2021年中國防水材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國防水材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、防水材料的分類建筑防水材料作為建筑物的維護(hù)結(jié)構(gòu)，用于防止雨水、雪水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體侵蝕建筑物的材料。防水材料的種類主要分為以下幾種：二、近年來國內(nèi)防水政策中國防水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)較晚，但是近幾年不斷出臺(tái)新政，促進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)走向規(guī)范，2019年《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》（二次征求稿）提出地下/屋面/外墻/室內(nèi)工程防水設(shè)計(jì)工作年限分別不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限/20年/25年/15年，較現(xiàn)行5年的規(guī)定大幅提高，2022年防水新規(guī)或臨近落地，加快防水行業(yè)提標(biāo)增量過程。三、防水材料產(chǎn)業(yè)鏈防水材料下游應(yīng)用以住宅和民用建筑為主，其次是基礎(chǔ)設(shè)施。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位，其中屋面及地下室占比最高；在基礎(chǔ)設(shè)施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機(jī)場、水庫水利等領(lǐng)域。防水材料上游原材料主要是瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產(chǎn)品，與石油化工產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。四、中國防水材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量防水材料經(jīng)過施工，在建筑物表面形成整體防水層，以達(dá)到防水的目的或增強(qiáng)抗?jié)B透水的能力，所以防水材料對建筑工程的機(jī)構(gòu)安全和壽命起著十分重要的作用。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會(huì)顯示：2021年全國建筑防水材料產(chǎn)量合計(jì)約為40.92億平方米（因統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整，2021年數(shù)據(jù)與圖表數(shù)據(jù)存在差異；根據(jù)新的統(tǒng)計(jì)口徑，2020年全國建筑防水材料產(chǎn)量為37.75億平方米），同比增長8.41%。國家統(tǒng)計(jì)局對規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)的瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月，瀝青和改性瀝青防水卷材累計(jì)產(chǎn)量為29.6億平方米，比2020年同期增長18.0%。2、主營業(yè)務(wù)收入收入方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月839家規(guī)模以上（主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上）防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)為1261.59億元，比2020年同期增長13.2%，增速比2020年同期提高8.6個(gè)百分點(diǎn)；比2019年1-12月增長了27.38%，兩年平均增長12.81%。3、防水材料類型分布國內(nèi)防水材料以卷材為主，SBS/APP卷材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料分別占比37.09%、9.92%、22.56%、25%，其中防水涂料又以聚合物水泥防水涂料為主、占比過半。4、下游應(yīng)用分布防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、廚衛(wèi)、外墻等，其中地下室占比最高；在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中用于高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道，城市道路橋梁、地下管廊和地下空間等市政工程，地下鐵道等交通工程，引水渠、水庫、壩體、水利發(fā)電站及水處理等水利工程。據(jù)統(tǒng)計(jì)，住宅、民用建筑、基建、工業(yè)建筑占防水需求比重分別為50%、20%、20%、10%。其中，住宅領(lǐng)域防水應(yīng)用以地下室、廚房與衛(wèi)生間、屋面為主。另外，因室內(nèi)廚房、衛(wèi)生間因防水面積小且細(xì)節(jié)多，使用卷材不便于細(xì)節(jié)處理，因此基本采用防水涂料。5、新冠疫情對防水行業(yè)的影響2022年3月以來，多地疫情出現(xiàn)反復(fù)，防控趨嚴(yán)限制建筑、裝修施工以及物流運(yùn)輸，加劇防水企業(yè)壓力，尤其是中小企業(yè)產(chǎn)能、業(yè)務(wù)布局相對集中，疫情沖擊下抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。2022年5月建筑防水協(xié)會(huì)對154家防水企業(yè)調(diào)研顯示，34%的企業(yè)現(xiàn)金流僅供生存3個(gè)月。經(jīng)營利潤方面，調(diào)查顯示，有61%的企業(yè)表示資金周轉(zhuǎn)困難主要因產(chǎn)業(yè)鏈上下游拖欠款嚴(yán)重，54%的企業(yè)預(yù)計(jì)全年利潤下滑20%以上。6、防水卷材抽檢情況近期，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布了《關(guān)于2021年產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查情況的公告》，《公告抽查不合格率為12.2%，比上年上升2.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織內(nèi)衣、建筑防水卷材、旅行箱包等65種產(chǎn)品抽查不合格率在10.0%—20.0%之間。五、中國防水材料行業(yè)競爭格局分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國839家規(guī)上企業(yè)（主業(yè)營收2000萬以上）的主業(yè)營收之和達(dá)1262億元，考慮到還有眾多中小企業(yè)和非標(biāo)產(chǎn)品，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)中性假設(shè)（規(guī)上和規(guī)下約6：4），行業(yè)空間約2000億元；根據(jù)東方雨虹、科順股份與北新防水營收計(jì)算得出：2021年CR3僅19.1%，其中東方雨虹占比13.3%，科順股份占比3.9%，北新防水占比1.9%，說明我國防水材料行業(yè)格局較為分散，隨著下游對防水質(zhì)量重視程度提升，行業(yè)集中度快速提升，近年來頭部防水企業(yè)收入增速跑贏行業(yè)。從龍頭企業(yè)占比防水材料規(guī)上企業(yè)營收來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006-2015年，東方雨虹營收占規(guī)模以上防水企業(yè)總營收的比重從2.2%升至6.3%，9年間提升4.1pct，但2016-2021年從7.08%大幅升至25.31%，5年提升18.23pct，同時(shí)，科順股份、凱倫股份市占率也顯著提升。六、中國防水材料行業(yè)發(fā)展趨勢1、防水保修期的改革實(shí)行多年的防水保修期制度有可能向保證期制度改革；將5年的防水保修期改為10年或20年的質(zhì)量保證期；防水保修（保證）制度將引入保險(xiǎn)機(jī)制。2、防水代理商轉(zhuǎn)型隨著國家營改增稅收制度的改革，防水施工營業(yè)稅從3.41%改變?yōu)楝F(xiàn)在的9%，所以很多防水代理商、經(jīng)銷商和防水材料企業(yè)有資質(zhì)的公司將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛歇?dú)立施工資質(zhì)的法人公司來承擔(dān)防水施工任務(wù)。3、質(zhì)量提升的變化以原來的防水產(chǎn)品質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變?yōu)榉浪こ藤|(zhì)量提升，直到建筑防水設(shè)計(jì)、材料、施工、監(jiān)