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文檔簡介

中國第三方IDC市場發(fā)展前景及市場競爭格局分析

1、全球數(shù)據(jù)中心長期處于供不應(yīng)求狀態(tài)

IDC重資產(chǎn)投入導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心將長期處于供求不平衡狀態(tài)。隨著5G應(yīng)用興起,車聯(lián)網(wǎng)、智能家居等應(yīng)用誕生,互聯(lián)網(wǎng)的流量增長暫未看到天花板;而IDC供給上受限于土地、電力、帶寬等資源投入,全球供給增速遠(yuǎn)不及需求增長。全球2023年多租戶數(shù)據(jù)中心的需求達(dá)到2.14億平方英尺,而供給僅有1.66億平方英尺,兩者相差0.48億平方英尺。

2、5G建設(shè)時(shí)期,國內(nèi)第三方數(shù)據(jù)中心份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大

《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)市場研究分析及未來前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:對比建網(wǎng)時(shí)間、流量增速和網(wǎng)民規(guī)模,IDC供需缺口遠(yuǎn)大于發(fā)達(dá)國家,IDC供求缺口更勝:需求:國內(nèi)3G晚于發(fā)達(dá)國家近5-7年,4G晚于發(fā)達(dá)國家近3-5年,2017年亞洲和北美的數(shù)據(jù)流量接近相同,未來亞洲數(shù)據(jù)流量的復(fù)合增速大于北美;中國境內(nèi)流量自2014年起開始爆發(fā)式增長,幾乎每年數(shù)據(jù)流量都翻倍式增長,而全球數(shù)據(jù)流量增速已呈現(xiàn)下滑趨勢;網(wǎng)民規(guī)模而言,中國具備全球規(guī)模最大的網(wǎng)名數(shù)量。至2018年6月,中國互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)8.02億,位居全球網(wǎng)民數(shù)量首位。供給:在中美流量總額近似的水平下,中國IDC儲備量不及美國五分之一。中國IDC最大的提供商中國電信占全球約2.6%份額,僅是Equinix的五分之一。

在IDC供需嚴(yán)重失衡的背景下,5G建設(shè)期正是第三方IDC公司發(fā)展的最好時(shí)機(jī)。第三方IDC投入具備靈活性,與市場需求相關(guān)性更強(qiáng),我國第三方IDC市場份額在穩(wěn)步擴(kuò)張,2011-2015市場份額持續(xù)降低,2016年走強(qiáng)則是由于中國移動(dòng)固網(wǎng)建設(shè)成熟。運(yùn)營商投資與通信代際更迭相關(guān)性更強(qiáng),運(yùn)營商面臨5G高投入建設(shè)時(shí)期將是第三方IDC發(fā)展的有利時(shí)機(jī)。

3、云計(jì)算沖擊IDC市場格局,第三方IDC廠商成長勢頭強(qiáng)勁

云計(jì)算帶動(dòng)IDC云化轉(zhuǎn)型價(jià)值凸顯,沖擊IDC市場格局。近年來,云計(jì)算的興起對傳統(tǒng)IDC行業(yè)產(chǎn)生了一定的沖擊,大量中小型客戶選擇了價(jià)格優(yōu)惠、使用簡便的云服務(wù)作為存儲數(shù)據(jù)的載體,云巨頭的入局正在改變IDC產(chǎn)業(yè)格局。在優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)方面,云計(jì)算將物理資源池化,擺脫了傳統(tǒng)硬件在性能和靈活度方面的諸多限制,可以使得擴(kuò)容更為簡便,解決資源分布不合理的問題。在提升利潤方面,數(shù)據(jù)在云端進(jìn)行傳輸時(shí),可通過軟件層面根據(jù)實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)使用情況對云平臺進(jìn)行調(diào)試,在提高資源利用率的同時(shí),也有助于廠商提高綜合服務(wù)水平,進(jìn)而提升利潤。在差異化服務(wù)方面,IDC云化將助力拉新與導(dǎo)流,充分挖掘市場潛力,從而有效應(yīng)對競爭和價(jià)格戰(zhàn)。

國際方面,全球IDC服務(wù)市場以第三方IDC為主。第三方IDC廠商Equinix和DigitalRealty,以及運(yùn)營商N(yùn)TT仍然是托管市場的領(lǐng)導(dǎo)者,占據(jù)絕大部份的市場份額,KDDI/Telehouse與中國電信緊跟其后。其中,Equinix占據(jù)17%的零售市場份額,而DigitalRealty在規(guī)模較小的批發(fā)市場中的份額為28%,NTT充分利用原有通信業(yè)務(wù)資源,具備資金資源協(xié)同優(yōu)勢。

國內(nèi)方面,目前IDC市場依舊以運(yùn)營商為主導(dǎo)。IDC行業(yè)參與者主要包括以電信、聯(lián)通、移動(dòng)代表的基礎(chǔ)電信運(yùn)營商;以阿里云、華為云、騰訊云為代表的云計(jì)算服務(wù)商;以光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)、數(shù)據(jù)港、鵬博士等企業(yè)為代表的第三方IDC服務(wù)商。另外,隨著國電、廣電、遠(yuǎn)洋等一批自帶能耗或土地資源的行業(yè)新進(jìn)入者將增強(qiáng)市場競爭。其中云計(jì)算服務(wù)商方面,除了阿里云等國內(nèi)服務(wù)商,國外云巨頭通過合作運(yùn)營模式進(jìn)入中國,進(jìn)一步加劇國內(nèi)市場競爭。2013年6月,Microsoft通過與世紀(jì)互聯(lián)藍(lán)云合作,成為首家入華的國際公有云服務(wù)商。2014年,世紀(jì)互聯(lián)與IBM聯(lián)合宣布基于IBM全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)級云平臺CloudManagedServices云管理服務(wù)正式上線。2016年,全球云計(jì)算龍頭AmazonAWS與光環(huán)新網(wǎng)合作正式落地中國。2016年,甲骨文宣布與騰訊云合作共同為中國企業(yè)提供云計(jì)算服務(wù)。2017年12月,Amazon與西云數(shù)據(jù)合作運(yùn)營的AWS中國(寧夏)數(shù)據(jù)中心成為AWS在中國的第二個(gè)可用區(qū)域。2018年,我國IDC市場依舊以運(yùn)營商為主導(dǎo),三大運(yùn)營商合計(jì)占比超過50%,但呈現(xiàn)下降趨勢。剩余市場較為分散,在專業(yè)IDC廠商中,萬國數(shù)據(jù)以4.1%的市場份額居于首位,世紀(jì)互聯(lián)、寶信軟件、鵬博士、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港的占比分別為4.0%、2.0%、1.6%、1.5%及1.1%。由于大型IDC服務(wù)商有較強(qiáng)的資本實(shí)力、規(guī)?;\(yùn)營且客戶群穩(wěn)定,預(yù)計(jì)未來大型IDC服務(wù)商的業(yè)績?nèi)詫⒊掷m(xù)提升,市場份額繼續(xù)擴(kuò)大,并將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整合加速。

對標(biāo)國外,第三方IDC廠商在IDC地理資源端及資金端兼具優(yōu)勢,未來有望取代運(yùn)營商成為市場主導(dǎo)者。起初國外IDC市場一樣是由運(yùn)營商把控,但由于IDC業(yè)務(wù)并非運(yùn)營商主營業(yè)務(wù),其營收貢獻(xiàn)占比較低;加之第三方IDC廠商在定制化等方面靈活性更高,并且持續(xù)收購優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)中心資源,增長動(dòng)力充足。目前,全球范圍內(nèi)IDC市場已經(jīng)以第三方IDC企業(yè)為主導(dǎo),代表性企業(yè)為Equinix和DigitalRealty。國內(nèi)第三方IDC服務(wù)商仍以中小型企業(yè)為主,行業(yè)格局相對分散,與三大運(yùn)營商相比,國內(nèi)上市公司機(jī)柜體量明顯不足。然而,第三方IDC服務(wù)商在數(shù)據(jù)中心位置資源端、資金端、以及運(yùn)營端兼具優(yōu)勢,定制化服務(wù)能力強(qiáng),更能滿足大型企業(yè)的定制化需求,上架率高,同時(shí)也能供應(yīng)多個(gè)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò),未來發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

在IDC地理資源端,全球領(lǐng)先的傳統(tǒng)IDC企業(yè)和以Amazon、IBM等云服務(wù)提供商為主的新型IDC企業(yè)受市場需求驅(qū)動(dòng),其數(shù)據(jù)中心資源都重點(diǎn)圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、用戶聚集、信息化應(yīng)用水平較高的中心城市布局,從而降低建設(shè)和運(yùn)營成本,提高資源利用率。在我國,互聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算行業(yè)的IDC需求仍是推動(dòng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模絕對值增長的主要驅(qū)動(dòng)力,由于云計(jì)算大客戶多處于一線城市,考慮到服務(wù)響應(yīng)的及時(shí)性,北上廣深區(qū)域市場內(nèi)IDC業(yè)務(wù)需求不斷加大,數(shù)據(jù)中心上架率顯著高于其他地區(qū)。但北上廣深等中心城市存在土地、用電、人力成本過高的問題,疊加政策限制趨嚴(yán),一線城市IDC資源

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