2021年中國(guó)超硬刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)超硬刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述刀具是指機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具，而超硬刀具是指由超硬刀具材料制造而成的切削工具。根據(jù)其使用的材料的不同，超硬刀具主要可分為金剛石刀具和立方氮化硼刀具兩大類(lèi)。二、相關(guān)政策近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)推出了《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國(guó)制造2025》等政策文件，大力鼓勵(lì)發(fā)展高端裝備和新材料行業(yè)，積極推動(dòng)我國(guó)先進(jìn)制造技術(shù)及工具設(shè)備的快速發(fā)展。在國(guó)家政策的支持下，超硬刀具行業(yè)正迎來(lái)歷史性的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈超硬刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為人造金剛石、聚晶立方氮化硼等超硬材料；中游為超硬刀具生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)、電子信息、航空航天、機(jī)床配件、新能源、軍工等領(lǐng)域。2、上游端分析從超硬材料來(lái)看，我國(guó)為全球最大人造金剛石生產(chǎn)國(guó)，掌握高溫高壓工業(yè)級(jí)金剛石定價(jià)權(quán)。目前，我國(guó)人造金剛石產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90%以上，立方氮化硼產(chǎn)量占世界總量的70%以上?？傮w上來(lái)說(shuō)，我國(guó)超硬材料的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)已達(dá)世界先進(jìn)水平。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)人造金剛石產(chǎn)量為200億克拉，同比增長(zhǎng)8.1%。3、下游端分析汽車(chē)工業(yè)是我國(guó)超硬刀具最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為70%左右。隨著新能源汽車(chē)的逐漸普及，車(chē)身輕量化已成為未來(lái)發(fā)展的必經(jīng)之路，鋁合金等輕質(zhì)材料在汽車(chē)工業(yè)中的運(yùn)用比例迅速攀升，推動(dòng)了我國(guó)超硬刀具行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)2608.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%；銷(xiāo)量達(dá)2627.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.8%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、刀具市場(chǎng)我國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)情況與我國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)。隨著“十三五”規(guī)劃的落地，國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化，我國(guó)制造業(yè)朝著自動(dòng)化和智能方向快速前進(jìn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)刀具消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)我國(guó)刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)477億元，同比增長(zhǎng)13.3%。超硬材料具有高硬度、高耐磨性和低韌性和低抗沖擊性的特點(diǎn)，隨著近年來(lái)“以車(chē)代磨”、“以銑代磨”、“高速切削”等加工新概念的出現(xiàn)，超硬刀具在我國(guó)刀具市場(chǎng)占有率不斷上升。具體來(lái)看，2021年我國(guó)刀具行業(yè)市場(chǎng)中，硬質(zhì)合金刀具占比為53%，高速鋼刀具占比為21%，立方氮化硼刀具占比為8%，陶瓷刀具占比為8%，金剛石刀具占比為6%。2、市場(chǎng)規(guī)模隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化，我國(guó)制造業(yè)朝著自動(dòng)化和智能方向快速前進(jìn)，推動(dòng)了我國(guó)超硬刀具行業(yè)的快速發(fā)展，到2018年我國(guó)超硬刀具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)60.8億元。2019-2020年期間，受中美貿(mào)易摩擦及疫情等因素影響，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有所下滑。隨著疫情被有效控制，制造業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模開(kāi)始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)超硬刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)57.8億元，同比增長(zhǎng)9.1%。3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，目前，我國(guó)超硬刀具市場(chǎng)中，PCBN（人造立方氮化硼）刀具占據(jù)主導(dǎo)地位。具體來(lái)看，2021年我國(guó)PCBN刀具市場(chǎng)規(guī)模為33億元，占超硬刀具市場(chǎng)的57.1%，金剛石刀具市場(chǎng)規(guī)模為24.8億元，占超硬刀具市場(chǎng)的42.9%。4、應(yīng)用結(jié)構(gòu)目前，我國(guó)超硬刀具主要應(yīng)用于汽車(chē)制造，隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)已然成為全球最大汽車(chē)刀具市場(chǎng)。在國(guó)家政策的支持下，后期超硬刀具市場(chǎng)應(yīng)用將圍繞“汽車(chē)+（航空航天/海洋裝備/新材料/高端裝備）”等“1+N”市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張，龍頭企業(yè)有望優(yōu)先受益。5、進(jìn)出口貿(mào)易從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況來(lái)看，隨著近年來(lái)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)超硬刀具進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)，出口量呈上漲趨勢(shì)。雖然我國(guó)超硬刀具出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，但由于進(jìn)口主要以高附加值的高端產(chǎn)品為主，使得我國(guó)超硬刀具進(jìn)口金額較出口金額差距不大。具體來(lái)看，2021年我國(guó)超硬刀具進(jìn)口量為130.65噸，進(jìn)口金額為1.06億美元；出口量為9742.75噸，出口金額為2.43億美元。6、進(jìn)口分布從進(jìn)口分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)超硬刀具進(jìn)口金額中，占比前三的地區(qū)分別為德國(guó)、日本和愛(ài)爾蘭，占比分別為22.7%、18.9%和16%。7、出口分布從出口分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)超硬刀具出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國(guó)、德國(guó)和加拿大，出口金額占比分別為12.4%、9.3%和9.2%。五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)份額目前，我國(guó)超硬刀具相關(guān)制造企業(yè)已超千家，主要分布于長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，技術(shù)水平較低的生產(chǎn)企業(yè)為主，高端超硬刀具生產(chǎn)企業(yè)并不多，行業(yè)集中度較低。具體來(lái)看，2020年我國(guó)超硬刀具市場(chǎng)中，沃爾德占比為4%，富耐克占比為2.9%，四方達(dá)占比為2%。隨著我國(guó)制造業(yè)企業(yè)由粗放式生產(chǎn)向精細(xì)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，對(duì)刀具的質(zhì)量、品牌提出更高要求，傳統(tǒng)小型刀具廠商逐步出清，市場(chǎng)份額將逐步向技術(shù)領(lǐng)先、品質(zhì)更高的頭部企業(yè)集中。2、重點(diǎn)企業(yè)北京沃爾德金剛石工具股份有限公司成立于2006年，是一家主要從事超硬刀具及超硬材料制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。主營(yíng)產(chǎn)品包括PCD/PCBN/CVDD切削刀具，整體硬質(zhì)合金刀具，鉆石刀輪及其配套產(chǎn)品，是我國(guó)超硬刀具行業(yè)主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年沃爾德超硬刀具業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)2.84億元，同比增長(zhǎng)35.24%，毛利率達(dá)52.6%。六、發(fā)展趨勢(shì)1、國(guó)家政策利好行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)推出了《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國(guó)制造2025》等政策文件，大力鼓勵(lì)發(fā)展高端裝備和新材料行業(yè)，積極推動(dòng)我國(guó)先進(jìn)制造技術(shù)及工具設(shè)備的快速發(fā)展。在國(guó)家政策的支持下，超硬刀具行業(yè)正迎來(lái)歷史性的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。作為高端制造和現(xiàn)代制造的基礎(chǔ)，超硬刀具產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迅速擴(kuò)大，未來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也有望在國(guó)際市場(chǎng)中顯著提升。2、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇“十四五”規(guī)劃明確了“制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)”的發(fā)展方向，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，而制造業(yè)向高端裝備制造領(lǐng)域發(fā)展涉及的如航空航天、船舶與海洋工程裝備、機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備、工程機(jī)械和高端數(shù)控機(jī)床等應(yīng)用的代表性材料有高溫合金、鈦合金、不銹鋼、藍(lán)寶石、超高強(qiáng)度鋼以及高溫結(jié)構(gòu)陶瓷等，這些材料加工復(fù)雜程度高，傳統(tǒng)切削工具效率低，這使得超硬刀具的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)在推動(dòng)高端裝備制造中充分顯現(xiàn)，這將給我國(guó)超硬刀具企業(yè)的發(fā)展提供巨大的發(fā)展機(jī)遇。3、下游需求推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展近年來(lái)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，賦予了超硬材料下游產(chǎn)業(yè)新的活力。。與此同時(shí)，得益于國(guó)家明確的規(guī)劃及政策扶持，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)