中國(guó)單晶硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)單晶硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、中國(guó)硅片產(chǎn)量2020年，盡管受到年初國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情的沖擊、7～8月新疆維吾爾自治區(qū)的多晶硅料企業(yè)發(fā)生安全事故和該自治區(qū)由于新冠肺炎疫情導(dǎo)致的硅料供應(yīng)緊張等不利影的影響，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的推動(dòng)下呈現(xiàn)出規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)硅片產(chǎn)量161.3GW，同比增長(zhǎng)19.8%。二、中國(guó)單晶硅生產(chǎn)現(xiàn)狀分析“十三五”以來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)得到巨大的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品成本持續(xù)降低，技術(shù)路線多次更新。光伏是中國(guó)領(lǐng)先美國(guó)且具有極大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，中國(guó)已經(jīng)成為光伏強(qiáng)國(guó)。在“國(guó)家能源安全”、“零碳經(jīng)濟(jì)”、“綠水青山”和“中國(guó)制造業(yè)做大做強(qiáng)”等時(shí)代大背景下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)肩負(fù)使命，不斷前進(jìn)。目前，單晶硅電池市場(chǎng)份額最大，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)研究方面實(shí)際意義重大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)單晶硅占比硅片市場(chǎng)份額從2017年的27%增長(zhǎng)至2020年的90.2%。隨著光伏市場(chǎng)的不斷發(fā)展，PERC等高效電池路線逐漸成為市場(chǎng)主流，推動(dòng)單晶硅片市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)單晶硅片產(chǎn)能115GW，同比增長(zhǎng)57.5%，產(chǎn)量為90GW，同比增長(zhǎng)63.6%；預(yù)計(jì)2020年我國(guó)單晶硅平產(chǎn)能為235GW，產(chǎn)量為146GW。三、中國(guó)單晶硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2020年隆基和中環(huán)分別擁有單晶硅片產(chǎn)能80GW和55GW，占中國(guó)單晶硅片總產(chǎn)能的36.4%和25.4%，處于行業(yè)龍頭地位；此外，晶科、晶澳和上機(jī)數(shù)控占比也較高，分別為9.3%、6.1%和4.2%。到2021年底，CR5企業(yè)產(chǎn)能預(yù)計(jì)合計(jì)271GW，占國(guó)內(nèi)單晶硅片總產(chǎn)能的76%，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。進(jìn)入2021年，市場(chǎng)普遍存在一種擔(dān)心，即硅片供給是否會(huì)過(guò)剩。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021年全球新裝機(jī)量需求為135GW，而硅片供應(yīng)企業(yè)2021年的樂(lè)觀產(chǎn)能合計(jì)約272GW。各硅片廠商新增加的137GW產(chǎn)能仍在持續(xù)建設(shè)中，絕大多數(shù)產(chǎn)能在2021Q4才能釋放完成，因此至少2021年前三季度不會(huì)出現(xiàn)明顯過(guò)剩情況。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，隆基簽訂的長(zhǎng)單至少可以保障60%產(chǎn)能正常生產(chǎn)，每月供應(yīng)量占硅片企業(yè)所有鎖單的36.5%。除此之外，硅片端廠商往往會(huì)有囤料的慣例，因此龍頭企業(yè)在原材料供應(yīng)方面占據(jù)綜合優(yōu)勢(shì)。四、中國(guó)單晶硅PERC電池發(fā)展趨勢(shì)1、單晶硅PERC電池的光電轉(zhuǎn)換效率進(jìn)一步提高2017年，中國(guó)實(shí)驗(yàn)室最高效率為22.6%，2019年為23.1%，相比2018年提高0.5%，2020年隆基創(chuàng)造了單晶硅PERC電池24.03%的中國(guó)最高效率，相比2019年數(shù)據(jù)提高0.97%。2016年-2019年，單晶硅PERC電池產(chǎn)業(yè)化平均轉(zhuǎn)換效率每年遞增，2019年產(chǎn)業(yè)平均轉(zhuǎn)換效率為22.3%，行內(nèi)最好平均轉(zhuǎn)換效率可達(dá)22.8%。預(yù)計(jì)該類電池的產(chǎn)業(yè)平均轉(zhuǎn)換效率從2020年到2025年會(huì)進(jìn)一步提高，到2025年可能達(dá)24%，接近該類電池中國(guó)實(shí)驗(yàn)室最高轉(zhuǎn)換效率。2、技術(shù)路線呈現(xiàn)多技術(shù)疊加趨勢(shì)從產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線來(lái)看，PERC電池提效降本路徑主要是多種技術(shù)路線的有效疊加。目前，大尺寸硅片的導(dǎo)入是降低電池成本的一個(gè)有效途徑。目前，硅片的主流產(chǎn)品邊長(zhǎng)為156.75mm。邊長(zhǎng)為166mm和210mm的大硅片的引入，通過(guò)產(chǎn)能提高降低電池非硅成本。另外