中國電子玻璃行業(yè)細分供需市場詳解高世代基板玻璃供給偏緊

中國電子玻璃行業(yè)細分供需市場詳解高世代基板玻璃供給偏緊一、電子玻璃概述玻璃從建筑玻璃、光伏玻璃、汽車玻璃到藥用玻璃、電子玻璃，在不同領域的應用越來越廣泛。而電子玻璃是傳統(tǒng)玻璃行業(yè)的重點發(fā)展方向之一，并且作為電子產(chǎn)業(yè)的關鍵原材料之一，隨著國內(nèi)電子市場和玻璃企業(yè)的快速崛起，中國電子玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間大。二、電子玻璃行業(yè)細分市場綜述電子玻璃是指可應用于電子、微電子、光電子領域、主要用于制作集成電路以及具有光電、熱電、聲光、磁光等功能元器件的玻璃材料，應用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、液晶電視、可穿戴設備、車載系統(tǒng)、工控屏等終端產(chǎn)品。電子玻璃主要可分為顯示玻璃基板和蓋板玻璃，其中顯示玻璃基板是手機、電視等電子設備中顯示面板（主要為TFT-LCD和OLED）的重要組成部分，蓋板玻璃則位于顯示面板上方，對其起到支撐保護作用。顯示玻璃基板和蓋板玻璃對比種類主要組成關鍵指標玻璃基板無堿玻璃（主流）、鈉鈣玻璃尺寸、加工精度、表面平整度、厚度、光學性能、化學穩(wěn)定性蓋板玻璃鋰鋁硅玻璃（主流）、鈉鋁硅玻璃、鈉鈣玻璃厚度、光學性能、強度、抗跌能力、抗刮擦能根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)在電子玻璃行業(yè)的比重超過60%，蓋板玻璃市場份額占比超過30%。三、電子玻璃行業(yè)重點細分市場—蓋板玻璃蓋板玻璃（視窗防護玻璃），是加之于顯示屏外，用于對觸控模組、顯示模組進行保護的透明鏡片，屬于高度定制化產(chǎn)品，加工精確度高、工藝難度大，且是多學科技術綜合應用。蓋板玻璃技術特點主要技術特點內(nèi)容高度定制化視窗防護玻璃為高度定制化的零部件，需要根據(jù)每一個型號的手機、平板電腦等下游終端產(chǎn)品的具體要求進行快速研發(fā)設計和迅速投入生產(chǎn)，對企業(yè)的設計、研發(fā)和生產(chǎn)能力有很高加工精度高、工藝難度大客戶對視窗防護玻璃的厚度、外形尺寸、內(nèi)部孔徑、倒角處的加工精度有很高的要求，對其表面油墨層、強化層、功能薄膜層的厚度、硬度指標等也有嚴格的要求，玻璃基板在經(jīng)過很多道加工及檢測工序后才能出廠，工藝流程長、工藝難度大。多學科技術綜合應用視窗防護玻璃生產(chǎn)過程涉及機械設計、自動化、光學、材料科學、電子工程、印刷、控制工程、工業(yè)設計、管理學等多個領域，各學科技術的綜合運用才能完成現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)和新產(chǎn)品的研發(fā)。供給市場：隨著國內(nèi)技術研發(fā)不斷取得突破，越來越多具有競爭力的電子玻璃類產(chǎn)品面世，這激發(fā)了東旭光電、彩虹集團（未上市）、南玻、凱盛集團等玻璃制造企業(yè)的投資熱情，產(chǎn)能擴張迅速，截至2019年，中國高鋁蓋板玻璃產(chǎn)能達到3312萬平米。全球主要蓋板玻璃企業(yè)生產(chǎn)線數(shù)公司生產(chǎn)線數(shù)/條產(chǎn)品商標生產(chǎn)工藝康寧27GorillaGlass溢流法AGC2Dragongtrail浮法NEG2Dinorex溢流法肖特1Xensation浮法科立視2Techstone-C溢流法東旭光電1PandaKing浮法南玻4KirinKing浮法彩虹集團3CaihongGlass溢流法凱盛集團4KS浮法旗濱集團2旗鯊浮法需求市場：中國蓋板玻璃主要應用于手機、平板電腦、筆記本電腦、GPS導航儀等領域。以手機為例，目前中國手機市場逐漸飽和，并且疊加消費者換機意愿下降，2016-2020年出貨量整體呈下降趨勢，2021年小幅度回暖，但由于疫情反撲及芯片短缺的影響，導致手機行業(yè)出貨量整體波動較小，沒有恢復至疫情前水平。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國手機總體出貨量達到3。51億部，同比增長13。9%，2022年1-4月出貨量累計8742。5萬部，同比下降30。3%。四、電子玻璃行業(yè)重點細分市場—基板玻璃基板玻璃是平板顯示(FlatPaneldisplay，F(xiàn)PD)產(chǎn)業(yè)的關鍵基礎材料之一，可以分為低世代和高世代玻璃。目前，市場上主流需求是G5代以上基板玻璃，高世代玻璃相較于G6以下低世代，面板良率、出產(chǎn)率都有很大提升，且成本更低，能夠順應未來大屏、多屏的發(fā)展趨勢。基板玻璃理化性能產(chǎn)品規(guī)格應用G51100mm*1300mm應用于手機、平板電腦G61500mm*1850mm應用于筆記本電腦、顯示器的液晶屏G8.52200mm*2500mm應用于大尺寸液晶電視顯示屏供給市場：目前，中國玻璃基板生產(chǎn)尺寸隨著顯示面板的尺寸逐步增大，例如G10。5的玻璃基板尺寸為3米長寬以上，面板廠商可以切割8片65英寸電視的面板。因此，近年來隨著在玻璃基板面積不斷擴大，對其質(zhì)量要求逐年提高，如康寧在2017年后相繼建成G10。5/G11的產(chǎn)線，其他廠商也自主研發(fā)并量產(chǎn)出G8。5的顯示玻璃基板。中國大陸高世代顯示玻璃基板產(chǎn)線公司地點世代量產(chǎn)時間產(chǎn)能（萬片/年）類型康寧北京8.52012年108原片+后加工重慶8.52017年108原片+后加工合肥10.52018年108原片+后加工成都8.62018年132后加工武漢10.52021年120原片+后加工綿陽8.5在建后加工廣州10.5已驗收2/3216原片+后加工AGC昆山8.52013年220后加工惠州8.52017年455原片+后加工/11在建/原片+后加工深圳11在建216后加工NEG廈門8.5投產(chǎn)三期300原片+后加工南京8.52016年180后加工凱盛集團蚌埠8.52019年150原片+后加工彩虹股份合肥8.5投產(chǎn)兩條349原片+后加工東旭光電福州8.5投產(chǎn)兩條360后加工\t"/market/202206/_blank"顯示，在2020年底到2021年初，由于日本NEG和AGC工廠發(fā)生事故，導致高世代產(chǎn)能嚴重受影響，玻璃基板供應進一步緊缺，同時在2021年初康寧宣布將對顯示玻璃基板進行漲價，這推動了全球面板價格的持續(xù)走高。需求市場：基板玻璃應用產(chǎn)品主要包括LCD面板和OLED面板，其中TFT-LCD面板由兩塊基板玻璃組成，應于筆記本電腦、桌面顯示器、電視、移動通信設備等領域，OLED面板又稱為有機發(fā)光二極管，應用于手機、可穿戴設備。TFT-LCD和OLED對比/TFT-LCDOLED柔性顯示不可能可能透明顯示可能可能，更易實現(xiàn)響應速度1ms20ms色彩飽和度60%-90%110%對比度1500:1200萬：1厚度2.0mm＜1.5mm制造流程復雜簡單耐撞擊承受能力差承受能力強應用桌面大尺寸屏幕顯示如：電視機、筆記本電腦、臺式顯示器移動設備中小尺寸顯示如手機、曲屏手機、VR顯示平板電腦發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、技術相對成熟、市場廣闊朝陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、潛力大，新應用方向同時，OLED相較于TFT-LCD價格偏高、良品率低、技術壁壘高，所以OLED在新興市場中份額較高，但是大尺寸平板顯示應用上，短期內(nèi)OLED還不能與TFT-LCD形成競爭，未來在新興市場份額有望不