智能視頻解決方案行業(yè)畫像分析報告（2019年）

2019年智能視頻解決方案行業(yè)畫像分析報告目 錄一、智能視頻解決方案的簡介 41、典型應(yīng)用一：傳媒文化領(lǐng)域 4（1） 視頻內(nèi)容采集 4（2） 視頻內(nèi)容生產(chǎn) 5（3） 視頻傳輸分發(fā) 6（4） 視頻播放與互動 62、典型應(yīng)用二：公共安全領(lǐng)域 7（1） 視頻采集 8（2） 視頻智能分析與處理 8（3） 公共安全業(yè)務(wù)應(yīng)用 8二、產(chǎn)業(yè)鏈分析 91、上游：硬件和CDN 9（1）服務(wù)器及相關(guān)配件 10（2）內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò) 112、下游：傳媒文化和公共安全領(lǐng)域客戶 11三、行業(yè)驅(qū)動力分析 121、政策扶持驅(qū)動產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 122、傳媒文化市場規(guī)模持續(xù)增長，新技術(shù)廣泛應(yīng)用 123、移動互聯(lián)網(wǎng)視頻驅(qū)動行業(yè)消費 134、公共安全行業(yè)形成視頻行業(yè)新的增長點 13四、市場需求分析 131、傳媒文化領(lǐng)域 13（1）傳統(tǒng)媒體行業(yè) 13（2）新媒體行業(yè) 14（3）互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè) 152、公共安全領(lǐng)域 17五、行業(yè)發(fā)展趨勢 191、IPTV業(yè)務(wù)持續(xù)增長 192、互聯(lián)網(wǎng)視頻的巨大市場 193、4K超高清技術(shù)的應(yīng)用推廣 204、縣級融媒體戰(zhàn)略建設(shè)的啟動 215、公共安全市場的產(chǎn)業(yè)重塑 226、產(chǎn)業(yè)生態(tài)變化，從單一產(chǎn)品到解決方案 227、綜合性管理需求進一步提升 22六、行業(yè)競爭分析 231、視頻市場競爭格局 232、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 23（1）數(shù)碼科技 23（2）捷成股份 24（3）佳創(chuàng)視訊 24（4）中科大洋 24（5）北京曠視科技有限公司 25（6）上海商湯視覺科技有限公司 25（7）上海依圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 25（8）廣州云從信息科技有限公司 253、行業(yè)進入壁壘 25（1） 技術(shù)壁壘 25（2） 經(jīng)驗壁壘 26（3） 人才壁壘 26（4） 品牌壁壘 27七、行業(yè)發(fā)展制約因素 27附件：行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況與趨勢 271、H.26x系列標準 272、MPEG-x系列標準 283、AVS標準 29

智能視頻解決方案行業(yè)畫像分析報告一、智能視頻解決方案的簡介1、典型應(yīng)用一：傳媒文化領(lǐng)域傳媒文化領(lǐng)域的視頻技術(shù)發(fā)展方向為更高清、更智能、更移動化，主要覆蓋視頻內(nèi)容采集、生產(chǎn)、傳輸分發(fā)和終端播放等環(huán)節(jié)，其中生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括視頻編轉(zhuǎn)碼、智能識別、收錄、播放等內(nèi)容，端到端地全面支持4K/HDR，及移動化的互聯(lián)網(wǎng)采編播能力，且可融合AI智能技術(shù)。傳媒文化領(lǐng)域主要的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)如下圖所示：視頻內(nèi)容采集視頻內(nèi)容采集指將攝像機、錄像機、移動終端、VR攝像機和電視機輸出的視頻信號等輸出視頻數(shù)據(jù)或音視頻混合數(shù)據(jù)，通過專用的模擬、數(shù)字轉(zhuǎn)換設(shè)備，轉(zhuǎn)換為二進制數(shù)字信息，成為可編輯處理的視頻數(shù)據(jù)文件。隨著視頻技術(shù)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)條件的日益成熟，采集設(shè)備也越來越豐富。從過去的以攝像機為主，逐漸演變?yōu)橐园〝z像機在內(nèi)的移動終端、網(wǎng)絡(luò)攝像頭、監(jiān)控攝像頭、VR全景攝像機、直導播終端等多種綜合采集設(shè)備融合應(yīng)用的現(xiàn)狀。針對視頻直播信號的采集，近年來，移動化信號采集因其便攜性已經(jīng)成為重要的采集手段。視頻文件的采集則指通過采集設(shè)備將原始聲音和圖像數(shù)據(jù)存儲為視頻文件。隨著短視頻的興起，對事件的視頻二次編輯加工成為重要的業(yè)務(wù)增長點。因此高質(zhì)量的進行原始信號和壓縮輸出信號的收錄是基礎(chǔ)性的需求，存儲本身也從攝像設(shè)備本地存儲視頻文件發(fā)展為本地與網(wǎng)絡(luò)存儲并存。視頻內(nèi)容生產(chǎn)視頻內(nèi)容生產(chǎn)基于直播視頻和離線視頻的差異在視頻直播產(chǎn)品和內(nèi)容生產(chǎn)產(chǎn)品中存在功能區(qū)別。視頻直播產(chǎn)品的主要功能包括實時轉(zhuǎn)碼、延時、輪播和監(jiān)測等，可以滿足SDI信號和IP信號的輸入輸出；內(nèi)容生產(chǎn)產(chǎn)品的主要功能包括視頻識別、收錄、拆條、編輯、離線轉(zhuǎn)碼等。視頻傳輸分發(fā)直播和點播模式下的IP化視頻傳輸分發(fā)多采用CDN進行多級分發(fā)。因為媒體融合時代的多元分發(fā)的內(nèi)在特點，多CDN廠商聯(lián)合分發(fā)已經(jīng)成為主流的實踐，因此需要通過源站系統(tǒng)進行內(nèi)容源的統(tǒng)一管理。源站管理系統(tǒng)，作為視頻內(nèi)容傳輸分發(fā)的源點，其主要提供視頻點播和直播的內(nèi)容一級緩存、直播時移回看、內(nèi)容的CDN注入與回收、流媒體推送與拉取等服務(wù)。同時，源站管理系統(tǒng)具有融合CDN調(diào)度的子系統(tǒng)，可以提供多個CDN商流量調(diào)配、故障調(diào)度等功能以保障更好的服務(wù)體驗?；诓コ霭踩蛢?nèi)容保護的要求，該系統(tǒng)也內(nèi)置了視頻防篡改、加密等傳輸保護機制。視頻播放與互動視頻播放指在機頂盒、一體機、手機和電腦等終端設(shè)備呈現(xiàn)視頻畫面，利用系統(tǒng)硬件資源提供播放體驗。播放分為本地播放和網(wǎng)絡(luò)播放兩種，前者內(nèi)容存儲在本地終端上，后者的內(nèi)容存儲在遠程服務(wù)器上，在播放過程中可能會全部或部分地下載至本地或者內(nèi)存中進行播放。播放是一個視頻解碼的過程，它包括流媒體協(xié)議解析、視頻文件下載、視頻文件音視頻內(nèi)容分離、音頻內(nèi)容解碼成PCM數(shù)據(jù)、視頻內(nèi)容解碼成YUV數(shù)據(jù)、內(nèi)容同步渲染等環(huán)節(jié)。通常而言，不同的操作系統(tǒng)和瀏覽器對視頻文件支持的能力以及使用的播放框架存在差異，因此可采用系統(tǒng)默認播放框架并結(jié)合自身的格式解碼引擎，或完全采用自己的播放框架進行視頻內(nèi)容播放兩種方式。相比前者，后者的可擴展性、可維護性較高，但難度相對較大。目前播放終端上有Android、iOS、Windows、HTML5、Flash等相對獨立的應(yīng)用環(huán)境，一個全媒體播放器至少可以在上述五種平臺上進行內(nèi)容的呈現(xiàn)。視頻觀看終端的平臺多樣性，使得保持不同平臺的一致性體驗的要求成為挑戰(zhàn)之一。例如，全平臺播放引擎可以解決Android、iOS、Windows、HTML5、Flash等平臺上的內(nèi)容的一致性呈現(xiàn)，并支持多機位、畫中畫、廣告植入、彈幕、連麥等增值互動功能。2、典型應(yīng)用二：公共安全領(lǐng)域公共安全產(chǎn)品依托視頻編轉(zhuǎn)碼、人像識別、移動視頻等算法，為公安、司法等客戶提供人像大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)應(yīng)用平臺、移動視頻警務(wù)等產(chǎn)品與服務(wù)，針對不同場景進行工程化落地，致力于發(fā)展智慧警務(wù)與智慧安防業(yè)務(wù)。人像大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)平臺接入前端海量攝像頭數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)中心云計算，針對具體場景進行工程化開發(fā)與落地，為重點人員動態(tài)布控檢索、人員行為規(guī)律大數(shù)據(jù)研判提供強有力支撐。同時，移動警務(wù)、移動視頻等需求日益迫切，將指揮大廳和監(jiān)控室的PC端應(yīng)用轉(zhuǎn)向移動終端應(yīng)用是行業(yè)趨勢。例如，可為前線警務(wù)人員和安保人員提供隨時隨地的實時通訊、移動視頻回傳與監(jiān)控查看、移動偵查應(yīng)用。此外，該類產(chǎn)品以深度學習的人像算法及在傳媒文化領(lǐng)域經(jīng)過驗證的移動視頻算法為核心，針對公共安全具體應(yīng)用場景，幫助公共安全用戶在不同應(yīng)用場景中更加智能、準確、及時、高效地實現(xiàn)各類功能，達到智慧警務(wù)和智慧安防的最終目的。公共安全行業(yè)在人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、移動終端技術(shù)持續(xù)發(fā)展的背景下，特別是人像識別在深度學習下取得突破后，正在向智慧公安與智慧安防、移動警務(wù)、大數(shù)據(jù)警務(wù)方向深度變革與發(fā)展。公共安全領(lǐng)域的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要涉及視頻采集、視頻智能分析與處理、公安與其它行業(yè)應(yīng)用等。視頻采集視頻采集指通過高清/4K攝像機、隱蔽型采集攝像頭、移動警務(wù)執(zhí)法儀和警務(wù)終端等硬件設(shè)備采集視頻流并經(jīng)視頻專網(wǎng)傳輸?shù)綌?shù)據(jù)中心。前端視頻采集是后端視頻分析以及應(yīng)用的基礎(chǔ)，例如，智能視頻的軟件廠商主要通過接入前端硬件采集的視頻數(shù)據(jù)進行分析和應(yīng)用，并不生產(chǎn)硬件攝像采集設(shè)備。視頻智能分析與處理前端視頻采集的數(shù)據(jù)源接入數(shù)據(jù)中心平臺，經(jīng)過視頻智能分析和處理，提煉出結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，以實現(xiàn)具體業(yè)務(wù)應(yīng)用。視頻分析和處理手段具體如下：公共安全業(yè)務(wù)應(yīng)用公共安全行業(yè)是智能視頻監(jiān)控、人像和視頻結(jié)構(gòu)化分析與大數(shù)據(jù)應(yīng)用的需求密集行業(yè)，根據(jù)公安部十三五規(guī)劃，公共安全發(fā)展重點在智慧警務(wù)、移動警務(wù)、大數(shù)據(jù)警務(wù)等方向。涉及的主要應(yīng)用具體如下：二、產(chǎn)業(yè)鏈分析上游行業(yè)主要包括IT設(shè)備制造業(yè)、音視頻設(shè)備制造業(yè)和CDN廠商，下游行業(yè)主要包括傳統(tǒng)媒體行業(yè)、新媒體行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)和公共安全行業(yè)等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：1、上游：硬件和CDN產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要為視頻設(shè)備廠商和CDN廠商。硬件主要包括服務(wù)器、顯卡、視頻采集卡和攝像頭等電子設(shè)備。來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料（1）服務(wù)器及相關(guān)配件服務(wù)器，又稱伺服器，指管理資源并為用戶提供服務(wù)的計算機設(shè)備。服務(wù)器的構(gòu)成包括處理器、硬盤、內(nèi)存、系統(tǒng)總線等，在處理能力、穩(wěn)定性、可靠性、安全性、可擴展性和可管理性等方面要求較高。目前全球服務(wù)器已成為具有相當規(guī)模的成熟產(chǎn)業(yè)。服務(wù)器全球出貨量和營收規(guī)模呈波動上升趨勢，具體參見下圖：注：數(shù)據(jù)來源wind2018年第二季度全球服務(wù)器出貨量為318.7萬臺，銷售額177.6億美元，分別同比增長13.5%和41.7%。亞太、加拿大、日本、北美四個區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了明顯增長，其中亞太是全球增長最快的地區(qū)，增長動力主要來自于中國。中國市場出貨量和銷售額分別增長分別同比增長37.6%和75.9%，在全球市場份額中同比提升了5個百分點，達到29%。服務(wù)器作為主要原材料，存在較多的市場供應(yīng)者，同質(zhì)化程度較高，未形成壟斷的競爭格局，且國內(nèi)服務(wù)器市場規(guī)模在報告期內(nèi)保持穩(wěn)定增長，預(yù)計供應(yīng)量和價格不會出現(xiàn)較大的不利變動。除服務(wù)器外，還需要采購顯卡、視頻采集卡等配件。顯卡，又稱顯示適配器，是電腦進行數(shù)模信號轉(zhuǎn)換的設(shè)備，承擔輸出顯示圖形的任務(wù)。顯卡可分為核心顯卡、集成顯卡和獨立顯卡。目前顯卡圖形芯片供應(yīng)商主要包括AMD和NVIDIA，市場較為集中但供應(yīng)充足。視頻采集卡，又稱視頻卡，用以將模擬攝像機、錄像機、LD視盤機和電視機輸出的視頻信號等輸出視頻數(shù)據(jù)或視頻和音頻的混合數(shù)據(jù)輸入電腦，并轉(zhuǎn)換成電腦可辨別的數(shù)字數(shù)據(jù)存儲在電腦中，成為可編輯處理的視頻數(shù)據(jù)文件。按照其用途可以分為廣播級視頻采集卡、專業(yè)級視頻采集卡和民用級視頻采集卡。從視頻信號源和采集卡的接口類型可分為模擬采集卡和數(shù)字采集卡。視頻采集卡市場競爭較為充分，未形成壟斷的市場競爭格局。（2）內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）指利用分布在不同區(qū)域的節(jié)點服務(wù)器群組成流量分配管理網(wǎng)絡(luò)平臺，為用戶提供內(nèi)容的分散存儲和高速緩存。其原理是通過在現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)中增加一層新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，將網(wǎng)站的內(nèi)容發(fā)布到最接近用戶的網(wǎng)絡(luò)“邊緣”，由緩存服務(wù)器為用戶提供內(nèi)容服務(wù)，解決網(wǎng)絡(luò)擁擠的狀況，提高用戶訪問網(wǎng)站的響應(yīng)速度。CDN系統(tǒng)能夠?qū)崟r地根據(jù)網(wǎng)絡(luò)流量和各節(jié)點的連接、負載狀況以及到用戶的距離和響應(yīng)時間等綜合信息將用戶的請求重新導向離用戶最近的服務(wù)節(jié)點上，克服單機系統(tǒng)輸出帶寬及并發(fā)能力不足的缺點，極大提升系統(tǒng)支持的并發(fā)流數(shù)目，減少或避免單點失效帶來的不良影響。CDN行業(yè)隨著流量快速增長仍處于紅利期，據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2017年，中國CDN市場容量為136.1億元，同比增長29.1%。2018年CDN市場規(guī)模181億元，同比增長33.0%，預(yù)計2019年市場規(guī)模為249.4億元，同比增長37.8%。CDN服務(wù)商按照不同的服務(wù)主體可細分為專業(yè)CDN服務(wù)商、提供CDN服務(wù)的IDC運營商、電信運營商、自建CDN的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和國外CDN服務(wù)公司。上游CDN服務(wù)在充分競爭后價格已趨穩(wěn)定，預(yù)計未來CDN市場將保持供應(yīng)和價格的平穩(wěn)格局。2、下游：傳媒文化和公共安全領(lǐng)域客戶主要向下游傳媒文化和公共安全領(lǐng)域內(nèi)客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。行業(yè)市場空間在很大程度上受下游客戶市場影響，目前下游客戶包括但不限于傳媒文化領(lǐng)域中的傳統(tǒng)媒體行業(yè)、新媒體行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)及公共安全領(lǐng)域的相關(guān)行業(yè)客戶。三、行業(yè)驅(qū)動力分析1、政策扶持驅(qū)動產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展軟件行業(yè)屬于國家大力鼓勵發(fā)展的行業(yè)。近年來，國家為了促進軟件行業(yè)的發(fā)展，先后出臺多項法規(guī)和政策。軟件行業(yè)正面臨前所未有的發(fā)展機遇，以自主創(chuàng)新、信息服務(wù)和知識產(chǎn)權(quán)保護為核心的制度環(huán)境正在逐步形成。同時，國家和地方均大力支持信息產(chǎn)業(yè)、傳媒文化和公共安全行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)扶持政策層出不窮。傳媒文化行業(yè)高清化和超高清化改造、融合媒體的發(fā)展，及社會公共安全的建設(shè)均得到國家宏觀政策的高度重視，在產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、知識產(chǎn)權(quán)政策等方面給予大力支持。此外，國家相繼出臺一系列與文化產(chǎn)業(yè)相配套的扶持政策、法規(guī)和文件，對文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極推動作用，從而帶動相關(guān)技術(shù)服務(wù)廠商的市場規(guī)模。2、傳媒文化市場規(guī)模持續(xù)增長，新技術(shù)廣泛應(yīng)用傳媒文化領(lǐng)域是我國輿論宣傳和社會信息化的重要基礎(chǔ)設(shè)施，在互聯(lián)網(wǎng)與電信網(wǎng)絡(luò)的競爭中不斷改造提升，已進入數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)化的階段，傳媒文化領(lǐng)域的競爭重點已從有線電視等傳統(tǒng)媒體轉(zhuǎn)為IPTV等新媒體領(lǐng)域。新一代信息技術(shù)的發(fā)展使用戶突破傳統(tǒng)獲得電視和廣播節(jié)目的方法和范圍，可通過各種途徑獲得更加豐富的信息，并對業(yè)務(wù)的豐富性提出了更高的要求。同時，新技術(shù)的發(fā)展進一步要求傳統(tǒng)廣播電視網(wǎng)和省級有線網(wǎng)絡(luò)運營商采用最新技術(shù)成果進行升級改造，包括雙向有線網(wǎng)絡(luò)、NGB+“三網(wǎng)融合”開放式業(yè)務(wù)、DVB+OTT新型融媒服務(wù)、數(shù)字內(nèi)容、寬帶移動多媒體廣播、“戶戶通”直播衛(wèi)星公共服務(wù)等。同時，圍繞著4K超高清、5G通信標準、虛擬現(xiàn)實、網(wǎng)絡(luò)直播互動、3D沉浸聲等方面的技術(shù)及應(yīng)用正在全球范圍內(nèi)蓬勃興起，這些新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用將會深刻改變?nèi)藗儷@取信息的方式、獲取信息的質(zhì)量和生活習慣，將會給傳媒文化行業(yè)帶來顛覆性的技術(shù)變革和新的發(fā)展機遇。新技術(shù)在媒體行業(yè)的應(yīng)用、在受眾終端的應(yīng)用將使生活娛樂體驗得到提升，也給企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢的施展打開了新的空間。3、移動互聯(lián)網(wǎng)視頻驅(qū)動行業(yè)消費4G/5G網(wǎng)絡(luò)、WIFI、智能手機終端的共同發(fā)展是移動視頻成熟化運作的基礎(chǔ)、用戶數(shù)量增長的基礎(chǔ)。根據(jù)StrategyAnalytics《2010年-2021年全球移動視頻預(yù)測》預(yù)測，到2021年全球移動視頻用戶的將達到20億人，將是目前存量用戶的一倍。同時全球滲透率將達36%。一方面，視頻內(nèi)容的大幅增加，需要高速移動網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)支持。到2020年LTE（3.5G）網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率將會上升至75%，同時4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋也會得到大幅提升。另一方面，新技術(shù)的落地，大幅增強了內(nèi)容端的衍生能力，包括高清、VR虛擬現(xiàn)實等視頻技術(shù)的商業(yè)化運用成為可能。5G技術(shù)的逐步落地和部署，帶來的將是更快的傳輸速度、更低的傳輸成本，增強的移動寬帶通信，將極大的催化視頻產(chǎn)業(yè)鏈中VR虛擬現(xiàn)實和AR增強現(xiàn)實的技術(shù)支持。4、公共安全行業(yè)形成視頻行業(yè)新的增長點根據(jù)安防十三五規(guī)劃，2020年我國安防企業(yè)總收入預(yù)計達到8,000億元，年增長率約10%。根據(jù)智研咨詢預(yù)計，2020年將達到9,952億元，2016~2020年復(fù)合增長率約15%。同樣根據(jù)智研咨詢預(yù)測，2016年全球安防市場產(chǎn)值約2,376億美元，預(yù)計2020年達到3,150億美元，復(fù)合增長率約7%。2010年至2017年，我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模從242億元增長至1,142億元，復(fù)合增長率超過24%。在安防行業(yè)中，視頻監(jiān)控是重要的組成部分，而視頻分析技術(shù)則是影響視頻監(jiān)控效果的關(guān)鍵因素。視頻分析技術(shù)本身不是一項新技術(shù)，但其在視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用尚處于起步和發(fā)展階段。視頻分析技術(shù)給視頻監(jiān)控系統(tǒng)帶來顛覆性革命的同時，存在部分需要克服的技術(shù)難點，包括光照適應(yīng)性、自然天氣變化、背景的高頻率變化、陰影區(qū)域與高亮區(qū)域、攝像機角度、攝像機距離和芯片處理能力等。因此專注于智能視頻領(lǐng)域的企業(yè)將在安防行業(yè)具備獨特優(yōu)勢，將迎來新的業(yè)務(wù)機會。四、市場需求分析行業(yè)市場空間和增長主要基于下游客戶需求，下游客戶包括但不限于傳媒文化領(lǐng)域中的傳統(tǒng)媒體行業(yè)、新媒體行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)及公共安全領(lǐng)域的相關(guān)行業(yè)客戶。1、傳媒文化領(lǐng)域（1）傳統(tǒng)媒體行業(yè)傳統(tǒng)媒體主要包括電視臺、廣電有線網(wǎng)絡(luò)及報刊等。根據(jù)《2018年第四季度中國有線電視行業(yè)發(fā)展公報》，截至2018年12月底，我國有線電視用戶總量22,316萬戶，年度凈減少2,139.6萬戶，同比降幅達到8.7%，有線電視用戶負增長加速。來源：《2018年第四季度中國有線電視行業(yè)發(fā)展公報》2018年，我國有線電視用戶總量2.23億戶，數(shù)字電視用戶1.96億戶，數(shù)字化率87.7%。其中，有線數(shù)字電視繳費用戶持續(xù)下滑至1.46億戶，數(shù)字電視繳費率為74.6%。傳統(tǒng)媒體行業(yè)整體已呈現(xiàn)負增長狀態(tài)，但傳統(tǒng)媒體行業(yè)，尤其是電視臺等客戶對下游供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和選擇標準要高于其他行業(yè)客戶，取得傳統(tǒng)媒體行業(yè)客戶的訂單是在傳媒文化領(lǐng)域中對企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的認可。同時，在國家提倡超高清視頻發(fā)展的背景下，傳統(tǒng)媒體行業(yè)同樣存在設(shè)備更新的需求。（2）新媒體行業(yè)新媒體行業(yè)指利用數(shù)字技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過互聯(lián)網(wǎng)、寬帶局域網(wǎng)、無線通信網(wǎng)、衛(wèi)星等渠道以及電腦、手機、數(shù)字電視機等終端，向用戶提供信息和娛樂服務(wù)的傳播形態(tài)。交互式網(wǎng)絡(luò)電視（IPTV）是一種利用寬帶網(wǎng)，集互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、通訊等技術(shù)于一體，向家庭用戶提供包括數(shù)字電視在內(nèi)的多種交互式服務(wù)的嶄新技術(shù)。它運用寬帶、互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、通訊以及數(shù)字電視等技術(shù)來實現(xiàn)自身的運營，是電視媒體向網(wǎng)絡(luò)新媒體演化的重要一步，也是三網(wǎng)融合的代表。根據(jù)《2018年通信業(yè)務(wù)統(tǒng)計公報》，截至2018年12月底，IPTV用戶凈增3,315.9萬戶，同比增長27.1%，總量達到1.55億戶。電信運營商繼續(xù)深挖家庭市場，發(fā)力融合業(yè)務(wù)，推動IPTV用戶的持續(xù)增長。來源：《2018年第四季度中國有線電視行業(yè)發(fā)展公報》IPTV在2016年迎來行業(yè)發(fā)展的分水嶺，背后是運營商不約而同加大了對IPTV業(yè)務(wù)的資本投入。預(yù)計2020年，85%的數(shù)據(jù)流量將來自視頻，屆時視頻業(yè)務(wù)即將成為電信運營商在語音、短信、數(shù)據(jù)之后的第四種基本業(yè)態(tài)。國內(nèi)外的高端運營商已經(jīng)開始積極布局，采用參股、并購上游視頻內(nèi)容提供商等方式整合大視頻產(chǎn)業(yè)鏈，而4K/8K/VR/AR等新的視頻業(yè)務(wù)形態(tài)也為運營商領(lǐng)域提供了新的戰(zhàn)略機會。在運營商未來發(fā)展的戰(zhàn)略藍圖中，大視頻業(yè)務(wù)將是運營商拓展智慧家庭市場的核心和入口，依托視頻這一開放平臺，運營商有望進行業(yè)務(wù)融合，構(gòu)建可持續(xù)盈利發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)。IPTV用戶的持續(xù)增長和運營商的資本投入將有助于企業(yè)在新媒體領(lǐng)域的產(chǎn)品銷售。（3）互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)指在互聯(lián)網(wǎng)上提供免費或有償視頻流播放、下載服務(wù)的行業(yè)。視頻內(nèi)容來源主要有用戶上傳原創(chuàng)內(nèi)容、向?qū)I(yè)影像生產(chǎn)機構(gòu)和代理機構(gòu)購買版權(quán)內(nèi)容以及網(wǎng)絡(luò)視頻企業(yè)自制內(nèi)容三種主要渠道，涉及電影、電視劇、綜藝節(jié)目、體育賽事等視頻內(nèi)容產(chǎn)品的生產(chǎn)、傳播?；ヂ?lián)網(wǎng)視頻正在經(jīng)歷一個高速發(fā)展過程。2009年至2010年間，資本開始密集流入互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)，促使行業(yè)由發(fā)展期快速轉(zhuǎn)向成熟期，行業(yè)內(nèi)收購、上市等資本市場活動密集。2011年至2013年，互聯(lián)網(wǎng)視頻市場上市與并購成為常態(tài)，資本力量推動大型網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)商的出現(xiàn)。2014年始，互聯(lián)網(wǎng)視頻的多元化發(fā)展、渠道互動、內(nèi)容IP崛起、視頻直播及上游內(nèi)容制作和下游硬件服務(wù)之間跨界發(fā)展成為新生態(tài)?；ヂ?lián)網(wǎng)視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)如下圖所示：來源：中信建投證券研究發(fā)展部整理中國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶基本占到中國整體網(wǎng)民規(guī)模的四分之三。隨著中國網(wǎng)民規(guī)模的增長，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模有望進一步上升。由此可以判斷行業(yè)依然享受互聯(lián)網(wǎng)普及和中國龐大人口基數(shù)帶來的人口紅利。中國互聯(lián)網(wǎng)視頻用戶規(guī)模變化如下圖所示：來源：CNNIC中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心根據(jù)CNNIC《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告（2019年2月）》，截至2018年12月，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達6.12億，較2017年底增加3,309萬，占網(wǎng)民總體的73.9%。手機網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達到5.90億，較2017年末增加4,101萬，占手機網(wǎng)民的72.2%。網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)視頻和手機互聯(lián)網(wǎng)視頻用戶規(guī)模具體如下圖所示（單位：萬人）：來源：CNNIC中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計調(diào)查綜上，互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)將保持持續(xù)發(fā)展，進一步提高在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶中的相對占比和用戶的絕對規(guī)模。穩(wěn)定增長的用戶規(guī)模將產(chǎn)生互聯(lián)網(wǎng)視頻企業(yè)對智能視頻解決方案類產(chǎn)品的巨大需求。2、公共安全領(lǐng)域根據(jù)安防十三五規(guī)劃，2020年我國安防企業(yè)總收入預(yù)計達到8,000億元，年增長率約10%。根據(jù)智研咨詢預(yù)計，2020年將達到9,952億元，2016~2020年復(fù)合增長率約15%。同樣根據(jù)智研咨詢預(yù)測，2016年全球安防市場產(chǎn)值約2,376億美元，預(yù)計2020年達到3,150億美元，復(fù)合增長率約7%。在安防行業(yè)中，視頻監(jiān)控是重要的組成部分，國內(nèi)視頻監(jiān)控占全球視頻監(jiān)控市場四成，是安防領(lǐng)域競爭的主戰(zhàn)場。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年全球視頻監(jiān)控市場空間約425億美元，增速11.5%，其中視頻監(jiān)控產(chǎn)品為168億美元，占比約四成。以區(qū)域劃分，國內(nèi)視頻監(jiān)控市場占全球約四成。根據(jù)中國報告大廳數(shù)據(jù)，2010年至2017年，我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模從242億元增長至1,142億元，復(fù)合增長率超過24%。安防行業(yè)，經(jīng)過了四個發(fā)展階段：模擬化階段、數(shù)字化階段、網(wǎng)絡(luò)化/高清化階段、AI+安防階段。2016年以來，在深度學習框架下，人像識別、視頻結(jié)構(gòu)化等核心算法得到大突破。與此同時，云計算、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐步引入到安防行業(yè)，當前正處于AI+安防的高速發(fā)展階段。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2019中國AI+安防行業(yè)發(fā)展研究報告》，2018年AI+安防市場規(guī)模達135億元，2017至2020年復(fù)合年均增長率達到125.5%，2020年預(yù)計規(guī)模達453億元。AI+安防全景行業(yè)與應(yīng)用分布在在公安、園區(qū)、樓宇、交通、金融、文教衛(wèi)、其他（海關(guān)、司法、能源、檢察院、法院、環(huán)保）等行業(yè)應(yīng)用場景，其中公安行業(yè)份額占比最高。在公安領(lǐng)域，AI+安防當前最大的突破場景是以人像識別、視頻結(jié)構(gòu)化為基礎(chǔ)的智能視頻監(jiān)控、案件偵破和大數(shù)據(jù)應(yīng)用，其系統(tǒng)架構(gòu)與應(yīng)用流程如下圖所示：來源：《2019中國AI+安防行業(yè)發(fā)展研究報告》來源：《2019中國AI+安防行業(yè)發(fā)展研究報告》在AI+安防趨勢下，行業(yè)價值量被大幅度提升，技術(shù)創(chuàng)新成為這一輪主導的競爭要素，具備交付智能化產(chǎn)品和方案的廠商將脫穎而出。經(jīng)過中國多年視頻監(jiān)控、平安城市、雪亮工程的建設(shè)，傳統(tǒng)視頻監(jiān)控基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)基本成形。但安防行業(yè)從產(chǎn)品、工程向方案轉(zhuǎn)型的過程中，通過人工智能、視頻處理、大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)，挖掘視頻數(shù)據(jù)內(nèi)容，通過與具體行業(yè)場景進行深度應(yīng)用開發(fā)，為各行業(yè)業(yè)務(wù)支撐的后臺軟件應(yīng)用比例將逐步加大且越來越重要。五、行業(yè)發(fā)展趨勢1、IPTV業(yè)務(wù)持續(xù)增長2015年上半年以前，IPTV業(yè)務(wù)在OTT模式的擠壓下發(fā)展緩慢，但自下半年始隨著政策利好的陸續(xù)發(fā)布、OTT受政策打壓以及融合電視終端技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，IPTV業(yè)務(wù)開始呈現(xiàn)強勁的增長態(tài)勢。這一時期的IPTV進入智能化發(fā)展新階段，各省市電信已開始采購4K智能機頂盒，用戶對IPTV的滿意度明顯提升。中國電信IPTV正隨著三網(wǎng)融合的全面推廣，進入新一輪的快速成長期，高清、智能化是這一階段最為突顯的特點。電信運營商寬帶接入速率持續(xù)提升，融合業(yè)務(wù)在各地快速推進，截至2018年12月底，IPTV用戶凈增3,315.9萬戶，同比增長27.1%，總量達到1.55億戶。電信運營商繼續(xù)深挖家庭市場，發(fā)力融合業(yè)務(wù)，推動IPTV用戶的持續(xù)增長。來源：《2018年第四季度中國有線電視行業(yè)發(fā)展公報》2、互聯(lián)網(wǎng)視頻的巨大市場根據(jù)中國銀河國際研究報告《百度、阿里巴巴和騰訊仍主導中國互聯(lián)網(wǎng)視頻市場》內(nèi)容，中國娛樂行業(yè)由兩大群體組成：在線和線下娛樂。目前，中國的娛樂產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的初期階段。預(yù)計到2022年，市場規(guī)模將達到約27,686億元人民幣，2016年至2022年的復(fù)合年增長率為17.3%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年中國的文化娛樂行業(yè)占GDP比重為4.1%，對比美國為6.5%。中國的在線娛樂產(chǎn)業(yè)包括互聯(lián)網(wǎng)視頻、直播、短視頻、在線文學、數(shù)碼音樂，以及娛樂在線動漫。目前，互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)正在快速增長，并且是中國領(lǐng)先的在線娛樂形式，超過80%的在線娛樂時間用于觀看互聯(lián)網(wǎng)視頻。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，中國互聯(lián)網(wǎng)視頻用戶數(shù)量從2012年的3.72億增加到2016年的5.45億，預(yù)計到2022年將增加到7.66億，占2012年、2016年和2020年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)的66.4%、74.6%和87.0%。中國互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)快速增長主要是由于：a）在線內(nèi)容廣泛；b）內(nèi)容質(zhì)量提升；c）人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)幫助平臺提供定制的娛樂體驗；d）用戶正在更愿意為在線內(nèi)容支付。3、4K超高清技術(shù)的應(yīng)用推廣2017年11月，國家新聞出版廣電總局頒布《關(guān)于規(guī)范和促進4K超高清電視發(fā)展的通知》，指出發(fā)展4K超高清電視，是新聞出版廣播影視部門貫徹落實中央創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、促進文化與科技融合的重要舉措，對于深化廣播電視供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，滿足人民群眾更高的收視體驗需求，促進和推動文化產(chǎn)業(yè)和民族工業(yè)發(fā)展都具有重要意義。廣電總局將優(yōu)先支持高清電視發(fā)展較好的省份和機構(gòu)開展4K超高清電視試點，進一步加強4K超高清電視技術(shù)標準體系建設(shè)，統(tǒng)一標準規(guī)范，確保技術(shù)質(zhì)量。4K超高清電視接收終端（包括有線電視終端、IPTV終端、OTT終端以及電視一體機）應(yīng)支持TVOS智能電視操作系統(tǒng)、AVS2標準解碼以及高動態(tài)范圍和三維聲標準。2018年10月1日，國內(nèi)首個上星超高清電視頻道——CCTV4K超高清頻道在中央廣播電視總臺開播。至2018年11月初，除上海外，北京、廣東、浙江等15個省區(qū)市均已開通CCTV-4K超高清頻道。根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（賽迪研究院）電子信息產(chǎn)業(yè)研究所的《2018年中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)演進及投資價值白皮書》，存儲、編解碼、5G等技術(shù)的進步將有效支撐超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展，預(yù)計2018年中國超高清視頻將成為萬億市場。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，超高清視頻市場包括核心元器件、視頻生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)傳輸、終端呈現(xiàn)等多個環(huán)節(jié)。其中，視頻生產(chǎn)設(shè)備包括視頻采集設(shè)備、視頻制作設(shè)備、編碼設(shè)備、存儲設(shè)備。來源：賽迪顧問4、縣級融媒體戰(zhàn)略建設(shè)的啟動2018年8月21日至22日，全國宣傳思想工作會議在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議并發(fā)表重要講話，指出建設(shè)具有強大凝聚力和引領(lǐng)力的社會主義意識形態(tài)，是全黨特別是宣傳思想戰(zhàn)線必須擔負起的一個戰(zhàn)略任務(wù)，要扎實抓好縣級融媒體中心建設(shè)，更好引導群眾、服務(wù)群眾。中央對推進縣級融媒體中心建設(shè)進行部署，是新階段深化文化體制改革的重大舉措，也意味著推進媒體融合工作重點從省以上媒體延伸到基層媒體、從主干媒體拓展到支系媒體，支系媒體的改革將促進國家媒體體系的全盤激活。目前縣級融媒體中心建設(shè)已取得階段性成果。當前較為通用的處理方案是整合電視、廣播、報社、網(wǎng)站、移動客戶端、微博、微信、第三方賬號等平臺資源，實現(xiàn)一次采集、多種生成、多元傳播。2018年9月20日至21日，中宣部在浙江省湖州市長興縣召開縣級融媒體中心建設(shè)現(xiàn)場推進會，深入貫徹落實習近平總書記在全國宣傳思想工作會議上的重要講話精神，總結(jié)交流各地經(jīng)驗做法，對在全國范圍推進縣級融媒體中心建設(shè)作出部署安排，要求2020年底基本實現(xiàn)在全國的全覆蓋，2018年先行啟動600個縣級融媒體中心建設(shè)。2019年1月15日，國家廣播電視總局受中共中央宣傳部委托，組織編制并審查了《縣級融媒體中心省級技術(shù)平臺規(guī)范要求》，批準為中華人民共和國廣播電視推薦性行業(yè)標準。同日，中共中央宣傳部、國家廣播電視總局聯(lián)合發(fā)布《縣級融媒體中心建設(shè)規(guī)范》。上述標準和規(guī)范的頒布對縣級融媒體中心技術(shù)系統(tǒng)的總體架構(gòu)及各項功能提出了要求，并對建設(shè)過程中涉及到的信息安全、運維監(jiān)控、基礎(chǔ)設(shè)施配套要求、關(guān)鍵指標要求、測試與驗收要求等內(nèi)容進行了規(guī)范，促進了縣級融媒體的健康發(fā)展。5、公共安全市場的產(chǎn)業(yè)重塑2016年10月，中安協(xié)發(fā)布了《中國安防行業(yè)“十三五”（2016-2020）發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃中提到，至2020年我國安防企業(yè)總收入達到8,000億元左右。2017年平安城市和雪亮工程過億項目共91項，中標項目市場規(guī)模合計約180.6億，2017同期中標項目億元市場規(guī)模合計增長89.6%。公共安全行業(yè)除保持行業(yè)增長趨勢外，也面臨產(chǎn)業(yè)重塑的過程。6、產(chǎn)業(yè)生態(tài)變化，從單一產(chǎn)品到解決方案公共安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)上的變化突出體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，市場需求主體從政府向企業(yè)和消費者進行延伸。行業(yè)邊界被打破，傳統(tǒng)公共安全領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)和解決方案正快速向園區(qū)和家庭場景擴散，包括機器視覺、視頻監(jiān)控等技術(shù)被更多的用于為企業(yè)的生產(chǎn)和管理賦能；第二，市場的供給側(cè)主體更加多元，傳統(tǒng)信息與通信行業(yè)巨頭和AI算法獨角獸都在大舉進入公共安全市場；第三，產(chǎn)業(yè)形成競爭與合作共存的伙伴關(guān)系，生態(tài)優(yōu)勢成為新的公共安全企業(yè)核心競爭優(yōu)勢。人工智能在公共安全領(lǐng)域的應(yīng)用是場景化的，而場景化的應(yīng)用是碎片化的。當前人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈條涉及到從基礎(chǔ)算法模型、基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)產(chǎn)品、行業(yè)應(yīng)用、場景應(yīng)用、解決方案到應(yīng)用交付的不同環(huán)節(jié)，任何一家企業(yè)都無法獨立打造出完整的產(chǎn)業(yè)鏈，分工協(xié)作共同解決用戶需求，提供端到端的解決方案成為新的趨勢。產(chǎn)業(yè)生態(tài)演化下，傳統(tǒng)公共安全龍頭開始向解決方案廠商進行轉(zhuǎn)型，布局新領(lǐng)域拓寬自身產(chǎn)品線。自視頻高清化時代開始，行業(yè)龍頭廠商不再局限于單獨售賣自身終端產(chǎn)品，逐漸從賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向賣服務(wù)及解決方案。從前端向后端及云平臺延伸，建立了從前后端硬件到數(shù)據(jù)分析服務(wù)以及智能化決策的一體化解決方案。同時產(chǎn)品線不斷向智能家居、汽車電子等新興領(lǐng)域拓展。伴隨公共安全智能化時代開啟，傳統(tǒng)公共安全廠商的商業(yè)邊界將加速拓展，業(yè)務(wù)領(lǐng)域趨向多元，從產(chǎn)品向以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)廠商轉(zhuǎn)型。7、綜合性管理需求進一步提升過去公共安全動態(tài)人像監(jiān)控項目一般規(guī)模較小，多以試點形式進行，約幾十路到兩百路，2018年開始陸續(xù)出現(xiàn)大規(guī)模、標桿性的項目，依靠單路布控加人工辨圖提升還原軌跡準確性的方式很難做到有效的實戰(zhàn)布控，因此規(guī)?；?lián)動布控將成為較高門檻的業(yè)務(wù)場景。另外隨著城市化水平進一步提升，未來城市綜合管理場景需求逐漸呈現(xiàn)，對系統(tǒng)性能的要求將快速增長，高庫容、數(shù)據(jù)融合挖掘、對視頻的分析處理能力將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勢競爭力。伴隨著生態(tài)格局變化、新廠商的進入，行業(yè)將進入新一輪整合周期。伴隨人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)發(fā)展成熟，技術(shù)在下游應(yīng)用領(lǐng)域的落地不斷深入。一方面AI擴大了公共安全行業(yè)的市場邊界，帶來了新的增量市場空間。另一方面，算法、算力、數(shù)據(jù)都在迅速發(fā)展，未來公共安全行業(yè)的產(chǎn)品迭代速度將會加快。六、行業(yè)競爭分析1、視頻市場競爭格局中國的信息化建設(shè)經(jīng)過30年左右的發(fā)展，正在進入以自主創(chuàng)新、自主可控為標志的新階段，在網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等細分領(lǐng)域已形成國產(chǎn)產(chǎn)品和進口產(chǎn)品市場份額接近的競爭格局。在全世界范圍，研發(fā)編轉(zhuǎn)碼技術(shù)的企業(yè)較多，但深度使用“CPU+GPU”模式進行視頻處理的只有當虹科技和AWSElemental等少數(shù)廠家。國內(nèi)的其他廠商則主要為系統(tǒng)集成商或數(shù)字電視系統(tǒng)提供商等，包括北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司、北京捷成世紀科技股份有限公司、深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司、成都索貝數(shù)碼科技股份有限公司、北京中科大洋科技發(fā)展股份有限公司、北京新奧特集團和惠州市偉樂科技股份有限公司等。全球范圍內(nèi)，主要包括Ateme、Harmonic、Envivio和AWSElemental等企業(yè)。在政府倡導信息安全和相關(guān)軟硬件國產(chǎn)化的背景下，國外廠商在國內(nèi)的市場份額逐步下降，難以形成較強的競爭能力。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）數(shù)碼科技數(shù)碼科技主要從事數(shù)字電視軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字電視軟件及系統(tǒng)提供商、數(shù)字電視整體解決方案提供商。數(shù)碼科技主要產(chǎn)品包括編碼器、解碼器、復(fù)用器、調(diào)制器、加擾器和適配器等?；谄潺R全的產(chǎn)品線、自主研發(fā)和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力，數(shù)碼科技面向數(shù)字電視運營商提供數(shù)字電視整體解決方案。2017年，數(shù)碼科技實現(xiàn)營業(yè)收入135,015.84萬元，較上年同期增長-8.45%，凈利潤為4,493.31萬元，歸屬于數(shù)碼科技股東的凈利潤為3,649.58萬元，同比下降84.10%。（2）捷成股份捷成股份致力于音視頻領(lǐng)域的信息技術(shù)創(chuàng)新，專業(yè)從事音視頻整體解決方案的設(shè)計、開發(fā)與實施。捷成股份主要產(chǎn)品包括媒體資產(chǎn)管理系統(tǒng)解決方案、高標清非編制作網(wǎng)解決方案、全臺多元異構(gòu)一體化網(wǎng)絡(luò)解決方案和全臺統(tǒng)一監(jiān)測與監(jiān)控解決方案。其產(chǎn)品應(yīng)用于中央電視臺、上海文廣等各級廣播電臺、電視臺、有線電視網(wǎng)絡(luò)公司，以及部隊、新聞出版總署、國家氣象局等多家行業(yè)用戶。2017年，捷成股份實現(xiàn)營業(yè)收入436,586.40萬元，同比增長33.18%，凈利潤為108,269.83萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤107,440.42萬元，同比增長11.75%。（3）佳創(chuàng)視訊佳創(chuàng)視訊是專業(yè)的數(shù)字電視系統(tǒng)解決方案提供商，主要從事數(shù)字電視軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和系統(tǒng)集成，能夠滿足廣播電視運營商對基礎(chǔ)數(shù)模轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、增值業(yè)務(wù)及“三網(wǎng)融合”業(yè)務(wù)等整體解決方案的需求。佳創(chuàng)視訊的產(chǎn)品及解決方案主要針對大型數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)成功應(yīng)用于河南省網(wǎng)、吉林省網(wǎng)等數(shù)十個省市級廣播電視運營商，并已對土耳其、拉脫維亞等國實現(xiàn)出口。2017年，佳創(chuàng)視訊實現(xiàn)營業(yè)收入24,318.61萬元，同比增長4.73%，凈利潤為-7,948.03萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-7,373.16萬元，同比下降640.37%。（4）中科大洋中科大洋是上市公司大恒科技的控股子公司，作為泛傳媒產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)商，全方位、全角度、全覆蓋的為新聞出版廣電機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)視頻運營機構(gòu)、節(jié)目內(nèi)容生產(chǎn)機構(gòu)、自媒體傳播機構(gòu)、政府、教育、醫(yī)療、文化等信息服務(wù)機構(gòu)提供產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)及綜合性的系統(tǒng)集成解決方案。2017年，大恒科技電視數(shù)字網(wǎng)絡(luò)編輯及播放系統(tǒng)的業(yè)務(wù)收入達到55,690.37萬元，較2016年下降7.21%，毛利為28,556.55萬元，較2016年同期下降11.42%。（5）北京曠視科技有限公司成立于2011年，是以人工智能技術(shù)為核心的行業(yè)物聯(lián)解決方案提供商，致力于為全球行業(yè)用戶提供領(lǐng)先的人工智能算法和解決方案，構(gòu)建城市級智能物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。曠視科技研發(fā)的人臉識別技術(shù)、圖像識別技術(shù)、智能視頻云產(chǎn)品、智能傳感器產(chǎn)品和智能機器人產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于金融、手機、安防、物流、零售等領(lǐng)域和眾多行業(yè)級頭部企業(yè)。（6）上海商湯視覺科技有限公司成立于2014年，以計算機視覺和深度學習的原創(chuàng)技術(shù)賦能產(chǎn)業(yè)，建立并打造了全球領(lǐng)先、自主研發(fā)的深度學習平臺和超算中心，并研發(fā)了一系列AI技術(shù)，包括人臉識別、圖像識別、文本識別、醫(yī)療影像識別、視頻分析、無人駕駛和遙感等，涵蓋智慧城市、智能手機、互動娛樂及廣告等多個行業(yè)的知名公司。（7）上海依圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2012年，從事人工智能創(chuàng)新性研究，致力于將先進的人工智能技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用相結(jié)合，建設(shè)更加安全、健康、便利的世界。依圖科技的核心業(yè)務(wù)包括智能安防、依圖醫(yī)療、智慧金融、智慧城市和智能硬件等，已服務(wù)于安防、金融、交通、醫(yī)療等多個行業(yè)。（8）廣州云從信息科技有限公司成立于2015年，是中科院旗下專注于人臉識別等人工智能技術(shù)的高科技企業(yè)。云從科技擁有自主知識產(chǎn)權(quán)核心算法，是人臉識別國家標準起草與制定企業(yè)。云從科技全力打造從模塊化SDK、軟硬件產(chǎn)品到行業(yè)解決方案的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，可基于快速部署平臺提供專業(yè)化的行業(yè)定制服務(wù)，快速提升各行業(yè)智能化水平。3、行業(yè)進入壁壘技術(shù)壁壘智能視頻軟件需要為傳媒文化和公共安全等領(lǐng)域內(nèi)客戶提供穩(wěn)定、高清、準確的視頻處理能力。因此相關(guān)廠商的產(chǎn)品和服務(wù)必須具備以下特性：1）高穩(wěn)定性，以保證提供連續(xù)可靠的視頻采集、編輯、播放的支持服務(wù)；2）高兼容性，以適配不同廠商不同規(guī)格的服務(wù)器、操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件；3）高清晰度，以滿足視頻播出方的播出質(zhì)量需要；4）高安全性，防止視頻在傳輸分發(fā)過程中被第三方截取或篡改視頻內(nèi)容；5）高準確性，在視頻內(nèi)容和人像識別過程中保持穩(wěn)定的高準確度。視頻處理廠商的技術(shù)和產(chǎn)品要同時實現(xiàn)上述目標，需要通過多年的技術(shù)實踐和積累，因此對于新進入者而言具有較高的技術(shù)壁壘。尤其對于廣播電視客戶，在國家重大事件直播中對播出安全性要求較高，智能視頻行業(yè)產(chǎn)品，如編轉(zhuǎn)碼系統(tǒng)、多畫面監(jiān)測系統(tǒng)等出現(xiàn)故障將導致嚴重的播出事故，造成嚴重的社會影響。因此，廣電行業(yè)在選用相關(guān)廠家時會嚴格把控技術(shù)標準，導致行業(yè)新進入者存在較高技術(shù)壁壘。經(jīng)驗壁壘智能視頻解決方案的建設(shè)目標是幫助客戶構(gòu)建或優(yōu)化穩(wěn)定可靠的視頻采集、管理、分析和播放系統(tǒng)以實現(xiàn)視頻的輸出或應(yīng)用。因此，包括技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)在內(nèi)的豐富經(jīng)驗尤為重要，相關(guān)經(jīng)驗的缺乏會造成新進入者很難在短期內(nèi)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，具體體現(xiàn)在：第一，客戶對成功項目經(jīng)驗要求高?？紤]到視頻播出需要絕對穩(wěn)定，客戶在選擇視頻處理廠商時會特別關(guān)注其以往的項目經(jīng)驗、產(chǎn)品表現(xiàn)和服務(wù)質(zhì)量，特別是廣播電視行業(yè)客戶在招標時通常會選擇具有成功案例的智能視頻處理方案服務(wù)商，而對于成功項目經(jīng)驗缺乏的廠商往往不予考慮。第二，對后續(xù)技術(shù)服務(wù)要求高。傳媒文化和公共安全客戶在重視產(chǎn)品本身的同時亦重視后續(xù)技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，產(chǎn)品在任何時候出現(xiàn)故障都必須在最短時間內(nèi)進行處理，以避免播出事故或設(shè)備故障。同時，在重大活動期間，需要產(chǎn)品廠家提供24小時的現(xiàn)場支持。合理的技術(shù)服務(wù)架構(gòu)、完善的技術(shù)服務(wù)流程和優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)團隊是長期磨合的產(chǎn)物，新進入者難以在短期內(nèi)取得。人才壁壘智能視頻處理軟件行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新速度較快，視頻相關(guān)軟件產(chǎn)品從研發(fā)到市場化需要經(jīng)過系統(tǒng)設(shè)計、軟件設(shè)計、兼容性設(shè)計、性能設(shè)計和功能設(shè)計等多個階段，相關(guān)高端人才稀缺。目前，國內(nèi)智能視頻相關(guān)領(lǐng)域的高層次人才基本集中在國際廠商和少數(shù)國內(nèi)領(lǐng)先廠商中，較高的人力成本使得新進入者難以獲得所需人才，無法快速形成自身競爭力并開拓市場。品牌壁壘智能視頻軟件行業(yè)是依靠技術(shù)與質(zhì)量立足，依托服務(wù)和品牌發(fā)展的高度專業(yè)化行業(yè)。行業(yè)內(nèi)的客戶通常具有較高的品牌認同感和用戶忠誠度，因此具有較強市場影響力和品牌知名度的廠商容易在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。目前國內(nèi)主流視頻軟件廠商都是經(jīng)過長時間的不懈努力，憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)和持續(xù)積累的客戶基礎(chǔ)才逐步建立起公司品牌，與大量客戶建立了長期、穩(wěn)定、互信的合作關(guān)系，這是新進入者難以在短期內(nèi)實現(xiàn)的。七、行業(yè)發(fā)展制約因素中國軟件市場是一個高度開放的市場，隨著軟件行業(yè)近年來的快速發(fā)展、市場規(guī)模的增大，眾多軟件企業(yè)正在紛紛進入這個市場并發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)，行業(yè)內(nèi)部競爭日趨激烈。同時，由于我國軟件行業(yè)中低端軟件較多且進入門檻低，造成軟件產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重。因此，行業(yè)內(nèi)存在競爭加劇的風險。軟件是技術(shù)密集型行業(yè)且更新極快。新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工具、新平臺不斷產(chǎn)生，產(chǎn)品生命周期短。軟件產(chǎn)品是典型的知識密集型產(chǎn)品，其研究開發(fā)需要大量的專業(yè)人才和資金的投入，但其內(nèi)容復(fù)制簡單，容易被盜版。許多優(yōu)秀軟件產(chǎn)品一旦推向市場，就可能被其他商家惡意仿冒、盜版，或出現(xiàn)其他侵犯知識產(chǎn)權(quán)的情況。雖然近年來我國知識產(chǎn)權(quán)保護工作取得了較大進展，但我國軟件目前還處于發(fā)展期，市場尚不成熟，知識產(chǎn)權(quán)保護力度還比較薄弱。在軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護方面還沒有形成有效的經(jīng)驗和方法，軟件產(chǎn)品盜版、專有技術(shù)流失或泄密等現(xiàn)象時有發(fā)生。附件：行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況與趨勢智能視頻解決方案和視頻云服務(wù)的核心技術(shù)在于視頻編轉(zhuǎn)碼能力。目前視頻編轉(zhuǎn)碼運用較多的標準包括國際電聯(lián)的H.26x系列標準、國際標準化組織運動圖像專家組的MPEG系列標準和我國自主研發(fā)的AVS標準等。此外在互聯(lián)網(wǎng)上被廣泛應(yīng)用的還有Real-Networks的RealVideo、微軟公司的WMV以及Apple公司的QuickTime等。1、H.26x系列標準H.26x系列標準由ITU-T下屬VCEG制定，主要包括H.261、H.262、H.263、H.264、H.265，應(yīng)用于實時視頻通信領(lǐng)域。H.261制定最初針對在ISDN上雙向聲像業(yè)務(wù)，是最早的運動圖像壓縮標準。H.261只對CIF和QCIF兩種圖像格式進行處理，將每幀圖像分成圖像層、宏塊組層、宏塊層、塊層來處理，且詳細制定運動補償?shù)膸g預(yù)測、DCT、量化、熵編碼以及與固定速率的信道相適配的速率控制等部分。H.261優(yōu)化帶寬占用量，引進了在圖像質(zhì)量與運動幅度之間的平衡折衷機制，屬于恒定碼流可變質(zhì)量編碼。H.263是為低碼流通信設(shè)計的標準草案，但在實際應(yīng)用中可覆蓋較寬的碼流范圍。H.263的編碼算法與H.261相同，但在部分技術(shù)上有所改善和改變，以提高性能和糾錯能力。H.263標準在低碼率下能夠提供比H.261更好的圖像效果，且除了支持H.261所支持的QCIF和CIF外，還支持SQCIF、4CIF和16CIF等格式。H.263在后續(xù)不斷修訂過程中推出過H.263+和H.263++的增強版本。H.264是一種視頻高壓縮技術(shù)，同時稱為MPEG-4AVC，或MPEG-4Part10。H.264具備超高壓縮率，其壓縮率為MPEG-2的2倍，MPEG-4的1.5倍，高壓縮率是以編碼的大運算量來換取的。高壓縮率使圖像的數(shù)據(jù)量減少，給存儲和傳輸帶來了方便。相對于MPEG壓縮編碼，H.264的變化之一是在幀內(nèi)編碼畫面中加入了幀內(nèi)預(yù)測編碼技術(shù)，即解碼時可用周圍數(shù)據(jù)的差分值來重構(gòu)畫面。H.264與MPEG-2和MPEG-4的不同還存在于熵編碼塊中，H.264的熵編碼CAVLC和CABAC可以提高糾錯能力。此外，H.264引入解鎖濾波器，有助于畫質(zhì)進一步提高。H.265是繼H.264后所制定的新的視頻編碼標準，圍繞H.264保留部分原技術(shù)，同時對一些相關(guān)的技術(shù)加以改進，用以改善碼流、編碼質(zhì)量、延時和算法復(fù)雜度之間的關(guān)系，達到最優(yōu)化設(shè)置。具體的研究內(nèi)容包括：提高壓縮效率、提高魯棒性和錯誤恢復(fù)能力、減少實時的時延、減少信道獲取時間和隨機接入時延、降低復(fù)雜度等。H.265的編碼架構(gòu)大致與和H.264相似，主要包含幀內(nèi)預(yù)測、幀間預(yù)測、轉(zhuǎn)換、量化、去區(qū)塊濾波器、熵編碼等模塊，但在H.265編碼架構(gòu)中，整體被分為編碼單位、預(yù)測單位和轉(zhuǎn)換單位三個基本單位。2、MPEG-x系列標準MPEG是ISO與IEC在1988年成立的專門針對運動圖像和語音壓縮制定國際標準的組織。標準主要有MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7及MPEG-21等。MPEG標準的視頻壓縮編碼技術(shù)主要利用了具有運動補償?shù)膸g壓縮編碼技術(shù)以減小時間冗余度，利用DCT技術(shù)以減小圖像的空間冗余度，利用熵編碼在信息表示方面減小了統(tǒng)計冗余度。MPEG-1定為VCD光盤的數(shù)字視頻壓縮標準的數(shù)字視頻信號壓縮比為1/120～1/200，壓縮后的碼率為0.9至1.5Mbps，平均碼率為1.159Mbps。圖像分辨率為352像素（水平）×288像素（垂直）/PAL制?；顒訄D像的清晰度為250線（水平）。定為VCD光盤數(shù)字音頻壓縮的標準的數(shù)字音頻信號壓縮比為1/6至