中國(guó)銀行IT現(xiàn)狀及IT新需求發(fā)展分析

中國(guó)銀行IT現(xiàn)狀及IT新需求發(fā)展分析

一、現(xiàn)狀

近年來(lái)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)IT投資占總資產(chǎn)百分比不足0.05%，且呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，與歐美銀行業(yè)部分大型銀行超過(guò)0.5%的IT投資占比形成顯著差異，國(guó)內(nèi)銀行科技投入仍處在較低水平，未來(lái)我國(guó)有望進(jìn)一步加大銀行IT投入。

受宏觀經(jīng)濟(jì)走弱和市場(chǎng)監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)等因素的影響，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展有所滯緩，2017、2018兩年國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行總資產(chǎn)下降明顯，銀行資本和凈資產(chǎn)利潤(rùn)率也呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。2019年銀行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境改善，商業(yè)銀行總資產(chǎn)增速回升、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率也在19Q1迎來(lái)拐點(diǎn)。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步穩(wěn)定、中美貿(mào)易摩擦形勢(shì)好轉(zhuǎn)、行業(yè)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況或?qū)⒗^續(xù)改善。

《2020-2026年中國(guó)銀行業(yè)IT行業(yè)投資融資模式及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境改善將激勵(lì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行釋放近兩年來(lái)積壓的業(yè)務(wù)需求，未來(lái)幾年內(nèi)銀行業(yè)IT支出有望加速增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)2019-2021年銀行業(yè)IT投資規(guī)模將以每年10%左右的增速穩(wěn)定增長(zhǎng)，2018-2021年銀行IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模將以超過(guò)每年20%的增速高速擴(kuò)張，到2022年該產(chǎn)品市場(chǎng)空間將達(dá)到883億元，隨著銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和IT投資均迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，銀行IT整體規(guī)模及IT解決方案市場(chǎng)有望獲得超預(yù)期的增長(zhǎng)。

二、IT新需求

1、數(shù)字貨幣

DC/EP是中國(guó)人民銀行發(fā)行的電子化人民幣，用于替代我國(guó)流通中的現(xiàn)金M0，法律地位等同于人民幣現(xiàn)鈔。我國(guó)央行自2014年起著手進(jìn)行發(fā)行數(shù)字貨幣的研究和準(zhǔn)備工作，2019年相關(guān)研發(fā)工作已取得較大進(jìn)展，頂層設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)制定、功能研發(fā)、聯(lián)調(diào)測(cè)試等工作基本完成，DC/EP呼之欲出，并有望于今年正式試點(diǎn)。數(shù)字貨幣的無(wú)限法償性要求具備電子支付條件的商戶、金融機(jī)構(gòu)等必須為之提供相應(yīng)的支付和流通承接設(shè)備。

DC/EP或?qū)⒉捎弥醒脬y行-商業(yè)銀行雙層運(yùn)行模式，在這一體系下，央行負(fù)責(zé)貨幣的總體發(fā)行和驗(yàn)證監(jiān)測(cè)，商業(yè)銀行負(fù)責(zé)面向社會(huì)具體提供數(shù)字貨幣的兌換并構(gòu)建數(shù)字貨幣支付生態(tài)。央行選擇雙側(cè)體系，意在保持商業(yè)銀行積極性和參與度、避免分散商業(yè)銀行儲(chǔ)戶、提高數(shù)字貨幣發(fā)行效率和覆蓋面、避免風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中。在這一體系中，央行與商業(yè)銀行之間的閉環(huán)涵蓋了中央銀行產(chǎn)生數(shù)字貨幣的CBDC表達(dá)、貨幣發(fā)行和回籠機(jī)制、銀行-銀行轉(zhuǎn)移機(jī)制等，是整個(gè)數(shù)字貨幣發(fā)行流通體系的基礎(chǔ)。

數(shù)字貨幣原型系統(tǒng)總體架構(gòu)上看，央行數(shù)字貨幣原型系統(tǒng)設(shè)有商業(yè)銀行接入入口，商業(yè)銀行端需組建相應(yīng)的系統(tǒng)模塊和數(shù)字貨幣銀行庫(kù)。2019年下半年，由央行領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)有大型銀行和運(yùn)營(yíng)商參與的數(shù)字貨幣試點(diǎn)已經(jīng)在深圳開展，央行允許各家商業(yè)銀行自主選擇數(shù)字貨幣發(fā)行、流通技術(shù)及合作生態(tài)，并將就最終效果進(jìn)行測(cè)試。此前我國(guó)沒(méi)有發(fā)行數(shù)字貨幣的經(jīng)驗(yàn)，商業(yè)銀行亦不承擔(dān)貨幣發(fā)行責(zé)任，此次在對(duì)接央行數(shù)字貨幣的發(fā)行流通過(guò)程中，商業(yè)銀行面臨建設(shè)新一代核心系統(tǒng)、數(shù)字貨幣銀行庫(kù)等系統(tǒng)的全新需求，銀行IT市場(chǎng)有望迎來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)，高偉達(dá)作為銀行IT行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，有望收獲商業(yè)銀行系統(tǒng)建設(shè)訂單。

2、銀行云

國(guó)家政策持續(xù)發(fā)力，護(hù)航銀行云長(zhǎng)期發(fā)展。2016年銀監(jiān)會(huì)下發(fā)《中國(guó)銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出銀行IT架構(gòu)向云計(jì)算遷移、私有云與行業(yè)公有云并重、開放的分布式架構(gòu)成為信息系統(tǒng)發(fā)展的方向，并要求到2020年銀行業(yè)面相互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的重要信息全部遷移至云計(jì)算構(gòu)架平臺(tái)，其他系統(tǒng)遷移比例不低于60%。此后人民銀行與銀保監(jiān)會(huì)陸續(xù)出臺(tái)政策規(guī)范金融科技與銀行業(yè)的融合發(fā)展，與為銀行業(yè)上云提供了政策保障。

助力銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，銀行上云勢(shì)在必行。銀行采用云計(jì)算模式能顯著降低系統(tǒng)建設(shè)成本、縮短建設(shè)周期、為業(yè)務(wù)拓展和系統(tǒng)升級(jí)保留充分空間，并提升服務(wù)質(zhì)量、提升經(jīng)營(yíng)效率；在銀行逐漸步入開放式、智慧化發(fā)展的時(shí)代，云計(jì)算還可以幫助銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式、實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)合作。根據(jù)中國(guó)信通院2018年調(diào)查，金融業(yè)近9成機(jī)構(gòu)已經(jīng)使用或有計(jì)劃使用云計(jì)算技術(shù)，在金融需求、交易場(chǎng)景、用戶行為都逐步向線上遷移的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代背景下，銀行業(yè)全面上云是必然選擇。

國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行科技投入與其資本實(shí)力基本匹配，四大行及股份制銀行科技投入遠(yuǎn)超城商行和農(nóng)商行投入規(guī)模。在云計(jì)算系統(tǒng)搭建方面，大型銀行基礎(chǔ)設(shè)施較完備、自有科技團(tuán)隊(duì)實(shí)力較強(qiáng)、在安全監(jiān)管方面更加謹(jǐn)慎，且對(duì)海量客戶數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存要求激勵(lì)大型銀行更傾向于搭建私有云為母行提供服務(wù)、進(jìn)行金融云輸出；而中型金融機(jī)構(gòu)傾向于選擇私有云與行業(yè)云并用；而中小銀行由于資金和科技實(shí)力較弱等原因更傾向選擇行業(yè)云。

3、5G

5G全面賦能銀行前、中、后臺(tái)，綜合提升銀行經(jīng)營(yíng)能力。全面賦能銀行前、中、后臺(tái)，綜合提升銀行經(jīng)營(yíng)能力?，F(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)經(jīng)多年演進(jìn)，呈現(xiàn)出前臺(tái)、中臺(tái)、后臺(tái)三層架構(gòu)，5G技術(shù)的發(fā)展將為銀行各層架構(gòu)帶來(lái)改變：前臺(tái)是銀行業(yè)務(wù)部門，5G環(huán)境下VR/AR、多媒體技術(shù)將獲得更優(yōu)部署環(huán)境，客戶體驗(yàn)將實(shí)現(xiàn)從平面到立體的多元化改善；中臺(tái)是制定銀行業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制的部門，5G與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合有助于銀行通過(guò)前臺(tái)設(shè)備更有效地實(shí)施多維數(shù)據(jù)收集分析并繪制全面的用戶畫像，為中臺(tái)風(fēng)控和策略制定及前臺(tái)業(yè)務(wù)提供管理和指導(dǎo)；銀行后臺(tái)主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、交易的處理和支持，5G的高帶寬、低時(shí)延特性有助于銀行提升數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模和數(shù)據(jù)流通效率，便于企業(yè)開展更有效的風(fēng)控和全流程監(jiān)測(cè)。

5G對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的助力不僅在于提升效率和便利程度，更在于提升銀行業(yè)務(wù)多元化、數(shù)據(jù)立