UBI車險(xiǎn)2020展望：一場(chǎng)充滿商機(jī)的變革

UBI車險(xiǎn)2020展望：一場(chǎng)充滿商機(jī)的變革發(fā)布時(shí)間：2016-06-2213:27:51作者：彭波孫超方方張思良來源：中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)中保網(wǎng)□彭波孫超方方張思良中國(guó)UBI：2020年將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)未來五年，車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模由于新車銷量增長(zhǎng)放緩將保持10%的增速，到2020年，思略特預(yù)測(cè)整個(gè)中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模約為9420億元。若車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化完全放開，同時(shí)伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預(yù)期，保守估計(jì)UBI的滲透率在2020年可以達(dá)到10%-15%,UBI保險(xiǎn)面臨著1400億元的市場(chǎng)空間（見圖一）。UBE対主機(jī)廠/經(jīng)第爾帶來的額蚱收益新李梢售收入產(chǎn)叭費(fèi)車裁設(shè)備控制產(chǎn)業(yè)體?4尋潔過過UUBE対主機(jī)廠/經(jīng)第爾帶來的額蚱收益新李梢售收入產(chǎn)叭費(fèi)車裁設(shè)備控制產(chǎn)業(yè)體?4尋潔過過U對(duì)捆那新車銷悅爾傭金?■0刖設(shè)立保腎代規(guī)隼覃乎蛭攝?通逹車聯(lián)網(wǎng)胡理讎匪務(wù)把客戶送建回輻店?謖立保蹬公司把車故車曙樓回#￡店?通過把URI與延謀產(chǎn)品*汽車金融馨服努*1包進(jìn)行銷惟?抿潺樂程進(jìn)等貌倨推送保養(yǎng)等服弭-牡胡通過控制上游的車戟設(shè)備制追銷曽和下謝的客戶屋數(shù)據(jù)控剖整咿UE1產(chǎn)業(yè)鏈?客戶地?fù)?jù)可以幫勸主機(jī)廣更有效的進(jìn)行后布煬營(yíng)錨?通過窯戶諛醤蹄于車型和新盧品進(jìn)行瞬發(fā)圖一中國(guó)UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要驅(qū)動(dòng)力政策驅(qū)動(dòng)：?保險(xiǎn)“新國(guó)十條”：到2020年，保險(xiǎn)深度（保費(fèi)收入/GDP）將達(dá)到5%。過去5年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入保持著至少15%的增長(zhǎng)率，而車險(xiǎn)作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的主要部分（平均占比大于70%）也有迅猛增長(zhǎng)。?費(fèi)率自由化：2015年2月3日，保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見》，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化之后，保險(xiǎn)公司將擁有商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率擬定自主權(quán)，而差異化定價(jià)的基礎(chǔ)則可以是消費(fèi)者駕駛行為、違規(guī)記錄、車輛零配件價(jià)格、維修成本等一系列因子，與之相對(duì)應(yīng)的保險(xiǎn)形式，UBI將會(huì)是首選的創(chuàng)新型產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展：?硬件與數(shù)據(jù)的成熟：智能硬件設(shè)備、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)為UBI市場(chǎng)發(fā)展提供了技術(shù)支持（預(yù)計(jì)2020年車載前裝率達(dá)到50%）。UBI的實(shí)現(xiàn)依賴于對(duì)車輛各方面數(shù)據(jù)的讀取技術(shù)，包括前裝、后裝及其他車載設(shè)備的技術(shù)在中國(guó)發(fā)展已頗為成熟。目前智能硬件將會(huì)逐步代替OBD,OBD使用功能單一，用戶缺少使用驅(qū)動(dòng)力。其次，4G通信甚至即將迅速升級(jí)的5G通訊技術(shù)實(shí)現(xiàn)了將車輛信息實(shí)時(shí)傳輸?shù)哪康模@將對(duì)車險(xiǎn)相關(guān)的定價(jià)、理賠以及后續(xù)服務(wù)甚至是汽車后市場(chǎng)服務(wù)提供支持。車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)可以使保險(xiǎn)公司進(jìn)一步開發(fā)差異化產(chǎn)品、預(yù)防道德風(fēng)險(xiǎn)以及尋求細(xì)分市場(chǎng)服務(wù)成為可能。?數(shù)據(jù)隱私的關(guān)注度：相比較發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于數(shù)據(jù)隱私的訴求相對(duì)較低，尤其是在三四線城市。在思略特2016年進(jìn)行的客戶小組保險(xiǎn)訪談研究中發(fā)現(xiàn)，若UBI保費(fèi)能便宜20%-30%，客戶極愿意購(gòu)買UBI產(chǎn)品，且并不關(guān)心隱私問題。保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)在需求?車險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利能力低下，急需改革。根據(jù)近期公布的2015年年報(bào)業(yè)績(jī)，除人保、平安、太保、太平等大型險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)承保盈利外，中小財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)超九成面臨虧損?；谲囕d大數(shù)據(jù)的UBI可以有效地防止車主及汽車修理店的“道德風(fēng)險(xiǎn)”，并可以選擇更優(yōu)質(zhì)、出險(xiǎn)更少的客戶。?大型保險(xiǎn)公司早已在UBI領(lǐng)域提前布局，而難以翻身的中小保險(xiǎn)公司和新保險(xiǎn)公司也在積極探索UBI，寄希望于創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)彎道超車，爭(zhēng)取打破原有市場(chǎng)格局。發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)UBI將直接跨越國(guó)外UBI1.0朝UBI2.0進(jìn)發(fā)，其主要變化體現(xiàn)在以下幾方面（見圖二）：

五僅扯保嵯°出徒拓展封黑車術(shù)售和汽車后市場(chǎng)消捷弩更大的宦尋晡和舍菲伙悍鋼適悅血揮于土數(shù)坍卻車栽握供更爹元化的服舒真壓供單一的塚險(xiǎn)胛務(wù)口人、里段血、消費(fèi)習(xí)慣、塹駛習(xí)慣等務(wù)當(dāng)鰲推作甕旃淮的龍價(jià)尺利汽車垛瞳相差的瑩尋系輔相連-■■■■■■■■■■■OBOfQTeiamaliCG覺注氏U別的蜚和科枝祈創(chuàng)新便dis五僅扯保嵯°出徒拓展封黑車術(shù)售和汽車后市場(chǎng)消捷弩更大的宦尋晡和舍菲伙悍鋼適悅血揮于土數(shù)坍卻車栽握供更爹元化的服舒真壓供單一的塚險(xiǎn)胛務(wù)口人、里段血、消費(fèi)習(xí)慣、塹駛習(xí)慣等務(wù)當(dāng)鰲推作甕旃淮的龍價(jià)尺利汽車垛瞳相差的瑩尋系輔相連-■■■■■■■■■■■OBOfQTeiamaliCG覺注氏U別的蜚和科枝祈創(chuàng)新便dis能設(shè)舖、前輩、后岳手機(jī)等牢元比設(shè)警部魁為町能圖二中國(guó)UBI1.0向2.0升級(jí)的程度?利益方：主機(jī)廠、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和保險(xiǎn)公司都在角逐UBI市場(chǎng)，未來勢(shì)必成為多方共贏的市場(chǎng)?產(chǎn)品個(gè)性化：由于中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于數(shù)據(jù)隱私的不敏感及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大量的數(shù)據(jù)積累,多維度的數(shù)據(jù)能夠幫助UBI做更精準(zhǔn)的定價(jià)及更多樣性的產(chǎn)品?產(chǎn)業(yè)鏈：目前許多主機(jī)廠都開始布局UBI,除了保險(xiǎn)銷售，主機(jī)廠會(huì)通過UBI打通汽車銷售到后市場(chǎng)（包括汽車金融）的整條價(jià)值鏈?硬件設(shè)備：中國(guó)的制造成本相對(duì)偏低加上智能手機(jī)的高普及率，未來中國(guó)UBI市場(chǎng)會(huì)多樣化發(fā)展?盈利：由于中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)長(zhǎng)期虧損的現(xiàn)狀，保險(xiǎn)公司不僅希望通過吸引優(yōu)質(zhì)客戶降低理賠成本來改變，更會(huì)控制費(fèi)用率（譬如OBD和營(yíng)銷成本）來達(dá)到公司盈利的目的?服務(wù)：大數(shù)據(jù)的應(yīng)用是多元化的，基于大數(shù)據(jù)結(jié)合用車、非車服務(wù)的生態(tài)圈，UBI可以為客戶提供除保險(xiǎn)之外的更多服務(wù)新的商業(yè)機(jī)會(huì)評(píng)估UBI除了帶來保費(fèi)收入和減虧增利外，可以同時(shí)帶動(dòng)車載硬件設(shè)備、車載服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，思略特預(yù)計(jì)到2020年整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2400億元（見圖三），其中包括:2020年UBI相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）24051,413450產(chǎn)業(yè)規(guī)模車聯(lián)兩設(shè)備OBD數(shù)據(jù)與脈務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模車聯(lián)兩設(shè)備OBD數(shù)據(jù)與脈務(wù)圖三2020年UBI相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模?UBI保費(fèi)：包括按里程付費(fèi)PAYD，按駕駛習(xí)慣付費(fèi)PHYD，改變駕駛習(xí)慣MHYD等多種形式?車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備：包括前裝如OnStar,以及后裝如賽格?OBD設(shè)備：包括GPRSOBD如Golo、汽車360，以及藍(lán)牙OBD如騰訊路寶盒子?數(shù)據(jù)與服務(wù)：包括車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)處理和風(fēng)險(xiǎn)模型設(shè)計(jì)等。目前，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司在這一方面發(fā)展緩慢，這為數(shù)據(jù)處理和風(fēng)險(xiǎn)模型公司創(chuàng)造了機(jī)會(huì)：保險(xiǎn)公司由于缺乏大量數(shù)據(jù)、非精算的專業(yè)人員不足以及現(xiàn)有IT核心系統(tǒng)不支持等因素，仍然需要依賴國(guó)外相對(duì)成熟的模型做本土化操作。目前有少量領(lǐng)先的企業(yè)，如國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)模型供應(yīng)商芮鍶鈳公司在數(shù)據(jù)與服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行了有益的探索。未來數(shù)據(jù)相關(guān)服務(wù)的可能商業(yè)模式有以下三種：-向保險(xiǎn)公司按年收取模型的版權(quán)使用費(fèi)；-通過數(shù)據(jù)篩選收取賣出保單的分成;-建立數(shù)據(jù)庫(kù)和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)。主機(jī)廠和保險(xiǎn)公司將如何主導(dǎo)中國(guó)UBI產(chǎn)業(yè)進(jìn)程？國(guó)外的UBI只打通了保險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈，究其原因是因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家都是由單一的行業(yè)來帶領(lǐng)整個(gè)UBI的發(fā)展。例如在英國(guó)，是由通訊商在領(lǐng)導(dǎo)和主推車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的服務(wù)，保險(xiǎn)公司場(chǎng)，有些是由保險(xiǎn)公司對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行整合；同時(shí)也有一些純粹的TSP（TelematicsServiceProvider），由TSP整合其他服務(wù)，然后給保險(xiǎn)公司提供一個(gè)UBI方案。中國(guó)目前參與UBI市場(chǎng)的除了保險(xiǎn)公司和運(yùn)營(yíng)商，還有主機(jī)廠、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭、硬件供應(yīng)商、電信運(yùn)營(yíng)商,以及數(shù)據(jù)收集及處理公司等，他們都想在未來UBI的巨大市場(chǎng)中分得一杯羹。主機(jī)廠和保險(xiǎn)公司將憑借在中國(guó)的強(qiáng)勢(shì)地位主導(dǎo)整個(gè)UBI市場(chǎng)，并通過與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作，利用其在客戶資源和客戶數(shù)據(jù)方面的資源，進(jìn)一步穩(wěn)固優(yōu)勢(shì)。主機(jī)廠如何通過UBI創(chuàng)造新格局1.目前全球有17家主機(jī)廠實(shí)施了UBI項(xiàng)目和試點(diǎn)，因?yàn)閁BI可以帶來除傳統(tǒng)銷售之外的額外收益（見圖四）：OEMig立保臨代理腹甲護(hù)蟆擬收入通過把UBI螞延課產(chǎn)昂.汽車金恥等郎莠IT包進(jìn)行梢皙戟館里程賛等敎略推巻烽養(yǎng)等船務(wù)擡利產(chǎn)業(yè)桂送條叵］4生店在產(chǎn)品送雄冋血店OEMig立保臨代理腹甲護(hù)蟆擬收入通過把UBI螞延課產(chǎn)昂.汽車金恥等郎莠IT包進(jìn)行梢皙戟館里程賛等敎略推巻烽養(yǎng)等船務(wù)擡利產(chǎn)業(yè)桂送條叵］4生店在產(chǎn)品送雄冋血店控制產(chǎn)翌曲主機(jī)J/經(jīng)鉗傭僭來的額外收程-OEM?過控刑上講的車尿設(shè)備劇造銷醫(yī)和下諭拠客月及敬據(jù)控制塹個(gè)U國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈新車銷善?通過車聯(lián)網(wǎng)的理席齟蟄把容戶迭修回42店?說立廉瞪公旨把事敲車進(jìn)烽回43瞌車我設(shè)螢軍嚴(yán)網(wǎng)產(chǎn)罷續(xù)蠱零廬鎮(zhèn)埠可収幫助主機(jī)廠更有效的堆行后市場(chǎng)藍(lán)誚通過害戶養(yǎng)倨歸子車型和新產(chǎn)品進(jìn)存研發(fā)圖四UBI為主機(jī)廠/經(jīng)銷商帶來的額外收益2.自動(dòng)駕駛和無人駕駛：從更遠(yuǎn)的角度看，新的車載技術(shù)發(fā)展包括自動(dòng)駕駛和無人駕駛會(huì)對(duì)UBI帶來什么影響？?自動(dòng)駕駛和無人駕駛將通過降低風(fēng)險(xiǎn)來降低保險(xiǎn)費(fèi)率：近期我們看到越來越多的汽車已經(jīng)有了包括自動(dòng)巡航剎車和加速控制的技術(shù)，主機(jī)廠可以和保險(xiǎn)公司進(jìn)行合作，對(duì)于擁有這些先進(jìn)安全技術(shù)的車型提供特殊折扣，以此來促進(jìn)新車銷售。?從銷售個(gè)人商業(yè)車險(xiǎn)向OEM銷售責(zé)任險(xiǎn)轉(zhuǎn)換：UBI將從人因素與從車因素結(jié)合形成從產(chǎn)品特性因子，未來的車險(xiǎn)模式有可能通過主機(jī)廠購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)加價(jià)到新車的售價(jià)中來防范由于無人駕駛及天災(zāi)意外造成的車輛損失和人員傷亡，同時(shí)個(gè)人購(gòu)買產(chǎn)品使用保證保險(xiǎn)，防范人為操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。?對(duì)于中國(guó)的影響：我們樂觀估計(jì)自動(dòng)駕駛和無人駕駛技術(shù)將會(huì)在未來3~5年成熟，但道德因素始終是難以跨越的鴻溝。由于中國(guó)巨大的存量車，即使到2020年銷售的新車都是無人駕駛車，也只有不到1/10的車不適用現(xiàn)有的UBI定價(jià)模型。3?改變車聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式和功能?不收取任何費(fèi)用，將以往浪費(fèi)的成本與資源轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧?rùn)：目前OnStar的續(xù)約率只有30%左右，如何將不使用安吉星服務(wù)但裝有車載的資源利用起來，UBI提供了非常好的機(jī)會(huì)。車聯(lián)網(wǎng)不僅可以收集客戶的駕駛和車輛檢測(cè)數(shù)據(jù)用以UBI的定價(jià)，更可以植入包括保險(xiǎn)購(gòu)買、續(xù)保、一鍵理賠或第一時(shí)間損失通知FNOL的保險(xiǎn)服務(wù)模塊。?未來的盈利點(diǎn)在于非車業(yè)務(wù)：譬如通過客戶主動(dòng)續(xù)?；蛘咄夂糁行睦m(xù)保的保險(xiǎn)銷售傭金、基于LBS(LocationBasedService)及大數(shù)據(jù)提供的線上轉(zhuǎn)線下提供生活相關(guān)服務(wù)。國(guó)外主機(jī)廠涉足UBI的案例?雪鐵龍和Teletrac合作，把車險(xiǎn)含在車價(jià)中銷售，通過車載系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)車主駕駛習(xí)慣，超過4次警告提醒，免費(fèi)車險(xiǎn)將被取消。?愛和誼保險(xiǎn)、豐田金融和豐田汽車三家公司在美國(guó)的子公司4月成立合資車載信息保險(xiǎn)服務(wù)公司(TIMS)，計(jì)劃推出一款新型保險(xiǎn)，通過車輛上安裝的感應(yīng)器采集車載信息數(shù)據(jù)，分析剎車和加速等駕駛員主觀因素引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)幾率，上調(diào)或下調(diào)下一年的保費(fèi)。汽車廠商直接成立子公司，可能是UBI的一個(gè)未來。保險(xiǎn)公司如何面對(duì)UBI帶來的商機(jī)1.盡早布局?jǐn)?shù)據(jù)和設(shè)備?與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司或者TSP公司合作，利用TSP的已有數(shù)據(jù)和客戶資源——平安向通過百度地圖購(gòu)買保險(xiǎn)的車主贈(zèng)送OBD產(chǎn)品Golo,車主可以享受到平安道路救援、一站式理賠等服務(wù)，Golo也可以幫助平安定位事故車，收集客戶駕駛數(shù)據(jù)，獲得客戶聯(lián)系方式和實(shí)施救援；――眾誠(chéng)和北京樂乘盒子簽訂戰(zhàn)略合作，樂乘盒子可以傳輸駕駛數(shù)據(jù)、車況診斷，同時(shí)可以實(shí)時(shí)提醒車主改變駕駛習(xí)慣降低風(fēng)險(xiǎn)。?發(fā)展自己的系統(tǒng)：例如美國(guó)的Progressive公司，UBI定價(jià)、理賠及相關(guān)數(shù)據(jù)搜集均由保險(xiǎn)公司自己完成。車主在Progressive購(gòu)買車險(xiǎn)，可以選擇購(gòu)買并安裝車載信息終端Snapshot。它會(huì)自動(dòng)記載車主駕駛時(shí)間、駕駛習(xí)慣，包括急剎車等一系列信息，然后將這些數(shù)據(jù)傳送到Progressive自建的系統(tǒng)平臺(tái)，Progressive擁有自己的定價(jià)模型、數(shù)據(jù)處理與管理系統(tǒng)。平安也開發(fā)了一個(gè)手機(jī)App來收集駕駛者的駕駛行為數(shù)據(jù)，通過降低保費(fèi)來吸引客戶使用?與第三方合作：保險(xiǎn)公司現(xiàn)階段不但缺少車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的積累，也缺乏用于車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析的精準(zhǔn)模型，而選擇國(guó)內(nèi)成熟大數(shù)據(jù)模型供應(yīng)商是眾多保險(xiǎn)公司的戰(zhàn)略性選擇。比如，我們前面提到的芮鍶鈳公司，在借鑒歐洲的數(shù)據(jù)模型，結(jié)合中國(guó)道路交通及人文環(huán)境的差異性，并借助大量車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)對(duì)其大數(shù)據(jù)評(píng)分模型系統(tǒng)進(jìn)行了訓(xùn)練，調(diào)整出適用于中國(guó)國(guó)情的駕駛行為評(píng)分模型。預(yù)計(jì)未來類似的數(shù)據(jù)服務(wù)公司將隨著自身數(shù)據(jù)的積累和經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)建更符合保險(xiǎn)公司自身特色的定價(jià)/風(fēng)險(xiǎn)模型。2.牢牢把握保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的各個(gè)環(huán)節(jié)開展創(chuàng)新?細(xì)分市場(chǎng)：對(duì)客戶進(jìn)行細(xì)分，譬如車隊(duì)和商車業(yè)務(wù)由于駕駛習(xí)慣和車型的統(tǒng)一性更便于定價(jià)。人保已經(jīng)和一些車隊(duì)進(jìn)行合作安裝OBD產(chǎn)品；?獲客：利用互聯(lián)網(wǎng)公司的客戶基數(shù)和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)上的現(xiàn)有客戶來做營(yíng)銷更具針對(duì)性;?客戶服務(wù)：現(xiàn)在保險(xiǎn)公司、主機(jī)廠和TSP提供的服務(wù)非常雷同，整合保險(xiǎn)和非保險(xiǎn)服務(wù)，與TSP合作提供差異化服務(wù)是未來的趨勢(shì)；?理賠：打通理賠的所有環(huán)節(jié)和供應(yīng)商，提供FN0L解決從報(bào)案、維修到付款的一站式服務(wù)。同時(shí)，通過UBI收集來的數(shù)據(jù)包括出事地點(diǎn)、剎車速度、車速等因子判斷汽車受損程度來控制理賠的道德風(fēng)險(xiǎn)。UBI在中國(guó)未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括三個(gè)方面。第一，政策開放程度：中國(guó)的保險(xiǎn)行業(yè)比較穩(wěn)健，即使是車險(xiǎn)費(fèi)改也是先在全國(guó)6個(gè)地區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)，保監(jiān)會(huì)通過制定定價(jià)因子一定程度上控制了各家公司自主定價(jià)的范圍，因此目前為止仍沒嚴(yán)格意義上的UBI產(chǎn)品面世。基于駕駛行為和模型測(cè)算的UBI是否可以在短時(shí)間內(nèi)高歌猛進(jìn)還有賴于政策放寬的程度，在五年之內(nèi)會(huì)逐漸發(fā)展起來，但完全取代傳統(tǒng)產(chǎn)品的可能性不大。第二，新型出行方式：電動(dòng)汽車、分時(shí)租賃、汽車共享、智能駕駛和無人駕駛等新型的出行革新也為傳統(tǒng)