我國環(huán)評市場現狀

我國環(huán)評市場現狀我國環(huán)評市場現狀2015年年底，環(huán)保部直屬8家環(huán)評機構率先完成了脫鉤，到2016年底所有地方環(huán)保部門350家環(huán)評機構分兩批已經全部完成脫鉤任務。其中176家取消或者注銷了資質，174家由原環(huán)評機構職工自然人出資設立環(huán)評公司，或者整體劃至國有資產管理部門。在這樣的大背景下，環(huán)評市場也發(fā)生了巨大變化。環(huán)評機構數量的變化目前，全國現有環(huán)評機構906家，其中甲級機構181家，乙級機構722家。隨著環(huán)評脫鉤完成和環(huán)保部對于資質審查更加嚴格，環(huán)評機構的數量比前幾年相比明顯減少。市場正處于劇烈的變動時期，內部競爭更加激烈，外部資金和企業(yè)的介入也更加明顯。根據環(huán)保機構的數量變化，可以反映出當前整個環(huán)評市場的整合正逐漸加劇。環(huán)評工程師的變化目前，我國現有環(huán)評工程師1.97萬人，其中已注冊環(huán)評工程師1.099萬人。在每年一次的環(huán)評工程師考試中，預計通過人數約為1000-1500人，也就是說每年約新增注冊環(huán)評工程師約1000-1500人。環(huán)評工程師一直屬于賣方市場，擁有環(huán)評工程師證書的人員向來供不應求。盡管環(huán)保部門三令五申嚴禁掛靠，但掛證現象一直存在，證書掛靠行情還成為相關從業(yè)人員衡量身價的重要指標。環(huán)評工程師掛靠費用從前些年的1-2萬元/年上漲到如今的約6萬元/年。這即反映出市場對于技術的尊重，也顯示出環(huán)評行業(yè)人才的稀缺程度。一方面，市場上的環(huán)評機構數量在減少，另一方面，國內環(huán)評工程師總數卻每年增加。因而長期來講，隨著每年通過環(huán)評工程師考試的人越來越多，環(huán)評工程師的緊俏程度一定會慢慢緩解，相應地掛證費用自然也會逐年降低?？墒鞘聦崊s并非如此。在2015年9月，環(huán)保部頒布了新的《建設項目環(huán)境影響評價資質管理辦法》，大幅提高甲級和乙級環(huán)評機構所需的環(huán)評工程師必備人數要求。甲級環(huán)評機構配備的環(huán)評工程師人數由10人增加到15人，且每一甲級類別需要的環(huán)評工程師人數由原來的3人上升至6人。乙級環(huán)評機構配備的環(huán)評工程師人數由6人增加到9人，且每一乙級類別需要的環(huán)評工程師人數由原來的2人上升至4人，相當于現有環(huán)評機構對于環(huán)評工程師人數需求至少增加50%。資質壁壘的提升顯現出甲級資質的價值，且隨著資質標準的提升，新進入市場的機構所需成本也將大幅提高，同時也會逐漸淘汰一部分不能滿足資質條件的小型機構，最終市場集中度將逐步上升。新《辦法》即提升了環(huán)評行業(yè)的準入門檻，同時客觀上穩(wěn)定了市場上環(huán)評工程師掛證行情，避免了環(huán)評工程師證書像當年的注冊會計師(CPA)一樣隨時間發(fā)展而逐步貶值的噩運。從長期來看，環(huán)評工程師飽和是遲早的事情。根據我們的調查，即使以新辦法中的標準來衡量，市場上排名靠前的大部分環(huán)評公司的環(huán)評工程師數量基本都能滿足其資質要求，它們對于環(huán)評工程師的需求并不迫切。而急需環(huán)評工程師的多是新進入市場的乙級機構或者極少數新晉甲級的公司，它們希望用高價在短時間內招募到足夠數量的環(huán)評工程師滿足晉級條件。一旦滿足條件之后，企業(yè)對人才的需求仍會轉向有經驗的專業(yè)技術人員，單純只有證書而缺少實際工作經驗的人前途不甚樂觀。隨著乙級資質公司的增加，本來含金量不高的乙級資質會更加貶值，最終會導致環(huán)評工程師證書行情的下跌。我們預計未來若干年內環(huán)保部都不會再次提高環(huán)評資質要求必備的環(huán)評工程師人數，因此市場對環(huán)評工程師的需求會逐步趨向于飽和，環(huán)評公司對于人才的需求也最終會回歸正常化。工作經驗和能力將成為環(huán)評公司招聘人才主要的考核指標，是否擁有環(huán)評工程師證書仍會是一項重要指標，但不是唯一指標。在市場排名靠前的環(huán)評公司內，基本可以減少甚至完全杜絕掛靠現象的存在。未來，一個沒有證書但經驗豐富的環(huán)評從業(yè)人員的收入完全可能超過有證書但沒有經驗的人員。環(huán)評市場的變化3.1環(huán)評市場概況據業(yè)內人士估算，環(huán)評收入約占我國固定資產投資的0.02%左右全國環(huán)評市場規(guī)模約200-300億元。在環(huán)評市場內部進一步細分，可根據項目合同金額大小將環(huán)評市場進一步分為高端、中端和低端。高端市場單一項目合同金額在40萬元以上，利潤率相對較高;低端市場單一項目合同額在20萬元以下，利潤率相對較低;中端市場單一項目合同金額在20-40萬元，盈利水平也處于高端市場和低端市場中間。在整個環(huán)評市場中，高端市場幾乎完全被擁有甲級環(huán)評資質的環(huán)評機構壟斷，許多利潤較高的大型環(huán)評項目都由有環(huán)保背景（即“紅頂中介”）的環(huán)評機構或背靠大型國企的環(huán)評機構（如交通、鐵路、煤炭、化工等領域）完成。環(huán)評中端市場和低端市場尤其是低端市場競爭十分激烈，由于利潤率低，大部分甲級資質的環(huán)評機構幾乎退出了這一領域。在這一領域爭奪市場的主要是眾多具備乙級資質的環(huán)評機構，競爭手段主要依靠低價。近年來，上述情況也在發(fā)生變化。隨著脫鉤改制，市場進一步放開，一些民企和非環(huán)保系統(tǒng)背景的環(huán)評機構也進入到高端市場中來，分食高利潤率市場的蛋糕。而原本一些只在中低端市場廝殺的乙級資質環(huán)評機構，也努力擠入高端市場，讓這個本來就不大的市場更加擁擠。入侵者往往以低價作為敲門磚，爭奪人才、搶奪市場份額，在原本就不平靜的環(huán)評市場中攪得天翻地覆。而在中低端市場，競爭則更加激烈，各甲級、乙級資質的環(huán)評機構紛紛在全國各地設立分公司，跑馬圈地，搶占市場份額。盡管環(huán)評市場整體呈萎縮態(tài)勢，競爭激烈，但是由于環(huán)評在項目建設中所處的特殊位置，吸引了眾多資本和企業(yè)對這一領域的垂涎。環(huán)評處于項目投產前端，環(huán)評機構可以在項目初期就合理介入項目相關環(huán)保配套設施的規(guī)劃，對項目可能造成的環(huán)境影響進行分析和評估，可以有效推動環(huán)境治理類訂單的拓展。通過歷史數據可以看出，申報環(huán)境影響評價項目的環(huán)保投資通常維持在環(huán)評收入總額的440倍左右，上游地位高杠桿效應明顯。如果將環(huán)評優(yōu)勢利用得好，操作得當，環(huán)保企業(yè)完全可以獲得環(huán)評后端數十甚至上百倍金額的訂單。對于一個年產值數千萬元的環(huán)評機構而言，其價值遠不只是這數千萬元產值所產生的利潤，而是其后端拉動的數億元甚至更多的環(huán)保投資，這也正是諸多上市企業(yè)瘋狂進入這一領域的原因。以目前環(huán)評領域的行業(yè)集中度來看，環(huán)評市場仍處于分散競爭型（CR8〈20%，即排名行業(yè)前八的企業(yè)合計市場占有率小于20%）。除行業(yè)領頭羊中咨華宇的業(yè)績較為突出以外，其余規(guī)模相對較大的環(huán)評公司年營收大多在5000萬元-1億元之間。隨著市場內不斷出現的并購，預計一兩年內行業(yè)集中度會快速上升，市場達到低集中競爭型（20%WCR8〈40%）。3.2總體市場縮小和地方化隨著環(huán)評審批權逐年下放，以及新環(huán)評導則總綱對于環(huán)評報告內容要求的減少，整個環(huán)評市場規(guī)模也在相應縮小。在全國全部的環(huán)評機構中，由于北京的位置特殊，其大學、科研機構、央企眾多，因此北京甲級資質環(huán)評機構數量一直居全國各地區(qū)之首。另一方面，在審批權下放之前，由環(huán)保部參與審批的項目較多，北京的環(huán)評機構在送審報告方面有其得天獨厚的優(yōu)勢，因此北京的環(huán)評機構所占據的市場份額也遠高于其它地區(qū)。在全國現有的906家環(huán)評機構中，北京的環(huán)評機構為77家，占比約8.5%;而在全國182家甲級環(huán)評機構中，北京為43家，占比近24%。隨著原本應環(huán)保部審批的環(huán)評報告審批權逐步下放至各省市，在京環(huán)評機構的優(yōu)勢正在縮小。市場份額方面也將由原來的北京一家獨大逐漸過渡至各地群雄并起，這也給了各地環(huán)評機構平等的競