2021年中國造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、造紙行業(yè)產品分類造紙屬于基礎原材料工業(yè)行業(yè)，與國民經(jīng)濟及社會發(fā)展緊密相關，具有規(guī)模效益強、周期性顯著等特征。以產品類別劃分，造紙行業(yè)產品可劃分為紙產品與紙板產品，其中，紙產品涵蓋新聞紙、包裝紙、未涂布印刷書寫用紙、涂布印刷紙、生活用紙及瓦楞原紙等；紙板產品涵蓋箱紙板以及白紙板等，各類細分產品用途不同，市場關聯(lián)度低，因而各類細分產品供需波動情況也不盡相同。二、造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2014年以來，我國紙及紙板生產量呈波動上升走勢，2021年，全國紙及紙板生產量達到12105萬噸，同比增長7.5%。分品種看，2021年我國箱紙板產量占紙及紙板總產量的23.17%；其次是瓦楞原紙，產量占比22.18%。從區(qū)域分布看，我國紙及紙板的生產以東部地區(qū)為主，2021年的產量占比近70%，其次是中部和西部地區(qū)，產量占比分別為18.5%、11.9%。需求端方面，2021年全國紙及紙板消費量達到12648萬噸，較2020年增長6.94%，人均年消費量為89.51千克（14.13億人）。2014至2021年，消費量年均復合增速為3.3%。從紙及紙板各個品種的消費量來看，2021年，箱紙板的消費量最高，占總消費量比重的25.27%，緊隨其后的是瓦楞原紙，消費量占比23.54%。近年來，我國紙及紙板生產企業(yè)數(shù)量持續(xù)下滑，據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全國紙及紙板生產企業(yè)數(shù)量約為2500家，與2020年持平。近年來，我國造紙相關企業(yè)注冊數(shù)量呈波動變化走勢，據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2021年我國造紙相關企業(yè)注冊量為5836家，較2020年增加36家。2021年中國造紙行業(yè)營收與利潤總額穩(wěn)健增長。2018年下半年至2019年底，造紙行業(yè)下游持續(xù)主動消化庫存，2020年，新冠疫情的爆發(fā)給全球經(jīng)濟帶來了巨大挑戰(zhàn)，造紙行業(yè)的生產與需求受到較大負面影響，國內經(jīng)濟受到?jīng)_擊疊加國內外物流不暢致使消費意愿出現(xiàn)一定程度下降，造紙行業(yè)整體承壓，進入2021年以來，中國疫情態(tài)勢有所緩和，各行業(yè)開始步入復工復產軌道，造紙行業(yè)景氣度逐步回升，庫存緩慢消化。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國規(guī)模以上造紙企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入8551億元，同比增速實現(xiàn)由負轉正，同比增長19%，實現(xiàn)利潤總額541億元，同比增長18.12%。據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)，2021年，我國紙及紙板進口量達1090萬噸，同比減少5.55%；出口量為547萬噸，同比減少6.81%。從進口品種上看，箱紙板和瓦楞原紙進口量最大，2021年的進口量分別占紙及紙板總進口量比重的36.6%、27%。從出口品種上看，白紙板、特種紙及紙板的出口量最大，2021年的出口量分別占紙及紙板總進口量比重的28.5%、19.4%。三、造紙行業(yè)政策梳理造紙業(yè)作為重要的基礎原材料產業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位，國家近年來出臺多項產業(yè)政策，扶持、引導行業(yè)健康發(fā)展。四、造紙行業(yè)競爭格局整體來看，國內造紙企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度并不高。對比國外一些成熟市場，我國造紙行業(yè)產能集中度差距非常明顯。近日，中國造紙協(xié)會披露了2021年重點造紙企業(yè)產量前30名企業(yè)排名，其中，玖龍紙業(yè)（控股）有限公司、山東太陽控股集團有限公司、理文造紙有限公司、山鷹國際控股股份有限公司和山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司五家企業(yè)排名前五位，產量均超過500萬噸，26家企業(yè)產量超過100萬噸。造紙業(yè)作為一個資金密集型、技術密集型和規(guī)模效益型的產業(yè)，新進入企業(yè)一般將面臨如下的壁壘：五、造紙行業(yè)高質量發(fā)展建議1、首先，要繼續(xù)全面提升中國造紙行業(yè)的核心競爭力。當前市場需求平穩(wěn)向上的局面依然沒有改變，企業(yè)要抓住機遇，加快數(shù)字化改造進程，促進產業(yè)升級。無論是新建還是技術改造項目，企業(yè)都要注重生產、能源、用水等效率的提升，加大對新能源設備的投資和使用，加快形成內外聯(lián)通、安全高效的供應鏈、產業(yè)鏈。2、關于初級產品，要“堅持節(jié)約優(yōu)先，實施全面節(jié)約戰(zhàn)略”。這是繼2020年中央經(jīng)濟工作會議提出“需求側改革”后，連續(xù)第二年中央會議提出的關于“需求（消費）”改革的方向?！叭婀?jié)約”是為了可持續(xù)發(fā)展和高質量發(fā)展。這是黨中央審時度勢提出的戰(zhàn)略考量，是高質量發(fā)展的應有之義。造紙行業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式正在越來越難以為繼，只有全面節(jié)約和高效利用，才能有效緩解行業(yè)發(fā)展面臨的資源、環(huán)境難題。這里面，既有造紙行業(yè)對纖維等原料的節(jié)約使用，也有下游印刷包裝行業(yè)對紙制品的節(jié)約使用，這些都是新的一年我們要著重關注的變化。3、要正確認識和把握碳達峰、碳中和。2020年，習近平總書記在第75屆聯(lián)大會議上正式提出了“30·60”的雙碳目標，對于目前的供給體系中，化石能源占比達80%的造紙產業(yè)來說，在需求和產量仍不斷增長的過程中，要實現(xiàn)碳達峰和碳中和，面臨的挑戰(zhàn)是史無前例的。2021年下半年，多地發(fā)生了因為完成雙碳目標而對“高耗能”行業(yè)的限產措施，導致原材料價格上漲過快，部分造紙企業(yè)也遇到了因為能源緊張而發(fā)生的非計劃停產。下一步，行業(yè)的發(fā)展既要保證產量穩(wěn)步增長滿足供給又要同時完成國家的雙碳目標，能源成本可能要面臨大幅增長的問題，要保證產業(yè)的有序發(fā)展，綠色低碳轉型是我