2022年行業(yè)分析從國(guó)際電信業(yè)動(dòng)向看TD-SCDMA的定位

從國(guó)際電信業(yè)動(dòng)向看TD-SCDMA的定位又到年末時(shí)，根據(jù)慣例應(yīng)當(dāng)好好總結(jié)今年的工作，以便來(lái)年能夠更上一層樓。對(duì)于中國(guó)電信業(yè)來(lái)說(shuō)，盡管2022年初以中國(guó)電信為代表的傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商旗幟鮮亮地提出了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，但轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)長(zhǎng)期工程，不行能一蹴而就，各大運(yùn)營(yíng)商也只能基于現(xiàn)實(shí)，按部就班的度過(guò)了近年來(lái)最為安靜的一年。尤其是，年底“3G牌照日益接近”前的緘默壓抑得人們有點(diǎn)透不過(guò)氣?！霸搧?lái)的，終就會(huì)來(lái)?！币煌显偻系奈覈?guó)3G牌照真的要來(lái)了，但面臨的問(wèn)題并沒(méi)有因所謂的3G技術(shù)成熟而得到減緩。恰恰相反，我國(guó)整個(gè)電信業(yè)尤其是傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的形勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻。端詳國(guó)際電信業(yè)（尤其是傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)、電信管制等）最新進(jìn)展動(dòng)向，應(yīng)當(dāng)對(duì)我國(guó)明年的3G布局有所啟迪。

一、國(guó)際電信業(yè)進(jìn)展動(dòng)向

1.傳統(tǒng)固網(wǎng)加速下滑，重組再成焦點(diǎn)

最近3個(gè)月，媒體相繼傳來(lái)了國(guó)際電信業(yè)的最新進(jìn)展：9月中上旬，日本最大的電信運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT傳出重組消息，旨在通過(guò)加強(qiáng)NTT集團(tuán)旗下各子公司之間的合作，使整個(gè)集團(tuán)更好地應(yīng)付快速變化的電信環(huán)境；9月底，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）發(fā)布“美國(guó)商用移動(dòng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)分析年度報(bào)告”，嚴(yán)肅指出“美國(guó)移動(dòng)通信已經(jīng)全面超過(guò)固定”；10月底，F(xiàn)CC批準(zhǔn)SBC/AT&T和Verizon/MCI兩大長(zhǎng)途與本地系列集團(tuán)的合并；11月初，德國(guó)電信宣布重組員工結(jié)構(gòu)方案，將來(lái)3年將裁員3.2萬(wàn)員工??

FCC在移動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)分析年度報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，美國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)最終在2022年超過(guò)了固定，傳統(tǒng)固網(wǎng)電話主線數(shù)已經(jīng)從2022年的最高峰1.9億下降到2022年底的1.76億，移動(dòng)電話用戶數(shù)同期從1.28億提高到了1.84億。報(bào)告還著重分析了移動(dòng)替代固定競(jìng)爭(zhēng)的最新進(jìn)展，如美國(guó)僅擁有移動(dòng)電話的成年人占比從2022年上半年的4.4%增加到下半年的5.5%，2022年上半年這一比例只有2.8%。在年輕人（18～24歲）當(dāng)中，大約14%的人不擁有固定電話，他們并不是根本不用固定電話，而是在做出訪用電信業(yè)務(wù)的初期選擇時(shí)，“移動(dòng)是最愛(ài)”。移動(dòng)對(duì)固定分流和替代的勢(shì)頭之猛，迫使美國(guó)傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商紛紛轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略重心，集中精力開(kāi)拓?zé)o線通信領(lǐng)域，其中一家固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的老總甚至無(wú)奈地說(shuō)：“我們已不再把自己看成電話公司了?！?/p>

眾所周知，美國(guó)是全球傳統(tǒng)固話最發(fā)達(dá)的國(guó)家，假如移動(dòng)替代競(jìng)爭(zhēng)攻破了這一堡壘，意味著傳統(tǒng)固網(wǎng)時(shí)代已徹底結(jié)束，全球傳統(tǒng)固網(wǎng)可能會(huì)因此“一瀉千里”，順勢(shì)直下。NTT重組和德國(guó)電信裁員應(yīng)當(dāng)是應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)固網(wǎng)頹勢(shì)的又一舉措。20世紀(jì)90年月后期，日本政府曾強(qiáng)制NTT分解成幾家獨(dú)立的業(yè)務(wù)子公司，母公司只擁有控股權(quán)，目的是減弱它的壟斷地位，推動(dòng)日本電信市場(chǎng)的自由化。然而，電信業(yè)的進(jìn)展已今非昔比。依據(jù)相關(guān)報(bào)道，NTT最新重組將首先整合固定通信、互聯(lián)網(wǎng)和系統(tǒng)集成等部門，消退集團(tuán)內(nèi)部門之間的交叉重疊和相互競(jìng)爭(zhēng)。“否則，NTT集團(tuán)將難以生存?！盢TT的一位高管對(duì)此明確表述道。德國(guó)電信的裁員將主要來(lái)自固定網(wǎng)絡(luò)部門T-Com，由于這一傳統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)已經(jīng)走下坡路，而且競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，不得不再次出擊“固網(wǎng)自救”重拳。

2.政府管制糾偏，“挽救”電信業(yè)

美國(guó)FCC批準(zhǔn)SBC/AT&T和Verizon/MCI合并，表明美國(guó)長(zhǎng)市分割運(yùn)營(yíng)或強(qiáng)制運(yùn)營(yíng)商按專業(yè)分立運(yùn)營(yíng)最終畫上了“休止符”。FCC包括美國(guó)司法部認(rèn)為，批準(zhǔn)這兩起合并案的理由相當(dāng)充分：一是它們合并后公眾會(huì)受益匪淺，諸如網(wǎng)絡(luò)整合和融合帶來(lái)的高效率、新業(yè)務(wù)等；二是合并形成穩(wěn)定、牢靠的“美國(guó)公司”能夠?yàn)檎?yīng)更好的服務(wù)，有利于國(guó)家防衛(wèi)和領(lǐng)土平安；三是合并還能發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性和范圍經(jīng)濟(jì)性，大量節(jié)省成本，激勵(lì)運(yùn)營(yíng)商從事研發(fā)，進(jìn)而獲益于整個(gè)國(guó)家和社會(huì)。上述理由著實(shí)耐人尋味?！癆T&T在1984年被肢解”這一世界電信進(jìn)展歷史上的大大事至今仍讓人記憶猶新。美國(guó)政府當(dāng)時(shí)之所以通過(guò)法律將AT&T“一分為八”，形成AT&T長(zhǎng)途和7家地區(qū)貝爾運(yùn)營(yíng)公司（RBOC），就是由于AT&T等主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商的“大一統(tǒng)”經(jīng)營(yíng)阻礙了競(jìng)爭(zhēng)，損害了公眾利益和國(guó)家利益。

美國(guó)電信業(yè)經(jīng)受了最近20多年進(jìn)展后，AT&T這一原本是全球電信業(yè)的楷模和巨無(wú)霸，如今竟然淪落到被曾經(jīng)是自己兒子的地區(qū)貝爾運(yùn)營(yíng)公司SBC收購(gòu)，這不能不說(shuō)是AT&T的悲傷，也是美國(guó)電信業(yè)的悲傷，更是全球電信業(yè)的悲傷，由于世界上其他很多國(guó)家包括我國(guó)始終在學(xué)習(xí)美國(guó)，進(jìn)展各自的電信業(yè)?！澳７丁钡瓜铝?，“從學(xué)者”該何去何從？美國(guó)電信業(yè)的反反復(fù)復(fù)或許可以調(diào)侃為“合久必分，分久必合”，但其他國(guó)家尤其是我國(guó)政府應(yīng)當(dāng)從中吸取教訓(xùn)。究竟，AT&T巨星的最終隕落，其自身運(yùn)營(yíng)縱有千錯(cuò)萬(wàn)錯(cuò)，美國(guó)政府負(fù)有不行推卸的責(zé)任。以FCC為代表的美國(guó)政府最新批準(zhǔn)兩大系列集團(tuán)的合并，應(yīng)當(dāng)是政府挽救電信業(yè)的糾偏措施吧。

二、我國(guó)3G該如何布局

世界電信業(yè)的將來(lái)在移動(dòng)和寬帶，而我國(guó)電信業(yè)明年的熱點(diǎn)將是3G，我國(guó)3G牌照不久將會(huì)揭開(kāi)神奇的面紗。我國(guó)3G之所以炙手可熱，筆者分析主要有兩大緣由。其一，傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商包括中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通至今在缺乏移動(dòng)經(jīng)營(yíng)許可的狀況下幾乎已經(jīng)殫盡全力，使出渾身解數(shù)，抑制固網(wǎng)下滑，若再不發(fā)3G牌照，盡早進(jìn)軍移動(dòng)通信市場(chǎng)，勢(shì)必會(huì)面臨企業(yè)收入消失負(fù)增長(zhǎng)的“尷尬”。我國(guó)傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商渴望3G已經(jīng)到了“望眼欲穿”的地步了。其二，3G中有三大國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，其中的TD-SCDMA又是以我國(guó)企業(yè)為主提出的，負(fù)有“民族自主創(chuàng)新”使命的我國(guó)政府和企業(yè)期盼在第三代移動(dòng)通信市場(chǎng)上“有所作為”，如今其網(wǎng)絡(luò)雖已具備商用條件和單獨(dú)組網(wǎng)力量，但也僅限于試驗(yàn)室層面，在網(wǎng)絡(luò)商用和終端成熟度上還無(wú)法與其他兩大國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)相比，至少要晚兩年。由此，尤其是其次個(gè)緣由表明，TD-SCDMA的政府取向?qū)⒅苯佑绊懙轿覈?guó)將來(lái)3G布局，進(jìn)而打算我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)將來(lái)能否實(shí)現(xiàn)健康而有效益的進(jìn)展。

1.理性選擇民族標(biāo)準(zhǔn)，切忌走向“民粹”主義

首先，應(yīng)當(dāng)客觀把握自主創(chuàng)新。在我國(guó)電信業(yè)，幾乎現(xiàn)有全部技術(shù)都是外來(lái)的，國(guó)內(nèi)電信設(shè)備市場(chǎng)給外國(guó)人供應(yīng)了數(shù)以億計(jì)美元的收入和利潤(rùn)，但國(guó)人仍舊深受外來(lái)高科技封鎖和壁壘欺壓的“痛楚”，所以國(guó)家在“十一五”規(guī)劃建議中明確提出，將來(lái)應(yīng)鼓舞和提倡民族自主創(chuàng)新，依靠科技進(jìn)步支持民族進(jìn)展和國(guó)家振興。然而，在現(xiàn)有條件下，不行能短期內(nèi)就能夠完全實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，自主創(chuàng)新猶如電信業(yè)轉(zhuǎn)型需要一個(gè)過(guò)程，而且特別艱辛，可能需要幾代人的努力，假如在“十一五”期間能夠取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展就足以令人欣慰了。這應(yīng)當(dāng)也是國(guó)家“十一五”規(guī)劃建議的初衷。

其次，應(yīng)當(dāng)客觀熟悉TD-SCDMA。TD-CDMA在3G的無(wú)線網(wǎng)側(cè)的確擁有國(guó)人的核心專利，但專利數(shù)所占比例也不超過(guò)10%，根本談不上完全自主創(chuàng)新。更重要的是，如今還沒(méi)有一張完整的TD-SCDMA商用網(wǎng)絡(luò)，缺乏大規(guī)模商用檢驗(yàn)，盡管在試驗(yàn)室通過(guò)了測(cè)試?？梢院敛豢蜌獾卣f(shuō)，TD-SCDMA仍需不斷完善，包括單獨(dú)組網(wǎng)的商用技術(shù)力量、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和終端的產(chǎn)業(yè)化力量等仍存在明顯不足，尤其是終端與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的研發(fā)目前基本分立，即使網(wǎng)絡(luò)能夠供應(yīng)多媒體等3G業(yè)務(wù)了，但最終用戶由于缺乏相應(yīng)終端，網(wǎng)絡(luò)力量也就只能留在試驗(yàn)室。記得一位院士說(shuō)得好，不要希望“一口吃個(gè)胖子，否則會(huì)消化不良”。在我國(guó)將來(lái)3G市場(chǎng)中，TD-SCDMA占有肯定的市場(chǎng)份額就相當(dāng)不錯(cuò)了，一些官員和廠家期盼占據(jù)五分天下，甚至三分天下簡(jiǎn)直就是“癡人說(shuō)夢(mèng)”。在3G時(shí)代，我國(guó)制造商和運(yùn)營(yíng)商以及政府共同努力，邊實(shí)踐、邊研發(fā)、邊完善，韜光養(yǎng)晦，積累技術(shù)沉淀的“含金量”，在將來(lái)的4G或5G時(shí)代再與外來(lái)廠商一較凹凸才是明智選擇。相反，假如一意孤行，強(qiáng)加政府所謂的“民族意志”，不顧市場(chǎng)和技術(shù)進(jìn)展規(guī)律，導(dǎo)致我國(guó)電信業(yè)重蹈美國(guó)“覆轍”，讓AT&T的悲劇在我國(guó)電信市場(chǎng)重演，應(yīng)當(dāng)是每一個(gè)稍有良知的中國(guó)人肯定不情愿看到的。何況，電信業(yè)已不同于往年，再過(guò)幾年進(jìn)展，政府可能連“糾偏”的機(jī)會(huì)都沒(méi)有了。

2.群策群力，共同培育和進(jìn)展民族標(biāo)準(zhǔn)

這里且不說(shuō)，我國(guó)可能會(huì)發(fā)放幾張3G許可證，考慮到移動(dòng)通信進(jìn)展現(xiàn)狀、我國(guó)3G標(biāo)準(zhǔn)的地位以及民族自主創(chuàng)新的時(shí)代使命，我國(guó)將來(lái)3G市場(chǎng)應(yīng)當(dāng)會(huì)同時(shí)使用三大國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵是TD-SCDMA該如何定位，是由主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商分別領(lǐng)單共同培育，還是僅讓某一家單獨(dú)組建全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)，亦或兩者兼顧？使用一句時(shí)髦的話，那就是誰(shuí)有力量也應(yīng)當(dāng)為TD-SCDMA的網(wǎng)絡(luò)買單？

目前有些政府官員私下表示，為了能夠加快民族標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展，充分發(fā)揚(yáng)“自主創(chuàng)新”，應(yīng)當(dāng)鼓舞由某一家運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立組建全國(guó)性的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)。暫不論TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化的力量能否滿意市場(chǎng)需求，問(wèn)題是該由哪家運(yùn)營(yíng)商擔(dān)當(dāng)這一“時(shí)代使命”？讓傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，還是現(xiàn)有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商？筆者分析認(rèn)為，無(wú)論是誰(shuí)都難以獨(dú)立擔(dān)負(fù)起這一時(shí)代重任。

其一，傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的日子已經(jīng)特別困難，而依據(jù)上述國(guó)際電信業(yè)實(shí)踐及啟示，將來(lái)業(yè)務(wù)收入下滑的速度還會(huì)加速，只能期盼通過(guò)成熟的3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)力挽狂瀾了。打一個(gè)不太恰當(dāng)?shù)谋确?，假如?qiáng)行讓傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商賭博獨(dú)立組建全國(guó)性TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)的話，那么這無(wú)異于“黃鼠狼拖病雞”。即使先給固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)放TD-SCDMA，也是“掩耳盜鈴”，由于傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商建設(shè)運(yùn)營(yíng)新興網(wǎng)絡(luò)至少需要2年的預(yù)備期，現(xiàn)有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商利用既有資源建成3G網(wǎng)絡(luò)至少要比固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商少花1年到1年半時(shí)間，而現(xiàn)有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商獲得3G許可的時(shí)間不行能再晚1年以上（否則將徹底錯(cuò)過(guò)3G進(jìn)展期）。因此，讓固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立組網(wǎng)進(jìn)展的結(jié)果只能是兩敗俱傷，TD-SCDMA進(jìn)展不起來(lái)，同時(shí)還打造了中國(guó)版“AT&T”。

其二，讓現(xiàn)有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立組網(wǎng)的可行性也不大。由于中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)苦于兩張網(wǎng)絡(luò)（GSM/CDMA）形成的左右手之爭(zhēng)，假如再獨(dú)立組建一張TD-SCDMA，后果不堪設(shè)想。而假如讓中國(guó)移動(dòng)獨(dú)立組網(wǎng)，盡管在資金投入上可能不存在問(wèn)題，但將來(lái)可能也會(huì)陷于兩張網(wǎng)絡(luò)的相互爭(zhēng)奪。更主要的是，中國(guó)移動(dòng)既已形成的霸主地位可能會(huì)被徹底動(dòng)搖。我國(guó)電信市場(chǎng)上的這一面旗幟千萬(wàn)不能倒下，如今的電信市場(chǎng)的確已不能再“折騰”了。

當(dāng)然，筆者在此并無(wú)意說(shuō)“TD-SCDMA是瘟疫，誰(shuí)粘了誰(shuí)倒霉”。相反，我國(guó)電信界包括政府、制造商和運(yùn)營(yíng)商，甚至最終用戶應(yīng)當(dāng)齊心協(xié)力，響應(yīng)政府號(hào)召，切實(shí)支持TD-SCDMA的進(jìn)展，讓我國(guó)電信業(yè)在技術(shù)自主創(chuàng)新上邁出實(shí)質(zhì)性的步伐。爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是支持的方式如何選擇。既然在現(xiàn)有進(jìn)展條件下，TD-SCDMA不宜獨(dú)立組建全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)，那么還不如實(shí)行目前政府推動(dòng)普遍服務(wù)的方式，讓主導(dǎo)電信運(yùn)營(yíng)商共同出