中國市場調(diào)研行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國市場調(diào)研行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、市場調(diào)研定義及分類市場調(diào)研，泛指調(diào)研機構(gòu)通過科學(xué)系統(tǒng)的調(diào)研方法（常為定性、定量研究方法）研究目標(biāo)企業(yè)或市場，并獲得消費者對產(chǎn)品、服務(wù)真實意見或市場競爭現(xiàn)狀數(shù)據(jù)的活動過程，有助于幫助企業(yè)形成特定市場營銷決策，是企業(yè)開展?fàn)I銷活動的重要環(huán)節(jié)。廣義而言，市場調(diào)研機構(gòu)泛指所有可自行開展調(diào)研項目的組織、機構(gòu)或部門，如可承攬桌面調(diào)研項目的咨詢公司、部分本土知名企業(yè)（如騰訊、網(wǎng)易）的獨立調(diào)研部門等。市場調(diào)研可從調(diào)研范圍、調(diào)研性質(zhì)、調(diào)研頻率、調(diào)研方法、調(diào)研內(nèi)容等角度進(jìn)行分類。以調(diào)研范圍劃分可分為全面調(diào)研和抽樣調(diào)研；以調(diào)研性質(zhì)劃分可分為探索性調(diào)研、描述性調(diào)研、因果性調(diào)研和預(yù)測性調(diào)研；以調(diào)研頻率劃分可分為一次性調(diào)研、連續(xù)性調(diào)研；以調(diào)研方法劃分可分為文案調(diào)研、實地調(diào)研；以調(diào)研內(nèi)容可劃分為顧客滿意度調(diào)研、消費者需求調(diào)研、競爭動態(tài)調(diào)研和市場環(huán)境調(diào)研。二、中國市場調(diào)研行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國市場調(diào)研行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要參與者分為一手信息來源（包括行業(yè)研究專家、調(diào)查訪問對象）與二手信息來源（包括行業(yè)協(xié)會或官方機構(gòu)、第三方研究機構(gòu)、新聞媒體網(wǎng)站）；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者為市場調(diào)研企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為企業(yè)客戶、政府機構(gòu)、個人客戶等。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析一手信息來源，一手信息來源，即市場調(diào)研企業(yè)獲得的原始資料數(shù)據(jù)（需自行整理分析，方可獲得結(jié)論），具有實證性與保密性高的特征。如行業(yè)研究專家：行業(yè)研究專家可為市場調(diào)研企業(yè)提供行業(yè)咨詢服務(wù)（如行業(yè)未來趨勢預(yù)測、市場競爭現(xiàn)狀、行業(yè)痛點分析等）。二手信息來源，即其他機構(gòu)或協(xié)會搜集并整理分析的現(xiàn)有資料數(shù)據(jù)，可用于市場調(diào)研企業(yè)調(diào)研時參考，具有實證性與時效性低的特征。如行業(yè)協(xié)會或官方機構(gòu)：行業(yè)協(xié)會或官方機構(gòu)常出具行業(yè)相關(guān)重要數(shù)據(jù)（如行業(yè)市場規(guī)模、進(jìn)出口業(yè)務(wù)量、宏觀經(jīng)濟(jì)等數(shù)據(jù)），可信度高但常存在時效性差的問題。2、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析中國市場調(diào)研行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者包括企業(yè)客戶、政府機構(gòu)及個人客戶，其中企業(yè)客戶占比最高，為80%左右。中國市場調(diào)研行業(yè)初期，外資企業(yè)客戶數(shù)量較多，但隨著時間推移，本土企業(yè)相繼崛起，市場調(diào)研需求逐步增多?，F(xiàn)階段，中國市場調(diào)研行業(yè)本土企業(yè)客戶數(shù)量占比約為90%，外資企業(yè)客戶數(shù)量約為10%。本土業(yè)務(wù)為市場調(diào)研行業(yè)主要增長驅(qū)動力，國際業(yè)務(wù)有待加強。三、中國市場調(diào)研行業(yè)市場規(guī)模隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，科技技術(shù)隨之迅速迭代更新，用于市場調(diào)研的研究方法與技術(shù)不斷增多，如眼動、腦電研究方法、互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)采集分析方法等。調(diào)研方法與技術(shù)的不斷豐富提高了調(diào)研數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實性，推動中國市場調(diào)研行業(yè)不斷走向成熟。此外，伴隨本土企業(yè)的不斷崛起，為更了解市場現(xiàn)狀、洞察消費者行為特征、提升市場競爭力，本土企業(yè)逐步養(yǎng)成市場調(diào)研意識。在此背景下，可提供專業(yè)服務(wù)以協(xié)助企業(yè)進(jìn)行品牌研究、消費者研究、市場行情研究的市場調(diào)研行業(yè)深度受益。2015-2019年，中國市場調(diào)研行業(yè)市場規(guī)模由115億元增長至187.1億元，年復(fù)合增長率為12.9%?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展，為市場調(diào)研行業(yè)帶來利好因素。市場調(diào)研企業(yè)逐漸將傳統(tǒng)市場調(diào)研方式與互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研方式相結(jié)合，可豐富數(shù)據(jù)采集來源、加快數(shù)據(jù)獲取時間、減少實際調(diào)研成本并拓寬調(diào)研應(yīng)用場景。大數(shù)據(jù)時代來臨，可進(jìn)一步優(yōu)化市場調(diào)研技術(shù)與研究方法，通過不同算法不斷深挖更高層數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與真實性。傳統(tǒng)市場研究方法面臨革新，市場調(diào)研企業(yè)運作效率將得以有效提升。在上述因素影響下，預(yù)計2019至2024年中國市場調(diào)研行業(yè)市場規(guī)模將以13.5%的速率持續(xù)保持增長，2024年中國市場調(diào)研行業(yè)將有望增長至351.9億元。四、中國市場調(diào)研行業(yè)驅(qū)動因素分析1、本土企業(yè)崛起，擴大調(diào)研市場需求中國市場調(diào)研行業(yè)早期，市場調(diào)研企業(yè)多服務(wù)于部分大規(guī)模外資企業(yè)與合資企業(yè)，本土企業(yè)市場需求尚小。但伴隨中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，大量本土企業(yè)相繼崛起，為提升品牌競爭力、搶占更多市場份額，本土企業(yè)的市場調(diào)研需求增多（如媒介研究、客戶滿意度研究、市場行情研究、用戶行為態(tài)度特征研究、品牌與聲望研究、價格研究、產(chǎn)品現(xiàn)場測試或追蹤研究、廣告效果追蹤研究等），其中媒介研究、客戶滿意度研究、市場行情研究與用戶習(xí)慣&態(tài)度研究市場實施比例較高，分別為13.7%、12.8%、9.1%、9%。2、調(diào)查研究方法與技術(shù)不斷多元化，促進(jìn)市場調(diào)研行業(yè)發(fā)展隨著中國社會經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，科技技術(shù)快速迭代更新，調(diào)查研究方法與技術(shù)也隨之愈加豐富。調(diào)查研究方法主要分為三類：定量研究、定性研究與大數(shù)據(jù)研究。據(jù)中國信息協(xié)會市場研究業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，采用以上研究方法的企業(yè)占比為73%、20.3%、6.7%，其中面訪研究為企業(yè)采用最多的研究方式，占比高達(dá)37.2%。市場調(diào)研企業(yè)通過定量研究為主、定性研究與大數(shù)據(jù)研究為輔的方式，可進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)采集、整合、分析的運作效率，充分保證市場調(diào)研數(shù)據(jù)分析方法的合理性，有利于促進(jìn)市場調(diào)研行業(yè)發(fā)展。五、中國市場調(diào)研行業(yè)競爭格局分析中國市場調(diào)研行業(yè)市場參與者可分為三大梯隊（根據(jù)企業(yè)營收）：第一梯隊企業(yè)是以尼爾森、蓋洛普、益普索為代表的世界知名外資企業(yè)，年營收多為數(shù)億元，此類企業(yè)為行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，擁有領(lǐng)先個案研究水平；第二梯隊企業(yè)是以CSM、零點研究、慧聰為代表的本土或合資領(lǐng)先企業(yè)，年營收常超過5000萬元，成立較早、擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗；第三梯隊是以現(xiàn)代國際、中為咨詢?yōu)榇淼谋就林髽I(yè)，年營收多低于5000萬元。盡管世界知名外資市場調(diào)研企業(yè)市場影響力大、競爭力強，但本土市場調(diào)研企業(yè)業(yè)務(wù)水平逐步提升，不斷搶占行業(yè)市場份額?，F(xiàn)階段，從企業(yè)類型分布來看，民營企業(yè)分布占比最高，為73.2%左右，其次為股份制企業(yè)、合資企業(yè)、國有企業(yè)等，占比分別約為12.5%、8.0%、4.5%。由此可見，選擇開展市場調(diào)研業(yè)務(wù)的民營企業(yè)數(shù)量不斷增多，市場競爭隨之日益激烈，企業(yè)需加強項目研究質(zhì)量把控，方可長久發(fā)展。六、中國市場調(diào)研行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研為重要發(fā)展方向通過互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研，市場調(diào)研企業(yè)可豐富數(shù)據(jù)采集來源、縮短數(shù)據(jù)獲取時間、降低實際調(diào)研成本。現(xiàn)階段，常用的互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研數(shù)據(jù)收集方式包括網(wǎng)站問卷調(diào)查、電子郵件調(diào)查、網(wǎng)上小組座談、一對一網(wǎng)上深層訪談、文獻(xiàn)資料分析、彈出式調(diào)查、網(wǎng)上觀察、網(wǎng)上實驗法等，其中選擇網(wǎng)站問卷調(diào)查的市場調(diào)研企業(yè)使用占比最高，為59.8%，其次為網(wǎng)上固定樣本與電子郵件調(diào)查，占比分別為27.7%、20.5%。獨立使用互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研方式的企業(yè)數(shù)量占比為30.5%，以傳統(tǒng)市場調(diào)研為主的占比為29.9%，互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)調(diào)研相結(jié)合的占比為24.3%，從未使用過互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研的占比為15.3%。互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研的商業(yè)價值不斷受到市場調(diào)研企業(yè)的認(rèn)可，其應(yīng)用場景也愈加廣泛，涵蓋網(wǎng)絡(luò)用戶監(jiān)測（如用戶數(shù)量、結(jié)構(gòu)、地理分布、消費行為）、網(wǎng)絡(luò)廣告監(jiān)測（如網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布量、點擊率）、網(wǎng)站流量監(jiān)測（如網(wǎng)站訪問量、購買率）等。在經(jīng)歷互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來的變革后，市場調(diào)研企業(yè)逐漸意識到互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研的重要性，相繼開始采用互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研的方式。相比傳統(tǒng)市場調(diào)研方式，互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研可為企業(yè)帶來諸多優(yōu)勢（如調(diào)研效率高、范圍廣、成本低等），青睞互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研的企業(yè)數(shù)量不斷增多，因此互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研為行業(yè)重要發(fā)展方向。2、大數(shù)據(jù)技術(shù)將不斷應(yīng)用于市場調(diào)研大數(shù)據(jù)技術(shù)的蓬勃發(fā)展不僅減少了企業(yè)在人力物力方面的投入成本與調(diào)研周期，還促使數(shù)據(jù)信息朝多樣化、