2022年行業(yè)分析國內機床工具市場占有率分析

國內機床工具市場占有率分析

依據(jù)國家統(tǒng)計局機床工具大行業(yè)數(shù)據(jù)，2022年1～12月4291家企業(yè)合計完成工業(yè)總產值2747.7億元，同比增長35.5%；產品銷售產值約2680億元，同比增長36.2%；產品銷售率97.6%，同比增加0.5%。

2022年1～11月機床工具大行業(yè)共實現(xiàn)利潤144.6億元。其中磨料磨具、金切機床、金屬成形機床、木工機械四個小行業(yè)的同比增長速度超過行業(yè)平均水平。其中機床附件行業(yè)利潤同比增長幅度最高，達到166.7%，金切機床行業(yè)利潤同比增長65.5%。金切機床、成形機床、機床電器、機床附件和量刃具五個小行業(yè)工業(yè)產品銷售率為97.8%，比上年同期上升0.4%。除機床電器的產品銷售率同比下降0.5%外，其他小行業(yè)均呈增勢。

根據(jù)年底匯率折算，我國機床銷售產值達到111.9億美元（由于人民幣兌美元升值、統(tǒng)計企業(yè)數(shù)增加；企業(yè)機床類主營業(yè)務比例增加、出口增長拉動等因素影響，機床銷售產值增幅較大。剔除上述因素，大行業(yè)機床銷售產值實際同比增長29.8%。）；進口70.7億美元；出口16.5億美元；消費166.1億美元，中國已連續(xù)第六年成為世界機床第一大消費國和第一大進口國，產值連續(xù)保持在世界第三的位置，出口排名估計達世界第八位。

國產機床國內市場占有率首破50%

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這些年，產業(yè)結構調整為行業(yè)進展帶來新的活力，通過改革和重組，國有和國有控股企業(yè)的比例逐步下降，非國有企業(yè)的比例快速提高，三資企業(yè)的比例也有所上升，行業(yè)呈現(xiàn)出多元體制進展的良好格局。一批新興機床工具企業(yè)顯現(xiàn)出良好的進展勢頭，這些新興企業(yè)既有原國企通過改制形成的民營企業(yè)，也有由其他行業(yè)民企投資而誕生的機床制造企業(yè)，還有一批以高校、科研院所、行業(yè)專家為依托的高新技術企業(yè)。這些新興企業(yè)已經(jīng)成為推動行業(yè)進步的重要力氣，也成為行業(yè)進展新的亮點。

此外，通過重組和并購，行業(yè)涌現(xiàn)出了多家具有較強競爭力的大型機床制造企業(yè)集團，這些大型機床制造企業(yè)集團通過改制重組，將各個成員的優(yōu)勢整合到一起，提高了企業(yè)市場競爭力。同時在過去的幾年間，我國機床行業(yè)企業(yè)通過收購國外機床企業(yè)，實現(xiàn)了優(yōu)勢互補、推動了技術進步、提高了經(jīng)濟效益、培育了國際化管理人才，提高了企業(yè)知名度和競爭力。

值得關注的是，2022年下半年桂林廣陸數(shù)字測控有限公司在深交所勝利上市，開啟了工量具企業(yè)上市的新階段。數(shù)控機床功能部件產業(yè)也取得了長足的進步，功能部件品種基本齊全，產品水平和質量都有所提高，尤其是數(shù)控車銑復合刀架、刀庫、機械手等產品，其主要性能和牢靠性有較大提高。數(shù)控系統(tǒng)產品水平和質量不斷提高，產量市場占有率突破50%。

出口貿易奏強音

2022年1～12月機床工具產品出口達到52.0億美元，同比增長36.2%。其中金屬加工機床出口16.5億美元，同比增長39.2%，數(shù)控金屬加工機床出口5.0億美元，同比增長48.2%，占金屬加工機床出口金額30.0%。其中，金切機床出口12.2億美元，同比增長31.6%，成形機床出口4.3億美元，同比增長66.5%。

2022年我國金屬加工機床外貿逆差達到54.2億美元，低于2022年同期60.6億美元的水平。隨著出口高速增長，進口增幅趨緩，機床外貿逆差開頭下降。

國內機床工具市場占有率首破50%

值得關注的是，機床進口從6月份開頭消失負增長，但是數(shù)控系統(tǒng)和零部件進口始終保持了高速增長。全年機床工具產品進口超過百億美元，達到117.7億美元，同比增長5.7%，其中金屬加工機床進口70.7億美元，同比削減2.4%。加工中心、磨床、特種加工機床和車床進口金額占金屬加工機床總額的一半以上。在大多數(shù)機床呈現(xiàn)進口同比削減的狀況下，龍門加工中心、數(shù)控臥式車床、其他數(shù)控銑床、數(shù)控工具磨床、數(shù)控齒輪加工機床、數(shù)控折彎機、數(shù)控板帶橫剪機和數(shù)控沖床等進口連續(xù)保持高速增長。機床附件進口增長50.5%，數(shù)控裝置進口增長40.7%，機床零部件和刀具也都保持兩位數(shù)增長。

問題與建議

目前我國機床出口率（機床出口值與機床產值之比）每年都有所上升，現(xiàn)在大約是15%，而世界機床強國這一數(shù)字一般在40%以上，差距還特別大。此外，2022年我國金屬加工機床進口量雖然下降，但數(shù)控系統(tǒng)、零部件、工具進口卻依舊保持強勢增長。這表現(xiàn)我國快速進展的中高端數(shù)控機床對國外功能部件的依靠性很大。

這幾年，行業(yè)企業(yè)自身投入很大，行業(yè)新增固定資產增速相當快，雖然臨時緩解了供需沖突，但是單純擴大產能卻存在危機。一方面，國際競爭優(yōu)勢不再取決于資源稟賦和勞動力成本，科技創(chuàng)新成為國際競爭的打算性因素，因此僅依靠擴大規(guī)模，降低成原來擴大市場占有率并不能從根本上提高競爭力。依據(jù)最近的統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映，機床工具大行業(yè)投資增速已高于產值的增速。說明企業(yè)投資過程中重硬輕軟，對人力、工藝等投資滯后于對廠房、設備的投資。因此在企業(yè)運營過程中沒有根本上轉變增長方式。要轉變經(jīng)濟增長方式就要把“好”放在“快”的前面，要通過自主創(chuàng)新提高經(jīng)濟效益。

依據(jù)統(tǒng)計，2022年我國數(shù)控金切機床產量已經(jīng)超過12萬臺，從數(shù)量上來說已是世界第一。但其中經(jīng)濟型數(shù)控機床占比相當大。高檔數(shù)控機床與國外仍有很大差距。此外，雖然目前市場對高檔和大型機床需求量很大，但是中小型和一般機床已消失庫存跡象。對于這兩種供需沖突的突出問題，必需通過加快調整產品結構來解決。

此外，2022年全行業(yè)整體產值利潤率為6.4%，雖然企業(yè)經(jīng)濟效益有所提升，但隨著目前貸款利率不斷上漲，必定會擠占貸款企業(yè)的利潤空間。此外，歐美機床知名企業(yè)產值平均利潤率超過20%。與國外同行業(yè)比，我國依舊處于較低的水平。

依據(jù)協(xié)會近期對發(fā)電、化工、煤炭、船舶、鐵路、環(huán)保、IT產業(yè)、機械、航空、航天、兵器、紡織機械，農機、電工等行業(yè)用戶作的調研顯示，不能按期交貨成為用戶反映中最為突出的問題。為此行業(yè)企業(yè)應當仔細對待，做到“重合同、守信用、提高履約率”的誠信經(jīng)營。

中央在十七大文件中提出了經(jīng)濟建設要樹立科學進展觀，落實到機床工具行業(yè)，就是要在產品設計制造以及為用戶服務體現(xiàn)科學的、可持續(xù)的、以人為本的進展戰(zhàn)略。這不僅僅要求產品在設計和制造過程中節(jié)能環(huán)保，在用戶使用過程中，甚至在產品全周期內都要體現(xiàn)高效和環(huán)保，并且還要保證機床工具產品的宜人性，可再循環(huán)性。

歐盟在幾年前已經(jīng)開頭著手討論機床的環(huán)保問題，正在制定能耗標準。這將有可能對國際貿易產生影響。不符合能耗或者環(huán)保要求的機床將難以進入國際市場或者需要征收高額關稅，甚至在用戶使用過程中，也要不斷支付各種額外費用。我國適時地提出了科學進展觀，走可持續(xù)進展的新型工業(yè)化道路。在機電產品中，降低或取消了“兩高一資”產品的出口退稅額度。國內機床行業(yè)應重視這個問題，在機床設計、制造和使用的各個階段要開頭考慮到能源利用率和環(huán)保，堅持綠色制造。

值得留意的是，2022年上半年和下半年機床消費增速相比，下半年已經(jīng)消失增速下降的現(xiàn)象。一般項目投資減弱會對一般機床的市場造成影響；而十六個重大科技專項和國家重點項目的間續(xù)啟動將進一步帶動市場對國產高檔數(shù)控機床的需求。

為實現(xiàn)我國國際貿易平衡，國家在擴大高檔設備進口的同時也鼓舞高技術產品出口、對“兩高一資”產品出口不再賜予鼓舞。一方面，擴大進口，可能會影響國產數(shù)控機床的高端市場份額，因此我們要在加強機床牢靠性、新產品開發(fā)速度上下功夫，以提高市場占有率。另一方面，進口機床將執(zhí)行新的不予免稅名目，免稅程序更加嚴格，中低檔產品將不再享受免稅政策。為此在出口上，行業(yè)企業(yè)要重視開拓國際市場。把數(shù)控機床作為重要的增長點，進一步調整出口產品結構。

2022年中國經(jīng)濟將更加留意運行質量