承保系統(tǒng)工作流程-自制

1承保系統(tǒng)機(jī)動(dòng)車險(xiǎn)出單操作流程2

第一部分投保資料審核3投保資料審核

投保人為“自然人”

，需提供行駛本、身份證/駕駛本原件或復(fù)印件。

投保人為“法人或其他組織”

，需提供行駛本、組織機(jī)構(gòu)代碼證原件或復(fù)印件及公章。投保為人““自然人”，需提供合格證、新車購置發(fā)票、身份證/駕駛本原件或復(fù)印件。投保人為“法人或其他組織”，需提供合格證、新車購置發(fā)票組織機(jī)構(gòu)代碼證原件或復(fù)印件及公章。新車投保機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)投保人需要提供的資料首次投保機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)投保人需要提供的資料4投保資料審核5投保資料審核經(jīng)保險(xiǎn)人明確說明，本人已收到條款并充分了解責(zé)任免除條款的內(nèi)容。經(jīng)保險(xiǎn)人明確說明，本人已收到條款并充分了解責(zé)任免除條款的內(nèi)容，并承諾向投保人如實(shí)告知。在訂立保險(xiǎn)合同前，銷售人員應(yīng)當(dāng)就免責(zé)條款內(nèi)容向投保人作出明確說明，嚴(yán)格履行明確說明義務(wù)。投保資料審核—交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)影響費(fèi)率浮動(dòng)的因素--交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)暫行影響費(fèi)率的因素投保資料審核—商業(yè)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)8

第二部分投保信息錄入操作9投保信息錄入操作演示10菜單功能區(qū)菜單功能區(qū)，可以通過鼠標(biāo)點(diǎn)擊進(jìn)入不同的功能模塊投保信息錄入操作演示菜單功能區(qū)，可以通過鼠標(biāo)點(diǎn)擊進(jìn)入不同的功能模塊11車輛錄入操作投保信息錄入操作演示點(diǎn)擊車輛查詢投保12非新車業(yè)務(wù)選擇【已上車牌】新車業(yè)務(wù)選擇【未上車牌】投保信息錄入操作演示車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)為必錄項(xiàng)13車輛查詢結(jié)果投保信息錄入操作演示14車輛查詢結(jié)果【在本公司有承保記錄】投保信息錄入操作演示15車輛查詢結(jié)果【未在本公司承?！客侗Ｐ畔浫氩僮餮菔?6先導(dǎo)信息界面投保信息錄入操作演示17先導(dǎo)信息中【編輯類型】的操作方法投保信息錄入操作演示18先導(dǎo)信息中【編輯類型】的操作方法投保信息錄入操作演示19先導(dǎo)信息—業(yè)務(wù)來源投保信息錄入操作演示20投保人、被保險(xiǎn)人信息投保信息錄入操作演示點(diǎn)擊“查詢”或者“新增或修改客戶”21投保人、被保險(xiǎn)為【個(gè)人】時(shí)，如圖所示投保信息錄入操作演示22投保人、被保險(xiǎn)為【個(gè)人】時(shí)，如圖所示投保信息錄入操作演示客戶信息查詢23投保人、被保險(xiǎn)為【個(gè)人】時(shí)，如圖所示投保信息錄入操作演示24投保人、被保險(xiǎn)為【單位】時(shí)，如圖所示投保信息錄入操作演示25車主信息錄入，如圖所示選擇正確的使用關(guān)系投保信息錄入操作演示26車輛信息—非新車投保信息錄入操作演示更改保險(xiǎn)起期29車輛信息—新車投保信息錄入操作演示新車錄入要仔細(xì)；要記得換算排量呀31商業(yè)險(xiǎn)合同投保信息錄入操作演示32商業(yè)險(xiǎn)告知單投保信息錄入操作演示33交強(qiáng)險(xiǎn)、代收代繳車船稅投保信息錄入操作演示34交強(qiáng)險(xiǎn)告知單投保信息錄入操作演示投保信息錄入操作演示投保信息錄入操作演示—投保單的打印交強(qiáng)險(xiǎn)投保單的打印單獨(dú)投保交強(qiáng)險(xiǎn)，在投保信息錄入完整保存后，在投保單查詢環(huán)節(jié)進(jìn)行投保單打印，客戶確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)并提交核保。投保信息錄入操作演示—投保單的打印商業(yè)險(xiǎn)投保單的打印單獨(dú)投保商業(yè)險(xiǎn)或關(guān)聯(lián)投保，在投保信息錄入完整保存后，在投保單查詢環(huán)節(jié)進(jìn)行投保單打印，客戶確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)并提交核保。投保信息錄入操作演示—投保單的打印交強(qiáng)險(xiǎn)投保單商業(yè)險(xiǎn)投保單39投保單查詢投保信息錄入操作演示40投保單查詢投保信息錄入操作演示41投保單修改投保單撤單投保信息錄入操作演示42特別約定的使用例如：1、對(duì)于《機(jī)動(dòng)車輛行駛證》中載明的行駛證車主與實(shí)際投保人、被保險(xiǎn)人不相符的，必須在投保單特別約定欄內(nèi)注明行駛證所載明的車主名稱。

2、未掛牌的車輛不予承保盜搶險(xiǎn)。若客戶要求投保，須特別約定“新車掛牌前被盜搶，保險(xiǎn)人不承擔(dān)賠償責(zé)任?！?、貸款業(yè)務(wù)，需要增加第一受益人約定。4、其他特別約定。投保信息錄入操作演示投保信息錄入操作演示特別約定的操作方法44

第三部分影像資料影像資料上傳操作演示影像資料上傳操作演示影像資料上傳操作演示影像資料上傳操作演示影像資料上傳操作演示50

第四部分承保繳費(fèi)操作51承保繳費(fèi)操作演示【刷卡繳費(fèi)】52承保繳費(fèi)操作演示【刷卡繳費(fèi)】53【支票登記】承保繳費(fèi)操作演示54【支票管理】承保繳費(fèi)操作演示注意起保日期最少提前3個(gè)工作日承保繳費(fèi)操作演示【支票管理】56

第五部分單證打印操作

保單打印按照條件錄入后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢所有需要打印的保單。單證打印操作演示58輸入對(duì)應(yīng)的紙質(zhì)保單上的流水號(hào)，點(diǎn)擊右邊的打印按鈕即可打印保單商業(yè)險(xiǎn)保單打印同商業(yè)險(xiǎn)保單打印步驟點(diǎn)擊保單號(hào)即可進(jìn)入到保單打印畫面。單證打印操作演示59交強(qiáng)險(xiǎn)標(biāo)志打印單證打印操作演示60發(fā)票打印單證打印操作演示61

第六部分單證清分62單證清分保單正本及條款、保險(xiǎn)發(fā)票、交強(qiáng)險(xiǎn)標(biāo)志。保單副本（財(cái)務(wù)留存聯(lián)）、保險(xiǎn)發(fā)票（財(cái)務(wù)留存聯(lián)）。投保人留存的單證財(cái)務(wù)部門留存的單證業(yè)務(wù)部門留存的單證保單副本（業(yè)務(wù)留存聯(lián)）、保險(xiǎn)發(fā)票（業(yè)務(wù)留存聯(lián)）、投保單及其他投保資料等。63單證作廢對(duì)作廢單證，不得隨意撕毀和缺頁，應(yīng)在單證各聯(lián)加蓋“作廢”章后，將其與有效單證留存聯(lián)一并按印刷流水號(hào)裝訂歸檔。打印完保單，續(xù)需將承保險(xiǎn)種對(duì)應(yīng)的保險(xiǎn)條款附貼在保單正本后，并將條款逐頁捻開加蓋騎縫章，同時(shí)在保單上加蓋業(yè)務(wù)專用章，與保險(xiǎn)標(biāo)志、發(fā)票等單證經(jīng)認(rèn)真核對(duì)后交給投保人。單證清分64單證清分保單正本及條款、保險(xiǎn)發(fā)票、交強(qiáng)險(xiǎn)標(biāo)志。保單副本（財(cái)務(wù)留存聯(lián)）、保險(xiǎn)發(fā)票（財(cái)務(wù)留存聯(lián)）。投保人留存的單證財(cái)務(wù)部門留存的單證業(yè)務(wù)部門留存的單證保單副本（業(yè)務(wù)留存聯(lián)）、保險(xiǎn)發(fā)票（業(yè)務(wù)留存聯(lián)）、投保單及其他投保資料等。65小測(cè)試正確答案:B

正確答案：C能否分期繳交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)？（）。A、可以B、不可以有玻璃的車輛，交強(qiáng)險(xiǎn)標(biāo)志應(yīng)（

）。A、貼在機(jī)動(dòng)車風(fēng)擋玻璃的左上角B、貼在方向盤上C、貼在機(jī)