中國(guó)銅管行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)銅管行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、銅產(chǎn)業(yè)鏈銅是一種存在于地殼和海洋中的金屬，是人類(lèi)最早使用的金屬之一，自然界中的銅，多數(shù)以化合物即銅礦石存在。銅被廣泛地應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑工業(yè)、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域，是現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防和科學(xué)技術(shù)必需的金屬材料。銅產(chǎn)業(yè)鏈上游主要指銅礦石的采礦和分選過(guò)程，相應(yīng)的銅產(chǎn)品包括銅礦石和銅精礦。中游主要包括冶煉和加工過(guò)程，通過(guò)火法冶煉或濕法冶煉將粗銅冶煉成精煉銅，進(jìn)而加工成各種半成品的過(guò)程，中游產(chǎn)品主要包括粗銅、精煉銅以及各種型材等。下游主要包括產(chǎn)品終端的應(yīng)用以及廢料管理過(guò)程，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力行業(yè)、建筑行業(yè)、電子通信等行業(yè)。二、全球銅管行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析從全球銅管需求地域分布來(lái)看，中國(guó)是全球銅管需求最大的地區(qū)，2019年中國(guó)銅管需求占比54.1%，其次是歐洲、北美、日韓等地區(qū)。從海外銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，海外銅消費(fèi)建筑領(lǐng)域占比48%，電力電氣消費(fèi)占比21%，交通運(yùn)輸消費(fèi)占比10%，機(jī)械制造消費(fèi)占比10%，其他消費(fèi)占比11%。三、中國(guó)銅管行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，2019年我國(guó)銅電力電氣領(lǐng)域消費(fèi)占比最高，達(dá)到60%，建筑領(lǐng)域消費(fèi)占比12%，交通運(yùn)輸消費(fèi)占比9%，機(jī)械制造消費(fèi)占比7%，化學(xué)工業(yè)消費(fèi)占比6%，輕工業(yè)消費(fèi)占比3%，國(guó)防工業(yè)消費(fèi)占比3%。我國(guó)銅管主要應(yīng)用于空調(diào)制冷、建筑及建筑裝飾、船舶與海洋工程等領(lǐng)域，大約75%銅管應(yīng)用在制冷行業(yè)?？照{(diào)屬于房地產(chǎn)后周期行業(yè)，與房地產(chǎn)竣工變動(dòng)的相關(guān)度較高。國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)竣工增速與新開(kāi)工增速分化明顯，背后折射出房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策帶來(lái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略的改變，但是施工面積仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)竣工只會(huì)遲到但是不會(huì)缺席，所以空調(diào)需求仍將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)是概率事件。空調(diào)出口方面，2020年初受新冠疫情的影響，2020年1-2月我國(guó)空調(diào)出口量與出口額分別同比下降13.6%與21.6%，隨著國(guó)內(nèi)疫情的緩解，2020年我國(guó)空調(diào)出口穩(wěn)中有升。一般而言，空調(diào)能效比要求越高，對(duì)銅管需求量越大。隨著能效比標(biāo)準(zhǔn)的提高，作為空調(diào)換熱器的核心部件，精密銅管的齒形、螺旋角、齒高、清潔度等標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)大幅提高，加大了高質(zhì)量精密銅管在空調(diào)中的使用量。四、中國(guó)銅管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2008年以前，銅管行業(yè)三足鼎立，河南金龍、高新張銅、海亮股份規(guī)模較大，三家企業(yè)的空調(diào)管產(chǎn)量，可占到國(guó)內(nèi)空調(diào)用銅管三分之一強(qiáng)的市場(chǎng)份額，其在業(yè)界的霸主地位在短期內(nèi)難以撼動(dòng)。2006年，河南金龍制冷用銅管的產(chǎn)量約15萬(wàn)噸左右，高新張銅的制冷用銅管產(chǎn)量約為4.1萬(wàn)噸，海亮制冷用銅管的產(chǎn)量為4.3萬(wàn)噸。但是2008年，高新張銅管理不善，資金鏈斷裂，黯然退出；金龍銅管則是大肆擴(kuò)張導(dǎo)致負(fù)債高企，一度在2015年要被海亮股份并購(gòu)，后來(lái)遠(yuǎn)走重慶，被當(dāng)?shù)貒?guó)資收購(gòu)。時(shí)至今日，金龍銅管產(chǎn)能規(guī)模依然很大，且在墨西哥和美國(guó)都有布局，但是融資能力和發(fā)展步伐不如海亮股份，可以預(yù)見(jiàn)海亮的龍頭地位難以受到挑戰(zhàn)，兩者差距越來(lái)越大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年海亮股份占據(jù)我國(guó)銅管行業(yè)28.3%的市場(chǎng)份額。從海亮股份銅管業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2016年開(kāi)始海亮股份銅管業(yè)務(wù)收入高速增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年上半年，海亮股份銅管業(yè)務(wù)收入為121.7億元，同比下降6.2%，占比銅加工行業(yè)收入比為80%。五、制冷銅管?chē)?guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比我國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T17791－2017適用范圍廣、覆蓋指標(biāo)全面，適用于大部分空調(diào)與制冷用無(wú)縫銅管的要求，清潔度、力學(xué)等部分指標(biāo)更嚴(yán)，在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)上是一個(gè)相對(duì)較嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。但我國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)體系在有害物質(zhì)限量指標(biāo)數(shù)量較少且未要求強(qiáng)制執(zhí)行，存在RoHS2．0超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)性貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)不可忽視。標(biāo)準(zhǔn)化工作是質(zhì)量基礎(chǔ)工作。為