中國麻藥行業(yè)市場格局及下游需求分析

中國麻藥行業(yè)市場格局及下游需求分析

一、麻藥行業(yè)市場格局

麻醉又稱毒麻藥，最早泛指能夠?qū)е氯诉M(jìn)入睡眠、昏迷或無知覺狀態(tài)的藥物，這類藥物大部分為阿片類藥物，如鴉片、海洛因、嗎啡、杜冷丁，可待因酮、氫可酮等。隨著醫(yī)學(xué)的進(jìn)步，發(fā)現(xiàn)這類藥物具有很高的臨床價值，在臨床上主要用于鎮(zhèn)痛或鎮(zhèn)靜，其中阿片類是鎮(zhèn)痛藥物中鎮(zhèn)痛效果最強(qiáng)的藥物。這類藥物同時具備高臨床價值的麻藥和非醫(yī)學(xué)應(yīng)用的“毒品”，如何保證正常醫(yī)療需求的滿足和防范濫用，成為全球各國對這類藥品的監(jiān)管難點；在“合理使用”和“濫用”之間，各個國家監(jiān)管體系差異較大。

根據(jù)我國《麻醉藥品和精神藥品管理條例》，我國對麻醉藥品和第一類精神藥品采取從原材料種植到制劑使用全過程高強(qiáng)度監(jiān)管。參與直接管轄的行政機(jī)關(guān)包括公安部、農(nóng)業(yè)部、食藥局、衛(wèi)健委等。

在我國《麻醉藥品和精神藥品管理條例》等法律法規(guī)的監(jiān)管下，麻藥和第一類精神藥品的原料藥主品種生產(chǎn)企業(yè)被限定在1-2家。

人均用量低，未來提升空間大；中國人均用量大幅低于世界平均水平，與美國、日本等發(fā)達(dá)國家差距更大。住院病人和手術(shù)量持續(xù)增加，以及在ICU、腫瘤等麻醉科以外多科室推廣，預(yù)計未來三年維持15%-20%增速，預(yù)計2022年市場規(guī)模將突破350億元。

早期瑞芬和舒芬的增長主要受益于對芬太尼的替代。芬太尼是最早上市的芬太尼類鎮(zhèn)痛藥，存在明顯呼吸抑制作用，屬于中低端麻醉鎮(zhèn)痛藥，主要在二級以下醫(yī)院使用；目前瑞芬和舒芬增長主要受益多科室推廣，瑞芬醫(yī)保取消手術(shù)麻醉限制并納入18版基藥目錄，瑞芬和舒芬在手術(shù)麻醉以外科室快速成長。預(yù)計未來三年瑞芬太尼收入端復(fù)合增速15%左右，舒芬復(fù)合增速10%，芬太尼市場保持穩(wěn)定。

二、麻藥行業(yè)下游需求

麻藥制劑在國內(nèi)的臨床應(yīng)用場景以手術(shù)和圍術(shù)期等創(chuàng)傷性疼痛為核心，逐步拓展至非創(chuàng)傷性疼痛治療，依次為晚期癌癥患者的疼痛、其他急慢性疼痛。隨著社會經(jīng)濟(jì)水平的提升，對疼痛的忍受閾值降低，除癌痛、急性疼痛等治療需求外，更多的疼痛治療需求被釋放；醫(yī)療機(jī)構(gòu)疼痛門診(科室)的設(shè)立可間接反應(yīng)這一需求的釋放情況。

1.手術(shù)量穩(wěn)定增長仍有較大增長空間，圍術(shù)期管理提升單臺手術(shù)鎮(zhèn)痛需求。

《2020-2026年中國麻藥行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：2003年我國全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)實施的手術(shù)量為1450萬臺，到2018年增長至6172萬臺，年復(fù)合增長率10.14%，近年增長速度一直維持在10%以上。同時，外科手術(shù)鎮(zhèn)痛需求從手術(shù)拓展至整個圍術(shù)期，鎮(zhèn)痛時間延長。手術(shù)量的增長疊加鎮(zhèn)痛時間延長，外科手術(shù)對阿片類藥物的需求增長超過單純手術(shù)量的增長。

2.非手術(shù)鎮(zhèn)痛需求逐步釋放，疼痛治療應(yīng)用場景逐步打開

手術(shù)鎮(zhèn)痛是我國歷史上麻藥的主要需求。隨著非手術(shù)的伴疼痛癥狀如癌癥、關(guān)節(jié)炎等疾病的發(fā)病率逐步增長；加上隨著經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，人們對疼痛的忍受閾值降低，非手術(shù)鎮(zhèn)痛需求開始釋放。從疼痛的嚴(yán)重程度，急性疼痛、癌痛(早期癌痛、晚期癌痛)、其他慢性疼痛等逐步成為鎮(zhèn)痛藥物的應(yīng)用場景。癌性疼痛是非創(chuàng)傷性疼痛中對麻藥需求的主要場景。

癌性疼痛主要是因腫瘤壓迫或浸潤周圍組織器官產(chǎn)生的疼痛，抑或因治療和診斷程序引起的疼痛，還可因皮膚、神經(jīng)和其他激素失衡或免疫反應(yīng)引起的變化所帶來的不適。初診癌癥患者的疼痛