2022年行業(yè)分析全球茶葉當(dāng)前形勢(shì)與市場(chǎng)發(fā)展

全球茶葉當(dāng)前形勢(shì)與市場(chǎng)發(fā)展全球茶葉市場(chǎng)：當(dāng)前形勢(shì)與市場(chǎng)進(jìn)展

世界茶葉種植面積總數(shù)大約為290萬(wàn)公頃(每年增長(zhǎng)3%)。2022年，其中的260萬(wàn)公頃獲得了豐收。亞洲(包括近東地區(qū))占了收獲面積總數(shù)的89%，其次為非洲，占9%，其余為大洋州(巴布亞新幾內(nèi)亞和澳大利亞)和拉丁美洲(主要是阿根廷、巴西和厄加多爾)，分別占0.4%和1.6%。

紅茶在世界茶葉總產(chǎn)量中占支配地位；2022年，紅茶產(chǎn)量占世界茶葉總產(chǎn)量的70%強(qiáng)。但是，在過去10年中，綠茶產(chǎn)量增長(zhǎng)速度較紅茶為快(在1996—2022年間，其速度分別為14.1%和2.8%)，至2022年，其產(chǎn)量幾乎已占世界茶葉總產(chǎn)量的27%。其他茶葉——主要是烏龍茶——構(gòu)成了世界茶葉產(chǎn)量的其余部分。

全球茶葉產(chǎn)量局部增降明顯

2022年，中國(guó)茶葉產(chǎn)量上升到120萬(wàn)噸，自2022年增長(zhǎng)近10%之后，又增長(zhǎng)了4%。在這一增長(zhǎng)過程中，中國(guó)政府致力于增加農(nóng)戶收入的政策起了重要作用，尤其是耕作體系合理化的重大措施，包括經(jīng)濟(jì)壽命已過的低產(chǎn)茶樹的替換等，貢獻(xiàn)猶大。在其他地區(qū)，2022年，越南的茶葉生產(chǎn)繼2022年戲劇般增長(zhǎng)28%之后，增長(zhǎng)率又上升了4個(gè)百分點(diǎn)。過去10年中，越南實(shí)施了一系列茶葉種植方面的恢復(fù)和擴(kuò)大項(xiàng)目，隨著這些項(xiàng)目中茶樹豐產(chǎn)期的到來(lái)，2022年，越南的茶葉產(chǎn)量達(dá)到了138320噸。而在肯尼亞，2022年的茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)了18%，達(dá)到了創(chuàng)記錄的369600噸，但是，由于干旱和內(nèi)亂，該國(guó)2022年的茶葉生產(chǎn)幾乎停滯不前。在印度和印度尼西亞，初步統(tǒng)計(jì)顯示，2022年的茶葉產(chǎn)量較2022年沒什么變化，但在斯里蘭卡，茶葉產(chǎn)量下降了2%。

早期猜測(cè)顯示，2022年全球茶葉產(chǎn)量將小幅下降。1月至7月，主要產(chǎn)茶國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，斯里蘭卡茶葉產(chǎn)量大幅增加，增長(zhǎng)率達(dá)18%，而孟加拉國(guó)和印度增幅一般，分別為5%和4%，與此同時(shí)，其它主要產(chǎn)茶國(guó)產(chǎn)量均有下降，其中，津巴布韋33%，肯尼亞降18%，烏干達(dá)降15%，印度尼西亞降11%，坦桑尼亞降10%。

茶葉出口小幅下降

2022年，世界茶葉貿(mào)易總量小幅下降了不到2個(gè)百分點(diǎn)，茶葉出口總量達(dá)到了152萬(wàn)噸，而2022年為155萬(wàn)噸。

然而，來(lái)自肯尼亞和越南的出口增長(zhǎng)不足以抵消印度、印度尼西亞和斯里蘭卡等國(guó)的出口削減，由于印度的出口下降了28%，而印度尼西亞和斯里蘭卡則分別下降了13%。

2022年，肯尼亞的茶葉出口量達(dá)到299200噸，增長(zhǎng)了10%，而越南的出口量則增長(zhǎng)了8%，達(dá)到114400公噸。大部分的出口增長(zhǎng)均應(yīng)歸功于與近東地區(qū)的貿(mào)易增長(zhǎng)，由于該地區(qū)有經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和實(shí)力作支撐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)的茶葉出口沒有變化。

2022年(1—7月)的初步統(tǒng)計(jì)顯示，由于茶葉生產(chǎn)水平的恢復(fù)，印度茶葉出口增長(zhǎng)達(dá)19%，斯里蘭卡的出口將略增8%，而肯尼亞將下降8%。

世界綠茶的產(chǎn)量將以每年4.5%的速度增長(zhǎng)

2022年，世界茶葉凈進(jìn)口量相對(duì)穩(wěn)定，達(dá)157.9萬(wàn)公噸。據(jù)俄羅斯報(bào)告，該國(guó)的茶葉進(jìn)口當(dāng)年增長(zhǎng)了4%，而美國(guó)報(bào)告的增長(zhǎng)率為6%，基本抵消了英國(guó)、巴基斯坦和荷蘭等國(guó)茶葉進(jìn)口削減帶來(lái)的不利影響。

世界茶葉市場(chǎng)持續(xù)多年的供過于求的基本局面已經(jīng)有所轉(zhuǎn)變。實(shí)際上，作為世界茶葉的指示性價(jià)格，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的綜合價(jià)格2022年已經(jīng)上漲了11.6%，2022年又上漲了6.5%，達(dá)到1.95美元/千克。2022年，由于肯尼亞茶葉估計(jì)將減產(chǎn)20%，加劇了茶葉市場(chǎng)供應(yīng)緊急的局面，世界茶葉價(jià)格保持了上升趨勢(shì)。

自今年初以來(lái)，世界茶葉價(jià)格持續(xù)上漲。從1月至8月，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織茶葉綜合價(jià)格平均為2.50美元/千克，同比增長(zhǎng)35%。價(jià)格上漲的主要緣由是需求的持續(xù)增長(zhǎng)和茶葉產(chǎn)量的削減。

相對(duì)較高的茶葉價(jià)格反映的主要是全球茶葉市場(chǎng)的供應(yīng)緊急局面，它與商品市場(chǎng)的富強(qiáng)并不存在必定聯(lián)系。

對(duì)全球茶葉價(jià)格變化而言，這究竟意味著什么呢？

為了說(shuō)明這一問題，我們采納糧農(nóng)組織的茶葉模型對(duì)肯尼亞茶葉產(chǎn)量下降所造成的影響進(jìn)行了模擬。模擬基本表明，將來(lái)12個(gè)月，肯尼亞茶葉產(chǎn)量每下降10個(gè)百分點(diǎn)，糧農(nóng)組織的茶葉綜合價(jià)格將上升4個(gè)百分點(diǎn)。

模擬還表明，假如主要市場(chǎng)主體當(dāng)前的需求彈性，即對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的響應(yīng)力量，保持不變，世界茶葉市場(chǎng)將需要3年時(shí)間適應(yīng)這一價(jià)格震蕩。在這種狀況下，過度反應(yīng)的危急也真實(shí)存在，由于當(dāng)前的投機(jī)購(gòu)買行為已經(jīng)將茶葉價(jià)格推到了預(yù)期價(jià)格以上。

對(duì)零售價(jià)格的變化而言，這又意味著什么呢？考慮到整個(gè)飲料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)特性，我認(rèn)為，價(jià)格增長(zhǎng)的大部將在整個(gè)價(jià)值鏈中汲取消化，而不會(huì)全部轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。但是，假如茶葉供應(yīng)的缺口比預(yù)期大得多的話，這種形勢(shì)可能完全轉(zhuǎn)變。

中期猜測(cè)是基于聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的世界茶葉模型作出的。對(duì)將來(lái)10年的猜測(cè)表明，與過去的10年相比，世界紅茶產(chǎn)量的增加速度將放低。這是由于，隨著產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的結(jié)束，非洲紅茶產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度將放緩。據(jù)猜測(cè)，將來(lái)10年間，世界紅茶產(chǎn)量將以年均1.9%的速度增長(zhǎng)，到2022年達(dá)到310萬(wàn)噸。

據(jù)猜測(cè)，印度仍將保持世界最大紅茶生產(chǎn)國(guó)的地位，其產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率估計(jì)為2.2%，到2022年將達(dá)到120萬(wàn)噸，其次為肯尼亞和斯里蘭卡，其增長(zhǎng)率估計(jì)均為1%，估計(jì)產(chǎn)量分別為344000噸和341000噸，再次為中國(guó)，估計(jì)產(chǎn)量為312000噸。(其它主要生產(chǎn)國(guó)的紅茶產(chǎn)量猜測(cè)數(shù)據(jù)如下：土爾其，279000噸；印度尼西亞，197000噸；阿根廷，95000噸；孟加拉國(guó)，101000噸；馬拉維，51000噸；烏干達(dá)，38000噸；坦桑尼亞，34000噸；伊朗，26000噸。

估計(jì)世界綠茶的產(chǎn)量將以每年4.5%的速度增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于紅茶的1.9%。1996到2022年間，中國(guó)實(shí)行土地整理、再植和部分轉(zhuǎn)型的措施提高了產(chǎn)量。這一猜測(cè)反映出中國(guó)的產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)到2022年。中國(guó)的綠茶產(chǎn)量將達(dá)到1350000噸。世界茶葉產(chǎn)量增量的一半將歸功于越南。2022年越南的茶樹產(chǎn)茶豐富，加之該國(guó)完成了土地整理和擴(kuò)栽，增長(zhǎng)喜人。估計(jì)越南的茶葉產(chǎn)量為106000噸，其次是日本，100500噸，再次為印度尼西亞，22100噸。

傳統(tǒng)的茶消費(fèi)市場(chǎng)已近飽和

世界茶葉消費(fèi)量由兩部分組成：一是非產(chǎn)茶國(guó)的凈進(jìn)口；二是產(chǎn)茶國(guó)本國(guó)的消費(fèi)。由于綠茶的消費(fèi)數(shù)據(jù)尚未統(tǒng)計(jì)完全，因此不能精確?????推想出將來(lái)的消費(fèi)量。紅茶的消費(fèi)量將以每年1.7%的速度增長(zhǎng)，2022年將達(dá)到280萬(wàn)噸。紅茶產(chǎn)茶國(guó)本國(guó)消費(fèi)量的大幅增長(zhǎng)足以抵消其在傳統(tǒng)市場(chǎng)上削減的銷量。

估計(jì)印度的消費(fèi)量將以每年2.3%的速度增長(zhǎng)，達(dá)到906900噸；接下來(lái)是土爾其189000噸，中國(guó)115000噸，印度尼西亞95000噸，孟加拉75000噸，伊朗65000噸，越南37900噸。

估計(jì)紅茶的世界凈出口量(約等于進(jìn)出口國(guó)家的消費(fèi)量)每年增長(zhǎng)0.5%，說(shuō)明傳統(tǒng)的茶消費(fèi)市場(chǎng)已近飽和。這方面增長(zhǎng)最快速的國(guó)家應(yīng)當(dāng)是俄羅斯。過去十年該國(guó)的進(jìn)口量增長(zhǎng)率只有4%，但估量以后會(huì)以每年2.6%的速度增長(zhǎng)，達(dá)到328000噸。巴基斯坦將以0.3%的邊際增長(zhǎng)率排在其后，達(dá)到119100噸。美國(guó)和加拿大的消費(fèi)量也將增長(zhǎng)，進(jìn)口量分別達(dá)到92300噸和15200噸。歐盟二十五國(guó)之中，除了荷蘭之外，其他國(guó)家的增量將和前十年一樣持續(xù)削減。

估計(jì)世界紅茶的出口量在2022年會(huì)達(dá)到139萬(wàn)噸。非洲和亞洲將同比增長(zhǎng)，這樣亞洲的出口量仍將遠(yuǎn)大于非洲。2022年，亞洲的出口量是806000噸，非洲則為478000噸。主要的出口國(guó)家保持不變。斯里蘭卡仍將以395000噸的出口量作為世界最大的茶葉出口國(guó)。排在其后的肯尼亞為325000噸，印度265000噸，印度尼西亞95000噸，馬拉維48000噸，烏干達(dá)34000噸，坦桑尼亞30000噸。

世界綠茶的出口量將會(huì)顯著放慢

估計(jì)世