2022年行業(yè)分析國(guó)際運(yùn)營(yíng)商ICT服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及策略分析

國(guó)際運(yùn)營(yíng)商ICT服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及策略分析國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)商ICT服務(wù)進(jìn)展現(xiàn)狀

·ATT

ATT供應(yīng)的ICT服務(wù)主要包括客戶網(wǎng)絡(luò)的外包管理、客戶應(yīng)用系統(tǒng)存貯和托管、數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理等。其ICT服務(wù)主要由商業(yè)客戶部門(mén)負(fù)責(zé)，供應(yīng)的ICT服務(wù)解決方案可以依據(jù)客戶需求敏捷訂制，主要針對(duì)大中型規(guī)模的客戶。另外，ATT還與其他公司合作向用戶供應(yīng)業(yè)務(wù)流程和IT應(yīng)用系統(tǒng)外包等服務(wù)，如其與微軟在2022年宣布組成IT服務(wù)聯(lián)盟，主要向企業(yè)客戶供應(yīng)下一代基于IP的網(wǎng)絡(luò)通信和企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)融合的服務(wù)。由于ATT擁有全球性掩蓋網(wǎng)絡(luò)，可為眾多跨國(guó)企業(yè)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)，所以跨國(guó)企業(yè)成為其ICT服務(wù)的重點(diǎn)目標(biāo)客戶，如ATT針對(duì)跨國(guó)企業(yè)客戶的災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)性需求供應(yīng)的業(yè)務(wù)持續(xù)服務(wù)，包括災(zāi)難方案、風(fēng)險(xiǎn)管理、修復(fù)預(yù)備等。

·英國(guó)電信(BT)

BT將ICT服務(wù)作為其轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的重點(diǎn)進(jìn)行大力進(jìn)展。2022年4月，BT對(duì)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)架構(gòu)實(shí)行重組，成立了新的BT全球服務(wù)部，負(fù)責(zé)為全球性大客戶供應(yīng)綜合性信息通信全套解決方案，包括桌面電腦和互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備及軟件、數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡(luò)連接、電子商務(wù)方案、業(yè)務(wù)流程外包、網(wǎng)絡(luò)管理、系統(tǒng)整合、信息詢問(wèn)服務(wù)等。2022年，BT成立了“OneIT”工作組，致力于為用戶設(shè)計(jì)、建設(shè)、拓展和管理網(wǎng)絡(luò)通信和IT系統(tǒng)。在拓展ICT服務(wù)領(lǐng)域過(guò)程中，BT進(jìn)行了多筆收購(gòu)：2022年11月，收購(gòu)了全球領(lǐng)先的語(yǔ)音和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商Infonet；2022年4月，收購(gòu)了大東電報(bào)局在西班牙的商業(yè)方案供應(yīng)公司，進(jìn)入西班牙金融和政府ICT服務(wù)市場(chǎng)；2022年5月，收購(gòu)了路透社下領(lǐng)先的金融服務(wù)外圍網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商Radianz，作為BT全球服務(wù)部的重要補(bǔ)充。BT的ICT服務(wù)戰(zhàn)略定位清楚，即集中于給客戶制造商業(yè)價(jià)值，而且是網(wǎng)絡(luò)在其中起到關(guān)鍵作用的IT服務(wù)。這也正是BT大力推廣宣揚(yáng)的“網(wǎng)絡(luò)IT服務(wù)”概念。如：一家企業(yè)客戶在BT全球網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行SAP應(yīng)用程序，BT可以用網(wǎng)絡(luò)流量管理工具來(lái)管理SAP應(yīng)用，這樣在關(guān)鍵時(shí)刻(如每季度末結(jié)賬時(shí))把這一應(yīng)用的優(yōu)先級(jí)提到其他網(wǎng)絡(luò)流量之上。當(dāng)客戶盼望增加新的應(yīng)用功能時(shí)，BT就會(huì)請(qǐng)惠普或埃森哲等合作伙伴來(lái)完成。在BT全球服務(wù)部召開(kāi)的2022年度分析師大會(huì)上，BT宣布自己在IT服務(wù)和電信服務(wù)的重疊領(lǐng)域處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

·德國(guó)電信(DT)

2000年，DT收購(gòu)了汽車(chē)制造商戴姆勒－克萊斯勒的IT服務(wù)機(jī)構(gòu)Debis；次年，在Debis基礎(chǔ)上組建了T－Systems開(kāi)展ICT服務(wù)；2022年起，T－Systems的ICT服務(wù)劃分為兩大類(lèi)：企業(yè)服務(wù)和商業(yè)服務(wù)。前者主要針對(duì)排名前60的客戶，后者主要為中小企業(yè)客戶服務(wù)；2022年，T－Systems與DT企業(yè)客戶部門(mén)合并；2022年，T－Systems收購(gòu)了大眾集團(tuán)的IT服務(wù)子公司Gedas。由于最初是基于汽車(chē)制造商的IT服務(wù)機(jī)構(gòu)組建，因此，T－Systems在汽車(chē)行業(yè)擁有特別專(zhuān)業(yè)化的ICT服務(wù)解決方案，并隨著德國(guó)汽車(chē)制造商的全球化而拓展至全球，對(duì)Gedas的收購(gòu)進(jìn)一步增加了其在汽車(chē)行業(yè)的ICT服務(wù)實(shí)力。與此同時(shí)，T－Systems在其他多個(gè)行業(yè)也快速積累了ICT服務(wù)供應(yīng)力量，目前其已經(jīng)是ICT服務(wù)領(lǐng)域的聞名品牌，可以為企業(yè)用戶供應(yīng)包括IT詢問(wèn)、設(shè)計(jì)企業(yè)和公共事業(yè)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新的電子商務(wù)解決方案，建立和管理簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)通信和IT基礎(chǔ)設(shè)施及與流程相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)、客戶業(yè)務(wù)流程的外包、客戶高性能IT和電信整體解決方案的開(kāi)發(fā)等在內(nèi)的最全面的ICT服務(wù)。

·法國(guó)電信(FT)

FT的ICT服務(wù)主要由其重要的商業(yè)客戶服務(wù)部門(mén)Equant供應(yīng)。Equant是世界上最大的商業(yè)客戶服務(wù)供應(yīng)商之一，主要針對(duì)金融、制造和零售等行業(yè)的跨國(guó)企業(yè)客戶，其全球網(wǎng)絡(luò)服務(wù)被跨國(guó)企業(yè)客戶廣泛認(rèn)知，代表著廣泛的掩蓋范圍和優(yōu)秀的服務(wù)品質(zhì)。Equant的ICT服務(wù)主要包括網(wǎng)絡(luò)與IP通信系統(tǒng)的集成、服務(wù)器和平安管理、詢問(wèn)和項(xiàng)目管理、網(wǎng)絡(luò)和商業(yè)系統(tǒng)外包等。2022年6月中旬，F(xiàn)T實(shí)施其N(xiāo)ExT轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中的品牌簡(jiǎn)化改革方案，原有的FT和Equant兩大品牌在商業(yè)電信服務(wù)中將不再消失，取而代之的是Orange品牌。新的Orange商業(yè)服務(wù)代表著Equant的全球IP通信及IT服務(wù)、FT的企業(yè)電信服務(wù)、Orange原有的商業(yè)移動(dòng)通信服務(wù)。

·NTT

NTT的ICT服務(wù)主要由其集團(tuán)下屬子公司NTTData負(fù)責(zé)。NTTData成立于上世紀(jì)80年月，經(jīng)過(guò)多年的進(jìn)展，目前已成為日本最大的信息技術(shù)服務(wù)商之一，主要服務(wù)對(duì)象是政府、金融和工業(yè)領(lǐng)域中的大中型企業(yè)，不僅能為客戶建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，供應(yīng)各個(gè)層面的系統(tǒng)集成服務(wù)，還能為客戶完成網(wǎng)絡(luò)與IT系統(tǒng)規(guī)劃詢問(wèn)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)安裝與維護(hù)管理、軟件外包等服務(wù)。NTTData還組建和投資成立了多個(gè)子公司從事信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與IT服務(wù)供應(yīng)，如1998年分別成立了北京NTTData系統(tǒng)集成公司和NTTData中國(guó)公司，一方面服務(wù)于中國(guó)市場(chǎng)，另一方面主要從事日本市場(chǎng)的信息技術(shù)外包。

·電訊盈科(PCCW)

PCCW于2022年成立了主要進(jìn)展ICT服務(wù)的優(yōu)創(chuàng)(Unihub)公司，重點(diǎn)拓展政府、金融、電信等大型政企客戶，為客戶供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)管理、應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成等服務(wù)，涵蓋設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理三個(gè)環(huán)節(jié)，關(guān)心客戶以低成本實(shí)現(xiàn)總部與分公司以及分公司之間的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)與溝通，提升管理效率。在進(jìn)展ICT服務(wù)過(guò)程中，Unihub實(shí)行的一個(gè)重要策略是與行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)行重大項(xiàng)目合作或成立合資公司，從而快速積累不同行業(yè)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)。如2022年7月與中石化共同投資創(chuàng)建了石化盈科；與中國(guó)移動(dòng)（香港）合作為其建立和實(shí)施ERP項(xiàng)目；2022年9月與中國(guó)電信共同投資創(chuàng)建了中盈優(yōu)創(chuàng)等。另外，Unihub在ICT服務(wù)推廣方面，充分利用PCCW的銷(xiāo)售、客戶資源和電信網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，增加自身在ICT服務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，Unihub已是亞洲領(lǐng)先的ICT服務(wù)供應(yīng)商，在ICT服務(wù)領(lǐng)域擁有良好的品牌形象。

·西班牙電信(Telefonica)

Telefonica的ICT服務(wù)主要由2022年成立的Empresas負(fù)責(zé)，其主要供應(yīng)數(shù)據(jù)通信連接和管理服務(wù)及主機(jī)托管、系統(tǒng)集成等ICT服務(wù)。在進(jìn)展ICT服務(wù)過(guò)程中，Telefonica注意與專(zhuān)業(yè)公司之間的合作，如轉(zhuǎn)售McAfee公司的平安服務(wù)等。Empresas的ICT服務(wù)集中于金融、政府、制造、零售及電信幾大行業(yè)排名前2000的政企客戶。

·澳大利亞電訊(Telstra)

Telstra于2022年7月收購(gòu)了澳大利亞領(lǐng)先的IT服務(wù)商KAZ。目前，KAZ作為T(mén)elstra的子公司獨(dú)立運(yùn)作，供應(yīng)IT詢問(wèn)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)和IT系統(tǒng)管理及外包、業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理等服務(wù)，主要針對(duì)金融、制造、零售、交通和政府等行業(yè)客戶，并與世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)服務(wù)商合作，以進(jìn)一步增加其服務(wù)供應(yīng)力量。KAZ的IT服務(wù)結(jié)合Telstra原有的網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)，使Telstra成為澳大利亞唯一可以獨(dú)立供應(yīng)從網(wǎng)絡(luò)到桌面的端到端ICT服務(wù)的電信運(yùn)營(yíng)商。

·意大利電信(TI)

2022年初，TI建立了信息技術(shù)商業(yè)服務(wù)部ITM。ITM向政府、銀行、保險(xiǎn)、制造和服務(wù)等行業(yè)的客戶供應(yīng)信息技術(shù)服務(wù)，包括系統(tǒng)集成、IT詢問(wèn)、應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)維護(hù)和管理等。ITM的真正資產(chǎn)是擁有Finsiel集團(tuán)近80%的股權(quán)。Finsiel集團(tuán)是意大利領(lǐng)先的系統(tǒng)集成和信息技術(shù)詢問(wèn)公司，也是歐洲同類(lèi)型最大的公司之一，是意大利中央及地方政府最主要的信息技術(shù)服務(wù)商，另外也向汽車(chē)行業(yè)客戶供應(yīng)管理詢問(wèn)。Finsiel集團(tuán)實(shí)際上是由多家分別針對(duì)金融、政府、交通等不同行業(yè)和細(xì)分市場(chǎng)的IT服務(wù)商組成的，F(xiàn)insiel控股這些公司，這些公司在Finsiel集團(tuán)下運(yùn)營(yíng)，但有著各自不同的品牌。

·ICT服務(wù)在企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略中的地位

不同的電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)ICT服務(wù)有著不同的定位。有的將其作為自身業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)進(jìn)展領(lǐng)域之一，如BT、DT等；有的將其作為自身網(wǎng)絡(luò)通信業(yè)務(wù)的補(bǔ)充，如ATT、FT、Telefonica、KPN等；還有的將其作為增加收入的企業(yè)多元化進(jìn)展領(lǐng)域之一，如PCCW等。當(dāng)然，電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)ICT服務(wù)的定位也不是嚴(yán)格單一劃分的，有的既是為了增加自身的網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)，也是看好ICT服務(wù)的進(jìn)展，將其作為一個(gè)新興的進(jìn)展領(lǐng)域，如Telstra等。

·ICT服務(wù)的拓展范圍

ICT服務(wù)的范圍大致可分為三個(gè)層次，一是面對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施(包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、外包管理等)的服務(wù)，二是面對(duì)IT應(yīng)用系統(tǒng)(包括軟件系統(tǒng)支持與維護(hù)、系統(tǒng)集成、應(yīng)用托管等)的服務(wù)，三是面對(duì)業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)(包括系統(tǒng)詢問(wèn)、業(yè)務(wù)流程外包等)的服務(wù)。從客戶視角來(lái)看，第三種服務(wù)的層次最高，第一種服務(wù)的層次最低，而電信運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)的ICT服務(wù)層次越高，則表明其在該領(lǐng)域拓展的范圍越廣。上述國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)的ICT服務(wù)層次范圍如下圖所示。

·ICT服務(wù)的實(shí)施組織形式

大部分國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)建立起以客戶為中心的公司組織架構(gòu)，成立了商業(yè)客戶服務(wù)部，而ICT服務(wù)基本上是面對(duì)政企客戶的，所以ATT、BT、FT、Verizon等運(yùn)營(yíng)商由其商業(yè)客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)ICT服務(wù)，其中BT主要針對(duì)跨國(guó)企業(yè)供應(yīng)ICT服務(wù)，負(fù)責(zé)部門(mén)是其全球服務(wù)部，而DT、Telefonica、TI、NTT、PCCW、Telstra則由特地的部門(mén)或子公司負(fù)責(zé)ICT服務(wù)。這些特地的部門(mén)或子公司在進(jìn)展ICT服務(wù)時(shí)，有的是與企業(yè)通信服務(wù)整合后向客戶供應(yīng)，ICT服務(wù)與通信服務(wù)之間是緊耦合；有的是相對(duì)獨(dú)立運(yùn)作，與企業(yè)的通信服務(wù)并行進(jìn)展，很少整合，ICT服務(wù)與通信服務(wù)之間是松耦合；還有的是在需要時(shí)和企業(yè)通信服務(wù)整合，但同時(shí)也獨(dú)立運(yùn)作。

·ICT服務(wù)力量的獵取與提升途徑

由于電信運(yùn)營(yíng)商的專(zhuān)長(zhǎng)是網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)，因此，除NTT很早就成立了子公司進(jìn)入信息通信服務(wù)領(lǐng)域，且目前已經(jīng)積累了足夠強(qiáng)的ICT服務(wù)力量外，其他大部分運(yùn)營(yíng)商都面臨著獵取和提升ICT服務(wù)力量的問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題主要有三種途徑，一是自身內(nèi)部培育進(jìn)展；二是通過(guò)收購(gòu)兼并汲取外部資源進(jìn)展；三是與專(zhuān)業(yè)服務(wù)公司合作。由于ICT服務(wù)掩蓋面廣，不行能在全部領(lǐng)域的全部方面都能做到最好，所以電信運(yùn)營(yíng)商在進(jìn)展ICT服務(wù)過(guò)程中基本上都會(huì)選擇一些合作伙伴，包括在一些項(xiàng)目中進(jìn)行合作、合作成立合資公司、建立合作聯(lián)盟等多種形式。為了提升自身的ICT服務(wù)力量，除了運(yùn)用第三種途徑外，ATT、FT、Telefonica、Verizon等主要運(yùn)用第一種途徑，Telstra、TI、Swisscom等主要運(yùn)用其次種途徑，BT、DT、加拿大貝爾等則運(yùn)用第一、二種途徑結(jié)合的方式。一般來(lái)說(shuō)，運(yùn)用第一種途徑的運(yùn)營(yíng)商主要供應(yīng)以網(wǎng)絡(luò)為中心的ICT服務(wù)。雖然IT與電信走向融合，但I(xiàn)T服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)之間仍舊存在技術(shù)、商業(yè)模式等方面的差異，電信運(yùn)營(yíng)商要想在IT詢問(wèn)、業(yè)務(wù)流程外包等IT服務(wù)領(lǐng)域獲得勝利，收購(gòu)兼并專(zhuān)業(yè)服務(wù)公司并獵取他們的專(zhuān)業(yè)服務(wù)力量及已經(jīng)積累的客戶資源，是快速提升自身的ICT服務(wù)力量、提高市場(chǎng)份額的一條捷徑。

·ICT服務(wù)的目標(biāo)客戶

ICT服務(wù)的目標(biāo)客戶依據(jù)規(guī)?？煞譃槿N類(lèi)型：全球性、全國(guó)性、地區(qū)性。全球性客戶主要是跨國(guó)企業(yè)；全國(guó)性客戶主要是垂直行業(yè)客戶，包括金融、交通、教育等行業(yè)大企業(yè)和政府機(jī)關(guān)；地區(qū)性客戶主要是各行各業(yè)的中小企業(yè)客戶。由于這三類(lèi)客戶的需求存在明顯差異，所以各電信運(yùn)營(yíng)商都對(duì)客戶市場(chǎng)進(jìn)行了細(xì)分。不同運(yùn)營(yíng)商ICT服務(wù)的目標(biāo)客戶不同，對(duì)細(xì)分目標(biāo)客戶的掩蓋策略也不同：有的是全掩蓋，突出重點(diǎn)，如ATT、BT、FT、DT、Verizon供應(yīng)的ICT服務(wù)針對(duì)跨國(guó)企業(yè)及大、中、小型政企客戶，且重點(diǎn)爭(zhēng)奪跨國(guó)企業(yè)及大、中型政企客戶；有的是雙管齊下，即針對(duì)兩大類(lèi)不同的客戶分別實(shí)行不同的進(jìn)展策略，如加拿大貝爾、TI的ICT服務(wù)主要針對(duì)國(guó)內(nèi)的大型政企客戶和中小型企業(yè)客戶；有的僅針對(duì)某一類(lèi)客戶，如PCCW的ICT服務(wù)主要針對(duì)香港和大陸的全國(guó)性大型政企客戶。運(yùn)營(yíng)商ICT服務(wù)的目標(biāo)客戶選擇是依據(jù)其自身的戰(zhàn)略定位及國(guó)內(nèi)不同客戶細(xì)分市場(chǎng)狀態(tài)等多重因素打算的。

對(duì)國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)展ICT服務(wù)的建議

ICT服務(wù)是國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商特殊是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中的重要拓展領(lǐng)域，因此，目前國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商也不同程度地進(jìn)入了ICT服務(wù)領(lǐng)域，如中國(guó)電信推出的“商務(wù)領(lǐng)航”。下面從五個(gè)方面提出對(duì)國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)展ICT服務(wù)的建議：

·進(jìn)展定位

進(jìn)入ICT服務(wù)領(lǐng)域意味著企業(yè)需要投入肯定的人力、物力和財(cái)力，但這究竟是一個(gè)與網(wǎng)絡(luò)通信不同的領(lǐng)域，尤其是在企業(yè)人財(cái)物等資源有限的狀況下，需要慎重考慮如何協(xié)調(diào)好通信服務(wù)和ICT服務(wù)進(jìn)展的關(guān)系。應(yīng)依據(jù)企業(yè)的進(jìn)展戰(zhàn)略目標(biāo)和對(duì)自身的評(píng)估，合理確定ICT服務(wù)的進(jìn)展定位，不行盲目跟從其他運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)展，究竟ICT服務(wù)未必是每個(gè)運(yùn)營(yíng)商將來(lái)進(jìn)展的重點(diǎn)。

·拓展范圍

目前，國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)仍舊集中在網(wǎng)絡(luò)通信，在進(jìn)展ICT服務(wù)過(guò)程中，可以分階段逐步拓展服務(wù)范圍。首先應(yīng)拓展以網(wǎng)絡(luò)為核心的服務(wù)，然后向客戶IT應(yīng)用和業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)服務(wù)拓展。特殊需要留意和加強(qiáng)ICT服務(wù)與企業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)之間的整合。

·組織形式

國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商基本上是以集團(tuán)、省、本地網(wǎng)的三層組