2021年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述數(shù)據(jù)中心（DataCenter，簡稱DC），即為集中放置的電子信息設(shè)備提供運行環(huán)境的建筑場所，包括主機房、輔助區(qū)、支持區(qū)和行政管理區(qū)等。作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進5G、人工智能、云計算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，對于數(shù)字經(jīng)濟增長具有重要助推作用。根據(jù)服務(wù)對象不同，數(shù)據(jù)中心可以分為國家數(shù)據(jù)中心（NDC）、企業(yè)數(shù)據(jù)中心（NDC）和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）；按照規(guī)模大小可分為超大型、大型和中小型。二、行業(yè)發(fā)展背景1、政策近年來，在中國大數(shù)據(jù)中心行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵大數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為大數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。2、經(jīng)濟數(shù)字經(jīng)濟是以數(shù)據(jù)資源為重要生產(chǎn)要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。數(shù)據(jù)中心的發(fā)展和數(shù)據(jù)中心密不可分，一方面，數(shù)據(jù)中心的行業(yè)的發(fā)展推動了我國數(shù)字經(jīng)濟的增長，另一方面，數(shù)字經(jīng)濟的增長也為我國數(shù)據(jù)中心的發(fā)展提供了充足的增長動力。據(jù)資料顯示，近年來我國數(shù)字經(jīng)濟延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，規(guī)模由2005年的2.6萬億元上升至2020年的39.2萬億元。3、技術(shù)從我國數(shù)據(jù)中心專利申請情況來看，近年來，我國數(shù)據(jù)中心相關(guān)專利申請數(shù)量處于一個上升的態(tài)勢，申請數(shù)量由2016年的2426項上升至2020年的4644項。2021年申請數(shù)量略有下降，為3915項。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈由上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游運營服務(wù)及解決方案提供商、下游終端用戶三部分構(gòu)成?；A(chǔ)設(shè)施包括服務(wù)器、光模塊等IT設(shè)備及電源、制冷、機柜等非IT設(shè)備。中游包括為數(shù)據(jù)中心提供集成服務(wù)、運維服務(wù)等整體解決方案以及提供云服務(wù)等相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商。終端用戶滲透多個行業(yè)，主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)。2、上游端分析從數(shù)據(jù)中心上游成本構(gòu)成情況來看，我國數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備成本中，服務(wù)器成本占比最高，達69%，其次為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備，占比分別為11%和9%。從非IT設(shè)備成本構(gòu)成來看，成本占比前三的分別為柴油發(fā)電機組、電力用戶站及UPS，占比分別為23%、20%及18%。3、下游端分析從我國數(shù)據(jù)中心下游應(yīng)用分布情況來看，互聯(lián)網(wǎng)廠商是我國數(shù)據(jù)中心主要的應(yīng)用端，需求占比達60%，其次為金融業(yè)和政府機關(guān)，占比分別為20%和10%。四、全球現(xiàn)狀1、數(shù)據(jù)總量隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、社會化網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，全球數(shù)據(jù)總量迅猛增長，成為數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。據(jù)資料顯示，2020年全球數(shù)據(jù)儲量達51ZB，同比增長24.4%。2、市場規(guī)模隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，數(shù)據(jù)量的巨量增長，推動了全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年全球數(shù)據(jù)中心市場收入為679.3億美元，同比增長9.8%。預(yù)計2022年全球數(shù)據(jù)中心市場收入將達到746億美元。五、中國現(xiàn)狀1、市場規(guī)模受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國遠景目標(biāo)等國家政策促進及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動，近年來我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長。據(jù)資料顯示，2021年，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場收入達到1500.2億元，同比增長28.5%。隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進，我國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢。2、區(qū)域分布目前，我國31個?。▍^(qū)、市）均有各類數(shù)據(jù)中心部署，但整體分布呈現(xiàn)“東熱西冷”的現(xiàn)象，主要集中在北京、上海、廣州等東部一線城市及其周邊地區(qū)，中、西部地區(qū)分布較少。截至2019年底，北京、上海、廣州及周邊等東部數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量占比分別為26.5%、25.3%、13.5%，合計65.3%，中部、西部及東北地區(qū)占比分別為12.2%、18.7%和3.8%。3、機架規(guī)模隨著近年來我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)的不斷發(fā)展，我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長。按照標(biāo)準(zhǔn)機架2.5KW統(tǒng)計，2021年我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達520萬架，近5年年均復(fù)合增長率超30%。其中大型以上數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模增長更為迅速，機架規(guī)模為420萬架，占比達80%。4、企業(yè)情況從數(shù)據(jù)中心企業(yè)情況來看，隨著近年來我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的向好，市場規(guī)模不斷擴大，吸引了大批企業(yè)進入，數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)注冊量也隨之快速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)注冊量為9.3萬家，同比增長57.6%。5、投融資情況從行業(yè)投融資情況來看，近年來我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)投資數(shù)量變化幅度不大，但整體投資金額處于下降趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國數(shù)據(jù)中心投資數(shù)量為57起，投資金額達289.41億元。六、競爭格局1、市場份額目前，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場集中度較高，以三大電信運營商為主。憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機房資源優(yōu)勢，三大電信運營商市場份額占比超60%，其中中國電信市場份額為34%，中國聯(lián)通市場份額為18%，中國移動市場份額為10%。2、重點企業(yè)從我國三大電信運營商運營情況來看，三大電信運營商自身業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢，在客戶資源、網(wǎng)絡(luò)及土地資源等方面具有更多的資源掌握權(quán)和行業(yè)話語權(quán)。目前我國IDC市場仍由三大運營商主導(dǎo)，在三大運營商中，中國電信市場份額多年來保持行業(yè)第一。注：中國聯(lián)通未公布2021年IDC業(yè)務(wù)具體數(shù)據(jù)從行業(yè)布局情況來看，三大運營商未來發(fā)展策略各不相同，將逐步差異化布局IDC業(yè)務(wù)。中國電信圍繞核心城市規(guī)模部署IDC，同時著力發(fā)展政企市場中IDC和專線業(yè)務(wù)。中國移動持續(xù)優(yōu)化“4+3+X”資源布局，促進IDC業(yè)務(wù)強基提質(zhì)。中國聯(lián)通將著力布局“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系。七、行業(yè)發(fā)展趨勢1、政策利好行業(yè)發(fā)展近年來，國家對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重視程度與日俱增，提出“牢牢把握信息技術(shù)變革趨勢，實施網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略，加快建設(shè)數(shù)字中國”等重要戰(zhàn)略方向，陸續(xù)出臺了一系列促進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的政策，將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要性提到了前所未有的新高度。政策的支持將深化相關(guān)技術(shù)和服務(wù)在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展各領(lǐng)域的應(yīng)用推廣和融合創(chuàng)新，促進數(shù)據(jù)中心行業(yè)的高速持續(xù)增長，為數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。2、全社會數(shù)據(jù)量激增，推動行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展目前，全球及中國都處在“數(shù)據(jù)大爆發(fā)”時代，隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，互聯(lián)網(wǎng)從過去人與人的連接進化為萬物互聯(lián)，不僅聯(lián)系數(shù)量多，單節(jié)點產(chǎn)生