運(yùn)力擴(kuò)張市場滲透業(yè)務(wù)延伸合作贏-新時(shí)期的中海集運(yùn)戰(zhàn)略

運(yùn)力擴(kuò)張市場滲透業(yè)務(wù)延伸

合作共贏

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新時(shí)期的中海集運(yùn)戰(zhàn)略分析By上海交大國際航運(yùn)系胡昊2008.05目錄愿景陳述5內(nèi)外因素分析6戰(zhàn)略制定實(shí)施7戰(zhàn)略評價(jià)8戰(zhàn)略分析發(fā)展綜述1股權(quán)組織結(jié)構(gòu)2業(yè)務(wù)板塊3經(jīng)營管理4公司介紹公司介紹1.1集團(tuán)概況簡介

中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司（簡稱“中國海運(yùn)”）成立于1997年7月1日。

中國海運(yùn)是中央直接領(lǐng)導(dǎo)和管理的重要國有骨干企業(yè)之一，是以航運(yùn)為主業(yè)的跨國經(jīng)營、跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制的特大型綜合性企業(yè)集團(tuán)。

經(jīng)營規(guī)模

集裝箱、油品運(yùn)輸、散貨運(yùn)輸、客輪運(yùn)輸?shù)戎鳡I業(yè)務(wù)中國海運(yùn)在全球85個(gè)國家和地區(qū)，設(shè)有北美、歐洲、香港、東南亞、韓國、西亞六個(gè)控股公司和日本株式會(huì)社、澳大利亞代理有限公司；境外產(chǎn)業(yè)下屬90多家公司、代理、代表處，營銷網(wǎng)點(diǎn)總計(jì)超過300多個(gè)。發(fā)展綜述1.2公司發(fā)展歷程1997年11月青島/上海－大阪、神戶全冷藏箱特快定時(shí)航線開通。踏上國際航運(yùn)的征途2004年6月中海集運(yùn)H股在香港聯(lián)合交易所成功上市1997年8月上海工商局注冊成立2140TEU運(yùn)力幾條內(nèi)貿(mào)航線1999年到2001年租入一批2000TEU以上集裝箱船。開辟一系列遠(yuǎn)洋航線2002年美西碼頭工人罷工斥資訂造集裝箱8萬TEU,盈利6億多2007年成功發(fā)行18億元公司債券，拓寬了資本運(yùn)作的途徑2007年11月回歸國內(nèi)資本市場搭建新的資本運(yùn)作平臺2006年12月李紹德接替李克麟，中海集運(yùn)董事長兼執(zhí)行董事資料來源:公司網(wǎng)站發(fā)展綜述2中海集運(yùn)股權(quán)組織架構(gòu)47.89%中國海運(yùn)（集團(tuán)）有限公司H股股東A股股東32.11%20%股權(quán)組織結(jié)構(gòu)3業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營范圍涉及集裝箱運(yùn)輸、船舶租賃、攬貨訂艙、運(yùn)輸報(bào)關(guān)、倉儲(chǔ)、集裝箱堆場、集裝箱制造、修理、銷售、買賣等領(lǐng)域。

主營業(yè)務(wù)國際及國內(nèi)集裝箱航海運(yùn)輸?shù)臓I運(yùn)及管理主營業(yè)務(wù)收入班輪業(yè)務(wù)租船業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)板塊4.1中海集運(yùn)的航線歐洲線、地中海線、美洲線、大西洋航線、非洲線、環(huán)球航線、澳洲線、中東線、遠(yuǎn)東-中東-美西航線等。

國內(nèi)航線配套服務(wù)國際航線70余條國際集裝箱航線104個(gè)國際港口17條內(nèi)貿(mào)集裝箱航線30個(gè)國內(nèi)港口一系列完善的國外、國內(nèi)支線服務(wù)主要航線經(jīng)營管理4.2中海集運(yùn)的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)全球中海國際97個(gè)國家和地區(qū)擁有118個(gè)銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)國內(nèi)98個(gè)銷售及服務(wù)網(wǎng)店，提供優(yōu)質(zhì)“門到門”服務(wù)經(jīng)營管理4.3中海集運(yùn)的船隊(duì)

CSCL船隊(duì)發(fā)展情況經(jīng)營管理4.4人力力資資源源和和研研發(fā)發(fā)員工構(gòu)成研發(fā)與技創(chuàng)新信息息化化建建設(shè)設(shè)引進(jìn)TradeShip系統(tǒng)加強(qiáng)機(jī)務(wù)管理信息系統(tǒng)企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)業(yè)績匯報(bào)船舶安全準(zhǔn)班準(zhǔn)點(diǎn)率快捷訂艙經(jīng)營營管理理4.5業(yè)績績分分析析分航線運(yùn)量及收入太平平洋洋航航線線：：收入入同同比比下下滑滑4.2%。公公司司加加大大回回程程貨貨的的攬攬取取，，使使以以美美金金衡衡量量的的平平均均運(yùn)運(yùn)價(jià)價(jià)下下滑滑11%左右右2.歐洲洲/地中中海海航航線線：：收入入同同比比增增長長44.1%。增增長長主主要要來來源源于于運(yùn)運(yùn)價(jià)價(jià)的的上上升升，，以以美美金金衡衡量量的的平平均均運(yùn)運(yùn)價(jià)價(jià)上上升升40%左右右3.中國國國國內(nèi)內(nèi)航航線線：：收入入同同比比增增長長119%，占占比比11%，但但是是內(nèi)內(nèi)貿(mào)貿(mào)航航線線利利潤潤率率高高，，貢貢獻(xiàn)獻(xiàn)公公司司利利潤潤的的23%。大幅幅增增長長主主要要由由““量量””和和““價(jià)價(jià)””同同時(shí)時(shí)大大幅幅增增長長。。運(yùn)運(yùn)價(jià)價(jià)同同比比增增長長44%左右右，，而而公公司司國國內(nèi)內(nèi)市市場場占占有有率率達(dá)達(dá)到到40%左右右，，在在國國際際市市場場不不景景氣氣的的情情況況下下，，穩(wěn)穩(wěn)定定了了盈盈利利。。經(jīng)營營管理理4.5財(cái)務(wù)務(wù)分分析析償債能力長期期償償債債能能力力：資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率率=負(fù)債總總額／／總資資產(chǎn)凈凈額短期償償債能能力：：速動(dòng)比比=速動(dòng)資資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)負(fù)債經(jīng)營管理4.5財(cái)務(wù)分分析盈利能力成長能力凈利潤潤率=凈利潤潤/主營業(yè)業(yè)務(wù)收收入指標(biāo)越越大，，表明明投資資帶來來的收收益越越高凈收益益增長長率=留存收收益增增加額額/年初凈凈資產(chǎn)產(chǎn)指標(biāo)越越大，，表明明其增增長速速度越越快,企業(yè)市市場前前景越越好經(jīng)營管理4.6核心競競爭力力本土優(yōu)勢：經(jīng)濟(jì)、市場成本優(yōu)勢：港口、船隊(duì)管理優(yōu)勢：團(tuán)隊(duì)、結(jié)構(gòu)服務(wù)優(yōu)勢：全球網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)貿(mào)優(yōu)勢：份額、盈利能力核心競爭力經(jīng)營管理戰(zhàn)略分分析第一步步：確確定使使命、目目標(biāo)和和價(jià)值值觀第二步步：構(gòu)構(gòu)建評評估業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)先先級的的矩陣陣圖第三步步：決決定“有所為”和“有所不不為”第四步步：決決定各各業(yè)務(wù)投投資順順序第五步步：預(yù)預(yù)測財(cái)財(cái)務(wù)投資資和結(jié)結(jié)果使命遠(yuǎn)景目標(biāo)價(jià)值觀市場吸引力

企業(yè)競爭力弱強(qiáng)大小業(yè)務(wù)單單元職能部部門退出避免投投資利潤時(shí)間123如有必必要可可重復(fù)復(fù)進(jìn)行行參與方方式：：決策M(jìn)ckinsey&Company分析脈脈絡(luò)：：麥肯肯錫戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃模模板5.1中海集集運(yùn)的的使命命、遠(yuǎn)遠(yuǎn)景目目標(biāo)和和價(jià)值值觀遠(yuǎn)景目目標(biāo)企業(yè)背背景：：航運(yùn)央央企旗旗下核心子子公司司業(yè)務(wù)定定位：：國際國國內(nèi)集集裝箱箱運(yùn)輸輸及相關(guān)關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)逐步建建設(shè)成成為一一個(gè)具具有不可復(fù)復(fù)制的的核心競競爭力力的航運(yùn)物物流企業(yè)，，實(shí)現(xiàn)““百年中中?！痹妇瓣愂鲎鰪?qiáng)做做大航航運(yùn)主主業(yè)、、積極極發(fā)展展相關(guān)關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)的經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略，，成為為具有有較強(qiáng)強(qiáng)國際際競爭爭力的國家家重要要骨干干企業(yè)業(yè)之一一，建建設(shè)具具有世世界一一流水水平的的航運(yùn)運(yùn)企業(yè)業(yè)——李紹德德于2008年兩會(huì)會(huì)效益優(yōu)優(yōu)先攜攜手共共贏產(chǎn)業(yè)前前景：：國際貨貨運(yùn)集集裝箱箱化大勢所所趨競爭環(huán)環(huán)境：：集裝箱箱班輪輪公司司普遍年年輕5.2中海集集運(yùn)的的戰(zhàn)略略演變變2001-2006角色轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變：：沿海海-近洋散改集集（40多艘））11.20：開辟辟青島島/上海-大阪、、神戶戶全冷藏箱箱特快快定時(shí)時(shí)航線線1997-2001角色轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變：：近洋洋-遠(yuǎn)洋99-01：低價(jià)價(jià)租入入一批2000TEU以上船船舶00：第一一個(gè)盈盈利年年乘風(fēng)破破浪直直掛掛云帆帆01-02：“時(shí)間差差”策略，，低成本本批量量訂造造大型型集裝箱船船04：H股上市市？愿景陳述6.1宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)外因素分析結(jié)論1近10年來，，全球球貿(mào)易易增速速高于于GDP增速，，而一一般貿(mào)易易量每每增加加1%，集裝裝箱周周轉(zhuǎn)量量即增增加2%“中國因因素”帶動(dòng)了了經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長長，改改變了了貨流流格局局受美國經(jīng)經(jīng)濟(jì)影響，，08年發(fā)達(dá)達(dá)國家家經(jīng)濟(jì)濟(jì)增速速放緩緩，但新興興經(jīng)濟(jì)濟(jì)體增增長勢勢頭依依然看看好，，國內(nèi)內(nèi)則面面臨通脹，，人民民幣升升值，，出口口優(yōu)惠惠政策策、稅稅法改革受物價(jià)價(jià)上漲漲影響響，資源型型國家家消費(fèi)品品需求求旺盛盛，澳洲、、東南南亞、、中東東等航航線可可能有有所起起色繼WTO之后，，F(xiàn)TA（自由由貿(mào)易易協(xié)定定）方方興未未艾6.1宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)外因素分析簽署FTA的國家家和地地區(qū)數(shù)數(shù)量至2005年2月止，，已有有230個(gè)區(qū)域域經(jīng)濟(jì)濟(jì)協(xié)議議處于于實(shí)施施中，預(yù)計(jì)2008年將增至近近300個(gè)南錐共同市場(MERCOSUR)北美自由貿(mào)易區(qū)(NAFTA)日本-東盟總括性經(jīng)濟(jì)協(xié)定(ASEAN

+Japan)日本-新加坡經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定(JSEPA)

東盟-紐澳緊密關(guān)系協(xié)定(CER)東盟自由貿(mào)易區(qū)(AFTA)歐盟-墨西哥哥自由由貿(mào)易易區(qū)歐盟(EU)東擴(kuò)增增加為為27國中國內(nèi)內(nèi)地-香港、澳門門更緊緊密經(jīng)經(jīng)貿(mào)合合作關(guān)關(guān)系(CEPA)東盟-印度(ASEAN+India)歐盟-非洲自由貿(mào)易區(qū)歐盟-加勒比比海自自由貿(mào)貿(mào)易區(qū)區(qū)美洲自由貿(mào)易區(qū)(FTAA)資料來來源：：IMF,WTO中美洲自由貿(mào)易區(qū)(CAFTA)東盟-中國(ASEAN+China)區(qū)域經(jīng)經(jīng)濟(jì)的的整合合，一方方面能降低低成員員國之之間經(jīng)經(jīng)貿(mào)交交易成成本，，促進(jìn)進(jìn)國際際投資資和全全球貿(mào)貿(mào)易量量增加加；另一方面，，對于未未加入入其中中的國國家，，則可可能有有貿(mào)易易轉(zhuǎn)移移的負(fù)負(fù)面影影響6.2相關(guān)市市場-集運(yùn)世界集裝箱船隊(duì)統(tǒng)計(jì)

(Drewry,2006.04)載箱量(TEU)艘數(shù)%運(yùn)力(TEU)%<50044412.0137,6491.6500-99968018.3490,0195.81,000-1,49954914.8648,9657.71,500-1,99944712.1758,0999.02,000-2,4992968.0676,5138.12,500-2,9992887.8782,4549.33,000-3,9992937.91,000,47311.94,000-4,9993108.41,363,42716.25,000-5,9992075.61,128,34913.46,000-6,999892.4574,7526.87,000-7,999421.1309,0323.78,000+621.7523,1226.2Total3,707100.08,392,854100.0FirstGeneration(1956-1970)ConvertedTankerSecondGeneration(1970-1980)ThirdGeneration(1980-1988)PanamaxFourthGeneration(1988-2000)FifthGeneration(2000-2005)ConvertedCargoVessel275-305m<9m11-12m11-13m13-14m就艘數(shù)數(shù)而言言，2500TEU-型占65.2%；從運(yùn)運(yùn)力上上講，，2500TEU+型占67.5%，第五五、六六代集集裝箱箱船則則為30.1%PostPanamaxPostPanamaxPlusCellularContainership135-200m215m250-290m10m500-8001000-25003000-40004000-50005000-9000335mLengthTEUDraft內(nèi)外因素分析6.2相關(guān)市場場-集運(yùn)內(nèi)外因素分析來源：Drewry,2006.066.2相關(guān)市場場-集運(yùn)內(nèi)外因素分析遠(yuǎn)東-中東航線vs跨大西洋航線(Clarksons,2007.07)遠(yuǎn)東-中東中東-歐洲跨大西洋船舶艘數(shù)411384其中：專線18777ARC（萬TEU）1100800其中：專線360136分航區(qū)需求預(yù)計(jì)波斯灣、阿曼灣阿拉伯海、亞丁灣紅海南亞2015年2640-3370610-840660-8302460-34402020年3500-4700840-1250850-11203500-5290(Drewry,2006)來源：Drewry,中金公司司研究部部集運(yùn)的價(jià)價(jià)格走勢勢與供給給和需求求增速的的差異有有關(guān)平均周期期、景氣氣期都在在拉長6.2相關(guān)市場場-集運(yùn)&船舶內(nèi)外因素分析6.2相關(guān)市場場-集運(yùn)&散運(yùn)、小小結(jié)結(jié)論2集裝箱船船舶大型型化趨勢勢日益顯顯著集運(yùn)市場場主體在在東西航航線和亞亞洲航區(qū)區(qū)，遠(yuǎn)東-中東線或或?qū)⑷〈绱笪魑餮缶€地地位運(yùn)力與運(yùn)運(yùn)量供求求失衡導(dǎo)導(dǎo)致了市市場波動(dòng)動(dòng)，平均周期約為四年年，今年年底可能能復(fù)蘇按趨勢預(yù)預(yù)計(jì)08年主要航航線運(yùn)價(jià)價(jià)小幅上上調(diào)，（基建瓶頸頸、經(jīng)濟(jì)航速速有效供給給）內(nèi)貿(mào)集運(yùn)運(yùn)后勁十十足（增增速&箱化率）內(nèi)外因素分析2006.09：馬士基基歐線率率先降價(jià)價(jià)2006年兼并效效應(yīng)凸顯顯2007年市場緩緩慢回升升2005年下半年年起運(yùn)價(jià)價(jià)持續(xù)受受挫6.3競爭對手手-國貿(mào)集運(yùn)聯(lián)營體主要成員市場/運(yùn)力TSA（泛太平洋運(yùn)價(jià)穩(wěn)定協(xié)議組織）APL、COSCON、Evergreen、Hanjin、HMM、Hapag-Lloyd、NYK、MOL、KLine、OOCL、YML、CMA-CGM、MSC、ZIM、CSCL60%WTSA同上

-ZIM65%FEFC（遠(yuǎn)東班輪公會(huì)）Maersk、ANL、APL、CMA-CGM、CSAV、SAE、HMM、Hapag-Lloyd、KLine、MISC、MOL、NYK、OOCL、SCL、YML、MSC75%IADA（亞洲區(qū)內(nèi)討論協(xié)議組織）Maersk、APL、COSCON、HamburgSud、Evergreen、CMA-CGM、CSAV、Hanjin、HMM、KLine、MOL、NYK、OOCL、YML…

75%新世界聯(lián)盟APL、HMM、MOL836.9千偉大聯(lián)盟Hapag-Lloyd、NYK、MISC、OOCL1255.4千CHKYCOSCON、Hanjin、KLine、YML1313.6千內(nèi)外因素分析無所不在在保持航運(yùn)運(yùn)本色物流服務(wù)務(wù)供應(yīng)商商綜合航運(yùn)運(yùn)物流企企業(yè)生存之道道6.3競爭對手手-內(nèi)貿(mào)18.7%12.2%中海集運(yùn)其他小公司成長型公司?？谀锨嗌钲谡秃蜕虾Ｖ泄裙刃铝紵熍_海運(yùn)運(yùn)青島海運(yùn)運(yùn)江蘇外運(yùn)運(yùn)泉州揚(yáng)子子江天津海運(yùn)運(yùn)25.4%3.1%40.6%中遠(yuǎn)集運(yùn)中海、中中遠(yuǎn)：擁擁有巨型型規(guī)模船船隊(duì)，企企業(yè)實(shí)力力雄厚，，市場份份額相對對穩(wěn)定南青,正和,etc：船隊(duì)規(guī)規(guī)模較小小，經(jīng)營營機(jī)制靈靈活，市市場份額額穩(wěn)中有有升內(nèi)外因素分析艙位位6.3競爭對手手-CSCLvsCOSCON內(nèi)外因素分析信息系統(tǒng)公司備注COSCONCSCL業(yè)務(wù)流程IRIS-2TradeShipping引進(jìn)內(nèi)部管理SAP、MISIMIS引進(jìn)+自主開發(fā)網(wǎng)上平臺公司主頁公司主頁自主開發(fā)容災(zāi)備份EMCSymmetrix同城災(zāi)備SAN方案滬、港異地備份引進(jìn)，區(qū)域性2005年下半年年起運(yùn)價(jià)價(jià)持續(xù)受受挫COSCON、CSCL均獨(dú)立于于國際并并購風(fēng)潮潮之外，，都擁有有較為先先進(jìn)的信信息系統(tǒng)統(tǒng)6.3競爭對手手-CSCLvsCOSCON內(nèi)外因素分析周轉(zhuǎn)量集集中于泛泛太平洋洋、歐地地、南行行線，美美國是重重中之重重；COSCON南行線績績優(yōu)，內(nèi)內(nèi)貿(mào)漸成成CSCL亮點(diǎn)行業(yè)波動(dòng)動(dòng)和油價(jià)價(jià)上漲導(dǎo)導(dǎo)致盈利利下滑，，單箱成成本增幅幅則分別別上升和和下降：：CSCL成本控制制能力出出類拔萃萃6.3競爭對手手-CSCLvsCOSCON未來運(yùn)力力計(jì)劃數(shù)據(jù)來源源：中國國遠(yuǎn)洋招招股意向向書，中中海集運(yùn)運(yùn)招股說說明書內(nèi)外因素分析數(shù)據(jù)來源源：中金金公司研研究部，，中海集集運(yùn)招股股說明書書2010年COSCON運(yùn)力將超超過CSCL，直逼長長榮，CSCL“50%懸五星紅紅旗”的優(yōu)勢可可能受排排擠內(nèi)外因素分析寡頭壟斷斷（前10大班輪公公司占運(yùn)運(yùn)力57.2%），但經(jīng)營分散散（450家），CSCL須與世界界性、地地區(qū)性承承運(yùn)人競競爭世界性的的承運(yùn)人人：活躍躍于東-西市場，，配備大大型船舶舶，直達(dá)達(dá)干線港港口，中中轉(zhuǎn)支線線港口地區(qū)性的的承運(yùn)人人：專注注于南-北或地區(qū)區(qū)性航線線，在特特定的市市場向廣廣泛的港港口提供供直接收收貨服務(wù)務(wù)除單個(gè)公司外外，集團(tuán)還面面臨運(yùn)價(jià)協(xié)議與戰(zhàn)戰(zhàn)略聯(lián)盟帶來的競爭，，前者制定的的運(yùn)價(jià)對主要要航線運(yùn)費(fèi)有有重要影響集運(yùn)KSF：市場定位清清晰，信息建建設(shè)領(lǐng)先，運(yùn)運(yùn)力結(jié)構(gòu)優(yōu)良良，航線布局局合理，成本本控制精細(xì)，，營銷服務(wù)一一體第五屆中國貨貨運(yùn)大獎(jiǎng)最佳佳船公司排名名（2006.10）結(jié)論36.3競爭對手-CSCLvsCOSCON、小結(jié)COSCON長期大客戶比比例較CSCL高，分別體現(xiàn)現(xiàn)了穩(wěn)健與靈靈活的營銷策策略2004-2006年，前五大客客戶合計(jì)銷售售額占比分別別為5.91%、7.26%、7.31%，2000年美加航線BCO比例即達(dá)60%，目前與65%的有集裝箱運(yùn)運(yùn)輸需求的世世界500強(qiáng)企業(yè)有業(yè)務(wù)務(wù)往來2004-2006年，前五大客客戶合計(jì)銷售售額占比分別別為2.17%、1.74%、2.37%，目前內(nèi)貿(mào)和和美國線BCO分別占區(qū)域銷銷售額70%、60%，亞歐線僅15%6.4內(nèi)外因素綜合合分析：SPACE矩陣項(xiàng)目評分結(jié)論財(cái)務(wù)優(yōu)勢（FS）

資產(chǎn)負(fù)債率由06年的47%下降至07年的31%，自由現(xiàn)金流達(dá)到19.2億RMB

07年凈利潤增速為382.1%，凈利潤率由06年的2%增至8%

固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率由06年的134%上升至07年的163%，船舶經(jīng)營效率提高合計(jì)4.05.03.012.0FS平均值為：（12.0）÷3=4.0IS平均值為：（9.0）÷3=3.0ES平均值為：（-12.0）÷4=-3.0CA平均值為：（-11.0）÷4=-2.8向量坐標(biāo)值為：X軸：3.0-2.8=0.2Y軸：4.0-3.0=1.0財(cái)務(wù)優(yōu)勢占主導(dǎo)地位CSCL宜選擇進(jìn)攻策略產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢（IS）

內(nèi)貿(mào)增速強(qiáng)勁，集裝箱化率（30%）低于外貿(mào)（60%），尚存巨大提升空間油價(jià)上漲導(dǎo)致公路成本過高，加之鐵路運(yùn)力飽和，給海運(yùn)提供成長契機(jī)船舶大型化帶來規(guī)模效益，運(yùn)力集中度和船東聯(lián)合度加強(qiáng)助運(yùn)價(jià)穩(wěn)中求升合計(jì)3.03.03.09.0環(huán)境穩(wěn)定性（ES）

中國陸續(xù)加入WTO與多個(gè)FTA，對外經(jīng)貿(mào)合作空前繁榮發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增速下滑，國內(nèi)通脹，出口優(yōu)惠減少，稅率改革，匯率攀升中國成為“世界制造業(yè)中心”，上海加緊建設(shè)“四個(gè)中心”

RFID、GPS等技術(shù)在海運(yùn)領(lǐng)域的應(yīng)用可能帶來集運(yùn)貨物信息追蹤深刻變革合計(jì)-2.0-6.0-2.0-2.0-12.0競爭優(yōu)勢（CA）

航線、全球辦事處、代理網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面廣，船隊(duì)規(guī)模、結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)均值在本土CIF客戶攬貨方面有天然優(yōu)勢，但外貿(mào)BCO比例低于其他可比公司審時(shí)度勢，反周期購船，增強(qiáng)了盈利，目前訂單仍具成本優(yōu)勢引進(jìn)了TS系統(tǒng)，自主研發(fā)了IMIS系統(tǒng)，便于有效監(jiān)控經(jīng)營和服務(wù)客戶合計(jì)-2.0-4.0-2.0-3.0-11.0內(nèi)外因素分析進(jìn)攻競爭保護(hù)防御吸引力小吸引力大市場潛力弱強(qiáng)公司競爭力班輪運(yùn)輸貨運(yùn)代理船舶租賃碼頭重點(diǎn)開發(fā)擁有最好的研發(fā)力量迅速開發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)優(yōu)化人員配置置獲取回報(bào)避免過多地追加投資支持重點(diǎn)扶持持和重點(diǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)強(qiáng)力扶持集中最好的資產(chǎn)設(shè)備保證業(yè)務(wù)單元元的銷售優(yōu)化人員配置置集裝箱制造與租賃綜合物流全線退出戰(zhàn)略制定實(shí)施7.1決策依據(jù)：服服務(wù)組合箱管7.2戰(zhàn)略規(guī)劃：成成長階梯（三三層面理論））利潤擴(kuò)張運(yùn)力，調(diào)調(diào)整航線積極參與第三三國運(yùn)輸提升服務(wù)水平平加強(qiáng)外貿(mào)攬貨貨（BCO）投資碼頭，介介入租、造廣泛合作，競競爭競競合人才培養(yǎng)與與信息化建建設(shè)重組中海物物流資產(chǎn)多式聯(lián)運(yùn)，，“門到門”專業(yè)化增值值服務(wù)：冷冷鏈物流、、汽車物流流，etc完善信息系系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)高端物物流人才提供信息咨咨詢服務(wù)設(shè)計(jì)集成物物流解決方方案鞏固品牌地地位制定行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)匯集航運(yùn)、、物流、IT等多領(lǐng)域英英才階段1：做強(qiáng)班輪業(yè)業(yè)務(wù)階段2：領(lǐng)先物流領(lǐng)領(lǐng)域階段3：整合供應(yīng)鏈鏈時(shí)間(年)戰(zhàn)略制定實(shí)施短期（3-5年）中期（5-10年）長期集裝箱船承運(yùn)人港到港門到門貨主貨主集裝箱碼頭碼頭國際集裝箱箱班輪公司司全球綜合航航運(yùn)物流企企業(yè)租賃制造7.3短期戰(zhàn)略實(shí)實(shí)施-訂造大型集集裝箱船船舶種類預(yù)計(jì)投放航線IRR測算造船廠交船時(shí)間4艘8530TEU集裝箱船美洲：上海-廈門-鹽田-香港-釜山-洛杉磯-上海歐洲：上海-寧波-廈門-鹽田-香港-赤灣-巴生-蘇伊士-鹿特丹-漢堡-安特衛(wèi)普-費(fèi)力克斯托-蘇伊士-巴生-香港-上海18.59-19.03%滬東中華2008年4艘4256TEU集裝箱船澳洲：高雄-香港-上海-寧波-赤灣-香港-悉尼-墨爾本-布里斯班-高雄內(nèi)貿(mào)：天津-黃埔內(nèi)12.16%-澳27.18%大連船舶2008-2009年8艘13300TEU集裝箱船歐洲（不過巴拿馬運(yùn)河）：寧波-上海-鹽田-香港-赤灣-巴生-杜姆亞特-費(fèi)力克斯托-漢堡-安特衛(wèi)普-寧波18.52-23.39%韓國三星2010-2012年戰(zhàn)略制定實(shí)施從內(nèi)貿(mào)精品品到外貿(mào)精精品7.3短期戰(zhàn)略實(shí)實(shí)施-打造內(nèi)貿(mào)精精品航線戰(zhàn)略制定實(shí)施中海十年騰飛

內(nèi)貿(mào)兩次“創(chuàng)業(yè)”9798990001020304050607開辟內(nèi)貿(mào)集集裝箱航線線，實(shí)現(xiàn)沿沿海散雜貨貨集裝箱化化運(yùn)輸開辟內(nèi)貿(mào)精精品航線：：天津-南沙-天津連云港-蛇口-連云港錦州-營口-南沙-錦州總部增投運(yùn)運(yùn)力（4250TEU型船）和航航次，保證證班期準(zhǔn)、、速度快、、貨物完好好、運(yùn)價(jià)合合理集運(yùn)天津力力爭多攬輕輕泡貨和高高值貨、集集運(yùn)廣州努努力提高直直接客戶和和物流商的的比例集運(yùn)大連借借助精品航航線優(yōu)勢，，大力推廣廣海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營策略經(jīng)營要求經(jīng)營成效贏得良好信信譽(yù)：準(zhǔn)班班率88.5%貨源結(jié)構(gòu)得得以優(yōu)化：：07年上半輕泡貨物的的箱量大幅幅增長天津內(nèi)貿(mào)市市場份額50%65%項(xiàng)目客戶開開發(fā)基礎(chǔ)初初步奠定：：盤活了防城城、湛江口口岸貨源海鐵聯(lián)運(yùn)“唯中海獨(dú)尊尊”：內(nèi)外貿(mào)海鐵市場場占有率達(dá)達(dá)80%以上開辟福州-漳州-營口精品航航線精心組織精細(xì)管理培育精品航航線試點(diǎn)歐美重重點(diǎn)航線7.3短期戰(zhàn)略實(shí)實(shí)施-收購中海碼碼頭資產(chǎn)點(diǎn)評碼頭與集運(yùn)運(yùn)業(yè)務(wù)具有有協(xié)同效應(yīng)收購有助于于公司業(yè)務(wù)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈鏈上游延伸伸，但目前中海碼碼頭距離行行業(yè)前沿還還有一段距距離未來可能采采取進(jìn)一步步舉措：收收購東方國國際集裝箱制造與與租賃業(yè)務(wù)務(wù)、重組中中海物流資資產(chǎn)戰(zhàn)略制定實(shí)施2007.10-11：參股秦皇皇島新港灣、大連港港30%，福州新港港20%：董事會(huì)通通過收購中海碼頭頭資產(chǎn)議案案：與SSA海運(yùn)簽署西雅圖碼頭頭租賃協(xié)議議書062006.08：成立埃及及達(dá)米埃塔塔國際碼頭有有限公司08排名碼頭運(yùn)營商05年吞吐（百萬TEU）市場份額1和黃港口51.813.00%2馬士基港口40.410.10%3新加坡港務(wù)局40.310.10%4鐵行碼頭23.86.00%5中遠(yuǎn)14.73.70%6迪拜世界港口12.93.20%7Eurogate12.13.00%8長榮海運(yùn)8.72.20%9地中海航運(yùn)7.82.00%10SSA海運(yùn)7.31.80%連云港錦州營口大連天津煙臺湛江秦皇島上海寧波太倉連云港上海寧波廣州洋山錦州營口大連天津日照煙臺廈門漳州汕頭蛇口黃埔湛江江?？诳谇鄭u島福州州泉州州07：合合資資成成立立營營口口新新世紀(jì)紀(jì)集集裝裝箱箱碼碼頭頭公公司司，，持持股股40%海外外：：香香港港、、洛洛杉杉磯磯、、埃埃及及來源源：：招招股股說說明明書書，，公公司司網(wǎng)網(wǎng)站站福州州原有有待建建短期期戰(zhàn)戰(zhàn)略略實(shí)實(shí)施施-擴(kuò)大大對對外外合合作作范范圍圍戰(zhàn)略略制定定實(shí)施施此舉舉不不僅僅可可以以降降低低經(jīng)經(jīng)營營成成本本、、減減輕輕攬攬貨貨壓壓力力，，而而且且將將擴(kuò)擴(kuò)大大服服務(wù)務(wù)范范圍圍、、增增加加航航線線密密度度，，以以便便貼貼近近客客戶戶需需求求此類類合合作作已已從從海海運(yùn)運(yùn)同同行行擴(kuò)擴(kuò)大大至至鐵鐵路路運(yùn)運(yùn)輸輸業(yè)業(yè)者者、、從從海海外外深深入入到到內(nèi)內(nèi)支支線線，，期期望望實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)各各運(yùn)運(yùn)輸輸網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的的全全面面對對接接，，使服服務(wù)務(wù)得得到到多多方方位位、、多多渠渠道道的的擴(kuò)擴(kuò)展展，，未未來來這這方方面面的的合合作作將將在在橫橫向向與與縱縱向向全全面面展展開開點(diǎn)評評CSCL對外合作新進(jìn)程破冰之旅——李紹德會(huì)見魏家福，雙方表示應(yīng)該加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，為做強(qiáng)做大中國航運(yùn)事業(yè)共同努力

與中鐵集運(yùn)、民生、中外運(yùn)分別簽訂海鐵聯(lián)運(yùn)、長江支線、菲律賓航線艙位互換等戰(zhàn)略合作協(xié)議與馬士基簽訂合作諒解備忘錄，雙方將在多式聯(lián)運(yùn)、物流、集裝箱業(yè)務(wù)等領(lǐng)域進(jìn)行合作

正式加入TSA運(yùn)價(jià)協(xié)議組織，將與成員分享市場行情、成本、服務(wù)等方面的信息2006.07.112006.12.14-302007.11.012008.01.017.3短期期戰(zhàn)戰(zhàn)略略實(shí)實(shí)施施-擴(kuò)大大對對外外合合作作范范圍圍已合合作作開開辟辟新新航航線線：：歐歐洲洲八八線線、、遠(yuǎn)遠(yuǎn)東東-南美美西西、、遠(yuǎn)遠(yuǎn)東東-紅海海、、遠(yuǎn)遠(yuǎn)東東-黑海海、、歐歐洲洲-美東東、、地地中中海海-美東東、、歐歐洲洲-美灣灣、、西西非非、、歐歐洲洲-南美美東東已開開通通海海鐵鐵聯(lián)聯(lián)運(yùn)運(yùn)班班列列：：長長春春-大連連、、哈哈爾爾濱濱-大連連、、天天津津-西安安、、青青島島-濟(jì)南南、、連連云云港港-隴海海、、湛湛江江-昆明明、、廣廣州州-昆明明、、合合肥肥-洋山山不結(jié)結(jié)盟盟多合合作作走自自己己的的路路8.1財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)測測戰(zhàn)略略評價(jià)價(jià)運(yùn)營營數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)假假設(shè)設(shè)主要要財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)20072008E2009E關(guān)鍵鍵財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)比比率率2007.12.12:中海海集集運(yùn)運(yùn)A股上上市市盈利利指指標(biāo)標(biāo)保保守守估估計(jì)計(jì)穩(wěn)穩(wěn)中中有有升升，，長長償償能能力力、、經(jīng)經(jīng)營營效效率率顯顯著著提提高高8.2風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分分析析戰(zhàn)略略評價(jià)運(yùn)價(jià)和油價(jià)敏感性較高運(yùn)價(jià)波動(dòng)動(dòng)主要源源自美國國經(jīng)濟(jì)動(dòng)動(dòng)蕩，貿(mào)貿(mào)易摩擦擦也可能能是成因因之一匯率風(fēng)險(xiǎn)影響較大目前公司司收入的的85%、成本的的57%以美金結(jié)結(jié)算，因因此人民民幣升值值將對公司業(yè)業(yè)績造成成一定的的匯兌損損失若人民幣幣升值較較業(yè)界預(yù)預(yù)期（08年10%，之后7%）快1%，則公司司08、09年凈利潤潤率將較較預(yù)期下下降4-5%引入浮動(dòng)動(dòng)式燃油油附加費(fèi)費(fèi)提高BCO客戶比例例加強(qiáng)回程程攬貨優(yōu)化航線線布局延用“冷箱干用用”模式鎖定燃料料價(jià)格采用經(jīng)濟(jì)濟(jì)航速實(shí)施技術(shù)術(shù)改造主要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)影影響響說明可可能對策策挖掘內(nèi)貿(mào)貿(mào)市場及時(shí)結(jié)匯匯，必要要時(shí)運(yùn)用用遠(yuǎn)期合約約等對沖沖工具延用“干線捎帶帶內(nèi)支線”模式8.3前景展望望優(yōu)勢最顯著重要性最高經(jīng)營戰(zhàn)略略清晰、、連貫經(jīng)營業(yè)績績優(yōu)異不乏新的的業(yè)務(wù)增增長點(diǎn)各業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)有效效配合，，組織效效率超群群銷售時(shí)有有大的突突破新服務(wù)開開發(fā)超前前正的凈現(xiàn)現(xiàn)金流費(fèi)用成本本控制卓卓有成效效投入能力力提高投資回報(bào)報(bào)率高可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)勢勢管理優(yōu)勢勢營運(yùn)優(yōu)勢勢財(cái)務(wù)優(yōu)勢勢現(xiàn)代企業(yè)業(yè)運(yùn)行機(jī)機(jī)制完善的人人力資源源管理體體系核心骨干干隊(duì)伍戰(zhàn)略評價(jià)百年中海海ThankYou!THEEND9、靜夜四無無鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黃葉葉樹，燈下下白頭人。。。15:29:3815:29:3815:2912/31/20223:29:38PM11、以我獨(dú)沈久久，愧君相見見頻。。12月-2215:29:3815:29Dec-2231-Dec-2212、故故人人江江海海別別，，幾幾度度隔隔山山川川。。。。15:29:3815:29:3815:29Saturday,December31,202213、乍見見翻疑疑夢，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2215:29:3815:29:38December31,202214、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國國見青山。。。31十二二月20223:29:38下下午15:29:3812月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月223:29下下午12月-2215:29December31,202216、行動(dòng)出成成果，工作作出財(cái)富。。。2022/12/3115:29:3815:29:3831December202217、做前，，能夠環(huán)環(huán)視四周周；做時(shí)時(shí)，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點(diǎn)點(diǎn)的射線線向前。。。3:29:38下午午3:29下午午15:29:3812月-229、沒有失敗敗，只有暫暫時(shí)停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有結(jié)結(jié)果果，，但但是是不不努努