2021年全球及中國(guó)寵物食品行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)寵物食品行業(yè)現(xiàn)狀分析一、寵物食品分類(lèi)寵物食品主要分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品，主糧包括干糧和濕糧，營(yíng)養(yǎng)全面，利于儲(chǔ)存；寵物零食包括咬膠、肉質(zhì)零食等，調(diào)節(jié)寵物食欲、健康牙齒；寵物保健品為維生素片等，補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等微量元素。二、寵物主糧產(chǎn)品形態(tài)及功能變革隨著寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大及寵物主科學(xué)養(yǎng)寵意識(shí)的不斷提升，寵物主糧迎來(lái)了品牌與品類(lèi)的升級(jí)，主要集中于形態(tài)及功能兩大方面，從過(guò)去貓狗以剩飯為食，到寵物糧食的誕生及品類(lèi)細(xì)化，再到天性糧和功能糧等新產(chǎn)品的誕生。目前我國(guó)寵物主糧市場(chǎng)發(fā)展處在第二階段中，寵物主逐漸接受為寵物購(gòu)買(mǎi)商品主糧，更多的寵物主開(kāi)始重視寵物的營(yíng)養(yǎng)健康，向第三階段天性糧發(fā)展。三、全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年至2021年，全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率分別為6.1%、3.3%、6.7%和12.0%，復(fù)合增速為7.3%。預(yù)計(jì)2022年為1236億美元，保持穩(wěn)中有升。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，根據(jù)《2021寵物行業(yè)白皮書(shū)》，寵物食品是最大的細(xì)分市場(chǎng)，占比約51.5%，寵物用品約為12.8%。寵物食品資本化程度最高，是寵物飼養(yǎng)最底層、最穩(wěn)定且消費(fèi)頻次最高的需求，故為行業(yè)爆發(fā)受益最大的子行業(yè)。寵物食品又包括寵物主糧、零食和營(yíng)養(yǎng)品，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年三者占寵物食品比例分別為75%、15%以及10%。在滲透率方面，2021年我國(guó)一、二線(xiàn)城市養(yǎng)寵滲透率達(dá)到39.1%，高于全國(guó)范圍的滲透率，從全國(guó)范圍養(yǎng)寵滲透率比較和發(fā)達(dá)國(guó)家還存在一定差距，并且寵物食品滲透率更是遠(yuǎn)低于美國(guó)和日本。目前，我國(guó)養(yǎng)寵戶(hù)寵物食品人均消費(fèi)為175美元，與日本還存在約6%左右的增長(zhǎng)空間，我國(guó)寵物食品市場(chǎng)與日本更為相似，而美國(guó)市場(chǎng)可作為中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展遠(yuǎn)景。四、中國(guó)寵物食品行業(yè)現(xiàn)狀1、行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)寵物行業(yè)白皮書(shū)數(shù)據(jù)，中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2010年的140億元快速增長(zhǎng)至2021年的2490億元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)30%，2020年雖受疫情影響市場(chǎng)規(guī)模增速大幅下滑，但仍保持正向增長(zhǎng)，2021年從疫情中快速恢復(fù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)20.0%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年中國(guó)寵物市場(chǎng)消費(fèi)在寵物食品消費(fèi)占比最高，三年來(lái)都超過(guò)50%，未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)良好。伴隨著寵物食品概念被消費(fèi)者所接受，2010-2017年期間，我國(guó)寵物食品行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，寵物食品市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%，成為全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。2018年至2021年，我國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率分別為29.2%、26.0%、19.9%、12.9%，復(fù)合增速達(dá)19.5%，我國(guó)寵物食品行業(yè)規(guī)模增速遠(yuǎn)高于全球平均水平，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)542億元，增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為12.4%。2、消費(fèi)者需求分析從品牌傾向來(lái)看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，有59.6%的寵物主表示更傾向于購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)品牌。國(guó)產(chǎn)品牌的崛起覆蓋各價(jià)格帶，迅速滿(mǎn)足了消費(fèi)者的差異化需求。此外，在喂食場(chǎng)景方面，促進(jìn)互動(dòng)交流為喂食零食的主要場(chǎng)景，占比75.3%，訓(xùn)練獎(jiǎng)勵(lì)位列第二，占比達(dá)53.1%，人寵互動(dòng)相關(guān)場(chǎng)景占比持續(xù)提升。五、全球及中國(guó)寵物食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，歐美品牌占據(jù)過(guò)半市場(chǎng)份額，主要系美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的寵物食品行業(yè)起步較早。目前，以美國(guó)瑪氏、瑞士雀巢為代表的寵物食品企業(yè)占全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)的份額較高。我國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)集中度較低，2021年CR5僅為17.4%，遠(yuǎn)低于成熟市場(chǎng)，如21年美國(guó)、英國(guó)、日本CR5分別為71%、62%和64%。由于海外寵物市場(chǎng)發(fā)展成熟，長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)寵物主偏好進(jìn)口的寵物食品。20年受疫情影響，國(guó)內(nèi)品牌迎來(lái)新的機(jī)遇，關(guān)注度明顯提升。六、發(fā)展趨勢(shì)全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，18-21年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速為7.3%，我國(guó)寵物食品市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，同期市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速達(dá)19.5%，遠(yuǎn)高于全球水平，未來(lái)發(fā)展勢(shì)態(tài)良好。寵物主科學(xué)養(yǎng)寵意識(shí)不斷增強(qiáng)將促使主糧品類(lèi)升級(jí)，同時(shí)促進(jìn)專(zhuān)