中國電線電纜行業(yè)市場競爭格局分析

中國電線電纜行業(yè)市場競爭格局分析一、電線電纜的分類電線電纜是輸送電（磁）能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、儀器、儀表，實現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基礎(chǔ)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域，被喻為國民經(jīng)濟(jì)的“血管”與“神經(jīng)”。作為國民經(jīng)濟(jì)中最大的配套行業(yè)，電線電纜行業(yè)是各產(chǎn)業(yè)（包括基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)）的基礎(chǔ)。電線電纜產(chǎn)品根據(jù)用途主要分為五大類：導(dǎo)線（裸電線）、電力電纜、電氣裝備用電線電纜、通信電纜、繞組線：二、中國電線電纜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析近年來，隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速增長，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國電線電纜行業(yè)銷售收入為1.4萬億元，同比增長21.7%。隨著電線電纜行業(yè)規(guī)模將不斷增加，國內(nèi)電線電纜市場發(fā)展前景廣闊。我國全國各區(qū)域電線電纜企業(yè)分布不均，從各個地區(qū)的企業(yè)數(shù)量來看，2019年，華東地區(qū)電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá)到53.68%，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢；其次是華南、華北、華中、東北、西南、西北地區(qū)，企業(yè)數(shù)量占比分別為15.87%、9.33%、8.87%、7%、4.08%與1.17%。進(jìn)出口數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年1-10月我國累計進(jìn)口電線電纜數(shù)量為17萬噸，同比下降4.1%，累計出口電線電纜數(shù)量為167萬噸，同比下降5.6%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年1-10月我國累計進(jìn)口電線電纜金額為40.08億美元，同比增長1.7%，累計出口電線電纜金額為146.63億美元，同比增長1.1%。三、中國電線電纜行業(yè)競爭格局分析由于我國電纜行業(yè)起步較晚，高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜領(lǐng)域曾長期被外資品牌和合資品牌壟斷。伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的蓬勃快速發(fā)展，國內(nèi)大型電線電纜企業(yè)在技術(shù)、經(jīng)驗和資本領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)持續(xù)積累，在高壓尤其是超高壓電力電纜和高端特種電纜領(lǐng)域逐步實現(xiàn)了技術(shù)突破，打破歐美日等電纜強(qiáng)國的壟斷。在我國電線電纜行業(yè)競爭格局中，按照參與競爭企業(yè)的研發(fā)實力、產(chǎn)品競爭力和銷售規(guī)模等因素，可以分為三個層級明顯的競爭梯隊：目前我國電線電纜產(chǎn)業(yè)形成多個電線電纜產(chǎn)業(yè)集群，長三角地區(qū)是我國最大的電線電纜生產(chǎn)基地，形成了數(shù)個以區(qū)域大型電纜企業(yè)為龍頭的電線電纜企業(yè)集群，如以寶勝股份、上上電纜、智慧能源、亨通光電、中天科技、中辰股份等為代表的江蘇企業(yè)集群；以杭電股份、萬馬股份等為代表的浙江企業(yè)集群；以太平洋電纜為代表的安徽企業(yè)集群；以金龍羽、南洋電纜等企業(yè)為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群。目前我國電線電纜行業(yè)在集中度方面與發(fā)達(dá)國家存在較大的差異，美國CR10電線電纜企業(yè)集中度在70%以上，法國CR5電線電纜企業(yè)集中度在90%以上，日本CR7電線電纜企業(yè)集中度在65%以上，而我國CR10電線電纜企業(yè)集中度不足10%。隨著國有和集體資本逐漸退出競爭性行業(yè)，電線電纜行業(yè)中的民營企業(yè)成為行業(yè)內(nèi)數(shù)量最多、產(chǎn)品最齊全、產(chǎn)能最大、參與度最廣的競爭主體，是市場中最主要的競爭參與者。相應(yīng)地，行業(yè)中的國有資本和集體資本逐漸退出，國有和集體電纜企業(yè)不斷減少，競爭參與度和競爭實力也不斷下降。從主要上市企業(yè)電線電纜毛利率對比來看，2020年上半年，漢纜股份、金杯電工、太陽電纜、中超控股、特變電工、南洋股份的電線電纜毛利率分別為23.06%、15.42%、12.85%、11.51%、10.74%、8.2%。四、電線電纜行業(yè)制造工藝分析近年來，我國制造業(yè)發(fā)展迅速，涉及的新技術(shù)和新設(shè)備及新材料的應(yīng)用改變了以往相對落后的制造工藝，提高工藝生產(chǎn)效率，對制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展具有積極推動作用。在電線電纜制造工藝中，隨著新設(shè)備自動化程度的提高及高分子材料的應(yīng)用，電線電纜制造業(yè)也進(jìn)入到智能化和自動化的發(fā)展階段，在新時期，電線電纜制造工藝也具備新的特征，主要體現(xiàn)在電線電纜制造對自動化設(shè)備的依賴程度更高，對以往由人工操作設(shè)備的模式加以改變，電線電纜制造的時候，使用的新型材料可以充分提高產(chǎn)品性能及材料的質(zhì)量：五、中國電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、行業(yè)整合加劇與規(guī)?；l(fā)展趨勢明顯，行業(yè)集中度將逐步提升電線電纜生產(chǎn)企業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。行業(yè)內(nèi)較大規(guī)模的電纜企業(yè)具備產(chǎn)能較大、產(chǎn)品規(guī)格齊全、產(chǎn)品質(zhì)量較好、資金實力較強(qiáng)、對供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng)等優(yōu)勢，在全行業(yè)對電線電纜的質(zhì)量要求越來越嚴(yán)格、對特種電纜的需求日益增加的形勢下，規(guī)模較大的電纜企業(yè)在競爭中優(yōu)勢明顯。由于我國電線電纜行業(yè)起步相對較晚，行業(yè)集中度較低，2017年全國前十家電纜企業(yè)的市場份額約為10%，而日本、美國等國家的前十家電線電纜制造商的市場份額均超過60%。由于電線電纜的天然規(guī)模效應(yīng)，我國電線電纜行業(yè)集中度將逐步提升。2、新興領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，特種電纜成為新的業(yè)績增長點相對于常規(guī)電纜，特種電纜具有技術(shù)含量高、使用條件嚴(yán)格、附加值高等特點，具有更優(yōu)越的特定性能，如綠色環(huán)保、阻燃、耐火、耐高溫、耐酸堿、耐腐蝕、耐輻射、防白蟻等性能。目前，軌道交通、清潔能源、新能源汽車、充電樁、航空航天、船舶制造等行業(yè)均需要用到大量的特種電纜。隨著科技的進(jìn)步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的快速發(fā)展，我國經(jīng)濟(jì)社會進(jìn)一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化等方向發(fā)展，國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設(shè)、新能源汽車制造和軌道交通建設(shè)等領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜的功能和質(zhì)量提出了更高要求，這也為特種電線電纜的發(fā)展提供了歷史機(jī)遇。3、我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展促使電線電纜企業(yè)向品質(zhì)化方向發(fā)展隨著我國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，以及用戶對高品質(zhì)產(chǎn)品需求的升級，尤其是在“西安地鐵奧凱電纜事件”發(fā)生后，國家質(zhì)檢總局下發(fā)了《質(zhì)檢總局辦公廳關(guān)于加強(qiáng)電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量地方監(jiān)督抽查的通知》，要求各地區(qū)充分貫徹落實國務(wù)院在全國開展電線電纜產(chǎn)品專項整治的