2021年中國健康險行業(yè)現(xiàn)狀

2021年中國健康險行業(yè)現(xiàn)狀一、健康險行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)2019年中國銀保監(jiān)會新修訂的《健康保險管理辦法》，健康保險指由保險公司對被保險人因健康原因或者醫(yī)療行為的發(fā)生給付保險金的保險，主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入保險、護理保險以及醫(yī)療意外保險等，是國家多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分，經(jīng)營主體主要為健康保險公司、人壽保險公司、養(yǎng)老保險公司以及其他經(jīng)銀保監(jiān)會批準可以經(jīng)營短期健康保險業(yè)務(wù)的公司?？v觀健康險行業(yè)發(fā)展，我國健康險行業(yè)經(jīng)歷了萌芽階段、初步發(fā)展階段、快速發(fā)展階段和專業(yè)化經(jīng)營階段。二、健康險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀作為基本醫(yī)療保險的有力補充，商業(yè)健康險能夠滿足居民除基本保障以外的多樣化和個性化健康需求，我國健康險原保費收入高速增長，原保費收入從2012年的863億元增長至2021年的8447億元，期間年復(fù)合增速為28.9%。隨著健康險原保費收入的持續(xù)上漲，占人身險總保費收入比重從2012年的8.49%提升至2021年的25.42%。自壽險行業(yè)進入脫離“人海戰(zhàn)術(shù)”的轉(zhuǎn)型期以來，雖然整體保費增速承壓，但保費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變，居民保險消費正在逐漸向健康險轉(zhuǎn)移。2012-2021年，我國保險行業(yè)健康險賠付支出由298億元上升至4029億元，10年復(fù)合增長率為33.6%。三、健康險行業(yè)發(fā)展政策政策密集出臺，商業(yè)健康險向多元化、多層次方向發(fā)展。早在2013年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》中便已開始鼓勵險企開發(fā)與健康管理服務(wù)相關(guān)的商業(yè)健康保險產(chǎn)品。隨著國家對全民健康的不斷重視，注重疾病治療和事后費用報銷的傳統(tǒng)醫(yī)療保險已經(jīng)不能滿足“健康中國”戰(zhàn)略提出的新要求，因此以預(yù)防為核心的健康管理受到越來越多的關(guān)注，政策也隨之密集出臺，四、健康險行業(yè)重點企業(yè)2020年美國意外和健康險行業(yè)中，聯(lián)合健康市場份額位列第一。聯(lián)合健康集團成立于1974年，是一家多元化的健康和福利公司，通過健康保險業(yè)務(wù)和健康服務(wù)業(yè)務(wù)兩個互補業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展運行管理式醫(yī)療保險模式。2021年實現(xiàn)總收入2876億美元，同比增長11.8%，保費收入達到2262億美元，同比增長12.3%。老年和退休業(yè)務(wù)為聯(lián)合健康保險業(yè)務(wù)收入的主要貢獻來源。截至2021年，雇主和個人業(yè)務(wù)、老年和退休業(yè)務(wù)、政府醫(yī)療補助業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)對收入的貢獻比例分別為26.9%、45.1%、24.2%、3.7%。可見，老年和退休業(yè)務(wù)貢獻比例更大，且呈逐年上升趨勢。五、健康險行業(yè)發(fā)展方向由于市場基數(shù)小、增速快，健康險一度被行業(yè)認為是藍海。但隨著百萬醫(yī)療險、惠民保等產(chǎn)品的走紅，健康險市場轉(zhuǎn)眼已成紅海。在“全行業(yè)皆健康險”的競爭格局下，一些亂象隨之而來。一些險企的百萬醫(yī)療險采用“錨定競品”策略，定價不跟著風險和精算走，而是瞄準競爭對手打價格戰(zhàn)，導致長年承保虧損。同時，在銷售導向的思維下，夸大宣傳、誤導銷售等頑疾在健康險領(lǐng)域?qū)医恢?，引發(fā)投訴量持續(xù)走高。即便監(jiān)管部門不出手，健康險業(yè)務(wù)本身也必須轉(zhuǎn)型重建，長期承保虧損顯然無法持續(xù)。作為財壽險公司目前增長最快的險種，健康險依然被寄予厚望。醫(yī)療費用在哪里，健康險就應(yīng)該在哪里。我國60歲以上人群的醫(yī)療費用占到整個醫(yī)療費用的近70%，目前市場上針對65歲以上老年群體的產(chǎn)品供給非常有限，不到5%，供給深度還非常淺。健康險未來如何為老齡化群體提供保障，是保險公司應(yīng)該探索的重要方向之一。另外一個方向是帶病體。中小公司應(yīng)該去“啃硬骨頭”，滿足特定領(lǐng)