%以上芳綸紙應用于電氣絕緣領域，預計未來在鋰電池、新能源等領域有較大拓展空間。國外市場方面電器絕緣領域占比64%，蜂窩芯材領域占比34%，其他領域占比2%。三、芳綸紙行業(yè)競爭格局分析全球芳綸紙名義產(chǎn)能約2萬噸/年，有效產(chǎn)能約1.2萬噸/年，國內共有規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)2家，有效產(chǎn)能約1800噸/年。全球芳綸紙需求約1萬噸/年，國內市場需求約2300噸/年，主要市場份額由杜邦公司占據(jù)。民士達是國內芳綸紙絕對龍頭，生產(chǎn)以間位芳綸紙為主，生產(chǎn)少量對位芳綸紙，民士達資產(chǎn)優(yōu)質，業(yè)績表現(xiàn)良好，2012-2020年營收、歸母凈利潤CAGR分別達到11.83%和13.74%，芳綸紙營業(yè)收入占比接近100%，毛利率保持在20%以上。四、間位芳綸紙的發(fā)展趨勢1、技術上，我國間位芳綸紙近幾年有了較大的進步，產(chǎn)量居全球第二位，中低端領域國產(chǎn)產(chǎn)品已全面鋪開，高端領域正逐步替代進口產(chǎn)品。2、間位芳綸材料目前主要需求還是在電氣絕緣領域，國外電氣絕緣領域用芳綸紙占總間位芳綸材料需求的35%，而我國該比例僅為5%。如果在我國電氣絕緣領域擴寬應用芳綸紙，其需求將會大幅增加。3、隨著高速列車、地鐵輕軌的快速發(fā)展及電網(wǎng)改造，機車大功率牽引變壓器、電機及智能電網(wǎng)新型輸變電設備需求將大幅度增長，變壓器等設備用芳綸絕緣紙的市場將是一個新的需求增長點。4、高速列車安全、輕量化的發(fā)展帶來了兩類特種紙需求的增加，一是絕緣紙，一是芳綸蜂窩紙。隨著用途的增加，芳綸特種紙市場空間越來越大。民用需求迫切，芳綸蜂窩結構件等制品要想應用到民用領域，需要降低成本。5、雖然目前杜邦公司生產(chǎn)的Nomex和Kevlar芳綸蜂窩紙?zhí)幱谑澜珙I先水平，但是隨著國內芳綸造紙技術的不斷提高，加上價格與供應周期的優(yōu)勢，國產(chǎn)芳綸絕緣紙、芳綸蜂窩紙將會大量吞噬進口產(chǎn)品的市場份額?，F(xiàn)在中國中車已經(jīng)關注該領域，并已投入芳綸產(chǎn)業(yè)，相信后市場上會出現(xiàn)中國中車的芳綸紙制品。HYPER